某集团股权收购方案(powerpoint 15页)

1、1第一页，共十七页。百瑞(bi ru)信托简介2第二页，共十七页。收购(shugu)方案 杭州市投资控杭州市投资控股有限公司股有限公司百大集团子公百大集团子公司司深圳键诚深圳键诚百瑞信托百瑞信托资产抵押 3第三页，共十七页。收购方案(fng n)说明（一） 杭州控杭州控股股百大集百大集团子公团子公司司深圳键深圳键诚诚百瑞信托百瑞信托资产抵押1 1、百瑞(bi ru)信托向深圳键诚贷款8000万元，深圳键诚以属下七个伽玛刀中心资产设置贷款抵押。 4第四页，共十七页。杭州控杭州控股股百大集百大集团子公团子公司司深圳键深圳键诚诚百瑞信托百瑞信托资产抵押 2 2、 深圳键诚将8000万元资金(zjn)

2、信托给百瑞信托，委托百瑞信托出面收购百大集团20%的国有股股权并将股权信托给百瑞信托进行管理。 收购(shugu)方案说明（二） 5第五页，共十七页。杭州控杭州控股股百大集百大集团子公团子公司司深圳键深圳键诚诚百瑞信托百瑞信托资产抵押 3 3、百瑞信托将股权收购款8000万元划至百大集团第一大股东(杭州市投资控股(kn )有限公司）帐上，做为股权转让的首付款，并办妥股权托管手续。 收购方案(fng n)说明（三） 6第六页，共十七页。杭州控杭州控股股百大集百大集团子公团子公司司深圳键深圳键诚诚百瑞信托百瑞信托资产抵押4 4、深圳键诚、上海信创与百瑞信托共同对百大集团进行资产重组，深圳键诚、上海

3、信创出面办妥股权转让(zhunrng)手续。 收购(shugu)方案说明（四）7第七页，共十七页。杭州控杭州控股股百大集百大集团子公团子公司司深圳键深圳键诚诚百瑞信托百瑞信托资产抵押5 5、百大集团下属子公司委托百瑞信托向深圳键诚发放贷款8000万元;或：百瑞信托发行集合资金(zjn)信托计划，发行规模8000万元，筹集的信托资金(zjn)用于向深圳键诚发放贷款。百大集团下属子公司或上海信创认购该信托计划的金额不8000万元。 收购方案(fng n)说明（五） 8第八页，共十七页。杭州控杭州控股股百大集百大集团子公团子公司司深圳键深圳键诚诚百瑞信托百瑞信托资产抵押 6、深圳键诚向百瑞信托偿还贷

4、款8000万元，深圳键诚与百瑞信托的贷款协议、抵押合同(h tong)、资金信托协议终止。 收购(shugu)方案说明（六） 9第九页，共十七页。成本收益(shuy)分析（一）项目运作成本项目运作成本(chngbn)（预计项目运作时间为半年）：（预计项目运作时间为半年）：1、深圳键诚贷款利息（年利率、深圳键诚贷款利息（年利率6.9%）：）：8000万元万元6.9% %6/12=2766/12=276万元万元2、深圳键诚资金信托手续费、深圳键诚资金信托手续费(年收费水平为年收费水平为1%)：8000万元万元1%/2=%/2=40万元万元3、8073万股股权管理费万股股权管理费(年收费水平为年收费

5、水平为1%)：股权价值股权价值1%/280万元万元10第十页，共十七页。成本收益(shuy)分析（二）深圳键诚获得的利益：利用(lyng)上市公司的授信额度，获得大量现金资产用于资本运作；医疗投资得以迅速套现；利用少量资金控制上市公司；通过配股或增发，实现股权增值11第十一页，共十七页。贷款风险及防范(fngfn)w深圳键诚为贷款提供实物资产抵押，即七个伽玛刀治疗(zhlio)中心的资产；w在深圳键诚将资金信托给百瑞信托做股权收购前，百瑞信托对深圳键诚的贷款存放于百瑞信托的指定帐户；w在股权转让获得有关部门审批前，深圳键诚对百大集团进行资产重组，如果原抵押物被作为置换资产转移至百大集团名下，则

6、在抵押物变更所有权之前，深圳键诚需另提供有效资产作为8000万贷款资金的担保。 w一旦股权转让未能得到有关部门批准，杭州市投资控股有限公司将返还深圳键诚8000万资金，为保证及时足额返还，深圳键诚与杭州市投资控股有限公司须签署书面协议，将资金置于百瑞信托监控之下 。12第十二页，共十七页。时间(shjin)安排（第一阶段）时间时间 操作内容操作内容 参与单位参与单位 T 百瑞信托与深圳键诚签署贷款合同、财产抵押合同、资金信托合同 深圳键诚、百瑞信托 T3百瑞信托与杭州市投资控股有限公司签署股权转让协议、股权托管协议 百瑞信托、杭州市投资控股有限公司 13第十三页，共十七页。时间时间 操作内容操

7、作内容 参与单位参与单位 T5办理股权托管手续百瑞信托、深圳键诚、上海信创、杭州市投资控股有限公司 T10 向国资委申报股权转让事宜百瑞信托、深圳键诚、上海信创 时间(shjin)安排（第一阶段）14第十四页，共十七页。百瑞(bi ru)信托投资有限责任公司谢谢(xi xie)！15第十五页，共十七页。1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。2022-2-202022-2-20Sunday, February 20, 20222、阅读一切好书如同和过去最杰出(jich)的人谈话。2022-2-202022-2-202022-2-202/20/2022 10:02:47 PM3、越是没有本领的

8、就越加自命不凡。2022-2-202022-2-202022-2-20Feb-2220-Feb-224、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。2022-2-202022-2-202022-2-20Sunday, February 20, 20225、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。2022-2-202022-2-202022-2-202022-2-202/20/20226、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2022年2月20日星期日2022-2-202022-2-202022-2-207、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。2022年2月2022-2-202022-2-202

9、022-2-202/20/20228、业余生活要有意义，不要越轨。2022-2-202022-2-20February 20, 20229、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。2022-2-202022-2-202022-2-202022-2-20 10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。2/20/2022 10:02:48 PM2022-2-2022.2.20 11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。2/20/2022 10:02 PM2/20/2022 10:02 PM2022-2-202022-2-20 12、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。20-Feb-22February 20, 20222022-2-20 13、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。Sunday, February 20, 202220-Feb-222022-2-20 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。2022-2-202022-2-20February 20, 202222:02谢谢谢谢(xi xie)(xi xie)大家大家第十六页，共十七页。内容(nirng)总结1。项目运作成本（预计项目运作时间为半年）：。8000万元6.9%6/12=276万元。8000万元1%/2=40万元。深圳键诚为贷款提供实物资产抵押