融资专员、融资总监岗位职责与任职要求_第1页
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文档简介

1、融资专员1、 岗位职责1、 根据公司安排，开发潜在的客户资源；2、 了解客户财务状况和投资需求，根据资产状况、预期收益目标、风险承受能力，向客户出具专业的投资意见；3、合理配置客户资产，在安全、稳健的基础上，实现客户资产的保值增值；4、维护客户关系，跟踪基金项目，并定期与客户联系，报告项目的收益情况，向客户介绍新的金融服务、基金产品及金融市场动向，满足老客户的新需求。5、及时向直属上司提交工作计划及工作成果报告；6、完成公司安排的其他工作。二、任职资格1、专科及以上学历,金融、营销、法律专业优先；2、金融行业一年以上工作经验，有股票、期货等投资经验者以及从事过融资信贷、基金销售 、银行客户经理

2、人、信用卡销售、房产销代表、保险销售、证券经纪、医药销售以及其他行业市场销售经验者优先；3、 具备一定的金融知识，了解财税、金融等有关政策、法规；4、 具有良好的沟通协调能力能力及优秀的谈判技巧和商务谈判能力5、 有一定的客户资源或渠道6、 有团队精神融资总监、市场总监1、 岗位职责1、 根据行业动态随时向公司提出经营发展调整建议，协助公司确定公司的发展战略及规划；2、 负责公司年度投融资计划的制定及实施，确保年度投融资项目的进度实施和部门工作计划的完成3、 负责与项目公司、各外联金融机构、银行等相关机构的外联和拓展；4、 分析、评估项目公司的募资需求和市场条件，撰写融资项目可行性研究报告，负

3、责部分项目的资产评估工作和抵、质押登记业务5、 根据公司战略及项目资金需求，制订相应融资解决方案与融资可行性分析报告。包装产品、设计合作模式，撰写融资项目建议书、商业计划书等；6、 负责公司与各大银行、知名企业、信托、协会、民间资本等融资渠道建立良好的合作关系；7、 负责团队建设，管理、培训等相关工作。二、任职资格1、 本科及以上学历，投资、金融、法律、管理等类相关专业；2、 基金、信托、证券、担保等行业五年以上工作经验。有丰富的资本运作经验，能独立开发高净值个人客户及企业投资客户，有独立完成项目融资的成功案例；3、 具有扎实的金融专业知识，了解相关的金融政策，熟悉融资业务流程。具有良好的分析判断能力，具有一定的财务分析能力、行业研究能力，具备敏锐的洞察力和较强的风险控制能力，熟悉和掌握各种募资方案和最新渠道信息，有综合募资方案设计能力；4、 具有丰富的募资渠道，和业内广泛的人际关系5、 具备良好的书面及口头表达能

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