中国三大珠宝产业集群(区)的形成、发展模式及其区域竞争力分析

1、第六部分其他 中国珠宝首饰学术交流会 中国三大珠宝产业集群（区）的形成、发展模式及其区域竞争力分析 俞健业，丘志力，罗宇鹏 （中山大学地球科学系宝玉石研究鉴定评估中心，广州）摘 要：通过对我国正在逐步形成的以深圳一番禹为代表的珠江三角洲地区、以上海为代表的长江三角洲地区和以北京为代表的环渤海湾地区三大珠宝产业区域集聚群（区）历史发展过程及其发展模式的研究，分析了三大区域集聚群（区）发展存在的问题，对三大区域集聚群（区）的竞争力进行了分析结果显示，三大珠宝区域集聚群（区）在政策便利，产业结构、要素条件、需求等方面各有优劣充分发挥三大区域各自的竞争优势，才能避免全国珠宝产业发展同质化，拓展我国珠宝

2、产业国际影响力，在国际经济危机的背景下争夺话语权并促进我国珠宝产业更快更好地健康发展。关键词：珠宝；三大集群（区）；竞争力分析；中国 ， ， ， ： ， ，也 ， ， ， ：； ； ；一、前言 产业集群是市场经济条件下工业化进行到一定阶段后的必然产物，是现阶段产业竞争力的重要来源和集中表现。珠宝产业作为中国增长速度最快的产业之一已经受到越来越多的重视。据资料显 示，从八十年代初起，我国珠宝产业销售额年平均增长率为百分之十五，在整个九十年代更是超过 了百分之三十。截止到年，珠宝产业年销售额已经突破了亿元人民币，年出口额达到 亿美元，全国工商注册的各类珠宝企业万多家，从业人员多万人。我国已经成为世

3、界铂金和 钻石消费最多的国家，并预计在今年超越印度成为黄金消费最多的国家。同时我国也是世界上最大 的玉石加工及消费国，最大的淡水珍珠产出国。 伴随不断壮大的产值规模，珠宝产业集聚效应越发明显。目前我国珠宝产业主要分布在以珠江 三角洲地区、长江三角洲地区和京津冀环渤海地区。事实上，这三个地区也是我国最具竞争力和最 具活力的三个地区。三大区域包含京、津、冀、鲁、辽、沪、苏、浙、粤等省市，虽然面积仅占 作者简介：俞健业（），男，硕士，从事珠宝市场营销策划及珠宝评估方向的研究。 第六部分其他 中国珠宝首饰学术交流会全国，但人口占，占，工业产值占。虽然上述地区地理范围较大，但和我国巨大的市场空间和国土面

4、积相比，其产业集中度较高，因此我们分别将上述三个地区作为广义上的产业集群看待。而且，这三大区域集中了我国以上的富裕阶层，以上金银珠宝生产力，所以对这三大区域珠宝业进行产业集聚和竞争力研究，对于揭示我国珠宝业整体状况和竞争态势具有重要意义。 二、三大珠宝产业集聚区域历史发展沿革 珠三角地区 年月，国务院颁发了开展对外加工装配业务试行办法，由此一种新型的对外贸易方式“三来一补”走上了历史舞台。而凭借毗邻港澳的地缘优势和宽松的政策环境，“三来一补”模式得以在广东各行业快速发展，当然珠宝业也不例外。作为启动模式，“三来一补很好地迎合了以资金和劳动密集型为特征的珠宝业发展。一方面，外方提供原材料和设备，

5、很好地解决了当时广东珠宝业资金和原料缺乏的困境：另一方面，广东低廉的人工和地租，有效地降低了外方产品成本；而且，加工后的成品由外方销售，对于当时销售渠道狭窄的中方工厂来说，也能免除不少销售风险。可以说，是毗邻香港和外销加工的牵引为珠三角珠宝企业的启动和发展提供了关键性的动力。 环渤海地区 世纪年代中至年代初，环渤海湾产业集聚开始形成，起初主要表现为京津地区一些大型的国有珠宝店、工艺厂的复苏，如北京玉器厂、北京工艺美术公司等在这时期的珠宝业发展中起着举足轻重的作用，它们成功的经济绩效吸引了众多资本进入珠宝产业市场。自世纪年代初开始，随着核心企业的实力增强和规模扩大，吸引大量与珠宝加工相关的企业自

6、发地集聚在核心企业外围。这意味着集聚开始形成配套的产业链并进入成长阶段。地区内的珠宝企业涌现，在部分地区甚至形成了全国性的集聚。例如，青岛成为中国首饰饰品的加工中心；辽宁岫岩成为中低档玉石加工中心；山东和辽宁成为中国主要钻石开采中心；辽宁阜新成为中国最大玛瑙生产基地；山东昌乐成为我国著名的蓝宝石产地。 此外，各种珠宝行业协会、科研教育机构开始陆续建立，一系列国家标准的相继出台，标志着集聚相关产业开始形成，也预示着该地区集聚的发展已经进入到一个新时期。 长三角地区 长三角地区产业集聚同样萌芽于世纪年代初期，世纪年代中开始，长三角珠宝产业网络开始成型，产业链进一步完备。当时长三角的珠宝销售以上海、

7、南京、杭州等一级城市为中心，扬州、苏州、诸暨等二级城市在中心区域外围作为补充，形成了长三角地区的珠宝产业网络。而在中心区域，以老凤祥、老庙等为代表的一些大型的珠宝企业开始涌现，成为了集聚的中坚力量。这些大型珠宝企业的出郑酥诙嗤獾刈时窘氤鞘谐。骨诘牟防嘈透鞫嘌铀倭烁玫厍鄄到峁沟挠呕偷髡送猓凳谐姆勾偈蛊渌涮撞狄驳玫匠愕姆埂玻埃埃澳昵昂螅憬铘叩渲榈难场庸凵暇托纬闪巳赜械牡匚缓陀攀疲簧虾！罩莺脱镏莸鹊赜衿骷庸档姆顾豆劾郏嘌艘淮笈判愕墓沾笫谱髁酥诙喙壹兜挠竦裾淦贰蟮厍珠宝产业竞争力分析 特定产业的国家（区域）竞争力可以理解为该产业相对于外国（其它区域）竞争对手的比较生产力。目前较为成熟的竞争力分析模型主

8、要有迈克尔波特的钻石模型（模型），因此本文选取迈克尔波特的钻石模型作为分析框架。“钻石模型”是美国哈佛大学教授迈克尔波特在 第六部分其他 中国珠宝首饰学术交流会年出版的国家竞争优势一书中提出的一个全面系统的产业竞争力分析框架。波特教授认为一国的特定产业能否取得成功或在国际竞争中获得竞争优势取决于个关键因素；生产要素，需求条件，相关产业和支持产业的表现，企业的战略、结构和竞争对手。此外，波特认为机会和政府行为作为另外两个辅助因素影响着上述个因素，也对国际竞争力产生影响。这六方面的因素相互影响，共同构成完整的产业国际竞争力的“钻石模型”（见图）。 图改进后的“钻石模型” 钻石模型提出后，受到广泛的

9、推崇，它被学者们作为实际应用中的“经济分龇妒健痹擞糜诓煌档墓示赫治觥珠宝领域，官锡强和王瑛分别在年和年对梧州人工宝石集群运用钻石模型进行研究。他们通过对分析钻石模型各个要素的分析，认为梧州已形成低成本竞争为主的低端集群，但由于缺乏高级要素，尝新不足，集群升级面临巨大挑战。除此以外，国内在这方面研究显得相当不足，特别对中国宏观上各个区域上的珠宝集群缺乏较深入的探讨，因此，本文将在这方面进行尝试。 但在分析之前，根据中国国情，我们有必要对“钻石模型”进行一定的修改（见图）。波特模型研究选取的时点是上世纪七八十年代，当时的时代背景是各国政府纷纷减少其干预行为的时期，政府对经济的影响力日益减弱，因而模

10、型中政府因素只是充当辅助因素。但从九十年代起，多次的金融危机暴露了政府放任下的自由市场存在的内在脆弱性和不稳定性。政府的作用开始得到越来越多的认可，从这一时期开始，政府开始积极地参与到市场经济中，利用自身的影响力对经济的发展做出了重要的贡献。而从另一方面上来说，中国的珠宝业从萌芽起就被打上了政府调控的烙印，如今的中国珠宝业虽然取得一定的成绩，但从很多方面来说都还处于发展的初级阶段，现阶段的珠宝市场上到处都还充斥着政府的影子，而且这种状态可能还会持续很长一段时间。因此，我们必须把政府纳入到模型内部，将其视为重要的决定因素之一。 生产要素 而按照波特的竞争理论，生产要素有两种分类方法，一种分类方式

11、是将它们分为初级生产要素和高级生产要素，另一种分类方式是根据专业程度划分为一般性生产要素和专业型生产要素。下面我们根据这两种分类方式讨论三个地区珠宝业的生产要素情况。 （）初级生产要素和一般生产要素 初级生产要素是指天然资源、气候、地理位置、非技术工人、资金等，一般性生产要素是指能被运用于任何一种产业的生产要素。这两种基本生产要素的共同优点在于他们都能容易获得，因而在产业的起步阶段发挥着重要作用。正如前面分析指出，广东珠三角地区凭着临近港澳这一得天独厚的地缘优势，其珠宝业在开始便一马当先，直到如今依然是中国珠宝业最发达的地区。而长三角和环渤海的诸暨，东海，蚰岩，昌乐等地则由于拥有相应的宝玉石资

12、源逐渐形成了各具特色的珠宝第六部分其他 中国珠宝首饰学术交流会产业基地。但我们必须看到的是基本生产要素在现代竞争中的重要性已经越来越低了，最本质的原因是基本生产要素不能形成产业的核心竞争力。企业可以通过全球化战略接近其所需但又稀缺的资源，或者创新技术以提高这些要素的使用效率从而克服这一不利因素对竞争力的影响。而且，靠这些基本生产要素发展起来的产业集群容易过渡依赖这些优势，而忽视对效率和质量的追求，使得企业在国际市场的竞争中处于劣势。例如江浙等地的淡水珍珠的产量占据了全球以上的市场份额，但其产值仅占全球珍珠行业总产值的，中国珍珠卖家更是整体缺席有着“全球珍珠第一”之称的国际珍珠展览投标会。丰富的

13、资源换来的是高产低值的尴尬局面，其中原委不得不令人深思。 （）高级生产要素和专业生产要素 相对于基本生产要素，高级生产要素和专业生产要素对于产业发展来说更为重要。因为它需要企业持续的人力和物力投资，并经过长期培养才能形成，这些生产要素一旦创造出来，很难在短期内为竞争者所模仿，因而可以维持其竞争优势。目前三大区域的高级和专业生产要素比较可以归纳为如下几个方面： 专业型的基础设旋 专业型的珠宝产业园和交易市场能够凝聚地区生产力，产生特有的规模效应和品牌效应，增加地区产业的知名度。园区内的配套服务能够节约了企业的交易成本，企业间交流与合作也有利于行业信息的传播和技术的创新，从而增加企业的竞争力。因此

14、各地区的珠宝产业园建设方兴未艾。 目前，珠三角地区拥有番禺沙湾珠宝产业园，广州、平洲的翡翠玉器交易中心以及全国最大的深圳水贝珠宝工业区等珠宝专业基础设施，无论从规模，产业链的完整程度还是品牌效应在全国都处于领先地位，这其实也是珠三角珠宝产业至今保持优势的原因之一。长三角和环渤海地区虽然也有不少珠宝产业园，但相比之下它们大多正在规划和建设之中，规模较小，品牌效应尚未凸显出来，但相信建设完成后情况会得到改善。 高级专业人才 整体上来说，我国匮乏高级的珠宝专业人才。珠宝行业目前已经有多万从业人员，但得到正规培训的不足两万人，人才短缺现象从管理到营销、从技术工人到首饰设计、从产品研发到设备加工配套都十

15、分普遍。专业人才的短缺直接影响了产业的竞争力，例如正是由于缺少专业珠宝设计人员，使得国内珠宝产品同质化严重，产品品牌难以凸现。 人才短缺现象在三大区域都普遍存在，以深圳为例，年深圳珠宝行业研究报告显示，全市万珠宝行业从业大军中管理人员约占，技术和设计人员占；人才比例中，具有研究生及以上学历占：具有本科学历的占，一线从业人员为初、高中毕业的外来务工者。深圳珠宝首饰行业人才需求缺口保守估计约 万人。铸造、制模、抛光等程序的技术工人缺，高技能首饰设计人才也缺，缺口约在左右。由此可见，建立完善的人才吸纳和培养机制，进而提高企业的工艺创新能力已经成为今后珠宝业发展的重中之重。 内需市场 无可否认，八十年

16、代初我国珠宝产业起步时由于国民经济和人民收入不高，金银珠宝产品大多用于出口创汇，产业的发展基本依靠外需市场带动。但随着国家经济的高速发展，这一局面得到了根本性的改变，特别是年由美国次贷危机引发的全球金融动荡对中国珠宝产业出口造成较大的冲击，使得国内市场越发显得重要，企业更加关注国内客户需求，不断进行创新以求形成竞争优势。 作为奢侈品的珠宝首饰，被誉为“经济的晴雨表”，其消费量直接受到国家经济发展水平和人民生活水平的影响。通过用人均可支配收入计算的需求一收入弹性进行研究和对比，能够进一步了解人们对珠宝首饰消费的潜力和态度。 第六部分其他 十目宝首怖学术变舍 由上表我们可以看出，年我嗣珠宝首饰销售

17、额以平均每年鲋的速度增长，但由于我国人均可支配收入的增长率达到 ，所以以此计算的平均需求收入弹性小于表明我国人民对珠宝消赞还相对谨慎。其原因除了市场不规范，企业宣传不足外，最重要的还是人民人均可支配收入偏低。虽然人均可支配收增长率较高，但由于基数较小扣除物价通涨造成的损失，人民能用于非必需品的消费金额有限。珠宝首饰销售额的高增涨率是靠我国人口数量带动的，平均均消费水平井不高。改善这一情况的根本方法在于国民人均可支配收入水平的提高。 既然珠宝首饰需求主要受人均可支配收入水平的影响，邦反过来从各地区的人均可支配收入水平也能间接比较他们的璩宝首饰需求情况。 袁地 年人均可支配恒入较表 田 大地主要城

18、市均日支配收入比较 从袁和图的比较可以知道三太地区中，长三角人均可支配收入居首，广东扶之，环渤海最后。十大城市中捧名前六的城市有一半是长三角城市，广东扶之环渤海只有北京进入前六。长三角较高的人均可支配水平反映了该地区较高的珠宝消费，而事实也正是如此。“加工在广东，消费在海”是珠宝界广为流传的一句话年上海黄金珠宝首饰总销售额就达到亿元占全国总销量的以。而年由盛世指标数据管理有限公司完成的年中国时尚指鼓研究中第六部分其他 中国珠宝首饰学术交流会显示上海居民的珠宝消费能力最高，年花在珠宝上的平均支出为元；其次是杭州，为元，遥遥领先于其它城市。 相关产业和支持产业 珠宝业的产业链涉及面比较广，从原料的

19、开采，到加工制造，再到批发零售，贯穿了国民经济的三大产业。珠宝业竞争力的形成必须有一群相关产业的强力支持，与珠宝产业联系较为密切的相关和支持产业包括会展业，拍卖业，珠宝要素市场，工艺设计业等。这些产业通过自上而下的扩散流程和产业内部的提升效应形成了一个竞争优势产业网络，彼此牵动并刺激竞争力的提升。三大地区的相关和支持产业各具特色和优势，广东地区的深圳在会展业方面在全国领先，长三角的上海作为世界金融中心汇集了黄金，白银，铂金，钻石四大交易市场，而环渤海的北京则是国内最主要的珠宝拍卖中心。 （）会展业 自年首届珠宝展在北京举办以来，我国的珠宝展览会走过了一个由少到多、由小到大、由区域性到全国性、以

20、至到如今国际性的发展历程，初步形成了以北京、上海、深圳为龙头以广州、青岛、成都等城市为辅助的中国大陆珠宝展会市场。 表中国三大珠宝展年展会情况比较 展览砸积（平方米） 展位数目 参展商 海外展商 深圳国际珠宝展 上海国际珠宝首饰展 北京中国国际珠宝展 从上表的比较可以知道，深圳珠宝展无论在展会面积，展会数目还是参展商数目都位列三大珠宝展之首，是国内最大，国际化程度最高的珠宝展。在每年的深圳珠宝展上，均有近半的参展商是深圳企业，珠宝展强大的宣传效应极大地提升了深圳珠宝产业的知名度和竞争力，使得深圳珠宝品 牌响彻国内外。而北京和上海的珠宝展在规模上要逊色于深圳。 （）珠宝要素市场 一个行业要健康发

21、展，离不开一系列完善，灵便的要素市场平台。而中国在改革开放初期，黄金白银仍然属于国家专控商品，有中国人民银行实行统销统购，大大限制了这类商品的流通和交易。直到到年间，华通白银交易市场，上海钻石交易所，中国黄金交易所三大交易平台的相继于上海建立，才使得珠宝黄金首饰业的要素平台得以完善。显然，在这个方面，长三角和其他两个区域相比有得天独厚的条件，这是政府主导的结果。 （）珠宝拍卖业 中国珠宝拍卖始于年代中期，年月，中国嘉德拍卖公司首次在国内推出了珠宝专场拍卖，此后经过十多年的发展，经营珠宝拍卖的公司逐渐增多，拍买市场逐渐形成。北京是中国珠宝拍卖乃至整个拍卖业最为兴旺的地方。在年总成交额的十大拍卖公司中，北京的拍卖公司占据六席，而拍卖数量最多的十大拍卖公司中，北京的拍卖公司更是占据了八席之多。北京最大的几家拍卖公司，如中国嘉德，北京瀚海，北京保利，中贸圣佳等每年都会举行多次珠宝玉石专场拍卖，而全国唯一一家专业进行珠宝玉石拍卖的博观拍卖公司也是坐落于北京。上海，深圳等地的珠宝拍卖业比起北京来要逊色不少，许多拍卖公司只是把珠宝当作瓷器附属进行拍卖，数量有限，质量也不高。 企业战略、结构与同业竞争因素分析 当市场存在竞争时，能够迫使企业进行创新，改变经营策略来维持竞争优势。但当市场出现恶性竞争或处于完全竞争状态时，则不利于企业形成规模经济，直接影响了地区的产业竞争力。从产 中国珠宝首饰