数码相机产业战略分析报告

1、可编辑数码相机产业战略分析报告小组成员_可编辑企业战略管理一、 宏观环境因素对未来 5 年内中国数码相机产业的影响宏观环境因素分为：政治法律因素、经济因素、社会文化因素、技术因素； 政治法律因素：中国在与世界接轨的过程中，政府的政策对数码相机产业 的发展产生重要影响。 2002 年以前，政府对进口数码相机征收 45% 的关税，有 效的保护了国内数码相机产业， 2002 年以后，数码相机的进口关税逐渐降低，到 2002 年 1 月数码相机的关税降为 15% ，2004 年 1月再降为 10% ，零部件 的进口关税也从 12%下调为 6%，从 2005 年开始，中国数码相机以及零配件进 口已经实行

2、了零关税，意味着中国数码相机及配件市场完全开放经济因素：中国作为人口大国，在改革开放以来的三十多年间，中国经济 零平均增长接近 10% ，经济总量上升到全球第二位， 中国的人均 GDP 进入到中 高速国家行列。 目前已成为世界上最具活力的消费品市场，从数码相机的发展过 程看，其技术已经逐渐成熟，在中国市场的销售量不断增长。技术因素：进入 2012 年我国单反数码相机行业面临新的发展形势，由于新 进入企业不断增多， 上游原材料价格持续上涨， 导致行业利润降低， 因此我国单 反数码相机行业市场竞争也日趋激烈。 面对这一现状， 单反数码相机行业业内企 业要积极应对，注重培养创新能力， 不断提高自身生

3、产技术， 加强企业竞争优势， 不断学习该行业最新生产技术， 了解该行业国家政策法规走向，掌握同行业竞争 对手的发展动态，只有如此才能使本企业充分了解该行业的发展动态及自身在行 业中所处地位，并制定正确的发展策略以使企业在残酷的市场竞争中取得领先优社会文化：在经济高速发展的情况下，预计未来 5 年内，高清、高像素、时 尚将继续成为数码相机市场消费者关注的热点，这就大大加快了数码相机发展的 步伐。随着人们的消费水平不断地提高， 我国数码相机市场的需求量也在不断增 加，预计 2010 及未来 5 年中可编辑国数码相机市场将步入平稳发展阶段， 到 2013 年， 销量将突破 1600 万台，年均复合增

4、长率 9.7% 左右。二、在中国数码相机产业内：企业数目和规模分布；产业进入壁垒的限制；产业进入壁垒的高度； 产品差异化程度。 中国数码相机产业竞争性质的结论 以及柯达面临的机会和威胁结论： 1.数码相机产业核心要素是技术研发要素， 这也是中国厂商最欠缺的要素。 目前核心技术仍是国外厂商掌握。 中国的厂商由于资金没、 人员差距、 仅在其他 部件的研发方面寻求自主的知识产权， 相机的操作软件是主要方面。 数码相机的 重要部件镜头也是中国厂商的短板，中国的厂商多为 IT 产品厂商转型，不掌握 光学技术，自主研发也不是也不是最优选择， 采取合作或战略联盟是最好的途径。2.人员要素杨该是中国的优势。中

5、国的劳动力资源丰富，成本有竞争力，而 且人员的知识结构不断提高， 每年向市场输送的高科技人员不断增加都为中国的科技产业发展提供了必要条件。3.渠道要素是经营的重要资源。 中国的厂商在国内经营过程中积累了重要的 渠道资源，具有本土的优势。 中国企业在竞争中不能简单的选择低成本策略。 因 为外国厂商在掌握核可编辑心技术的条件下， 将生产部门设在中国， 同样具备了降低成 本的可能， 而低成本最容易模仿的战略。 低成本给企业留下的发展空间狭窄， 产 品的系列单一， 利润积累缓慢， 不利于企业下一轮的投资和扩大，在数码相机这 种技术产品市场中，不掌握专利就很难有持续的盈利能力。三、根据波特的“五力模型”

6、 ，说明我国数码相机产业的竞争程度 1、潜在入侵者判断(1) 数码相机产业的进入资金障碍较小，企业可以通过政府的干预通过向银行贷 款而迅速实现资金的筹集，极易导致形成新的潜在入侵者。(2) 数码相机产业的法律壁垒障碍较小，相机行业是我国改革开放后的一个较先 发展起来的产业， 市场化较早的优势决定了进入此行业没有太多的法律约束， 因 而更容易产生入侵者。(3) 随着我国经济的不断发展，数码相机产业也迎来了自己发展的大好时机，更 多的市场需可编辑求必然会导致更多的产品供应，因而会使更多的企业涉足相机产业，潜在的入侵者更会大量增加。(4) 改革开放后，随着第三产业服务业的不断发展，也在客观上促使更多

7、的人在 相机行业上的大做文章，潜在入侵者陡增。(5) 中国更多旅游景点的开发，也为中国相机行业的发展提供乐土，潜在的入侵 者更是数不胜数(6) 相机行业产品的差异化较小，成本和产品结构趋同，行业内部很容易以将产 品线延伸到其他的相机领域， 这也容易导致潜在的入侵者， 因为产品的差异化程 度太小不容易形成品牌壁垒。(7) 行业在位者因为实力接近，竞争激烈，在对付新手反方面不容易站在统一战 线，因此潜在的威胁较大。(8) 技术障碍较低，数码相机行业中国内品牌大多竞争力不足，其中一些很核心 的技术和资料均被外商掌握， 而且许多技术均可以通过金钱来渠道获得， 因此某 种意义上来说数码相机的一些技术是透

8、明的，因此，这更导致很多入侵者进入。(9) 数码相机产业的生产线专业性不强，许多生产线更是仅仅只把相机作为兼职 来生产，这在某种程度上更降低了数码相机行业的准入门槛。因此总体来说，数码相机行业的潜在入侵者有很多 2、现有企业的竞争力分析 在一个竞争体系中要具备三个要素： 竞争主体， 竞争目标和竞争方式。 对于中国 数码相机产业来说， 竞争主体是中国的数码相机制造商和周边产业的运营商；竞 争目标是中国数码相机市场的占有率和本企业的利润率； 竞争方式是各个企业在 市场分析基础上做出的企业战略选择。中国数码相机在数量增长的同时，还具有其他的一些特征：（1）品牌集中度下降。根据计世资讯（ CCW Re

9、search ）研究， 2005 年数 码相机的品牌集中度明显降低。 2004 年“索尼”和“佳能”两家的市场份额为 49.9% ，而 2005 年这一比例减少到 42.5% 。市场集中度下降的原因是 2005 年 数码相机市场呈现多元化发展可编辑的格局， 一方面部分主流厂商的市场定位给了新厂 商机会； 另一方面， 由于数码相机功能发展的多样化， 非主流厂商也拥有了自身 产品的特色，分流了一部分市场份额。（2 ）消费型 DC 普及。随着消费型 DC 价格的下降，一般的外国品牌价格在 2000 元左右，而国内品牌机器一般在 1000 元左右，爱国者曾一度将价格降到 千元以下，在市场集中度下降的趋

10、势下，消费型 DC 的竞争加剧，寡头局面有可 能被打破。在这种竞争中，成本优势将得到体现， 因此许多外国品牌已经将消费 型 DC 的制造业务转移到中国本土。（3）单反机型成为各主要厂商的战场。 许多数码产品的用户已经拥有一两台 普通 DC ，在满足基本拍摄要求的同时，可能会需要更多的使用功能，如更大的 光圈，更近的对焦距离，更长的焦距段，单反无疑是唯一的选择。加之单反的技 术含量更高、制造工艺复杂，有实力的厂商可以利用自己独有的优势获得更多垄断性利润毫无疑问， 每个企业的竞争方式即各个企业在市场分析基础上做出的企业战 略选择都是不一样的。 有的企业在价格上占优势， 有的则比较注重产品的更新换

11、代，以及核心技术的发展。 在科技飞速发展的时代， 数码产品的更新换代也越来 越快，可以说经济的竞争也就是创新的竞争， 也是科技的竞争， 掌握着核心技术 的一些大公司也就比较占优势， 他们占据了大部分的市场份额。 在中国， 本土的 数码行业缺少比较的核心技术，像长虹，康佳。它们有生产数码产品，但是主要 市场份额不在这边， 所以缺少竞争力。 而比如佳能， 索尼生产的数码产品品质比 较高，对中国消费者的吸引力比较大， 再加上中国经济的飞速发展，消费水平也 越来越高， 所以高端的数码产品所占市场份额较大。 国外数码产品比国产的竞争 里稍高。行业中的每一个企业或多或少都必须应付以上各种力量构成的威胁，而

12、且 客户必面对行业中的每一个竞争者的举动。除非认为正面交锋有必要而且有益 处，例如要求得到很大的可编辑市场份额， 否则客户可以通过设置进入壁垒， 包括差异 化和转换成本来保护自己。 根据上面对于五种竞争力量的讨论，我认为企业可以 采取尽可能地将自身的经营与竞争力量隔绝开来、努力从自身利益需要出发影响 行业竞争规则、先占领有利的市场地位再发起进攻性竞争行动等手段来对付这五 种竞争力量，以增强自己的市场地位与竞争实力。3、供应商的议价能力供应商议价能力， 指的是现有企业向供应商购买原料时， 供应商争取获得较 好价格的能力。供应商的讨价还价能力越高则企业所面临的竞争力越大， 主要表现在成本高导致企业

13、产品的价格上涨。供应商行业为一些具有比较稳固市场地位而不受市场 剧烈竞争困挠的企业所控制， 其产品的买主很多， 以致于每一单个买主都不可能 成为供方的重要客户。供应商能够方便地实行前向联合或一体化，而买主难以进 行后向联合或一体化。简单按中国说法，店大欺客。在中国有较多的劳动力资源，是一个制造大国，但却不是一个创造大国。核 心技术的缺乏导致中国企业需要向外购买技术，这就导致成本的上涨。供应商各企业的产品各具有一定特色， 以致于买主难以转换或转换成本太 高， 或者很难找到可与供方企业产品相竞争的替代品。数码产品的一些高品质内 部零件需要精密仪器，所以一些小企业无力生产，所以企业很难找到供应商的替

14、 代品，这样企业所面临的选择供应商就较少，从而提升了供应商的议价能力。数码行业作为一个庞大的新兴产业，自 2005 年以来，中国 IT 数码市场规 模发展迅猛，年均增速 30 在%以上，生产商的日益增加导致了对原材料的需求 上涨，这使得供应商有更多的选择权， 讨价还价的资本上升。 供应商方面可以比 较方便的实行联合或一体化，这对于现有企业比较有威胁力。由于国内市场的巨大潜力许多厂家都纷纷加大投入， 由此可见波特五力模型 中的成本可编辑领先战略已经被各大数码公司悄无生息的运作开了，在中国建造生产基 地，按国情来看无疑降低了成本、人力、运输费用，大大降低了成本，同时也面 对着许多客观问题降低了购买

15、者讨价还价的负面影响。 供方主要通过其提高投入 运输价格与降低单位价值质量的能力， 来影响行业中现有企业的盈利能力与产品 竞争力。进口数码产品供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投 入要素，当供方所提供的投入要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、 对 买主产品生产过程非常重要、 或者严重影响买主产品的质量时， 供方对于买主的 潜在讨价还价力量就大大增强。4、购买者的议价能力购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力， 来影响行 业中现有企业的盈利能力。数码产品在国内的卖方行业由大量相对外资企业来说 规模较小的企业所组成， 这些企业的市场价明显低于原装进口数码产品，

16、 仅仅因 为 made in China? 还有更多的可能是一种低价位符合国情的亲众的营销策略。在中国发达地区， 如北京、上海等城市购买者所购买的基本上是一种标准化 产品，同时向多个卖主购买产品在经济上也完全可行。 这就对每个产品产生了购 买方分流， 并会处于同时被几家竞争对手比较的局面。 这就形成了购买者有能力 实现后向一体化， 而卖主不可能前向一体化的潜在市场不利因素。 提高了购买者 讨价还价能力， 国产数码产品价格仍将有一定幅度的下降。 如果没有人民币的大 幅度升值， 进口数码产品价格下降对国产数码产品的价格压力已经很小，引起国 产数码产品价格下降的主要动力来自于国内厂商之间的竞争， 从

17、根本上讲是产能 过剩导致的供过于求。2005 年 7 月份人民币对美元的汇率一次性升值 2% ，之后的半年时间内人 民币对美元的汇率又升值了 0.44% ， 2007 年现在已经突破 7.5 关口， 而且人民 币升值的压力继续存在。如果一直到 2012 年之后人民币继续小幅度升值，将直 接促成进口车成本的下降。有利于国可编辑人购买力的提高， 被动提高了我们讨价还价 能力。同时也让合资企业从中大赚了一笔。5、替代品生产商的威胁两个处于不同行业中的企业， 可能会由于所生产的产品是互为替代品， 从而在它们之间产生相互竞争行为，这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业 中现有企业的竞争战略。 本行业

18、与生产替代产品的其它行业进行的竞争， 常常需 要本行业所有企业采取共同措施和集体行动。全球数码行业目前面临的最大挑战 就是研发价格合适且款式吸引人的多功能数码产品。如今，手机的发展越来越来越快， 许多手机都带有照相功能， 虽说专业性能 比不上数码相机， 但是市场上越来越不缺乏以拍照功能为主的手机。 比如索尼爱 立信推出的拍照机皇 U 1、三星 M8910 ，都拥有 1200 万像素的摄像头和多功 能拍摄功能。 手机的携带使用比相机更方便， 甚至可以不用借助电脑就可以上传 拍摄内容。 但是手机要想代替相机那还有很长一段距离， 毕竟手机的拍摄更倾向 于大众娱乐， 与专业摄影有一定差距。 同时高端拍

19、照手机的价格优秀也远远高于 一般消费型数码相机，这也使一些消费者望而却步。总之，替代品价格越低、质量越好、用户转换成本越低，其所能产生的竞争 压力就强；而这种来自替代品生产者的竞争压力的强度，可以具体通过考察替代 品销售增长率、替代品厂家生产能力与盈利扩张情况来加以描述。四、中国数码相机产业的产业链分析目前，在中国高端相机市场，尼康和佳能两大品牌的份额约占 90% ，其余份 额则被索尼等品牌瓜分。 日本大地震发生后， 我国国内市场的日系相机销售 “涨” 声不断。佳能、尼康、索尼等日本品牌的高端单反机型普涨超过 10 。中国产 经新闻 记者走访相机卖场后了解到，在市场最为缺货的情况下，一台价格约

20、为 5 万元人民币的相机，需要加价 1 万元才能买到手。 从 3 月份开始就涨势凶猛的 高端相机市场一直到六七月份才趋于平稳， 回可编辑归理性。 但泰国的一场洪灾， 又掀起了新一轮的涨价风波金融危机后， 中国相机和打印机市场发展迅速， 取代了美国市场成为了全球 最大的市场。 在全球化的产业分工下， 任何一个数码相机生产商都不可能单独生 产所有的配件。 日本企业近年来大力推动精益化制造、全球化布局、产业化升级，把中低端产品的生产地迁移到中国内地、 台湾地区和东南亚国家。 然而， 提升核 心技术、部件材料自主创新却是在本土的实验室和生产线完成，牢牢掌握着全球 数码相机产业链最尖端的制造技术、材料生

21、产能力，占据产业链制高点。尼康和佳能在中国都设有低端相机的生产线， 但日本相机巨头在转移高端相 机产能这一方面，却从来没有考虑过中国。从 2010 年就有传闻尼康等日本相机 制造商将在东南亚某些区域增加产能， 可作为日本海外最大的产品销售市场， 中 国内地却被战略性地排斥在外。这张“十面埋伏”的生产厂商分布图，反映出日 本相机产业规划的布局和目的：不能失去中国市场，所以围绕着中国周边布局； 不能放弃日本制造的高端定位，因此不能把产品打上中国制造的标签。长期以来，中国都希望能有更多的高端制造业进入中国。然而，实现“中国 高端制造”只是我们一厢情愿的梦想。 应声而涨的相机， 显示出日本企业占据着

22、整个产业的控制权和话语权， 我国相机产业亟待尽快建立完善产业链条， 实现对 产业未来发展的方向性自主掌控，从而真正实现“中国创造” 。纵观整个相机市场的历史，我们发现：当年佳能、尼康面对强势的德国相 机时，从中低端市场做起， 从逐步占领到独步江湖， 有很多值得我们模仿和借鉴 的地方。另外，三星、LG 等韩国企业都已经基本在上游最核心的关键部件和材 料上实现了自给自足， 由此完成了全产业链的深度布局， 从而有能力在日本地震 后积极迎接随之而来的产业转移和市场承接。可编辑五、运用 SWOT 分析法对柯达进行分析S优势1低成本大量生产2.完善的国际化分销3.较高的品牌知名度和美誉度4.科技创新W 劣

23、势1.进入数码相机市场较晚2.投资方向单一3.决策层迷恋既有优势4. 短视的战略联盟O 机会1.数码技术的飞速发展2.消费者可支配收入持续增加3.全球化带来的市场扩大T威胁1.在数码技术领域竞争头力较弱2.市场细分存在很大不确定性3.消费者消费习惯的不同优势-机会战略采用发展战略。把握好机遇，发挥优势，积极的扩大市场占有率可编辑劣势-机会战略采用转型战略。引入合作伙伴，弥补自身不足，共同开发新产品优势-威胁战略采用多元化战略。根据自身能力和社会需求，积极涉足其他领域劣势-威胁战略采用防御战略。优化内部条件，化解外部威胁，关注市场形势，等待新的机会六、柯达的价值链进行分析适应全球转型实施价值链调

24、整由于全球范围的战略转型和中国在转型中的特殊定位，柯达根据中国市场高 速发展的特性对其中国业务从研发、生产、销售以及服务上都进行了全面升级， 更加完善其作为亚太地区总部的作用。1. 加强结合当地市场的研究开发，注重产业发展规律及时实施转型升级为了使研发与市场在第一时间互动，转型后柯达总部降低了对研发部门的投 入。柯达可编辑的亚太区研发中心经费 95% 来自公司的各个业务部门， 只有 5%的来自 总部。目前，柯达位于上海的亚太区研发中心约有 200 多名研发人员， 全部承 担数码软件开发业务。 目前，全球约有 80% 的商业扫描软件出自柯达，大多数 软件都来自柯达亚太区产品研发中心。2. 通过外包使组装制造走向高端，注重依托原有优势开发新业务柯达的上海工厂有十几年历史，原来负责数码相机制造，目前是柯达全球 最重要的图文影像集团设备制造基地。柯达进行业务转型后，数码相机的生产已 经全部外包，柯达内部负责设计、销售以及供应链管理。目前，柯达上海的工厂 只生产高技术含量、 高附加值的产品， 如计算机直接制版机、 数码印刷设备和文 档处理设