家庭理财信息咨询合同协议书范本_第1页
家庭理财信息咨询合同协议书范本_第2页
家庭理财信息咨询合同协议书范本_第3页
已阅读5页，还剩3页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、编号 :家庭理财信息咨询合同甲方： 乙方： 签订日期：年 月 日甲方（客户方）： 身份证号： 乙方（服务方）：公司地址：经甲方双方平等协商，现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议：一、甲乙双方根据平等互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨 询服务。二、甲方的权利和义务1、甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型 （即家庭投资理财计划书）。并根据甲方和市场 的变化，指导甲 方及 时调整投资理财规划。2、甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求，特别约定乙方定期通过电子 邮件、传真、电话、短信、信函等形式，提供甲方已经涉入市场

2、的投资资讯。3、参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。4、可登录公司网站 , 享受家庭理财有关问题的咨询与服务。 （乙方是甲方提供专属账号与密码，甲方应自行修改与妥善保管账号密码）5、可通过提前预约，与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。6 甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为 元， 会员费按年度一次性收取。 从入会第 年起，按每月 元交纳会费，会 费按年度一次性收取。首年会员费交费时间： 年 月 日前。甲方交费后乙方开始为 甲方提供正式服务，并于甲方交费 后的第 日起算服务期限。次年会费交费时间：第 2 个服务年度开始后的 日内。7、 免费赠送价值 元的私人理财图书

3、一套，包括：8、 甲乙双方签订本协议，甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员，甲方有权享有本合同规定的各项权利。三、乙方的权利和义务1、乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后个工作日内，为甲方虽身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合 模型（即 家庭投资理财计划书）初稿。经甲方反馈意见后 个工作日内，乙方 将修正稿再次发给甲方，直至 甲方认可。2、乙方根据甲方约定，定期通过电子邮件、网站、电话短信、传真、信函等形 式，为甲方提供已经涉入市场的投资资讯。3、甲方登录 网进行家庭理财咨询，乙方应在 个工作日内（节假日顺延），通过 网予以回复。4、乙方有义务不定期为甲方提供第二条第3 款、第 5 款和第 6 款的服务5、乙方有义务为甲方提供具体的投资建议。&乙方有义务为甲方保守机密。7、乙方有根据本合同规定，收取会员费即家庭理财咨询费）的权利。一个年度 终结，若甲方不再交纳会费，乙方将终止对其的后续服务。四、争议解决部门调因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关解。协商或调解不成的，应向 乙方所在地有管辖权的人民法院起诉五、其它1、本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。2、

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论