中小企业如何梳理内部工作流程

1、中小企业如何梳理内部工作流程潘皖江本期和大家来谈谈中小企业如何梳理内部工作流程这个话题。我们不少中小微企业老板 很多都是做营销出身，都是一等一的营销高手，这在企业初创期非常重要。同时随着企业的不断 发展与壮大，慢慢发现管理上的漏洞越来越多，销售额不断在增长，禾U润却没有同比例上升，有 时候反而下降，公司内耗增加。从理践咨询已经服务过的这些行业中小企业来看，究其原因，很大一部分都是因为公司内部 流程不清晰，岗位交叉模糊、责权不分、工作效率低下。因为没有流程，企业内部突发事情太多, 老板每天都在“救火”，充当消防队长。实际上，只要是重复发生的事情都需要流程化操作，可以 这么说，规范、标准、合理化的

2、流程是企业日常工作开展的有效保障。那对于我们广大中小微企业来说，如何才能做好企业内部流程的梳理与执行呢？接下来，理 践咨询结合这么多年的实操来和行业朋友们具体分享一些落地执行的系统方法，并举例介绍。一流程梳理的七大要素1 确定主控流程对应工作事项，首先需要梳理确定的是主要控制流程，并以流程图的方式展示，再配以流程 各个节点的具体文字描述，做到“傻瓜式”说明，使执行部门或相关人员一目了然。2 拟定执行标准对照主控流程的相应节点，需要拟定具体的执行标准，按标准操作。3 细化附件表单根据流程节点以及执行标准，具体制定相应的附件表单，做到有据可依，有单可用。4 落实执行人对照流程的每个节点及相应附件表

3、单，落实到人，量化执行。5 明确执行时间将落实到执行人的每一个流程动作明确具体的要求完成时间，保证流程的执行速度。6 确认检查人有执行，必然要检查，保障流程彻底有效执行。7 考核执行结果将最终的执行结果与流程中相关当事人绩效考核挂钩，赏罚分明。二流程梳理的三大关键点1 不能为了流程而流程，所有的流程都是为了管理而服务，管理最终又是为了公司的经营绩效 而服务。2 流程不能断层，执行过程中出现断层需要有对应的备选方案或人员。3 流程是动态的，不是一成不变的，结合企业的实际情况，在执行过程中需要相应加以调整或 完善兀口 O案例分享（XXXX公司采购流程的梳理）13理跌宮问接下来，以XXXX公司采购流

4、程为例，来进行具体的流程梳理。XXXX公司-采购流程流程名称采购流程文件受控状态正常受控文件管理部门总经办总经理采购部各协同部门1相关制度执行表单执行 时间f流程开始i1安全库存 明细表采购需求仓储部常备库存不足客户订单需求销售部审批正常合作供应商 Lj确认供应商开发新供应商1*供应商评审k采购申请0填写采购订单/合同 下单至供应商处采购部客户订单米购 申请单审批审批检验合格采购流程说明:供应商回传签字采购订单/合同供应商到货通知采购产品到货来料检验安排入库*系统库存加减采购发票核寸货款支付合格不合格检验不合格品检部仓储部采购人员与供J 应商联系处理退货产品补货货产赔款货产流程结束物流部财务部

5、库存管理制度1 此流程是指从有采购需求开始到采购到货、安排入库、货款支付作为流程结束。米购订单0.5小时米购合同按要求I时间到货通知单库存报表退货单'i采购发票付款单2小时按要求时间I2 采购需求2.1常规备货产品库存不足需要采购：根据公司设定的安全库存标准，低于安全库存时由仓储部报警、填写采购申请单交采购专员，由采购专员打印采购订单交总经理确认后传真给供 应商进行采购；2.2客户订单产品需要采购：根据客户订单需求，销售部（业务助理/业务当事人）需填写采购申请单，并与客户订单复印件一起交于采购专员，由采购专员打印采购订单交总经理确认后 传真给供应商进行采购。附1 :采购申请单3 确认供

6、应商3.1采购部需整理XXXX公司供应商名录资料，以供日常执行；3.2根据采购产品类别，采购专员选择或开发相应供应商：3.2.1 正常合作的供应商，采购专员可直接下单采购；3.2.2 对于新供应商，采购专员需安排对供应商进行评审工作，评审合格后由总经理确认，方能 进行合作采购工作；3.2.3 对于新供应商进行评审不合格情况下，采购专员不可擅自下单进行采购工作，可继续开发 新供应商。附2 :XXXX公司供应商名录4 填写采购订单/合同4.1确认供应商后，采购专员需填写采购订单/合同，注明具体交货日期等明细（重要）经总经理签字确认后传真给供应商，并由供应商签字或盖章后回传；4.2采购专员需将供应商

7、回传的已签字或盖章采购订单/合同归档。附3 :采购订单/合同5 采购产品到货通知5.1采购专员根据供应商提供的到货通知单，需及时通知生产部、销售部业助/业务人员采购产品的到货时间。附4 :采购到货通知单-由供应商提供6 采购产品到货安排6.1采购产品到货后，由生产部通知品检部报验，品检人员到场对采购产品来料检验，并通知采 购专员到场；6.2检验合格：由采购专员根据供应商提供的纸质清单与采购实物到货情况进行核对，核对无误 后由生产部安排入库，并由采购专员在系统内做好单据录入工作；6.3检验不合格：6.3.1 品检部现场取证，由采购专员与供应商联系处理：安排退货、补货、进行赔款等。6.3.2 生产

8、或销售过程中的不合格产品，分别由生产部或销售部报备、品管部确认，由采购专员 与供应商联系处理。附5 :原物料品质异常报告单-由品管提供7 采购发票跟踪与核对7.1采购专员在当月底之前需与供应商索取采购发票，并做好对账工作，与供应商核对采购发票明细；7.2采购发票收到后，与对应入库单及台账核对，复核数量、单价等信息，无误后交财务部， 并由财务部人员签收确认。如数据有误，则将发票回退供应商。附6 :采购发票签收单8 货款支付8.1采购专员每月5日前（遇节假日相应顺延）做好当月的应付款计划经总经理确认后交财务部， 以便公司资金安排。附7 :采购付款计划表付款申请8.2根据与供应商的合同账期及付款金额，采购专员在账期日到期前两个工作日内填写单经总经理确认后交财务部，财务部根据总经理确认后的付款申请单安排付款； 附8 :付款申请单8.3财务部安排付款后需及时通知采购专员，由采购专员在系统内核销应付款。9 流程结束。管理无捷径，管理有方法。通过上述理践咨询对中小微企业内部流程的系统梳理，希望并相信