2工作计划及费用预算

1、2013 年工作计划及费用预算2012 年公司采取团队的销售模式同时附加广告销售模式取得了不小的成绩， 客户来访量可以说在同行业算比较多的了。 但是由于我们洽谈和其他环节上还存在一些问题， 所以成功率还没有达到较高的水准，致使签约客户数量受到一定的制约。 2013 年将在 2012年的基础上不断调整工作方法争取赢得较大的突破。具体设想如下：1. 加强团队建设，提供专业化的销售和洽谈队伍：1.1 销售队伍：计划做到三个销售专业团队， 每个销售团队 1520 人，对团队进行专业化的销售培训（可以请专业的讲师培训），使得销售人员每个人都有相应的业绩考核 （提高工资指标考核，指标 1 为客户来访量），

2、来确保客户来访量的不断增加。1.2 洽谈队伍：建立一个谈判能力较高的专业洽谈队伍，目前公司已经用了 8 天时间对公司部分人员进行了相应的培训， 取得了较好的效果，明年对此团队也将采取指标考核的方式，指标 2 为洽谈签约率。2. 在以上专业化队伍建成的基础上能力的测算：2.1 指标 1：每个业务员每月来访客户量不少于 3 人，否则将影响底薪收入（具体办法见后） ，这样每月来访客户量就可以达到 135180人。2.2 指标 2：洽谈队伍的要求为：对来访客户量的洽谈成功率不小于50%。否则将影响底薪收入（具体办法见后） 。2.3 测算：按照上述指标设立我们理论上的能力大约为（假设客户入金量约为 5

3、万）：(135180)人X 5 万X 50%= (337.5 450)万。3. 年度任务计划安排：由于每年按照时间、气候等因素我们从事的行业有淡季旺季之分，所以根据能力和实际情况我们将任务分解为:月份123456789101112任务250200400450450500500500500450300250每月任务下达时按照对照表中放大1.2倍以上，这样实现上述计划就有了十足的把握。4. 指标考核: 4.1指标1:业务人员的底薪提到1500元/月，来访三个以上全发,少一个扣200元，来访客户量为0的只发600元，连续3个月没有带 来客户的劝退。4.2指标2:考核为50%的成功率，每降低10个点扣

4、200元底薪。连续三个月不能到达20%以上的成功率，调换工作岗位或劝退。4.3指标1和指标2均能超额完成的给与奖励（具体奖励见后）5. 为完成上述任务需要做的一些工作: 5.1完成销售队伍的建设: 1部2部人员在现有的情况下不再补充人员，开始进入淘汰纳新的程序；3部人员需要壮大使其达到15人的基本配置；专业的洽谈队伍 需要稳定配置，提高水准。5.2调整工作区域:将现在的工作区域调整出专门的洽谈区域。 这个区域只有公司常规工 作人员和洽谈人员接待来访客户之用，为客户提供一个高档次的谈话 空间。5.3服装整齐划一:洽谈区域的工作人员统一化着装，培训科学用语，使洽谈决胜于前3秒钟。5.4更换小礼品:

5、将毛巾改成盒装抽纸和小包装抽纸，盒和小包装上均印制公司信息,一个可以让公司的信息在一定时期内留存在客户那里，另一个可以给 开发人员提供与客户搭讪的机会。提高客户来访量。5.5加大广告力度:除定期做好报纸夹页以外，适时的利用报纸、公共交通工具、固定小 摊位、小商店等多种形式加大广告力度，这样公司客户就可以有效增 大，减少开发成本。5.6调整客户办理手续:客户信息表:客户姓名备注身份证号银行卡号无银行卡的注明领息方式投资金额利率利息客户确认此表由洽谈人员在确定客户签约前收集客户身份证和银行卡交恰谈 部负责人（或专人）填写，填写完成后由客户签字确认转交给会计。由会计根据此表填写合同，填写好的合同经客

6、户签字后由会计收回（或交到会计后）办理转账手续，交客户一份合同，完成。注：此表（只填一份）及剩余合同均由会计收存。5.7 评定明星员工： 每月评定一名公司级明星员工和各部部门级明星员工给与适当奖励， 肯定员工成绩，鼓励其他员工，提供公司凝聚力和锻炼员工集体荣誉。5.8 完善合同及有关配套工作：5.8.1 合同按照担保法的有关规定进行修改，使其较为具体的符号担 保合同的基本要求；5.8.2 完成合同公证要求，对客户提出公证服务的我们应给与满足， 尤其是一些大客户的公证要求要尽快的给予满足。5.9 建议：5.9.1 公司增资，办理融资性担保公司，拓展业务范围和加大银行间 的合作；5.9.2 在西安

7、附近创办一个固定或多个的实体项目让客户能方便的看 到的客体，这样公司的现金流可以大大得到稳定提高；5.9.3将公司的项目制作成短片介绍可以通过投影播放；6. 业务开展奖励办法：6.1 部门奖励：各部门超额完成公司下达任务给予一定的奖励，奖励 以各部完成 200 万/月为基数， 完成的给予 5000 元的奖励， 每多完成50万加 2500元，上不封顶；洽谈部以洽谈成功率 50%为基数，完成的奖励 1000 元，每超过 10%加 1000 元，要求当月来访客户不少于130 人，否则不予计算奖励；6.2 个人奖励：6.2.1业务人员每月多带了一个客户给予 50 元的奖励，上不封顶；6.2.2洽谈人员

8、个人接待客户洽谈成功率每提高 10%奖励 50 元，要求 接待客户量不少于 20 人，否则不予计算奖励；6.2.3公司其他工作人员奖励，每得到一次客户好评给予 50 元奖励；7. 提成：现有提成办法继续维持，但是业务人员的提成发放办法需要改进（目的是加强员工的稳定性） 。8. 公司活动：8.1 2 月 48 日间，春节祝福会，给员工适当发放过节礼品；8.2 4 月间，集体组织概念教育活动， 能够突出公司凝聚力主题的拓 展或其他游艺活动；8.3 7、8 月防暑降温活动，体现公司对员工的关怀；8.4 9、10 月旅游，目的为奖励长期以来业绩突出的员工及对公司忠 诚的各级管理人员；8.5 12 月底

9、召开年会，总结一年的工作；8.6 聚餐：公司根据部分月份任务完成突出或间隔一段时间任务需要 高层关心员工的时候或其他认为适宜的时候临时组织员工聚餐， 加强 公司上下的纽带；8.7 核心人员活动，这些人是公司的中坚力量需要不定期的在一起进 行小范围的活动（比如吃饭、喝茶、唱歌等） ，加强公司的战斗堡垒 不倒。8.8 学习：员工的团队意识的学习，市场开发的培训，业务能力的培 训等可以根据不同时期的需要适当的安排一些，提高业务水平；9. 费用预算：9.1 宣传页：参考 2012 年9.2 广告：9.2.1 传统的报纸夹页等：参考 2012 年9.2.2 其他方式：公共交通工具、小摊位、小商店等其他形式： 20,0009.3 礼品：9.3.1 见面礼：抽纸：20,00030,0009.3.2 开户奖：参考 2012 年9.3.3 老客户回访工作：10,00020,0009.3.420万以上和每日前三名的各奖：参考 2012 年9.3.5 不可预见的个别奖励：30,0009.4 服装：9.4.1 夏装：1,5009.4.2 春秋装：1,5009.5 业务奖励9.5.1 明星员工评定：3，6009.5.2业务奖励（第 6 条部分）：按照完成情况发放9.6 活动费用：9.6.1每人平均 200 元以内考虑（比如一箱菜）谐音“发财” ，经理以上人员可以考虑再加一