五羊摩托车品牌报告

1、五羊摩托整体品牌策略广州佳美广告有限公司2002年1月目录A 、 摩 托 车 行 业 与 外 部 市 场 环 境 分析 39B、摩托车消费者分析1013C 、五 羊 摩 托 内 部 资 源 分析 1419D 、五 羊 摩 托 竞 争 者 分析 2023E 、五 羊 摩 托 整 体 品 牌 策略 2427F 、 五羊摩托整体品牌策略实现的基本方案 2831A、摩托车行业与外部环境分析分析目的：界定摩托车行业决定竞争成败的关键因素和摩托车行业的变革驱动因素，为五羊摩托 品牌的发展方向寻找市场依据。分析结果：经济特性：每年市场需求1000万辆以上，竞争涉及价格、技术、品牌质量等多方面，增长速度持续而

2、缓慢 通渠道主要是摩托车大市场和专卖店，消费者规模很大，厂商间的联系越来越紧密，盈利水平越来越低。 竞争压力：代理商、消费者、竞争厂商和替代品的竞争压力愈来愈大，潜在新进入者的压力愈来愈小，厂商 品牌、服务，外观款式。变革驱动因素：城市禁牌，农民收入增加和消费观念变化，营销水平提高，新产品开发能力增强。 竞争地位：五羊摩托与五羊本田、新大洲、豪爵、轻骑铃木处于同一阵营，但实力远远落后这些竞争对手。 下一个竞争行动：围绕品牌、价格、质量、服务、品种、技术进行整体的竞争。竞争成败关键因素：产品质量/性能，品牌形象/企业声誉，强大的经销商网络，售后服务能力，新产品开发 能力，合适而有效的广告，有吸引

3、力的产品价格，健全的信息系统和快速的市场反应能力。一中国摩托车行业最主要的经济特性是什么?1、市场规模：我国摩托车行业几年来市场需求一直保持在1000万辆以上，而且这一状况还将持续下去。以下是市场预测专家对未来几年我国摩托车市场需求的预测，由数据可以看出，我国摩托车在未来数年内都会一直拥有较大的市场规模，单位：万辆年度200120022003200420052010预测销量1011107810891167122314772、竞争角逐的范围由于禁牌等外部因素的影响，摩托车行业的竞争区域正由大中城市向农村、城乡结合部转移。由于市场持续疲软，摩托车行业竞争领域更加广泛，已由单纯的价格战转变为价格、技

4、术、质 量、服务、品牌、资金等全方位、多领域综合实力的竞争。其结果是强者愈强、弱者愈弱。3、摩托车行业市场增长速度及行业在成长周期中处在的阶段4、竞争厂商的数量及其相对规模和特点从数量上看，中国摩托车企业有150多家，其中72%上的厂商具有每年20万辆以上的整车生 产能力。嘉陵、轻骑、建设则有100万辆以上的生产能力（全世界仅五家）。从区域集中度看，中国摩托车厂商主要分为四大阵营，分别是重庆阵营：这里是国内摩托车发祥地，也是配套、生产规模最大的地区，厂家有嘉陵、建 设、力帆、隆鑫、宗申等知名企业，但由于受传统体制影响较深，创新体制不够（包括营 销方式、用人体制、产品开发、品牌意识等），市场表现

5、并不是很佳。江浙阵营：代表厂家有金城、钱江、吉利、春兰等，特点是品牌多、品种多、精品意识不 强，除几个龙头企业，大部分厂家销售网络和服务欠佳。广东阵营：代表有新大洲、五羊-本田、豪爵等，产品是国内最为称道的。该阵营摩托车均 定位在中高档车，企业把品牌、质量、服务、管理有机的结合起来，展现了真正现代企业 的风采，不足之处是品种更新上的缓慢。天津阵营：代表有天津本田和轻骑，特点是比较注重品牌。5、到达购买者的流通渠道种类主要是摩托车大市场（摩托车城）和专卖店，其中摩托车大市场（摩托车城）主要分布在中心城市或地级市，同时市场里又有数十家专卖店 在经营专卖店主要分布在县城或县级市，十几家不同品牌的专卖

6、店集中在县城繁华地区。独立经 营。6购买者的数量及其相对规模摩托车的购买者主要为中低收入的家庭，这一消费群体在中国十分庞大。7、摩托车行业前向整合与后向整合的程度目前前向整合与后向整合已成为摩托车企业的重要竞争战略和手段，整合的形式主要有： 厂家零售商销售紧密型-零售商直接参与工厂的生产、营销决策，厂家给与零售商足够 的信任，给与零售商高额返利，提供各种物资和精神奖励，做出确保零售商利益的承诺， 提高零售商经营自豪感、责任感和经营信心，代表厂家有钱江摩托。厂家代理商销售半紧密型-工厂向代理商提供物质奖励和精神奖励，派员协助代理商开 展销售工作，代理商参与工厂的营销决策，代表厂家有新大洲。厂家代

7、理商销售紧密型-厂家自销体系吸收代理商股份，厂商之间结成关系紧密的利益 共同体，共同进行生产和营销决策，共同开发和管理市场，代表厂家有嘉陵和春兰。厂家代理商生产销售紧密型厂家给与代理商充分的精神物质奖励，向代理商提供参与 生产经营的机会，代理商直接参与厂家生产经营，代表厂家有轻骑。代理商直接参与生产型-代理商向工厂注入股份或为工厂股东，直接进行产品开发、生 产和营销决策，代表厂家为部分小企业。8、产品生产工艺革新及发展趋势 由于各消费层次对车型的要求越来越高，所以产品中新技术的应用越来越多、越来越快和广。 从产品发展趋势看，今年四冲程 125ml 二轮摩托车以 4867306辆的产量和 475

8、9514辆的销量（截 至11月底数据）确定了自己在市场上的主导地位， 但它的同比增长率分别只有 14.77%和 12.96%， 因此它已经不是市场的热点，综合产销量和增比比率来看，四冲程 250ml 二轮摩托车已渐渐成 为市场的热点。9、行业的盈利水平：盈利水平越来越低，平均利润保持在 200元/ 辆左右。 （以上数据来源于佳美广告资料库）二、摩托车行业中发挥作用的竞争力是那些？他们有多强大？（一）竞争压力来自购买者的权力1、各级代理商的权力 1996年以来，各地组装摩托车的成车企业越来越多，摩托车品牌也逐年增多，代理商和零售商 有较多的品牌可供选择， 而相比之下区域市场从事摩托车经营的代理商

9、和零售商数量相对较少， 因此代理商和零售商的谈判地位逐渐提高，销售权力让渡出现了二次飞跃，第一次飞跃是销售 权力由厂家让渡到代理商，第二次飞跃是由代理商让渡到零售商。 总之各级代理商的权力正呈 不断上升之势。2、消费者的权力 消费者的文化素质、审美格调、对时尚的追求正在不断提高，对摩托车的要求越来越高，购买 行为越来越理性；同时可供其选择的品牌很多，而消费者改变品牌选择又很容易， 所以消费者 的权力越来越大。（二）竞争压力来自摩托车行业内竞争厂商之间的角逐 行业内竞争厂商间的竞争一般是竞争力量中最强的部分，为了准确界定这部分竞争压力，我们 特从消费者和经销商的角度进行分析：李曾虎，男， 43

10、岁，建筑工人我是在 1996年买的益豪 125骑式车， 11000 元左右吧。益豪的生产厂家在宝安，当时益豪 品牌挺响，我买摩托车的目的是作为代步的工具，跑工程 摩托车发动机要好，加速性要好，我希望买质量好的车，人结实、车也要结实，才行！ 李铁军，男， 27 岁，河南临颖人，国企技工用的是赤兔马 125，牌子不是很响，但加速不错，加速性也好，省油，百公里两公升，我 又不经常跑，有时晚上去接接女朋友下班。我认为摩托车刹车很重要，现在刹车不是很好，刹得不紧，另外，南方高温酷暑多，暴雨 多，坐垫老化快，而且停在外边，半个钟就热得烫手，骑上去烫屁股。能不能设计一种新 材料耐用座垫，抗热辐射柔软舒适，现

11、在都讲卖点嘛，靠这一点，准畅销。陈健，男， 23 岁，广东韶关人，深圳市交警 我用的是五羊本田，大毛病没有，加速性能还可以，能跑 120 码，希望能再快些。这车再 结实点就好啦。周光平，男， 33 岁，江西宜春人，做印刷生意我是 1997 年买的珠江摩托， 当时 12000块，主要是觉得有摩托跑生意方便。 我最头痛的是 这车质量不稳定，老出问题，有的功能过不久就不行了。潘爱霞，女， 26 岁，湖南长沙人，公司职员 我是在 1997年买的摩托车。 我当初买摩托车的动机是为了上下班方便。 很轻便，又灵动秀 气。轻骑木兰这个牌子很有名，就像嘉陵一样，是中国摩托车的代名词，所以我就买了这 个品牌的车。

12、这车不错，骑乘感觉特舒适。别看它排量小，照样可以领略动力澎湃的优越感。车体小， 灵动中秀出灵气，我感觉特别适合我。油耗低，停放和启动都很方便，买摩托车 4 年了， 有车的日子真的好充实！这车就是尾气排放方面有时可能冒黑烟，排气管是否可以再改进一些？刘欣雨，女，27岁，浙江杭州人，地税局员工我是经朋友介绍购买新大洲的，购买的目的主要是觉得有摩托车很方便、自在。我认为摩托车车体很重要，既要美观又要结实，外观造型要时尚，前卫，抢眼，其上这样 的车能拥有一种别人没有的优越和荣耀。同时还要耐用，油耗、刹车、启动都要好，另外 售后服务也很重要。经销商在我们经销商的眼里，摩托车品牌的竞争力就等于 适销款式+

13、较好质量+中低价位+经销商积 极性，经销商积极性的高低对摩托车品牌的竞争力大小有着十分关键的作用。作为经销商，最愿意卖的摩托车是单车利润高、销量大，而目前的实际状况是利润越来越 小，甚至是赔本赚吆喝。摩托车关键要满足消费者安全、环保、节能、防盗等方面的要求，这是必须的。 作为经销商，准备长期经营的品牌有金城、豪爵、嘉陵、新大洲、五羊 -本田等，因为这些 品牌有品牌优势、价格优势和质量保证，同时品种也很不错。至于利润的高低，倒不是主 要考虑的因素。作为经销商，我们对短期或当前所经销的品牌的要求是利润高，有好的售后服务支持，联 合宣传支持，供货及时。从以上访谈资料我们基本可以界定摩托车竞争厂商的竞

14、争核心主要集中在：价格、质量、服务、外观造型和营销支持等。 其中：消费者对质量、价格、品牌、服务、外观造型比较关注，质量是最关注的因素。消费者对 价格的关注程度在下降，而对品牌和服务的关注程度正在逐渐提高。经销商想长期经营一个品牌时，会主要考虑该品牌在本地区消费者心目中是否有着较好的 知名度，品种是否适销对路；想短期经营一个品牌时，则主要考虑利润、售后服务及广告 支持。结论：摩托车竞争厂商的竞争力取决于谁在以下几个方面做得更好：提高产品质量，强化产品开发，扩大产品知名度和美誉度，完善售后服务，降低产品成本，注重安全、节能、环保和高的 可靠性，走精品品牌之路。（三）来自替代品的压力这方面的压力主

15、要是轿车和小型农用车，分别在价格、质量、功能等方面对摩托车市场产生压 力，将会夺走较大一部分原来属于摩托车的市场份额。这部分压力也是越来越强。（四）、来自潜在新进入者的压力。由于行业竞争加剧，利润降低， 此方面的压力将越来越弱。三、摩托车行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？ 首先我们列出13个影响摩托车行业的因素，他们分别是：1、城市禁牌2、农民收入增加和消费观念变化3、非法拼装和假冒伪劣泛滥4、地方保护主义5、低水平重复建设的项目盲目上马，增加了低水平产品的供给量6不合理的税费征收和其他限制7、营销水平的提高8、消费热点增多、消费资金分流9、油价上扬，使用成本骤升10、新产品开发能力增

16、强，开发速度快、品种多11、过度竞争12、汽车产业的高速发展13、消费者持币待购我们再从这些因素中选出4个最重要的因素，也就是对摩托车市场影响最大的变革驱动因素，他们分别是：城市禁牌农民收入增加和消费观念变化、营销水平的提高新产品开发能力增强，开发速度快、品种多这个结论我们将用于后面五羊摩托机会与威胁的分析中，并为这四个因素找出清晰的答案。四、摩托车行业竞争地位最强和最弱的公司是哪些？结合价格/品牌形象/质量和分销渠道/服务程度二大指标，我们得出目前各品牌的竞争地位为 摩托车行业竞争者战略群体简图（ 品 牌 性 能 价 格 ）新大 五羊嘉 钱江、 江浙等地小厂假冒低劣不好好很好（分销渠道/服务

17、程度）从上图我们也可以比较清楚地看出五羊摩托的竞争者应该是哪些。五、摩托车行业下一步竞争行动将会是什么?此问题有两种观点，一种观点认为以前的价格战只能算局部的价格战， 下一步竞争行动将是全面的 价格战，将会更激烈、更彻底；另一种观点认为，价格战已成强弩之末，摩托车已没有什么降价空 间，下一个竞争性行动将会由单纯的价格战转向包括品牌、质量、服务、价格、品种、技术等整体 的竞争。但无论是哪种竞争行动，其主战场都将是农村和城乡结合部 六、决定摩托车竞争成败的关键因素是什么?在问题（二）中，我们已经初步确定竞争厂商的竞争核心主要集中在质量、品牌、价格、售后服务、车型、营销支持（包括供货及时、经销商的利

18、润、联合促销等），这里我们参考行业关键成功因素清单，并通过对五羊公司部分人员的调查，确定决定摩托车竞争成败的关键因素为：产品质量和产品性能品牌形象与企业声誉强大的经销商网络全面的售后服务能力强大的新产品开发能力营销水平与销售队伍能力合适而有效的广告产品价格有吸引力 健全的信息系统和快速的市场反应能力这一结论我们将用于和后面五羊摩托的资源强势和资源劣势作比较，从而界定出五羊摩托品牌的发展方向。七、摩托车行业目前所处的价值阶段每个行业均可划分为三个价值阶段：价值流入、价值流出和价值稳定。不同的价值阶段，企业应具备相应的品牌经营策略，以不断满足消费者的需求，使品牌更具有竞争力。结合前面所分析的几个

19、问题，我们可以界定摩托车行业目前正处于 价值稳定向价值流出过渡 的阶段，这一阶段品牌策略的 管理主题，也就是五羊摩托在品牌管理方面要着重考虑的问题是：企业的营销、生产等各项流程如何优化才能改善现有的经营策略，从而提高获利能力？ 什么行动可能使市场格局发生变化？竞争对手正在准备什么举措？五羊摩托也准备这样做 吗？消费者的消费行为向五羊摩托揭示了哪些信息？ 五羊摩托应采取何种措施才能抢得市场制胜的机会？ 我们将通过后面的分析和规划，努力为这几个问题找到清晰的答案。B、摩托车消费者分析分析目的：界定影响消费者购买摩托车的决定因素和影响因素，从而确定摩托车行业的游戏规则。 分析结果：价格需求：消费能力

20、呈金字塔型，价格需求弹性逐渐减少。质量需求:质量是最为关注的因素，衡量标准产品使用寿命和三包期内的质量。购买过程：先确定购车，再确定品牌，受亲朋好友的影响较大。信息获取途径：亲友和有车者的介绍，其次是终端推荐和广告。服务需求：维修及时方便，购车有咨询，三包，定期回访，兑现承诺。 购买地点：销售公司，零售店，专卖店。一、摩托车消费者的价格需求分析1、消费者的消费能力我国摩托车消费者的消费能力呈金字塔型，主要分为三个层次：5000元以下，主要是农村市场，占60% 500013000元，主要是城乡结合部即小城镇市场，占 30% 13000元以上，主要是沿 海发达城市和地区，占10%2、消费者对价格的

21、关注程度当摩托车市场价格下降时，有近 40%勺消费者认为其价格可能还会再降，说明目前摩托车 市场降价已被消费者认为是惯性的，也说明企业再通过降价来实现销售量增长的策略是难 以实现的。消费者对当前摩托车市场激烈竞争的态势已有所了解，对各品牌车质量差异缩小这一趋势 也比较认同，所以选择新产品的比例相当高。有过半的消费者认为当前摩托车价格在不断下降，结合今年某些品牌价格下降，销量却未 有多大提升的现状，说明降价已不能刺激消费者的需求增长。同时有关调查资料显示，有 近40%勺消费者对本地摩托车价格变动状态不清楚。说明摩托车价格需求弹性逐渐减少。二、摩托车消费者的质量需求分析。质量成为所有消费者最为关注

22、的购车因素。调查资料显示，欲购车者，有近半成的消费者认为 质量是决定其购买的决定性因素，因此质量已成为摩托车企业决胜的一个关键砝码。调查资料显示，大量的城市消费者和近一半的农村消费者关注摩托车的舒适性、安全性、经济 性、外观造型等，说明有一定摩托车消费经验和乘骑感受的消费者的需求正从低层的价格、质 量向高层次、多方位需求发展。调查资料显示，消费者购买摩托车前后，最担心出现的问题仍是质量，而消费者衡量产品质量 的标准为产品使用寿命及三包期内的质量。消费者衡量名牌的最重要指标也是质量，质量好的摩托车价格高，对此消费者普遍认同，说明 质量附加价值较高。三、摩托车消费者购买过程分析1、品牌决策过程调查

23、资料显示，大部分消费者购车前都没有确定的品牌，是先确定购车，再确定品牌的。2、消费者购车影响因素作为耐用消费品，摩托车消费者在购买决定过程中，受其较为信任的亲友影响较大。因此 无论是经销商还是企业都应努力使消费者对其企业产生认同感、信任感，才能真正巩固市 场。城镇居民对摩托车认识的成熟程度和追求自我个性发挥的热衷程度都较高，因此从众消费 心理弱；而农村消费者则有较强的从众消费心理，认为“大家都有的我也应该有” ，“大家 用得多的说明是货真价实的” 。四、摩托车消费者购买信息获取途径分析1、调查资料显示，消费者对摩托车广告宣传的信任程度较低，其购买决策受广告影响低。2、消费者对摩托车的认识，主要

24、是通过亲友和有车者的介绍评价得来的。这也为企业强化与其用 户亲善的行为提供了依据。3、消费者对维修点和广告宣传作用的评价较低，说明摩托车消费者对维修店铺人员和广告宣传的 信任度较低。五、摩托车消费者的服务需求分析1、关于维修的需求 厂商应进行定期 / 随时的服务 维修费用应合理定价，免费排障、保养、提供一定时期的免费维修。 提供为期较长的保修，发生重大故障应更换新配件。 厂商应向消费者提供直接的保养维修咨询。 厂商应提供配套齐全，供货及时且价格合理优惠的原厂零配件。2、关于购车的需求 提供产品介绍（包括口头） 、送货上门、代办车牌等方便。 提供车辆调试及驾驶培训。3、关于产品质量的需求 规定产

25、品的寿命期。 属质量问题短期内应包退、包换、保修4、关于沟通的需求 购车后应定期进行消费者信息跟踪 应上门服务定期维护及产品知识咨询5、关于维修机构的需求应设立特定品牌专卖点 应设立固定维修点 应配置高素质专业的维修人员6、关于信誉的需求厂商应制止假货 应提供保险 厂商遵守保修的承诺六、摩托车消费者购买地点分析 1、已购买者购车地点分析大型销售公司 零售店（专卖店） 工厂授权的特约维修点 2、欲购车者购车地点分析 本地区中心城市的零售店 本城镇上的售卖点 厂价直销点或专卖店 所以，作为高档耐用消费品的摩托车，消费者购买时相对较为慎重，倾向于到较安全（无假货） 、 可靠（无价位欺诈）、有保障（售

26、后服务、质量好）的大型经销公司或专卖店购买。七、摩托车行业的游戏规则由摩托车行业竞争的关键因素、消费者购买摩托车的决定因素和影响因素可以得出摩托车行业的游 戏规则是：提高产品的质量，不断开发新产品，加强服务，降低产品的整体成本。C、五羊摩托企业内部资源分析。分析目的：界定五羊摩托企业内部的强势资源和弱势资源，以及面临的机会和威胁，从面找出下 一步的发展方向。分析结果：五羊摩托在以下几方面需要调整、加强和补充全面质量管理领先的技术能不断提供全面的售后服务高质量的控制体系对变化的市场环境与市场新机会的反应能力强健全的信息系统强大的广告与促销能力拥有优秀的产品生产与销售的整体成本很低与其客观存在公司

27、建立了能够提高竞争力的联盟关系。一、此方面分析分二部分，首先列出企业各项资源的详细指标，然后再从这些指标中找出五羊摩托的强 势资源和弱势资源。（一）、企业内部资源的详细指标共分四个方面三十六项1、技能与技术技术领先全面质量管理能不断提供全面的售后服务能不断开发新产品独特的营销方式和促销手段。2、各种资产有形资产现代化的工厂和设备。所在产地对消费者和经销商具有吸引力具有众多的分销设施。人力资产拥有众多经验丰富的劳动力。关键领域里拥有特殊才能的职工。职工队伍人力成本低。组织资产高质量的控制体系。重要的产品专利。忠诚的顾客群。强大的资产负债能力。信用等级高。无形资产好的品牌形象。好的企业声誉。高的职

28、工忠诚度。 积极的企业文化与工作环境。3、竞争能力 新产品开发和推向市场的周期短。 经大的经销商网络。对变化的市场环境与市场新机会的反应能力强 健全的信息系统。强大的广告与促销能力。4、市场成就 拥有很好的市场份额。 拥有优秀的产品。 拥有很宽的产品线。 生产与销售的整体成本很低。 很强的销售队伍及管理。 与其它公司建立了能够提高竞争力的联盟关系（二）、五羊摩托内部的强弱势资源一项为五羊借助对五羊摩托的内部调查， 我们从以上指标中界定出八项为五羊摩托的强势资源， 摩托的弱势资源，结果如下1、五羊摩托的强势资源独特的营销方式和促销手段（主要是灵活） 所在产地对消费者和经销商具有吸引力 具有众多的

29、分销设施拥有众多经验丰富的劳动力重要的产品专利 好的企业声誉 高的职工忠诚度 强大的经销商网络2、五羊摩托的弱势资源全面质量管理 领先的技术 能不断提供全面的售后服务 高质量的控制体系 强大的资产负债能力 信用等级高对变化的市场环境与市场新机会的反应能力强 健全的信息系统 强大的广告与促销能力 拥有优秀的产品生产与销售的整体成本很低 与其客观存在公司建立了能够提高竞争力的联盟关系。（三）、五羊摩托的机会与威胁 前面的分析中我们已经确定了摩托车行业的四个最重要的变革驱动因素，分别是： 城市禁牌农民收入增加和消费观念变化、 营销水平的提高 新产品开发能力增强，开发速度快、品种多 将这四个因素与企业

30、资源的强弱势结合起来分析，我们可以得出五羊摩托的机会和威胁1、机会农村市场购买力越来越强摩托车消费者对新产品表现出极大的兴趣。 消费者和经销商对广东所产的摩托车比较认可。2、威胁对中高档摩托车承受能力最强的城市市场受禁牌的影响， 市场竞争加剧。产量低。（四）五羊摩托需要调整、加强和弥补的资源1、五羊摩托资源弱势与决定竞争成败关键因素的比较规模越来越小。五羊摩托资源弱势决疋竞争成败的关键因素全面质量管理领先的技术能不断提供全面的售后服务 高质量的控制体系 强大的资产负债能力 信用等级咼对变化的市场环境与市场新机会的反应能力强 健全的信息系统强大的广告与促销能力拥有优秀的产品生产与销售的整体成本很

31、低与其它公司建立了能够提高竞争力的联盟关系产品质量和产品性能 品牌形象与企业声誉 强大的经销商网络 全面的售后服务能力 强大的新产品开发能力 营销水平与销售队伍能力 合适而有效的广告 产品价格有吸引力 健全的信息系统和快速的市场反应能力通过对比，我们发现在质量管理，售后服务，新产品开发，生产与销售的整体成本，广告与促销,营销信息系统等方面，二者是相重合的。于是我们将五羊摩托存在的问题进一步归纳如下：全面质量管理能不断提供全面的售后服务对变化的市场环境与市场新机会的反应能力强健全的信息系统强大的广告与促销能力拥有优秀的产品生产与销售的整体成本很低2、五羊摩托资源调整、加强和补充的方向。加强质量管

32、理、售后服务。加强营销信息系统建设，提高对市场的快速反应能力。 加强新产品的开发，降低整体成本，提升产品形象 使广告与促销更有效、更系统。D、五羊摩托的竞争者分析分析目的：通过五羊摩托与竞争对手的比较，确定五羊摩托的差距和优势。分析结果：在产品质量与性能，营销能力、产品价格等方面与竞争对手基本旗鼓相当，在整体品牌形象、经销商网络、全面的售后服务能力、强大的新产品开发能力、营销信息系统和广告方面与 着一定的差距。一、五羊摩托车竞争者界定前面我们已经分析了摩托车行业竞争地位最强和最弱的公司，从分析结果中我们可以清晰地看出五 羊摩托的竞争者应是五羊本田、新大洲、豪爵、重庆雅马哈、轻骑铃木这一群体。二

33、、五羊摩托和竞争对手基本情况。1、五羊摩托企业规模：年产量： 40000 辆产品： 30 多种。价格： 4000元 10000多元，其中以 6000 元 8000元的产品占主流。 渠道：各中渠道方式都有，比较灵活，只要现款就能提货。 促销：主要由各地经销商进行，较多的手段是抽奖、送礼等。 广告形式：地区性的电视和报纸广告，终端广告。2、豪爵 市场状况：产地江门，品牌在行业中拥有较强的市场地位，在消费者心目中是一个较有实力的 品牌，并具有一定的亲和力。广告宣传方面计划性和系统性较强。 品牌概念是：精雕细琢、时尚精品。品牌定位为高档、时尚。产品方面 坚持铃木标准 公司引进日本铃木公司的产品和制造技

34、术，所有生产、检验等均采用铃木标准。 引进国际工艺 为了坚持国际标准，豪爵引进了奥地利、美国等国家先进的生产和检验设备。 严格质量控制3、五羊 -本田五羊本田是五羊灵气与本田精髓的完美结合，定位中高档，主要产品有WY125型系列骑式摩托车、WH125T型系列踏板摩托车和 WH100型系列踏板摩托车。这些产品以其质量好、款式新颖、 加速性能优越、耗油量小而深受广大消费者欢迎。五羊本田的营销方针是 先质量，后产量；先维修，后生产；先服务，后销售 ，以用户满意 为导向，自身实行 自律、责任、创新、学习 。公司实行 24 小时热线电话，热情接受各种咨询， 并一直坚持服务拉动销售，零件支撑服务这样一个营

35、销思路，采用直销、代理等多种营销形式。 销售网络达 1700 多家、服务网络 1000 多家，为用户提供了完善的购买和售后服务体制。4、海 南新 大 洲公司分别在海南和上海兴建了年产规模逾百万辆的生产基地。自行开发设计摩托车15大系列、 100余个品种，拥有专业化的销售和售后服务队伍，自创建之日起，就以“用户是我们的衣食父母”作为经营理念，坚持“没有服务就没有销售”的营销观，建立了覆盖全国所有地区的销售及技术服务网络，新大洲目前有员工五千多人，其中销售人员就有一千多人，在全国各地设立了19 个销售分公司及两个大规模成车仓储运输中转基地，直销网点达 400多家，零售网点有 3000 多个，特约

36、维修网点及配件专卖店一千多家，做到了车销到哪里，售后服务就跟踪到哪里。公司以投诉处理 率 100%、满意率 98%换来了消费者“新大洲人好车好”的赞誉，并通过设立在全国的十九个销售 分公司，为各自辖区的经销商和用户提供 了市场管理、仓储、技术保障、广告宣传等全方位的 服务。? 今年下线的 SDH12“5 万里行”是新大洲与本田合并后推出的第一款新车。该车是由新大洲本田和日本本田研发人员对中国农村市场全面考察后， 根据中国用户的需求， 在本田公司的 GL125 和CG125车型的基础上改进设计而成的实用车型，具有高性能、低价位的优势。其目标客户是广 大的中国农村乡镇用户。该车配置的本田GL125

37、OHVg动机各项性能指标已达到本田公司的技术指标，并被日本本田公司授权使用“ HOND”商标。？5、重庆雅马哈年产摩托车20万辆，具有国内领先水平的JYM90T风帆）、JYM150劲虎JYM150JYM15O-A劲 豹）、JYM150-B SRV-I （劲豹、激情劲豹）、JYM250（劲龙、劲龙U）、JYM200（劲飚）等六种车型 三十多个品种。公司全面开展“ 5S、“ TPM （全员参加的经营改善活动），使生产始终整洁、 高效。雅马哈严谨的质保体系与IS09002的完美结合，使其一直为用户提供着一流的产品与服务。 公司拥有重庆支店、广州支店和沿海支店等三家分支机构，营销网络遍布全国。6轻骑铃

38、木主要产品有GSX250 （征服者）、QS150T （超人）、GS125 （铃木王）、QS125-A（风 暴太子）、QS125T （悠e）。生产与日本铃木同等质量水平的摩托车是轻骑铃木在产品质量方面 奉行的宗旨。五年来，轻骑铃木始终如一地依托日本铃木公司的强力技术支持，其向中国消费者奉献的每一款车都是凝结日本铃木高技术结晶，并经过一道道严格程序后研发、生产而成。市场营销方面，2001年10月，轻骑铃木全面启动无忧服务工程，向用户郑重承诺：国内首家一年或1万公里质量三包服务（国家规定 6000公里） 24小时内采取对应行动 一年内提供两次免费点检服务轻骑铃木还在全国率先推出了一年或 1万公里质量

39、三包服务；为了让用户买的放心，用的省 心，每年还举行两次全国范围的大型巡回服务活动。截止到目前，轻骑铃木已成功举办了七届超大规模的服务活动，足迹遍及全国15个省份和130多个市、区，行程100多万公里，服务用户十万 多人次。为了变被动服务为主动服务，轻骑铃木2000年开通了服务热线，接受用户咨询，通过用户档案对轻骑铃木产品的用户进行电话及信件回访，让用户时常享受到轻骑铃木的星级服务。为了保证轻骑铃木摩托车销售到哪里，服务、配件就扎根到哪里，轻骑铃木推行了目前最先 进的销售、维修、配件三位一体的 3s店服务模式。以近200家3s店为辐射源，3000个特许维修 点为辐射末梢的维修网络和完善的配件供

40、应体系，使轻骑铃木的服务达到24小时内对应行动。为了保证轻骑铃木的用户能得到优良的技术服务，轻骑铃木设有最先进的维修技术培训中 心，每年对全国各地维修技术人员进行全方位培训，即维修技术、服务意识和服务理念等等。自 轻骑铃木成立至今，共培训维修人员千余人。为了保证日常点检的实施，轻骑铃木建立了大型CRM（客户关系）管理系统，在销售商和轻骑铃木本部建立了两级用户档案，全程监控用户车辆的点检维护情况。、五羊摩托与竞争对手的比较决定竞争成败的关键因素五羊摩托五羊本田豪爵新大洲重庆产品质量和产品性能较好好好较好品牌形象与企业声誉较好好好好强大的经销商网络一般好好好全面的售后服务能力不好好较好好强大的新产

41、品开发能力一般较好好较好营销水平与销售队伍能力较好好好好合适而有效的广告一般较好较好较好产品价格有吸引力较好较好好较好健全的信息系统和快速的市场 反应能力不好一般较好好通过以上对比，我们发现在产品质量与性能，营销能力、产品价格等方面与竞争对手基本旗鼓 相当，而在整体品牌形象、经销商网络、全面的售后服务能力、强大的新产品开发能力、营销信息 系统和广告方面与竞争对手还有着一定的差距。E、五羊摩托的整体品牌策略一、五羊摩托的品牌现状 我们运用品牌四象限来分析五羊摩托的品牌现状，这四象限的内容有1、五羊摩托的品牌功能五羊摩托是什么五羊摩托的目的是什么五羊摩托是干什么的2、五羊摩托的品牌个性/形象人们对

42、五羊摩托的感受如何消费者喜爱尊重五羊摩托吗？3、五羊摩托的品牌差异五羊摩托如何对能更好消费者如可识别五羊摩托4、五羊摩托的品牌来源五羊摩托公司主张什么？五羊摩托公司的目标是什么？通过对以上四个方面九个问题的分析，我们得出五羊摩托品牌的实际状态是：基本认同产品：摩托车品质/价格/服务：品质不错/价格较高/服务一般延伸认同产地：广东省商标：广告语：没有固定的广告语消费者：经商者和收入较高的工薪阶层品牌个性：不清晰副品牌：傲飞、意飞、冲飞、爱飞企业联想：常使人联想到五羊本田优点诉求实用功能方面：动力强劲，外观形象不错。耐用顾客心理感受：物美价宜，品牌感觉方面：是一个较有名的老品牌，但不够创新和稳定，

43、且与五羊本田相混淆。结论:五羊摩托品牌知名度较高，但美誉度却没有同步增长，这很容易使消费者形成一种不良的心 理定势，即五羊摩托虽然有名，但却不值得买或者不能放心地购买， 而且时间越久，这种心理定势 会越难以改变；差异性方面，五羊摩托的品牌个性模糊，没有独特的品牌主张，各副品牌与主品牌 传播上没有构成有机的、系统的整体，无法给消费者一个清晰的品牌概念， 对目标消费群的内在影 响不够；而且很多消费者将五羊和五羊本田混淆， 造成五羊品牌价值的流失。这说明五羊摩托品牌 四象限处于一种极不平衡的状态，让消费者难以认知和产生购买信心。二、五羊摩托品牌目的与目标。所谓目的与目标，就是五羊摩托品牌的未来描述。

44、它的形成来自对五个状态（市场、消费者、竞争 者、企业内部资源和品牌实际状态） 的评估和企业的愿望。大企业的愿望尚不得知的情况下， 我们 仅在五个状态评估的基础上提出五羊品牌的目的与目标，以与五羊公司探讨。品牌名称：五羊摩托品牌符号与标志：品牌代言人：品牌区域：经济较发达的农村和城乡结合部 业界盈利能力：中上水平知名度：行业内有很高的知名度消费者认可方面： 五羊摩托品质很好， 服务一流，价格也很合适， 是具有国际水准的时尚精品 消费者的感性认识：五羊摩托是一个知名品牌，给我的生活带来方便和快乐，让我深深地体验 到时尚、个性的魅力。品牌人格化描述：坚韧、刚强、时尚、个性、活力、品味。 品牌的行业或

45、产品带动能力：推动摩托车产品的时尚、个性潮流。 品牌在行业中的直感差异点：使用寿命长。三、五羊摩托定义系统（一）、产品市场属性定义1、 五羊摩托产品存在的理由与意义：满足消费者代步需求的同时合理地获取利润2、 五羊摩托产品的使用价值：为工作和生活提供经久耐用的时尚代步工具。3、五羊摩托产品的生命周期：成熟期。（三） 五羊摩托消费者定义1、 五羊摩托的消费者是怎样一群人经商者年龄 30至 40 之间，积极而又稳健，小康型的生活水平，购买力较强，朋友较多，比 较精明，有自我炫耀的欲望。较高收入的工薪阶层积极而又稳健，懂得生活，比较理性，购买力较强，有一定的品味，追 求个性、时尚，希望体现自我的价值。2、 这群消费者怎样看待摩托车这种产品，为什么买摩托车？ 能帮助自己提高工作效率和生活质素方便而又自在能体现自我价值，显示个性3、对这群消费者来说，摩托车关系买与不买的因素有哪些？ 性能（特别是发动机的动力），款式（外观造型），品牌，服务和亲朋好友的介绍。4、这群消费者判断摩托车好与不好的标准与方法是什么？ 口碑。独特、