绩效管理方案运营总部绩效考核与激励方案

1、【最新卓越管理方案 您可自由编辑】（绩效管理方案）运营总部绩效考核与激励方案20XX隹XX曰内蒙古小肥羊餐饮连锁 XX 公司连锁店和区域公司绩效考核和激励方案总则1. 适用范围本方案是于 2008 年 5 月起试行的直营店和区域公司绩效考核 和激励方案(试行稿) 基础上，收集各区域公司和直营店实施意见 后修改形成的。本方案适用于小肥羊公司直营店和区域管理公司(包括壹、二、 三级区公司，以下简称“区域公司” )。考核部分也适用于特许店和加 盟店。加盟店和公司签订委托考核协议且缴纳神秘顾客调查费用者， 公司将其统壹纳入考核范围。 可是，特许店和加盟店不参和奖励分配。2. 目的1 ) 建立有效的绩效

2、执行系统，落实公司各项政策和措施；2 ) 对直营店和区域管理公司的工作进行客观、公正地评 价，且通过此评价合理地进行激励；3 ) 促进上下级沟通和各部门间的相互协作，帮助员工提高 自身工作水平，进而提高公司的整体素质。3. 原则1 ) 平衡发展导向。改变壹般考核体系中以财务为唯壹指标，忽视管理和发展等其他重要指标，从而不能保证企业 持续发展的弊病。本方案采用绩效考核常用的“平衡计分 卡”和关键业绩指标（ KPI ）考核的原理，以企业价值观为 核心，平衡设置财务、内部运营、客户、团队和学习四类 发展指标。2 ） 体现连锁企业的特点，考核和激励要为人才的战略储备 服务；3 ） 遵循“客观、公正、公

3、开、科学”的原则，以提高员工 绩效为导向，真实地反映被考核人员的实际情况，避免因 个人和其他主观因素影响绩效考核的结果。4 ） 本方案激励标准总体上不低于 2007 年。4. 组织和实施机构公司人力资源中心是包括本考核和激励于内的公司所有考核和 激励的管理部门，运营总部运营中心是本考核和激励的方案制定和组 织和实施部门。本考核的考核者包括连锁店（包括直营店、特许店和加盟店）执 行经理、区域公司（直营店包括本直营店所属的区域公司和上级区域 公司。特许店和加盟店为其主要投资人） 、运营总部（直营店为运营 中心，加盟店为加盟中心） 、运营总部聘请的神秘顾客调查机构和顾 客满意度调查机构。本考核和激励

4、所涉及的全部财务数据由计财中心提供； “学习和 团队指标”关联数据由关联区域人力资源主管部门和培训主管部门提 供；市场开发数据由运营总部市场开发中心提供。二、直营店的考核1直营店考核项目、权重分配及考核标准：直营店的考核项目分四大类，其考核的类别权重分配和考核标准 如下表所示。考核项目类别类别权重考核标准（1 ）财务指标50%参见下文（1） “财务指标”（2）内部运营指标15%不规范则减分，或进入“死亡条 款”，参见附件A1表和A4表（3 ）客户指标（神秘 顾客调查结果）25 %发现问题则减分或进入“死亡条 款”,参见附件A2表和A4表（4 ）团队和学习指标10 %参见附件A3表和A4表（5）

5、合计100 %（1）财务指标考核指标项目 权重净收入20%客流量45%利润总额20%考核标准“财务指标”考核类别权重为50%，其考核的项目及项目权重分 配和考核标准如下表所示。按照完成预算的比例考核。盈利的直营店满分 以100分计，亏损的直营店按照盈利直营店的 50%计分。实际完成额为预算的80105 %，得分和完 成预算的比例相同。如实际完成额为预算的 100%，得分为100分；实际完成额为预算的105 %之上，得分为105 +（实际完成额105 ）X2。如实际完成额为110%，得分为105 +（ 110 105 ）X2 = 105 + 10 = 115 （分）实际完成额低于预算的80,进入

6、死亡条款, 即本月考核成绩为0分。新投资店面按照新址审批会确认的投资预 算进行考核毛利率5%变动费用 率（水、 电、燃、日耗）5%固定费用总额5%对财务报表进行调整但未通过计财中心和 审计监察部门的认可，进入死亡条款控制于预算范围的士 1个百分点内。满分以100分计。控制于预算范围的士 1个百分点内得满分，士 12个百分点得70分，±23个百分点得 50分，超过士 3个百分点进入死亡条款。控制于预算范围的+ 1个百分点内。满分以100分计。控制于预算范围的+ 1个百分点内得满分，+ 12个百分点得70分，+ 23个百分点得 50 分，超过+ 3 个百分点进入死亡条款。控制于预算范围内

7、得满分。超过预算 5%得 70分，510 %得50分，超过10 %进入死 亡条款。备注为排除税收对利润指标考核的干扰，利润指标采用 “利润总额”指标，即为净利润+所得税。店铺租金对利润的影响已于制定预算时考虑，于此 不再重复考虑。由于餐厅运营有明显的季节性特征，上述财务指标 以月为周期进行考核存于不平衡的情况。 因此，本考核 的财务指标部分以月计分，累计测算，按季度兑现该季 度的70%，年终按照全年平均数测算，补齐年度未发 部分。(2)内部运营指标“内部运营指标”的考核的类别权重为15 %。其考核项目和考核 者权重分配参见附件A1表，考核标准参见运营考核标准 2008版(修改稿)»,

8、月考核成绩来源和考核者权重如下表所示。考核者考核周期考核者权重成绩来源执行经理每天1次35 %日自评成绩之和/直营店本月 运营天数本区域每月12次40 %本月考核成绩的平均值上级区域每月1次20 %本月考核成绩运营总部不定期5 %本次考核成绩合计100 %备注壹、二级区域公司的直营店没有上级区 域，本区域打分考核者权重将“本区域”和 “上级区域”合且，为60 %。运营总部该月未考核，该连锁店该项成 绩为满分。(3)客户指标“客户指标”的考核的类别权重为 25 %。其考核者为神秘顾客,考核项目参见A2表，考核标准参见运营考核标准 2008版(修改 稿)考核周期为每月壹次。(4)团队和学习指标“团

9、队和学习指标”的考核的类别权重为10%，其考核项目如下 表所示。考核标准参见A3表和运营考核标准2008版(修改稿)»， 月考核成绩来源于本区域或代管区域培训主管部门的数据，以及执行 经理、区域及运营总部的考核成绩。考核周期每月壹次。4团队和学习指标考核指标成绩来源4.1上岗合格率4.2岗前培训合格率4.3普通员工离职率区域人力资源和培训主管部门负责人于4.4管理人员离职率考核软件上填报数据4.5计划培训完成率4.6岗中培训合格率(5)死亡条款所谓“死亡条款”是指直营店于考核中任壹考核者发现直营店存于以下某壹条款的规定，本月考核成绩为 0分。死亡条款内容参见附 件A4表。特许店和加盟

10、店的考核参照上述直营店考核方案执行。三、区域公司的考核区域公司的考核成绩包括五方面的内容:1直接管理的直营店的考核成绩的平均值。计算方式为：将所直 接管理的直营店的年度平均考核成绩相加，再除之上述直营店的数 量。考核数据源于直营店考核数据。2区域公司自己的财务指标如下表所示。考核项目项目权重考核标准按照完成预算的比例考核。非直 营店 面管 理费 收入40%费用总额60%实际完成额为预算的80105 %，得分和完 成预算的比例相同。如实际完成额为预算的 100%，得分为100分；实际完成额为预算的105 %之上，得分为105 + （实际完成额105 ）X2。如实际完成额 为 110%，得分为 1

11、05 +（110 105 ） X2 =105 + 10 = 115 （分）实际完成额低于预算的80，进入死亡条款, 即本月考核成绩为0分。费用总额（不含财务费用）控制于预算内得满分。超过预算5 %得70分，510 %得50分，超过10 % 得0分，超过15 %进入死亡条款。3所辖三级区域公司管理的直营店的考核成绩的平均值。计算方 式为：将关联直营店的年度平均考核成绩相加，再除以该部分直营店 的数量。考核数据源于直营店考核数据。上述三项以分值表示。4该区域公司市场开发指标。4.1该区域公司本年度新开店的运营周数之和;4.2该区域公司本年度新开店数量和预算开店数量之比。5所辖三级区域公司市场开发指

12、标。考核数据由运营总部市场开 发中心提供。5.1该区域公司所辖三级区域管理公司本年度新开店的运营周数之和；5.2该区域公司所辖三级区域管理公司本年度新开店数量和预算开店数量之比。四、直营店和区域管理公司内部的考核运营总部建议各区域管理公司参照本考核方案制定本区域管理公 司的绩效考核和奖励方案。考核指标应平衡财务指标、运营指标、客 户指标、团队和学习指标四方面的内容。考核对象应包括区域公司运 营、市场开发、物流配送、财务、人力资源、综合管理等部门的人员、 直营店执行经理、直营店管理组以及直营店其他人员。五、激励计划1.奖项设置奖项设置包括综合奖（直营店季度奖、区域公司年度奖）、单项奖 和开发奖，

13、具体如下表所示：序号奖项名称奖励依据或标准1直营店季度奖本季度考核成绩2季度优秀直营店奖本季度考核成绩第壹名3季度直营店销售冠军本季度考核成绩财务指标第壹名4季度直营店运营冠军本季度考核成绩运营指标第壹名5季度直营店客户服务冠军本季度考核成绩客户指标第壹名6季度直营店团队和学习冠军本季度考核成绩团队学习指标第壹 名7年度优秀直营店奖年度考核成绩第壹名8年度直营店销售冠军年度考核成绩财务指标第壹名9年度直营店运营冠军年度考核成绩运营指标第壹名10年度直营店客户服务冠军年度考核成绩客户指标第壹名11年度直营店团队和学习冠军年度考核成绩团队学习指标第壹名12区域年度奖本年度考核成绩13年度优秀区域奖

14、本年度考核成绩第壹名14年度区域销售冠军本年度考核成绩财务指标第壹名15年度区域开发冠军本年度考核成绩开发指标第壹名16年度区域运营冠军本年度考核成绩运营指标第壹名17年度区域客户服务冠军本年度考核成绩客户指标第壹名18年度区域团队和学习冠军本年度考核成绩团队学习指标第壹 名19店铺开发奖提供店铺信息且由公司审批通过于投资回收期内收回投资20开发团队奖超额完成开发预算2“直营店季度奖”奖励方案（1）奖励周期：对直营店的奖励按照公司对直营店的考核结果, 和财务指标关联的部分每半年奖励壹次，其他部分每季度奖励壹次。（2）奖励标准：奖励标准每年年初由运营总部、计财中心和人 力资源中心商议提出方案，报

15、公司批准。2008年直营店奖励标准为考核成绩1分=70元。（3）计算公式直营店季度奖的奖金（元）=该直营店本季度各月度奖金之和。直营店月度奖金=该直营店当月考核成绩（分 /月）X70元/分X （0.4+0.6 X当月直营店贡献系数）直营店当月考核成绩=A+B+C+DA=财务指标考核成绩X 50% （前三季度发当季的 70%，年底补 齐）B=内部运营指标考核成绩X 15%C=客户指标考核成绩X 25%D=团队和学习指标考核成绩X 10%直营店贡献系数=该直营店“利润总额” /公司直营店平均“利润总额”，当该比值为负数时，设该系数为 0。该直营店“利润总额”超过公司直营店平均“利润总额”，此系数

16、大于1,该直营店“利润总额”和公司直营店平均“利润总额”相等，此系数等于 1；该直营店有利润，但利润小于公司直营店平均“利润 总额”，此系数小于 1 大于 0；该直营店无“利润总额”时此系数等于 0 或为负数。上述公式表示，直营店考核成绩的 60% 和其利润贡献挂钩。直营店所获奖金的 1/3 可用于奖励直营店执行经理， 其余 2/3 用 于奖励其他人员。分配比例和数额由区域和直营店决定。3.“区域年度奖”奖励方案1）奖励周期：每年壹次。（2）奖励标准：奖励标准每年年初由运营总部、计财中心和人 力资源中心商议提出方案，报公司批准。 2008 年区域公司奖励标准 包括运营管理和市场开发俩部分。1）

17、运营管理部分壹级区域公司：接管理的直营店。二级区域公司：10000 元/ 直接管理的直营店。三级区域公司：8000 元/ 直接管理的直营店10000 元/ 直接管理的直营店 2000 元/间2）市场开发部分50 元。壹级区域公司：直接管理的新开直营店于本年度每运营壹周奖励 250 元，间接管理的直营店于本年度每运营壹周奖励二级区域公司：直接管理的新开直营店于本年度每运营壹周 奖励 250 元。三级区域公司：直接管理的新开直营店于本年度每运营壹周奖励 200 元.3）壹级区域年度奖的奖金计算公式壹级区域年度奖的奖金总额= A+B+C XE+DA（该区域公司直接管理的直营店运营管理部分B（该区域公

18、司间接管理的直营店运营管理部分C（该区域公司市场开发部分）D（该区域公司所辖下级区域公司市场开发部分E（该区域公司的市场开发奖励系数）F（所辖区域公司的市场开发奖励系数）A=10000（元）X刀直接管理的直营店考核成绩乂 70%+区域公司 考核财务指标成绩X 30%B=2000（元）X刀间接管理的直营店考核成绩C=250（元/周）X刀该区域公司新开店运营周数D=50（元/周）X刀所辖区域公司新开店运营周数E=该区域公司“实际新开店数量/预算计划新开店数量”F=所辖区域公司“实际新开店数量/预算计划新开店数量”“市场开发奖励系数”为 0 或等于大于 1 的数。当区域管理公司 完成或超额完成市场开

19、发预算即 “实际新开店数量 / 预算计划新开店数 量”等于大于 1 时，该系数为这个比的值；当区域管理公司未完成预 算时，即“实际新开店数量 / 预算计划新开店数量”小于 1 时，该系 数=0。计划内关店，计算“市场开发奖励系数”时“预算计划新开店数 量”不变；计划外关店，须于多开店以补齐关店数，计算“市场开发 奖励系数”时须于“预算计划新开店数量”上加上关店数。4）二级区域年度奖的奖金计算公式二级区域年度奖的奖金总额=A+C XEA=10000（元）X刀直接管理的直营店考核成绩乂 70%+区域公司 考核财务指标成绩X 30%C=250（元/周）X刀该区域公司新开店运营周数E=该区域公司“实际

20、新开店数量/预算计划新开店数量”5）三级区域年度奖的奖金计算公式三级区域年度奖的奖金总额=A+C XEA=8000（元）X刀直接管理的直营店考核成绩乂 70%+区域公司 考核财务指标成绩X 30%C=200（元/周）X刀该区域公司新开店运营周数E=该区域公司“实际新开店数量/预算计划新开店数量”区域公司所获奖励的 1/3 可用于奖励区域总经理， 其余 2/3 用于 奖励其他人员。4其他单项奖直营店季度单项奖奖励金额为 10000 元/ 项；直营店和区域公司 年度单项奖奖金为 20000 元/项。另外，公司向获得年度奖的直营店 和区域公司颁发奖牌。店铺开发奖：凡提供新开店的店铺信息且由公司审批通

21、过，即奖励信息提供者 5000 元（第壹部分）。如果该新店于投资回收期内收回 投资，公司再奖励其 5000 元（第二部分）。开发团队奖：区域公司开发团队超额完成开发预算，每多开壹家 新店，奖励团队 2 万元。六、考核打分、修改和补录成绩和反馈1 考核打分：（1）执行经理、区域公司和运营总部于规定的时间内于考核软 件上进行考核打分；直营店、加盟店和特许店；（3 ）计财中心每月 20据填报考核软件上；日前将上月各店和区域公司的关联财务数（2 ）神秘顾客每月 20 日前将上月考核结果和分析方案提交运营 总部，由运营总部将考核结果填报于考核软件上，同时将调查方案通 报关联区域公司、加盟中心、日前将本区

22、域上月各直营店员工离职率数（4 ）区域公司每月 20据和培训考核数据填报于考核软件上；2 异议、修改和补录成绩（1）被考核者对考核软件已经录入的考核成绩有异议（自己录 入的内容除外），可于关联成绩发布后3个工作日内于考核软件上反 馈异议信息。运营总部调查核实后，对其考核成绩确有问题的予以修 改，同时对异议给予回复。（2 ）因为网络线路、电脑硬件、考核系统及其他特殊原因，直 营店不能按时于考核软件上录入考核成绩的，直营店考核人员能够于 当日以各种方式告知运营总部，运营总部于 48 小时内回复其于其他 指定的时间内补录考核成绩。3考核成绩发布运营总部于每个月的月底于 OA 上发布上个月直营店和区域公司的考核成绩，每个季度的第壹个月的月底发布上个季度的考核成绩。七、奖励实施1直营店季度奖、直营店单项奖和区域公司年度奖：运营总部于每季度第