电子商务：机遇创新新商业[艾瑞].

1、电子商务：电子商务：机遇机遇 创新创新 新商业新商业王芳王芳 cindycindy艾瑞咨询集团艾瑞咨询集团 研究副总监研究副总监2010年4月艾瑞咨询集团艾瑞咨询集团 上海上海北京北京广州广州 internet research, insight researchinternet research, insight research中国网购市场增长速度及增长空间遥遥领先中国网购市场增长速度及增长空间遥遥领先09年网购规模09年网购销量增长率09年网购销量占总零售额09年网购规模09年网购销量增长率09年网购销量占总社会消费品零售总额09年网购规模09-2014年网购销量复合增长率09年网购销量

2、占总零售额2010年预计增长7%7%2010年预计增长80.8%80.8%2010年预计增长15.1%15.1%美国美国中国中国日本日本电子商务成未来发展主动力电子商务成未来发展主动力中国互联网细分行业不同时期中国互联网细分行业不同时期年均复合增长率年均复合增长率百分比（百分比（% %） 2004-20092004-20092010-2013e2010-2013e网络零售79.4%95.0%移动互联网35.8%91.8%网络经济网络经济62.3%62.3%68.9%68.9%搜索引擎64.9%57.3%品牌网络广告50.7%41.7%b2b52.4%29.3%旅行预订43.7%25.2%网上招

3、聘25.2%24.4%网络游戏52.0%20.1%14.3%14.5%13.1%9.7%12.8%23.7%35.4%46.5%54.2%54.4%19.0%17.7%15.9%14.5%15.1%16.6%21.2%38.2%34.8%35.8%30.8%30.6%27.6%21.6%15.3%10.4%7.8%0%20%40%60%80%100%2004200520062007200820092010e 2011e 2012e 2013e2004-20132004-2013年中国网络经济市场结构年中国网络经济市场结构网络零售移动互联网网络游戏品牌网络广告搜索引擎b2b电子商务网上旅行预订网

4、络招聘1.571.861.862.383.234.646.9618.5%28.0%35.7%43.7%50.0%0246810200820092010e2011e2012e2013e2008-20132008-2013年中国年中国中小企业中小企业b2bb2b电子商务交易规模电子商务交易规模中小企业b2b电子商务交易规模（万亿元）增长率（%）电子商务连续多年高速增长电子商务连续多年高速增长561.01281.82630.0 2630.0 4755.0 7230.0 9940.4 12692.0 113.2%128.5%105.2%105.2%80.8%52.1%37.5%27.7%0.6%1.2

5、%2.1%2.1%3.4%4.6%5.6%6.5%030006000900012000150002007200820092010e2011e2012e2013e2007-20132007-2013年年中国网络购物市场交易规模中国网络购物市场交易规模网购交易额（亿元）增长率（%）占社会消费品零售总额的比重（%）游戏服务房产服务汽车服务网上招聘教育服务旅行服务电子商务0606年年1212月月7070后后0707年年1212月月0808年年1212月月0909年年1212月月8080后后游戏服务房产服务汽车服务网上招聘教育服务旅行服务电子商务9090后后游戏服务房产服务汽车服务网上招聘教育服务旅行服

6、务电子商务招聘、房产招聘、房产汽车、电商汽车、电商电商、游戏电商、游戏招聘招聘游戏游戏旅行、招聘旅行、招聘电子商务成不同年龄网民应用主旋律电子商务成不同年龄网民应用主旋律电子商务用户活跃度提升电子商务用户活跃度提升source：艾瑞咨询17.1%37.7%18.1%8.9%3.8%14.4%12.4%37.6%21.4%10.8%4.2%13.5%0%9%18%27%36%45%3次以下3-10次11-20次21-30次31-40次40次以上08-0908-09年中国网购用户购物频次分布情况年中国网购用户购物频次分布情况2009年2008年6.7%20.7%17.4%15.4%11.3%11.

7、5%9.4%4.4%1.8%0.8%0.7%3.8%19.3%18.5%15.7%12.6%12.2%10.2%4.8%1.8%0.7%0.5%0%5%10%15%20%25%100元以下100-500元501-1000元1001-2000元2001-3000元3001-5000元5001-10000元10001-20000元20001-50000元50001-100000元100000元以上08-0908-09年中国网购用户累计购物金额分布情况年中国网购用户累计购物金额分布情况2009年2008年标准标准个性个性书盘礼品定制小件小件大件大件小家电大家电小额小额大额大额生活日用品奢侈品5500

8、800010900109001450018000212502450027.6%45.5%36.3%36.3%33.0%24.1%18.1%15.3%26.2%26.8%28.4%28.4%30.2%32.4%34.6%36.2%080001600024000320002007200820092010e2011e2012e2013e2007-20132007-2013年中国网络购物市场用户规模年中国网络购物市场用户规模网络购物用户数（万人）增长率（%）网购用户占互联网网民的比重（%）电子商务用户群体扩大：覆盖非网民电子商务用户群体扩大：覆盖非网民source：艾瑞咨询规规模模扩扩张张群群体体扩扩

9、张张网民非网民电子商务用户群体扩大：全网销货电子商务用户群体扩大：全网销货0909年年1212月覆盖人数月覆盖人数top20top20网站列表网站列表社区门户视频 电子商务企业抢占地盘，规模效应凸显，盈电子商务企业抢占地盘，规模效应凸显，盈利模式多元化探索！利模式多元化探索！当前中国电子商务多处于群雄割据、抢占地盘阶段当前中国电子商务多处于群雄割据、抢占地盘阶段京东27.6%卓越14.7%当当11.8%新蛋6.6%vancl3.3%红孩子3.2%国美商城2.8%苏宁易购2.2%麦网2.2%易讯2.1%99网上书城1.3%世纪电器网1.2%浙江绿森网1.0%其他20.1%20092009年中国自

10、主销售式购物网站市场份额年中国自主销售式购物网站市场份额阿里巴巴58.9%环球资源网10.4%中国制造网3.5%环球市场2.6%网盛生意宝2.0%慧聪网1.9%其它20.7%20092009年中国主要年中国主要b2bb2b电子商务运营商营收电子商务运营商营收规模市场份额规模市场份额淘宝83.8%拍拍9.9%易趣6.0%有啊0.3%20092009年中国平台式购物网站市场份额年中国平台式购物网站市场份额source：艾瑞咨询规模效应谁能最先突围规模效应谁能最先突围200120022003200420052006200720082009当当卓越京东红孩子source：艾瑞咨询,amazon财报19

11、951996199719981999200020012002200320042005200620072008仓储与物流% 市场% 技术与内容% 管理% amazonamazon创新力量正在塑造着创新力量正在塑造着桌面电子商务桌面电子商务vsvs移动电子商务，移动电子商务，一个庞大的电子商务生态系统正逐渐形成并完善，一个庞大的电子商务生态系统正逐渐形成并完善，通过多方资源的优化整合，电子商务作为一种通过多方资源的优化整合，电子商务作为一种创新力量，正在塑造着新的商业规则！创新力量，正在塑造着新的商业规则！电子商务产业是一个生态圈电子商务产业是一个生态圈电子商务产业生态圈电子商务产业生态圈支付平台

12、物流仓储快递客服公司营销推广代运营公司网络品牌运营公司技术服务公司商家管理工具案例：淘宝案例：淘宝tp计划计划新商业规则：新零售新商业规则：新零售5.4%5.5%6.4%8.6%11.9%15.9%5%10%15%20%200820092010e2011e2012e2013e中国网络购物市场中国网络购物市场中中b2cb2c占占比比独立b2c占比曲线整体b2c占比曲线（加入淘宝b2c、拍拍b2c等平台）source：艾瑞咨询6.8%至少至少30%30%新商业规则：新零售新商业规则：新零售线下渠道线上渠道新型零售渠道零零售售业业实体店销售实体店销售超市超市百货店百货店专卖店专卖店便利店便利店无店铺

13、销售（电子商务）电话销售目录销售电视购物网络零售相互渗透新商业规则：企业级新商业规则：企业级电子商务电子商务source：艾瑞咨询。传统企业无论线下影响力多大，未来传统企业无论线下影响力多大，未来企业电子商务应用企业电子商务应用是绝对的亮点！是绝对的亮点！传统企业已经纷纷开始试水网络直销，包括传统企业已经纷纷开始试水网络直销，包括b2cb2c和和b2bb2b在内的电子商务应用是必然在内的电子商务应用是必然0.65 1.28 2.12 2.97 3.75 5.14 7.24 9.72 105.7%96.9%63.3%42.2%26.3%36.8%40.9%34.3%3.6%3.6%6.2%6.2

14、%8.7%8.7%10.9%10.9%12.5%12.5%15.3%15.3%19.1%19.1%22.6%22.6%036912151820052006200720082009e2010e2011e2012e2005-20122005-2012年中国年中国b2bb2b电子商务交易规模电子商务交易规模b2b电子商务交易规模（万亿元)环比增长率（%）电子商务交易规模占b2b整体交易规模的比例（%）20082008年年b2bb2b电子商务在中小企业中渗透率达电子商务在中小企业中渗透率达39.2%39.2% 电子商务在中国未来市场机会不仅存在于桌电子商务在中国未来市场机会不仅存在于桌面电子商务的细分

15、垂直领域，同样也存在于面电子商务的细分垂直领域，同样也存在于新兴的移动电子商务市场！新兴的移动电子商务市场！桌面电子商务：垂直行业桌面电子商务：垂直行业未来还有哪些市场潜力可挖？未来还有哪些市场潜力可挖？国内垂直行业国内垂直行业b2cb2c发展情况发展情况b2bb2b细分、垂直发展细分、垂直发展桌面电子商务：特色电子商务桌面电子商务：特色电子商务用户用户细分细分 + + 行业行业细分细分 并重，有并重，有特色特色的电商企业将会获得成长空间！的电商企业将会获得成长空间！用户用户“需求分流需求分流”催生更多电商类企催生更多电商类企业业用户消费用户消费“全面全面+ +个性个性”催生更多催生更多特色电

16、商特色电商桌面电子商务：区域电子商务桌面电子商务：区域电子商务更多二三线城市和区域电子商务市场前景广阔更多二三线城市和区域电子商务市场前景广阔桌面电子商务：特定人群电子商务桌面电子商务：特定人群电子商务source：艾瑞咨询调研访谈、cnnic指标指标1818岁及以岁及以下下19-3019-30岁岁30-4030-40岁岁4040岁以上岁以上合计合计互联网网民规模（万人）12288111368448652838400互联网网民占比32.0%29.0%22.0%17.0%100.0%网络购物用户规模（万人）1098502182046910900网络购物用户占比1.0%78.0%16.7%4.3%

17、100.0%网络购物网络购物用户用户/ /网民网民0.9%0.9%76.3%76.3%21.5%7.2%7.2%28.4%28.4%案例：中老年用户群移动电子商务发展势头超桌面电子商务移动电子商务发展势头超桌面电子商务1283.42635.34777.67343.710298.20.12%0.20%0.47%1.55%3.47%020004000600080001000012000200820092010e2011e2012e2008-20122008-2012年年中国手机网络购物交易中国手机网络购物交易规模规模桌面网络购物+手机网络购物实物类交易额（亿元）手机网络购物占比%248.7%323

18、.4%403.7%214.6%105.2%80.8%52.1%37.5%0%100%200%300%400%500%20092010e2011e2012e年增长率：中国桌面网络购物年增长率：中国桌面网络购物vsvs手机网络购物手机网络购物桌面网络购物（%）手机网络购物（%）source：艾瑞咨询，其中手机网络购物仅统计实物类，桌面网络购物也以实物类为主，b2c虚拟类未统计。多终端电子商务多终端电子商务手机淘宝手机淘宝电子商务pcpc手机手机电纸电纸书书其它其它电视电视结语：产业新政推动电商腾飞结语：产业新政推动电商腾飞电子商务被商务部及各地政府提高到电子商务被商务部及各地政府提高到战略地位战略地位，扶持力度将持续加大！，扶持力度将持续加大！电商腾飞指日可待！电商腾飞指日可待！政府部门政府部门发布发布/ /实施时间实施时间文件名称文件名称文件内容文件内容中国商务部2009年11月关于加快流通领域电子商务发展的意见1、要求各地商务部门扶持电子