行业报告果汁行业分析报告

1、果汁行业分析报告（一）果汁的定义及分类 果汁的定义 果汁的分类 果汁的营养（二）饮料行业现状以及发展前景分析 国内饮料行业发展态势 新产品开发方向 发展前景广阔 2007 饮料行业特点（三）果汁市场现状以及发展前景分析 汁市场国内外市场现状 果汁战竞争更加激烈 原材料情况一）果汁的定义及分类 果汁的定义 果汁是以水果为原料经过物理方法如压榨、 离心、萃取等得到的汁液 产品，一般是指纯果汁或 100 果汁。果汁按形态分为澄清果汁和混 浊果汁。澄清果汁澄清透明，如苹果汁，而混浊果汁均匀混浊，如橙 汁；按果汁含量分为纯果汁和果汁饮料。 果汁的分类 果汁、果浆、浓缩果浆、果肉饮料、果汁饮料、果粒果汁饮

2、料、水果 饮料浓浆、水果饮料等 9 种类型。果汁 （浆）及果汁饮料 （品）类。它的定义为用新鲜或冷藏水果为原料， 经加工制成的制品。果汁 （浆）及果汁饮料 （品）类也可以细分为果汁、 果浆、浓缩果浆、果肉饮料、果汁饮料、果粒果汁饮料、水果饮料浓 浆、水果饮料等 9 种类型，其大都采用打浆工艺将水果或水果的可食 部分加工制成未发酵但能发酵的浆液或在浓缩果浆中加入果浆在浓 缩时失去的天然水分等量的水， 制成的具有原水果果肉的色泽、 风味 和可溶性固形物含量的制品。 果汁的营养 人们喝果汁大多是因为觉得有营养， 而且好喝。 许多人认为果汁可以 代替水果，喝果汁可以补充水果中的营养成分 （例如维生素C

3、），特别 是应该给不爱吃水果的孩子多喝一些，甚至完全取代饮用水果汁不能代替水果 老人和小孩适量少喝点果汁可以助消化、 润肠道，补充膳食中营养成 分的不足。成年人如果不能保证合理膳食， 通过喝果汁适量补充一些营养， 也算 是一种不错的方法。 还有些人不爱喝白开水， 有香甜味道的果汁能使 他们的饮水量增加，保证了身体对水分的需要，的确也是一件好事。 果汁中保留有水果中相当一部分营养成分，例如维生素、矿物质、糖 分和膳食纤维中的果胶等， 口感也优于普通白开水。 比起水和碳酸饮 料来说，果汁的确有相当的优势需要提醒大家的是： 果汁的营养和水果有相当大的差距， 千万不 要把两者混为一谈，果汁不能完全代替

4、水果。首先，果汁里基本不含 水果中的纤维素； 第二， 捣碎和压榨的过程使水果中的某些易氧化的 维生素被破坏掉了；第三，水果中某种营养成分 （例如纤维素 ）的缺失 会对整体营养作用产生不利的影响； 第四，在果汁生产的过程中有一 些添加物是必然要影响到果汁的营养质量的，像甜味剂、防腐剂、使 果汁清亮的凝固剂、防止果汁变色的添加剂等；第五，加热的灭菌方 法也会使水果的营养成分受损。 因此，对于能够食用新鲜水果的人来 说，整个的水果永远是营养学上最好的选择。二）饮料行业现状以及发展前景分析国内饮料行业发展态势我国饮料业呈持续增长态势。饮料行业在中国是开放较早、市 场化程度极高的行业， 从 1980-2

5、000 年基本保持了 10% 以上的年增 长速度。目前我国每年人均软饮料消费量仅 20 升，为世界平均水平 的 1/2 ，具有较大的发展潜力。 据业内人士称，饮料行业市场大有潜力可挖，预计在 2015 年饮料产 量将达到 3700 万吨。从目前中国饮料市场的消费情况来看， 碳酸饮料、 水饮料占有较大的 市场份额，销售增长速度趋缓，边际效益虽有增加，但边际增长率趋 于零,市场处于成熟阶段。茶饮料、果汁饮料增长迅速，市场占有比 例不断扩大。整个国际饮料市场的增长趋势降变缓， 但具有健康和保健功能的饮料 产品是全球饮料工业的发展趋势， 主要包括功能强化、 维生素和矿物 质强化、以及低能产品的开发。清

6、淡型饮料产品将继续流行，有机儿 童产品将有不断增产之势，以满足未来无添加剂儿童饮品的需求。 功能性饮品的产品数量继续增加 （特别是含有益菌的品种 ），并将乳品 概念注入到果汁领域中来； 果汁及果汁饮料中将添加一种或多种维他 命和矿物质；此外，果汁饮料和乳品饮料、果汁饮料和能量饮料的界 限将更为模糊 功能强化成分包括活性乳酸菌，例如微生物和大豆，花青素（对视网 膜有益） 、番茄红素 （捕捉自由基） 和胶原物质及芦荟 （对皮肤有益） 等。维他命和矿物质强化指在果汁及果汁饮料中强化具有抗氧化功能 的维他命（A、C、E）、钙、维生素B系列和纤维素。果汁饮料的“低 能”则是指低糖和低热， 主要通过减少糖

7、和卡路里的含量， 添加没有 营养的甜味剂得以实现。中国农业大学高彦祥博士介绍说，就目前我国饮料市场的消费 情况来看，碳酸饮料、水饮料占有较大的市场份额，但销售增长速度 趋缓。茶饮料、果汁饮料增长迅速，市场占有比例不断扩大。目前， 功能饮料由市场开拓后期进入到市场成长初期。高彦祥博士就此预 测，前几年茶饮料、果汁饮料，增长势头强劲，将成为我国饮料产品 的下一个消费热点。国内软饮料在 2005 年迅速增长到 3000 万吨，但整个果汁饮 料市场增长缓慢。与功能性饮料、茶饮料的功能对比，不断追求变化 的消费者对果汁饮料的即饮偏好开始大大减弱， 果汁饮料面临着即饮 功能饮料的强势攻击。 在国外，具有健

8、康和保健功能的饮料产品是全 球饮料工业的发展趋势， 其中主要包括功能强化、 维生素和矿物质强 化，以及低能产品的开发。 清淡饮料产品将继续流行，有机儿童产品 将有不断增长趋势， 来满足未来对无添加剂儿童饮品的需求。 高彦祥 博士说，功能饮料产品数量的增加， 将从乳品概念注入到果汁领域中 来，果汁及果汁饮料中将添加一种或几种维他命和矿物质。他说，果 汁饮料和乳品饮料，果汁饮料和能量饮料的界限将更为模糊。 新产品开发方向饮料新品的研发趋势主要有：解渴清爽、低糖低热、口味拓展与 创新、营养更丰富、更有解决目标消费者需求的针对性、赋予更时尚 的心理附加值。 饮料商需要在产品概念创新上花功夫， 在低果汁

9、含量 的市场中有主力产品和品牌， 同时在产品的属性创新上要超越现有的 产品，立足满足消费者即饮定位的需求。发展前景广阔饮料业已经成为一个比较成熟的行业，碳酸类、果蔬汁类、瓶装 水类、牛奶 / 酸奶类、即饮茶类五种类型的饮料市场已经被一两个主 导品牌所瓜分，而功能饮料是一个新型饮料，正处于市场导入期，所 以市场上还没有出现主导品牌。 从消费者对未来饮料的需求来看， 消 费者越来越倾向于选择绿色、健康的饮料。由于人们对营养、健康、保健意识的增强，对这部分需求的人群 也随之扩大，而且在今后选择饮用营养、健康、保健等功能的饮料的 人群也在不断增长，因此功能型饮料市场发展前景广阔功能饮料由市场开拓后期进

10、入市场成长初期。 可以预见， 继前几 年的茶、 果汁饮料强劲增长之后， 功能饮料将成为中国饮料产品的下 一个增长热点。饮料商需要在产品概念创新上花功夫， 在低果汁含量的市场中有 主力产品和品牌， 同时在产品的属性创新上要超越现有的产品， 立足 满足消费者即饮定位的需求。 2007 饮料行业特点果蔬饮料业的利润赶超碳酸饮料业截至 2007 年 2 月，碳酸饮料制造业是软饮料制造业的龙头子行业， 其不论是销售收入、 缴纳税金， 还是利润总额都在软饮料制造业中占 比较高； 第 2 季度，碳酸饮料制造业仍在销售收入、 缴纳税金上表现 不俗，但利润总额已经开始退出“状元”位置， 低于果蔬饮料制造业。 消

11、费者倾向于选择绿色、健康饮料的消费需求趋于明显。外资渗透国内市场步伐加快外资渗透国内市场步伐加快， 投入力度加大： 世界第三大饮料巨 头 COTT 公司进军中国市场，日本朝日等公司开发中国市场；达能 “强购”娃哈哈公司股份等。 其中，娃哈哈达能事件是上半年业界关 注的焦点，目前双方进入法律争议阶段。法国达能 5 月 9 日向瑞典 斯德哥尔摩商会仲裁院提出 8 项仲裁申请，娃哈哈表示已经做好了应 诉准备。由于这些公司在中国投资力度加大、市场影响力增强，跨市 场准入原则行事等，使中外合作纠纷不断，中外饮料商矛盾加深，对 此，民族饮料业应该反思。饮料企业融资力度加大汇源果汁 IPO 集资 24 亿港

12、元，创造了内地食品饮料企业上市的 多项纪录。国内饮料市场已经基本稳定，引入 10 亿级的资本后，汇 源的品牌和竞争优势将能持续很长一段时间。 按照汇源果汁招股书显 示，此次 IPO 募集资金 35 用于兴建厂房， 35 用于扩充销售及分 销网络，15 用于偿还债务， 5用于提升设备， 10用于一般运营。 据悉，汇源果汁 2007 年投资额将达 7。58 亿元，是 06 年的近 3 倍。“涨价”风再次席卷饮料行业2007 年上半年，饮料行业涨价的主要特征为：成本催生饮料价 格暗涨， 饮料通过“减量不减价”形式隐形提价。 饮料瘦身最具代表 的产品有：统一鲜橙多从原包装瓶 500ml 容量改为 45

13、0ml ；雀巢冰 爽茶推出 480ml 的新包装；可口可乐 250ml 的玻璃瓶容量已经降至 200ml 。在饮料瘦身的同时，价格却在悄然上升，康师傅、统一、汇 源、百事等知名饮料产品的价格都出现变动， 不同的是涨价范围由全 部市场都涨变成了主要在一线城市涨价。低度啤酒借道果汁抢市场各大超市的啤酒货架上诸如“啤酒饮料”、 “果汁啤酒”、 “无 醇啤酒”等啤酒产品开始以低度、 健康、含果汁的形象大举抢夺清凉 饮料的市场。 果汁啤酒是目前啤酒产品中种类最多、 最受女性消费者 青睐的品种，其中最热门的是柠檬啤、菠萝啤两种，如燕京菠萝果汁 啤酒、柠檬果汁啤酒，怡乐仙地柠檬味啤酒等等；除此之外，还有部

14、分啤酒产品以茶入酒，如蓝带的乌龙啤酒。就市场价格而言，果汁啤 酒的价格普遍低于普通啤酒，一般 355ML/ 听售价在 1。9 元-2 。2 元左右。按企业自己的说法： 低度产品的推出更多是为了满足年轻人 追求时尚健康的需求。（三）果汁市场现状以及发展前景分析 果汁市场国内外市场现状近几年，我国果汁饮料产销量快速增长。 2006 年我国果汁产量 860 万吨，同比增长 29.02% ；2007 年上半年， 我国果汁产量达 510 万吨，同比增长 17.18% 。国内市场方面， 由于愿意尝试新品饮料的顾客很多， 使得饮料市 场的流行风不断变化，饮料市场的流行更迭相当快捷。 2007 年的各 大超市

15、卖场里，放眼望去，饮料区都是些与健康、绿色有关的饮品， 那么果汁饮料的市场形势如何呢？自 1992 年至 2007 年，全球果汁 及果汁饮料消费市场大多呈现平稳的增长势头。 2007 年，强身果汁 和保健饮料都是发展的趋势， 亦是饮料行业中增长最快的部门。 多种 水果混合的果汁饮料那些单一果汁的饮料更具有保健作用，前途光 明。果汁饮料在中国拥有巨大的发展空间。国际市场方面，到 2020 年，全球果汁及碳酸饮料将增至 730 亿升，在所有果汁饮料中， 浓缩橙汁居世界果汁消费量的第一位。据 此推断，未来中国果汁行业的发展空间非常广阔， 与此同时也具备了 非常的投资优势。果汁战竞争更加激烈我国果汁饮

16、料竞争日趋激烈， 市场上存在三股竞争力量： 一支是 台湾背景的企业统一和康师傅； 一支是包括汇源、 娃哈哈等国内知名 企业；还有一支是大的跨国公司如可口可乐、百事可乐等。目前市场 上集中了娃哈哈、汇源、农夫果园、统一鲜橙多、美汁源果粒橙、酷 儿、露露等众多一线饮料品牌。由于大品牌的激烈竞争，使得外来品 牌很难进入果汁饮料市场， 同时果汁饮料的价格日益透明化， 厂家和 经销商的利润在不断变薄。 寻找新的利润增长点， 成为企业的当务之 急。而要想在竞争激烈的果汁市场取得领先地位， 适合市场需要的差 异化经营则是关键。业内人士指出， 其实早在前些时日， 几家国内的果汁饮料巨头一 反常态的在销售淡季大

17、打广告战， 果汁市场争夺战的硝烟早早的燃了 起来。同时肯定的指出， 2007 年果汁饮料大战已经提前打响，果汁 饮料将成为饮料行业的“大热门”。一改过去更多强调健康、 营养的诉求，不约而同的打起了时尚牌。“统一鲜橙多”今年的营销动作与一个字“变”有关！ 3 月 20 日，统一企业力请国内当红艺人周迅代言统一鲜橙多系列饮料， 并同 时致力打造“统一鲜橙多五新行动”新营养、新内容、新包装、 新广告、新推广。“汇源'走势强劲，是投资者看好中国大陆的果汁消费市场的 最直接表现。”一直以来，“汇源”的目标是构建果汁饮料王国，其 掌门人朱新礼更是多次在公开场合表示： “未来 100 纯果汁饮料将

18、成为饮料市场的主流”。今年“汇源”的营销都与“娱乐”两字有所 关联，2007 年，“汇源” 以 5000 万元的高价一举拿下央视春晚 “我 最喜爱的春节晚会节目评选活动”独家冠名权。原材料情况我国水果资源丰富， 水果产量很高， 很多水果产量都名列世界前 茅，但有些只适宜鲜食而不利于加工成果汁，加工原料缺乏。然而与 此形成鲜明对比的是，我国虽人口众多，果汁饮料的消费量却较低， 人均年消费量还不到 1 公斤，是世界平均水平的 1/10 ，如果按世界 平均消费量计算，果汁饮料在我国仍有巨大的发展空间中国果汁饮料行业面临着 WTO 体系下的国际竞争及产品国际化 问题，目前最应努力做到的是标准化问题。 果汁饮料生产最主要的是 要从源头抓起。我国水果资源丰富，其中，苹果产量是世界第一，柑 桔产量世界第三，梨、桃等产量居世界前列。 2006 年全国苹果总产 量将达到 2500 万吨左右，价格总水平稳中有降；全国梨总产量将达 到 1200 万吨左右，价格总水平相对稳定。虽然我国水果产量很高， 但有些只适宜鲜食而不利于加工成果汁， 加工原料缺乏。 目前我国苹 果产量世界第一，柑橘产量世界第三， 梨、桃等产量均名列世界