国内外工业机器人产业竞争力分析研究

1、工业机器人产业竞争力分析研究本文基于产业竞争理论五个要素 -生产要素、市场需求要素、技术竞争力、企业竞争力和政策因素，从市场、技术、企业、政策和人才五个方面对全球工业机器人产业发展竞争 力进行分析，最后提出促进我国工业机器人产业发展的对策建议。一、工业竞争分析2017年全球工业机器人销量为万台，而中国、日本、韩国、美国和德国等五大市场占 据总市场的 73%。中国的工业机器人市场占据全球市场的 37%，完成了万台的销量，超过欧洲和美洲市 场总和，而随着工业转型升级、劳动力成本不断攀升及机器人生产成本下降，今后中国工 业机器人市场仍将维持増势。日本拥有安川电机、川崎、欧地希、不二越、爱普生等领导厂

2、商，2017年供应了全球57%的工业机器人产品，比 2016增长了 45%。其机器人产品大多销往北美洲、中国、韩国和欧洲。此外，日本工业机器人在本土的销量与上一年度相比增长18%，为 45566台。韩国是全球工业机器人占有率最高的国家，超过全球平均数的8 倍。但是 2017年韩国工业机器人出货量下降 4%，为 39732台。美国作为机械化程度较高的国家， 2017 年保持了七年的工业机器人连续增长，达到 33192台，增长 6%。德国作为全球第五大工业机器人市场， 2017 年的工业机器人销量达到 21404台，较上 一年增加 7%，稳居欧洲第一。二、工业机器人企业竞争情况工业机器人行业按产业

3、链分为上游、 中游和下游。 上游生产核心零部件： 包括减速器、伺服系统、控制器；中游是本体生产商，包括工业机器人本体。下游是系统集成商，包括 单项系统集成商、综合系统集成商。控制器、减速机和伺服电机三大核心部件在工业机器 人成本中所占比重较大，分别为 39%， 28%，本体制造占比为 22%。图2 企业产业链分布日本发那科、安川、德国库卡、瑞典ABB“四大家族”在国内市场占据份额分别为18%、 12%、 14%、 %，合计近 60%。众多国产机器人企业只能在剩余 35%的市场份额中争抢，同 时由于国内关键零部件发展相对滞后，技术水平较低，因此，国内产商大多进口国外的核 心零部件，自主品牌机器人

4、只占据不到 10%，高端领域国产工业机器人的份额不到 5%。2017年在政策引导、市场需求等因素的带动下，新松、埃斯顿、埃夫特、广州数控、 新时达、拓斯达、巨星科技、华昌达等国内本土品牌日益崛起，逐步推进核心零部件国产 化。减速器：国产减速机企业快速发展，取得较好业绩成绩。国内市场主要减速机厂商销 量大增，如苏州绿的、南通振康等企业的出货量均实现 100%以上增长，其中，苏州绿的在 国内机器人谐波减速器市场的渗透率超过 80%;国产减速机企业纷纷增资扩产，以抢占更多 市场份额，如秦川机床建成年产量可达 6万件的减速机数字化车间，双环传动完成 14个型 号的减速机定型定标。伺服电机：国内伺服电机

5、市场规模进一 -步扩大，国产同服产品技术及自主配套能力有 所提升，中小功率伺服电机的国产化步伐加快，汇川技术、埃斯顿等企业表现较为突出。控制器：国产控制器所采用的硬件平台和国外产品差距不大，差距主要在软件中的核心算法与二次开发。目前，国内控制器市场尚未形成明显竞争格局，国产厂商随着技术的 发展，市场份额不断扩大，如以控制器为主营方向的成都卡诺普，立足中端市场，在国产 控制器市场中占有率达45%;同时，国内本体企业积极布局控制器领域，如埃斯顿收购世 界运动控制器前十大品牌供应商之-TRIOMOTION,埃夫特收购意大利运动控制生产商ROBOX。表1国内工业机器人优秀企业国内企业产业链布局下游领域

6、竞争优势新松机器人本体、集成航空航天、食品、烟草、3C、卫陶隶属中科院，国产机器人龙头，产品线最全埃斯顿零部件、本体、集成汽车、压铸、家电、3C、酿酒、制药自主技术和核心零部件的国产机器人主力军埃夫特本体、集成汽车、卫陶、五金、3C、酿酒大规模产业化应用迈向研发制造新时达零部件、本体、集成汽车自主研发核心零部件，汽车柔性机器人生产整线广州数控零部件、本体家电、3C、汽车自主研发核心零部件拓斯达本体、集成注塑、3C、家电、汽车、医疗自主研发6轴机器人，注塑领域差异化竞争博实股份本体、集成石化、化工、食品、医疗自主研发机器人本体、控制器，石化行业渗透率咼华中数控零部件、本体、集成锂电、物流、包装自

7、主研发核心零部件，收购江苏锦明切入集成领域汇川技术零部件机器人核心部件伺服系统、控制系统、工业视觉系统华昌达集成汽车汽车机器人领域客户资源优质巨星科技本体、集成物流、安防（服务）物流机器人和安防机器人领域客户资源优质瑞松科技本体、集成3C、汽车、电梯、核电国内最具规模的汽车智能装备技术研发制造商大富配天零部件、本体、集成搬运、码垛、激光加工、焊接、喷漆高端6轴机器人研发生产广州启帆本体、集成冲床、油压、锻压冲床、油压拉伸、锻压自动化领域龙头苏州绿的零部件机器人自主研发精密谐波减速器，实现进口替代固咼科技零部件机器人国内控制系统与伺服驱动系统技术领先南通振康零部件机器人、焊接自主研发RV减速机，

8、某些性能超越进口产品秦川机床本体机器人、机床、塑机与ABB有初步合作卡诺普集成机器人8轴和4轴工业机器人控制系统三、工业机器人技术创新分析截至 2017年 12月年全球涉及工业机器人的专利 / 申请共计 304883件。中国和日本是 工业机器人领域的重点专利布局国，其中中国的专利布局量最大，占全球总量的%。其次是日本， 其专利布局量占全球总量的 %，这两国专利布局量占比高达 61%，占据绝对重要 的技术地位。美国是工业机器人领域最早研发也是最早进行专利布局的国家，虽然其专利 布局总量排名第三，但专利布局仅占全球总量的不到10%。韩国与德国在工业机器人领域也进行了一定数量的专利申请，但就数量而言

9、，与中国和日本差距较大，两个国家在该领 域的申请量占总量的 %。从专利分布分析，进一步可以看出中国工业机器人市场占全球第 一。从技术构成来看：工业机器人总体涵盖面比较广，包括机械本体、控制系统、驱动机 构和感知系统四大部分。从世界工业机器人专利技术构成可以看出机械本体的专利布局量 最大，达到 140790 件，占工业机器人总量的 %；其次是控制系统， 其专利布局量为 130301 件，占工业机器人总量的 %，驱动机构和感知系统分别占 %和 %。从工业机器人中国专利技术构成可以看出，机械本体、控制系统申请量最多，相差不 大，驱动机构排第三，感知系统的专利布局量最少。结合产业链和技术专利分布看，我

10、国基本掌握了本体设计制造、控制系统软硬件、运 动规划等相关技术，但总体技术水平与国外相比，仍存在差距。核心及关键技术的原创性 成果和创新理念，精密、伺服驱动器、等高可靠性基础功能部件方面的技术差距尤为突出。表2 中、美、欧、日工业机器人技术水平对比日本美国欧洲中国整机工业机器人非常先进非常先进先进落后相关技术系统集成先进先进先进先进人机对话落后非常先进非常落后非常落后智能化技术落后非常先进落后非常落后感应测量、认知非常先进非常先进先进落后移动技术非常先进先进先进落后机械控制非常先进先进非常先进先进传动装置、机械装非常先进先进非常先先进置进精密减速器非常先进先进先进落后关键零部件伺服驱动器非常先

11、进先进先进落后伺服电机非常先进非常先进非常先进落后四、产业政策因素（一）主要国家和地区政策当前，世界主要经济体将发展机器人产业上升为国家战略，并作为保持和重获制造业优势的重要手段，美国、欧盟、日本和韩国都分别制定了适合本国工业机器人发展的政策 表3主要国家和地区政策国家或地区优势政策美国在系 统集 成、医 疗机 器人 和国 防军 工机 器人 等万 面存 在优 势2011年正式启动“先进制造业伙伴计划”，计划投入 7000万美元 支持新一代机器人研发，重点发展工业、医疗、宇航机器人等。2012年制定了“美国先进制造业国家战略计划”，提出要发展包括机器人在内的先进智能制造技术，力图抢占全球先进制造

12、业制 高点。2013年，美国发布了机器人技术路线图：从互联网到机 器人，该路线图强调了机器人技术在美国制造业和卫生保健领 域的重要作用，同时也描绘了机器人技术在创造新市场、新就业 岗位和改善人们生活方面的潜力。2014年又启动“先进制造业伙 伴计划”，瞄准计划制定的目标，提出了加快创新、确保人才输 送管道和改善商业环境三大战略措施。2015年以来，美国白宫科 技政策办公室连续发布的（为人工智能的未来做好准备国家人 工智能研究和发展战略计划和人工智能、自动化与经济报告 3份重量级报告。2016年5月，美国白宫推动成立了机器学习与人 工智能分委会（MLAD,专门负责跨部门协调人工智能的研究与发 展

13、工作，并就人工智能相关问题提出技术和政策建议，同时监督 各行业、研究机构以及政府的人工智能技术研发。2017年1月，美国国家科学基金会联合美国国防部等政府机构发布了国家机器人计划，宣布将在先期计划基础上重点发展协作式机器人。为实现国家机器人计划的愿景，该计划将划拨出资金支持机器人科学与技术基础研究，以及集成机器人系统领域的创新研究2013年欧委会和以壳牌公司为首的10家企业联合启动了石油化工 检测机器人研发项目（PETROBOT），旨在研发能够替代人类的机器 人，检测用于石油、天然气、化工行业的压力容器和存储罐。2014年欧委会和欧洲机器人协会下属的180个公司及研发机构共同启 动全球最大的民

14、用机器人研发计划“ SPARC'。计划到2020年，欧盟在工 业机 器人 和医 疗机欧委会投资7亿欧元，协会投资21亿欧元，共同推动机器人研发。英国2014年发布机器人战略RAS2020目的是通过发展使其机器人产业能够和全球领先的国家竞争，到 2025年，市场份额达到全球产值1200亿美元的10%。器人德国政府20世纪70年代中后期在推行“改善劳动条件计划”中，领域强制规定部分有危险、有毒、有害的工作岗位必须以机器人来代处于替人工，为机器人的应用开启了初始市场。2012年德国推行了以领先“智能工厂”为重心的“工业计划”，工业机器人推动生产制造地位向灵活化和个性化方向转型。2015年9月

15、联邦政府内阁通过了联 邦交通部提交的“自动与互联汽车”国家战略。德国顶尖大学和 研究机构对传感器、车载智能系统、连通性、数字基础和验证测 试进行的广泛研发使德国在技术领域又一次走在前沿。德国以设 备制造商和大学的紧密科研合作为特点，通过公共补贴项目，支 持更咼水平的自动驾驶大规模研发。在机日本韩国器人生产、 应用、 主要 零部 件供 给和 研究 等各 方面 全球 优势 明显机器人产业起步较 晚，但 目前2004年5月日本发布的“新产业发展战略”指出重点发展包括机 器人在内的7个产业领域，同时在进一步实施“新产业发展战略” 的“新经济成长战略”报告中把机器人放在使日本成为“世界技 术创新中心”的

16、支柱地位上。2013年，日本在神奈川县、茨城县 建立“机器人特区”，分别投资 5亿日元，并给予税收优惠等特 殊的财政金融政策，推动看护机器人、救灾机器人等服务机器人 的研发及应用。2015年1月，日本国家机器人革命推进小组发布 了机器人新战略，计划用5年时间完成成立机器人革命促进 会、发展面向下一代技术、实施全球标准化战略等八项重点任务。 目标是到2020年使日本成为世界机器人创新基地，实现日本机器 人应用广度世界第一，迈向领先世界的机器人新时代。2017年日本发布制造业白皮书，建议大规模利用机器人和人工智能， 提升企业生产效率。2008年将服务机器人列为未来战略性产业，并制定了智能机器 人促

17、进法，在人才培育、质量品牌和平台搭建等方面进行了顶 层设计。2009年发布了第一个智能机器人开发五年计划，重点培 育产品开发和推广产业架构。2010年发布了服务型机器人产业 发展战略，提出积极培育服务型机器人产业，计划至2018年将韩国机器人的全球市场份额提升至 20%。2012年发布了机器人已跻 未来战略展望2022，焦点为支持韩国企业进军国际市场，抢占身机智能机器人产业化的先机，计划到2022年实现25万亿韩元的产业器人规模。2014年发布了第二个智能机器人开发五年计划，侧重于通强国过技术与其他产业如制造业和服务业的融合实现扩张，首要发展行列服务机器人。（二）我国产业政策近年来，我国陆续出

18、台了一系列支持机器人产业发展的政策。2012年国家在多个“十二五”专项规划中对机器人产业的发展进行部署；2013年出台了关于推进工业机器人产业发展的指导意见；2015年发布的中国制造2025及其重点领域技术路线图，进一步 明确了我国机器人产业的发展方向；2016年发布的机器人产业发展规划（2016-2020年） 为机器人产业在“十三五”期间的发展起到指导作用。表4我国机器人产业政策出台时间发布机构文件名称工信部新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作万案工信部促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见工信部高端智能再

19、制造行动计划（2018-2020科技司中国人工智能产业发展联盟成立大会工信部工业机器人行业规范条件工信部智能制造发展规划（2016-2020年）工信部、发改委机器人产业发展规划（2016-2020年）五、人才竞争力生产要素划分为初级生产要素和高级生产要素。高级生产要素是指基础设施、高端研发人才等要素。随着社会的发展，高端人才要素对产业竞争力影响越来越大。 全球共有367 所具有人工智能研究方向的高校，美国拥有168所，占据全球的%，独占鳌头，加拿大、中国、印度、英国位于第二梯队。当前，领英数据分析显示，领英平台上的全球人工智能 人才数量约为25万，主要分布在美国、欧洲、印度及中国。图6全球人工智能高校数量分布图我国机器人产业优秀研发人才数量为 1011人。按照人才所在城市进行统计，全国优秀 人才分布在39个城市，53%的人才分布在北京、黑龙江和辽宁；长三角地区位于第二梯队， 占比分别为上海%，江苏%，浙江。六、建议工业机器人产业已成为我国重点发展的战略新兴产业，地方政府也都出台了相应的扶 持政策大力支持本地发展机器人产业，虽然我国工业机器人发展取得了巨大进步，但与国 际先进水平相比依然有较大差距。根据以上分析，为加速工业机器产业发展，提出以下几 点建议在全球工业的大背景下，我国是全球最大工业机器人市场，应鼓励企业瞄准高端技术 领域加大并购浪潮，使用已经成