中国制造业集群的发展的几个问题

1、中国制造业集群的发展的几个问题以鞋业集群为例北京大学王缉慈（2004 年 4 月 19 日，福建晋江）大家好，今天非常高兴能够在晋江和大家见面。 我在两年以前“私 访”过晋江，当时我在厦门参加一个会议，在休息日别人都到漳州和 泉州去旅游了， 我说我要到晋江去看一看。 当时我来晋江的目的就是 想发现一下福建的产业集群， 厦门日报一个记者带我从厦门打出租车 来，到了这儿访问了一家企业， 又坐了三轮车去了陈埭镇去看了看鞋 材市场。很高兴今天能够亲眼看见这么兴旺的晋江鞋博会。我讲的内容可能有些偏理论。 首先，我把产业集群放在这样一个 三维空间里：（1 ）企业（ 2）产业（ 3）区域和城市，也就是说产业

2、 集群可以从这三方面来认识，从这三方面需要做一些务实、乐观、清 醒的思考。其次， 我再讲一些国内外的实例，最后再谈谈鞋业集群的 问题。一、中小企业迎接新的选择和挑战我想从如何认识 “中国制造”，认识我国融入全球价值链的压力和 机会谈起。从国际上看，当前，跨国公司组织着全球化的生产和贸易， 但是它的技术和组织优势并不是牢不可破的； 与此同时， 中小企业集 群的发展势头非常迅猛， 形成了与跨国公司互补乃至抗衡的力量。 再 看我国，大部分企业还处在不拥有知识产权的低附加值生产加工地 位，面临升级的压力。 我国中小企业成功的机会孕育于持续创新的能 力和灵活性之中，为此，需要发挥产业集群的集体效率。我们

3、对产业 集群的认识，一方面是要认识到产业集群是与跨国公司抗衡的一种力 量，另一方面，产业集群可以顺着全球价值链向上攀登。产业集群可以看成是企业参与全球市场竞争力的一种有效方式。 对于全球竞争，问题不是是否参与，而是怎样参与，怎么样以持续增 长的方式参与。请看国际上非常有名的全球价值链中的两种模式的 图。我国许许多多产品已经进入了世界市场， 是通过两种方式进入的， 一个是全球价值链的生产者驱动，像汽车、计算机、飞机等等产业， 由跨国公司主导， 工业资本主导， 由跨国公司通过转包生产网络组织 生产，很多中小企业都进入了这样的跨国生产网络；另外一种模式， 就是国际上的大型贸易巨头控制着国际的市场，像

4、鞋业、服装业、玩 具业等产业， 通过跨国商业网络来组织全球生产， 也叫购买者驱动的 价值链，晋江的很多企业都在这样的一种价值链里面， 中国的工厂现 在还基本上处在这样的价值链的低端，需要逐渐向高端升级。下面请看这个图，简单说一下 OEM ，ODM 和 OBM 的区别和 联系。 OEM 就是贴牌生产，从 OEM 出发，可以进一步地发展到产品开发设计 ODM ，之后进入自主品牌经营 OBM 。促进出口有两条 道路，一是基于低成本的低端道路，而是基于技术创新的高端道路。 像晋江的发展是走低端的道路还是走高端的道路？显然， 仅仅是靠给 国外做贴牌代工是不够的，也就是说，企业的出口，不能够仅仅基于 最低

5、成本。 最近报纸上也有很多相关报道， 比如沃尔玛在国际上以这 么低的价格卖出去产品， 它在中国的几万家工厂都需要压低成本， 来 适应它在国际上的低价产品出售。 那么，中小企业怎么样迎接升级的 挑战呢，关键的能力是升级的能力，就是说，从企业来说，参与产业 集群，促进本地的产业联系，通过集体的共同努力，可以融入全球价 值链，在出口中创造竞争优势，而这个过程中企业是不断强化的，但 强化的过程并不是自动的， 也就是联合国工业发展组织所说的， 在全 球价值链上攀登没有自动扶梯，就是需要集群中各成员的共同努力。产业的升级包括四个方面。一是制造过程升级。例如通过即时生 产，提高存货周转率和投入产出效率；第二

6、是产品升级。以更好的质 量、更低的价格、更个性化的款式，以及更快的更新速度进行竞争； 第三是价值活动升级。更多地参与设计、营销，以及物流整合等；第 四是部门升级。向新的获利更高的产业部门攀升。2002 年的联合国工业发展组织的世界发展报告中有一幅地方产 业集群在全球价值链上向上攀登的图， 就是说地方企业创新能力的提升是通过跨国的生产联系在本地产业集群的创新环境中实现的什么是产业集群呢， 我这里给出一个初步的概念。 产业集群是由 地理相近的相关企业、 支持性机构和研发教育机构组成的。 集群有专 业化的特征，也就是说围绕一个产业领域及其相关产业的企业在近距 离集聚。 cluster 在牛津词典里是

7、一个很简单的词汇，就是一些相互 有联系事物的组合， 从简单的概念来说， 像晋江的众多企业地理集聚 的状况就叫做 cluster （集群）。但从国际上学术的严谨概念来看，集 群内部一定是有合作机制的， 就是在本地企业之间是合作的。 如果说 合作不够，那这个集群应该说还是不完善的。产业集群有什么好处 呢？从企业来说， 集群可以提高企业的竞争优势； 可以产生大量专业 化的技术劳动力， 比如说在晋江你可以很容易找到会做鞋的人； 集群 还可以产生最新的市场需求； 了解开发新产品的信息； 迅速扩散新技 术和新的加工技艺； 在附近有高度专业化的供应商； 今天我参观这个 鞋业博览会， 就发现供应商确实是都跑到

8、晋江来了， 这就是集群的效 应。集群还有利于获得金融机构的支持；有利于获得新的投资等等。 联合国贸发大会 2001 年的国际投资报告里就讲产业集群已经代替了 低成本作为国际投资的主要流向， 也就是说什么地方有集群， 国际投 资就向什么地方去， 而不是向十几二十年以前那样， 哪里有廉价劳动 力和土地就向哪里投资二、产业集聚和产业集群 下面，从产业的观点说说产业集聚和产业集群。产业集群最初是 从产业集聚这个概念演变来的。 产业集聚基本的观点是降低成本。 通 过在地理接近的公司、 机构和其他经济单位之间的联系， 获得地方化 经济，也就是外部规模经济和外部范围经济。 通过企业在城市或区域 内共享基础设

9、施和服务，共享园区设施，共享水电路等等，获得城市 化经济。过去传统讲的以大企业为核心的集聚就是这样一些观点。从新的观点来说， 产业集聚是促进创新的， 尤其是现在国际上高 技术的集聚和创意产业的集聚，可以促进创新。 （现在国际上有新的 观点就是创意型产业 creativeindustry ，就是那些音乐产业、广告业 等等）。企业的近距离集聚可以增强专业化，增强分工。当其中的多 个企业正式或非正式接触时， 信息和知识在集群里迅速地流通， 而这 是创新的关键。 集群里有一种创新的氛围， 这种创新的氛围会极大地 促进人的创造力，思想的碰撞会出现新的火花，会出现新的思想。不 同的产业交叉，技术融合，技术

10、创新不断出现。另外，集群可以创造出来越来越高效的合作机会；集群还可以使 地方持续地吸引资金和劳动力； 提高生产率。 产业集群内部企业之间 的网络关系不仅有经济网络或者产业网络， 而且有人脉网络或者社会 网络。在集群里面，很多人之间都是朋友，很多老板之间也是朋友，经常会在一起交流信息，经常会在生活上各方面相互支持。这样，逐 渐就形成了一种氛围，一种产业环境，或者说产业社区，这对于促进 经济发展非常重要的。 我从一个台商那里得到的看法， 台湾的经济发 展就是人脉网络和产业网络相结合的结果。当然，产业集聚也可能有负面效果。所谓负面的效果就是企业之 间的关系变成僵化了， 变成停滞了， 或者是这个地方的

11、这种技术变成 非常的老化了，就进入了一个被锁定的环境。我国的很多老工业区， 包括像景德镇这样的， 本来应该是产业集群的地方， 为什么它没有那 么成功，就是因为集聚出现了一些负面的效果。像温州的一些地方， 也有一些这方面的迹象。 希望晋江的产业集聚不要出现这样的负面效 果。产业集群概念的由来， 这里简单地说一说。 在第二次世界大战以 后，尤其是在 70 年代中期以后，国际上中小企业振兴，中小企业集 群形成一种合力。 在国际上， 对地方集群的兴趣主要来自八十年代意 大利中部和东北部专业化产业区的发展经验。 同期，在美国洛杉矶服 装工业、好来坞的影视产业研究中发现原来的大企业分离， 变成很多 中小企

12、业， 这些中小企业在地理上集聚在一起， 相互之间有高度的分 工，还有就是对硅谷的研究，发现创新文化和产业社区的重要性。美 国哈佛商学院波特教授在 1990 年分析国家竞争优势， 在所谓“钻石” 理论里面讲相关支撑产业，cluster （集群）这个词就是在那里提到的, 所以一般人认为“产业集群”来源于波特教授。产业集群的成员包括以下一些：上游的供应商、制造商、下游的 客商、互补产品的供应商，还有由于共同培训、营销、合作创新而联 系的一些公司，另外，还有专业基础设施的供应者、提供支持的政府 机构、大学等教育科研机构、制定标准的机构、中介服务机构等。当 外国企业在这个地方永久性投资的时候， 也可以作

13、为这个产业集群的 一部分。理解产业集群的关键词，我认为是两个，一个是地理靠近，第二 个是产业联系。有些产业是可以远距离供应，当技术固化到产品中， 形成标准化产品或零部件时就可以远距离供应。 而有些产品或零部件 要尽快地供应，即时生产，及时地反馈信息，及时地更换产品，那么 产业的近距离联系是非常重要的。下面看集群的一个分析构架。 产业集群由一些商业组织和非商业 组织组成，政府或者非政府组织给他们提供公共空间和组织公共活 动，使他们获得外部经济和通过联合行动获得集体效率，降低成本， 促进创新，提高企业竞争力。产业集群的基本道理是什么，就是集体 效率高，团结力量大。促进企业之间的交流和互动，这个是发

14、达的国 家产业集群最根本的一个道理， 而发展中国家产业集群实际上很多还 许多到达这一步， 为什么还没有到达呢？最近一个台湾学者在研究苏 州地区的 IT 产业集群的时候，发现由于它在全球价值链里是跨国公 司控制，产业集群就是为了降低成本，为了促进快速的物流，而在促 进创新这一方面还差得很远。成功在于联系和互动，企业之间要诚信，诚信是关键。晋江的这 些企业之间有没有恶性竞争的情况，有没有相互之间窝里斗的情况 呢？最最关键是诚信，所以政府的作用，以及协会的作用，就是要促 进企业之间的合作，促进社会资本的增加。像晋江这样的一个有很多专业化企业的地方， 要有各种各样的机 构，这些机构通过通过各种制度的建

15、立和非正式的交流活动， 加强沟 通。加强沟通和加强协作、 提供公共空间，这些都是产业集群的很简 单的道理。我们有时候习惯说延长产业链， 实际上延长产业链的说法不是非 常严谨的，因为延长它可以无限制的，可以延长到国外去，而我们所 谓产业集群就是在本地形成地方生产系统， 就是有一些需要近距离合 作的企业，要加强他们的联系。产业集群的效应包括两方面。一方面 是偶然的、被动的所谓外部经济，它是实际上存在的，另外一种是联 合行动，就是我们要自觉地积极地去创造的效益。三、城市和区域寻求竞争优势从地方的观点来看， 就是城市和区域需要寻找竞争优势， 地方的 竞争优势来源是什么呢？过去我们常常说这个地方有充足的

16、自然资 源，或者这个地方有很好的地理位置， 而当代的最新观点是说你自然 资源也好，地理位置也好（一般的海陆位置， 或者铁路交叉口的位置， 或者航空港的位置） ，这些都不是关键的，都不是地区的重要竞争优 势。这些地方的竞争优势主要来源于产业集群。 波特美国哈佛商学院 波特教授说， “在全球竞争的世界上， 竞争优势越来越取决于地方环 境真正的竞争优势就存在于我们的社区里。”联合国贸发大会 2001 年世界投资报告 提出，产业集聚优势已经超越低成本优势， 成为吸引外资投向的主导力量新的投资政策所关注的焦点是“推 动产业联系”。怎么样面对产业的转移呢， 我们可以这样来理解： 各种各样的生 产要素在全球

17、流动，什么地方能够吸引，什么地方能够发展，这个能 够发展的地方是一种粘结性的区位。 所谓粘结性的区位， 就是由于它 发展了产业集群， 它能够使得外资落到这个地方来， 不仅是筑巢引凤， 而且把根留住。 我们过去常常习惯于工业园区的建设， 工业园区和产 业集群是什么样的关系呢，工业园区是自上而下的一种政策的措施， 产业集群实际上是自下而上的通过内力来发展区域和城市经济的一 种方法；一个是规划诱导，另外一个是自发的；一个是外力的，一个 是内力的。而工业园区和产业集群，最近这些年界限越来越模糊，这 是为什么呢？就是因为很多园区里面的企业之间合作逐渐增加， 而且 政府或工业园区的承租人逐渐有意识地促进产

18、业集群的发展。 比如说 浙江的平湖就是先建工业园区， 然后吸引日本生产马达的企业， 过来 以后，又有很多的供应商向它集聚，这样形成光机电产业集群。所以 说政府通过建工业园区来形成产业集群的例子也是有的。 联合国贸发 大会 2001 年的投资报告里， 对发展中的出口加工区也提出了发展产 业集群这样的一种设想。 从集群来说， 我们国家产业集群的发展一开 始是自发的， 现在很多地方为了给产业集群提供很好的环境， 也开始 建工业园区，所以这两者现在有些地方趋同。但是要说明一点，并不 是所有的工业园区都能向产业集群发展， 因为工业园区最初的发展的 背景就是为了筑巢引凤， 企业之间不一定是有联系的。 如果

19、说所有的 工业园区都要发展成产业集群， 这是不现实的。 关于工业园区在这儿 不多说了。关于工业园区， 我这里要特别说明的就是国外的企业和国 内本地的企业需要加强合作， 这是因为一方面， 外来的企业可能投资 不具有长期性， 另一方面， 本地的社会文化不一定适合外来的经营方 式和理念，如果他们之间不合作的话，那就会形成“飞地经济”和低 层次的本地生产体系。所以，需要促进外资和本地的企业相融合，通 过提升本地企业的学习能力来促进工业园区的发展。从城市的角度来看， 产业集群有什么好处呢？集群可以增加大量 的就业机会，择业的种类也会增加，还有就是增加创业的机会。我想 在晋江应该有这方面的很多的例子了，由

20、于这个地方存在产业集群， 就会有更多的人在这个地方创业，建公司，公司不断地出生。产业集 群的一个特点就是不断地有公司出生， 也有一些公司死亡， 很多的地 方产业集群都是这样的现象。 还有，产业集群会使教育和培训的效果 更加显著；吸引更多的企业来本地采购；吸引研究和开发投资。四、国外和国内的实例下面我想讲一下国外的实例。 发改委的顾强处长去年从意大利回 来，他会介绍意大利的经验的。 我这里有美国的波特教授笔下的美国 加里福利亚州葡萄酒产业集群的图。 这个集群实际上是工农业两方面 相结合的，就是从葡萄的栽培，到葡萄酒加工设施，不同的产品由不 同的企业去进行， 最后形成葡萄酒这样的产品。 这个产业集

21、群包括农 业集群，旅游集群，还有食品和餐饮业集群，这些都结合在一起。另 一个是法国的产业集群分布。 我特别想要说的是在法国的西北部一个 地方（布雷勒）有一个玻璃瓶谷。 2001 年我参加了世界产业集群大 会，在会议上有很多法国产业集群的展览，其中我注意到有香水瓶， 开始觉得很奇怪，发现香水瓶是在产业集群中生产的，那个地方有 40 余家企业，每一个企业都在做自己的专业经营，最后产出玻璃香水瓶，非常有意思，而且这个地方的玻璃瓶供应全欧洲的80 。说 到这儿， 我还要说明产业集群有一个特点， 竞争优势产业是高度地理 集中的，就是世界的某一种产品高度集中在某一些产业集群内。 比如 说世界的瓷砖出口高度

22、集中在意大利的萨斯索罗， 或者是香水玻璃瓶 高度集中在玻璃瓶谷。 我国温州的打火机集中了世界的打火机 80 ， 晋江的运动鞋占世界的 20 ，将来比例还会上升。这个图是巴西的希诺斯的鞋业集群。 关于鞋业集群在国际上研究 得非常多，生产鞋的国家像巴西、墨西哥，还有西班牙，葡萄牙和韩 国、德国，在国际上都有大量的研究。应该说，鞋业是一种技术变化 相对慢， 技术要求可以说不是非常高的， 几十年以来在国际上产业转 移已经成为一种规律， 从高成本地区向低成本地区转移的规律。 皮鞋 产业在世界上也是分布最广的产业之一， 和服装产业一样是分布非常 广的产业。 巴西的希诺斯鞋业集群比墨西哥的两个集群要好， 就

23、是说 它的地方分工比较明显，而且企业之间相互合作，通过鞋业协会、商 会还有贸易学校、中小企业中心，各种各样的机构，另外就是行业的 报纸，技术的刊物，还有各种服务例如金融咨询服务、公共的运输服 务等等，这样促进企业之间的合作。国内的实例，下面还有其他的同志要发言，我就简单谈谈。浙江省的产业集群应该说是发现得比较早的， 我在 2000 年的时候在浙江 做了一个关于浙江的专业化产业区发展的报告，浙江省也非常重视 广东省也是从 1999 年的时候就认识了 （广东省的科技厅当时称专业 镇为产业簇群），在一些专业镇建了共性技术研究中心。在区域创新 体系这方面，广东省科技厅做了大量的工作，值得我们晋江学习的

24、。 其他的像苏州的昆山和吴江的台资企业形成产业集群非常明显， 产业 集群从台湾整体的移植到苏州去， 就是通过产业网络和人脉网络。 青 岛的集群就比较牵强了，我这里画了一条虚线，就是海尔、海信、奥 克玛这些企业虽然同一个地方， 但是他们之间合作还比较微弱， 而且 本地供应商很少。 北京的中关村应该说已经形成了跨国公司和本地企 业联系的 IT 产业集群，然而中关村的发展也有一些误区，这些年， 政府在促进产业集群发展， 提供公共平台这方面做得不是很好， 而在 硬的设施方面大量的投资， 背上了这个包袱， 没有真正把精力放在激 励企业创新这方面，尤其是使中小企业发展受到了限制。五、鞋业集群最后我想说一下

25、鞋业集群。 刚才已经讲到了， 制鞋这样的产业是 在国际上是属于技术变化比较慢的， 成本竞争非常激烈， 是属于成本 敏感型的产业，区位灵活性非常强，所以国际学术论文就认为，鞋业 生产的转包活动在任何时间都可能转移到任何地点， 这个产业转移几 乎是不可避免的。 我有一个朋友是德国教授， 他在去年的老工业区会 议上提交了一篇德国鞋业产业区的论文。 这个集群是在德国和法国的 交界的地方，根据他的描述，我猜想那里曾经也像晋江鞋业集群这样 兴旺过，后来它由于成本越来越高，就不得不转移出去，转移到葡萄 牙，转移到匈牙利，还有罗马尼亚、爱沙尼亚这样的一些国家去，它 在转移的过程中，本地的一些配套企业分两类，一

26、类留在本地改行， 另外一类就是留在本行搬家，就是不在本地生产了。主要企业都走了， 那剩下那些配套企业不行了，所以这个地方最后就变成一个很困难的 地区，衰落的地区。当然，它现在也发展一些旅游业，我注意到它其 中有一个旅游业活动是所谓透明工厂，外来的旅游者到那个地方旅游 的时候，想要做鞋（个人定制鞋），通过这个透明工厂可以直接看到 这个工厂怎么样给他做鞋。还有一个例子，就是韩国的釜山，它在第 二次世界大战的时候，由于战争的需要发展了鞋业，应该说，它在世 界第二次大战的时候，由于国际化的影响，使得它变成鞋业的基地， 但是这些年由于中国的鞋业的兴起， 韩国釜山的鞋业处于衰退，而在 衰退的情况下，地方政

27、府为的挽救鞋业集群就建了工业园区， 花了很 多钱建工业园区，到现在背上包袱，现在也出现了危机。这两个例子都是传统的衰退的产业区例子，现在温州、晋江，还 有东莞、成都的一些区域，中国的鞋业集群正在兴旺时期。在我们兴 旺的时期，一定不能忘记那些国家的鞋业集群转移的这种例子。 鞋业 集群需要思考的， 就是怎么样促进技术创新而不至于停滞， 怎么样保 持创新活力而不会衰退， 怎么样嵌入本地网络而不至于离开。 嵌入本 地的网络， 就是这个地方形成一种鞋业社区的文化， 使得这个地方鞋 业能够永久保留下来。温州是跟你们一样称为中国的鞋都， 温州的鞋业集群有四千多家 皮鞋制造企业，有一个非常强大的鞋业协会，下面

28、有 26 个分会、一 千多家企业。 1991 年温州假冒伪劣的产品在杭州武林门被烧之后， 他们注意到要加强企业的技术创新，加强企业的协作，成立了协会， 一直到现在起到非常重要的作用。昨天晚宴我在这个会场在台下， 看见台上晋江的鞋业协会的很多 人上台去祝酒，我也感到很欣慰，就是说晋江的鞋业协会也非常好。 这个鞋业协会在产业集群中所起的作用， 应该说是非常重要的。 促进 晋江鞋业的发展， 一方面是政府的作用， 另外一方面就是鞋业协会的 作用，两者几乎是并列的。 今天上午福建电视台在采访我的时候，最 后讲到政府的作用，我就补充了一句，我说不仅仅是政府的作用，还 有非政府组织的作用。就是鞋业协会的作用

29、。除了鞋业协会以外，还 有一些技术支持的机构。像温州有一些鞋业方面的学校、研究所，这 些是非常重要的。 还有就是贸易公司和网络公司， 我不知道晋江怎么 样，在温州有电子商务和鞋业方面的设计的一些电子方面的公司温州的配套企业有皮革和合成革，还有其他各种原料、配件制造, 通过专业市场，包括鞋料市场，生皮市场，皮革市场的运作，使得本 地的企业能够迅速地在本地采购，在营销方面，通过专卖店和鞋类批 发商场的销售渠道进入国内市场和国际市场。 进入国际市场不仅是通 过遍布全球的温州人网络，而且应该是包括国际上的大量的， 就是刚 才所说的很多商业巨头到这儿来采购。这次到晋江来参加鞋博会也有 国际上的一些贸易公

30、司，他们也同样到温州去采购。现在廉价劳动力和廉价土地等优势正在丧失。 所以温州鞋业有部 分企业开始把生产车间向西部地区转移， 一方面是向周边的台州和丽 水地区转移，另外一方面向重庆投资，建立中国西部的鞋都工业园区， 如果企业仍然按照低端道路发展，如果仅仅追求低成本，只向外转移， 而不在本地进行技术创新的话，那么整个行业的衰落，可能是不可避 免的。问题的症结在哪儿呢，是不是因为是鞋业，因此需要要去转行， 或者说要发展高科技产业，发展信息化就能解决问题呢？国际上认为 传统的所谓低技术产业同样是有很强的生命力的。 物质产品同样具有 不可触摸性，或者说象征的形式，它的设计样式、颜色、质料的选择 所具有

31、的文化或知识特性，同样能使这种产业在发达社会中确立领导 地位，所以问题的症结应与产业本身的特点无关。我认为在鞋业集群中，龙头企业或者说领导型企业对创新能力起着非常关键的作用，一方面是本身的创新能力提高，另外一方面通过 与配套企业的产业联系，带动配套企业的发展。从政府的作用来说， 我这里提到两条，一条就是整治环境污染，像温州的环境污染应该说 是比较严重的，如果整个城市由于像鞋业这样的产业污染环境的话， 那它城市的吸引力也就不会大，所以整治环境可能是一个非常重要的 方面。另外一方面就是激励企业的技术创新和研发活动。 我们了解到 很多企业缺乏技术创新和设计能力，科技人才缺乏，当地研发机构不 足，政府

32、在提供创新公共设施和共性技术的研发的资金方面投入明显 不足。另外就是怎么样激励他们去技术创新。说到这儿，我想顺便提 一句，整个浙江省，我认为可能认识上有一种误区，就是说我们走出 去无所谓，而且是走到全国，对全国做贡献，这个本身是好的，问题 是你本城市怎么样发展，这个必须要考虑，而不是仅仅是考虑怎么样 走出去的问题。本身要向高端发展，就是说尽管可能会有成本压力， 有些企业会转移到其他地方，但是高端活动会留在本地，我想温州这 样一些经验也很值得我们晋江学习。晋江的情况，因为我刚来一天，上次来所谓的“私访”也是走马 观花地看了一下鞋材市场，所以我没有更多的发言权。根据国际上的 经验，企业合作包括合作营销，合作采购，合作开发