商务策划师职业标准规范

1、商务miKWord版，可自由编辑！】一、职业概况1.1 职业名称商务策划师1.2 职业定义从事商务策划活动的人员，应用科学的思维和方法，对以赢利为目的的社会经济组织的整体活动或某一方面活动进行系统、科学地创造构思、谋划和设计，以期达到最佳效果。1.3 职业等级本职业共设四个等级，分别为：商务策划师（四级）（国家职业资格四级）、商务策划师（三级）（国家职业资格三级）、商务策划师（二级）（国家职业资格二级）、商务策划师（一级）（国家职业资格一级）。职业等级等级划分标准商务策划师（四级）能够熟练运用信息收集、资料汇总、文件编制的基本技能，独立完成商务信息的整理分析。商务策划师（三级）熟练运用商务信息

2、的基本整理技能，对本企业现状、市场现状和前景、竞争对手的现状和发展趋势进行正确性判断分析。能够与人沟通交流，胜任操作培训工作。商务策划师（二级）掌握运用以商务信息的基本整理技能和特殊判断技能，对企业所拥有的资源和未来信息进行多角度创新性预测，为决策者提供创新决策建议。能够胜任组织协调和对下级的培训工作。商务策划师（一级）掌握运用以商务未来信息的基本整理技能、特殊判断技能和创新技能，通过各种手段使组织中的各种要素有机整合起来，以最有效的方式高效能地运转，完成既定策划目标评估服务和胜任系统培训工作。1.4 职业环境条件1.4.1 本职业工作环境条件室内、外，常温1.4.2 本职业特殊环境条件企业环

3、境：由于商务策划是一种创造性的思维和实践活动，因此，为了便于策划工作的顺利开展，特提出了相关的企业环境条件。序号企业环境条件说明1 营造一种理想的创新工作氛围企业营造一个相对自由宽松的工作环境，能够使策划者工作更有效地进行。2 注重企业及其成员的学习和自律意识企业领导要注意不断改进企业的制度规范，鼓励策划者不断调整自身行为规则和模式。3 激发企业运行中的差异性追求企业运行的稳定性和一致性，可能会扼杀企业成员的创新能力。4 企业具有良好的动态管理机制策划创新过程中必然会伴随着大量的差异、矛盾和不平衡，需要企业具有良好的动态管理机制。1.5 职业能力特征1.5.1 商务策划师从事掌握必备的职业知识

4、和技能所需的基本能力和潜力，分别为：职业等级职业能力商务策划师（四级）整理能力、学习能力、表达能力、计划能力、执行能力商务策划师（三级）整理能力、判断能力、学习能力、表达能力、计划能力、执行能力、培训能力商务策划师（二级）整理能力、判断能力、创新能力、学习能力、表现能力、计划能力、执行能力、培训指导能力、管理能力商务策划师（一级）整理能力、判断能力、创新能力、主持能力、学习能力、表现能力、计划能力、执行能力、系统培训指导能力、管理能力、预测能力1.5.2 本职业需强调的能力特征说明:职业等级商务策划师（四级）商务策划师（三级）商务策划师（二级）商务策划师（一级）职业能力特征职业能力特征说明整理

5、能力怀有全局观念，技术性参与策划能力判断能力怀有全局观念，创造性参与策划能力创新能力怀有全局观念，创新性参与策划能力主持能力具有领导素质和主持策划能力1.6 基本文化程度大学专科毕业（含同等学历）1.7 鉴定要求1.7.1 适用对象从事或准备从事本职业的人员1.7.2 申报条件参照上海市职业技能鉴定申报条件执行。1.7.3 鉴定方式商务策划师（四级）、商务策划师（三级）、商务策划师（二级）采用非一体化鉴定方式：分为理论知识考试和操作技能考核两部分。理论知识考试和操作技能考核均实行百分制，成绩皆达60分以上者为合格；商务策划师（一级）采用一体化鉴定方式，将理论知识考试融合在操作技能的考核中，分模

6、块进行鉴定。实行百分制，各个模块鉴定成绩皆达60分以上者为合格。对象鉴定方式详细说明商务策划师（四级）1、理论知识考试采用封闭式笔试2、操作技能考核采用开放式鉴定操作技能考核采用学习和实践结合方式，所需课题考前二周提供，按规定程序完成后，进行封闭式笔试。商务策划师（三级）1、理论知识考试采用封闭式笔试2、操作技能考核采用开放式鉴定操作技能考核采用学习和实践结合方式，所需课题考前二周提供，按规定程序完成后，进行封闭式笔商务策划师（二级）1、理论知识考试采用封闭式笔试2、操作技能考核采用综合评审操作技能考核采用学习和实践结合方式，所需策划背景资料考前二周提供，按规定程序完成后，由专家进行综合评审。

7、商务策划师（一级）一体化按规定程序完成主持策划案的总结，由专家进行综合评审。1.7.4 鉴定场所设备实施本职业各等级鉴定所必备的场所、设施、设备、工具等条件：设备 工具钢笔、修改液、钢笔、修改液、培训对象鉴定项目场所设施商务策划师（四级）理论知识考试标准教室草稿纸操作技能考核标准教室商务策划师（三级）理论知识考试标准教室操作技能考核 商务策划师（二级）理论知识考试 操作技能考核 音响商务策划师草稿纸标准教室标准教室钢笔、修改液、草稿纸会议室多媒体笔记本电脑、（一级）一体化会议室多媒体笔记本电脑、音响二、工作要求2.1 职业功能和工作内容职业功能工作内容商务策划师（四级）商务策划师（三级）商务策

8、划师（二级）商务策划师（一级）一、策划目标定位（一）整理策划要素（一）界定策划问题（一）确立策划主题（一）设定策划目标（二）设定个人工作目标（二）设定职能目标（二）分解策划目标（二）组建策划团队二、策划诊断调查（一）收集策划资料信息（一）编制市场调查计划（一）设计市场调查方案（一）建立市场信息系统（二）整理策划资料信息（二）分析策划资料状况（二）总体诊断企业资源（二）确定市场调查程序（三）分析策划资料信息（三）判断企业机会与威胁（三）描绘策划印象轮廓（四）归纳市场调查结果（四）编制可行性报告三、策划创意构想（一）尝试创造性思考（一）进行创造性思考（一）组织团队创意讨论（一）限定创意行为规范（二

9、）产生策划的创意（二）进行创意点分析（二）进行创意点甄别（二）组织创意开拓训练（三）形成多种方案框架四、策划方案论证（一）提供创新素材（一）整理策划方案（一）编写策划书备选（一）论证比较备选方案（二）提出创新建议（二）辅助策划预算分配（二）拟订策划案备选（二）辅助系统分析决策（三）辅助策划日程安排（三）提出策划案备选（三）辅助选定可行方案五、策划实施操作（一）配合策划实施操作（一）提供策划操作指导（一）组织策划实施操作（一）提供策划实施指导（二）汇总相关策划文件（二）控制策划预算与进度（二）进行策划模拟布局（二）开展策划系统培训（三）监控调适策划操作（三）监督策划实施过程六、策划评估服务（一）

10、做好自我评估记录（一）做好部门评估记录（一）做好过程评估记录（一）明确目标评估原则（二）提供策划相关文件（二）提供策划操作记录（二）选择目标评估方式（二）确定目标评估内容（三）确定目标评估步骤（三）跟踪顾问式服务2.2 各等级工作要求本标准对商务策划师（四级）、商务策划师（三级）、商务策划师（二级）、商务策划师（一级）四个等级的技能要求依次递进，高级别包括低级别的要求。2.2.1 商务策划师（四级）职业功能工作内容技能要求专业知识要求比重一、策划目标定位（一）整理策划要素1.能够整理策划主体定位要素。1.知识、经验、信息、思维方法一体化要求2.目标定位管理专业知识10%2.能够整理策划对象定位

11、要素。1.商务策划模型知识2 .竞争对手进入障碍知识3 .能够整理策划环境定位要素。1.宏观环境要求2 .行业环境要求3 .竞争环境要求4 .企业环境要求4.能够整理策划目标定位要素1.目标定性要求2.目标定量要求（二）设定个人工作目标能够根据职能目标，明确具体地设定个人工作目标。1.自我控制要求2.个人目标设定流程二、策划诊断调查（一）收集策划资料信息1.能够收集企业环境信息（1）宏观环境信息（2）行业环境信息（3）竞争环境信息（4）企业环境信息2.能够收集企业资源信息（1）企业一般资源（2）企业特定资源1.市场调研方法（1）进行实地调查：询问法、观察法（2）收集现成的资料2 .调查主体选择

12、（1）策划主体调查(2)专业调查公司调查3 .信息收集工作流程35%(二)整理策划资料信息1.能够把死资料整理、分析为活情报。2.能够按企业资源的特征整理各类信息(1)企业环境信息整理(2)企业资源信息整理1.排除资料中水分：标准统计方法2.对获得的资料进行分类：现场复查方法(三)分析策划资料信息1.能够对分好类的资料进行相应的分析。2.能够在资料的分析过程中，熟练运用比较法、综合法为确定策划方案提供参考。比较法、综合法(四)归纳市场调查结果能够按规定格式，将调查结果汇集成一篇独立的调查报告。1 .调查归纳方法(1)单独型调查的归纳方法(2)穿插型调查的归纳方法2 .调查报告编制规程三、策划创

13、意构想(一)尝试创造性思考1.能够注意信息符合创意的要求。2.能够在用于创意相关信息资料丰富、全面、详实的基础上，尝试创造性思考。创意的方法(1)准备(2)尝试(3)酝酿(4)洞察(5)评价20%(二)产生策划的创意能够在掌握创意思维规律和理论的基础上，有组织的创意。创意的思维(1)联想思维(2)形象思维(3)类比思维(4)组合思维四、策划方案论证(一)提供创新素材1.能够收集创新必要素材。1.采编素材专业知识2.创新的方法和要求10%2.能够学习运用哲学思维，为策划案提供创新素材。1.策划力开发与培养要求2.逻辑思维和非逻辑思维要求（二）提出创新建议能够学习运用创新方法，为策划案提供创新建议

14、。1.商务策划通用创新方法2.商务策划专用创新方法五、策划实施操作（一）配合策划实施操作1.能够结合个人岗位职能、职责、工作标准，执行实施方案。策划工作流程要求10%2.能够结合自己岗位工作要求，参与各种业务培训企业培（二）汇总相关策划文件2.能够对各类资料系统归档2.文案写作格式六、策划评估服务（一）做好自我评估记录 信息的日常记载和统计。2.能够统计并分析执行数据。2.评估整理分析技能要求3.目标评估服务流程要求10%（二）提供策划相关文件训计划要求1.能够及时汇总相关资料1.计算机操作知识1.能够做好个人目标执行过程中有关1.数据统计专业知识1 .能够及时提供与策划相关的文件。2 .协助

15、策划效果评估工作顺利开展。1.档案管理专业知识2.工作评估专业知识相关基础知识（一）职业素质1、个体素质2、群体素质（二）基础知识1、目标管理知识2、信息管理知识3、知识管理知识4、商务演说技巧5、提案演示技巧(三)法律知识1、合同法相关知识2、公司法相关知识3、WTO国际基本法的相关知识5%1 .2.2商务策划师(三级)职业功能工作内容技能要求专业知识要求比重一、策划目标定位(一)界定策划问题1.能够界定策划问题，使复杂的问题简单化，使分散的问题集中化。1.德鲁克界定问题法2 .郭泰界定问题法3 .伸缩聚焦法15%2.能够找出策划对象问题。不断提高自己的问题意识，提高寻找策划对象的能力。磨练

16、问题意识知识(1)如何选择课题(2)应该有自己的观点(3)养成改变现状的愿望(二)设定职能目标1.能够根据策划总目标，明确具体地设定职能目标。2 .能够按设定的岗位目标，进行项目管理。1.职能目标展开流程3 .部门“自我控制”要求4 .项目管理专业知识编制市场调查计划能够按照调查策市场调查计划编写规程 25%1 .能够分析企业环境状况1.4W思考模式二、策划诊断调查(一)划要求，编写市场调查计划。(二)分析策划资料状况(1)新经济环境分析(2)混沌经济环境分析(3)可持续发展环境分析2 .问题分析技术(1)经验判断(2)逻辑推理(3)统计分析(4)数学模型3 .企业生态策划知识4 .企业环境分

17、析方法2.能够分析企业自身资源(1)区分企业一般资源和独特资源。(2)研究企业获取资源的途径。1.企业融资策划知识2.企业资源分析方法(三)判断企业机会与威胁能够综合考虑企业内外各种因素，进行系统评价。1.判断四条线索(1)物质性判断(2)利益性判断(3)信息性判断(4)时间性判断2.SWOT分析法(四)编制可行性报告1.能够从不同角度和途径，设想可行性方案。2 .能够按规定格式编制可行性报告1.企业管理策划知识3 .企业营销策划知识4 .可行性报告编制规程三、策划创意构想(一)进行创造性思考能够研究创意活动的内在规律，满足有组织地创意要求。创意的规律(1)择优律(2)相似律(3)综合律(4)

18、对应律20%(二)进行创意点分析1.能够进行对创意点过滤、加工、组合分析等作业。创意点分析方法：选择法2.能够提供策划创意依据。创新四点切入：(1)物质性创新利益性创新(3)信息性创新(4)时间性创新四、策划方案论证(一)整理策划方案能够将策划创意浓缩和凝聚，分割策划对象，并进行策划整理。分解法10%(二)辅助策划预算分配能够把握损益分歧点，辅助做好策划预算分配。财务知识(三)辅助策划日程安排1.能够在策划付诸实施前，做好策划日程规划。2.能够预测策划执行阶段实际需要人手和时间。1.策划概要说明表编制2.策划日程安排表编制五、策划实施操作（一）提供策划操作指导1.能够结合岗位职能、职责、工作标

19、准，编写实施计划。实施计划编写规程15%2.能够开展对下级员工的操作培训指导工作。培训管理知识（二）控制策划预算与进度能够控制策划预算与进度策划预算与进度控制表编制六、策划评估服务（一）做好部门评估记录能够通过定期实施部门评估，及时发现意外情况，并做好部门评估记录。1.评估判断分析技能要求2.目标评估服务流程要求10%（二）提供策划操作记录能够提供策划操作记录。规范记录文本格式相关基础知识（一）职业素质1、个体素质2、群体素质（二）基础知识1、目标管理知识2、信息管理知识3、知识管理知识4、商务演说技巧5、提案演示技巧（三）法律知识1、合同法相关知识2、公司法相关知识3、WTO国际基本法的相关

20、知识5%2.2.3商务策划师（二级）职业功能工作内容技能要求专业知识要求比重一、策划目标定位（一）确立策划主题1.能够根据策划对象需求，主动找出策划主题，提出以自己的观点所确定的主题来讨论。企业战略策划15%2 .能够过滤策划主题，使策划主题明确化。过滤筛子”法3 .能够以策划对象的本意和要求，确定策划主题，即“穴位”，把有限的时间和精力专注其中，避免南辕北辙。“5W1H法4 .能够检验策划主题，检讨策划要点，配合策划者现状认识，加以具体化。1.策划主题检验表编制2.策划主题明确化的方法：数字化、专有名词化（二）分解策划目标能够将策划总目标从上至下层层分解，把具体的目标落实到职能部门和个人身上

21、。1.目标管理专业知识2.策划总目标分解流程二、策划诊断调查（一）设计市场调查方案1.能够针对策划课题的程序和实施过程中可能出现的各种问题进行详细、全面的考虑。2.能够制定出总体计划和切实可行的调查研究大纲。1.市场调查知识2.调查研究大纲编制10%（二）总体诊断企业资源能够按企业策划模型对企业资源进行总体诊断（1）企业面临着什么样的环境及其对企业策划的影响（2）企业拥有什么样的资源及其对企业策划的影响（3）企业资源怎样与动荡复杂的环境实现连动优化。1.企业动荡复杂环境分析2.企业有限资源分析（三）描绘策划印象轮廓能够在开始策划前，探求策划架构的轴心一创意，描绘一个高品位的、新颖的和独特的构想

22、，来构成策划创意点的支柱。描绘策划印象轮廓训练三、策划创意构想（一）组织团队创意讨论能够应用群体思维策划法，来组织团队创意。创意的技法（1）头脑风暴法（2）特尔斐法15%（二）进行创意点甄别能够甄别，即淘汰那些不可行或可行性较低的创意，使公司有限的资源集中于成功机会较大的创意上。策划力、实现力(三)形成多种方案框架能够在产生创意的基础上，进行策划轮廓设想，从不同角度和途径，设想出多种可行方案。1.商务策划相关知识2.多方案框架建模知识四、策划方案论证(一)编写策划书备选能够编写策划书(理论本)备选1.商务策划基本领域分类知识2.策划报告编写规程25%(二)拟订策划案备选1.能够根据多种策划方案

23、轮廓，进一步进行精心设计，包括：(1)确定方案细节和估计方案实施结果(2)为企业决策者提供多种方案备选。2 .能够把知识和信息的可行性因素，分解成管理步骤，拟订策划案(操作手册)备选。3 .能够确保初步策划案的实施顺序正确。1.商务策划分类知识(1)企业战略策划(2)企业生态策划(3)企业融资策划(4)企业管理策划(5)企业营销策划2 .商务策划指导原则3 .专业知识(1)哲学知识(2)心理学知识(3)社会结构知识(4)行业结构知识(5)区域市场知识(6)法律与政策知识4.策划案编写规程(三)提出策划案备选1.能够对策划案的预演形式进行设计，以顺利通过委托企业的认可。2 .能够以表现能力为依托

24、，通过对策划每一个阶段的具体描述来达到沟通的目的，把智力产品推销出去。3 .能够以说服能力为依托，消除对方的疑虑、分歧或者认识误差，让双方的意见统一到策划方案上来，从而保证策划的执行。1.平面设计知识2 .PPT设计知识3 .文字表现手段4 .商务语言艺术五、策划实施操作(一)组织策划实施操作1.能够在决策方案的基础上，分别按照决策层、管理层、操作层三个层面的策划工作目标，并结合各自岗位职能、职责、工作标准提出实施方案。2 .能够为策划对象提供实施的指导和建议。3 .能够为策划对象培训人员，开展项目宣传、策划技能训练。1.执行方案可操作性规程(1)计算目标的成果(2)规定目标的时间(3)明确目

25、标的责任2.培训技巧应用20%(二)进行策划模拟布局1.能够选择有代表性的单位或地区，进行小范围策划模拟布局，并详细做好操作记录。2 .能够认真撰写实验报告，为策划案全面付诸实施，总结教训，积累经验，奠定基础。模拟策划报告撰写格式(三)监控调适策划操作1.能够对策划组织系统、实施内容、操作行为进行科学的系统分析和严格的监督控制。3 .能够将策划实施中偏差的操作行为及时调整到适合策划意图的正确轨道上来。4 .能够在操作过程中，监控与调适密切联系，有机统一。5 .能够随时掌握实施过程中出现的情况和问题。6 .对监控操作系统过程进行详细记录。1.策划监控调适方法：(1)阶段考核法(2)检查评比法7

26、.记录文本格式六、策划评估服务(一)做好过程评估记录能够做好策划过程评估记录。1 .目标评估服务流程2 .目标评估考核流程3 .目标评估工作步骤4 .评估超前创新技能要求10%（二）选择目标评估方式能够准确选择考核方式。包括：直接考核和分段考核（三）确定目标评估步骤能够确定可操作性的目标评估步骤。相关基础知识（一）职业素质1、个体素质2、群体素质（二）基础知识1、目标管理知识2、信息管理知识3、知识管理知识4、商务演说技巧5、提案演示技巧（三）法律知识1、合同法相关知识2、公司法相关知识3、WTO国际基本法的相关知识5%2.2.4商务策划师（一级）职业功能工作内容技能要求专业知识要求比重一、策

27、划目标定位（一）设定策划目标1 .能够选用适合的目标设定方式，设定策划目标，为策划目标最终确定打下基础。1.企业战略策划知识2 .企业生态策划知识3 .策划目标设定流程15%2 .能够使具有多目标、多方案的企业策划问题明确化、合理化。统筹学3 .能够帮助企业界定多目标、多方案问题。理性程序的装置（1）组织焦距法（2）个人焦距法4.能够配合企业决策者共同制定策划目标。1策划目标选择（1）必达目标：要求必须达到什么程度？(2)期望目标：期望取得什么成果？2 .策戈IJ目标判断(1)必须以对问题的正确诊断和对未来的科学预测(2)对于策划目标的确定必须明确具体。3 .策划目标制定流程(二)组建策划团队

28、能够建立由策划对象与策划者共同组建一个和谐互动的策划团队，从组织上来保证完成策划的过程。1.知识管理知识4 .组织设计知识二、策划诊断调查(一)建立市场信息系统能够建立市场信息系统，弥补情报传至策划部门时间上的差距。信息管理专业知识10%(二)确定市场调查程序能够应用科学的方法，建立有系统地收集与分析的市场调查程序。市场调查程序三、策划创意构想(一)限定创意行为规范能够结合我国国情，限定行为规范。四条工作原则：(1)洋为中用原则(2)群众参与原则(3)重点突出原则(4)积极稳妥原则15%(二)组织创意开拓训练1.能够组织团队创意开拓训练，将那些可能导致新设想的项目组合起来，产生创新观念。创意开拓训练法2.能够训练选择创意的能力，活用截止时间。四、策划方案论证(一)论证比较备选方案1.能够为决策者提供多种方案(1)个人策划案开发(2)组织策划案开发2.能够充分把握各种可以动用的资源，组织企业决策层、管理层和外请专家，对备选方案：(1)进行多角度论证。(2)进行多方法推导。1.论证创新技法(1)组合与分解思路(2)正向与逆向推理(3)借势与造势原理2.专业知识(1