2017-2021年中国集成电路产业投资分析及前景预测报告

1、2017-2021年中国集成电路产业投资分析及前景预测报告卬投顺向中投顾问产业研究中心2017-2021 年中国集成电路产业投资分析及前景预测报告中投顾问？让投资更安全经营更稳健第1页她m投硬问 w«m ocn ccm on中投顾问产业研究中心内容简述集成电路(Integrated Circuit)是一种微型电子器件或部件。是典型的知识密集型、技术密集型、资本密集和人才密集型的高科技产业。经过30多年的发展， 我国集成电路产业已初步形成了设计、芯片制造和封测三业并举、较为协调的发展 格局，产业链基本形成。2015年，中国集成电路市场规模创纪录地达到11024亿元，同比增长6.1%,

2、成为全球为数不多的仍能保持增长的区域市场。2015年，中国集成电路产业全年 销售额达到3690. 8亿元，设计、制造、封测三个环节销售额分别为1325亿元、 900. 8亿元及1384亿元，其中设计和制造环节增速明显快于封测，占比进一步上 升，产业结构更趋平衡。2016年中国集成电路产业销售额为4335. 5亿元，同比增长20.1%。其中，设 计业继续保持高速增长，销售额为1644. 3亿元,同比增长24.1%;制造业受到国内 芯片生产线满产以及扩产的带动，2016年依然快速增长，同比增长25.1%,销售额 1126. 9亿元;封装测试业销售额1564. 3亿元，同比增长13%。2016年，中

3、国集成 电路进口额依然高达2271亿美元，连续4年进口额超过2000亿美元，与原油并列 最大进口产品。与此同时，集成电路出口金额为613. 8亿美元，贸易逆差1657亿 美元。2017年1-3月，全国集成电路累计产量为3, 371, 000万块，与上年同期相比增 长了 26. 4%o目前除中国集成电路产业传统的环渤海、长三角和珠三角三大产业集聚区域之 外，若干区域外城市纷纷将集成电路产业作为当地“十三五”期间重点发展产业， 有望成为中国集成电路产业发展的“第四极”，将为国内集成电路产业发展注入新 的动力。中投顾问发布的2017-2021年中国集成电路产业投资分析及前景预测报告 共十五章。首先介

4、绍了集成电路的定义、分类、模拟集成电路及数字集成电路等， 接着分析了国际国内集成电路产业的现状，并对产业热点及影响、市场运行情况进 行了系统解析，然后具体介绍了集成电路设计业、模拟集成电路的发展。随后，报 告对集成电路产业区域市场发展、关联产业状况以及国内外重点企业经营情况都进 行了深入的分析，最后对集成电路产业进行了投资分析并对未来发展前景做了科学 的预测。中投顾问？让投资更安全经营更稳健第2页公B投顾间Wim fMQH. GQm QH中投顾问产业研究中心本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、财政部、中投顾 问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权

5、威、 详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预 测。您或贵单位若想对集成电路产业有个系统的了解或者想投资集成电路设计、制 造、封装测试，本报告是您不可或缺的重要工具。中投顾问？让投资更安全经营更稳健第3页忿m投碰向with ocn. com on中投顾问产业研究中心报告目录一、集成电路相关概述5二、中国集成电路产业发展特点分析.6三、中国集成电路产业发展规模分析四、中国集成电路市场发展格局分析.9五、中国集成电路产业技术水平现状11六、“十三五”中国集成电路产业面临的机遇和挑战13七、2017-2021年中国集成电路产业发展预测分析15附:报告详细目录18中投顾问

6、？让投资更安全经营更稳健第4页曲m投顾向vmn ocn. com on中投顾问产业研究中心一、集成电路相关概述(一)集成电路定义集成电路(Integrated Circuit)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工 艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一 起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成 为具有所需电路功能的微型结构;其中所有元件在结构上已组成一个整体，这样， 整个电路的体积大大缩小，且引出线和焊接点的数目也大为减少，从而使电子元件 向着微小型化、低功耗和高可靠性方面迈进了一大步。集成电路具有体积小，重量 轻，引出线和焊

7、接点少，寿命长，可靠性高，性能好等优点，同时成本低，便于大 规模生产。它不仅在工、民用电子设备如收录机、电视机、计算机等方面得到广泛 的应用，同时在军事、通讯、遥控等方面也得到广泛的应用。用集成电路来装配电 子设备，其装配密度比晶体管可提高几十倍至几千倍，设备的稳定工作时间也可大 大提高。它在电路中用字母“IC”（也有用文字符号“N”等）表示。（二）集成电路的分类1、按功能结构分类集成电路按其功能、结构的不同，可以分为模拟集成电路和数字集成电路两大 类。模拟集成电路用来产生、放大和处理各种模拟信号（指幅度随时间边疆变化的 信号。例如半导体收音机的音频信号、录放机的磁带信号等），而数字集成电路用

8、 来产生、放大和处理各种数字信号（指在时间上和幅度上离散取值的信号。例如 VCD、DVD重放的音频信号和视频信号）。2、按制作工艺分类集成电路按制作工艺可分为半导体集成电路和薄膜集成电路。膜集成电路乂分类厚膜集成电路和薄膜集成电路。3、按集成度高低分类集成电路按集成度高低的不同可分为小规模集成电路、中规模集成电路、大规 模集成电路和超大规模集成电路。4、按导电类型不同分类集成电路按导电类型可分为双极型集成电路和单极型集成电路。中投顾问？让投资更安全经营更稳健第5页中投硬同wirn ocn. com on中投顾问产业研究中心双极型集成电路的制作工艺复杂，功耗较大，代表集成电路有TTL、ECL、

9、HTL、LST-TL、STTL等类型。单极型集成电路的制作工艺简单，功耗也较低，易于 制成大规模集成电路，代表集成电路有CMOS、NMOS、PMOS等类型。5、按用途分类集成电路按用途可分为电视机用集成电路、音响用集成电路、影碟机用集成电 路、录像机用集成电路、电脑(微机)用集成电路、电子琴用集成电路、通信用集成 电路、照相机用集成电路、遥控集成电路、语言集成电路、报警器用集成电路及各 种专用集成电路。(1)电视机用集成电路包括行、场扫描集成电路、中放集成电路、伴音集成电 路、彩色解码集成电路、AV/TV转换集成电路、开关电源集成电路、遥控集成电 路、丽音解码集成电路、画中画处理集成电路、微处

10、理器(CPU)集成电路、存储器 集成电路等。(2)音响用集成电路包括AM/FM高中频电路、立体声解码电路、音频前置放大 电路、音频运算放大集成电路、音频功率放大集成电路、环绕声处理集成电路、电 平驱动集成电路，电子音量控制集成电路、延时混响集成电路、电子开关集成电路 等。(3)影碟机用集成电路有系统控制集成电路、视频编码集成电路、MPEG解码集 成电路、音频信号处理集成电路、音响效果集成电路、RF信号处理集成电路、数 字信号处理集成电路、伺服集成电路、电动机驱动集成电路等。(4)录像机用集成电路有系统控制集成电路、伺服集成电路、驱动集成电路、 音频处理集成电路、视频处理集成电路。二、中国集成电

11、路产业发展特点分析第一，产业规模继续增长，但进出口受经济下行压力影响较大。2016年以来，我国集成电路产业继续保持高位趋稳、稳中有进的发展态势。2016年1-9月全国集成电路的产量为943. 9亿块，同比增长约18. 2%。2016年1-6 月全行业实现销售额为1847.1亿元，同比增长16.1%,其中，设计业继续保持较 快增速，销售额为685. 5亿元，同比增长24. 6%,制造业销售额为454. 8亿元，同 比增长14. 8%,封装测试业销售额为706. 8亿元，同比增长9. 5%。2016年1-9月 全国集成电路进出口额均出现不同程度的下滑。其中，进口金额1615. 5亿美元， 同比下降

12、0.7%,出口金额444. 7亿美元，同比下降5. 4%,整体经济面临下行压力 对我国集成电路产业造成了一定影响。第二，技术水平和企业实力同步提升。2016年以来，国内集成电路产业在多个技术领域取得了喜人的成果。芯片设计 方面，16纳米先进设计水平进一步提升，华为海思目前已经发布了麒麟950、 955、960三款基于16纳米FinFET技术的商用SoC芯片二芯片制造方面，2016年2 月中芯国际宣布其28纳米高介电常数金属闸极工艺已经成功流片，这标志着中芯 国际成为大陆首家能够同时提供28中投顾问？让投资更安全经营更稳健第6页忿m投碰向 with ocn. com on中投顾问产业研究中心纳米

13、多晶硅和高介电常数金属闸极工艺的晶圆代工企业，在量产的基础上完成 技术升级，实现了该工艺节点的技术覆盖;封装测试方面，长电科技斥资2亿美元 助力星科金朋积极布局高端SiP项目，随着下游高端客户的需求提升及公司SiP产 能扩大，将带动星科金朋营收及利润快速增长。与此同时，国内骨干集成电路企业整体实力也在持续提升。海思半导体、清华 紫光分列全球设计企业排名第六、第十位。中芯国际2016年上半年销售额达到 13. 25亿美元,同比增长25. 4%,净利润1.59亿美元,同比增长20. 3%,已实现连 续17个季度赢利。与此同时。，通过资本运作，中芯国际先后收购了国内封装测试 龙头长电科技、意大利汽车

14、电子芯片代工企业LFoundry公司14. 26%和70%股份， 成为上述两家公司的第一大股东。第三，国际合作持续推进，重点产品布局初步成型。国家集成电路产业发展推进纲要发布以来，海外龙头企业不断调整与我国 合作策略，逐步由独资经营向技术授权、战略投资、先进产能转移、合资经营等方 式转变，国际先进技术、资金加速向国内转移。2016年1月，英特尔、高通分别 与清华大学、澜起科技以及贵州省签署协议，在服务器芯片领域开展深度合作。其 中，英特尔授权清华大学、澜起科技X86架构，开发“CPU+FPGA”结构的可重构服 务器芯片高通与贵州省政府成立了合资公司，开发基于ARM架构的高性能服务器 芯片。此外

15、，一批芯片制造重大项目陆续启动。如武汉存储器项目于3月开工建 设，总投资240亿美元；台积电在南京启动了总投资30亿美元的12英寸先进逻辑 工艺生产线项目，预计2018年下半年投产，月产能达到2万片;福建晋华存储器项 目于7月开工建设，项目一期投资370亿元，预计2018年形成月产能6万片DRAM 芯片生产能力。第四，国家基金对地方性基金撬动作用进一步凸显。2016年以来，国内陆续新增多支地方性集成电路产业投资基金，总规模超过 500亿元。其中，湖南省于3月设立了先期2. 5亿元规模的集成电路创业投资基 金，并计划于2015年-2017年阶段性设立30亿-50亿元规模的集成电路产业投资 基金;

16、上海市于2016年4月完成了首期集成电路产业投资基金的募资工作，规模达 到285亿元，将重点投资芯片制造业；四川省于2016年5月设立了集成电路和信息 安全产业投资基金，基金规模120亿元，存续期10年;辽宁省于2016年6月设立 了集成电路产业投资基金，基金规模100亿元，首期募资20亿元;陕西省于2016 年9月设立的初始规模60亿元，目标规模300亿元的集成电路产业投资基金。国 家集成电路产业投资基金设立以来，撬动作用逐步显现，适应产业规律的投融资环 境基本建立。三、中国集成电路产业发展规模分析(一)2015年规模分析、中国集成电路的市场规模1中投顾问？让投资更安全经营更稳健第7页直中投

17、硬间 w«m ocn. com on中投顾问产业研究中心2015年虽然受到PC市场持续下滑、手机市场增长放缓等不利因素的影响，我 国集成电路市场仍创记录地达到11024亿元，同比增长率6.1%,成为全球为数不 多的仍能保持增长的区域市场。2011-2015年的5年间我国集成电路市场的年均复 合增长率为8. 5%o图表201L2015年我国集成电路市场规模及增长率数据来源:中国半导体行业协会(CSIA)2、中国集成电路的产业规模2015年我国集成电路产业销售额达到3609. 8亿元，比2014年增长19.7%。其中设计业达到1325亿元规模,同比增长26. 5%,芯片制造业达到900.

18、 8亿元规模，也同比增长26. 5%,封装测试业达到1384亿元规模，比2014年增长了11.7%。在“十二五”期间，我国的集成电路销售收入的年均复合增长率为18. 5%, 2015年的销售收入是2011年的2. 3倍。图表2011-2015年我国集成电路销售规模及增长率数据来源：中国半导体行业协会(CSIA)中投顾问？让投资更安全经营更稳健第8页公m投硬问 wirn ocn. com on中投顾问产业研究中心(二)2016年规模分析2016年，我国集成电路产量为1329亿块，同比增长约22. 3%。2016年中国集 成电路产业销售额为4335. 5亿元，同比增长20.1%。其中，设计业继续保

19、持高速 增长，销售额为1644. 3亿元，同比增长24.1%;制造业受到国内芯片生产线满产以 及扩产的带动，2016年依然快速增长，同比增长25.1%,销售额1126. 9亿元;封装 测试业销售额1564. 3亿元,同比增长13%。图表2011-2016年中国集成电路产业规模 2011-2016件牛51矮网电监 得育余匚忆元）军牛勺聚成电M京计蟀於我（乜元） 2011-2016冷中三筷小电跷 利白铝归靛（亿元： 2011 2016隼中S1坂战电器 制网格后乳 , 匕元/数据来源：中国半导体行业协会（CSIA）四、中国集成电路市场发展格局分析（一）市场结构分析2015年我国集成电路市场仍以计算机

20、、网络通信和消费电子为主要应用市场。 三者销售额合计共占集成电路市场80. 9%份额，其中计算机为29.7%,网络通信为 29. 6%,消费电子为21. 6%,工业控制为11. 5%,汽车电子为3.1%,其他应用4. 5%,如下图表。中投顾问？让投资更安全经营更稳健第9页中投硬间wim ocn com on中投顾问产业研究中心图表2015年我国集成电路市场结构及增长率网络通信, 29. 60%数据来源：中国半导体行业协会(CSIA)随着中国制造2025的推进和新兴信息技术产业的发展，新一代信息技术与 制造业的深度融合，我国集成电路产品市场结构正在逐步发生结构性的变化。MEMS 产品、新型功率器

21、件、无线传输电路，以及各种应用领域中的SoC和SiP产品得到 大力发展。(二)区域市场格局我国集成电路产业仍然主要集中在四大地区：一是上海、江苏、浙江的长三角 地区，2014年该地区集成电路产业销售规模为H36. 8亿元，占我国大陆集成电路 产业整体的比重为37. 7%;二是北京、天津环渤海地区，2014年这一地区的产业销 售规模为850. 2亿元，占比为28. 2%;三是深圳、珠海、广州珠江三角地区，产业 销售规模为886亿元，占比为29. 4%;四是中西部地区，近年来随着集成电路产业 投资不断向中西部地区集聚，中西部地区在国内集成电路产业中的地位不断上升， 所占份额也不断上升，2015年中

22、西部地区集成电路产业销售规模为395亿元，占 比也提升到13. l%o2014年我国集成电路产业四大区域的销售额、增长率及占国内集成电路产业整 体的比重如下图表。中投顾问？让投资更安全经营更稳健第10页析中投硬向 wwn ocn com cn中投顾问产业研究中心图表2014年我国集成电路四大区域的销售规模、增长率及占国内集成电路产 业整体的比重恬三需地区善三”地区taatwE错喈胡慢597.2886.0395.0占国内产业或星37.M311%数据来源:中国半导体行业协会(CSIA)五、中国集成电路产业技术水平现状在“十二五”期间，我国集成电路产业技术水平明显提升，技术创新的步伐不 断加快，技术

23、创新的业绩不断涌现。图表2011-2015年集成电路创新产品和技术获奖情况专为*1】2m?0137CH201519ii1212GOt悻住2舛二*己：1L中.翡，. MHXS3554209Q成中3斡333174如腐电25 K表、足追情仁3S5SSUS中与上编，和绢31a8M65141#舟-用博“7T9SIQ2aJ1IS42Me数据来源:中国半导体行业协会(CSIA)(一)IC设计业的技术水平。2015年我国IC设计业的技术水平已进入40-28nm技术节点，技术先进的设计企业已经进入16/14nm技术节点。当前我国集成电路设 计产品已涵盖移动通信、计算机、多媒体、导航、模拟、功率和消费类电子等8大

24、 领域。在移动通信领域，基带芯片射频芯片、应用处理器(APU)实现规模化销售， 有力支撑我国移动通信终端产品的发展。在信息安全领域，商用加密模块已应用于 SIM卡、二代身份证、社保卡、金融IC卡、U盘等产品领域;MEMS传感器、嵌入式 SoC芯片、无线传输芯片等在监控系统、可穿戴设备、智能家居等领域得到了广泛 的应用；通用微处理器及存储器也已经小批量生产。(二)芯片制造工艺技术。在“十二五”期间，我国集成电路先进制造工艺、特 色工艺技术研发和产业化都取得了一系列显著进展。12英寸生产线的65/55nm> 45/40nm、32/28nm制程技术都已实现量产，20/14nn)先进工艺技术已开

25、展研发，各 种工艺模块和各种IP核数量正在不断增加。中投顾问？让投资更安全经营更稳健第11页公m投硬问 vrim ocn. com cn中投顾问产业研究中心中芯国际、华虹宏力、华润微电子等8英寸生产线在嵌入式闪存、BCD工艺、 GeSiBiCMOS> LDMOS、高压GBT、SOI、CMOS图像传感器(CIS)、MEMS等特色工艺 已经可以为国内外客户进行代工。(三)封装测试技术。目前以球栅阵列(BGA)技术为标志的先进封装技术已约占 25%的市场份额。我国集成电路封装技术中，BGA、PGA,倒装焊(Flipchip)、晶圆 级封装(WLP)、芯片级封装(CSP)、金属凸点技术(Bump

26、ing)、2. 5D封装技术都已进 入量产，系统集成(SiP)产品的比例逐年增长，3D封装技术以及其他新型封装技术 也已经开展研发。(四)半导体设备材料。在“十二五”期间，我国12英寸半导体设备实现了从 无到有的突破，部分设备水平达到28-14nm水平，多种设备通过了大生产线的验证 考核。到2015年底，已有16种12英寸设备进入大生产线使用。国产12英寸介质刻 蚀机、硅刻蚀机、PVD（物理气相沉积设备）、离子注入机、PECVD（等离子体增强型 化学气相沉积系统）、立式氧化炉、先进封装光刻机、TSV（硅通孔）刻蚀机、LED外 延炉、晶圆兆声波清洗设备等已实现销售，Low-K清洗机、光学工艺检测

27、设备等设 备进入用户芯片制造现场考核。多种集成电路用关键材料，不但自主研制成功，而且实现国内批量销售。G 线、I线及248nmKrF光刻胶，8英寸硅抛光片、靶材、引线框架、CMP抛光液、铜 互连超高纯电镀液及添加剂等材料已在大生产线上获得应用。（五）创新能力。在“十二五”期间，在国家产业政策和各项大力支持技术创新 措施的支持下，集成电路产品设计、工艺研究、先进封装开发以及半导体专用设备 材料研发等方面都取得了一系列成果。一批具有自主知识产权的科研成果和产品不 断涌现，并多次获得国家有关部委的奖项。20112015年由中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用 设备工业协会和中国电子

28、报共同举办的“创新产品和技术”评选活动共有199项获 奖产品和成果。自1985年至2014年底，我国集成电路领域内专利公开数量共有259508件， 其中发明专利公开数量为211916件，实用新型专利公开数量为47592件。目前，虽然国内公开集成电路专利数量已经大幅度增加，国内企业也开始注重 布局。但是根据下图表所示的2014年、2015年主要国家或地区在我国授权发明专 利件数，仍然有一半左右专利掌握在海外专利人手中，这应当引起产业的相关部门 和企业的重视。中投顾问？让投资更安全经营更稳健第12页中投硬间wim ocn com on中投顾问产业研究中心图表2014年主要国家或地区在中国申请公开的

29、集成电路专利情况0修例*-7比*，”遇”,w ：=1z*夕nLlJ JX 011 +i g；WS3.当.收）f/A-4U*：4I：IX1数据来源:中国半导体行业协会知识产权工作部图表2015年主要国家或地区在中国申请公开的集成电路专利情况专利权人所在 国家、地区2015 4 < 专利数 （件）发明专利 公开<件）发明专利 比例2015 4 < 段权发明 （件）中国大陆297351982866.7%8082中国台湾1508142894.7%1062美国2565250197.5%1516日於1875184998.7%1463欧洲96587390.4%668韩国88286397.8

30、%400数据来源：中国半导体行业协会知识产权工作部六、“十三五”中国集成电路产业面临的机遇和挑战（一）面临的机遇技术和模式创新正在引发新一轮的产业变革。从技术角度来看，当前全球集成 电路产业正处于技术变革时期。摩尔定律推进速度已大幅放缓，集成电路技术发展 路径正逐步向多功能融合的趋势转变，围绕新型器件结构的探索正成为集成电路技 术创新的主要焦点，物联网、云计算、大数据等迅速发展，引发CPU计算架构发生 变革，由英特尔公司所构筑的X86架构垄断正逐步被突破。加之我国在计算机、移 动通信等领域具有庞大的市场需求基础，这恰好为我国集成电路产业追赶国际先进 水平创造了难得的机遇。随着技术和资金等门槛不

31、断提中投顾问？让投资更安全经营更稳健第13页电m投碰问 wwnr ocn com on中投顾问产业研究中心高，集成电路跨国企业正酝酿着大规模兼并重组，为我国企业在全球范围内获 取先进技术、优秀人才以及市场渠道创造了有利条件。中国市场在全球的引领作用持续凸显。受PC销售下降和智能手机增速放缓的 影响，2015年全球半导体市场俏售额为3352亿美元，同比下降了 0.2%。在全球市 场整体萎靡的状态下，作为全球最大的集成电路应用市场，中国继续保持了稳健的 增长态势。根据中国半导体行业协会数据统计，2014年随着移动互联网的爆发式 增长，带来了我国集成电路市场的新高峰，集成电路市场规模首次突破1万亿元

32、， 同比增长13.4%,这充分显示出中国半导体市场强健的抗风险能力和旺盛的市场需 求。2015年在政策拉动和市场需求的带动下，我国集成电路市场规模进一步扩 大，达到11024亿元，同比增长6. 7%,占全球市场份额的51%。国内龙头企业的竞争实力不断壮大。2015年在国家大众创新、万众创业政策激 励下，众多的集成电路设计企业如雨后春笋般涌现，仅2015年一年新注册的集成 电路设计企业就有200多家。从企业实力角度来看，中国集成电路企业实力不断增 强。海思半导体已经成长为全球第6大设计企业，紫光收购展讯和锐迪科后，企业 规模快速壮大，成为全球第10大设计企业。2015年6月，中芯国际、华为、比利

33、 时微电子研究中心QMEC）与高通一同宣布共同投资中芯国际集成电路新技术研发 （上海）有限公司，主要面向下一代14nm先进工艺制程的研发。这一系列成果的推 出将改变我国在集成电路制造的落后局面，大幅提升产业制造能力，并将进一步完 善中国整体集成电路加工产业链。现阶段良好的产业发展基础为未来实现突破创造 了有利条件。（二）面临的挑战产业集中度趋势加强。世界半导体产业调整变革的一个重要特征是产业集中度 进一步向跨国集成电路企业集中。这些企业为了自身做大做强，不断加大投资力 度，加快整合的步伐，加紧在全球的产业布局。这种趋势无疑将进一步压缩发展中 的我国集成电路产业的生存空间。核心关键技术亟待突破。

34、制造业是国家的强国之 基，制造业发展靠产品，产品的发展靠技术，所以技术是产业发展的核心。我国集 成电路产业技术水平与世界先进水平相比存在明显的差距，乂面临着知识产权、标 准等多重壁垒。我国集成电路产业发展，若不尽快掌握自主可控的核心技术，就无 法实现产业可持续的发展。高端团队极度缺乏。集成电路产业发展最终取决于人才，光有资本投资并不能 弥补领军人物、平台级企业缺失的核心问题。当前我国高端人才缺乏，特别是系统 级高端设计人才的缺失，集成电路市场营销人员、高端管理人才和团队匮乏，严重 影响了我国集成电路产业的发展。加快人才引进、人才培养和平台建设，成为“十 三五”期间亟待解决的问题。投资压力巨大。

35、集成电路产业是高投入产业，也是高回报、高风险产业。特别 是晶圆制造业，固定资产投入巨大，并且要持续投资，投资压力极大，多年来国内 投融资市场望而却步，已经筹建的集成电路产业基金从规模来说仍然是远远不够 的，即使1380亿元国家大基金全部投资晶圆代工，也只够建设3条先进生产线。 要完成“十三五”发展目标，需万亿元中投顾问？让投资更安全经营更稳健第14页宜中投硬间wim ocn. com on中投顾问产业研究中心以上低成本的资金投入。面对这样的巨额资金投入，在目前我国集成电路产业 现状下，需要国家坚持不懈给予政策支持和资金扶持。产业链整合能力不足。我国集成电路产业尽管有一定规模，但是价值链整合能

36、力不强，整机带动性差，芯片与整机联动机制尚未形成，国内多数设计企业缺乏定 义产品，不具备提供系统解决方案的能力，难以满足整机企业需求，整机产品引领 国内集成电路产品设计创新的局面也尚未形成。另外专用设备、仪器和关键材料等 产业链上游环节比较薄弱，不足以支撑集成电路产业发展。七、2017-2021年中国集成电路产业发展预测分析(一)影响因素1、有利因素(1)政策利好伴随着2014、2015年国家集成电路产业发展推进纲要和中国制造 2025的发布，集成电路产业进入了快速发展阶段。一方面原因是集成电路大基金 以及其他资本的注入使国内集成电路产业投资规模及数量增势明显，截至2016年 12月份，国内在

37、建6-12英寸生产线35条，其中12英寸9条、8英寸20条、6英 寸6条;另一方面，“中国制造2025”迫使高压变频、交流传动机车/动车组、城 市轨道交通、国家电网、新能源汽车等国民经济支柱性行业纷纷提出关键功率器件 国产化的需求，除去自行建厂研发之外，这些领域的应用将为集成电路的发展带来 新机遇。2017年5月16日，为了帮助集成电路行业和企业管理层和从业者更清晰全面 的了解集成电路行业人才现状，工业和信息化部软件与集成电路促进中心、中国 集成电路产业人才白皮书编委会协同安博教育、摩尔精英和新思科技，共同发布 中国集成电路产业人才白皮书(2016-2017),希望借此推动我国集成电路人才 的

38、培养和产业的发展。国际合作持续推进国内集成电路行业的技术水平和企业实力同步提升，在多个技术领域取得了喜 人的成果。在推进纲要发布的推动下，海外龙头企业不断调整与我国合作策 略，逐步由独资经营向技术授权、战略投资、先进产能转移、合资经营等方式转 变，国际先进技术、资金加速向国内转移，国内集成电路行业国际合作持续推进， 重点产品布局初步成型。自国家集成电路产业投资基金设立以来，撬动作用逐步显 现，适应产业规律的投融资环境基本建立。2、不利因素(1)高端人才短缺集成电路融合了电子信息、物理、化学、材料自动工程等40多种科学技术及 工程领域，集成电路人才，特别是高端人才需要具备综合知识背景。高端集成电

39、路 人才，培养数量缺口中投顾问？让投资更安全经营更稳健第15页曲m投顾向vmn ocn. com on中投顾问产业研究中心巨大，技术人员培养数量需要跟上产业规模发展增速。产业高速发展对人才的 需求量激增。各高校和相关专业招生数量呈增加趋势。但人才的数量和质量仍然不 能满足产业发展的需要。(2)对外依存度高全球集成电路产业已迈入成熟期，但集成电路技术还会继续演进，并长期扮演 核心关键角色。事实上到现在为止，还没有出现集成电路的替代技术。中国已成为 全球最大的集成电路市场，目前产业布局基本合理，各领域进步明显，但集成电路 的自给率不高，在很长一段时间内对外依存度会维持在高位。我国集成电路产品中不少

40、计算机系统、通用电子系统、通信装备、存储设备的国产芯片占有率还是0; 在制造与设计领域，很多企业主要为海外客户加工或者主要使用海外资源。(3)需求旺盛，供给不足中国集成电路产值不足全球7%,而市场需求却接近全球1/3。2016年，中国集 成电路进口额高达2271亿美元，连续4年进口额超过2, 000亿美元。与此同时， 集成电路出口金额为613. 8亿美元，贸易逆差1,657亿美元。未来10年，我国集 成电路产业面临的长期矛盾将是需求旺盛、供给不足。(4)技术研发投入不足全国每年用于集成电路研发总投入约45亿美元，即少于300亿元人民币，仅 占全行业销售额的6. 7%,不到Intel公司年研发投

41、入的50%。(二)产量预测2015年，我国集成电路产量为1,087. 2亿块，同比增长6.8%;2016年，我国集 成电路产量为1,329. 2亿块，同比增长21%;2017年卜3月，我国集成电路产量为 337. 1亿块，同比增长26. 4%。综合以上因素，我们预计，2017年我国集成电路产量将达到1,622亿块，未来 五年(2017-2021)年均复合增长率约为20. 25%, 2021年集成电路产量将达到3, 390 亿块。中投顾问？让投资更安全经营更稳健第16页电m投碰向 wim ocn com on中投顾问产业研究中心图表中投顾问对2017-2021年中国集成电路产量预测3, 3904

42、, 0002, 8253, 0002, 3451,9701,6222, 0001,00002017E2018E2019E2020E2021E中国集成电路产量（亿块）数据来源：中投顾问产业研究中心中投顾问？让投资更安全经营更稳健第17页析m投硬问 w«rn ocn. com on中投顾问产业研究中心附:报告详细目录2017-2021年中国集成电路产业投资分析及前景预测报告第一章集成电路基本情况1.1 集成电路的相关介绍1 . 1. 1集成电路定义2 .1.2集成电路的分类1.2 模拟集成电路1.2.1 模拟集成电路的概念1.2.2 模拟集成电路的特性1.2.3 模拟集成电路较数字集成电

43、路的特点1.2.4模拟集成电路的设计特点1.2.5 模拟集成电路中不同功能的电路1.3数字集成电路1.3.1 数字集成电路概念1.3.2 数字集成电路的分类1.3.3 数字集成电路的应用要点笫二章2015-2017年世界集成电路的发展2. 1 2015-2017年国际集成电路的 发展综述2.1.1产业发展历程2.1. 2产业规模现状2.1. 3产业发展特点2. 1.4产业发展格局2.1.5产业经营模式2.1. 6重要技术进展2. 1. 7产业发展策略中投顾问？让投资更安全经营更稳健第18页他中投顾问 vmrr «mqh.匚oe on中投顾问产业研究中心2.2 2015-2017年美国

44、集成电路的发展2.2.1产业发展概况2. 2. 2行业发展经验2. 2. 3政策法规动态2. 2.4企业营收分析2.3 2015-2017年日本集成电路的发展2. 3. 1产业发展现状2. 3. 2产业分布状况2. 3.3企业发展动向2. 3.4 IC技术应用2. 3. 5产业经验借鉴2.4 2015-2017年中国台湾集成电路的发展2.4.1 2015年产业状况2. 4. 2 2016年产业现状2.4.3 IC设计并购2. 4. 4产业发展经验第三章2015-2017年中国集成电路产业的发展3. 1 2015-2017年中国集成电路产业发展综述3.1.1产业发展历程3.1. 2产业发展特点3

45、.1. 3产业发展规模3.1.4产业发展模式3.1. 5产业基金发展3.1.6产品技术创新3. 1.7产业应用创新3.2 2015-2017年集成电路产业链的发展3.2. 1产业链概况3. 2. 2产业链现状综述3. 2. 3产业链结构特点中投顾问？让投资更安全经营更稳健第19页0m投碰向 wwn ocn com on中投顾问产业研究中心3. 2. 4产业链竞争分析3. 2. 5产业链重组现状3. 2. 6产业链商业模式3.3 2015-2017年中国集成电路封测业发展状况3. 3.1行业发展综述3. 3. 2企业销售排名3. 3. 3企业分布及产能3. 3. 4技术发展分析3. 3. 5行业

46、竞争格局3.4中国集成电路制造业主要经济效益影响因素分析3.4.1相关产业3.4. 2制度因素3. 4. 3产业环境3.4.4政府作用3.5中国集成电路产业发展问题分析3 . 5.1与国外的差距4 . 5. 2投资规模不足5 . 5. 3高端芯片依赖进口6 .5.4产业链整合能力不足7 .5.5跨国企业带来的问题8 .5.6供给侧结构问题3.6中国集成电路行业发展对策分析3. 6. 1加大整合力度3. 6. 2产业链联动3. 6.3构建产学研用协同创新平台3. 6.4巨头引领企业发展3. 6. 5产业可持续发展对策第四章20152017年集成电路产业热点及影响分析4.1工业化与信息化的融合对I

47、C产业的影响中投顾问？让投资更安全经营更稳健第20页析m投顾向中投顾问产业研究中心4. 1. 1有利于IC产业链建设4.1.2为IC产业发展创造新局面4.1.3为IC产业带来全新的应用市场4.1.4促进IC产业与终端制造共同发展4.2两岸合作促进集成电路产业发展4.2. 1两岸合作正当时4.2.2两岸合作须重视的问题4. 2. 3两岸合作将成新常态4. 2. 4福建合作发展4. 2.5厦门合作状况4.3支撑产业的发展对集成电路影响重大4. 3.1产业关键地位分析4. 3. 2承接全球产能转移4. 3. 3产业发展受制约4. 3.4产业链的重要性4.3.5国际化发展策略4. 3.6绿色发展策略4

48、.4集成电路产业知识产权分析4.4.1产业面临知识产权保护问题4.4.2产业知识产权状况分析4.4.3策略选择与运作模式4.5中国集成电路产业供给侧改革分析4. 5.1供给侧改革必要性4. 5. 2产业供给不足原因4. 5. 3实施供给侧改革关注点第五章2015-2017年中国集成电路市场分析5.1中国集成电路市场整体情况5. 1. 1市场发展概况5. 1. 2市场需求状况中投顾问？让投资更安全经营更稳健第21页西m投顽问 wim ocn com on中投顾问产业研究中心0.1. 3市场结构分析5. 1.4区域市场格局5.2 2015-2017年全国集成电路产量分析5.2. 1 2015-20

49、17年全国产量趋势5. 2.2 2015年全国产量情况5. 2.3 2016年全国产量情况5. 2.4 2017年全国产量情况5. 2. 5 2017年产量分布情况5.3 2015-2017年中国集成电路市场竞争分析5. 3. 1市场竞争格局5.3.2园区发展竞争5. 3. 3企业全球化竞争5.3.4竞争力提升策略第六章2015-2017年集成电路设计业发展分析6.1中国集成电路设计业基本概述6.1.1 IC设计产业链分析6.1.2 IC设计所具有的特点6.1. 3 IC设计业的发展特点6. 1.4 SOC技术对行业的影响6.2 2015-2017年中国IC设计行业发展分析6.2.1行业经营模

50、式6. 2. 2行业发展现状6. 2.3市场竞争状况6. 2. 4区域发展特点6. 2. 5企业经营状况6. 2. 6企业专利状况6.3 中国IC设计业发展面临的问题6. 3.1产品竞争力问题6. 3.2企业总体实力不足中投顾问？让投资更安全经营更稳健第22页析m投顽问 w«m ocn com cn中投顾问产业研究中心7. 3. 3创新能力提升缓慢8. 3.4产业发展存在掣肘6.4 中国IC设计业的发展战略分析6. 4.1优化产业发展环境6. 4. 2产业发展促进建议6.4.3重点产品开发建议6.4.4产业创新方向探析6.5中国IC设计业未来发展展望6.5.1 产业未来前景展望6.5

51、.2 行业整合趋势明显6. 5.3市场热点发展趋向第七章2015-2017年模拟集成电路发展分析7.1 2015-2017年国际模拟集成电路产业概况7.1.1行业发展地位7. 1. 2市场需求分析8. 1. 3市场发展格局7.2 2015-2017年中国模拟IC行业发展概况7. 2. 1模拟IC市场规模现状7.2.2模拟IC厂商面临机遇7. 2. 3高性能模拟IC需求旺盛7.2.4模数混合电路形势看好7.3中国模拟IC技术专利现状分析7. 3.1专利数量增长趋势7. 3. 2专利技术分布状况7. 3.3专利权利人排名7.4中国模拟IC行业发展的问题及建议7.4.1重视技术研发7. 4. 2企业

52、发展路径7. 4.3产品整合方案中投顾问？让投资更安全经营更稳健第23页析m投硬问 w«rn ocn. com on中投顾问产业研究中心7.5模拟IC市场的发展前景展望7.5.1全球市场规模预测7.5.2应用空间广阔7.5.3产品差异化趋势 第八章2015-2017年中国集成电路重点区域发展分析8. 1北京8. 1. 1产业支持政策8. 1. 2产业扶持基金8. 1. 3行业发展优势8. 1. 4产量规模现状8.1. 5亦庄发展状况8.1. 6中关村发展分析8. 2上海8.2.1产业新政支持8.2.2行业销售收入8. 2.3产量规模现状8. 2.4产品出口规模8.2.5产业基金模式8

53、. 2.6产业项目启动8.3天津8. 3.1相关扶持政策8. 3.2产业优势介绍8. 3.3行业发展状况8. 3.4产量规模现状8.4深圳8. 4.1产业发展优势8.4.2产业扶持政策8.4.3销售规模分析8. 4.4进出口规模中投顾问？让投资更安全经营更稳健第24页m投顾问 wwn ocn com on中投顾问产业研究中心8.4.5产业园开园8. 5山东8. . 1产业扶持政策8. 5. 2产业发展现状8.5.3产品进口规模8. 5.4重大科技成就8. 5. 5产业发展规划8. 6江苏8. 6.1行业销售收入8.6.2产品产量规模8. 6. 3重点发展任务8. 6.4行业保障措施8.6.5产

54、业发展目标8.7其他地区8. 7. 1陕西省8. 7. 2湖南省8. 7. 3湖北省8. 7. 4合肥市8. 7.5厦门市9. 7. 6成都市第九章2015-2017年中国集成电路进出口数据分析9. 1 2015-2017年中国集 成电路进出口总量数据分析9.1.1 2015-2017年中国集成电路进口分析10. 1.2 20152017年中国集成电路出口分析9. 1.3 2015-2017年中国集成电路贸易现状分析9. 1.4 2015-2017年中国集成 电路贸易顺逆差分析9.2 2015-2017年主要贸易国集成电路进出口情况分析9. 2. 1 2015-2017年主要贸易国集成电路进口

55、市场分析9.2.2 2015-2017年主要贸 易国集成电路出口市场分析中投顾问？让投资更安全经营更稳健第25页0m投碰向 wim ocn. com on中投顾问产业研究中心9.3 2015-2017年主要省市集成电路进出口情况分析9. 3. 1 2015-2017年主要 省市集成电路进口市场分析9. 3.2 2015-2017年主要省市集成电路出口市场分析 第十章2015-2017年集成电路的相关元件产业发展10.1电容器10. 1. 1行业相关概述10.1. 2行业政策环境10.2. 3产业规模分析10.1.4行业进出口现状10.1. 5技术水平现状10. 1. 6行业发展壁垒10. 1.7行业影响因素10. 1. 8市场发展预测10.2电感器10. 2.1行业相关概述10. 2. 2产业链结构10. 2.4市场需求状况10. 2. 5行业竞争格局10. 2. 6行业发展方向10.3电阻器10. 3.1行业相关概述10. 3. 2市场需求状况10. 3. 3行业进口现状10. 3.4市场发展方向10.4 其它相关元件的发展概况10.5 . 1晶体管10 .