世界海洋工程装备制造业发展报告之四

1、世界海洋工程装备制造业开展报告之四根据业务特点和产品种类,海洋工程装备建造商可分为三大阵营.处 于第一阵营的公司主要在欧美,它们垄断着海洋工程装备开发、设计、工 程总包及关键配套设备供货；第二阵营是韩国和新加坡,它们在总装建造 领域快速开展,占据领先地位；我国还处于制造低端产品的第三阵营. 参 见表4 3.发4=3海iFT程装备建造商的阿浮区域特点及主要业务领域主看产品主要企业欧美技术实力雄摩.以高尖端海 工产品为主.-海洋工程装备总包- 开发.设计、斯渔+集成- 平台安装及海欣管线装配- 夫俄配白系统集成供货-张力腿,、立柱式.半潜式-大型琮合牲一体化模块及海 底管道；-钻来设篙打包供给动力

2、1电气,限制等关犍谓卷 配套供货J.R.McDvt ihoUTechnip. Heererna 美国叫拿油井、卡!利波勒.AiiEk西 门子.GE等i新加版.帏国技术实力仅次于欧美,生要 承当海洋工程朵备总装建造 取世.装“.新加坡：自升式.半潜式平台及FPSO这装韩同：钻井都. ttst fpso吉宜岸外与海李： 胜科海事公司,现 代重工.三星更工. 大宇违船等中闰正在大力进入谈领域.低中 端产品4页域具有一定根底, 主要承当半台总装.蛙罡及故 装-导管架、自北式,半港式-平台供给版,楠管器中邮重工.中船工 业.海油工程,中 递解&.烟台莱佛 土等1、美国和欧洲随着在商船建造领域优势

3、的丧失,美国及欧洲国家 如,法国、瑞典、 荷兰和挪威等国凭借着深厚的技术力量和庞大的国内市场需求,继续保 持着在海洋工程设备的研发和建造方面的实力,止匕外,这些国家的一些船厂还利用地理位置优势靠近墨两哥湾油田,以及与专用设备供给商的密 切联系,在海洋工程专有设备的安装及总装上具有一定的实力.1美国 J . Ray McDermott 公司J. Ray McDermott公司是全球著名的海洋工程效劳公司,建造设施 普及美国、中东、里海以及亚太等地区.业务涉及海洋工程的设计、建造、 运输、装配,以及海底管线的装配等领域.该公司拥有一支由多型船舶构 成的、可从事海洋建造各方面业务的船队, 船队中的人

4、多数船都与起重驳 船结合在一起.船队主要分布在墨西哥湾、亚太、中东以及里海等地区.该公司下属的四个技术分公司,分别位于迪拜 Dubai、休斯敦HoustonMentor 和 F10aTEC, LLC、雅加达Jakarta、新奥尔良NewOrleans).其中位于迪拜和休斯敦的公司中以设计建造海洋工程预配件、 管件以及平台为主.迪拜分公司该分公司主要从事预配件的制造、管件加工以及压力舱的加工.145英亩第倏区 办石应船厂总面知 发jt区-¥4迪拜分公司的主要设施情况0.74英亩室内车间一2英亩：室外场地美吉 堂内座房一0.74英亩；室外场地一2?英亩休斯顿分公司J. Rav McDer

5、mott公司在休斯顿白分公司包括 J. Ray McDermott工 程公司、Mentor海底技术效劳公司和FbaTEC公司,止匕外,这些分公司还 为总公司在非洲的经营业务提供技术支持和业务拓展.其中,FloaTEC公司是J. Ray McDermott公司与新力坡 Keppel FELS 共同组建的一个合资公司,各占 50%股份,主要从事深水浮式生产系统 (FPS)的研发建造业务.该公司号称是世界上唯一的能够为客户提供多种 FPS解决方案的企业,而且能够为客户签订最灵活的合同, 合同可以是整 座FPS的建造或是局部FPS的建造.这源于该公司拥有支配其各个母公 司进行制造和使用其船厂设施的优越

6、条件.该公司主要FPS产品包括：半潜式钻井平台、张力腿式钻井平台、 立柱式钻井平台.J Ray moDmeot1全球产北新局图4-1 J.Rjy McDermott全球产业布局(2)法国Technip集团公司法国德西尼布(Technip)集团公司是在纽约和巴黎上市的国际知名企 业,现有员工约两万人,年收入高达五十多亿欧元.该集团业务遍布五大洲,主要从事石油、天然气、石油化工及其他工业工程的设计、技术和建 设效劳,尤其擅长深海石油开采,该集团在设计、建设大型工业设施领域 拥有丰富的经验.在历年的美国?工程新闻纪录?ENR海外工程咨询设计商排名中一直身居前列,是西欧最知名的国际工程咨询设计商之一.

7、德西尼布集团公司的组织结构围绕三个主要业务领域：海上作业分部、陆上与场区作业分部以及其他工业分部. 其海上作业分部的经营范围 包括：海上场地开发、水下生产、水下管道与施工、水下维修、浮动式与 固定式平台、停泊效劳和钻探效劳等.陆上与场区作业分部包括：陆上场 区开发、天然气加工与液化、石油精练、氢化物、硫磺、陆二管线、石 油化工以及系统工程等.工业及其他分部包括：化肥、烟花、化工和生命 科学、农业、金属1、发电、水泥、制造业和建筑业.该集团提供的海洋工程效劳范围广泛, 包括可行性研究、浮动与固定 式平台、上部设计与建造、工程治理与实施、根底及详细设计、采购、生 产及铺设海底管道、建设施工、安装及

8、海底设施维修、人员培训及融资等.CLASSIC SPAR / TRUSS SPAR i CELL SPAR图4-2 Technip公nJ设计的|要SPAR产晶2、新加坡新加坡经济开展局的资料显示,新加坡目前大约有300家海事相关公 司,雇员共4. 8万人左右；雇员在过去的十多年里一直呈上升趋势,每 年增加5%左右.众所周知,新加坡有着较高的人力本钱和土地本钱, 那么这些船厂是 如何能在高度复杂、需要很多工程实力的工程领域中占有一定优势呢 ？究 其原因,新加坡船厂具有很好的工程治理水平, 而且在工人技术、根底设 施、工程效率、工作平安准那么等方面都有很高的 信誉.止匕外,能够在极短时间内按时交货

9、也是本地船厂的一大强项. 在需 求强劲的市场带动下,船艇及钻油台的租用收费己相应提升； 如果建造工 程延误,船主或岸外钻油台出租商便蒙受损失. 在新加坡众多海事工程公 司中,吉宝岸外与海事、胜科海事公司在海洋工程建造中当属领头羊.(1)吉宝岸外与海事(Keppel O&M)吉宝岸外与海事(Keppel O&M)是目前世界上最大的钻井设备建造公 司,成立于 2002 年,由 Keppeb FELS、Keppel 船厂、Keppel Singmarine 以及Keppel海外船厂组成,亲属吉宝集团. Keppel O&M是世界上最大 的岸外与海事企业之一,其本地与海外船厂共

10、17家,分布于亚洲太平洋地区、墨西哥海湾、巴西、里海、中东以及北海等地区.这既是该企业“贴 近客户,靠近市场的业务战略的表达,同时也使得该企业能够更灵活地 配合运用资源.吉宝岸外与海事是世界上最具本钱竞争力的岸外钻井平台建造基地.该公司的开展一直坚持创新的理念, 不断地进行产品开发如钻油平台、 供 应船等设计方面的创新,甚至对一些相关的机械设施也进行创新.“与其他商家有所区别,积极维持本身的竞争力是吉宝岸外与海事的一个竞争 策略.据悉,吉宝岸外与海事在海上钻油平台建造方面还未遇到竞争者, 其建造的速度远超过韩国、中国,但本钱却低于这些国家.止匕外,该公司 尽可能扩大其在海外的联络网,抓住机遇,

11、适时地收购国外二手船厂,并 且收购后并不马上进行投资改建,而在生意量增加时才增加投资,使投入 产出到达最大.如鉴于目前海上钻油平台市场前景乐观, 为应付源源不断 地钻油平台订单,吉宝岸外与海事决定对其在菲律宾的一个船厂进行翻 新,以承接钻油平台的建造工程；另外,也准备在时机成熟时提升存中国 南通市的船厂,以建造海上钻油平台,同时缩短与中国潜在客户间的距离.图4-3 KcppcFO&M已完成的海洋理装备建造及设计情况Keppel FELS是吉宝集团通过 Keppel 0&M独立拥有的子公司,是世 界自升式平台设计和建造的领先者,过去十几年里其建造的白开式平台的 数量居世界之首.另

12、外,该公司能够根据客户的需要设计和建造各种半潜 式平台.止匕外,该公司还在浮式生产单元、半潜式平台以及自升式钻井平台的改装和升级方面拥有丰富的经验.Keppel FELS有两个主要船厂：Pioneer Yard一厂和二厂.发4-5 Pioneer船J 厂的要设施情况船厂而积280000平方米干船坞海军浮船坞4000()0战支吨38.米x8()米x3米栖装码头长：820米水深：8-11米(零潮位)总厂房42500平方收301米X52米总开放定造区域14900平方米浮吊Asian 1 lerculcs 113200 吨Asian Hercules1600 吨图 4-4 Pioneer Yard 一

13、厂图 4-5 Pioneer Yard J表4-6P k ncer二厂的根底设施情况船厂面积平方米泊位580米船台3个用于造船的船台共150米浮船搞举力尺寸1号浮那捣14000-t190米米2号浮那坞5000 吨I2U米乂27米4寻浮船坞750D158米03米2胜科海事公司胜科海事公司也是世界海洋工程事业的全球领先者,在船舶维修、建 造、改装、海洋平台及其装备建造和改装方面拥有丰富经验.胜科海事公司以新加坡、中国和巴西为中央,在世界上共有11家船厂.胜科海事在新加坡有 4家船厂及印尼卡里门Karimun有1家船厂, 效劳的对象是亚细安、亚洲、澳洲和纽西兰市场,其中,裕廊船厂JurongShip

14、yard、胜宝旺船厂Sembawang Shipyard和PPL船厂在海洋工程建造 和改装上都有突出的表现.止匕外,它与中国中远集团联合拥有的5家中国 船厂,负责中国的修船与改建市场.巴西船厂那么着重于墨西哥海湾及西非 洲的岸外与海事工程.裕廊船厂裕廊船厂是胜科海事公司的一个全资子公司,已有 40多年从事海事 业的经验.该船厂已成为一个从船舶修理、建造、改装到海洋平台和装备 改装、升级和建造的综合性船厂.船厂共两个区域陆上面积合计68公顷, 拥有四个总载重吨位为110万载重吨的干船坞.表4-7裕廊船厂主襄船坞尺寸班坞尺寸来1栽支吨位载重吨DD1_ 270k 40其101000Q0_DD235.

15、k /«12DD.380 x80.2X 145001X)0DD：335 x56 x11.5200000合计J1IXKKM)表4-4裕廊船厂已完成的改装、升级或建造的海洋工程项II年份1一船名一平台类型!客户Shelf Expkxcr (及送)自升式Traii&uvc;in Ot lshort： DccpvMUerDrilling lix.1 ruiisoccun Lvgcnd (维修和升级)半潜式Transoccan Inc.2005Nang Nuan 252自升式FLinild Frigstad Engineering Pte id20()4Coiisielkill mil

16、 I自升式Hi山ulXaniiiFc ( uriKii Jtiiui20021.jdlvcsluii Key 4 也】自升式c jkxilSdiiial c Cu pui diKiii(纪van Snvereien (希修】自升十Ji.irrond OHshorc Drillin' Inc20D1Rip H4S一力Ui Fe IntcEiiiiLHiRl2001Trident 9 T氏计和建造钻 来摸块自升式,hansocejn Sudco iwt (N设阴Marine 202自开式Mai'inu Drillhig CnmpH相亡k'Marine 305自我式Marin

17、e Drilling ( cwnp；mies2001)-<)ccan I poch半滞式1 hai7,mnd OITshor Drilling Inc(k vim Cicncrul半沿火Diamond Offkhoru Drilling. h】e .1998.Iluxk1 Ftklojn 半港式Atwood Oceanics Inc1998Kuniwii UI生潜式MEtriTic：Con】nic?jMarino $00 (升舞. 黄装)-'半港式Martnc Drilling ConnK】ni5W.D. Kent砧牛驳热TrutixuceniiFurcxIQ97FPUHikxh

18、 Drilling Services IrikU.i i.id1WCuu 1一rj_ Viet st 羯 pciro(V ietnam|1997Hui vev Ward由片式Reading 迎 1 kites U$A)1997Al wood Hunter E 升级)半潜"式_Atwood (>ceiini Inc _IWAtwood Southern tp<s半潜式Atwuod I >eeaincs Inc?于鼾1 J -胜宝旺船厂胜宝旺船厂也是胜科海事公司的独资企业,以船舶维修和改装而著 名,该船厂除擅长油船、散货船、集装箱船建造外,还是客船改装/升级, FPSO

19、改装,海洋工程改装和建造,船舶加长改造,破损修理,化学品船、 LNG船以及军船修理方面的专家.该船厂位丁新加坡的北海岸,陆上总面积为 86公顷,共有5个总计 为77. 5万载重吨的船坞.该船厂的10万载重吨的干船坞的深度位于东 南亚干船坞之首,吃水达13. 1米.我4.9 lit卡叶貂1 上耍船段尺1船坞尺寸米I般重吨位载重吨PiemivtW4O * 64,0 «9.()400000|j -Presideni丁)1加 4X.0 * 8,51500.一KG VI飘力 0 k M6 k V6KHHJOORepublic202.0 ,42田 x *060(XK)KbD230.0 算35 乂

20、 7365000计_7750m PPL船厂PPL船厂是一个由胜科海事控股 85%的子公司,以设计和建造移动 式自升式钻井平台、半潜式钻井平台、海洋工程供给船舶而闻名,止匕外, 还善于海上维修和改装业务.为客户提供自升式钻井平台的一站式效劳, 其与下属独资子公司 Baker海事合作可为客户提供从自主研发的自升式 半台的设计、采办、建造、到测试、试运行以及钻采系统等全方位效劳.船厂包括两个厂区,分别是 Pandan Road厂区和在Tuas新开发的厂 区,总面积18. 6公顷.3、韩国截至2007年底,亚洲船厂掌握了全球89%的钻井设备订单.韩国和 新加坡是海洋工程设备建造业的龙头.韩国船企在海洋

21、工程设备市场实力 雄厚.依靠长期的扎实投入,韩国企业走在了业界的前列.目前,韩国三 星重工、大宇造船海洋和现代重工都有各自侧重的海洋工程产品.其中, 三星重工在钻井船建造的领先优势日益扩大, 而大宇造船海洋和现代重工 那么在新建FPSO和半潜式钻井平台上略胜一筹.韩国海洋工程设备订单已 经占据总额的1/3,国际市场上的海洋油气工程设备订单主要集中于现 代、三星和大宇造船三大船企手中.2021年上半年接获海洋油气工程项 目设备订单金额合计49亿美元,导致韩国承接海洋工程工程设备订单金 额到达89亿美元,同比增长141%.(1)现代重工现代重工是世界最大的造船集团韩国现代造船集团中的一个上市公 司

22、,也是世界最大的船舶制造企业,能够建造各种尺寸和类型的船舶.现代重工拥有世界上最大的海洋工程建造场地,总面积229公顷,包括156公顷的总装场地和73公顷的分段建造车间,拥有世界上最大的、 用于起吊海洋工程模块的1600吨的龙门起重机.目前现代重工的海洋工程产品包括 FPSO、半潜式钻探设备、固定式 钻井平台、自升式钻井平台、张力腿式平台以及海底管道等.(2)三星重工三星重工是韩国最大的工业公司之一,也是世界项级的造船企业,公司成立于1974年,公司业务领域涵盖了造船、海洋工程、数字业务和建 造工程,其中造船与海洋工程占到总业务的 80%以上.三星重工在2003年5月发布的中期开展规划中提出,

23、扩大公司在海 洋工程装备领域的建造水平,将三星重工巨济船厂4万平方米的海洋工程 区面积扩大到15万平方米,建造水平由同时建造两个海洋工程工程扩大 到同时建造8个海洋工程工程.新建成的设施主要用来建造 FSO、FPSO 和张力腿式平台或半潜式、立柱式等类型的平台,以及其他海洋工程装备, 并将其建造领域由当时的中小型石油钻井平台转向大型钻井平台.三星重工已经为世界一流的石油公司生产了 15艘FPSO,在数量和 技术先进性上都超过了世界其他造船企业.此外,自从 1997年以来,三 星重工已经承接了世界34艘海底油气钻井船(drillship)中的2 1艘,并一 直在这一领域保持世界领先地位.三星重工

24、2021年前7月海工设备订单达54亿美元,其中1艘瑞典订 购的油气勘探钻井船造价甚至到达令人吃惊的 9. 42亿美元.(3)大宇造船大宇造船是一家专注于造船和海洋工程的企业,目前共有6家船厂,4家在韩国,1家在罗马尼亚,1家在中国烟台.公司业务根本上以建造 高附加值船舶和海洋工程设备为主, 对于海洋工程业务,公司有明确的发 展目标,即要成为全球海洋工程浮式设备第一供给商.一直以来,海洋工程销售收入占到企业的20%以上,主要海洋工程产品包括 FPSO FPU、 固定式平台、石油化工设备等.大宇造船与海洋工程公司在 2007年接到了特大海洋工程订单,涉及 金额高达2l亿美元,准备用在西非深海钻探石

25、油用的平台和配套的浮式 生产储油装置,成为韩国造船业有史以来接获单一金额最大的一宗订单, 预期在2021年12月向欧洲一家公司交船.该系统全长 325米,日生产 20万桶、可储存200万桶原油,建成后将是全球最大的钻油平台和储存 装置.(四)海洋工程装备产业的现状1、欧洲船厂在海洋工程船建造领域优势突出欧洲国家由于开发北海油田而积聚了强大的海洋工程设备建造力量.欧洲船厂擅长建造海洋工程辅助船,其中挪威船厂表现尤为突出,市场份 额始终保持在25 %左右.2、国外少数公司垄断了海洋工程装备前期设计海洋工程装备的设计按阶段不同分为概念设计、根本设计、详细设计和生产设计.根据海文等资料,确定平台功能,

26、抗风,抗浪等指标进行概 念设计,然后绘制总布置图,分割平台功能,确定设备性能进行根本设计. 概念设计、根本设计主要由国外设计公司垄断(参见表410).设备选型, 确定结构、系统等参数进行详细设计.最后,确定加工生产工艺,提供加 工、安装图纸进行生产设计.国内主要从事详细设计和生产设计.3、海洋工程装备核心配套设备为国外厂商垄断海洋工程装备核心配套设备被国外厂商垄断参见表4 11 4-11海泮工程装备的核心闱奏通备的：变供给商企业名称1业各领域 二 % f. L-LH I J -1/,- If主要石油站采配套产品拈未设 备供给 商美国国家油 片NOVJ_1全冰最大,买力危强的看 油钻农机械制造商

27、钻采枭纽及配件,冬件泥 流体传输产品.汕三帖呆浆M来配件. XJt动力设 ABB全球领先的也力知自动 化技术集因高压直流变压器.轻型多 新型电林.传动号囱动化用遂相器人.j 产品部供给%千挣彼劭I柴油及天然气发动.工业 用热气舱机倾域的技术 学先者和领先到造商卡林彼勤3400. 3500和 动机与发电机组.卡制 |万网、手特被勒炽热气A3600系列发 域物发动机电气设备供给通用电q 1 公司全球髓大的多元化鲤道的冷国集团电力的俣应与均送.照明:i 动化谩备,然气轮机料压力 安猿调试于技术岷务支备、工业自 fi fZLi 备以及商西门子公司会球著名电气供给而 J集成仅衷和限制技术.平安祭统、发电

28、 与配电,通信,反缩德备等-40国外菩.一口公司的储况主乐殳计公司 美国友人公司F&GJ 挪取 C AKER KVAE RNFR 业务域 一稗动平台领域处于世界前沿,深水,超;三水钻采平台设计一主要产品自升式拈牛平台、芈苕丸平f 深水,趣灌水半潜式站庐钙瑞玲GVAAR 荷兰GUSTO MSC 深加半潜式钻采平台的段计 钻表平台.辅助船痂.拈采 模块的设计自升式平台、半港式平台 白升式.半潜式.拈井船；t 管幅.铺缆船五世界主要造船企业海洋工程研发建造水平分析1、韩国多年来,韩国造船产量一直居于世界前例,产业开展前景一片光明,但是韩国造船业也面临着来自中国和日本造船业的强有力挑战.为保持

29、自身长远优势,韩国造船业已将海洋工程作为未来 10年的经济增长点,并 在业内就此形成共识.韩国造船工业会表示,韩国目前已超过日本成为世 界造船王国,必须先行一步,积极开拓新的市场领域,保持技术领先优势. 海洋工程装备产品的附加值高,世界海洋工程装备需求旺盛,韩国期待其 成为新的经济增长点.韩国造船业方案到2021年海洋工程出口额达剑100亿美元,将占全 部销售额的40%.为实现这一战略日标,韩国造船业积极积蓄技术实力, 培养相关技术人才.韩国造船业已经确定了实施海洋工程战略的三大具体 领域：深海海洋结构物、新概念气体运输船和船舶型海洋结构物. 韩国造 船业实施海洋工程战略的主要依托是现代重工、

30、三星重工和大宇造船三家 大型造船企业.在深海海洋结构物方面,韩国在海上浮式生产储油船和钻 井船方面已具备了一定的技术竞争力. 在新概念气体运输船方面,韩国已 将开展液化天然气船作为其战略性业务,在世界液化天然气船市场中占据 了垄断地位.止匕外,韩国造船业还开发了压缩天然气船. 在船舶型海洋结 构物方面,韩国造船业已将其作为今后重点开拓的领域,重点开发液化石 油气船、液化大然气船和海洋结构物功能相结合的船舶型海洋结构物.作为全球最大的海洋工程建造国,面对其他海洋工程建造国,尤其是 新加坡的竞争,韩国的业内人士对此不以为然. 他们认为,韩国造船企业 和新加坡船厂拥有的市场不同,韩国造船企业集中瞄准

31、的是建造大型浮式 系统,而新加坡那么专门建造钻井平台,所以两国船企不会构成剧烈的竞争. 相反,他们将会共同分享囚海上钻探设备市场需求旺盛带来的效益.而且,油价上涨意味着来自石油行业的订单将进一步增加, 市场利益点也会随之 增多,足够这些船厂分食.(1)韩国海洋工程装备生产水平韩国进入海洋工程市场始于上世纪 80年代中期,早期产品根本上以 海洋工程供给船和浅海钻井船为主,伴有少量的浅海固定式平台设备,产 品份额占造船总量的比重很小.进入 90年代,随着围际能源市场对海洋 石油需求的增加,以及海洋工程高新技术的迅速开展,国际海洋工程业进 入一个高速开展期.韩国船厂从 90年代中期开始,不断加大对海

32、洋工程 设备市场的培育,当前,韩国几家大船厂在海洋石油平台、FPSO、海洋石油管路集输设备等方面均具备了较强的制造水平.近几年来,在韩国9大造船企业中,拥有海洋工程设备生产实绩的企 业共有5家：它们分别是现代重工、三星重工、大宇造船和海洋工程公司、 韩进重工、现代尾浦船厂.2021年,迅速崛起的STX船厂也开始承接海 洋工程工程.2002年以后,韩国海洋工程设备生产和建造丰要集中在现 代重工、三星重工、大宇造船和海洋工程公司三家手中.产品生产已由 90年代中期的海洋石油钻井船、固定式海洋钻井平台、FPSO FSO等设备的生产及改装开展扩大到目前国际先进水平的大型半潜式钻井平台、深海张力腿式半台

33、、自升式钻井平台等复杂设备的建造领域. 在平台建造领 域,韩国船厂通过合作和自我研发途径,逐步掌握了深海平台的关键技术, 打破了美国和欧洲的市场垄断,并预测2021年前韩国将成为美国、英国、 法国、挪威之后的第五大海洋工程设备生产国.2韩国开拓海洋工程市场的主要举措政府将海洋工程工程列入国家 2021年造船战略在韩国政府制定的2021年造船战略中,将海洋工程工程明确列入国 家重大工程开展之列.国家将提供专项资金用于海洋油气工程设备、海洋 发电设备、人工岛、浮式废弃物处理厂、海上污水净化设备的研制,以及 这些海上工程设备的制造技术的开发.韩国造船业的国家战略以及财政支 持,为韩国船厂开展海洋工程

34、工程提供了良好的社会环境.船厂调整产品结构,提升海洋工程生产水平现代重工于2003年3月在其创立30年之际提出了公司业务开展10 年方案纲要,其中重要一方面内容就是要迅速提升海洋工程设施和成套设 备的产量,削减船舶建造所占比例,公司开展目标是到2021年将海洋工程装备和工业成套设备两项业务总份额提升到公司总业务的40% ,通过开展海洋工程产品进一步优化产品结构,提升公司经营收益.2021年海洋工程的销售收入占集团总输入的15%,到达当年造船业务的三分之一.衣4-12现代垂了近几年海洋一匚程开展情况手度2006 年2U07 年MNW 年 J海洋工程销落收入万亿林元11.935j 丁jfai-3,

35、095海洋工程新订单金越1亿美元19.97lt.0229.7K海洋工程手持合同金额亿美元5Gz73.49自从中期开展规划中提出的扩张方案实施后, 三星重工在海洋工程装备建造市场占有的市场份额迅速增加,垄断着目前全球的钻井船建造市场和 LNGFPSO建造市场.截至到2021年12月31日,三星重工海洋工程 工程的手持合同金额到达了 216亿美元,占其业务总金额的44%.可见, 三星重工要比现代重工和大宇造船在海洋工程领域走得更远.三星重工正在研发的新型船是LNG-FSRUo大宇造船和海洋工程公司开展海洋工程的目标很明确,争做全球海洋工程浮式设备第一供给商.公司目前已根本上以承建高附加值船舶和海洋

36、 工程设备为主,2001年海洋工程设备销售额达1379亿韩元,2002年增加 了 60%,达2207亿韩元.2006年跃升到1. 24亿韩元,2007年为1. 99 万亿韩元.2021年,大宇承接到为40. 8亿美元的海洋工程工程合同. 手持海洋工程合同金额142. 4亿美元.增强研发投入尽管2004年韩国船厂利润普遍下降,但2005年韩国现代、三星、大 宇等船厂并没有因此削减海洋工程产品在内的高技术产品的研发投入, 反 而进一步提升资金数量.现代重工2005年度研发投入1379亿韩元约1342 万美元,比2004年增长了 21. 8%;三星重工500亿韩元,是2004年研 发投入的1. 2倍

37、；大宇造船海洋工程由于海外扩张战略占用了大量资金,因此2005年的研发投入与去年根本相当,约 39亿韩元.2007年,三星重工为了稳固其在海洋工程领域的优势,在印度和美 国的休斯顿成立了新的海洋工程公司,选择印度是为了充分利用其充分和 高质量的劳动力资源.美国休斯顿是许多大型国际石油巨头的所在地,选择那里显然是为了近水楼台先得月.2、新加坡据新加坡海事工业商会ASMI的数据统计,新加坡船厂从修船工程 取得的营业额在2003年占船厂总营业额的26%,比1993年的64%显著 缩小；造船工程的营业额在 2003年占船厂总营业额19%,比1993年的 28%减少近三分之一.相反,海洋工程那么从 19

38、93年占新加坡船厂总营业 额的4%到2003年提升到20%.浮式生产储存卸载装置FPSO改建工程 在2003年占35%,而在十几年前,新加坡船厂还没有从事这方面的工程. 目前,海洋工程包括FPSO改装工程占新加坡海事业整体营业额的80% 8.目前新加坡已经成功的由造船转型到海洋工程建造上,70%以上的船 厂业务都集中在海洋工程建造方面, 在自升式和半潜式平台的设计、 建造 方面处于世界领先地位.新加坡船厂的建造海洋工程的加工、 装配和焊接 的装备大体上与国内两大集团公司的骨干船厂的装备雷同,但在起吊运输水平和下水设施方面远强于国内船厂,如吉宝船厂拥有3200吨、1600吨和400吨浮吊以及30

39、0吨履带吊40多台；裕廊船厂拥有独特的座托架式 能双向移动的平地下水设施.新加坡船厂能够占据世界海洋工程建造大部 分市场份额有诸多因素促成.一方面他们与欧美、韩国在技术与生产方面 紧密合作,早在30多年前就锁定海洋工程的研究开发和建造,有专门的 研发机构和人才；二是船厂在工程治理方面,工程经理对专业精通,全面 承包平台组件的所有建造任务,治理人、财、物,而且有印度、巴基斯坦 等国家廉价劳动力作支撑；三是采用国际配套,技术含量高的部件如齿条、 桩腿、井架等皆由专业制造厂制造,船厂进行总装,船厂只建造平台的本 体钢结构.新加坡吉宝和胜科海事在海洋工程设备建造方面也久负盛名,技术力量十分雄厚,在自升

40、式钻井平台、半潜式钻井平台和改装FPSO市场的占 有率都相当之高.新加坡吉宝在过去 10年里承造的自升式钻井平台数量 居世界第一.新加坡在海洋工程装备制造领域主要的行动特点为：1各有分工,大小船厂齐上新加坡船厂一直以来在建造浅水自升式钻井平台和深水半潜式采油 平台方面处于世界领先地位.但他们并不满足于现状,大型船厂不断扩展 在海洋工程方面的业务领域.在 FPSO的建造领域也要争取大的市场份 额.吉宝岸外与海事和胜科海事公司都接获了钻井船订单.虽然订单不是新船,只是改装船,但这些中部带井口铁塔的钻探 船对于新加坡船厂来说已是一个全新的领域.在大型船厂承建海上工程装备的同时,新加坡小型船厂那么开始

41、集中建 造诸如锚拖三用工作船等近海供给船.通过与全球领先的近海供给船建造 公司挪威的阿克尔船厂、Kleven Verft船厂及美国的林格尔船厂进行了一 番剧烈的竞争后,新加坡的一批中小船,如成功控股 (Iaya H0ldings)、 如同海运(Labroy Marine) 泛联海事(Pan- Un "ed Marine)和洪新刘海运 (ASL Marine)等,已占有全世界近海供给船市场近四分之一的份额.不过,新加坡要想在该市场轻松胜出也不是简单的事情.除其他具有一定实力的 竞争者外,印度的ABG造船、巴拉蒂船厂最近也开始开足马力 在近海供给船市场上争夺一席之地.(2)市场高企,扩张

42、决心倍增2006年,新加坡太平洋海洋工程工程浙江舟山市长白乡奠基.该项 目主要投资建设海洋石油勘探平台、 海上浮式储卸装置与修造船.工程总 投资2. 5亿美元,分三期推进,其中一期投资 1亿美元,工程全部竣工 期约为57年,全部建成投产后年产值可达 100亿美元.2007年,新加 坡万邦集团大型海洋工程工程落户我国舟山. 该工程选址确定在开发区北 部园区,主要经营海洋工程、超大型船舶修理及改装、船舶配套产品生产 等业务.工程一期占地1100余亩,总投资约20亿元人民币,争取在两年 内建成投产,第三个完整年起实现年产值 80亿元人民币以上.2021年, 新加坡吉宝集团与南通市政府签订了总投资一亿

43、美金的吉宝海洋工程项 目合作协议.公司注册资本3500万美金,建成后可形成20亿元人民币的 年销售规模.吉宝岸外与海事是世界上最具本钱竞争力的岸外钻井平台建造基地. 该公司开展经验可概括为：持续创新一吉宝岸外与海事一直坚持创新的理念,不断地进行产品开发如采油平台、供给船等设计方面的创新,甚至对一些相关的机械设施 也进行创新.“与其他商家有所区别,积极维持本身的竞争力是吉宝岸 外与海事的一个竞争策略.据悉,吉宝岸外与海事在海卜采油平台建造方 面还未遇到竞争者,其建造的速度远超过韩国、中国,但本钱却低于这些 国家.人尽其才一吉宝岸外与海事十分注重使用适当的资源和人员,根据 每个人的特点,合理分工,

44、人尽其才.栽培和聘请年轻一代的经理,开拓 思维.理性投资一为扩张势力,吉宝岸外与海事为在新加坡建设新船厂征 地,并正在扩大和改造其在中国和菲律宾的船厂.此外,在这一领域排名世界第二的新加坡胜科海事公司也在抓住机 遇,扩展自己的业务,2006年7月份购置了新加坡的海滨地区和印度尼 西亚的有关设施.全球对海洋工程的投资不断增长也进一步增强了吉宝公司和胜科海 事公司参与剧烈竞争的信心,为新加坡制定拓展海洋工程装备市场方案打 下了坚实根底.世界主要石油公司将增加资本投资,海洋工程装备的订单 将进一步增加,这对摩拳擦掌欲分割大块市场份额的新加坡船企来说,无疑是一个难得的时机.六海洋工程装备制造业的开展趋

45、势1、海工装备制造业向一体化效劳开展海洋工程装备一体化效劳总包业务是指从开发设计、采办、集成 建造、运输安装、调试全过程工程治理及实施.目前主要的欧美大型企 业具有一体化效劳的水平,新加坡、韩国的主要企业也逐步进入此领域, 我国企业中除中海油的海油工程公司在中海油的工程中承揽总包业务外, 其他企业尚不具备此水平.承揽总包业务毛利率 30% 远高于装备制造 领域15%.为了节约运输本钱、更好地为客户效劳,领先的海洋工程装备制造企 业倾向于在海洋油田附近建立大型装备制造基地.如美国J. RayMcDermott、法国Technip等公司在太平洋、墨西哥湾、巴两、罩海、中 东及北海建有56个生产基地

46、,并寻求与国外企业联合建立新基地.新 加坡吉宝岸外与海事公司也在逐步建立国外生产基地.2、海洋工程装备制造业向造船大国转移海洋工程装备制造业的国际转移与造船产业具有类似的规律,考虑成本因素,欧美海洋工程装备国家目前主要承接海洋工程总包,装备制造主要以少数高附加值的高端海洋工程产品为主, 而大多数海洋工程装备的建 造逐步向韩国和中国等造船强国和大国转移.海洋工程装备动辄数亿美元的单价, 刺激了很多制造企业的神经.受 全球经济危机的影响,国际造船市场已进入严冬,不景气很可能将持续一 年或更长的时间,借助海洋工程业务抵御造船业强周期波动的风险已经成 为很多大型船舶工业企业的共识.二、我国海洋工程装备

47、产业开展现状及趋势 一国内海洋工程装备的主要客户国内海洋工程装备客户也呈高度集中的特点.主要的客户是中海油、 中石油下属的海洋工程公司等以及油田效劳公司.目前,中海油是国内最中石油海洋工程公司；厘平台、21艘供给其他,8%中海油：60% 55,座生产平台、】4 I 解 Fpscypps*12型钻井给、60 余版供给船大的海洋工程装备需求客户,国内各主要企业订购装备的比例见图46.中海油服：20% 2座多功能钻井¥合, 15靛钻井就图4-6国内海洋工程客户订购装备的比例1、中国海洋石油总公司中国海洋石油总公司以下简称中国海油是中国最大的国家石油公 司之一,负责在中国海域对外合作开采海洋

48、石油及天然气资源,是中国最大的海上油气生产商.公司成立于 1982年,注册资本949亿元人民币, 总部位于北京,现有员工 5. 1万人.中国海洋石油总公司自成立以来一直保持了良好的开展态势,由一家单纯从事油气开采的纯上游公司,开展成为主业突出、产业链完整的综合 型企业集团,形成了油气勘探开发、专业技术效劳、化工化肥炼化、天然 气及发电、金融效劳、综合效劳与新能源等六大良性互动的产业板块.近年来,通过改革重组、资本运营、海外并购、上下游一体化等战略的成功 实施,企业实现了跨越式开展,综合竞争实力不断增强,逐渐树立起精干 高效的国际石油公司形象.2007年全年,公司实现合并销售收入约 1600 亿

49、元,合并利润总额约565亿元,上缴国家各种税费：包括所得税、留成 油、特别收益金、国有股份分红等 350多亿元,占利润总额的60%以上； 合并总资产超过3000亿元,净资产约1700亿元.中国海洋石油总公司目前拥有物理勘探、钻井、船舶、测井、技术服 务、平台制造、海上工程、采油等专业配套的海上石油作业队伍和一批现 代化的装备和设施,在国内处领先地位,局部装备性能在亚洲地区乃至世界上也处于领先地位.目前海洋石油系统的 丰要装备和设施包括：现有海上油气田 27个, 生产平台55座；FPSO/FPSU 8艘；钻井船12艘；物探船6艘；地质调 查船3艘；海上供给、守护和三用L作船55艘；油轮6艘；海上

50、大型浮 吊船4艘；海上铺管船2艘；驳船和半潜驳船3艘；液化气船、挖泥船和 打桩船各1艘；地质录井、测井、固井和定向井等人型设备 100余套.正 在建造的多功能守护船7艘.2、中海油服中海油田效劳股份China Oilfield Services Limited ,英文简 称COSL,香港股票编号：2883. HK, 上海股票代码：601808是一家 拥有40多年海上作业绎验的综合性、一体化油田效劳供给商,是中国海 上最大的油田效劳供给商,也足亚洲地区功能最全、效劳链最完整、最具 综合性的海上油田效劳上市公司.COSL的效劳涉及石油及天然气勘探、 开发及生产的各个阶段,主营业务分为钻井效劳、油田

51、效劳、船舶效劳和 物探勘察效劳.在钻井效劳方面,COSL占有中国近海钻井市场绝人局部份额,在该 市场居绝对主导地位；在油田技术效劳方面,COSL拥有30多年的海洋油田技术和20多年的陆地油田技术效劳经验,能够提供包括测井、钻完 井液、定向井、固井、完井增产等在内完整的油田技术专业效劳,同时占 有中国近海油田技术效劳市场大局部份额；在船舶效劳方面,COSL拥有并经营着中国最大及功能最齐备的近海工作运输船队,为近海油气阳勘 探、开发、生产和运输提供效劳,同时占有中国海上石油近海工作船效劳 市场大局部份额；在物探勘察效劳方面,COSL为客户提供地震勘探效劳 和工程勘察效劳,占有中国近海物探勘察效劳市

52、场绝大局部份额,不仅是中国近海物探勘察效劳的丰要供给商,同时也是国际物探勘察效劳的主要 参与者.目前,公司营运15艘钻井船,包括11艘自升式钻井船和3艘半潜式 钻井船,并运营4套模块钻机及数条陆地钻机.另外,公司还拥有和操作 中国最大、功能最齐备的近海工作船队,包括75艘各类工作船和4艘油轮、4艘化学品船、7艘地震船、4艘勘察船和大批现代化的测井、泥浆、 定向井、固井、完井和修井等作业设备.作为中国海上最大的油田效劳上市公司,COSL既可以为用户提供单 一业务的作业效劳,也可以为客户提供一体化整装、总承包作业效劳. COSL的效劳作业区域包括中国海域,并已延伸至世界其他地区,例如东 南亚、澳大

53、利亚、美洲、中东、非洲沿海和欧洲沿海.在与国内外公司合 作的过程中,COSL引进、消化、吸收了国际先进技术以及治理经验,在 此根底上,集成创新了一大批具有自有知识产权的先进技术,并成功应用于实践.COSL拥有众多的客户及合作伙伴,在“双赢互利的前提下提供优质、 高效的效劳也获得了客户众多好评.据报道,经公司董事会批准,2021年公司资本预算为50亿元人民币. 该预算主要用于一艘12缆物探船、1艘深水工程勘察船、2艘350英尺钻 井船、2艘Liftboat、4艘200英尺钻井船、3套陆地钻机、18艘油田工作 船、3+1艘驳船印尼、2艘深水三用工作船、LWD和VSP等测井设备、 连续油管和压裂等油

54、田增产设备等工程的建造和购置. 公司还将启动建造 16艘海洋工程支持船、购置海底电缆设备等工程.点4-13中海油朋主要装备情况,业寿4林设备数量自升式钻井船12I串潜式拈井船_r 3钻井作业多功能钻井平台模块钻机4共计21油井技术效劳*全春油用效劳工具三用工作船20多用胸,5平台供给解6船舶隈紧I油同守护照上将5化学品船共计75物探那7物探勘察效劳勘察希41 一 一共计113、中石油海洋工程中石油海洋工程于 2004年1 1月由中国石油天然气集团公 司、辽河石油勘探局和大港油田集团公司三家联合出资组建,由中国石油天然气集团公司控股、根据现代企业制度运作,是从事海洋钻井、试油试 采、海洋工程研究与设计、建造施工安装、船舶后勤效劳的综合性海洋工 程公司.公司主要业务有：海洋石油钻采工艺和海洋工程的研究与设计； 海洋 钻井、井下作业、试油试采等；海洋石油工程建造、安装、使用和维护； 海洋石油作业船舶效劳、基地保证业务等.公司的主要作业区域在中国渤海和南海海域, 以及中国石油集团在国 外注册的海洋区域.近期将以渤海海域油田为主战场,全面提升海洋石油 工程技术效劳及研发水平；中期将全面走向海外,进军深海；远期将通过合资、收购等方式,加速提升综 合实力,初步建成具有国际竞争力的海洋石油工程综合一体化公司.公一 J现有各类平台5座,各类船舶7艘,到2021年将拥有各类平 台13座,各类船舶2