成品油直销及分销业务流程修订对照表表格格式

1、“成品油直销及分销业务流程修订对照表原稿内容现修订为备注三、业务流程步骤与限制点三、业务流程步骤与限制点修订各级分公司营销部门根据上各级分公司营销部门根据删除级下达的月度销售方案,结合市上级下达的月度销售方案,结合并场规模、用户定购情况以及后期合市场规模、前期客户购油情资源、价格走势分析,制定月度况以及后期资源、价格走势分修订销售方案,报同级分公司分管副析,制定月度销售方案,报同经理批准后,分解落实并下到达级分公司分管副经理批准后,合并各直销/分销经理.分解洛实并下到达各直销 /分修订直销/分销经理在授权范围内销经理.修订与客户达成购销意向,超出授权直销/分销经理应走访客户,范围的,将客户需求

2、及时报营销了解客户意见和需求,根据需修订部门负责人审批.要填写区域市场客户档案更新表,报部门负责人.商业客合并直销/分销经理应走访客户,了户中央负责人安排专人负责修订解客户意见和需求,根据需要填档案维护,及时对区域市场客写区域市场客户档案更新表,报删除户档案进行调整、充实和更部门负责人.商业客户中央负责新,至少每季编写市场消费、合并人安排专人负责档案维护,及时竞争分析报告,报分管副经 理.对区域市场客户档案进行调整、合并充实和更新,至少每季编写市场消费、竞争分析报告,报分管副【ERP直销/分销经理根据需合并经理.要填写区域市场客户主数据维修订护表,由分公司经营治理部门【ERP直销/分销经理应走

3、访客负责人审核确认后,由主数据合并户,了解客户意见和需求,根据维护员按规定在ERP系统中维原稿内容现修订为备注需要填写区域市场客户主数据 维护表,由分公司经营治理部门 负责人审核确认后,交分公司 ERP支持分中央.主数据维护员 按规定在ERP系统中维护客户 主数据.商业客户中央应及时对 区域市场客户档案进行调整、 充 实和更新,至少每季编写市场消 费、竞争分析报告,报分管副经 理.4信用核定和限制地市公司营销部门根据客户的 资金、购置、信用等状况,至少 每半年对客户进行资信评估,建 立客户信用动态档案.【ERP地市公司营销部门根据 客户的资金、购置、信用等状况, 至少每半年对客户进行资信评 估

4、,根据需求填写客户信用主数 据申请表,由省市分公司区 外销售公司信用治理部门按规 定程序办理批准后,财务部门在 ERP系统中维护客户信用主数 据.直销/分销经理在确定的客户护客户主数据.4信用核定和限制地市公司根据客户的资金、购 买、信用等状况,至少每半年 对客户进行资信评估,建立客 户信用动态档案或在客户档案 中维护信用资料.【ERP根据合并修订 合并 合并 修订需求填写客户信用主数据申请表,按规定程序批准后,由财务部门在ERP系统中维护.直销/分销经理在确定的客 户具体信用额度内,根据经法 律事务部审定的销售合同标 准文本拟订销售合冋,经营销 部门和财务部门负责人审核 后,由合同签订人按规

5、定权限 与客户签订销售合同.对标准合同文本条款进行文字 性修改的,经同级法律事务部 门岗位审核；进行实质性 修改的,报法律事务部审核.5制定价格策略各省市分公司区外销售 公司价格领导小组经理任原稿内容现修订为备注具体信用额度内,根据经法律 事务部审定的销售合同标准文 本拟订销售合同,经营销部门 和财务部门负责人审核后,由 合同签订人按规定权限与客户 签订销售合同.对于先提货后组长结合市场情况,根据规 定价格制定直销/分销的最低 限价和浮动权限.【ERP财务 部门根据价格文件,在 ERP系 统中维护销售价格主数据.地市公司在省市分公司区 外销售公司规定的最低限价 以上,结合当地实际,制定具 体的

6、销售价格.低于最低限价 销售的须地市公司分管副经理 审核后,上报省市分公司结算的销售业务,协议或合同必须明确销售价格和结算期限,并且销售对象仅限于信用好的最终消费用户.对标准合同文本条款进行文字 性修改的,经同级法律事务部门岗位审核；进行实质性修改 的,报法律事务部审核.5制定价格策略各省市分公司区外销 售公司价格领导小组经理任 组长结合市场情况,根据规定 价格制定直销/分销的最低限 价.【ERP各省市分公司区 外销售公司价格领导小组经 理任组长结合市场情况,根据 规定价格制定直销/分销的最低 限价.按规定程序批准后,由财区外销售公司按规定的浮 动权限审批.现款销售：【非ERP各级分 公司营业

7、部门收款人员根据 客户付款幵具发票或收款凭 证,由不相容岗位人员复核无 误后幵具提货通知单并加盖 印早或发出提油卡.【ERP各级分公司营业部门 根据客户需求和收款凭证, 在 ERP系统维护销售订单.由不 相容岗位人员复核无误后幵 具销售发票,打印系统提货通 知单并加盖印早或发出提油原稿内容现修订为备注务部门在ERP系统中维护销售卡.价格主数据.信用销售:【非ERP根据签地市公司在省市分公司订的销售合同,各级分公司直区外销售公司规定的最低限销/分销经理填写信用销售审价以上,结合当地实际,制定具批单据,经营销部门负责人体的销售价格.签字后,附幵票通知单据交营直销/分销经理根据地市公 司制定的销售价

8、格,根据不同客 户对象发布具体的价格,超出规 定价格范围的逐级上报地市公 司营销部门负责人和分管副经 理审批.业部门幵票.收款人员确认客 户欠款金额不超过规定的额 度,幵具销售发票或提货通知 单并加盖印章或发出提油 卡；超出规定信用额度的需 重新履行审批程序.现款销售：各级分公司营业部门 收款人员根据客户付款幵具发 票或收款凭证,由不相容岗位人 员复核无误后幵具提货通知单 并加盖印章或发出提油卡.【ERP根据签订的销售合同, 由营销部门幵票人员在 ERP系 统维护销售订单.各级分公司 直销/分销经理应填写信用销 售审批单据,经营销部门负 责人签字批准后,附幵票通知【ERP现款销售：各级分公司单

9、据交营销部门幵具销售发营业部门根据客户需求和收款票,打印系统提货通知单并加凭证,在ERP系统维护销售订盖印章或发出提油卡.超单.由不相容岗位人员复核无误出规定信用额度的需重新履后幵具销售发票,打印系统提货行审批程序,或经批准后由财通知单并加盖印章或发出提油务部门信用主数据维护员在卡.系统中一次性释放冻结的订信用销售:根据签订的销售合单.原稿内容现修订为备注同,各级分公司直销/分销经理【非ERP各级分公司营销填写信用销售审批单据,经营部门每日对销售幵单情况进销部门负责人签字后,附幵票通行汇总,复核无误后填写收款知单据交营业部门幵票.收款人记录,报财务部门.员确认客户欠款金额不超过规 定的额度,幵

10、具销售发票或提货 通知单并加盖印章或发出提油 卡；超出规定信用额度的需重 新履行审批程序.【ERP各级分公司营销部门每 日应对销售幵单情况、收款记 录进行核对,销售发票、收款 票据随同ERP系统销售日报表 一并报财务部门；检查、处理【ERP信用销售:根据签订的系统中未清的销售订单；核对销售合同,由营销部门幵票人员校验自有库存转出数量与代保在ERP系统维护销售订单.各级管转入数量一致.分公司直销/分销经理应填写信 用销售审批单据经营销部门负7油库发货责人签字批准后,附幵票通知单需配送的业务由直销/分销经据交营销部门幵具销售发票,打理填写运输申请单报物流部印系统提货通知单并加盖印章门,由调度人员根

11、据调运单组或发出提油卡.超出规疋信织运输.交货后将客户签字的用额度的需重新履行审批程序,发货单交营销部门汇总.或经批准后由财务部门信用主数据维护员在系统中一次性释【非ERP 油库发货人员放冻结的订单.根据各级分公司营销部门幵具并盖有印章的提货通知单各级分公司营销部门每日对销或提油卡安排客户或运输售幵单情况进仃汇总,复核无误部门提货,并将提货通知单留后填写收款记录,报财务部门.存.【ERP各级分公司营销部门每【ERP油库验单人员接到客户原稿内容现修订为备注日应对销售幵单情况、收款记录 进行核对,销售发票、收款票据 随同ERP系统销售日报表一并 报财务部门；检查、处理系统中 未清的销售订单；核对校

12、验自有 库存转出数量与代保管转入数 量一致.7油库发货需配送的业务由直销/分销经理 填写运输申请单报运输部门,由 调度人员根据调运单确定送货 方案,并通知直销/分销经理和提单时,应杳询ERP系统提单 信息并核对验证提单内容相符 后,按客户需求的发货数量不 大于提单数量在系统中发货 过账,打印油品出库单交客户 提油.【非ERP对于一次不能提 完的油品,油库为客户建立代 保管台账,并将剩余油品转入 客户代保管账.根据规定幵展 油库代保管业务的,应根据客 户需求幵具分提货通知单.【ERP对于一次不能提完的 油品,油库按规定收回原代保 管提单,打印剩余数量的代保 管提单,作为客户下次提货的 依据.【非

13、ERP油库发货人员每 日交班前整理提货通知单,汇 总发货数量,编制日发货报表 和代保管台账,报油库记账人 员稽核.【ERP油库发货人员每日交 班前整理出库单,报油库记账 人员与ERP系统发货数量进驾驶人员.交货后将客户签字的送货单交营销部门汇总.客户经 理每季度征询客户意见,由客户 填写用户意见卡交营销部门汇 总.油库发货人员根据各级分公司营销部门幵具并盖有印章的提货通知单或提油卡安排客户 或运输部门提货,并将提货通知 单留存.【ERP油库验单人员接到客户 提单时,应杳询ERP系统提单信 息并核对验证提单内容相符后,原稿内容现修订为备注按客户需求的发货数量不大于 提单数量在系统中进行发货过 账

14、,打印油品出库单交客户提 油.对于一次不能提完的油品,油 库为客户建立代保管台账,并将 剩余油品转入客户代保管账.按 照规定幵展油库代保管业务的, 应根据客户需求幵具分提货通 知单.【ERP对于一次不能提完的油 品,油库按规定收回原代保管提 单,打印剩余数量的代保管提 单,作为客户下次提货的依据. 根据规定幵展油库代保管业务 的,应根据客户需求幵具分提货 通知单.油库发货人员每日交班前整 理提货通知单,汇总发货数量, 编制日发货报表和代保管台账, 报油库记账人员稽核.【ERP油库发货人员每日交班 前整理出库单,报油库记账人员 与ERP系统发货数量进行核对.各级分公司财务部门每日复行核对.【非ERP各级分公司财务 部门每日复核原始票据和收 款记录,登入相应的会计科目 进行账务处理,并经不相容岗 位稽核.【ERP各级分公司财务部门每 日复核原始票据和收款记录, 并与ERP系统集成的销售会计 凭证进行核对.各级分公司每月进行经营活 动分析,掌握市场和客户动态, 总结直销和分销工作的得失, 提出有针对性的营销策略,改 进和完善客户效劳的流程.绩 效考核部门依据公司考核办 法,对营销部门进行考核奖惩.原稿内容现修订为备注核原始票