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文档简介
1、泓域咨询 /万盛关于成立导航设备公司可行性报告万盛关于成立导航设备公司可行性报告xxx(集团)有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司成立方案17一、 公司经营宗旨17二、 公司的目标、主要职责17三、 公司组建方式18四、 公司管理体制18五、 部门职责及权限19六、 核心人员介绍23七、 财务会计制度24第三章 项目背景及必要性28一、 行业市场规模28二、 进入本行
2、业的主要壁垒31三、 行业发展历程33四、 项目实施的必要性36第四章 市场预测37一、 行业产业链上下游的关系37二、 行业竞争程度37第五章 发展规划分析39一、 公司发展规划39二、 保障措施43第六章 法人治理结构46一、 股东权利及义务46二、 董事49三、 高级管理人员53四、 监事55第七章 风险评估58一、 项目风险分析58二、 项目风险对策60第八章 项目环保分析63一、 环境保护综述63二、 建设期大气环境影响分析64三、 建设期水环境影响分析65四、 建设期固体废弃物环境影响分析66五、 建设期声环境影响分析66六、 营运期环境影响67七、 环境影响综合评价68第九章 项
3、目选址可行性分析69一、 项目选址原则69二、 建设区基本情况69三、 创新驱动发展73四、 社会经济发展目标74五、 产业发展方向75六、 项目选址综合评价76第十章 项目实施进度计划78一、 项目进度安排78项目实施进度计划一览表78二、 项目实施保障措施79第十一章 投资方案分析80一、 投资估算的依据和说明80二、 建设投资估算81建设投资估算表85三、 建设期利息85建设期利息估算表85固定资产投资估算表86四、 流动资金87流动资金估算表88五、 项目总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表90第十二章 经济收益分析92一、 经济评价
4、财务测算92营业收入、税金及附加和增值税估算表92综合总成本费用估算表93固定资产折旧费估算表94无形资产和其他资产摊销估算表95利润及利润分配表96二、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99三、 偿债能力分析100借款还本付息计划表101第十三章 总结分析103第十四章 附表附录106主要经济指标一览表106建设投资估算表107建设期利息估算表108固定资产投资估算表109流动资金估算表109总投资及构成一览表110项目投资计划与资金筹措一览表111营业收入、税金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算表113固定资产折旧费估算表114无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分
5、配表115项目投资现金流量表116借款还本付息计划表117建筑工程投资一览表118项目实施进度计划一览表119主要设备购置一览表120能耗分析一览表120报告说明xxx(集团)有限公司主要由xx有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中:xx有限责任公司出资347.50万元,占xxx(集团)有限公司25%股份;xx有限公司出资1043万元,占xxx(集团)有限公司75%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资25328.61万元,其中:建设投资20622.51万元,占项目总投资的81.42%;建设期利息294.89万元,占项目总投资的1.16%;流动资金4411.21万元,占项目总投资的17.42
6、%。项目正常运营每年营业收入42700.00万元,综合总成本费用33377.09万元,净利润6821.09万元,财务内部收益率22.10%,财务净现值12790.20万元,全部投资回收期5.41年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。我国卫星导航定位行业现正处于行业的成长期,整个行业高速发展,越来越多的企业蜂拥而入,截至2016年末我国从事卫星导航与位置服务的企事业单位超过14000家,从业人员数量约45万;据不完全统计,截至2017年4月,业内上市公司(含新三板)总数已达到53家。产业群体中绝大多数是小微企业,众多小微企业各行其是、力量分散,市场竞争激烈。此外,
7、美国GPS系统应用在我国的导航与位置服务市场上占有绝大部分份额,因此为了获得更多的市场份额我国本土具有一定规模的企业凭借其资源优势、资金优势和技术优势展开并购重组以扩大市场规模。从整体市场竞争程度来看,卫星导航定位行业的竞争程度将不断加剧,市场会不断地并购重组、优胜劣汰,最终形成行业持续发展的良性竞争格局。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1390万元三、 注册地址万
8、盛xxx四、 主要经营范围经营范围:从事导航设备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx(集团)有限公司主要由xx有限责任公司和xx有限公司发起成立。(一)xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚
9、持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10925.208740.168193.90负债总额6220.934976.744665.70股东权益合计4704.273763.423528.20公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收
10、入27341.8921873.5120506.42营业利润5611.734489.384208.80利润总额5224.154179.323918.11净利润3918.113056.132821.04归属于母公司所有者的净利润3918.113056.132821.04(二)xx有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式
11、和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10925.208740.168193.90负债总额6220.934976.744665.70股东权益合计4704.273763.423528.20公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入27341.8921
12、873.5120506.42营业利润5611.734489.384208.80利润总额5224.154179.323918.11净利润3918.113056.132821.04归属于母公司所有者的净利润3918.113056.132821.04六、 项目概况(一)投资路径xxx(集团)有限公司主要从事关于成立导航设备公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由2012年以来,北斗系统根据“先区域、后全球”的战略部署,分阶段进行组织实施,形成了走出中国、冲破区域、面向世界的极富特色的北斗系统应用发展路线。国家卫星导航产业中长期发展规划提出“推动海外市场开拓”的主要任务,为我国北斗系统的全面发展
13、提供了思路和指向。亚太地区的国土面积占全球21.3%,人口占全球的57.2%,对卫星导航产品和服务的市场需求十分巨大。构建现代产业体系,着力推动经济结构优化升级推动制造业高质量发展。坚持把制造业高质量发展放到更加突出的位置,以创新驱动为引领,依托创新链提升产业链,聚焦新材料、新能源、生物医药、新一代信息技术等重点产业方向,培育具有独特竞争优势的多个“百亿级”现代制造业产业集群,推动全产业链优化升级。进一步优化工业园区功能布局,加快完善基础配套设施,促进产业集约集群集聚,坚决淘汰落后产能,做大做强现有工业企业,引进培育以大数据智能化为引领的战略性新兴产业,打造一批创新平台、孵化基地,吸引科技创新
14、型企业入驻,扩量规上企业、做优龙头企业。加快发展现代服务业。聚焦现代服务业关键领域,加快推进服务业数字化,构建错位发展、优势互补、协作配套的现代服务业体系。推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸,引进培育各类市场主体参与服务供给,加快发展现代物流、服务外包、电子商务、创意设计等服务业,推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合,加快推进服务业数字化。推动生活性服务业向高品质和多样化升级,加快发展健康、养老、育幼、文化、体育、旅游、家政、物业等服务业,加强公益性、基础性服务业供给。支持服务业利用新技术、新产品、新业态、新模式扩大服务半径,提高服务水平,在区设立总部结算中心。促进数字经济与实体
15、经济深度融合。在全市“芯屏器核网”全产业链和“云联数算用”全要素群中,找准万盛的着力点,重点发展“住业旅乐购”全场景集,推动数字产业化、产业数字化,建设数字经济人才培训基地,积极打造“智造重镇”,建设“智慧名城”。以5G全面商用为契机,加强数字社会、数字政府建设,开发培育智能化应用场景,拓展智慧政务、智慧交通、智慧教育、智慧医疗、智慧旅游、智慧社区等智能化应用。加快推动制造业生产过程智能化改造,实现传统产业的数字化升级,培育打造一批数字化车间,提升企业全生产过程的数字化和智能化水平。加快推进服务业数字化,构建错位发展、优势互补、协作配套的现代服务业体系。推动工业互联网在区内企业的应用,努力构建
16、包含“硬件制造+系统集成+运营服务”的全链条产业体系。(三)项目选址项目选址位于xx园区,占地面积约63.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx套导航设备的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积61901.45,其中:生产工程46903.58,仓储工程8114.40,行政办公及生活服务设施5387.60,公共工程1495.87。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资25328.61万元,其中:建设投资20622.51万元,占项目总投资的81.42%;建设期利息294.89万元,占
17、项目总投资的1.16%;流动资金4411.21万元,占项目总投资的17.42%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):42700.00万元。2、综合总成本费用(TC):33377.09万元。3、净利润(NP):6821.09万元。4、全部投资回收期(Pt):5.41年。5、财务内部收益率:22.10%。6、财务净现值:12790.20万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价综上所述,该项目属于国家鼓励支持的项目,项目的经济和社会效益客观,项目的投产将改善优化当地产业结构,实现高质量发展的目标。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规,自
18、主开展各项业务,务实创新,开拓进取,不断提高产品质量和服务质量,改善经营管理,促进企业持续、稳定、健康发展,努力实现股东利益的最大化,促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市
19、场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、导航设备行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司
20、组建方式xxx(集团)有限公司主要由xx有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中:xx有限责任公司出资347.50万元,占xxx(集团)有限公司25%股份;xx有限公司出资1043万元,占xxx(集团)有限公司75%股份。四、 公司管理体制xxx(集团)有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的
21、日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者
22、代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作
23、,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并
24、编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动
25、向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运
26、输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、周xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。2、邓xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月
27、至今任公司监事会主席。3、孔xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、曾xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、黎xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长
28、;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。6、韦xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、尹xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、彭xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年
29、4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥
30、补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25
31、%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行
32、内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞
33、聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 项目背景及必要性一、 行业市场规模根据中国卫星导航定位协会发布的中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书(2016年度)数据显示,近年来,随着我国卫星导航与位置服务产业总体规模的持续扩大,在总体产值稳步增长的同时,发展速度呈现略降趋势。2016年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已突破2000亿元大关,达到2118亿元,较2015年增长22.06%。其中,包括与卫星导航技术直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备等在内的产业核心产值达到808亿元,包括各种应用数据及软件、各类应用集成系统、基于位置的运营服务等在内的由应用卫星导航技术所衍
34、生或直接带动形成的关联产值达到1310亿元。北斗对产业核心产值的贡献率已达到70%,国内行业市场和特殊市场中,北斗兼容应用已经成为主流方案,大众市场正在向北斗标配化发展。产业投资并购持续活跃,卫星导航与位置服务领域企事业单位数量保持在14000家左右,从业人员数量约45万。据不完全统计,截止2017年4月,业内上市公司(含新三板)总数已达到53家,上市公司涉及卫星导航与位置服务的相关产值约占全国总产值的10.87%,产业集中度有所提升。2016年,我国卫星导航与位置服务产业呈现普及化、融合化和国际化的发展趋势。北斗应用已经在十余个行业领域普及推广,并在特殊人群关护、城市快递物流、移动健康医疗和
35、互联网位置服务等诸多大众应用领域形成创新热潮。北斗应用融网络、融数据、融终端等融合化理念,正成为北斗创新发展的源动力,并形成了一个个“北斗行业”应用和“北斗+互联网”服务的新生业态。近年来,随着北斗系统进入全球化建设发展阶段,北斗也加快了“走出去”的步伐,国际化的技术合作和应用推广取得明显成效。在市场发展方面,2016年国内卫星导航与位置服务市场需求总量进一步提升,其中行业市场仍保持较快增速,交通运输与车辆监管等传统行业市场需求稳定,其他行业领域的规模化应用发展趋势明显;大众市场拓展随智能手机应用和互联网位置服务发展而逐步深化,庞大的共享经济发展对定位导航技术的应用需求迫切;以安全应用为主的特
36、殊市场需求也日益扩大,在公共安全与服务方面应用创新尤其活跃。但在三大市场领域各类产品产销量持续增长的同时,卫星导航器件及终端价格也进一步降低,加剧了市场竞争,企业压力明显。据统计,2016年国内导航定位终端产品总销量突破5.3亿台,其中具有卫星导航定位功能的智能手机销售量达到5.1亿台,其中带北斗功能的数量超过30%。汽车导航后装市场终端销量达到800万台,汽车导航前装市场终端销量突破550万台,各类监控终端销量在600万台左右,高精度定位接收机14万台/套。国内外主流厂商纷纷量产兼容北斗的芯片,极大推升了北斗在智能手机、平板电脑、可穿戴设备和消费电子终端等产品中的应用规模。目前国内销售的智能
37、手机超过40%的款型已经装配北斗兼容芯片,包括各种类型采用北斗兼容芯片的终端产品用户保有量也已接近3亿台/套。继2016年共享单车、电动自行车安防、城市智能地下燃气管线等新兴市场发展,围绕卫星导航与位置服务的创新理念必将越来越受推崇,未来最值得期待的是在特殊人群关护、城市快递物流、移动健康医疗和互联网位置服务等大众应用领域,市场潜力巨大。在产业链发展方面,国产北斗基础产品全面实现提质增量,在工艺和性能方面进一步朝向国外先进技术水平迈进。其中,2016年国产BDS/GNSS导航型射频、基带芯片/模块销量已突破2800万片;国产高精度板卡和天线销量也分别占国内市场的30%和90%;应用于智能手机和
38、其他消费类产品的国产芯片或IP核数量接近2200万。但由于市场竞争进一步加剧,产业链上游和中游的总体产值虽较2015年均有所提升,但市场中芯片和终端产品价格仍保持在较低水平甚至下降,相关产值增速持续放缓,在全产业链产值占比分别降低为13%和56%。2012年至2016年产业总规模分别达到810亿元、1080亿元、1343亿元、1735亿元以及2118亿元。2006-2016年我国卫星导航与位置服务产业产值分布图如下所示。2016年,五大产业区域和产业发展重点城市积极结合国家战略和自身优势,进一步在卫星导航与位置服务产业方面加大力度全面布局,巩固了区域发展特色优势,保持了持续快速增长。珠三角地区
39、发挥在制造业和销售方面的优势,构建“空天地一体化”的信息消费基础设施、推进基于位置的大众信息消费服务的发展;京津冀地区推出三地协同行动计划,加强产业联动,正全面朝向京津冀区域基础设施、数据共享和应用服务一体化建设方向发展;长三角地区充分发挥卫星导航示范工程项目的示范带动作用,并大力推动相关产业园区和基地建设,形成良好的发展集聚效应,同时积极拓展卫星导航与位置服务在大众领域的规模化应用;华中鄂豫湘地区通过政策推动和鼓励社会投资,通过北斗卫星导航示范工程的实施,进一步加快推动区域北斗产业发展;西部川渝陕地区借助军工企业优势,把北斗作为军民融合产业的排头兵,以北斗产业的发展带动军民融合产业的整体大发
40、展。据统计,2016年五大区域的产业总体产值已达到1686亿,在全国总产值中占比高达79.60。二、 进入本行业的主要壁垒1、资质壁垒根据北斗导航民用服务资质管理规定的要求,从事北斗卫星导航民用服务的企业必须获取中国卫星导航定位应用管理中心核准颁发的北斗导航民用服务资质证书。根据2010年11月发布的北斗导航民用服务资质审查实施细则(试行)的相关规定,“申请开展系统级和终端极服务的单位应取得国家认可的有关保密认证机构颁发的保密资格证书”,根据2015年1月27日发布的北斗导航民用服务资质审查实施办法,生产有源终端产品的单位应取得二级以上保密单位资格证书。北斗导航民用服务资质在审核时,对申报企业
41、的法人资格、专业技术实力、质量保证能力、财务资金状况、经营信誉、保密资格等方面均提出了明确的要求,对于行业的潜在进入者而言,取得资质许可较为不易。因此,资质许可构成了行业的进入壁垒。2、技术壁垒卫星导航定位行业是新兴的高新技术行业,具有较高的技术门槛。需要空间技术、精密定位技术、无线电测控技术、卫星/移动通信技术、电子信息技术等技术的融合,不具备相应专业知识的企业很难正确理解用户需求,开发出适合客户需要的应用设备和专业应用系统。运营服务业务需要有机结合卫星导航定位、卫星通信、移动通信和互联网等技术。新进入的企业需要较长的时间来积累获得相应的技术经验,行业存在着较高的技术壁垒。3、人才壁垒卫星导
42、航定位行业属于高新技术产业,对于专业技术人才需求很大,但是我国卫星导航定位产业起步比较晚一些,所需的高科技人才很匮乏,与国际存在差距,同时卫星导航行业涉及的领域非常广,比如物理、应用数学、无线电、网络、软件和通信等,高端人才的培养需要大量资金投入,人才的成熟也需要较长的时间周期。因此,上述情况导致人才瓶颈构成了行业的进入壁垒。4、资金壁垒专业化卫星导航行业的专业性高,综合度高,对人才和技术的需求非常高,而人才的培养和技术的研发都需要大量的投资,再加上专业类市场的培育期也较长,行业对长期资金的需求较高,属于资金密集型行业。新进企业往往很难在短时间内获取一定的资金来支付其在人员和研发上的支出,融资
43、能力较差,无法获得大量长期资金支持的企业很难在市场上坚持下来。三、 行业发展历程卫星定位导航系统是覆盖全球的自主地理空间定位的卫星系统,用来向相关接收设备提供授时、定位、导航和测速等服务。从全球范围内来看,卫星导航定位行业起源于20世纪60年代,美国第一代卫星定位系统子午仪Transit投入使用并于1967年对民用开放,1965年苏联建立第一代卫星定位系统契可达Cicada。上述两个系统目前已经停止使用。20世纪70-90年代进入全球卫星定位系统时期,1978年美国成功发射了第一颗用于全球定位系统(以下简称“GPS”)的卫星,1994年全面建成,此后GPS逐渐发展成为目前广泛使用的系统。同时期
44、,1982年俄罗斯发射全球导航卫星系统(以下简称“GLONASS”)的第一颗卫星升空,2007年开放俄罗斯境内卫星定位及导航服务,2011年全球正式运行。20世纪90年代末-21世纪初期,欧洲与中国也开始建立自己的卫星定位导航系统。1999年欧洲开始研制和建立伽利略卫星导航系统(以下简称“Galileo”)并计划在2016年完成定位导航系统全部卫星的组网。1994年中国正式启动了北斗卫星导航系统的建设,2003年完成具有区域导航定位功能的北斗卫星导航试验系统,之后开始构建服务全球的北斗卫星导航系统(以下简称“北斗系统”)并与2012年向亚太大部分地区正式提供服务。从目前全球卫星导航系统发展的大
45、趋势看,从以前的美国GPS“一家独大”,转变为GPS、GLONASS、北斗系统、Galileo四分天下。我国北斗卫星导航定位行业的发展大致可以划分为三个阶段。第一个阶段是20世纪80年代到2003年:1983年“双星快速定位系统”的卫星导航与定位方案在全国科学大会上提出,1994年中国正式启动了该项目的系统建设和发展,并更名为北斗卫星导航系统,2000年成功发射两颗“北斗一号”卫星,两颗卫星成功构成了北斗卫星导航系统,2003年完成具有区域导航定位功能的北斗卫星导航试验系统,形成了区域的有源服务能力。此时期的北斗卫星导航系统覆盖范围小,定位精度低,且无法定位高速移动的目标。第二个阶段是2004
46、年到2012年:2006年中国航天白皮书正式宣布具有军事用途的第二代北斗卫星导航系统即将部署,从2007年开始我国正式组网第二代北斗卫星导航系统,在2012年完成12颗“北斗二号”卫星发射。此时期北斗卫星导航系统已经具备覆盖亚太地区的无源定位、导航和授时以及短报文通信服务能力。它的服务分为开放服务和授权服务两种。开放服务在服务区免费提供定位,测速和授时服务,定位精度为10米,授时精度为50纳秒,测速精度为0.2米/秒。授权服务则多是用于军事,将向授权用户提供更安全与更高精度的定位、测速、授时服务,外加继承自北斗试验系统的通信服务功能。第三阶段是2013年到2020年:从2013年开始,我国加速
47、组建第二代北斗系统,截至2015年共发射19颗卫星,主要服务区域为东经55°180°,南纬55°北纬55°之间的大部分区域(见下图),剩余16颗卫星将于2020年前发射完毕,届时北斗卫星导航系统将正式为全球所有国家和地区提供定位、测速、授时和通信服务。四、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等
48、手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第四章 市场预测一、 行业产业链上下游的关系(1)产业链上游空间技术、数据获取和服务支撑平台以及核心元器件制造。主要为卫星导航定
49、位终端产品生产商、系统应用商提供卫星导航定位基础技术支持和核心部件。(2)产业链中游智能终端设备制造和应用系统集成与运营服务。以卫星导航定位和地理信息数据应用为主体,依托电子制造业和软件业为下游客户提供终端产品、智能化应用服务、北斗卫星导航位置服务以及整体的卫星导航定位解决方案。(3)产业链下游国防军工用户、行业用户和大众消费品用户。用户向终端设备提供商购买导航定位终端,集成与服务商为其提供应用系统、技术服务和运营服务。二、 行业竞争程度我国卫星导航定位行业现正处于行业的成长期,整个行业高速发展,越来越多的企业蜂拥而入,截至2016年末我国从事卫星导航与位置服务的企事业单位超过14000家,从
50、业人员数量约45万;据不完全统计,截至2017年4月,业内上市公司(含新三板)总数已达到53家。产业群体中绝大多数是小微企业,众多小微企业各行其是、力量分散,市场竞争激烈。此外,美国GPS系统应用在我国的导航与位置服务市场上占有绝大部分份额,因此为了获得更多的市场份额我国本土具有一定规模的企业凭借其资源优势、资金优势和技术优势展开并购重组以扩大市场规模。从整体市场竞争程度来看,卫星导航定位行业的竞争程度将不断加剧,市场会不断地并购重组、优胜劣汰,最终形成行业持续发展的良性竞争格局。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划(一)公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经
51、营理念,贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别,加大研发推广力度,进一步提升公司综合实力以及市场地位。(二)扩产计划经过多年的发展,公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势,随着公司业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显现。因此,产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托,提高公司生产能力和生
52、产效率,满足不断增长的客户需求,巩固并扩大公司在行业中的竞争优势,提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面,公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时,不断丰富产品类型,持续提升产品质量和附加值,保持公司产品在行业中的竞争地位。(三)技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能,规范技术研究和产品开发流程,引进先进的设计、测试等软硬件设备,提高公司技术成果转化能力和产品开发效率,提升公司新产品开发能力和技术竞争实力,为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则,以研发中
53、心为平台,以市场为导向,进行技术开发和产品创新,健全和完善技术创新机制,从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力,努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。(四)技术研发计划公司将以新建研发中心为契机,在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时,顺应行业技术发展,不断研发新工艺、新技术,不断提升产品自动化程度,在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时,强化公司自主创新能力,巩固公司技术的行业先进地位,强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的
54、保障,公司未来三年将重点关注专利的保护,依靠自主创新技术和自主知识产权,提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才,以培养技术骨干为重点建设内容,建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括:提高技术人才的待遇;通过与高校、科研机构联合,实行对口培训等形式,强化技术人员知识更新;积极拓宽人才引进渠道,实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量,充分满足客户的需求,使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流,整合产、
55、学、研资源优势,通过自主研发与合作开发并举的方式,持续提升公司技术研发水平,提升公司对重大项目的攻克能力,提高自身研发技术水平,进一步强化公司在行业内的影响力。(五)市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验,制定了如下市场开发规划:首先,公司将以现有客户为基础,在努力提升产品质量的同时,以客户需求为导向,在各个方面深入了解客户需求,以求充分满足客户的差异化需求,从而不断增加现有客户订单;其次,公司将在稳定与现有客户合作关系的同时,凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展,挖掘新的销售市场;最后,公司将不断完善营销网络建设,提升公司售后服务能力,从而提升公司整体服务水平,实
56、现整体业务的协同及平衡发展。(六)人才发展规划人才是公司发展的核心资源,为了实现公司总体战略目标,公司将健全人力资源管理体系,制定科学的人力资源开发计划,进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制,最大限度的发挥人才潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要,进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制,满足公司的发展需要。一方面,公司将根据不同部门职能,有针对性的招聘专业化人才:管理方面,公司将建立规范化的内部控制体系,根据需要招聘行业内专业的管理人才,提升公司整体管理水平;技术方面,公司将引进行业内优秀人才,提升公司的技术创新能力,增加公司核心技术储备,并加速成果转化,确保公司技术水平的领先地位。另一方面,公司将建立人才梯队,以培养管理和技术骨干为重点,有计划地吸纳各类专业人才进入公司,形成高、中、初级人才的塔式人才结构,为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径,未来公司将强化现有培训体系的建设,建立和完善培训制度,针对不同岗位的员工制定科学的培训计划,并根据公司的发展要求及员工的发展意愿,制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质,使员工队伍进一步适
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