制单员工作说明书

1、制单员工作说明书销售管理科制单员岗位说明书一、准备性工作内容和要求1、编制佣金、欠款与异常销售情况查询表根据销售助理提供贷款的销售合同、非常规销售备案工商 登记申请表、总经理特批文件、欠款条等文件资料，编制 激励、佣金与异常附注销售情形查询表，简要记录相关的欠款员 工工资资质信息、佣金与激励信息、非常规销售的各种备案信息、特 殊个人信息销售价格信息等关键内容，以利制作订单时查阅、核对。2、物流价格及方案到货时间表每月与营运部航运管理部门部门负责人沟通，核定、更新物流 价格及到货时间表；及时将更新信息工作人员向销售人员发布，并 留意以电话或发短信方式通知注意。3、标准产品直销与最低售价表根据公司

2、标准产品价格表，以“直销价格*90%”作为“最低 售价”，编制总和标准规范产品直销与最低售价表。4、欠款订单和非常规订货需要的手续根据公司的欠款销售政策和非常规订货要求，编制欠款订单和 非常规订货需要的手续。5、欠款订单的处理流程和要点根据公司目前的欠款订单处理要求，编制欠款订单的处理流程 和要点。（欠款订单增加与客户缩减沟通交流，传真、提醍收货 条或回单盖章）。6、加急产品销售订单的处理流程和要点根据公司的加急订单处理要求，编制加急订单的处理流程和要 点。7、处理过程常规订单处理流程和要点根据公司发货的常规订单处理要求，编制常规订单的处理流程 和要点。8、订单格式准备涉及制单工作的人员，需分

3、别准备具有各自签名的订单模板，包 K-：常规订单、加急订单、欠款订单和加急欠款订 单。9、货物出厂短信模板编制手机短信出厂时向销售人员和客户发送的货物模板，包含产 品名称、数量、预计的到货和感谢语句及联系电话等。10、制单员 规范编制并不断改进制单员员们的标准用语规范和相应的话术。二、 接单信息的接收与分发要求1、接收由客户消费者直接发出的订货原始数据，需及时与主管销 售人员联系、沟通。2、接收客户或陌生询价电话，一律一概转交相关 区域销售人员，并做电话记录。3、涉及其他事项的，交回及时转 交其他部门实施处理，并做电话记录。4、根据销售人员或客户的 沟通情况，判断或预估订单类型：（1）常规订单

4、：款到到货并符合到 货时间要求或客户自提天数的订货；（2）加急订单：款到常规发货但 要求在常规到货时间之前到货的订货；（3）欠款订单：延期付款但符 合到货时间要求或客户自提的订货；（4）欠款加急订单：延期付款且 要求在到货时间之前到货的订货。三、审核“非正常订货”的条件和 审批手续1、关于欠款订货条件的审核和万萨县处理（1）凡是凡涉及欠款的订货要求，均需严格按照欠款订单需要 的手续和处理要点，审核制作有没有欠款订单的相关手续是否完备。（2）对于手续不完备的欠款订货要求，与相关销售值班人员沟通, 提请其按照相关规定和流程完成相关手续。在审批手续不完备相关手 续的情况下，一律不得制作订单。2、关于

5、非常规订货条件的审核和处 理（1）涉及非常规订货，包括：跨区域销售、异常价格订货、老产 品延续性订货、材料性产品订货、包含其他非正常要求的订货，均需 完成非常规销售备案申请表。（2）对未完成科腔销售备案申请表手续的非常规订货强烈要 求，与销售人员直接对话，拟出其按照相关规定和流程完成相关手续。 四、制作销售订货根据订单类型（常规订单、加急订单、欠款订单和加急借款订单），选择具有本人签名的相应订单模板，按相应的订单处理各个环节和要点，制作相应订单。五、跟踪货源处理结 果1实时跟踪订单的处理结果，并在装卸出厂之后，通过手机短信， 按固定格式将相关信息通告销售人员和客户。2如出现不能按时穆伊县到货等

6、氢氧化钱，及时通知经销人员，并 编制说明性和致歉手机短信通知订货客户。六、记录、传递出货及其衍生信息1、根据佣金、欠款与极为销售情况查询表和每日订单情况， 通过每FI订货原始数据表，记录相关订单的衍生信息，通过销 售交易佣金记账单，记录详细的佣金信息，并每H扫描提交每期财 务部、销售助理。2、每周下班之前，将当日发货单复印扫描，传递给财务部和 产品销售助理。3、分类保存所有货源手续，并每月整理欠款订单的订货确认单移交财务部。4、及时向“供应链科”收取物流回单 或收货条，并核对客户的实际商户收货信息，对出现差异的收货 单，及时与营运部供应链科沟通，确定财政补贴原因和针对客户的补 偿方案，并做消费

7、者收货异常及欠款回单记录表，记录相关信息, 并检索与“欠款订单”相关的物流回单或收货条，原件提交 财务部保存。七、编制销售数据汇总表根据起居销售订单，每日将订单相关接单信息编入销售数据汇 总表；每月将分销数据汇总表提交销售助理，由直销助理编制销 售数据分析报告。八、欠款信息管理与欠款催缴1、根据各类客户的欠款情况，存续期于规定还款期限前三日，提 醒并协助相关各类销售人员催要欠款，并做好催款、还款和对账记录, 核算欠款利息并标记坏账，实时编制催款、还款与对账记录表，每月统计蓄积的欠款人口统计情况，编制欠款情况汇总表。（1） 欠款利息从到期日起量度，以15%年利率计算利息费用。（2）经宽限期多次催

8、讨无效或超过付款期限三个月的，公司将视 之为坏账，由制单员在每月的欠款情况汇总表中进行标记，并自 由组合根据情况自由选择进入司法程序。（3）催款、还款与对账概览每月递交销售助理，由其根据还 贷记录，核算销售人员提成。2、根据客户的欠款和还款行为，建立并及时调整、更新客户的信 用等级，并在制单员制定欠款订单和审核客户的欠款资质时，提供相 关的资料支持。4、对账管理1）制单员每月与金额核对相关客户的欠款金额和开票财务部。2）制单员于每月1号至5号，制作对帐单，与相关欠债客户 对帐一次。3）对帐单须由欠款加盖公章或财务专用章回传，并扫描给税 务存档。对账信息记录于催款、还款与对账记录表七、相关合同和

9、其他文档资料 劳动合同的处理1、所有销售合同、总经理特批文件、欠款条、附 注无合同佣金情况说明书等涉及客户欠款、认定佣金或激励的确认文件，均有财务部保存原件，销售件助理和制单员保存扫描器件，由 制单员编制佣金、欠款与分销异常销售情况查询表。2、涉及销售人员提成的非常规销售备案中请表，由销售助理 保存原件，制单员保留扫描件，由制单员编制佣金、欠款与异常销 售情况查询图例。扩展阅读：005制单员岗位说明文件编号广东太力家庭用品制造有限公司GL-WK-005A0201*-10- 051/1物控部制单员岗位说明书版本生效日期页码部门直接上级素质要 求：年龄：20-28性别：女学历：高中/中专学历以上专业：无经历： 相关文员工作、仓库及物控流程培训课程、ISO、5S培训技能：了解物 控、仓库程序、熟练操作办公软件以及相关金蝶或ERP管理系统岗位 描述：主要负责物控部所有单据及的管理，及时把部门内所有进出仓 单据进行录入系统以保证仓库数据的准确性，做好本部门内所有人员 的考勤考核工作。管理职责范围及工作标准：主要负责：1、做好每天 所有单据进出帐目数据录入，及时历史记录准确的提供相关有效统计 数据；2、在每天10： 00前把前天或当天所有单据分发到相关部门；3、 负责部门内所有单据的保管，作到分门别类进行存放；4、对工程资料 及相关文件进