中国融资担保业协会会员单位数据

1、中国融资担保业协会59家会员单位2013年数据分析报告附件一：中国融资担保业协会59家会员单位2013年数据分析报告目前，共有59家融资担保机构向协会报送2013年数据，在本分析中所称会员单位的数据，均指此次分析所用的59家数据。一、基本情况（一）会员单位人员实力与公司性质。截至2013年末，会员单位从业人员共有4708人，其中本科及以上人员3756名，占比达80%，从业人员整体素质较高。报送数据的会员单位公司性质见图1，国有占比81%，民营占比19%。图1会员单位公司性质分布图（二） 会员单位平均资本实力高于全国平均水平。据银监会统计数据显示（下述所称全行业数据，如无特别说明，均来源于此），

2、截至2013年末，全行业资产总额1.12万亿元，净资产9472亿元，实收资本8793亿元，平均每家融资担保机构的实收资本1.07亿元。会员单位资产总额933亿元，净资产687.1亿元，实收资本564.9亿元，平均每家融资担保机构实收资本9.57亿元。图2 融资性担保机构平均实收资本（三）会员单位业务总量对行业整体业务总量贡献较大，平均放大倍数高于行业平均水平。截至2013年末，全行业在保余额2.57万亿元，其中融资性担保余额2.22万亿元；会员单位担保业务在保余额0.45万亿元，占全行业总量的17.5%，其中融资性担保业务0.23万亿元，占全行业融资性担保业务的10.4%。报送数据的会员单位样

3、本占全国融资担保机构总数的0.72%，若包括全部会员单位样本，业务规模在行业中的占比将会更大。据银监会2013年统计数据表明，全行业融资性担保、非融资性担保、再担保业务占比分别为86.2%、5.9%、7.9%，协会会员单位三项业务占比分别为49%、5%、33%，另外13%的份额是债券担保，见图3。再担保占比较大是会员单位呈现的又一行业特点。在会员单位开展的业务中，融资性担保业务在保余额2257亿元，占比49%，在各项业务中份额达最大，见图3，其中，融资性担保业务中又以贷款担保为主，贷款担保余额为1890亿元，占融资性担保业务的84%；其他融资性担保267.4亿元，占比12%；票据承兑在保余额9

4、6.4亿元，占比4%；信用证在保余额3.47亿元，见图4。图3 会员单位业务构成图图4 融资性担保业务构成比例非融资性担保在保余额210.8亿元，业务份额仅占整体业务的5%，见图3；在非融资性担保业务中，诉讼保全在保余额为62.8亿元，占比达30%；履约保函担保在保余额为53.5亿元，占比达25%；其他非融资性业务在保余额94.5亿元，占比最大，达45%，见图5。再担保业务在保余额1554亿元，占比33%，再担保业务占比较大是会员单位的又一行业特点；债券担保业务614.6亿元，占比13%，见图3。图5非融资性担保业务构成图据银监会2013年统计数据表明，全行业融资性担保放大倍数2.33倍，有少

5、数几个省的情况较好，如四川4.33倍，重庆3.8倍，吉林3.6倍。此次统计数据表明，协会会员平均放大倍数4.52倍，是行业平均水平的1.93倍，见图6。从协会会员放大倍数分布范围来看，放大倍数分布较均匀，基本呈正态分布，表明会员单位的担保实力整体较强，两极分化不明显，见图7。图6 融资担保机构平均放大倍数图7 会员单位放大倍数分布范围（四）会员单位总体效益高于行业平均水平。银监会统计数据表明，全行业净资产收益率1.6%，实现净利润154亿元。会员单位净资产收益率5.08%，见图8，实现净利润34.93亿元，占全行业净利润的22.68%。图8 融资担保机构净资产收益率融资性担保机构运营过程中，营

6、业利润主要来源于担保业务收入，其次是投资收益，利息净收入与其他业务利润贡献相对较小；净利润由营业利润以及营业外收入构成。在融资担保机构的支出项中，业务及管理费支出40.41亿元，占全部费用支出的59%，占比最大；其次是担保业务成本15.31亿元，占比23%；再次是所得税支出10.96亿元，占比16%；其余2%是资产减值损失，见图9。图9 融资担保机构营业利润构成图（单位：亿元）图10 融资担保机构净利润构成图（单位：亿元）图11 融资担保机构费用支出构成图（五）对中小微企业融资支持作用显著，创造了良好的社会效益。截至2013年末，协会会员共服务61588家企业，担保额总计4637亿元，其中中小

7、微企业31148户，占担保企业的50.57%，共为中小微企业担保2133亿元，占担保额总量的46%，平均每户中小企业获得的担保额达685万元。据不完全统计，2013年，会员单位为三农范畴的企业提供252亿元的融资性担保，受保用户达到5778户；为1427家高新技术企业累计融资性担保185亿元。同时，会员单位在2013年共纳税10.96亿元，平均每家机构纳税1858万元，创造了良好的社会效益。二、风险情况（一）流动性比率低于全国平均水平，流动性风险在可控范围。截至2013年末，银监会统计数据表明，全国平均流动性比率为647.1%，会员单位平均水平为300.43%。流动性比率低于全国平均水平。同时

8、，协会会员单位流动性比率主要分布在100%500%的范围。图13 会员单位流动性比率分布范围（二）融资性担保代偿率、融资性担保损失率（本年度累计融资性担保损失额÷本年度累计解除的融资性担保额×100%）均低于全国平均水平。截止2013年末，全国范围内融资性担保代偿持续快速增长，融资性担保代偿余额413亿元，增长率达100.3%，全国融资性担保代偿为1.8%；会员单位融资性担保代偿余额33.49亿元，融资性担保代偿率为1.18%，其中，在报送数据的59家会员单位中，58家会员单位的平均融资性担保代偿率为0.74%。截至2013年末，全国融资性担保损失率0.1%，会员单位融资性

9、担保损失金额2642万元，累计解除融资性担保余额2832亿元，融资性担保损失率0.01%，远低于全国水平。图14 融资担保机构代偿率受经济下行压力加大等大环境因素影响，不少中小微企业经营风险逐渐向担保机构转移和集中，导致担保代偿持续快速增长。尽管会员单位代偿率低于全国平均水平，但是信用风险及流动性风险仍需重点关注。（三）担保责任拨备覆盖率（担保准备金余额÷担保代偿余额×100%）与担保责任拨备率（担保准备金余额÷担保余额×100%）。截至2013年末，全国融资担保机构担保责任拨备覆盖率196.8%，较往年有很大下降，会员单位担保责任拨备覆盖率达255.3

10、2%，高于全国平均水平。另外，会员单位责任拨备覆盖率主要分布在100%400%之间。图15 融资性担保机构拨备覆盖率对比图就全国来看，担保责任拨备率仍维持上年水平3.2%。会员单位担保准备金余额108.5亿元，担保余额4637亿元，责任拨备率2.34%，低于全国平均水平。综合分析会员单位担保责任拨备覆盖率和担保责任拨备率的情况，会员单位对于风险的识别和管控水平较高。图16 融资担保机构拨备覆盖率分布范围图（横坐标表示担保责任拨备覆盖率）综上所述，会员单位在业务规模、担保实力以及经营效益等方面均展现出较好的势头。首先业务规模占比较大，已逐渐成为行业主力军，会员单位担保额总计达到0.46万亿元，占

11、行业担保总量的17.9%；其次在担保实力方面，放大倍数分布范围呈正态分布，整体实力相当，高于行业平均水平；第三在业务种类占比方面，不同于全行业统计数据，会员单位开展的再担保业务占比较大，属于会员单位的又一特点；第四是社会效益方面，支持中小微企业的发展，在就业、纳税等方面都起到了积极作用，获得了良好的社会效益，也为担保机构营造了良好的外部运行环境。同时，会员单位担保责任拨备覆盖率高于行业平均水平，担保责任拨备率低于行业平均水平，综合分析发现，会员单位在风险识别与控制能力上高于行业平均水平。在经济下行压力加大以及市场过度竞争的影响下，收益与风险不匹配问题日益突出，会员单位仍需注意单体流动性风险和信

12、用风险所带来的挑战。融资性担保业务整体高风险低收益模式，加上外部政策扶持资金的覆盖面有限，行业整体风险补偿机制不健全，使融资担保机构面临较大挑战。总体来看，会员单位在探索经营模式以及风控管理方面，正在逐步走出一条适合自身发展的道路。17附件二：融资性担保机构2014年第一季度运营情况截至到2014年第一季度末，共有53家会员单位报送第一季度数据，以下分析均基于这53家会员单位的数据。1. 业务情况图1 融资性担保机构第一季度业务构成比例图图2 融资性担保机构第一季度融资性担保业务构成比例图中国融资担保业协会53家会员单位2014年第一季度运营情况图3 融资担保机构第一季度非融资性担保业务构成比

13、例图2.收益情况图4 融资性担保机构第一季度营业利润图图5 融资性担保机构第一季度净利润图3.风险情况担保代偿率：0.45%（担保代偿率本年（月）度累计担保代偿额÷本年（月）度累计解除的担保额×100%）融资性担保代偿率：1.01%（融资性担保代偿率本年（月）度累计融资性担保代偿额÷本年（月）度累计解除的融资性担保额×100%）流动性比率：332%（流动性比率流动性资产÷流动性负债×100%）担保责任拨备覆盖率：341%（拨备覆盖率担保准备金余额÷担保代偿余额×100%）担保责任拨备率：4.15%（担保责任拨备率担

14、保准备金余额÷担保余额×100%）融资性担保放大倍数：4.89（融资性担保放大倍数融资性担保责任余额÷净资产×100%）中国融资担保业协会53家会员单位2014年第二季度运营情况融资性担保机构2014年第二季度运营情况截至到2014年第二季度末，共有53家会员单位报送第二季度数据，以下分析均基于这53家会员单位的数据。1.业务情况图1 融资性担保机构第二季度业务构成图图2 融资担保机构第二季度融资性担保业务构成图图3 融资性担保机构第二季度非融资性担保业务构成图2.收益情况图4 融资性担保机构第二季度营业利润图图5 融资性担保机构第二季度净利润图3.风险

15、情况担保代偿率：0.64%（担保代偿率本年（月）度累计担保代偿额÷本年（月）度累计解除的担保额×100%）融资性担保代偿率：1.16%（融资性担保代偿率本年（月）度累计融资性担保代偿额÷本年（月）度累计解除的融资性担保额×100%）流动性比率：214.9%（流动性比率流动性资产/流动性负债×100）担保责任拨备覆盖率：366%（拨备覆盖率担保准备金余额÷担保代偿余额×100%）担保责任拨备率：3.95%（担保责任拨备率担保准备金余额÷担保余额×100%）融资性担保放大倍数：5.39（融资性担保放大倍数融资性担保责任余额÷净资产×100%）中国融资担保业协会53家会员单位2014年第一、二季度运营情况对比融资性担保机构2014年第一、二季度运营情况对比1. 业务情况对比图1 融资性担保机构第一、二季度融资性担保业务