重庆物流行业金融服务可行性报告

1、重庆零担物流金融服务项目可行性报告一、物流行业综述（一）现代物流业的定义从目前国民经济行业分类看，物流业包括铁路货物运输、货运站；道路货物 运输；水上货物运输、货运港口；航空货物运输；管道运输业；装卸搬运和其他 运输服务业；仓储业；邮政业；批发零售中包装、流通加工、配送等部分，流通 加工、包装业务活动和商务服务业中的包装服务等行业，涉及到国民经济行业中 的交通运输、仓储和邮政业、批发业和零售业以及租赁和商务服务业等三个门类 中的11个大类，21个行业小类。（-）现代物流行业划分物流行业可以从业务活动范围、物流组织主体和物流运输方式三个不同角度进行区分，具体分类如下表所示。现代物流主要是指第三方

2、物流和第四方物流。（三）内物流市场发展现状及趋势图表1：物流分类标准物流的构成按业务活动范围区分宏观物流（社会物流）、微观物流（企业物流）按物流组织主体区分第一方物流、第二方物流、第三方物流、第四方物流按物流运输方式区分铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输、管道运输等图表2：物流概念解释物流概念解释第一方物流卖方、生产者或者供应方组织的物流第二方物流买方、销售者或流通企业组织的物流第三方物流由专业物流组织进行的物流第四方物流全面供应链解决方案的供应链集成商据中国物流与采购联合会数据，2010年，中国社会物流总额约为125万亿元，比2005年增长1.6倍，年均增长21%； 2010年，中国物流

3、业增加值约为2. 7万亿元，比2005年增长1.2倍，年均增长16. 7%；占gdp的比重为7%,占第三产业增加值的比 重为16%。通过多年的发展和衍变，国内物流市场已经完成了初步的分工和合作。整个物 流市场规模得到了飞速的扩张。物流市场也得到了进一步细分。从目前的细分情况 来看，成金字塔状分布。至上往下依次分为：快递市场、零担市场、大件市场、项 目物流、企业物流。利润从上至下依次降低。目前国内知名的快递有：ems、顺丰 快递、申通快递、圆通快递等。第二层次的零担市场近几年来可谓是风起云涌，目 前公路零担处于前几位的是德邦、天地华宇、佳吉。铁路零担为中铁、远成物流等 企业。第三层次的大件市场，

4、国内目前状况基本是介于零担市场、项目物流、个体 运输等形式之中。其操作的规范性较弱、分散性较强。第四层次为项目物流，在近 些年也是发展较为迅猛的。第五层次为企业物流，该物流主要是企业自身组建的物 流系统，内部消化。也是整个物流系统中份额最大的部分。(四)现代物流业的经济地位分析及前景物流在社会经济中的位置是无法替代的。为加快中国物流业的发展，我国政府 先后出台了一系列的文件，国务院专门成立了全国现代物流业发展部际联席会议, 来指挥协调中国物流业的发展，并陆续出台了一系列政策措施，如土地政策、税收 政策、财政金融政策等。中国物流业正处在一个重要的时刻，未来将逐渐成为我国 的支柱产业。二、重庆物流

5、业发展现状(-)物流行业规模迅速壮大“十二五”以来，重庆物流业取得长足发展，五大物流功能区分工更加合理， 物流骨架网络基本形成，物流枢纽功能明显增强o2015年全市货运量达10. 4忆吨, 集装箱吞吐量突破100万标箱，航空货邮吞吐量达到32. 1万吨，亿元以上物流企 业达60多家，物流从业人员近百万，社会物流总费用占gdp的16. 5%,与全国平 均水平差距缩小为0. 5个百分点，创税116亿元。以上是重庆社会物流行业今年的 发展汇总，而且未来几年会有更好的提升空间，对社会经济的贡献率将进一步大幅 改善。专栏1 “十二五”期间全市物流业发展情况表序号指标名称单位2010 年2015 年1全社

6、会物流总费川占8p的比巫%18.916.52货运最亿吨8.110.4#公路亿吨6.98.7亿吨0.230.18#水路亿吨0.971.53航空货邮吞吐竄万吨2032.14集装箱呑吐量万标箱561095港口货物吞吐昴亿吨11.57（资料来源：重庆市物流与供应链协会）（二）物流交通基础设施发展现状重庆是中国西部地区唯一的直辖市，是国家五大中心城市之一，也是国家定 位的长江上游地区经济中心、长江经济带的重要支撑、“一带一路”重要节点、国 家重要的现代制造业基地和西南地区综合交通枢纽，在全国经济发展版图中具有重 要地位。“十二五”期间，全市交通系统认真践行“坚持以富民兴渝为目标、坚持 以服务出行为根本、

7、坚持以公众满意为追求”的“三个坚持"行业核心价值理念， 加大投入、加快建设，全市铁路、公路、水运、民航等交通累计完成投资3350亿 元，是“十一五”的2倍。高速公路建设实现“4小时重庆”。全市着眼构建“内畅外联”的路网体系， 加快推进高速公路建设，渝北至广安、长寿至合川等18个项目958公里实现开工, 江津至合江、涪陵至丰都至石柱等15个项目700公里先后建成，全市高速公路通 车总里程达到2525公里，对外出口通道增至13个，路网密度继续保持西部第一， 特别是奉节至巫溪高速公路的顺利建成，标志着“4小时重庆”全面实现，全市骨 架干线公路版图被历史性改写。在高速公路建设领域，开创性地采

8、取“b0t+epc” 模式招商引资，成功引进大型央企总投资1000多亿元，引资规模之大、建设项目 之多、成效之好全国少有，确保了新1000公里高速公路项目全面实施、第四个1000 公里顺利启动。水运能力稳步增强。全市航道总里程达到4451公里，“一干两支”、通江达 海的航道体系基本建成。全国最大的内河港-果园港等一批大型化、专业化港口建 成投用，全市港口货物通过能力达到1.8亿吨，集装箱吞吐能力比“十一五”末翻 一番、达到400万标箱。标准化、大型化运力稳步发展，老旧运输船舶加快淘汰, 全市船舶总运力达到660万载重吨，船型标准化率、货运船舶平均吨位均居全国内 河第一。长江航道朝天门至九龙坡段

9、整治工程实现开工，万州新田、涪陵龙头等重 点港口建设加快推进。航运服务能力全面提升，交通电子口岸信息系统完成改造升 级，航运融资担保公司成立运行，船东互保协会开局良好，航交所年交易额超过 70亿元，水运影响力和辐射聚集度不断提髙。五年来，全市水运经济快速发展， 集装箱吞吐量突破100万标箱，货运量、货运周转量保持年均10%左右的幅度高位 增长，周边货物中转比重提高到43%,重庆港连续五年跻身长江沿线亿吨大港之列。（三）未来几年重庆物流业发展规划根据重庆现代物流业发展“十三五”规划的要求，到2020年，物流基础设施和物流网络更加完善，物流先进技术应用广泛，物流组织运营高效安全，物流成 本持续下降

10、，物流枢纽集聚辐射能力增强，物流信息化、规模化、专业化、国际 化和现代化水平明显提升，基本建成全国重要物流枢纽和内陆国际物流枢纽。专栏2 “十三五”重庆市现代物流业主要发展扌旨标序号指标名称单位2015 年2020年1全补:会物流总费用i*igdp的比恥%16.5152货运量亿吨10.4153集装箱呑吐啟万标箱1092004航空货邮吞吐最万吨32.11005公铁水货运结构/83.5 : 1.7 : 14.880 ： 5 ： 156帀外货物占篁庆港口货物周转览比重%43>507市外货物占江北机场货物周转最比垂%5>308市外货量占“渝新欧”国际货运班列比亚%40>459城市共同

11、配送率%103010营业收入上亿尤企业数家60100（资料来源：重庆现代物流业发展“十三五”规划）（四）重庆零担物流行业开发价值据估算，零担货运行业每年货物流动总值约为500亿元，而且资金流、信息 流、物流都集中流经零担物流企业，项目的第一步开发价值之一在于资金沉淀。同 时零担物流企业联系着数以万计的中小批发零售商，有利于我行迅速扩大零售客户 群体，使发卡和小微金融受益。在物流通项目运营一定阶段后积累一定的客户数量与社会知名度后并初步融 入物流行业后，进行项目的第二阶段运营，通过与运管政府机构合作签订协议。联 合保险机构，向社会树立第三方资金结算平台模式，逐步降低经营户代收货款引起 的资金安全

12、隐患，树立良好的社会形象。零担炀流企业运營示意图四、零担物流行业特征(-)经营模式目前，零担物流企业一个完整的经营流程为：收货一装运一到站一分发一代收 货款一货款支付。主要经营内容就是收到零担货物，运输到指定地点，代为收取货 款并支付货主。绝大部分零担货运企业都是“总部+收货点”的形式，总部的职能主要是管理 和集中发货，收货点主要职能是收货和送货，是具体战略单元。收货点有直属也有 加盟店，收货点的数量是企业经营实力的象征。企业经营实力还体现在货物运输线 路的数量，市场上大部分中小型物流企业的线路在5条以内，线路超过20条即为 大型零担货运企业。零担物流企业主要赢利点有三部分：第一部分为运费。目

13、前零担货运行业运费标准较为混乱，基本依据是运输里程、 货物体积、货物重量、货物价值等，但物流企业根据客户质量、运力、车辆起运配 货等因素调整，并且弹性较大。第二部分为代收货款手续费。由于代收货款会增加人力等成本，物流企业在分 发货款时会从货主货款中直接扣除0. 2%0. 4%的手续费。第三部分为占压货主资金带来的隐性收益。例如货运企业占压货款投资银行理 财所产生的理财收益。目前占压货款是行业通行惯例，甚至部分物流企业靠占压货 款获取的资金滚动发展，较大制约了行业健康发展。零担物流企业主要成本依次为运费、开设货运站的房屋租赁等费用、人力管理 成本、固定资产投入。为了降低成本和提高效率综合考虑，绝

14、大部分零担物流企业 自身并不建立运输车队，主要依赖于第三方运输企业或个人的运输车辆，因此运费 是成本中的大头；其它主要开支在于租赁房屋、购置叉车、分送货车及人员开支。（二）行业和企业特点分析零担物流行业和企业，有如下较为特出的特点：1、行业进入门槛低，没有统一的管理部门，民营企业和小商户居多。行业发 展还处于初级阶段，行业竞争停留在服务水平和价格上，从业人员素质参次不齐。 行业竞争激烈，部分小企业诚信度低。2、轻资产经营，主要布点于大型批发市场和交易市场周边。由于零担物流企 业经营子单元是货运站，所以在大型交易市场周边的物流园区中积聚了多家物流公 司的货运站。企业固定资产投入少，缺乏银行认可的

15、有效抵质押物。3、组织工作复杂。零担货物运输货运环节多，货物品种多样，规格不一，作 业工艺细致，对货物配载和装载要求也相对较髙。因此，作为零担货物运输作业的 主要执行者一一货运站，要完成零担货物质量的确认，货物的积配载等大量的业务 组织工作，相当复杂。4、单位运输成本较高。为了适应零担货物运输的要求，货运站要配备一定的 仓库、货栅、站台以及相应的装卸、搬运、堆置的机具和专用箱式车。此外，相对 于整车货物运输而言，零担货物周转环节多，更易于出现货损、货差，赔偿费用相 对较高，因此导致了零担货物运输成本较高。5、零担物流企业利润率普遍在10%-20%之间，利润率的高低取决于线路、目 标客户、经营策

16、略等，绝大部分企业都靠占压货主资金发展和获得额外收益。6、行业依赖于宏观经济和市场繁荣程度，对宏观经济非常敏感，是经济水平 的晴雨表，经济周期下行对行业影响很大。从行业的宏观角度来分析：（1）总体规模小，技术设备落后。我省道路运输总体呈现出“多、弱、小、 散、乱”的特点，全省约14万货运经营业户，拥有约21万辆运输车辆，平均每户 只拥有1.5辆。这种运输资源分布散乱的现象，不仅为行业管理部门行使监管职能 带来很大麻烦，还造成货运市场的无序运作和恶性竞争。同时，多数物流企业技术、 设备落后，普遍釆用人力和手工作业。条形码、gps、g1s、rf1d等技术手段及货 架、叉车、托盘、集装箱等物流设备使

17、用率低，有的甚至为零。运力结构不合理，运输成本居高不下。陕西省部分地区货源信息不对称，货 物的流入量和流出量差距很大，返程车辆的货源组织难度较大，空驶率较高，增加 了运输成本。全省约21万辆货运车辆，中小型货运车辆达14. 4万辆，大吨位车辆 所占比重较小，不利于发展集约化运输和低碳物流，运输成本居高不下。管理体制分割，资源整合不足，统筹能力较低。陕西省交通物流管理主体不 明确，一些市区均有物流规划，难以形成统一的标准，物流行业管理主体在各方面 缺乏强有力的统筹能力。政策法规建设相对落后。我省交通部门关于交通物流发展的政策体系不明 确，没有相关的政策文件支持物流业的发展，特别是在物流市场准入门

18、槛、退出机 制、企业资质评价等方面都没有出台相关政策或标准。人才培养机制不够健全。长期以来，由于生产和流通企业中的一些企业领导 层对现代物流业的作用认识不到位，使物流知识的学习和培训工作相对滞后，造成 物流业专业人才匮乏。虽然我省很多所大学开设了物流专业，但依然很难解决目前 物流市场人才的需要。物流信息化水平低。全省没有统一的物流信息平台，个别市建立了物流公共 信息平台，但由于实用性不强和推广力度不够，没能达到预期效果。物流节点数量少，规模小且基础设施建设不完善。各市区均规划了一系列物 流节点，数量众多，但具有一定规模，已开工建设或投入使用的物流节点数量很少。 现有部分节点基础设施建设不完善，

19、包括地面硬化、仓库标准化、设施设备、场站 内部布局等，不完全具备物流节点功能，无法直接纳入省交通物流节点网络体系。（三）上下游客户特征上游客户主要为西安市各专业批发市场中的中小批发商、小业主、个体户，涉 及服装鞋帽、食品饮料、电子产品、汽车零配件、机电设备等行业。例如东郊康复 路、轻工周边服装鞋帽经营户，义乌商城日用品经营户，朱宏路机电经营户等。下游客户主要为省内及周边省份下游零售商户和小批发商，主要集中于县、乡 一级，一般要求送货上门。（四）结算模式零担物流企业与上游货主结算内容主要为运费和货款。运费在送货时以现金形 式收取；货款由企业代收后支付给货主。货款传统支付形式为现金发放，近年来已

20、逐渐升级为支付到个人卡上。代收货款在分发货主时需要扣除0. 3%左右手续费。零担物流企业与下游收货人结算货款，一般在交货时直接收取，分现金和刷卡 两种模式。如收到现金，货运站当日在当地通过银行汇入物流公司账户或个人卡上, 物流公司收到货款后再安排发放。如利用p0s刷卡，则直接入帐到物流公司账户上, 物流公司再安排发放。各零担物流企业均认为，由于代收货款笔数多、金额小，所以转账便利程度和 手续费率成为选择银行的主要决定因素。从资金运转环节分析，可能的沉淀资金在 零担物流公司账户上和货主个人卡上。零担物流公司代收货款总金额较大，一般会 通过延迟支付占压资金，物流公司可能会利用该占压资金支持自身发展

21、或者寻找其 他高收益投资渠道，所以银行沉淀资金量并不大。货主个人卡沉淀资金主要取决于 货主经营特点和个人对银行的偏好程度。根据朝阳物流资料显示，他们的货主客户 个人银行卡时点资金量从几十元到二十几万元不等，集中分布于1万元到5万元区 间。（五）金融需求根据零担物流公司描述和调研人员分析，零担物流公司可能有如下金融需求:1、融资需求。零担物流行业竞争激励，所有企业都认为只有加强自身发展才 能立于不败之地，因此利用融资开辟新的运输线路、开设新的货运站、购买新的车 辆设备、增加人员投入成为所有企业的共同需求。制约融资的主要难题是缺乏融资 必须的有效抵质押物。2、资金收付结算管理需求。零担物流企业与上

22、下游支付结算频繁，去现金化、 低成本、高效率是所有企业的共同需求。从代收货款环节看，移动pos是可行的方 案；从货款支付环节看，企业网银批量支付是较好的选择。二者联系的纽带是一个 稳定、方便、操作性强的信息平台。调研对象对支付结算服务的最大要求是费用低。3、零售综合服务需求。据调研分析，我行涉足该行业最大的收益在于通过零 担物流企业抓住广大货主的个人卡资金沉淀，要达成这一目标，办卡、增值服务、 个人理财等都是必不可少的维系客户的手段。4、零担物流企业其他需求。随着行业逐步规范，零担物流企业必然向品牌、 服务方向发展，通过金融机构介入，实现行业整合，有利于行业健康发展。（六）小额保理产品开发：根

23、据临沂物流在零担物流行业中成功的推广经验，建立授信体系参与到零担 物流行业的运营中是项目成功地关键。根据零担物流公司货款发放延迟10天左右的特征，设计保理业务，先期由 海纳物流代为支付。依据零担物流运营特点和需求，依托优质物流龙头企业的合作链条，发挥保 理+行业线+授信+内控+资金”的运作模式，为零担资金链上为小微零担运输企业办 理“以货款及时支付+锁定回款账户+监管资金账户”为特征的代收货款结算体系。具体步骤如下：零担物流企业对外公布，将向隔日支付货款的货主收取5%。的代收货款手续 费（根据卓昊与聚信已操作情况，其中20%货主选择5%。手续费及时拿到货款）， 当零担物流公司在2、3级网店使用

24、p0s收到货款的当日，根据汇总记录，归集到 海纳物流，如有隔日需求的货主，由零担物流企业提交后，由海纳物流直接支付, 支付账户指定为：“物流企业授信账户”。其中2%。作为手续费收入留存。同零 担物流企业签订资金监管合约，并给予相应的授信额度，约定10天后从归集账户 中扣除支付的对应金额。如归集账户余额不够，该差额将转入授信，由零担物流企业承担相应贷款利率。此模式优点：完成了小额多批次高频率的保理业务，根据货主流水额度筛选 到优质信贷商户，完成10天2%。的手续费收入（年利率7. 2%）,并使“大商城卡” 成为货主常备基本结算账户。此模式难点：对零担物流企业的归集账户提高了资金监管难度，对于余额

25、和 非正常支出应具备及时提醒和转贷手续。对于超岀授信额度的部分无法实施，影响 货主的感受度。（七）预期收益零担物流行业开发主要收益在于存款。可以根据调研数据作一些推演预测：我行目标客户是20家大型企业和100家中型企业，每家大型企业自有沉淀资 金1000万元，活跃货主客户10000户，中型企业活跃货主客户3000户，假设目标 客户开发率50%,货主客户开发率50%,每张卡沉淀资金1一5万元（参照借计卡余 额主要分布区间）沉淀资金量=20x50%xi0000x50%x （1 5）+100x50%x3000x50%x （1 5） +20x 1000x50%= 13. 563. 5 亿元投入事项功能

26、描 述详细描述费用其屮2016年投 入其中2017年投入软件维护物流站 点维护 培训费 用2年内维 护 1000 个物流站 点600 个*1500 元二90万300 个*1500元 =45万300 个*1500 元=45 75金融tc 卡集物流 管理、 银行卡 为一体2年内发 卡3万张3万张*20元二60万1万张*20元二20万2万张*20元-40万ic卡读卡 设备仃c 卡及磁条 卡)在物流 公司读 卡使用2年内投 入100台100 台 *2000 元=20万50 台*2000 元 二10万50 台*2000 元 二10万自助圈存 机实现圈 存功能2年内投 入50台50台*2万元=100 万2

27、5台*2万元=50万25台*2万元=50万营销费用媒体、 市场宣 传、第 三方服 务沟通90处商 吊批发市 场，27处 规模型物 流市场100万70万30万合计：430万195万235万收入项目期限实际执行利 率2016 年2017 年日均创利日均创利存款活期执行现行利 率政策1. 5亿元430万元5亿元1430万元6个月定 期0. 3亿元52.5 万元0. 6亿元105万元1年定期0. 2亿元31万元0. 4亿元62万元贷款1年基准上浮50%3亿元900万元6亿元1800万元中间业务 收入/100万元/200万元合计/1513.5万元3597万元(a)风险分析一、物流行业，特别是零担物流行业

28、，是一个进入门槛较低的行业，行业内企 业的变动较大，且不规范经营问题突出；二、零担物流行业中的客户收付款极为频繁，服务资金结算服务是重中之重, 我行目前提出的服务模式与同业相比，未有多大的差异。考虑到我行物理营业网点 少的劣势，如何吸引客户并保持对同业的竞争优势存在较大的不确定性，预期开发 效果存在不确定性。三、我行开展与零担物流企业的合作是基于存款派生，存款派生来源于零担物 流企业对代收货主货款的占压。如果未来大的物流企业或大的市场份额实现货主与 收货人的实时结算，那么我行的赢利点将会发生变化。（九）项目实施步骤:物流联名卡的推广由以下主要部分组成：1、项目营销团队的建设由西安市海纳物流与知

29、名零担物流企业成立物流通项目实施团队，共同进行推 广工作，双方共同建设物流公共服务平台。项目的实施分为三个步骤：首先，在货运企业中推广物流通的使用，将代收货款资金从2、3级乡镇汇集到 省级银行。其次，要求货运企业转移货款时使用网银批量转账平台，将货款转移至联名卡 货主借记卡名下，对转入其他行的货主采取引导形式，收取转账手续费或换票提取 现金；根据货主其资金流转情况挑选业绩优秀，具有一定影响力的批发企业进行信 贷额度的支持。第三，要求货运企业下属2、3级乡镇网点大面积釆用我行移动pos进行转账结 算，同样采用引导形式，对持有联名卡物流卡开户客户免收手续费，对其他行卡收 取适当费用，以加大海纳物流在乡镇市场的持卡比例。（依据海纳物流2、3级网点 分布情况，此方案建议同信用联社或邮政储蓄银行进行深度合作开发）2、建设物流货主公共服务平台通过同物流企业的erp系统进行数据转换，搭建公共服务平台，从而对于商贸 流转企业的持卡用户进行综合性的理财服务。使该用户群落的账目清晰，随时间推移数据海量积累后形成海纳物流的行业特色，并引用物流企业的数据进行公共服务 平台的搭建工作，从而进一步对该群体从信贷支持、保险、车贷、买方信贷，质押 监管等方面进行理财服务。使客户忠诚度大幅提升，形成固定客户群体。3、发行计划物流卡计划于2012年6月开始发行，通过项目小组中物流企业的引导推进，将 其客户的所持