西宁关于成立锂电材料公司组建方案（模板）

1、泓域咨询 /西宁关于成立锂电材料公司组建方案西宁关于成立锂电材料公司组建方案xx有限责任公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目投资背景分析15一、 正极材料发展态势15二、 锂离子电池行业发展态势17三、 行业面临的机遇与挑战21第三章 行业发展分析26一、 负极材料发展态势26二、 负极材料发展态势27第四章 公司成立方案30一、 公司经营宗旨30二、 公司的目标、主要职责3

2、0三、 公司组建方式31四、 公司管理体制31五、 部门职责及权限32六、 核心人员介绍36七、 财务会计制度37第五章 法人治理43一、 股东权利及义务43二、 董事47三、 高级管理人员52四、 监事55第六章 发展规划58一、 公司发展规划58二、 保障措施59第七章 项目风险防范分析62一、 项目风险分析62二、 公司竞争劣势69第八章 环境影响分析70一、 编制依据70二、 建设期大气环境影响分析70三、 建设期水环境影响分析71四、 建设期固体废弃物环境影响分析72五、 建设期声环境影响分析72六、 营运期环境影响73七、 环境管理分析74八、 结论77九、 建议78第九章 选址分

3、析79一、 项目选址原则79二、 建设区基本情况79三、 创新驱动发展84四、 社会经济发展目标84五、 产业发展方向85六、 项目选址综合评价86第十章 投资方案分析87一、 投资估算的依据和说明87二、 建设投资估算88建设投资估算表90三、 建设期利息90建设期利息估算表90四、 流动资金91流动资金估算表92五、 总投资93总投资及构成一览表93六、 资金筹措与投资计划94项目投资计划与资金筹措一览表94第十一章 项目经济效益96一、 基本假设及基础参数选取96二、 经济评价财务测算96营业收入、税金及附加和增值税估算表96综合总成本费用估算表98利润及利润分配表100三、 项目盈利能

4、力分析100项目投资现金流量表102四、 财务生存能力分析103五、 偿债能力分析103借款还本付息计划表105六、 经济评价结论105第十二章 进度实施计划106一、 项目进度安排106项目实施进度计划一览表106二、 项目实施保障措施107第十三章 总结108第十四章 附表附件110主要经济指标一览表110建设投资估算表111建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表113总投资及构成一览表114项目投资计划与资金筹措一览表115营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表118利润及利润分配表1

5、19项目投资现金流量表120借款还本付息计划表121建筑工程投资一览表122项目实施进度计划一览表123主要设备购置一览表124能耗分析一览表124报告说明xx有限责任公司主要由xxx（集团）有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资850.00万元，占xx有限责任公司85%股份；xx（集团）有限公司出资150万元，占xx有限责任公司15%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资41424.76万元，其中：建设投资31940.25万元，占项目总投资的77.10%；建设期利息729.77万元，占项目总投资的1.76%；流动资金8754.74万元，占项目总投资的21.1

6、3%。项目正常运营每年营业收入74300.00万元，综合总成本费用63443.35万元，净利润7910.46万元，财务内部收益率11.31%，财务净现值-5004.83万元，全部投资回收期7.32年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。从生产工艺角度，三元正极材料的制备方法主要有高温固相法、溶胶凝胶法、水热合成法、喷雾干燥法及熔融盐法等。虽然不同的生产工艺各有其优缺点，在不同工艺水平下，均需要确保产品具备较高的一致性、循环性能和首次效率。三元正极材料尤其是高镍三元正极材料对于生产工艺的要求较高，目前普遍采用采用化学共沉淀法合成前驱体，采用高温固相法制备三元正极材料

7、。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1000万元三、 注册地址西宁xxx四、 主要经营范围经营范围：从事锂电材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限责任公司主要由xxx（集团）有限公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介本公司秉承

8、“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任

9、，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18446.5014757.2013834.88负债总额5851.634681.304388.72股东权益合计12594.8710075.909446.15公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入58707.8946966.3144030.92营业利润11830.649464.518872.98利润总额9517.797614.237138.34净利润7138.345567.915139.60归属于母公司所有者的净利润7138.345567.91

10、5139.60（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18446.5014757.2013834.88负债

11、总额5851.634681.304388.72股东权益合计12594.8710075.909446.15公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入58707.8946966.3144030.92营业利润11830.649464.518872.98利润总额9517.797614.237138.34净利润7138.345567.915139.60归属于母公司所有者的净利润7138.345567.915139.60六、 项目概况（一）投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立锂电材料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由从产品角度，石墨负极材料的技术特点主要体现在天

12、然石墨负极材料的高能量密度和优异的加工性能上，人造石墨负极材料的技术特点主要体现为高循环、低膨胀特征。总体来看，“十三五”时期，西宁工业和信息化发展既面临着发展环境、发展动力和发展基础等方面的机遇和优势，也面临着转型升级、创新发展和资源承载力的约束和挑战。西宁能否实现持续较快发展、能否有效转变经济发展方式，关键取决于工业与信息化发展模式的转变，加快推进工业化与信息化的深度融合，加快产业转型升级和提质增效，从而全面实现经济提速换挡、生态建设加速、改革全面突破。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约84.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通

13、讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨锂电材料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积102379.07，其中：生产工程67454.46，仓储工程20498.02，行政办公及生活服务设施9754.73，公共工程4671.86。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资41424.76万元，其中：建设投资31940.25万元，占项目总投资的77.10%；建设期利息729.77万元，占项目总投资的1.76%；流动资金8754.74万元，占项目总投资的21.13%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：74300.00万元。2、综合总成本费用

14、（TC）：63443.35万元。3、净利润（NP）：7910.46万元。4、全部投资回收期（Pt）：7.32年。5、财务内部收益率：11.31%。6、财务净现值：-5004.83万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产

15、业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 项目投资背景分析一、 正极材料发展态势随着新能源汽车产业的快速发展，动力电池已成为锂离子电池第一大品种，2018年全球锂离子电池中，动力电池的市场份额占比为60.63%；随着中国新能源汽车的高速发展，中国成为全球最大锂离子电池制造国，2018年的出货量为全球市场份额的54.03%。因此，中国成为全球锂离子电池行业的主要区域市场，锂离子电池正极材料生产企业出货量尤其是动力电池正极材料出货量高速增长。1、正极材料产值和出货量高速增长随着新能源汽车产业、消费电子市场、储能行业需求的影响，特别是新能源汽车市场高速增长的

16、影响，锂离子电池正极材料的需求高速增长。根据中国化学与物理电源学会数据，2018年中国正极材料总出货量为27.50万吨，较2017年的21.40万吨同比增长28.50%，预计2020年中国锂离子电池正极材料的出货量将达到38万吨；2018年中国正极材料产值规模为535亿元，同比增长22.70%，预计2020年中国锂电正极材料市场规模将超过600亿元人民币。2、磷酸铁锂正极材料、三元正极材料成为主要的动力电池正极材料品种因磷酸铁锂电池和三元锂电池较锰酸锂电池、钴酸锂电池等动力电池在在能量密度和成本方面更具优势，二者在动力电池方面得到了更为广泛的应用。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2017

17、年，我国动力电池装机总量为36.40GWh，其中，三元电池装机总量为16.10GWh，占比为44.23%，磷酸铁锂电池装机总量为17.90GWh，占比为49.18%，二者合计占比93.41%。2018年度，我国动力电池总装机量为56.90GWh，其中三元电池总装机量为33.10GWh，占比58.17%；磷酸铁锂电池总装机量为22.20GWh，占比为39.02%；二者合计占比为97.19%。2019年度，我国动力电池总装机量为61.20GWh，其中三元电池总装机量为40.50GWh，占比66.18%；磷酸铁锂电池总装机量为20.20GWh，占总装机量比33.01%；二者合计占比为99.19%。3

18、、高镍三元正极材料产能、产量占比持续提升较普通三元正极材料而言，高镍三元正极材料在能量密度方面具有显著的优势，提高镍含量、降低钴含量是高镍三元正极材料厂商竞争力的重要体现，但高镍三元正极材料较高的技术门槛限制了行业多数企业的进入。根据高工锂电数据，2019年，中国三元正极材料出货量为19.2万吨，其中5系三元材料出货量占比为65%，6系三元材料出货量占比接近20%，而NCA、NCM811系三元材料占比仅为12%。由于生产工艺的差别，高镍三元材料产线与普通三元材料产线不易实现共通，三元材料产线具有“向下兼容，向上不兼容”的特性。现阶段，我国三元材料产能充足，但产能结构不佳，存在低端过剩而高端稀缺

19、的现象。近年来，高镍三元正极材料的产量、产能占三元正极材料总体产量、产能较低的情况得到了改善。二、 锂离子电池行业发展态势在市场规模方面，在全球电动汽车市场快速增长带动下，全球锂离子电池产业市场规模保持快速增长。根据赛迪顾问数据，2018年，全球锂离子电池产业市场规模首次突破400亿美元，2015年至2018年，全球锂离子电池产业市场规模快速增长，市场规模由2015年的224亿美元增长至2018年的412亿美元，复合增长率为22.52%。在产品结构方面，由于电动汽车市场持续高速增长、储能市场快速导入，二者的市场规模达到了较高的水平；而全球手机出货量、便携式电脑、数码相机等消费电子产品产量接近天

20、花板，增幅较为有限甚至负增长；因此，全球锂离子电池市场产品结构发生了显著变化。1、动力电池成为主要品种随着全球消费电子锂电池市场日趋成熟、新能源汽车产销量高速增长，动力锂电池出货量占比逐步提高，动力电池市场已经成为全球锂电池市场快速增长的最大引擎。根据中国化学与物理电源学会数据，2010年至2016年，全球锂电池总产量年均增长速度均在25%以上。2017年全球锂电池总出货量约为135GWh，同比增长16.97%；其中，动力锂电池出货量达55GWh，占比达40.7%。2018年全球锂电池出货量约为160GWh，同比增长18.52%；全球动力电池总出货量约为97GWh，占比达60.63%，较上年同

21、期增长76.36%。动力电池总出货量占比明显提升，增长速度远高于锂电池总体增速。2、动力电池需求量高速增长根据中国化学与物理电源学会数据及预测，未来全球动力电池市场的需求将会激增。全球新能源电动汽车的销量将从2018年的180万辆提升至2020年的450万辆；预计到2025年，全球新能源汽车销量将达到1,750万辆。据中国化学与物理电源学会估算，假如2025年全球纯电动车销量占比达到6%，插电式混合动力汽车销量占比达到2%，按照2种车型带电量分别为55kWh和15kWh计，2025年动力电池需求量将超过580GWh，到2030年总需求将超过1,300GWh，2018年至2030年的复合增速接近

22、30%。3、消费电子用锂电池整体增速趋缓，细分领域增长兴起近年来，消费电子电池市场整体增长平稳。根据高工锂电数据，2018年我国消费电子电池出货量为31.8GWh，较2017年同比下降0.62%。在消费电子电池市场增速整体趋缓的背景下，随着5G商用的落地、物联网设备的兴起，以柔性电池、高倍率数码电池、高端数码软包电池等为代表的高端数码电池领域受可穿戴设备、无人机、高端智能手机等细分市场带动，将成为消费电子电池市场中成长性较高的部分。整体而言，消费电子用锂电池的传统业务相对稳定，新兴应用市场持续活跃，锂电池应用场景的不断丰富，新兴消费类电池市场将呈现蓬勃发展的态势。4、中国动力电池多元化技术路线

23、基本形成目前，中国动力电池多元化技术路线已经基本形成，涵盖三元、磷酸铁锂、锰酸锂等多种技术路线。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2017年，我国动力电池装机总量为36.40GWh，其中，三元电池装机总量为16.10GWh，占比为44.23%，磷酸铁锂电池装机总量为17.90GWh，占比为49.18%，其他电池材料装机总量为2.40GWh，占比为6.59%。2018年度，我国动力电池总装机量为56.90GWh，其中三元电池总装机量为33.10GWh，占比58.17%；磷酸铁锂电池装机量为22.20GWh，占总装机量比39.02%；其他材料电池总装机量为1.60GWh，占比2.81%。201

24、9年度，我国动力电池总装机量为61.20GWh，其中三元电池总装机量为40.50GWh，占比66.18%；磷酸铁锂电池总装机量为20.20GWh，占总装机量比33.01%；其他材料电池总装机量为0.50GWh，占比为0.82%。由于新能源汽车补贴新政的引导和三元电池本身的高能量密度特性更能满足新能源乘用车市场的需求，三元电池出货量比重相对较大，未来三元电池或将继续高速发展。尽管随着技术的进步，三元电池的成本逐步降低、安全性逐步提高，但是磷酸铁锂电池凭借低成本、高循环性能等方面优势在公交车、专用车、储能等领域的应用逐步得到验证和市场认可，随着比亚迪等对磷酸铁锂电池技术的改进与推动应用，磷酸铁锂市

25、场份额下滑趋势有望扭转，三元电池对磷酸铁锂电池市场份额造成的冲击正逐步减弱。三元电池、磷酸铁锂电池和其他类别锂电池等多种技术路线并存的局面已经形成，但三元电池和磷酸铁锂电池占据了主流地位。5、国内锂离子电池市场竞争日趋激烈受国内产业政策等因素影响，以松下、三星SDI、LG化学为代表的外资锂离子电池企业在国内发展缓慢。随着动力电池“白名单”规定的取消，外资锂离子电池企业在国内的发展将有所加速，国内动力电池企业将更加直接的面对来自该等企业的竞争。同时，在新能源汽车补贴政策的逐步调整的背景下，国内动力电池的市场竞争将进一步加剧。此外，因发改委、商务部发布的外商投资准入特别管理措施（负面清单）（201

26、8年版）大幅放宽了市场准入要求，为外商独资新能源汽车厂商的进入创造了条件，境外独资汽车厂商的进入在加剧汽车厂商之间的竞争的同时，必将加剧新能源汽车产业链上游环节的市场竞争。因此，国内锂离子电池市场尤其是动力电池市场面临的市场竞争将更为激烈。三、 行业面临的机遇与挑战1、行业面临的机遇（1）全球产业政策强力驱动行业发展受产业政策驱动、政策引导下的产业资源积极参与以及市场的逐步认可等因素影响，我国新能源汽车销量占汽车销量总量的比例逐步提升；2019年我国新能源汽车销量为120.6万辆，占新车销售总量的比例已达4.68%，产业政策驱动效果显现。根据中国工信部新能源汽车产业发展规划（2021-2035

27、年）（征求意见稿），至2025年，我国新能源汽车销量占比将进一步提升至25%。从全球范围来看，主要发达经济体均已提出了进一步促进新能源汽车产业发展的支持政策。根据美国众议院筹款委员会提出的可再生能源和能源效率法讨论草案，美国拟对新能源汽车税务补贴在现有基础上进行调整，调整后补贴力度大幅增长。德国计划在2021-2025年将插电式混动车型补贴金额由0.3万欧元提升至0.45万欧元，针对价格高于4万欧元的电动车，补贴增加至0.5万欧元，并计划在2030年前建成100万个电动汽车充电站。为实现2030年二氧化碳排放量减少37.5%的目标，欧盟2019年制定了严格的汽车二氧化碳排放标准，欧盟该项标准将

28、促进汽车发动机从内燃机到混合动力、纯电动转变。汽车产销大国对新能源汽车的新一轮鼓励政策有望推动新能源汽车产量、销量规模在现有基础上大幅上涨。作为新能源汽车产业的上游行业，锂离子电池正负极材料行业将直接受益于该等产业政策支持。（2）全球汽车电动化转型浪潮引领行业进步在产业政策、能源安全、温室效应、大气污染等因素影响驱动下，全球范围内推动新能源汽车的发展与普及、减少燃油车的销售与使用，已成为汽车行业发展重要趋势和共识，丰田、日产、大众、通用等全球汽车巨头纷纷推出了电动化转型或全面电动化战略规划。汽车电动化的发展与普及将进一步推动电池技术与电池材料的不断革新，包括动力锂离子电池及材料行业在内的国内新

29、能源汽车产业链企业将充分受益于全球新能201源汽车产业的发展。（3）市场竞争环境进一步改善随着国内新能源汽车补贴政策的逐步调整，新能源汽车产业链逐渐市场出清，行业增长的主要驱动因素将由补贴向产品竞争力转变，市场竞争将向产品性价比、技术实力、客户资源等市场化因素回归。产业链市场将向拥有技术优势、人才优势、客户资源优势等行业优秀企业集中，以贝特瑞为代表的龙头企业面临的行业竞争环境将进一步改善。（4）行业集中度进一步提升2017年以来，随着国内对新能源汽车补贴的逐步调整，锂离子电池行业逐步市场出清，以宁德时代、比亚迪、松下、三星SDI、LG化学为代表的锂离子电池厂商的市场份额逐步提升。随着下游行业集

30、中度的提升，锂离子电池正负极材料企业面临的市场环境显著改善，市场资源也向行业头部企业集中，未来锂离子电池正负极材料的行业集中度有望进一步提升。2、行业面临的挑战（1）基础研究薄弱影响行业发展由于新能源汽车产业的快速发展，锂离子电池材料企业进行了较大规模的研发投入。近年来锂离子电池材料行业在提升产品性能和技术含量方面呈现出较好的发展势头，但是从整体上看，锂离子电池材料行业技术开发仍然受制于薄弱的基础材料和基础研究。行业内多数企业缺乏新技术、新产品的开发能力和经验，创新能力不足，低端化、跟随性、重复性投入较多，技术的前瞻性储备有所滞后。受制于基础研发薄弱、产品配套环境有待改善以及人才储备不足等因素

31、，行业整体技术水平有待进一步提高。如果未来基础材料和基础技术研发投入不能持续、有效的满足下游需求，则薄弱的基础研究将成为制约行业发展的瓶颈。（2）能耗需求和环保投入对运营成本的持续降低构成限制锂离子电池负极材料生产过程中涉及的石墨化工序对能耗要求较高，在能源价格日趋提高的情况下，行业内的企业面临能源成本提升的压力。为了缓解该等压力，部分企业将生产线迁移至能源成本较低的区域，但该等区域通常位于四川、青海、内蒙古等中西部地区，又将显著增加企业的运输成本。因此，能源成本已经对行业的运营成本构成了较大的负面影响。锂离子电池正负极材料行业在生产过程中会产生废水、废渣、废气等污染物，根据环保部固定污染源排

32、污许可分类管理名录（2019年），锂离子电池正负极材料行业部分工序为分类监管行业，受到更为严格的环保监管，行业内的企业面临的环保成本日趋提升。（3）国内补贴政策调整影响短期增长2014年至2018年，国内新能源汽车产业在产业支持政策及受政策引导的市场资源积极参与等因素的影响下，行业持续高速增长。2019年，随着国内新能源汽车补贴政策的进一步调整、国内汽车销售总量下滑的综合影响，新能源汽车产销量双双出现负增长。市场竞争的关键回归至产品性价比，整车厂面临更大的降成本压力。作为动力电池的核心构成部分，锂离子电池正负极材料受电动汽车的降价压力的负面影响。短期内，行业增长速度也将不可避免的受到负面影响。

33、但是长期来看，行业市场化竞争将逐步进入良性阶段，市场引导效果显著，消费者对新能源汽车的认可度显著提升，补贴政策调整的长期影响有限。第三章 行业发展分析一、 负极材料发展态势1、负极材料出货量保持快速增长2014年以来，随着新能源汽车行业的快速增长，负极材料行业已持续多年维持高速增长趋势。根据高工锂电调研统计，2018年我国负极材料出货量为19.20万吨，同比增长31.51%，2019年我国负极材料出货量为26.5万吨，同比增长38.02%。市场规模方面，虽然负极材料的平均价格随着产业配套成熟、规模效应提升而有所下降，但因人造石墨负极材料和高端天然石墨负极材料的占比有所提高，市场规模增长率仍保持

34、较高水平。2018年，我国负极材料市场规模为105亿元，同比增长27.89%。2、人造石墨负极材料成为主要的负极材料品种根据高工锂电，2018年国内负极材料出货量为19.20万吨，较2017年的14.60万吨增长31.51%；其中，人造石墨负极材料出货量为13.30万吨，出货量较2017年的10.00万吨增长33.00%，2018年人造石墨负极材料出货量占负极材料出货总量的比例为69.27%。2019年，国内负极材料出货量为26.50万吨，较2018年的19.20万吨增长38.02%；其中人造石墨负极材料出货量为20.30万吨，出货量较2018年的13.30万吨增长52.63%，2019年人造

35、石墨负极材料出货量占负极材料出货总量的比例为76.60%。人造石墨负极材料的出货量占比明显提升，主要是因为新能源汽车动力电池负极材料使用量增长，动力电池对人造石墨负极材料的需求增长大幅拉动了行业增长。3、硅基负极材料出货量快速增长硅基负极材料的理论比容量可达4,200mAh/g，是石墨负极材料的10倍。在对能量密度要求逐步提升的行业背景下，硅基负极材料逐步成为产业关注焦点。已有包括贝特瑞在内的企业实现了硅基负极材料的量产，在行业下游，以特斯拉为代表的汽车厂商已开始采用由硅基负极制造的动力电池。近年来，随着下游动力电池行业对高能量密度负极材料需求的增长，硅基负极材料出货量快速增长。二、 负极材料

36、发展态势1、负极材料出货量保持快速增长2014年以来，随着新能源汽车行业的快速增长，负极材料行业已持续多年维持高速增长趋势。根据高工锂电调研统计，2018年我国负极材料出货量为19.20万吨，同比增长31.51%，2019年我国负极材料出货量为26.5万吨，同比增长38.02%。市场规模方面，虽然负极材料的平均价格随着产业配套成熟、规模效应提升而有所下降，但因人造石墨负极材料和高端天然石墨负极材料的占比有所提高，市场规模增长率仍保持较高水平。2018年，我国负极材料市场规模为105亿元，同比增长27.89%。2、人造石墨负极材料成为主要的负极材料品种根据高工锂电，2018年国内负极材料出货量为

37、19.20万吨，较2017年的14.60万吨增长31.51%；其中，人造石墨负极材料出货量为13.30万吨，出货量较2017年的10.00万吨增长33.00%，2018年人造石墨负极材料出货量占负极材料出货总量的比例为69.27%。2019年，国内负极材料出货量为26.50万吨，较2018年的19.20万吨增长38.02%；其中人造石墨负极材料出货量为20.30万吨，出货量较2018年的13.30万吨增长52.63%，2019年人造石墨负极材料出货量占负极材料出货总量的比例为76.60%。人造石墨负极材料的出货量占比明显提升，主要是因为新能源汽车动力电池负极材料使用量增长，动力电池对人造石墨负

38、极材料的需求增长大幅拉动了行业增长。3、硅基负极材料出货量快速增长硅基负极材料的理论比容量可达4,200mAh/g，是石墨负极材料的10倍。在对能量密度要求逐步提升的行业背景下，硅基负极材料逐步成为产业关注焦点。已有包括贝特瑞在内的企业实现了硅基负极材料的量产，在行业下游，以特斯拉为代表的汽车厂商已开始采用由硅基负极制造的动力电池。近年来，随着下游动力电池行业对高能量密度负极材料需求的增长，硅基负极材料出货量快速增长。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提

39、高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向

40、，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、锂电材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xxx（集团）有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出

41、资850.00万元，占xx有限责任公司85%股份；xx（集团）有限公司出资150万元，占xx有限责任公司15%股份。四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方

42、针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施

43、员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证

44、的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并

45、提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况

46、报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并

47、实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、周xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、田xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、杜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。

48、2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、邓xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、卢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、尹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994

49、年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、陶xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、朱xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。七、

50、财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所

51、余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应

52、保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次

53、利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

54、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包

55、括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、

56、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司在召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日。3、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的