监理业务规划课件

1、LOGO监理业务规划PPT课件二一一年六月二一一年六月监理业务规划PPT课件分析框架 战略目标战略目标 外部环境分析外部环境分析 PESTPEST、五力分析、五力分析内部特点分析内部特点分析价值链、优劣势分析价值链、优劣势分析行业前景行业前景公司能力公司能力战略举措战略举措 战略实施战略实施应用障碍和解决途径应用障碍和解决途径 平台战略设计平台战略设计定位和发展方向、构架定位和发展方向、构架和功能、商业模式设计和功能、商业模式设计监理业务规划PPT课件1.外部经营环境分析v1.1建设监理： 建筑市场的准入和清出制度尚不严格，业主的不规范行为缺乏约束。 安全监理和旁站监理的强制实行，加重了监理风

2、险。 监理企业竞争剧烈，监理取费偏低。 监理业务规划PPT课件1.外部经营环境分析v1.1建设监理： 冶金行业投资规模大幅减少，冶金监理企业面临市场转型。 投资仍是拉动GDP增长中最主要因素。监理业务规划PPT课件1.外部经营环境分析v1.1建设监理： 综上所述，建设监理行业虽然面临竞争激烈等很多不利因素，但国家推行强制性建设监理制度，每年的固定资产投资增速不减，建设监理市场潜力巨大。监理业务规划PPT课件1.外部经营环境分析v1.2设备监理： 国家未推行强制性的设备监理制度。 政府部门存在条块分割问题，未形成共识。 现有设备监理单位综合能力较弱。 部分管理部门和业主对设备监理认识淡薄，社会和

3、市场影响力较小。 监理业务规划PPT课件1.外部经营环境分析v1.2设备监理： 设备监理需要业主投入，项目投资中尚未正式列入工程概算。 国家颁布了设备监理规范，上海市将设备监理单独纳入招投标制度。 宝钢集团的设备监理尚处于试行阶段。监理业务规划PPT课件1.外部经营环境分析v1.2设备监理： 随着国家和上海市对设备监理的推进，设备监理法规体系将逐步得以完善，设备监理费用纳入投资概算是发展趋势，设备监理将遵循建设监理发展规律，吸取建设监理发展的经验和教训，在未来的5年将发展成为一个高成长的行业。监理业务规划PPT课件1.外部经营环境分析v1.3 信息监理： 信息监理只有电子政务等少部分行业的认知

4、和接纳，普遍未得到重视。 部门规章、地方体系不健全、产业政策不明确。 没有明确统一的收费标准，未正式列入工程概算。 监理业务规划PPT课件1.外部经营环境分析v1.3 信息监理： 随着国内市场信息化应用的深入，对信息化的需求将不断释放出来，信息系统监理有一定的市场前景，但可能需要一个较长的发展过程。监理业务规划PPT课件2. 外部环境监理行业分析v 2. 外部环境监理行业五力分析外部环境监理行业五力分析监理业务规划PPT课件2. 外部环境监理行业分析v2.1潜在进入者威胁相对较弱 监理单位实行资质审批制度。 监理工程师实行注册制度。v2.2买方议价能力超强 建设单位对监理的地位和重要性认识不足

5、。 建设单位缺少约束机制，客户处于强势地位。 监理业务规划PPT课件2. 外部环境监理行业分析v2.3供应商议价能力较弱 供应商委托试验单位数量较多，且提供的大多是无差异化产品。v2.4替代品威胁很弱 非强制性监理是小型建设项目，对监理市场的影响小，不能构成威胁。监理业务规划PPT课件2. 外部环境监理行业分析v2.5现有竞争对手之间的对抗相对较强 竞争者数量众多，有一定的区域和行业特征。 国有监理企业比例很小，大部分监理企业完成了体制转型，部分综合实力强的大型监理企业采取了转制或核心员工持股的股权激励政策。 部分竞争对手有政府背景，部分竞争对手有行业保护。 监理业务规划PPT课件2. 外部环

6、境监理行业分析外部环境监理行业分析v主要竞争对手分析 根据2009年全国建设工程监理统计分析，在前100名监理企业中，选择下面六家有代表性的知名监理企业作为公司主要竞争对手进行分析。 主要竞争对手：上海建科（全国监理企业排名第1位） 中咨监理司（排名第4位、冶金行业竞争对手） 上海同济(排名第10位、上海第2位） 北京赛瑞斯(排名第27位、冶金行业竞争对手） 重庆赛迪(排名第64位、冶金行业竞争对手） 英泰克(排名第14位、设备监理行业竞争对手）监理业务规划PPT课件2. 外部环境监理行业分析项目宝钢监理上海建科中咨监理上海同济北京赛瑞斯重庆赛迪英泰克监理资质监理综合资质甲级设备监理信息监理临

7、时乙级民防监理三标管理体系认证监理综合资质甲级设备监理甲级民防监理三标管理体系认证 监理综合资质甲级设备监理甲级交通建设甲级地质灾害治理三标管理体系认证 建设监理甲级甲级设备监理甲级交通建设甲级民防监理三标管理体系认证 监理综合资质甲级设备监理甲级民防监理三标管理体系认证 监理综合资质甲级设备监理三标管理体系认证 监理综合资质甲级设备监理丙级民防监理三标管理体系认证注册资金1000万元600万元2000万元800万元2000万元1100万元600万元股东情况宝钢工程技术集团公司控股69.18%，其它四家设计院持股30.82%上海市建筑科学研究院控股70%，核心员工持股30% 中国国际工程咨询公

8、司全资子公司（100%控股） 同济咨询控股85%核心员工持股15% 中冶京诚技术有限公司100%控股 中冶赛迪工程技术有限公司100%控股 英国Intertek Group Plc集团控股70%，上海恒业10% 监理范围住建部全部14个大类的所有工程项目（上海同济房屋建筑、市政、交通、石油化工、水利、电力、通讯）以及设备监理优势领域冶炼、燃气管道、银行项目、污水处理等 房屋建筑、地铁、市政、石油化工等 房屋建筑、铁路、冶炼、公路、灾害治理等 房屋建筑、市政 房屋建筑（公共设施）、冶炼、地铁 冶炼、轨道交通、大型公共文化设施 房屋建筑、轨道交通、市政经营特点依托宝钢，辐射全国 依托上海建筑研究院

9、政府背景，监理业务范围广 依托同济大学 依托甲级设计单位 依托甲级设计单位 依托集团公司 监理业务规划PPT课件2. 外部环境监理行业分析项目宝钢监理 上海建科中咨监理 上海同济 北京赛瑞斯 重庆赛迪 英泰克09年营业收入（上年度） 12440万元（12072万元） 25641万元（19387万元） 21530万元（19386万元） /（7557万元） 10199万元（8548万元） 8138万元（7762万元） 12507万元（11933万元） 09年监理收入（万元） 11492万元 23007万元 19892万元 13805万元 10979万元 7523万元 12507万元 营业收入同比增

10、长 3.06% 32.26% 11.06% / 19.3% 4.85% 4.81% 09年从业人员 965人 2180人 1953人 1278人 920人 451人 1301人 09年监理人均产值 11.91万元 10.6万元 10.2万元 10.8万元 11.9万元 16.6万元 9.77万元 09年营业成本（上年度） 7502万元（7877万元） 19388万元（15342万元） 16908万元（15045万元） /（6451万元） 5841万元（4769万元） 4255万元（3030万元） 9671万元（9587万元） 09年管理费用（上年度） 2638万元(2827万元) 3841万元

11、(2338万元) 2874万元(2718万元) /（722万元） 2161万元(1813万元) 905万元(1761万元) 1368万元(1045万元) 营业成本/营业收入（上年度） 60.31%（65.25%） 75.61%（79.14%） 78.53%（77.61%） /（85.36%） 57.27%（55.79%） 52.29%（39.04%） 77.32%（80.34） 监理业务规划PPT课件2. 外部环境监理行业分析项目宝钢监理 上海建科中咨监理 上海同济 北京赛瑞斯 重庆赛迪 英泰克管理费用/营业收入（上年度） 21.2%(23.42%) 14.98%(12.06%) 13.35%

12、(13.81%) /（9.55%） 21.19%(21.21%) 11.12%(22.69%) 10.94%(8.76%) 营业成本、管理费用/营业收入（上年度） 81.51%(88.67%) 90.59%(91.20%) 91.88%(91.42%) /（94.91%） 78.46%(77.00%) 63.41%(61.73%) 88.26%(89.10%) 09年利润总额（上年度）1912万元(953万元) 1999万元(1512万元) 674万元（605万元） /（290万元） 1629万元(1600万元) 2586万元(2570万元) 1414万元(301万元) 09年净利润（上年度）

13、 1393万元(707万元) 1713万元(1126万元) 368万元(353万元) /（217万元） 1170万元(1208万元) 2168万元(2172万元) 1227万元(199万元) 利润同比增长 100.63% 32.2% 11.4% / 1.81% 0.62% 369% 09年营业利润率（上年度） 13.55%(6.15%) 4.57%(4.04%) 2.74%(2.97%) (0.02%) 15.99%(18.74%) 31.79%(33.24%) 9.46%(1.08%) 09年毛利率（上年度） 39.69%(34.75%) 18.98%(15.46%) 16.01%(16.9

14、5%) (9.24%) 37.25%(38.71%) 42.22%(55.47%) 17.47%(14.62%) 09年净利率（上年度） 11.20%(5.86%) 6.68%(5.8%) 1.71%(1.82%) (2.87%) 11.47%(14.13%) 26.63%(27.97%) 9.80%(1.66%) 09年成本费用利用率17.78%8.17%2.82%/ 19.01%46.58%2.55%监理业务规划PPT课件2. 外部环境监理行业分析项目宝钢监理 上海建科中咨监理 上海同济 北京赛瑞斯 重庆赛迪 英泰克09年净资产 （上年度）3311万元(1918万元) 2596万元(196

15、1万元) 3574万元（3206万元） /（829万元） 4343万元（3173万元） 8046万元（6977万元） 4022万元（2796万元） 09年净资产收益率（上年度）53.3%(42.2%) 65.98%(57.41%) 10.29%(11.01%) /(26.2%) 26.94%(38.08%) 26.93%(31.12%) 30.49%(7.1%) 09年资产收益率（上年度）42.84%(36.91%) 12.00%(10.59%) 5.53%(5.13%) /(3.98%) 14.04%(18.49%) 19.54%(28.90%) 11.19%(2.06%) 09年资产周转率

16、（上年度）2.8（4.7） 1.79（1.82） 3.23（2.81） /（1.38） 1.22（1.3） 0.73（0.92） 1.14（1.23） 09年固定资产原值（上年度）1040万元(987万元) 1655万元/ 3799万元(3384万元) /（1197万元） 1857万元(440万元) 396万元(353万元) 741万元(533万元) 09年人均固定资产原值1.08万元 0.76万元 1.95万元 （0.94万元） 2.02万元 0.88万元 0.57万元 09年固定资产净值（上年度）438万元(495万元) 710万元/ 1275万元(901万元) /（1163万元） 155

17、5万元(215万元) 231万元(235万元) 381万元(258万元) 09年人均固定资产净值0.45万元 0.33万元 0.65万元 （0.65万元） 1.69万元 0.51万元 0.29万元 09年无形资产（上年度）/ / 23.4万元(34.5万元) / 2142万元 / 5.1万元(12.3万元) 09年资产负债率（上年度）44.5%(35.3%) 81%(81%) 46%(53%) /(84%) 47%(51%) 27%(16%) 63%(70%) 监理业务规划PPT课件2. 外部环境监理行业分析 在冶金专业方面，宝钢监理公司优势明显。 在燃气管道、银行数据项目、环保市政项目等专业

18、方面公司具有较强优势。 在房屋建筑、铁路、轨道交通、电力、交通、航道等其它专业方面宝钢监理处于相对弱势。 在设备监理方面，几家公司基本在同一起跑线上，在社会市场上无优势可言。监理业务规划PPT课件2. 外部环境监理行业分析 在宝钢市场上，公司占有绝对优势；在社会市场的冶金、银行数据、燃气管道、场馆展项、污水处理和垃圾焚烧等环保项目，公司也占有一定的市场份额。 在经营管理模式上，公司采取统一经营、统一管理。其它企业采用总监承包、集中接单等多种管理模式。 上海建科、上海同济采取核心管理人员持股激励措施，较大程度上促进了企业的发展。 监理业务规划PPT课件2. 外部环境监理行业分析 买方-建设单位处

19、于超强势地位 供方-委托试验单位议价能力、潜在进入者和替代品的威胁还是较弱，还未形成威胁。 现有竞争对手相对较强，监理行业普遍存在同质化服务的低价竞争，监理行业更多依靠法规的强制力量。 通过上述五力分析监理业务规划PPT课件3. 内部资源条件分析 3.1资质资源：工程监理综合资质、甲级设备监理、乙级民防监理、信息软件监理临时资质。 3.2资格资源：公司员工1061人，如图所示。公司还聘请国内知名的技术权威和专家担任公司的高级顾问，并组成“专家委员会”。监理业务规划PPT课件公司人员结构状况公司总人数公司总人数10611061人人监理业务规划PPT课件公司人员结构状况监理业务规划PPT课件公司人

20、员结构状况从业人员执业证书情况从业人员执业证书情况分类分类全国监理全国监理全国造价全国造价全国设备全国设备全国一级建全国一级建造师造师全国安全全国安全全国投资项全国投资项目管理目管理上海市或行上海市或行业证书业证书25岁及以下（岁及以下（30人）人）62635岁（岁（112人）人）7414211233645岁（岁（74人）人）402178821334655岁（岁（179人）人）4411121342445665岁（岁（462人）人）29431356265岁以上（岁以上（50人）人）2总计总计1203824282731068（人次）（人次）监理业务规划PPT课件3. 内部资源条件分析 公司在信誉品

21、牌、专业技术等方面存在一定的优势，但也存在一些不足： 部分监理从业人员的技术水平、职业道德和服务意识还有待提高。 业务骨干人员跟不上发展的需要。 公司所承担的设备监造业务主要是宝钢集团内工程设备，呈较少趋势 软件信息监理已无业务，市场有待开拓。监理业务规划PPT课件3.内部价值链分析项目分析价值链核心活动应对措施研发技术课题研究监理实操知识、技能、经验共享和传承盈利模式、管理模式探索信息系统开发与优化是成立技术委员会，持续开展课题研究和知识共享体系建设以业务为条线，建设监理业务管控信息系统人力资源人力资源是专业服务的最关键资源是全面系统梳理人力资源管理体系，制定人力资源三年提升计划方案策划和执

22、行 业主需要针对性极强、切实可行的监理实施方案方案制定后，需要高效、精准的实施，适时做出必要的调整是分行业分专业组建服务团队专业团队制定各类监理大纲、监理规划模版建立服务质量第三方满意度测评体系，开展滚动调查和整改利用信息系统，集中调度公司资源，总部提供技术支撑营销 寻找高盈利、高增长行业市场领域聚焦 差异化宣传是构建营销体系 建立整体营销和专业销售的联动模式聚焦优势行业：冶金、环保、燃气管道、金融采购外购服务否建立委托实验单位合格供应商名录，形成战略合作关系基础设施信息系统建立和基础设施维护需资金投入否利用自有现金流即可解决监理业务规划PPT课件3.内部价值链分析 综述：研发、人力资源、方案

23、策划与执行、营销是监理服务的核心活动，能够创造较大价值。因此，公司应在以上四个方面投入更多资源，培育相关核心竞争力监理业务规划PPT课件4. SWOT分析v4.1 S强势 资质优势：国家建设监理综合资质、国家设备监理甲级资质。 信誉品牌优势：在监理行业内享有很高的公信力和美誉度。 主营业务能力优势：在冶金工程监理方面具备很强的竞争力，在燃气管道、银行数据、垃圾焚烧、污水处理、场馆展项工程等方面也具有较强竞争力。 经营优势： 依托宝钢，充分利用品牌优势，已覆盖全国十九个省市，迈入国际市场。 知识管理体系：编制了各类监理文件文本，专业经验有效转化为可传承的知识资产。监理业务规划PPT课件4. SW

24、OT分析v4.2 W弱势 管理成本较高，成本竞争力处于弱势。 正式员工的比例偏低，后备人才补充不足，人少项目多。 正式员工的年龄偏大。 员工的学历层次偏低。 缺乏研发队伍，在课题研发和信息化建设上有效投入为零。 信息监理工程已无业务，未能打开市场。 现有组织架构和部门分工已不适应公司业务的快速发展。 监理业务规划PPT课件4. SWOT分析v4.3 O机会 在建设监理方面，在确保宝钢集团市场的同时，加大社会市场开拓力度，增加市场份额。 在设备监理方面，随着宝钢工程总包项目的增加、海外事业部出口业务的发展，加上采购服务管理部的支持，将现有的设备建造业务扩大，并向全过程的设备监理业务延伸。 与招标

25、、造价等业务形成联动，为业主提供一揽子服务。 继续探索和开拓项目管理业务，逐步形成新的利润增长点。 监理业务规划PPT课件4. SWOT分析v4.4 T威胁威胁 冶金工程投资大幅减少给公司传统长项的发挥带来很大风险。 员工队伍的老龄化，领军人才的不足，复合型人才的缺乏，正式员工比例偏小，为公司的扩张埋下了风险。 监理企业普遍通过采取民营化改制、MBO、收购兼并等措施，不断地发展和壮大，形成强有力的竞争。 公司基础管理薄弱、职能管理力量单薄，给公司整体实力的快速提升和管理变革的迅速实施造成了障碍。 监理业务规划PPT课件4. SWOT分析 综上所述，宝钢监理业务应抓住当前宝钢业务并不处于高峰的有

26、利时机，适度放缓发展速度，调整经营战略，重点围绕“夯实基础、提升能力、实现转型”，选择冶金、燃气管道、金融数据中心优势领域集聚资源，在设备监理领域积蓄力量、业绩和经验。监理业务规划PPT课件5.监理规划目标v 5.1.业务愿景： 成为最具竞争力的监理企业的前三强，实现员工和企业共同发展。v 5.2业务使命： 深化专业、引领规范，有效控制投资、进度、质量和安全风险，持续提升建设项目管理水平。 v 5.3发展方针： 夯实基础、提升能力、实现转型监理业务规划PPT课件5.监理规划目标2012年目标实现销售收入1.9亿元，保持冶金监理行业第一名，全国监理前20名。建立一支150人左右的总监队伍建设监理

27、为核心业务，设备监理为培育业务。冶金业务和非冶金业务比例：50%：50%；宝钢业务和社会业务比例为65%：35%；国内业务与海外业务比例：90%：10%。监理业务规划PPT课件2015年目标实现销售收入3.3亿元，冶金行业首位，全国监理行业前5名。建立一支300人左右的总监队伍冶金业务和非冶金业务比例：40%：60%；宝钢业务和社会业务比例为50%：50%国内业务与海外业务比例：80%：20%。以建设监理为主体，设备监理为支撑。5.监理规划目标5.监理规划目标监理业务规划PPT课件5.5 绩效相关指标指标名称2010年2011年2012年2013年2014年2015年销售收入（万元） 1136

28、1 13000 16000 20000 26500 33000 宝钢外收入比例（%） 22.773035404550海外业务收入（万元） 05501600200030006600海外业务收入比例（%）04.2310101530利润总额（万元） 175020002600320040005000总资产（万元） 453850005500600065007000净资产（万元） 285030403500420051006150投资计划（万元） 0150200250250250资产负债率（%） 32.242825252525净资产收益率（%） 41.314957596365正式员工数 监理业务规划PPT课件6.监理业务规划实施举措v6.1识别组织能力、实施组织能力提升计划v 组织部门经理以上人员对组织能力进行识别。 分析影响未来成败的战略趋势v 确定目标市场和目标客户及树立的形象 评估现状，找出差距 制定实施三年能力提升计划监理业务规划PPT课件6.监理业务规划实施举措6.2业务聚焦，专业化一体化运行 巩固冶金工程传统优势，优先拓展垄断或暴利行业梳理设备监理发展