中国石化产业的发展现状望

1、1中国石化产业的发展现状与展望2一一全球石化产业格局全球石化产业格局二二中国石化产业现状中国石化产业现状三三中国石化产业展望中国石化产业展望 石化工业原料是碳氢化合物，目前主要是原油，石化产业包括原油的勘探开发及石油的炼制。其中油品的生产和乙烯产业是石化工业的基础，现将全球原油资源、炼制和消费概况简要介绍如下：3一一全球石化产业格局全球石化产业格局一、全球石化产业格局一、全球石化产业格局v截止2007年底，全球探明储量12379亿桶。但石油资源的分配很不均衡。世界石油资源主要分布在中东或欧佩克国家，其中中东地区石油资源占世界资源的61%。5一一全球石化产业格局全球石化产业格局依据油气储量、油气

2、产量、炼制、油品销售量六项指标的综合测算 v1沙特阿美公司沙特阿美公司沙特阿拉伯沙特阿拉伯v2伊朗国家石油公司伊朗国家石油公司伊朗伊朗 v3埃克森美孚公司埃克森美孚公司美国美国v4委内瑞拉国家石油公司委内瑞拉国家石油公司委内瑞拉委内瑞拉v5中国石油天然气集团公司中国石油天然气集团公司中国中国 v6英国石油公司英国石油公司英国英国 v7英荷壳牌公司英荷壳牌公司英国和荷兰英国和荷兰 v8大陆菲利普斯公司大陆菲利普斯公司美国美国 v9雪佛龙公司雪佛龙公司美国美国 v10道达尔公司道达尔公司法国法国 v25.中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司 v48.中国海洋石油总公司中国海洋石油总公司

3、 7世界石油需求稳步增长世界石油需求稳步增长一一全球石化产业格局全球石化产业格局8一一全球石化产业格局全球石化产业格局v2000年以来，全球炼油能力增长缓慢。2000-2007年，世界炼油能力年均增长率仅为1.0%，远低于1.7%的需求增速。v这期间，亚太（中国和印度）和中东的炼油能力增长较快，占世界一次能力的份额增加；而同期美国和欧洲的炼油能力增长缓慢，份额下降。v国家统计局数据显示，v2007年中国加工原油32679万吨，同比增长6.4，与2006年6.3的增速基本持平。 v2008年全年中国原油加工量为3.421亿吨,较上年增长3.7%。 v2009年全年中国累计加工原油3.746亿吨，

4、同比保持了7.9的强劲增幅并刷新历史记录。一一全球石化产业格局全球石化产业格局v全球石油探明储量与上一年石油的消费量之比即储采比由2003年41减少到2004年40.5、2005年40.6、2006年40.5，但增加到2007年41.6。总体在40.5-41.6之间，没有太大变化，说明世界石油的供求关系总体平衡。v2008年全球石油探明储量1838亿吨增加0.8%全球石油消耗量下降了0.6%。v2009为1855.23亿吨,增加0.9%。 全球石油消费量降低了1.7%。一一全球石化产业格局全球石化产业格局一、全球石化产业格局一、全球石化产业格局v按国际石油界的定义，一般将水深500米以内的海域

5、视为浅海，超过这一水深标准则为深海，而超过1500米水深则为超深海。v据估计，海洋蕴藏了全球超过70%的油气资源，全球深水区最终潜在石油储量高达1000亿桶。v国外深水钻井技术已达到3052米水深，而用现有国产装备只能达到505米水深；深海油气田开发技术，国外可以达到2438米水深，而用现有国产装备只能达到333米水深。v直到“海洋石油981”深水钻井船的新近出坞，才扭转了这一落后局面。13未来世界化石能源仍占主导地位，替代能源比例略有上升未来世界化石能源仍占主导地位，替代能源比例略有上升2000年2015年2030年一一全球石化产业格局全球石化产业格局14据美国“油气杂志”统计，截至2007

6、年底，全球共有657座炼油厂，一次加工能力共计8531万桶/日，平均单厂规模约为13万桶/日。世界石化工业概况世界石化工业概况一一全球石化产业格局全球石化产业格局15 全球炼油业集中度不断提高，炼油厂规模进一步增大。 世界炼油厂的总数从2000年以来不断减少，已从1999年底的756座减至2003年底的717座和2007年底的657座。 2007年全球最大的25家炼油公司的合计炼油能力为25.8亿吨/年，占世界炼油总能力的60.6%；而1997年时仅为19.3亿吨/年，占世界炼油总能力的49.3%。 世界炼油厂平均规模逐步增大，从1992年的514万吨/年增加到1997年的558万吨/年，20

7、03年的572万吨/年和2007年的649万吨/年。世界炼油装置规模趋于大型化世界炼油装置规模趋于大型化一一全球石化产业格局全球石化产业格局162008年年1月月1日日公司公司炼油能力（万桶炼油能力（万桶/日）日）1埃克森562.602壳牌488.503中国石化 361.10（458）4英国石油342.005道达尔271.906康菲石油269.607委内瑞拉石油267.808美国瓦莱罗267.209中国石油244.0010沙特阿美243.3020072007年全球石油公司炼油能力排名年全球石油公司炼油能力排名source：油气杂志一一全球石化产业格局全球石化产业格局17名次名次公司公司地点地点

8、能力（万吨能力（万吨/年）年）1帕拉瓜纳炼油中心委内瑞拉法尔孔47002sk公司韩国巍山40853信任工业有限公司印度贾母纳加尔33004lg-加德士公司韩国丽水32505埃克森美孚炼制与供应公司新加坡裕廊/亚逸查湾岛30256埃克森美孚炼制与供应公司美国德州贝敦28157沙特阿美石油公司沙特拉斯坦努拉27508台塑石化股份有限公司中国台湾麦寮26009韩国双龙精油公司（s-oil）韩国釜山260010埃克森美孚炼制与供应公司美国路州巴吞鲁日251511hovensa股份公司维尔京群岛圣克鲁瓦250012壳牌东方石油有限公司新加坡布库姆岛229013bp公司美国德州德克萨斯城2232.514科

9、威特国家石油公司科威特艾哈迈迪港2213.515尤科斯石油公司俄罗斯安加尔斯克2203.516citgo石油公司美国路州莱克查尔斯220017壳牌石油公司荷兰佩尔尼斯203018中国石化中国浙江镇海201519沙特阿美石油公司沙特拉比格200020沙特阿美-美孚沙特延布20002007年世界年世界2000万吨万吨/年以上大炼油厂排名年以上大炼油厂排名18乙烯产量、产能乙烯产量、产能 20022002-2007-2007年，全球乙烯产能增至年，全球乙烯产能增至1.241.24亿吨亿吨/ /年，年均增速为年，年均增速为2.5%2.5%，而同期需，而同期需求增速达求增速达4.0%4.0%。20082

10、008年为年为1.281.28亿吨亿吨/ /年，年，20092009年为年为1.371.37亿吨亿吨/ /年，年，20102010年预计年预计1.451.45亿吨亿吨/ /年。年。 20082008年乙烯产能达到年乙烯产能达到1.291.29亿吨亿吨/ /年，但受金融危机的影响，需求下降明显。年，但受金融危机的影响，需求下降明显。 20082008年我国乙烯产能为年我国乙烯产能为998.5998.5万吨万吨/ /年，产量为年，产量为999.83999.83万吨万吨/ /年，年，20092009年为年为11971197万吨万吨/ /年，产量年，产量10401040万吨万吨/ /年，恢复到金融危机

11、前的水平，居世界第二。年，恢复到金融危机前的水平，居世界第二。 7 7年中有年中有4 4年开工率持续超过年开工率持续超过90%90%，具有周期性特点。，具有周期性特点。一一全球石化产业格局全球石化产业格局19乙烯工业全球布局变化情况乙烯工业全球布局变化情况 中东年均增长中东年均增长1313. .7 7% %，20082008年占全球的比重达到年占全球的比重达到15.2%15.2%，比，比20022002年提高了年提高了6.86.8个个百分点。百分点。 亚洲年均增长亚洲年均增长5 5. .4 4% %，20082008年占全球的比重达到年占全球的比重达到30.3%30.3%，比，比2002200

12、2年提高了年提高了3.73.7个百个百分点。分点。 北美年均增长北美年均增长-0.1%-0.1%，西欧，西欧年均增长年均增长0 0. .8 8% %，占全球的比重均下降。，占全球的比重均下降。茂名石化茂名石化一一全球石化产业格局全球石化产业格局2020082008年乙烯能力世界前年乙烯能力世界前1010大公司大公司排名排名公司公司乙烯产能乙烯产能( (万吨万吨/ /年年) )1 1 陶氏化学陶氏化学974.2974.22 2 埃克森美孚埃克森美孚821.8821.83 3 沙比克沙比克762.9762.94 4 利安德巴塞尔利安德巴塞尔651.3651.35 5 壳牌壳牌645.7645.76

13、 6 中国石化中国石化629.5629.57 7 英力士英力士487.2487.28 8 台塑集团台塑集团425.1425.19 9 道达尔道达尔344.3344.31010 伊朗国家石油伊朗国家石油307.6307.6合计合计6049.66049.620092009年，赛科乙烯年，赛科乙烯7 7月份扩能改造至月份扩能改造至109109万吨万吨/ /年，福建年，福建8080万万吨吨/ /年乙烯年乙烯8 8月份投月份投产，中国石化乙烯产，中国石化乙烯总产能达到总产能达到728.5728.5万万吨吨/ /年。年。20102010年一季度天津年一季度天津100100万吨乙烯投产、万吨乙烯投产、二季度

14、镇海二季度镇海100100万吨万吨/ /年乙烯投产，中国年乙烯投产，中国石化乙烯总产能达石化乙烯总产能达到到928.5928.5万吨万吨/ /年。年。茂名石化茂名石化一一全球石化产业格局全球石化产业格局2120082008年前年前1010大乙烯装置产能从大乙烯装置产能从165165万吨万吨/ /年至最大的年至最大的281.2281.2万吨万吨/ /年，年，平均规平均规模为模为203.1203.1万吨万吨/ /年年。20082008年乙烯能力世界前年乙烯能力世界前1010大装置大装置排名排名公司名称公司名称装置地点装置地点乙烯产能乙烯产能( (万吨万吨/ /年年) )1 1诺瓦化学公司诺瓦化学公

15、司加拿大艾伯塔省若夫尔加拿大艾伯塔省若夫尔281.2 281.2 2 2台塑台塑中国台湾省麦寮中国台湾省麦寮255.0 255.0 3 3阿拉伯石化公司阿拉伯石化公司沙特朱拜勒沙特朱拜勒225.0 225.0 4 4埃克森美孚化学公司埃克森美孚化学公司美国得克萨斯州贝敦美国得克萨斯州贝敦219.7 219.7 5 5雪佛龙菲利普斯化学公司雪佛龙菲利普斯化学公司美国得克萨斯州斯威尼美国得克萨斯州斯威尼184.4 184.4 6 6陶氏化学公司陶氏化学公司荷兰泰尔讷曾荷兰泰尔讷曾180.0 180.0 7 7英力士（英力士（ineosineos）烯烃和聚合物公）烯烃和聚合物公司司美国得克萨斯州巧克

16、力拜尤美国得克萨斯州巧克力拜尤175.2 175.2 8 8等星化学公司等星化学公司美国得克萨斯州美国得克萨斯州channelviewchannelview175.0 175.0 9 9延布石化公司延布石化公司沙特延布沙特延布170.5 170.5 1010equateequate石化公司石化公司科威特舒艾拜科威特舒艾拜165.0 165.0 平均规模平均规模203.1 203.1 茂名石化茂名石化一一全球石化产业格局全球石化产业格局22 经过半个多世纪的发展，我国石化工业发生了巨大变化，成为支撑国民经济持续健康发展的重要力量。截至2009年底，中国原油一次加工能力已达4.77亿吨/年，位居世

17、界第二位。中国石化和中国石油两大国有石油公司分别跻身2009年世界500强企业的第9位和13位。（2009年进口原油突破2亿达到2.05亿吨） 二二. .中国石化产业发展现状中国石化产业发展现状23过去十年是中国炼油能力增长量最大、增速最快的十年，炼油能力增加了72.8%，年均增长率达6.3%。2009年，中石化目前已成为仅次于埃克森美孚和壳牌的世界第三大炼油商，中石油也已发展为世界第八大炼油商。两大集团所辖炼油厂的数量虽然仅占全国的27.2%，但原油一次加工能力已占全国的76.8%，在国内市场居主导地位。中海油及地方炼厂在2008年后也有显著增长。 我国已形成17个千万吨级炼油基地，1000

18、万吨/年以上的炼油厂原油一次加工能力已接近全国总加工能力的一半。在这17个基地中，大连石化和镇海炼化两家炼油企业炼能达到2000万吨/年。另有一批千万吨级炼油基地正在加紧建设或筹划。 二二. .中国石化产业发展现状中国石化产业发展现状24中国石化十年来的炼油能力增长迅速。原油一次加工能力由2000年的1.43亿吨增至2005年的1.635亿吨，2009年更是达到2.235亿吨，占全国产能的46.9%。炼厂平均规模也从432万吨/年攀升至570万吨/年。截至2009年底，该公司1000万吨/年以上的炼厂有11家，其中镇海炼化的炼油规模超过2000万吨/年。二二. .中国石化产业发展现状中国石化产

19、业发展现状25中国石油十年来的炼油能力也有较快增长。20002009年，中国石油原油一次加工能力由2000年的1.19亿吨增至2005年的1.194亿吨，2009年达到1.425亿吨，占全国产能的29.9%。炼厂平均规模从352万吨/年增至540万吨/年。截至2009年底，该公司规模达1000万吨/年以上的炼厂有5家，其中大连石化的炼油规模超过2000万吨/年。 2009年5月，中国海油兴建的1200万吨/年惠州炼厂投产，标志着中国海油正式大规模进军炼油业。中国海油的炼油能力增长迅速，从2005年的750万吨攀升至2009年的1950万吨，占全国产能的4.1%。二二. .中国石化产业发展现状中

20、国石化产业发展现状26从地方炼厂的情况看，截至2008年底，包括原为中国石油托管企业、2005年9月独立出来的陕西延长石油集团（2008年底其合计能力为1400万吨）在内，全国地方炼油企业（简称地炼）总炼油能力达8805万吨/年。这些地炼除延长外，主要分布在山东（37家）、辽宁（15家）、广东（14家）。主要产品包括汽油、柴油、润滑油、溶剂油、燃料油、沥青、乙烯、丙烯、芳烃、液化石油气、mtbe等。2009年除延长外，前十大地炼的一次加工能力达到3870万吨，占全国地炼总能力的42.7%，但排在十大地炼之后的大部分炼厂的实际加工能力都不足100万吨/年。从实力看，山东地炼居全国地炼首位。二二.

21、 .中国石化产业发展现状中国石化产业发展现状27外资公司在华炼油业务也取得重大进展。继道达尔于20世纪90年代中期参股建成大连西太之后，埃克森美孚、沙特阿美参建的福建炼化一体化项目已于2009年正式投运，外资在中国的权益炼油能力达1050万吨/年，占我国炼油总能力的2.2%。此外，中俄天津东方石化炼油项目、委内瑞拉与中国石油合资广东揭阳炼油项目、卡塔尔与中国石油炼化合资项目、科威特与中国石化广东湛江东海岛炼油项目等中外合资炼油项目也都在推进。中国炼油工业呈现以两大集团为主导的多元化市场竞争格局。二二. .中国石化产业发展现状中国石化产业发展现状28国内成品油市场加工量分布国内成品油市场加工量分

22、布三中国石化产业展望三中国石化产业展望29 我国炼油布局遵循靠近资源地、靠近市场、靠近沿海沿江建设的原则，形成以东部为主、中西部为辅的梯次分布。原油加工能力主要集中在华东、东北、华南地区，这三大地区分别约占全国炼油能力的32%、21%、15%。辽宁是全国炼油能力最大的省份，原油加工能力达7600万吨/年，其次为山东和广东。二二. .中国石化产业发展现状中国石化产业发展现状30 受国内石油资源分布和1998年国内石油石化大重组方案的局限，中国石油的炼厂主要分布在东北和西北地区，但这些区域不是成品油的主要消费区。 2008年中国石油从东北、西北炼厂调运至东南沿海及西南地区的成品油占其总产量的50%

23、以上。中国石化炼厂则主要分布在油品消费高度集中的华东和中南地区，所产的成品油基本可在其传统销售区域消化。地炼则主要分布在山东及陕西地区，成品油资源除部分交中国石油、中国石化两大集团销售外，其余自行销售。虽然中石油抓紧在广东、广西地区战略布点，中海油加快建设，但我国成品油目前总体的主要流向大致呈“北油南运”、“西油东调”的格局没有改变。二二. .中国石化产业发展现状中国石化产业发展现状31 按照国家发改委公布的炼油中长期规划，到2010年，我国将形成约20个千万吨级原油加工基地，其合计加工能力占全国总能力的65%，企业平均规模达到570万吨/年，整体水平将有较大提升。根据新近出台的国家石化振兴规

24、划，未来新出炉的中国十大炼油基地将是：规模超过年3000万吨的大型炼油基地宁波、上海、南京、大连，规模超过2000万吨/年的大型炼油基地茂名、广州、惠州、泉州、天津、曹妃甸。 2007年底中国石化镇海炼化以2000万吨/年的炼油能力，2008年中国石油大连石化改扩建后炼油能力达到2050万吨/年，先后跻身能力超2000万吨/年世界级炼厂行列。 二二. .中国石化产业发展现状中国石化产业发展现状32茂名石化茂名石化广东主要炼油能力分布广东主要炼油能力分布东兴（中石化）500万吨/年茂名石化（中石化）1350万吨/年广州石化（中石化）1300万吨/年惠州炼化（中海油）1200万吨/年拟建项目：1、

25、中科（湛江）1500万吨/年；2、揭阳（中石油）2000万吨/年。 二二. .中国石化产业发展现状中国石化产业发展现状33中国乙烯中国乙烯产能产能注：产能单位注：产能单位kt/a；红色柱图为中国石化集团乙烯产能，梅红色柱图为全国乙烯产能。；红色柱图为中国石化集团乙烯产能，梅红色柱图为全国乙烯产能。茂名石化茂名石化二二. .中国石化产业发展现状中国石化产业发展现状34目前产能及应用技术状况目前产能及应用技术状况截至截至2009年底，中国石化拥有年底，中国石化拥有12家乙烯生产企业家乙烯生产企业（含赛科、扬（含赛科、扬-巴、福炼），总的乙烯生产能力为巴、福炼），总的乙烯生产能力为728.5万吨万吨

26、/年年(2010年年928万吨万吨/ /年年)，占我国大陆地，占我国大陆地区乙烯总产能区乙烯总产能1197.5万吨万吨/年的年的61%。茂名、上海。茂名、上海赛科、产能分别为赛科、产能分别为100万吨万吨/年。年。 109万吨万吨/年年 其中茂名乙其中茂名乙 烯产量达到烯产量达到 106万吨万吨/年。年。茂名石化茂名石化二二. .中国石化产业发展现状中国石化产业发展现状35我国分年度成品油表观消费量现状及预测我国分年度成品油表观消费量现状及预测三中国石化产业展望三中国石化产业展望36三中国石化产业展望三中国石化产业展望3737虽然化工市场处于景气周期低谷，但正逐步恢复虽然化工市场处于景气周期低

27、谷，但正逐步恢复数据来源：sri和cmai三中国石化产业展望三中国石化产业展望3838中国位于需求潜力最大的亚洲地区中国位于需求潜力最大的亚洲地区以聚烯烃为例以聚烯烃为例亚洲聚烯烃需求增量亚洲聚烯烃需求增量占全球增量的占全球增量的54%2008-2015年主要地区聚烯烃需求净增量年主要地区聚烯烃需求净增量三中国石化产业展望三中国石化产业展望39392010年国内乙烯能力快速增长，需求增速平稳年国内乙烯能力快速增长，需求增速平稳三中国石化产业展望三中国石化产业展望40今后几年发展展望今后几年发展展望 20092009-2010-2010年，乙烯开工率处于最低阶段，此后逐步回升。年，乙烯开工率处于

28、最低阶段，此后逐步回升。 20092009-2011-2011年，在全球范围内，新增乙烯产能将集中投产，出现供大于需的竞年，在全球范围内，新增乙烯产能将集中投产，出现供大于需的竞争局面，装置负荷下降较大。争局面，装置负荷下降较大。 到到20152015年，全球乙烯产能将增至年，全球乙烯产能将增至1.71.7亿吨亿吨/ /年，年均增速年，年均增速4.1%4.1%，需求回升，年均，需求回升，年均增速增速3%3%，开工率有所提高。，开工率有所提高。茂石化茂石化一一全球石化产业格局全球石化产业格局4141主要原因主要原因 中东乙烯工业异军突起中东乙烯工业异军突起2009年年 新增能力新增能力(万吨万吨

29、/年年)沙特沙特 230 科威特科威特 85卡塔尔卡塔尔 1302010年年伊朗伊朗 50阿联酋阿联酋 1452011年年伊朗伊朗 145沙特沙特 1352012年年沙特沙特 120伊朗伊朗 100 2013年年伊朗伊朗 100卡塔尔卡塔尔 2202005-2010年乙烯年乙烯能力年均增速能力年均增速16.4%2010-2015年乙烯能力年乙烯能力年均增速年均增速5.7%三中国石化产业展望三中国石化产业展望42国际化：对外经贸快速增长，进出口年均增幅超过国际化：对外经贸快速增长，进出口年均增幅超过20%工业化：第二产业支撑经济增长工业化：第二产业支撑经济增长城镇化：城镇化率不断攀升城镇化：城镇化率不断