生产运作管理08级6

1、11/5/2021青岛大学工商管理系1第六章第六章 总体计划总体计划 生产战略（生产战略（2章）章）生产系生产系 生产系生产系 生产系生产系 生产系生产系 统设计统设计 统建立统建立 统运行统运行 统维护与改统维护与改进进（3章）章） （45章）章） （6-13章）（章）（14-18章）章）11/5/2021青岛大学工商管理系2一、引例：宝丽来的综合生产计划一、引例：宝丽来的综合生产计划每年，每年， 宝丽来胶卷厂的生产主管宝丽来胶卷厂的生产主管珍妮特珍妮特克拉默都要绞尽脑汁地想克拉默都要绞尽脑汁地想出最有效的办法来满足胶卷的预出最有效的办法来满足胶卷的预测销量。珍妮特的胶卷厂是宝丽测销量。珍妮

2、特的胶卷厂是宝丽来设在美国的惟一一家胶卷厂。来设在美国的惟一一家胶卷厂。11/5/2021青岛大学工商管理系3从历史统计数据上看，宝丽来胶卷每年的从历史统计数据上看，宝丽来胶卷每年的销量都出现了季节性波动，一般在圣诞销量都出现了季节性波动，一般在圣诞节的前一个月销量达到顶峰，这是由于节的前一个月销量达到顶峰，这是由于各家胶卷零售店会纷纷储备一定胶卷以各家胶卷零售店会纷纷储备一定胶卷以供节日期间销售。此外，在春未夏初也供节日期间销售。此外，在春未夏初也会出现一个销售小高峰，顾客们纷纷热会出现一个销售小高峰，顾客们纷纷热购胶卷，主要用于毕业典礼、婚礼、夏购胶卷，主要用于毕业典礼、婚礼、夏日度假等场

3、景的摄影留念。日度假等场景的摄影留念。11/5/2021青岛大学工商管理系4宝丽来胶卷厂生产宝丽来胶卷厂生产4种不同类型的胶卷，种不同类型的胶卷，是为宝丽来相机配套生产的。胶卷的生是为宝丽来相机配套生产的。胶卷的生产流程实际上是资金密集型，即固定成产流程实际上是资金密集型，即固定成本很高而可变成本较低。因此，本很高而可变成本较低。因此， 宝丽宝丽来胶卷厂大约聘用了来胶卷厂大约聘用了470名正式员工，名正式员工，每天安排每天安排3个班次，每天工作个班次，每天工作24小时，小时，每周工作每周工作5天。此外，其中一部分员工天。此外，其中一部分员工的工作需要达到相当的技能水平才能胜的工作需要达到相当的

4、技能水平才能胜任，因此，旁人难以替代。任，因此，旁人难以替代。11/5/2021青岛大学工商管理系5尽管面对着诸多的约束，珍妮特仍有尽管面对着诸多的约束，珍妮特仍有几种可供选择的计划方法。第几种可供选择的计划方法。第1种方种方法是对在星期六加班的员工支付法是对在星期六加班的员工支付50%的额外加班费用，加班的胶卷的额外加班费用，加班的胶卷的库存成本约占每年总成本的的库存成本约占每年总成本的20%-25%，直到销售高峰期来临。，直到销售高峰期来临。11/5/2021青岛大学工商管理系6第第2种方法是为了降低库存成本，在种方法是为了降低库存成本，在销量高峰来临的前一个月要求员工销量高峰来临的前一个

5、月要求员工在星期六和星期天都要加班，而且在星期六和星期天都要加班，而且在星期天加班的员工将得到双倍的在星期天加班的员工将得到双倍的工资，但是管理层担忧的是员工因工资，但是管理层担忧的是员工因此造成的过度疲劳此造成的过度疲劳(每周工作每周工作7天天)，会给产品质量和产出率带来一定的会给产品质量和产出率带来一定的负面影响，甚至会影响员工的士气。负面影响，甚至会影响员工的士气。11/5/2021青岛大学工商管理系7珍妮特珍妮特克拉默面临的综合生产计划的决策克拉默面临的综合生产计划的决策问题也是其他运营主管需要面临的典型问题也是其他运营主管需要面临的典型问题之一。通常只要企业的产品需求是问题之一。通常

6、只要企业的产品需求是呈周期性波动的，那么就很难找出一个呈周期性波动的，那么就很难找出一个正确的方案，因此，管理层只能在权衡正确的方案，因此，管理层只能在权衡包括质量、产出率、成本和员工士气在包括质量、产出率、成本和员工士气在内的各种因素之后，做出折衷方案。内的各种因素之后，做出折衷方案。结论：本章主要解决如何利用资源，满足结论：本章主要解决如何利用资源，满足销售机会，取得最大经济效益的问题。销售机会，取得最大经济效益的问题。11/5/2021青岛大学工商管理系8二、教学要点二、教学要点概述概述总体计划编制的程序及步骤总体计划编制的程序及步骤试算法编制总体计划案例试算法编制总体计划案例案例讨论：

7、株洲九方电器设备有案例讨论：株洲九方电器设备有限公司生产计划的制定限公司生产计划的制定p19911/5/2021青岛大学工商管理系9第一节第一节 概概 述述一、总体计划一、总体计划（一）含义（生产计划大纲）：是对（一）含义（生产计划大纲）：是对一年或一个营业周期内企业的生产一年或一个营业周期内企业的生产任务统筹安排，以抓住销售机会，任务统筹安排，以抓住销售机会，充分利用资源，提高经济效益。充分利用资源，提高经济效益。（二）主要指标（二）主要指标11/5/2021青岛大学工商管理系10某企业2005年生产计划表2005年分季安排1季 2季 3季 4季2005年计划2004年预算单位 万元*台*种

8、台等级%项目 一、产值1、总产值（不变价格）2、商品产值（现行价格3、净产值（现行价格）二、产品产量1、总产量2、主要产品产量 3、新产品三、质量1、升级产品2、成品初检合格率3、加工废品率11/5/2021青岛大学工商管理系111、品种：指计划期应生产的品种名称及、品种：指计划期应生产的品种名称及数目。数目。2、质量：指计划期各产品应达到的质量、质量：指计划期各产品应达到的质量标准。标准。3、产量：指计划期各产品应出产的数量。、产量：指计划期各产品应出产的数量。4、出产期：指计划期各产品应出产的时、出产期：指计划期各产品应出产的时间。间。5、产值：指计划期各产品应出产的价值、产值：指计划期各

9、产品应出产的价值量。量。11/5/2021青岛大学工商管理系12（三）主要编制依据（三）主要编制依据1、订货及市场预测情况；、订货及市场预测情况；2、各资源供应情况。、各资源供应情况。二、生产计划体系二、生产计划体系11/5/2021青岛大学工商管理系13 企业各种职能计划之间的关系为：市场需求预测用户订货企业长远发展规划经营计划科学研究计划销售计划生产计划品种质量计划新产品开发计划职工福利计划职工培训计划物资供应计划劳动工资计划技术组织措施计划设备维修计划设备更新改造计划基本建设计划成本计划财务计划生产技术准备计划技术发展计划11/5/2021青岛大学工商管理系1411/5/2021青岛大学

10、工商管理系15例例1 某自行车厂总体计划某自行车厂总体计划产品产品名称名称一季度一季度二季二季度度三季三季度度四季四季度度1月月2月月3月月24型型10000150002000028型型300001500030000总工总工时时68000700007500011/5/2021青岛大学工商管理系16例例2 某自行车厂的某自行车厂的mps（master production schedule）品品种种241月月2月月3月月1234567891011 12c型型160016002400240032003200d型型1500150015001500225022502250225030003000300

11、03000r型型400400600600800800月月产产量量10000150002000011/5/2021青岛大学工商管理系17例例3 物料需求计划物料需求计划 自行车自行车 车轮（车轮（2） 车体（车体（1）轴轴 车轮圈车轮圈 内外胎内外胎 辐条（辐条（20）11/5/2021青岛大学工商管理系18三、总体计划的特点三、总体计划的特点1、依据的灰色性：已有订货、市场、依据的灰色性：已有订货、市场预测。预测。2、计划的粗略性：各指标的大致安、计划的粗略性：各指标的大致安排。排。3、平衡的预见性。、平衡的预见性。11/5/2021青岛大学工商管理系19分车间分月生产能力状况国家计划市场预测

12、已签合同生产能力状况测算总产量指标利润、成本计划指标物资供应和库存状况测算分品种产量指标新产品开发速度和生产技术准备能力安排产品出产进度计划销售和物资供应初步安排第二节第二节 总体计划的编制原理及步骤总体计划的编制原理及步骤一、编制总体（生产）计划的原理11/5/2021青岛大学工商管理系20二、总体计划的编制步骤二、总体计划的编制步骤分四步分四步（一）收集资料（一）收集资料本期计划及预计完成情况；库存情况；市本期计划及预计完成情况；库存情况；市场需求情况；生产条件及资源供应情况，场需求情况；生产条件及资源供应情况，例如：生产技术准备，物资、能源、劳例如：生产技术准备，物资、能源、劳动力、设备

13、、资金等供应情况；外协单动力、设备、资金等供应情况；外协单位情况；各种定额等。位情况；各种定额等。11/5/2021青岛大学工商管理系21（二）统筹安排（二）统筹安排以本期计划及预计完成情况为基础，以本期计划及预计完成情况为基础，以市场需求为导向，以提高经济效以市场需求为导向，以提高经济效益为原则，提出计划草案。其中应益为原则，提出计划草案。其中应用如下方法：用如下方法：11/5/2021青岛大学工商管理系221、品种及产量的合理确定、品种及产量的合理确定（1）应大于保本产量）应大于保本产量例例1 某产品单位成本某产品单位成本42元，其中单位变动元，其中单位变动成本成本33元。现有一订货元。现

14、有一订货3000件，单价件，单价39元。若生产需增加专属固定成本元。若生产需增加专属固定成本24000元，元，问是否接受该订货？若订货改为问是否接受该订货？若订货改为6000件件时，应否接受？时，应否接受？11/5/2021青岛大学工商管理系23（2）收入利润顺序法47856132利 润87654321销售收入hgfedcba产品代号销售收入和利润次序表11/5/2021青岛大学工商管理系24收入利润次序图125346788abdefghc1234567收入大小的顺序利润大小的顺序11/5/2021青岛大学工商管理系25（3）根据市场需求确定产量）根据市场需求确定产量供大于求时，以销定产，公式

15、为供大于求时，以销定产，公式为计划期产量计划期产量=计划期销量计划期销量+计划期期末计划期期末库存库存-计划期期初库存计划期期初库存供小于求时，满负荷生产。供小于求时，满负荷生产。（4）线性规划法优化）线性规划法优化 p182-18511/5/2021青岛大学工商管理系262、生产进度的合理安排、生产进度的合理安排（1）含义：把任务在时间上分配。）含义：把任务在时间上分配。（2）原则）原则 满足需求（数量、时间）；各环节衔接，满足需求（数量、时间）；各环节衔接，减少资金占用；充分利用生产能力。减少资金占用；充分利用生产能力。11/5/2021青岛大学工商管理系27（3）安排方法）安排方法在市场

16、需求稳定的情况下（或无明显波在市场需求稳定的情况下（或无明显波动）动）均衡安排：相同时间内产量相同。如：均衡安排：相同时间内产量相同。如：月均衡、日均衡。月均衡、日均衡。优点：利于充分利用生产能力；便于各方优点：利于充分利用生产能力；便于各方面适应。面适应。递增安排：适于新厂或新线。递增安排：适于新厂或新线。11/5/2021青岛大学工商管理系28在市场需求波动的情况下在市场需求波动的情况下均衡安排均衡安排优点：利于充分利用生产能力；便于优点：利于充分利用生产能力；便于各方面适应；利于质量及安全管理。各方面适应；利于质量及安全管理。缺点：产成品库存大。缺点：产成品库存大。适于：固定资产投资大、

17、产品易于储适于：固定资产投资大、产品易于储存的情况。存的情况。11/5/2021青岛大学工商管理系29变动安排变动安排优点：成品库存小。优点：成品库存小。缺点：不利于充分利用生产能力；不缺点：不利于充分利用生产能力；不利于质量及安全管理；管理较难。利于质量及安全管理；管理较难。适于：固定资产投资小、产品不易于适于：固定资产投资小、产品不易于或不能储存的情况。如服务业。或不能储存的情况。如服务业。11/5/2021青岛大学工商管理系30折衷安排折衷安排淡季：低负荷，并进行设备维修、改淡季：低负荷，并进行设备维修、改造、人员培训等。造、人员培训等。旺季：满负荷生产，或租设备、招临旺季：满负荷生产，

18、或租设备、招临时工等。时工等。11/5/2021青岛大学工商管理系313、品种的合理搭配原则、品种的合理搭配原则（1 1）首先，安排主要品种。）首先，安排主要品种。连续性生产企业：连续性生产企业： “ “细水长流细水长流”，均衡安排；，均衡安排；非连续性生产企业：配合交货期及交货量，集非连续性生产企业：配合交货期及交货量，集中安排。中安排。（2 2）其次，安排有特殊要求的产品。）其次，安排有特殊要求的产品。（3 3）新产品安排要与准备工作衔接，产量逐步）新产品安排要与准备工作衔接，产量逐步增加，搭配均衡。增加，搭配均衡。（4 4）其他品种，）其他品种，“见缝插针见缝插针”，集中安排。，集中安排

19、。（5 5）计划要留有余地。（成组技术的应用）计划要留有余地。（成组技术的应用）11/5/2021青岛大学工商管理系32（三）综合平衡（三）综合平衡1、生产任务与生产能力平衡、生产任务与生产能力平衡 固定资产落固定资产落实实2、生产任务与物资供应平衡。物资方面、生产任务与物资供应平衡。物资方面保证。基本公式：保证。基本公式：某种物资计划期采购量某种物资计划期采购量=计划期耗用量计划期耗用量+计计划期末库存量划期末库存量-计划期初库存量计划期初库存量-企业内企业内可利用资源可利用资源11/5/2021青岛大学工商管理系33例例2：某种物资消耗定额为：某种物资消耗定额为2公斤公斤/件，计划件，计划

20、产量为产量为50万件，计划期末库存万件，计划期末库存1000公斤，公斤，计划期初库存计划期初库存2000公斤，企业可回用公斤，企业可回用3000公斤。计划采购量是多少？公斤。计划采购量是多少？11/5/2021青岛大学工商管理系343、生产任务与劳动力间平衡。人员保证、生产任务与劳动力间平衡。人员保证某工种任务某工种任务 任务所需该工种工作量任务所需该工种工作量 所需人数所需人数 工人劳动效率工人劳动效率出勤率出勤率某工种现有人数某工种现有人数-任务所需人数任务所需人数=多余或不多余或不足人数足人数现有人员负荷率现有人员负荷率=任务所需人数任务所需人数/现有人数现有人数11/5/2021青岛大

21、学工商管理系35例例3：某织布车间应开织机：某织布车间应开织机108台，工人平台，工人平均看管定额均看管定额4台，计划出勤率为台，计划出勤率为98%，四，四班三运转。若现有班三运转。若现有150人，试进行平衡。人，试进行平衡。任务所需织布工人数任务所需织布工人数=（108 4）/（4 98%）=110.2150-110.2=39.8人人(多余多余)，负荷率，负荷率=110.2/15011/5/2021青岛大学工商管理系36例例4：某棉纺厂每天需用棉卷：某棉纺厂每天需用棉卷45000公斤，公斤，推卷工平均工作定额为每班推卷工平均工作定额为每班3900公斤，公斤，计划出勤率为计划出勤率为98%，四

22、班三运转，计算，四班三运转，计算需多少推卷工？需多少推卷工？ 45000/（3 3900 98%） 4=17人人11/5/2021青岛大学工商管理系374、生产任务与生产技术准备工作平衡、生产任务与生产技术准备工作平衡 由生产技术准备部门编制计划由生产技术准备部门编制计划（1）时间衔接）时间衔接（2）准备工作自身平衡（人力、设备、）准备工作自身平衡（人力、设备、工具等）工具等）11/5/2021青岛大学工商管理系385、生产任务与流动资金占用平衡、生产任务与流动资金占用平衡财务部门：现金预算或根据周转率进行预财务部门：现金预算或根据周转率进行预测。测。某品种占用流动资金某品种占用流动资金=（该

23、产品主要原材料平（该产品主要原材料平均占用资金天数均占用资金天数+生产周期生产周期+成品库存天数成品库存天数+平平均收款期）均收款期）平均日产量平均日产量在制品平均单价在制品平均单价6、生产任务与目标利润平衡、生产任务与目标利润平衡 财务部门：预计损益表财务部门：预计损益表 r目标目标=pq-（a+bq）11/5/2021青岛大学工商管理系39注意：注意：1、与其他方面平衡略。、与其他方面平衡略。2、传统管理中，平衡分职能进行；但在、传统管理中，平衡分职能进行；但在mrp中，是一体化管理。中，是一体化管理。3、这只是初步平衡，还要在更小的时间、空间、这只是初步平衡，还要在更小的时间、空间范围进

24、一步平衡。范围进一步平衡。（四）批准下达（四）批准下达由主管领导签字批准，作为各部门的行动纲领由主管领导签字批准，作为各部门的行动纲领及考核内容。及考核内容。11/5/2021青岛大学工商管理系40三、用反复实验法（试算法）编制总体计划三、用反复实验法（试算法）编制总体计划 1月月2月月3月月4月月5月月 6月月期初库存期初库存400 450 375 275 225 275需求预测量需求预测量 1800 1500 1100 900 1100 1600 安全库存（安全库存（0.25需求预测量需求预测量) 450375 275 225 275400(需求预测量需求预测量+安全库存安全库存-期初库存

25、）期初库存）生产需求量生产需求量 1850 1425 1000 850 1150 1725(期初库存期初库存+生产需求量生产需求量需求预测量需求预测量） 期末库存期末库存 450375 275225 275 400例如：某公司制定未来例如：某公司制定未来6 6个月的生产计划。已知信个月的生产计划。已知信息如下：息如下： 表表1 1总生产计划需要数据总生产计划需要数据11/5/2021青岛大学工商管理系41月份月份 1月月2月月3月月 4月月5月月6月月 合计合计需求预测需求预测 18001500110090011001600 8000月工作天数月工作天数 22 19 21 212220125材

26、料成本材料成本100.00 $ /件件库存成本库存成本1.50 $ /件件.月月缺货损失缺货损失 5.00 $ /件件.月月分包边际成本分包边际成本20.00 $ /件（件（120的分包费用减的分包费用减100的材料费用的材料费用招聘成本招聘成本 200.00 $ /人人解聘费用解聘费用250.00 $ /人人单位产品加工时间单位产品加工时间5小时小时/件件正常人工成本（每天正常人工成本（每天8小时）小时）4.00 $ /小时小时加班人工成本（加班人工成本（1.5倍正常人工费用）倍正常人工费用）6.00 $ /小时小时 库存库存期初库存期初库存400件件安全库存月需求预测量的安全库存月需求预测

27、量的25%表2需求与工作天数费用11/5/2021青岛大学工商管理系421月月2月月3月月4月月5月月6月月 总和总和生产需求量（根据表生产需求量（根据表1） 1850 1425 1000 85011501725所需生产时间所需生产时间 9250 7125 5000 425057508625（生产需求量（生产需求量5小时小时/件）件）每月工作天数每月工作天数 22 19 21212220每人每月工时每人每月工时176 152 168 168 176 160（工作天数（工作天数8小时小时/天天)所需人数所需人数 53 47 30 253354（生产时间（生产时间每人每月工时每人每月工时)新增工人

28、数新增工人数00 00 821（假定期初工人数等于（假定期初工人数等于1月份的月份的53人）人）招聘费（新增工人数招聘费（新增工人数 $200） $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1600 $ 4200 $ 5800解聘人数解聘人数 0617 500解聘费解聘费（解聘人数（解聘人数 $250） $ 0 $ 1500 $4250 $ 1250 $ 0 $ 0 $ 7000正常人工成本正常人工成本（所需生产时间（所需生产时间 $4 ) $ 37000 $ 28500 $20000 $17000 $23000 $ 34000 $160000总成本总成本$172800生产计划1:满足生产需求量；变动

29、的工人数11/5/2021青岛大学工商管理系431月月2月月3月月4月月5月月6月月 总和总和期初库存期初库存 400 8 276 32412720可用生产时间可用生产时间 2219 2121 22 20（工作天数（工作天数 8小时小时 40人）人）实际产量实际产量 1408 1216 1344 1344 1408 1280（可用生产时间（可用生产时间/5小时小时/件件)需求预测量（根据表需求预测量（根据表） 1800 1500 1100 900 1100 1600期末库存期末库存8276 32 412720400（期初库存（期初库存+实际产量实际产量- 需求预测量）需求预测量）缺货损失（缺货

30、件数缺货损失（缺货件数 $5） $0 $1380 $160 $0 $0 $0 $1540安全库存（根据表安全库存（根据表141）450 375 275 225275 400（正数）多余库存（正数）多余库存00 0 187 445 0（期末库存（期末库存-安全库存安全库存)库存费用（多余库存库存费用（多余库存 $1.50）$0 $0 $0 $281 $688 $0 $948正常人工成本正常人工成本 $28160 $24320 $ 26880 $ 26880 $ 28160 $15600 $ 160000（所需生产时间（所需生产时间 $4）总成本总成本$162488注：注：1。（表。（表141生产

31、中需要求量总和生产中需要求量总和*5小时小时/件）件）（可用生产时间之和（可用生产时间之和 8小时小时/.天）天）（8000 5 ）（125 8）40人人生产计划2：固定工人人数：变动的库存与缺货11/5/2021青岛大学工商管理系44生产需求量（根据表生产需求量（根据表1 1 ）1850185014251425100010008508501150115017251725每月工作天数每月工作天数 222219192121212122222020可用生产时间可用生产时间4400440038003800420042004200420042004200 40004000（工作天数（工作天数8 8小时

32、小时/ /天天2525人）人）实际生产量实际生产量880880760760840840840840 880880 800800（可用生产时间（可用生产时间5 5小时小时/ /件件) )分包件数分包件数9709706656651601601010270270925925（生产需求量实际产量）（生产需求量实际产量）分包成本分包成本（分包件数（分包件数 $20) 19400 13300 3200 200 5400 18500 $20) 19400 13300 3200 200 5400 18500 6000060000正常人工成本正常人工成本17600 15200 16800 16800 17600

33、 16000 10000017600 15200 16800 16800 17600 16000 100000（所需生产时间（所需生产时间 $4) $4)总成本总成本160000 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月 总和总和生产计划3：固定下限工人人数：分包注本例中，最小生产需求量为4月的850件，4月所需的工人数为（850 5） /（21 8）25。11/5/2021青岛大学工商管理系451月月2月月 3月月 4月月5月月6月总和月总和期初库存期初库存400 0 0 177 554 792每月工作天数每月工作天数 22 19 2121 22 20可用生产时间可用生产时间 6688 5776 6384638466886080（工作天数（工作天数8小时小时/每天每天 38人）人）固定生产量固定生产量13381155 1277127713381216（可用生产时间（可用生产时间5小时小时/件）件）需求预测量（根据表需求预测量（根据表141)1800 15