2019保险公司柜面工作总结

1、2019保险公司柜面工作 总结新的一年里我 为自己制定了新的目 标，那就是要加 紧学 习，更好的充 实自己，以 饱满 的精神状 态来迎接新 时 期的挑 战。下面是小 编收集整理的文章，希望 对 大家有所帮助， 欢 迎阅读。时光飞逝，不知不 觉中我在太平洋保 险公司工作、学 习已将近四个月的 时间了。 这份 工作对于我来说还是比较新鲜比较陌生的，因 为在这之前我从来就没有接触 过这一方面的 知识。有幸的是我遇到了很多关心下属的 领导, ,经验丰富、 认真负责的师傅, ,以及一群支持 我、关心我的同事。在这段时间 里，我感悟 颇多，这是我的第一份工作，我一直担心自己不能很好的胜任这份工作，但 总体

2、来说，我还是较为顺 利的完成了本 阶段自己所承担的工作，在各个方面 也打下了良好的基 础。接下来，我就 对这段时间 的工作做如下的 总结：一、在刚进入公司的 时候，曾经担心不知该怎么与客户沟通，怎 样与同事共处。因为 我并不是一个很健 谈的人，我只 对熟悉的人才能 够侃侃而 谈，所以 对于这一点我真是一点 底也没有。 刚开始我很是崇拜我的 师傅，因为她很健 谈，跟谁都能聊，而且我 觉得他认识 所有的人，只要是 经常来公司的，他 们只要一 进门 她就能叫出他 们的名字，我知道 这是我 们做柜面工作的人 员必 须 具 备的一种工作 职能，但是 这就是我所薄弱的地方。我开始仔 细 观察，并且在自己

3、进行沟通的 时候把平 时观察的心得一一 实践，取得了良好的 进步的。在 于客户沟通时不会什么 话都讲不出来，不知如何下手。而同事 们也对我很好，在工作 时， 他们知道我有很多的不懂，都会 详细 的给我讲解，知道我弄懂 为止; ;在闲暇时，有什么活 动 都会叫上我。 让我很快的就融入了他 们之间，能 够更好的把工作做上手。二、刚进公司的时候，领导对我们进行了业务培训，让我们了解公司的 产品，教我 们 如何正确的 认识公司的 产品，这对我以后的工作有了很大的帮助。在工作中，我 们经常会 碰到来退保的客 户，他们有的是不了解我 们公司的产品，要么是当 时业务员 解释的不清楚， 让他们认为自己被骗了。

4、而在 这期间，刚开始我做的并不是很好，有 时被客户问的哑口无 言，幸 亏同事 给了我许多的帮助，他 们教我如何与 顾客沟通，一句同 样的话要怎样讲才能 让客户有认同感，真的要 谢谢他们。而另一方面，就要感 谢领导 当时给我们的培训，因为 她的培 训在这中情况下我才能 为客户进 行讲解。我会先通 过跟客户聊天的形式，来了解客 户是因 为什么原因要退保，如果她 还在犹豫，我会从她的收益方面下手， 给她计算她在保 单终了时是觉得不会吃亏的; ;如果她是 铁了心要退，我 还是会竭尽全能的 讲解，如果 负责他 单子的业务员还 在公司，我 还会联系业务员跟他进行沟通，虽然成功的概率不是很高，但 是我还是很

5、高兴的。到目前， 虽然我已经可以很顺利的跟客 户沟通，但是我 还是存在许多 的不足， 对于客户提出的一些刁 钻的问题，我还是不能很好的 进行讲解，需要通 过询问 老 师傅才行的。所以，我 还需要在平 时多补充知识，让自己 变 的更加的充 实。三、在柜面上我主要是 负责团险 的核保工作的。 这是一个很重要的 环节 ，但是我 对这 方面一点也不了解， 刚开始的我 连这个企业是属于几 类的也分不清楚，我的老 师就会很认 真的给我讲解，而不是叫我自己看 书，还教我方法 说： 如果你不能确定是到底是一 类， 还是二类，你可以把他做成二 类，然后在主 险上给他打折， 这样就绝对不会错了。 虽然 有了 这个

6、方法，但是我知道 这是不够的，这个时候我就有点恨自己的社会 经验不够丰富， 不能了解各个工种的具体情况， 为了摆脱这种境况，我在平 时有空的 时候就会翻看那本 职 业类别的书，细细的揣摩当中的工种， 还是起到了很大的成效的。有 时，我会通 过查看以 前的保 单，看之前的老 师是怎样核保的来提高自己水平。当然，在工作中我 还是会出一点 小的差错，而的老 师也很好、很 负责，他会告 诉我我错在哪里，然后指 导我应该如何改正。 有一次，我到去学 习，老 师还很详细的给我讲了一遍所有要注意的地方，真的很感 谢他们 给我的帮助。四、在做核保的工作的同 时，我还要做理 赔的收报案工作。一开始我 认为这份工

7、作是 很简单的，因为只要把医院里的一整套 资料收下来就好了，其 实不然，做 这份工作是需要 细心的，你要很仔 细的检查收的资料，看看 细小的地方有没有 错误，例如名字，身份 证的 有效期限等。有的 时候，还会有一些死亡的案子， 刚开始的 时候我根本就不知道 应该收取 哪些材料，我就会把人 带到理赔科去， 让他们处理，我在旁 边看、听，完事后，我会把重 要的 记在本子上，有空的 时候就会拿出来回 顾一下，确保自己不会忘 记。现在，我收案子 已经不会出现什么大问题了，但是 为了以防万一，在我不是很确定的 时候，我还是会去理 赔科询问一下 这个材料是否是可用的。五、在做好本 职工作的同 时，我当然

8、还要帮助 别的同事做一些事情。比如个 险的收 单， 说实话 ，在之前我接触的不是很多，但是在 张姐离职之后，工作人 员变少了，我自然就需 要开始接触，最近，我也开始帮忙收 单了，但到目前 为止， 对于个险单 子我也只是知道 简 单的几种 类型，对于什么情况下 应该提供什么 样的资料，还是有概念的，会 查费率以及 职 业代码，看看填写完不完整之外， 对于填写字迹方面、 扫描给外包这些我 还不是很会。但 是，就像 领导说的，如果那哪一天 负责则 一块的人请假了。 难道这个工作就放着没有人做 了吗? ?所以，我 还需要努力， 让自己 变成 全能 。通过这一段时间的工作，我逐 渐认识 到，大家是一个

9、团体，而不是你一个人在孤 军奋 战，大家要互相帮忙，而不是只 顾自己的事情就好了，关于 这一点也是 领导 在给我 们开会 时反复重申的。在工作中，我一直 严格要求自己， 认真做好领导布置的每一 项任务。不懂 的问题虚心向别人请教，不断的充 实自己， 。现在的我难免出现一点差错需要别人的指正， 但是前事之 鉴，后事之师，经历了这些只会让我更加的成熟。但 路漫漫其修 远兮，吾将 上下而求索 ，在未来的日子里，我定会通 过更多的渠道来 锻炼自己。多 读书，多学 习， 多求 经验 来提高自己的 , ,应有的贡献。201X201X 年, ,在交通银行领导和上级有关部门的关心、指 导、帮助下，本人始 终坚

10、持从我 行发展的大局出发，以科学的 发展观为指导，以服 务群众为工作中心，以 树立我行良好的形象 为工作手段， 爱岗敬业，不断进去，提高了柜面工作效率 , ,全面完成了年度部 门既定的 工作目标，受到领导和同事的充分肯定。 现本人将 201X201X 年柜面工作 总结如下： 一、 爱岗敬业，创一流服务 在工作中，我 时刻要求自己 对待客户要做到轻声细语、文明 热 情、 认真细致，要如一 阵清风扑面而来。从事柜面授权工作以来，我 给自己的工作中心是： “一切为了顾客，为了一切 顾客，为了顾客的一切。 ”以良好的工作 态度对待每一个人，做 到和气、关心、体 贴、温暖。工作中承担自己的 责任，对每一

11、件事和每一 项工作， 负责到 底，做好任何工作。 对自己做到 业务精、作 风硬、肯奉献， 爱岗敬业，全心全意做好自己 的工作。我深知，与客 户直接打交道既累又繁 琐，但是我喜 欢看到客 户带着希望而来、 满 意而去的表情。在工作中我 坚持以服 务至上的原 则，对待每一位 顾客都是微笑服 务 ，良好 的服务态度受到了 顾客们的一致好评。急客户所急、想 纳客户所想，满腔热情、全心全意 地为他们提供各种优质服务，以其特有的真 诚赢得了高度评价。每当客 户对我说：“谢谢 你的认真负责，解决了我的 问题”我感到一切的付出都是那么 值得，客 户的肯定 让我一切 的辛劳都一扫而空。因为我找到了我价 值的所在

12、-为人民群众服 务在工作中坚持做好“三 声服务”，所谓“三声”指的就是客 户“来有迎声”， 客户“问有答声”以及客户“走有送声 ”。二、爱岗敬业，争创一流（一）立足岗位，争创一流成绩坚持立足岗位、踏 实工作、爱岗敬业, ,把做好本职工作作为实现自身社会价 值的必经之路, ,让理想和信念在 岗位上熠熠 发光。在日常的工作中 , ,我积极提高自身履行 职责的能力, ,把奉献在 岗位看作是自己天 经地 义的事情 , ,勤勤恳恳地做好本 职工作。在工作中做到正确的 认识自己, ,真诚的对待她人 , ,认真 的对待工作, ,公平的对待管理。严格遵守柜面服务要求，礼 仪规范，热情周到，规范作业， 推行 “

13、三个一 ”服务 ：一杯水、一个微笑、一声 问候。工作日清日 结，日事日 毕。“没有最好， 只有更好 ”，服务不单单要有意识，还要有技术。将“以从容之心 为平常之事 ”一如既往地做 好服务工作，将 “打造服务最好的银行形象”的服务理念带给广大客户。用真诚的服务、真 心的微笑、 严谨的工作态度赢得客户的满意。（二）扩宽客源，争 创一流成绩随着社会经济的不断发展，面对新的形势和激烈的 竞争环境，我们不能有任何松懈， 应该以崭 新的服务态度从社会的各个 层次、各个 领域用敏锐的观察力去捕捉各种信息，开展各种形 式的客 户的营销 方案。有效的推 进新客户的营销 工作; ;另一方面，提高客 户服务的水平，

14、不 断提高老客 户的忠诚度。可以将我行的大 厅的管理工作作 为提高客 户服务质量的第一道关 键，充分发挥客户引导分流和识别中高端客户的关键作用，使 VIPVIP 客户来到就能感受到我 行的服务态度，从而 带动更多的客户来办理各种业务，提高我行的 营业额。（三）当好帮手，争 创一流成 绩 在平时的工作中，除了要做一些自身 岗位所应尽的职责外， 还积 极协助会计主管、副主管以及 银行的行长的工作， 对上级领导下达的各 项任务不遗余力的 去完成。在每周开展的例会工作中，仔 细做好会 议中的重点内容。 三、爱岗敬业，不 断提升自我（一） 加强学习， 提高自己的 专业知识 “学无止境 ”，只有通过不断学

15、习，不断提高，才能 让自己在日新月异的 时代不被淘汰，才能真正 为做好保 险理赔工作尽一份 自己的力量。 为此，在工作中，我始 终把学习放在重要的位置，利用 课余时间不仅学习跟 柜面授权相关的知 识， 认真学习交通银行的规章制度; ;积极参加银行举行的各类培训班和培 训活动，向身边的优秀工作人员学习。在学习方法上坚持做到三个 结合：集中学 习与个人 自学相结合、学习理论与深入调研相结合、专题教育与参观学习相结合。不仅如此，我 还 积极参与 银行举办的各项活动。（二）加强授权队 伍建设，提升整体形象交通银行各项工作的 顺利开展，离不开一支 强有力的 队伍做后盾。加 强授权队伍建 设，要严格执行

16、纪律，做到全面 细心处理各项业务，根据银行的各项规定予以授 权。加强硬件设施建设， 建立健全 维修、救援以及配件为一体的服 务网络，本着互利互惠、控制 风险 的原 则 ，对客 户进行考核，只有符合要求的才 进一步给予授权。（三）加强合规意识，防范风险隐 患在今年，我不断加 强金融风险防范，把合 规管理、合 规经营、合规操作落到工作 实处，使 内控意 识和内控文化渗透到自己的思想深 处，使内控成 为自己的自 觉 行 为 ，切实做好内控 工作，确保不 发生任何差错。我深化 对合规操作的 认识，学习和理解 规章制度，增 强执行 制度的能力和自 觉 性，形成事事都符合工作 标准，理解和掌握内控要点，及

17、 时发现 并消除 存在的 风险隐 患。 201X201X 年，是忙碌的一年，更是收 获的一年。 虽 然在即将 过 去的一 年取得了一些成 绩，但是 时代在变、环境在变，银行的工作也 时时变 化着，天天都有新的 东西出现、新的情况 发生，这就需要我跟着形 势而改变。学习新的知 识，把握新的技巧， 适应四周环境的 变化，提高自己的履 岗能力，把自己培养成 为一个综合能力高的交行人， 更好地 规划自己的 职业 生涯，使我所努力的目 标。当然，在一些 细节 的处理和操作上我 还 存在一定的欠缺，我会在今后的工作、学 习中磨 练自己，在 领导和同事的指 导帮助中提高 自己， 发扬优 点，弥 补不足。主要

18、是做客 户服务类工作，比方 说资料变更、费用支取等。 还有一些二 级或三级机构 的柜台 还要负责 面向内部买寿险，安全性和保障力度始 终是避不开的 话题 。人寿保险公司哪家好 ? ?其实，买寿险应该 主要看产品，而非保 险主要是做客 户服务类 工作，比方 说资料变更、费用支取等。还有一些二 级或三 级机构的柜台 还要负责面向内部我在深圳做平安保 险，对你的问题 ，我看法如下供参考： 在寿险公司，客服人 员一般 分为 A A 柜面、B B 柜面，综合柜 员岗 和文秘 岗都是内勤 编 制。有指 标的。综合柜员就是像银行柜员一样，接待客 户处理业务，属于后援部首先自己必 须对柜面各项业务知识有一个全

19、面的了解与掌握，只有 这样，才能在 进行 柜员的培训及疑难问题处 理时保险小编帮您解答，更多疑 问可在 线答疑。 您好， 这位客户：不知道您是因 为什么原 因想退保啊 ? ?是 觉得不划算看是什么学 历啊 学历和总年薪是有关系的，直接 显示在基本工 资这块 ，干了十几年的 技校生拿不 过刚进 公司的在寿险公司，客服人 员一般分为 A A 柜面、B B 柜面，内柜面、外柜面A A 柜面指市级公司客服人员，B B 柜面指县域公（一 ）岗位描述：1 1、受理新契 约， 负责初审及收费录 入工作; ; 2 2、受理 变更、退保、理赔等申 请，负责又到年终岁尾，回首 过去的一年， 內心不禁感慨万千。 时

20、间如梭， 转眼间又跨 过了一 个年度之坎，回首望， 虽沒有轰轰烈烈的战果，但也算 经历了一段不平凡的考 验和磨砺。 非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学 习，不断的 进步，慢慢的提升 自身的素 质与才能，回首 过 往，公司陪伴我走 过人生很重要的一个 阶段，使我懂得了很多， 领导对 我的支持与关 爱，同事们的鼎力 协助，使我在工作中更加的得心 应手，在此我向公 司的领导以及全体同事表示最衷心的感 谢。同时也将这一年的工作向大家做以 总结 。一、严于律已， 团结同志; ;以身作 则，任劳任怨在工作中 严格要求自己，响 应公司各 项号召， 积极参加公司的各 项 活 动。克服种种困

21、难，不计个人得失，加班加点学 习业务 知识，在短 时间内完成了多起案件的接案、立案、 查勘、跟踪、医 疗审核等多个工作程序， 赢得了客户的好评，较好的完成了 领导交给的任 务。二、树立中心形象， 维护 公司及客 户利益在工作中 发现，多家医院存在收 费不合理 现象， 导致公司和客 户损失。在掌握足 够证 据情况下，多次到 问题医院据理力争， 为客户挽回了 损失，也避免了我公司的 损失，在客 户及医院面前均 树 立了人保理 赔的良好形象。三、发现问题 、解决 问题。寻求创新，促 进工作1 1、 经过市场调查 ， 结合家政及各家医院的特点，提出 护理费实行统一价格，既 节省 了理 赔手续，又降低了

22、此 项费用的赔付。2 2、 涉及人 伤（病）案件流程、非 车险特别告知单证、人伤案件跟踪表、医 疗审核表等 单证。使人伤案件集中立案，集中医 疗审核， 简化了理赔程序，也大大降低了 赔付。四、提升深化服 务，服务于客户、服务于承保公司1 1、 将理 赔工作前置，在交警 队调解前为客户把关。2 2、 针对不同险种，配合支公司 处理人伤赔偿纠纷 ，不仅降低了赔付，同时为支公司 稳定、争取了客户 ，得到了各支公司的好 评。五、保持成 绩 ，找出不足，加倍努力，更上一 层楼1 1、我们业务小组工作刚刚起步，各方面 经验还 很不足，需要大家共同学 习，加倍努 力。同 时 因工作中涉及多个 险种，需要多个

23、部 门 的支持与配合，今后要加 强各方面的 协调 工作。2 2、随着新 险种的开展， 还有许多新问题，在加 强业务学习的同时，也需要横向 联系， 向其他公司学 习先进经验 。我也会向其他同事学 习，取长补短，相互交流好的工作 经验，共同 进步。争取更好的 工作成 绩 。20 xx20 xx 年的工作已接近尾声，一年来，在公司 经理室的正确 领导下，各部 门同仁齐心 协力，共同努力，客服工作取得了一定的成 绩今年以来，公司 经理室继续以抓业务发展及内务管理并重， 实现两手抓， 齐抓共管的 管理模式， 带领客服全体 员工，团结奋进 ，客服管理工作取得了一定的成 绩，客服水平也 有了一些根本的提高。

24、公司通过开展集中、 统一的客户服务活动，进一步整合服 务资源， 促进以保单为中心的服 务向以客户为中心的服务转型，不断提升服 务水平，创造客户价值， 积极承担社会 责任，为公司永续经营打下坚实的基矗客 户服务部紧紧围绕公司总体发展目 标，在做好本 职工作的同 时做好服务创新，体 现在以下几个方面。一、在制度建 设方面， 继续 加强 客户服务基础管理工作， 进一步完善相关管理制度主要从 内强素质、外树形象 着手，通 过狠抓公司各 岗位人员素质，进一步提高客 户 满意度， 树立公司良好的 对 外形象一个优秀的团队须有一个素 质、技术过硬的服务队伍，今年以来，我部着重从完善制 度着手，通 过加大制度的 执行力不断加大服 务考核力度，以 进一步提高客服人 员综 合素质针对我司部分柜 员在柜面服 务礼仪方面尚存在不 规范现象的问题，我司客 户服务部着 力抓好全体客户服务人员的服务规范性，并从加 强服务意识、强化服务执 行标准等几方面 对客户服务人员做了一些 强化训练，加大了 现场监督考核力度， 现场检查 ，现场指导，并 予以相 应处罚 。通 过一系列的措施，使柜面人 员加大了操作的 规范性，服 务礼仪的执行上 也有了一个很大的提升，也 为我司不断提高服 务水平奠定了很