美萍CRM使用手册

1、 美萍客户管理系统使用手册美萍客户管理系统是一款专业的客户关系管理软件(crm管理系统)，软件以客户为中心，把科学的管理与信息技术结合起来，实现市场、销售、服务协同工作统一管理。帮助企业规范业务流程、提高客户挖掘能力和客户服务质量、有效管理客户资源、提高销售成功率，达到全面提升企业核心竞争力的目的.软件界面设计简洁,美观,其人性化的软件流程，使普通用户不需培训也能很快掌握软件操作使用方法,上手极易。强大报表与集成查询功能是本软件的最大特色，所有功能在用户需要的使用地方自然体现，不用打开多个窗口重复查询。美萍客户关系管理系统广泛适用于各个行业进行客户管理,销售管理,是您企业进行客户档案管理,客户

2、资料管理,客户服务管理,客户信息管理的强大工具 为什么要使用美萍客户管理系统？1）界面美观华丽，功能强大，上手简单。2）计算机化管理，使客户信息管理不再复杂.3）强大的报表功能，让您随时了解企业经营情况。4）独具特色的客户管理，销售管理,员工管理，然你管理更省心。5）独创关联数据模式，然所有查询都简单方便。为什么选择美萍客户管理软件？1） 经验丰富的专业开发队伍为你服务公司现在有开发人员30多人，被中华人民共和国信息产业部河南信息产业厅认定为高新软件企业，获得软件企业认证书和软件产品认证书。2） 完整的售后服务体系 3） 方案、需求、设计、开发、全程服务 4） 合理的价格体系“物有所值”5）

3、人性化的界面让你的员工不需要培训即可上手6） 以“永远服务，不断进步”为服务宗旨5年行业软件专业经验,用户遍布全国所有省份,超过2000家客户在成功运营。选择美萍客户管理软件是您明智的选择！ 美萍网络技术有限公司是一家以软件开发、销售为主的科技型公司，成立于2000年，公司现有员工30人，全部具有大专以上学历，公司位于国家级郑州高新区软件园内，被河南信息产业厅认定为高新软件企业，公司多年来致力于安全软件，行业管理软件，企业软件的开发，产品在全国范围内得到了广泛的应用，其用户包括国家图书馆，首都空管局等国家大型机关，事业单位以及广大行业用户等，得到各行各业用户的一致认可和好评。 公司下设安全软件

4、事业部，行业软件事业部，软件销售部，客户服务支持部等机构. 公司的实力正在不断壮大，并且有多种新产品正在开发中，美萍公司将不断提供给广大用户更多功能强大，简单易用的软件，坚持实用为主的思路，努力开发具有中国特色的安全、管理软件，为提高中国信息化管理水平不断努力。美萍公司向广大客户郑重承诺30天无风险退款：如果您购买我们的软件后发现不是很适合您，您可以在30天内要求退款。我们将无条件退回您的全部金额。一、 系统简界1.1、 功能特点 客户往来:对客户信息进行全面的管理。如：查询客户的相关详细信息，客户购买产品的信息，客户反馈信息等。 客户管理:包括客户资料管理，客户交互管理，客户跟近管理，客户提

5、醒管理，客户回款管理，流失客户管理，合同文档管理等 统计分析:包括客户分析，产品销售分析，利润贡献分析，业务员业绩分析。反映出客户、产品销售、利润与业务员之间的关系 系统设置:可以对数据库备份/恢复，系统初始化，操作员修改密码，基础资料设置，商品信息设置等。1.2、系统要求1、 计算机硬件在586等级以上.2、 软件要求操作系统为中文win98,win2000,winxp.win20033、 装有microsoft数据库驱动程序 4、 屏幕分辨率800x600以上.1.3、快速使用帮助1、打开客户管理系统，进入主窗口，首先选择您要查询的客户（点查询按钮或点击浏览客户按钮或按下f2键即可）。2、

6、如果没有您要查询的客户资料，您只需点击添加客户按钮即可，在弹出的添加客户窗口中添加客户的相应信息即可。3、您选择客户后，在窗口的下方对该客户进行相应的操作，如添加客户回访信息，添加商品销售信息，添加客户相关的联系人等4、在客户管理的窗口中，您还可以进一步对客户进行管理。二、快速入门系统主界面：2.1、系统设置： 包括基础资料设置、系统设置、初始化数据库、数据库备份与恢复、操作员管理、商品管理与员工提成设置。2.1.1、基础资料设置在系统设置模块中点击“基础资料设置”进入基础资料设置界面如图2在基础资料设置窗口，如果要添加（删除，修改）某个类型，必须先这个类型属的页，然后再进行添加（删除，修改）

7、操作。例如：添加（删除，修改）客户状态设置，先用鼠标点击窗口左边的“客户状态设置”页，然后再进行添加（删除，修改）操作。2.1.2、系统设置系统设置窗口，在公司信息设置里，填写相应的信息即可。在系统设置里选择您需要的选项，用鼠标点击即可。然后再点击保存按钮进行保存。2.1.3、初始化数据库图2.1.3.1图2.1.3.2点击初始化按钮后，会出现提示1（如图2.1.3.1），然后点击确定按钮后会出现提示2（如图2.1.3.2），选择您需要的选项点击确定按钮即可。或点击取消按钮取消此操作。2.1.4、数据库备份与恢复在系统设置里点击数据库备份与恢复按钮即可弹出此窗口。备份：先选择您要备份的目录，如

8、果您没有选择目录，那么数据库就备份到默认的目录，然后点击备份按钮即可。还原：选选择您要还原的数据库文件，然后点击还原按钮即可。2.1.5、操作员管理在操作员管理窗口（图2.1.5.1）中点击添加按钮，就会弹出添加用户窗口（图2.1.5.2），在用户信息这页里填写用户的相关信息，如果要设置权限只需在所属权限组这栏里选择用户所属的权限组即可。（注意：如果权限组还没有设置，您要点击“用户组权限设置”这页进行权限设置如图2.1.5.3）。如果您要修改（删除）客户信息点击操作员管理窗口中的修改（删除）按钮即可。这里有两个重要的权限设置项目 “能查看所有客户资料” 如果选上此业务员能查看到使用的客户资料。

9、如果不选，则要看“能查看本部门的客户资料” 这个权限的选择情况。 “能查看本部门的客户资料” 如果选上此业务员能查看到本部门的的客户资料 如果不选，就只能看到本人的客户资料。2.1.6、商品管理在商品管理窗口中，如果您要添加（修改，删除）商品信息，点击添加（修改，删除）按钮即可。如果您按类别查询商品信息时，您只需点击窗口左边的分类名称即可。2.1.7、员工提成设置在员工提成设置中，如果您要添加（修改，删除）员工提成信息，点击添加（修改，删除）按钮即可。2.2、统计分析： 包括客户分析、产品销售分析、利润贡献分析、业务员业绩分析。2.2.1、客户分析在统计分析模块里点击客户分析按钮即可弹出此界面

10、。在窗口左边的分类里，您只需点击要分析的类别，在右边的窗口中就可以显示出相应的图利和详细的数据库记录。2.2.2、产品销售分析在统计分析模块里点击产品销售分析即可弹出此窗口。您选择相应的时间段后即可点击分析按钮进行分析。在第一个表格点击相应的记录，在下面的表格里会显示出此商品相关的详细销售记录。点击产品销售数量分析图（产品销售额分析图、产品销售利润分析图）可以查看相关的图例分析。2.2.3、利润贡献分析在利润贡献分析窗口中，先选择好分析条件，然后再点击分析按钮进行分析。点击上面表格的某条记录，在下面的表格会显示相应的商品销售的详细信息。点击销售利润贡献分析图表这页可以查看相关的图表分析。2.2

11、.4、业务员业绩分析在业务员业绩分析窗口中，在业务员销售统计这页里，先选择分析条件，然后点击分析查询按钮。在上面的表格里点击某条纪录，在下面的表格里会显示相应的详细商品销售信息。在业务员工作统计这页里操作同业务员销售统计页的操作。2.3、客户管理 ： 包括客户资料管理、客户联系管理、客户跟进管理、客户提醒管理、客户回款管理、流失客户管理、文档合同管理、客户信息管理。2.3.1、客户资料管理在客户资料管理窗口中，在客户资料管理页里，如果您要添加（删除，修改）客户信息，您只点击添加（删除，修改）按钮即可。点击上面表格的某条记录，在下面的表格里会显示出该客户的销售清单。在客户资料分类管理页里，只要您

12、点击左边的分类类型，在右边的窗口里就会显示出该类别的所有客户的详细信息。双击客户信息的某条记录，就会弹出该客户的详细信息窗口，您也可以进行相应的修改。2.3.2、客户联系管理在客户联系管理窗口中，在最上边选择要查询的条件，然后在窗口左边详细条件里选择您所要的条件，再点击查询按钮即可。点击右边窗口上面表格的某条记录，在下面的表格里就会显示出该客户的详细销售清单。2.3.3、客户跟进管理在客户跟进管理窗口中，点击最上面表格中的某条记录时，在下面的表格中会显示出该客户的联系记录，销售记录，客户资料修改记录和该客户的备注文档等详细信息。如果您要查询某个客户的信息，您只需在查询条件框内输入相应的条件然后

13、点击查询按钮即可，如果您要按业务员、客户类型等条件查询，只需点击高级查询按钮，在弹出的窗口中输入相应的查询条件，然后点击确定即可。2.3.4、客户提醒管理在客户提醒管理窗口中，如果您选择的是显示近7天的提醒则显示的数据是从今天开始往后的7天的记录。点击添加（删除，修改）按钮，就可以对客户提醒信息进行添加（删除，修改）操作。如果您点击表格中的某条记录，在下面的窗口中就会显示该客户的详细信息，联系人信息和联系记录等信息。2.3.5、客户回款管理在客户回款管理窗口中，如果您点击上面客户信息列表里的某条记录，在下面的表格里就会显示出该客户的详细销售清单，在销售清单里您客户选择要回款的记录，然后点击为某

14、单还款的按钮，将会弹出回款窗口，您只需在该窗口中填入相应的信息即可。如果您不是针对某份销售单还款，您只需点击新增还款按钮即可。2.3.6、流失客户管理在流失客户管理窗口中，在流失客户管理页里，上面表格显示的是流失客户的信息，点击某条记录时，在下的表格里会显示该客户的销售记录和联系记录。在按业务员查看页里，会显示本公司所有业务员的流失客户数，添加客户数和销售额等信息，点击某业务员的记录时，在下面的窗口里会显示该业务员流失客户的详细信息。2.3.7、文档合同管理在文档合同管理窗口中，您可以点击添加（删除，修改）按钮，进行添加（删除，修改）操作。如果您双击某条记录，您也可以对该记录进行修改操作。2.

15、3.8、客户信息群发在客户信息群发窗口中，您要先点击群发设置按钮，进行相应的设置，然后您在右边的窗口中将客户添加到相应的类别里（操作：选择某条记录后，点击鼠标右键，点击“添加客户到群发列表”这项即可）。如果您要想查看某个类别里有哪些客户，您只需点击左边窗口中相应的类别名称，在右边的窗口中就会显示出该类别的所有客户信息。如果您要发送电子邮件等，您只需在左边的窗口中选择好类别，然后点击发送按钮即可。2.4、客户往来2.4.1客户往来 ： 包括联系反馈回访、相关联系人、产品销售、客户提醒、合同文档备注、其他等功能在客户往来界面里首先您要查询出某个客户，您只需点击查询按钮或点击查询按钮前的查询图标即可

16、。在图2.4.1的下方，显示的是该客户的联系记录，您可以点击添加（删除，修改）按钮，对该客户的联系记录添加（删除，修改）操作。过滤按钮里您可以只显示某个类型的联系记录和全部的联系记录。在图2.4.2的下方，显示的是该客户的联系人数据，您可以点击添加（删除，修改）按钮，对该客户的联系人进行相应的添加（删除，修改）操作。在图2.4.3的下方，显示的是该客户的产品销售记录。点击添加按钮，可以添加该客户产品销售记录（图2.4.3.1）。点击产品销售详细信息，可以查看客户的详细销售记录（图2.4.3.3）。在商品销售信息窗口中，您可以点击添加按钮，进行添加商品销售（图2.4.3.2），添加完商品后，然后

17、再填入相应的信息，再点击确定按钮进行保存即可在添加商品销售信息窗口中，您选择了某条要销售的商品信息后，再点击添加商品按钮或鼠标左键一直按下拖动到窗口右边然后再松开鼠标左键即可。添加完商品后，点击确定按钮进行保存操作。在产品销售详细信息窗口中，您可以先查询出某客户的所有销售清单信息，然后选择上面表格中的某条记录，对该记录进行相应的还款和退货操作，在下面的表格中会显示出该销售单的详细销售商品列表。在图2.4.4的下方，显示的是该客户的提醒记录。您可以点击添加（删除，修改）按钮，对该客户的提醒信息进行添加（删除，修改）操作。在图2.4.5的下方，显示的是该客户的合同文档备注记录。您可以点击添加（删除

18、，修改）按钮，对该客户的合同文档备注信息进行添加（删除，修改）操作。双击某条记录，您可以打开相应的合同文件（注意：存放路径必须有）。在图2.4.5的下方，显示的是该客户的其他一些信息，包括客户资料变更记录，客户负责人变更记录，客户维护费用统计，客户积分管理。在客户维护费用统计里，您可以点击添加（删除，修改）按钮，进行客户维护费用的添加（删除，修改）操作。在积分管理里，您点击积分兑换商品按钮，就会弹出积分兑换商品窗口，在此窗口中填入相应的信息，在点击确定按钮进行保存即可。数据库结构一 基础数据1：是否自动备份字段类型(长度)null标志default值说明自增标志参考字段id长整型自动增长备份路

19、径bfsjdatetimenot null,下次备份时间jgsjdatetimenot null,间隔时间bfljchar(50)not null,备份路径zdynintnot null,是否自动备份0 手动1 自动sfcgintnot null,是否被分成功0 失败1 成功bcsintnot null保存备份文件数2 日志表 rzxx字段类型(长度)null标志default值说明自增标志参考字段idintnot nullidentity(1,1) primary key,序号（主健）sqxhintnot null,机构序号社区表czsjdatetimenot null,操作时间cznrch

20、ar(50)not null,操作内容czrchar(6)not null,操作人3 操作员表 czyxx字段类型(长度)null标志default值说明自增标志参考字段idintnot nullidentity(1,1) primary key,序号（主键）sqxhintnot null,机构序号机构表operatornumchar(6)not null,操作员代码operatornamechar(10)not null,操作员姓名passwordc120not null,操作员口令岗位序号是否pos操作员最多摸零金额4 岗位菜单关联表 gwcd字段类型(长度)null标志default值说

21、明自增标志参考字段idintnot nullidentity(1,1) primary key,序号（主键）sqxhintnot null,机构序号机构表gwxhchar(6)not null,岗位序号岗位表cdxhchar(4)not null菜单序号菜单表5 菜单表 cdxx字段类型(长度)null标志default值说明自增标志参考字段idintnot nullidentity(1,1) primary key,序号（主键）cdxhchar(4)not null,菜单序号menunamechar(40)not null,菜单名称urlchar(100)not null菜单级别6岗位表 c

22、zygw字段类型(长度)null标志default值说明自增标志参考字段idintnot nullidentity(1,1) primary key,序号（主键）sqxhintnot null,机构序号社区表岗位序号czyxhchar(6)not null,岗位名称操作员表增加功能修改功能删除功能打印功能导出功能退货功能挂单功能解挂功能设置会员功能7 日志保存设置字段类型(长度)null标志default值说明自增标志参考字段idintnot nullidentity(1,1) primary key,序号（主键）保存类别天数/行数rzsjdatetime保存日志数量（行数）保留天数是否保存日

23、志8 客户来源字段类型(长度)null标志default值说明自增标志参考字段idintnot nullidentity(1,1) primary key,序号（主键）jgxhc(4)机构序号lyxhc(6)类型序号4+2lymcchar(50)类型名称sfscint是否删除9 客户类型字段类型(长度)null标志default值说明自增标志参考字段idintnot nullidentity(1,1) primary key,序号（主键）jgxh机构序号khxh类型序号khlxmc类型名称10 行业类型字段类型(长度)null标志default值说明自增标志参考字段idintnot nulli

24、dentity(1,1) primary key,序号（主键）jgxh机构序号hyxh行业序号hymc行业名称11 客户阶段字段类型(长度)null标志default值说明自增标志参考字段idintnot nullidentity(1,1) primary key,序号（主键）jgxh机构序号hyxh阶段序号hymc阶段名称12 公司部门字段类型(长度)null标志default值说明自增标志参考字段idintnot nullidentity(1,1) primary key,序号（主键）jgxh机构序号hyxh部门序号hymc部门名称13 员工职务字段类型(长度)null标志default值

25、说明自增标志参考字段idintnot nullidentity(1,1) primary key,序号（主键）jgxh机构序号hyxh职务序号hymc职务名称14 客户级别字段类型(长度)null标志default值说明自增标志参考字段idintnot nullidentity(1,1) primary key,序号（主键）jgxh机构序号hyxh级别序号hymc级别名称15 商品规格字段类型(长度)null标志default值说明自增标志参考字段idintnot nullidentity(1,1) primary key,序号（主键）jgxh机构序号hyxh型号序号hymc型号名称16 商品

26、单位字段类型(长度)null标志default值说明自增标志参考字段idintnot nullidentity(1,1) primary key,序号（主键）jgxh机构序号hyxh单位序号hymc单位名称17 省表字段类型(长度)null标志default值说明自增标志参考字段idintnot nullidentity(1,1) primary key,序号（主键）jgxh机构序号hyxh省序号hymc省名称18 市表字段类型(长度)null标志default值说明自增标志参考字段idintnot nullidentity(1,1) primary key,序号（主键）jgxh机构序号hyx

27、h省序号市序号hymc市名称19 销售机会字段类型(长度)null标志default值说明自增标志参考字段idintnot nullidentity(1,1) primary key,序号（主键）jgxh机构序号hyxh机会序号hymc机会名称职务表字段类型(长度)null标志default值说明自增标志参考字段idintnot nullidentity(1,1) primary key,序号（主键）jgxh机构序号hyxh机会序号hymc机会名称学历表字段类型(长度)null标志default值说明自增标志参考字段idintnot nullidentity(1,1) primary key,

28、序号（主键）jgxh机构序号xlxh机会序号xlmc机会名称sfsc是否删除20 商品表字段类型(长度)null标志default值说明自增标志参考字段idintnot nullidentity(1,1) primary key,序号（主键）jgxh机构序号商品序号商品类型序号商品名称商品单位成本价销售价商品数量备注22 客户信息字段类型(长度)null标志default值说明自增标志参考字段idintnot nullidentity(1,1) primary key,序号（主键）jgxhchar(4)机构序号khxhchar(11)客户序号khmcchar(100)客户名称khdhchar(

29、20)客户电话khczchar(20)客户传真xlrchar(20)联系人lxrdhchar(20)联系人电话xxdzchar(255)详细地址dzyxchar(100)电子邮箱ywyxhchar(7)业务员员工信息表khlxchar(6)客户类型客户类型表khjdchar(6)客户阶段客户阶段表khztchar(6)客户状态客户状态表khjdchar(6)客户级别客户级别表char(255)备注khlychar(6)客户来源客户来源表khhychar(6)客户行业行业类别表khshchar(6)客户省省表khdschar(8)客户市市表gswzchar(50)网站lrsjdatetime录入

30、日期xszrn(18,2)消费总额whfyn(18,2)维护费用qfzen(18,2)欠款总额qtxxchar(255)其它信息dsxxchar(255)竞争对手信息sfscint删除标记23 工作日程字段类型(长度)null标志default值说明自增标志参考字段idintnot nullidentity(1,1) primary key,序号（主键）jgxh机构序号日程序号事务主体事务时间办事人是否提醒提醒时间提醒对象是否完成日程员工序号24 员工信息字段类型(长度)null标志default值说明自增标志参考字段idintnot nullidentity(1,1) primary key

31、,序号（主键）jgxh机构序号员工序号员工姓名员工性别密码出生日期身份证号学历序号学历表部门序号公司部门表职务序号职务表手机家庭电话用户组岗位表家庭住址其它信息25 名片信息字段类型(长度)null标志default值说明自增标志参考字段idintnot nullidentity(1,1) primary key,序号（主键）jgxh机构序号mpxh名片序号xm姓名zw职务gsmc公司名称gsdz地址yzbm邮政编码gsdh公司电话brdh本人电话brsj本人手机gscz传真szyje-mailcfdz存放地址sfsv是否删除26 工作日程字段类型(长度)null标志default值说明自增标

32、志参考字段idintnot nullidentity(1,1) primary key,序号（主键）jgxh机构序号序号rcxh标题tsbt提示内容xxnr提示时间tssj业务员ywyxh是否提醒sftx0为完成是否完成sfwc0- 为完成1-提示对象tsdx2- 全体3- 业务员本人 美萍客户管理系统使用手册美萍客户管理系统是一款专业的客户关系管理软件(crm管理系统)，软件以客户为中心，把科学的管理与信息技术结合起来，实现市场、销售、服务协同工作统一管理。帮助企业规范业务流程、提高客户挖掘能力和客户服务质量、有效管理客户资源、提高销售成功率，达到全面提升企业核心竞争力的目的.软件界面设计简

33、洁,美观,其人性化的软件流程，使普通用户不需培训也能很快掌握软件操作使用方法,上手极易。强大报表与集成查询功能是本软件的最大特色，所有功能在用户需要的使用地方自然体现，不用打开多个窗口重复查询。美萍客户关系管理系统广泛适用于各个行业进行客户管理,销售管理,是您企业进行客户档案管理,客户资料管理,客户服务管理,客户信息管理的强大工具 为什么要使用美萍客户管理系统？1）界面美观华丽，功能强大，上手简单。2）计算机化管理，使客户信息管理不再复杂.3）强大的报表功能，让您随时了解企业经营情况。4）独具特色的客户管理，销售管理,员工管理，然你管理更省心。5）独创关联数据模式，然所有查询都简单方便。为什么

34、选择美萍客户管理软件？1） 经验丰富的专业开发队伍为你服务公司现在有开发人员30多人，被中华人民共和国信息产业部河南信息产业厅认定为高新软件企业，获得软件企业认证书和软件产品认证书。2） 完整的售后服务体系 3） 方案、需求、设计、开发、全程服务 4） 合理的价格体系“物有所值”5） 人性化的界面让你的员工不需要培训即可上手6） 以“永远服务，不断进步”为服务宗旨5年行业软件专业经验,用户遍布全国所有省份,超过2000家客户在成功运营。选择美萍客户管理软件是您明智的选择！ 美萍网络技术有限公司是一家以软件开发、销售为主的科技型公司，成立于2000年，公司现有员工30人，全部具有大专以上学历，公

35、司位于国家级郑州高新区软件园内，被河南信息产业厅认定为高新软件企业，公司多年来致力于安全软件，行业管理软件，企业软件的开发，产品在全国范围内得到了广泛的应用，其用户包括国家图书馆，首都空管局等国家大型机关，事业单位以及广大行业用户等，得到各行各业用户的一致认可和好评。 公司下设安全软件事业部，行业软件事业部，软件销售部，客户服务支持部等机构. 公司的实力正在不断壮大，并且有多种新产品正在开发中，美萍公司将不断提供给广大用户更多功能强大，简单易用的软件，坚持实用为主的思路，努力开发具有中国特色的安全、管理软件，为提高中国信息化管理水平不断努力。美萍公司向广大客户郑重承诺30天无风险退款：如果您购

36、买我们的软件后发现不是很适合您，您可以在30天内要求退款。我们将无条件退回您的全部金额。二、 系统简界1.2、 功能特点 客户往来:对客户信息进行全面的管理。如：查询客户的相关详细信息，客户购买产品的信息，客户反馈信息等。 客户管理:包括客户资料管理，客户交互管理，客户跟近管理，客户提醒管理，客户回款管理，流失客户管理，合同文档管理等 统计分析:包括客户分析，产品销售分析，利润贡献分析，业务员业绩分析。反映出客户、产品销售、利润与业务员之间的关系 系统设置:可以对数据库备份/恢复，系统初始化，操作员修改密码，基础资料设置，商品信息设置等。1.2、系统要求1、 计算机硬件在586等级以上.2、

37、软件要求操作系统为中文win98,win2000,winxp.win20033、 装有microsoft数据库驱动程序 4、 屏幕分辨率800x600以上.1.3、快速使用帮助1、打开客户管理系统，进入主窗口，首先选择您要查询的客户（点查询按钮或点击浏览客户按钮或按下f2键即可）。2、如果没有您要查询的客户资料，您只需点击添加客户按钮即可，在弹出的添加客户窗口中添加客户的相应信息即可。3、您选择客户后，在窗口的下方对该客户进行相应的操作，如添加客户回访信息，添加商品销售信息，添加客户相关的联系人等4、在客户管理的窗口中，您还可以进一步对客户进行管理。二、快速入门系统主界面：2.1、系统设置：

38、包括基础资料设置、系统设置、初始化数据库、数据库备份与恢复、操作员管理、商品管理与员工提成设置。2.1.1、基础资料设置在系统设置模块中点击“基础资料设置”进入基础资料设置界面如图2在基础资料设置窗口，如果要添加（删除，修改）某个类型，必须先这个类型属的页，然后再进行添加（删除，修改）操作。例如：添加（删除，修改）客户状态设置，先用鼠标点击窗口左边的“客户状态设置”页，然后再进行添加（删除，修改）操作。2.1.2、系统设置系统设置窗口，在公司信息设置里，填写相应的信息即可。在系统设置里选择您需要的选项，用鼠标点击即可。然后再点击保存按钮进行保存。2.1.3、初始化数据库图2.1.3.1图2.1

39、.3.2点击初始化按钮后，会出现提示1（如图2.1.3.1），然后点击确定按钮后会出现提示2（如图2.1.3.2），选择您需要的选项点击确定按钮即可。或点击取消按钮取消此操作。2.1.4、数据库备份与恢复在系统设置里点击数据库备份与恢复按钮即可弹出此窗口。备份：先选择您要备份的目录，如果您没有选择目录，那么数据库就备份到默认的目录，然后点击备份按钮即可。还原：选选择您要还原的数据库文件，然后点击还原按钮即可。2.1.5、操作员管理在操作员管理窗口（图2.1.5.1）中点击添加按钮，就会弹出添加用户窗口（图2.1.5.2），在用户信息这页里填写用户的相关信息，如果要设置权限只需在所属权限组这栏里

40、选择用户所属的权限组即可。（注意：如果权限组还没有设置，您要点击“用户组权限设置”这页进行权限设置如图2.1.5.3）。如果您要修改（删除）客户信息点击操作员管理窗口中的修改（删除）按钮即可。这里有两个重要的权限设置项目 “能查看所有客户资料” 如果选上此业务员能查看到使用的客户资料。如果不选，则要看“能查看本部门的客户资料” 这个权限的选择情况。 “能查看本部门的客户资料” 如果选上此业务员能查看到本部门的的客户资料 如果不选，就只能看到本人的客户资料。2.1.6、商品管理在商品管理窗口中，如果您要添加（修改，删除）商品信息，点击添加（修改，删除）按钮即可。如果您按类别查询商品信息时，您只需

41、点击窗口左边的分类名称即可。2.1.7、员工提成设置在员工提成设置中，如果您要添加（修改，删除）员工提成信息，点击添加（修改，删除）按钮即可。2.2、统计分析： 包括客户分析、产品销售分析、利润贡献分析、业务员业绩分析。2.2.1、客户分析在统计分析模块里点击客户分析按钮即可弹出此界面。在窗口左边的分类里，您只需点击要分析的类别，在右边的窗口中就可以显示出相应的图利和详细的数据库记录。2.2.2、产品销售分析在统计分析模块里点击产品销售分析即可弹出此窗口。您选择相应的时间段后即可点击分析按钮进行分析。在第一个表格点击相应的记录，在下面的表格里会显示出此商品相关的详细销售记录。点击产品销售数量分

42、析图（产品销售额分析图、产品销售利润分析图）可以查看相关的图例分析。2.2.3、利润贡献分析在利润贡献分析窗口中，先选择好分析条件，然后再点击分析按钮进行分析。点击上面表格的某条记录，在下面的表格会显示相应的商品销售的详细信息。点击销售利润贡献分析图表这页可以查看相关的图表分析。2.2.4、业务员业绩分析在业务员业绩分析窗口中，在业务员销售统计这页里，先选择分析条件，然后点击分析查询按钮。在上面的表格里点击某条纪录，在下面的表格里会显示相应的详细商品销售信息。在业务员工作统计这页里操作同业务员销售统计页的操作。2.3、客户管理 ： 包括客户资料管理、客户联系管理、客户跟进管理、客户提醒管理、客

43、户回款管理、流失客户管理、文档合同管理、客户信息管理。2.3.1、客户资料管理在客户资料管理窗口中，在客户资料管理页里，如果您要添加（删除，修改）客户信息，您只点击添加（删除，修改）按钮即可。点击上面表格的某条记录，在下面的表格里会显示出该客户的销售清单。在客户资料分类管理页里，只要您点击左边的分类类型，在右边的窗口里就会显示出该类别的所有客户的详细信息。双击客户信息的某条记录，就会弹出该客户的详细信息窗口，您也可以进行相应的修改。2.3.2、客户联系管理在客户联系管理窗口中，在最上边选择要查询的条件，然后在窗口左边详细条件里选择您所要的条件，再点击查询按钮即可。点击右边窗口上面表格的某条记录

44、，在下面的表格里就会显示出该客户的详细销售清单。2.3.3、客户跟进管理在客户跟进管理窗口中，点击最上面表格中的某条记录时，在下面的表格中会显示出该客户的联系记录，销售记录，客户资料修改记录和该客户的备注文档等详细信息。如果您要查询某个客户的信息，您只需在查询条件框内输入相应的条件然后点击查询按钮即可，如果您要按业务员、客户类型等条件查询，只需点击高级查询按钮，在弹出的窗口中输入相应的查询条件，然后点击确定即可。2.3.4、客户提醒管理在客户提醒管理窗口中，如果您选择的是显示近7天的提醒则显示的数据是从今天开始往后的7天的记录。点击添加（删除，修改）按钮，就可以对客户提醒信息进行添加（删除，修

45、改）操作。如果您点击表格中的某条记录，在下面的窗口中就会显示该客户的详细信息，联系人信息和联系记录等信息。2.3.5、客户回款管理在客户回款管理窗口中，如果您点击上面客户信息列表里的某条记录，在下面的表格里就会显示出该客户的详细销售清单，在销售清单里您客户选择要回款的记录，然后点击为某单还款的按钮，将会弹出回款窗口，您只需在该窗口中填入相应的信息即可。如果您不是针对某份销售单还款，您只需点击新增还款按钮即可。2.3.6、流失客户管理在流失客户管理窗口中，在流失客户管理页里，上面表格显示的是流失客户的信息，点击某条记录时，在下的表格里会显示该客户的销售记录和联系记录。在按业务员查看页里，会显示本

46、公司所有业务员的流失客户数，添加客户数和销售额等信息，点击某业务员的记录时，在下面的窗口里会显示该业务员流失客户的详细信息。2.3.7、文档合同管理在文档合同管理窗口中，您可以点击添加（删除，修改）按钮，进行添加（删除，修改）操作。如果您双击某条记录，您也可以对该记录进行修改操作。2.3.8、客户信息群发在客户信息群发窗口中，您要先点击群发设置按钮，进行相应的设置，然后您在右边的窗口中将客户添加到相应的类别里（操作：选择某条记录后，点击鼠标右键，点击“添加客户到群发列表”这项即可）。如果您要想查看某个类别里有哪些客户，您只需点击左边窗口中相应的类别名称，在右边的窗口中就会显示出该类别的所有客户

47、信息。如果您要发送电子邮件等，您只需在左边的窗口中选择好类别，然后点击发送按钮即可。2.4、客户往来2.4.1客户往来 ： 包括联系反馈回访、相关联系人、产品销售、客户提醒、合同文档备注、其他等功能在客户往来界面里首先您要查询出某个客户，您只需点击查询按钮或点击查询按钮前的查询图标即可。在图2.4.1的下方，显示的是该客户的联系记录，您可以点击添加（删除，修改）按钮，对该客户的联系记录添加（删除，修改）操作。过滤按钮里您可以只显示某个类型的联系记录和全部的联系记录。在图2.4.2的下方，显示的是该客户的联系人数据，您可以点击添加（删除，修改）按钮，对该客户的联系人进行相应的添加（删除，修改）操作。在图2.4.3的下方，显示的是该客户的产品销售记录。点击添加按钮，可以添加该客户