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文档简介

1、2014年专用汽车行业发展特点与2015年趋势中国汽车技术研究中心 陈瑞青 邵丽青2014年专用汽车行业发展特点1. 专用车企业产能过剩风险加剧除了产量较小的特种作业车、消防车、特种作业车及底盘外,其他专用汽车的核准和准入由地方负责,国家工业和信息化部只负责备案和现场技术审查,。这使得企业获取专用车生产资质的难度较小,新增的车辆生产企业仍以专用车生产企业为主。2014年,国家共发布了67个新增生产企业,其中专用汽车企业有50个。加上2013年的49个,这两年新增专用汽车企业数量多已达99个,而在专用汽车行业内产量较低的企业已经比比皆是,新增企业的不断涌入会继续加大行业产能过剩的风险。另外,由于

2、国家已经不再批准普通半挂车企业新建工厂,因此一些企业会利用专用汽车生产资质来生产低端半挂车,这种现象不利于专用汽车产品的结构升级。2014年新增的专用汽车企业主要集中在专用汽车集聚区,数量最多的省份是山东省,主要集中在典型的专用车生产基地,如梁山县、郓城县等。其次是湖北省,主要集中在随州市、十堰市等。图1 2014年新设立专用车生产企业的省份分布及数量(单位:个)2. 专用汽车产品的安全、环保、智能融合发展安全、环保一直是汽车行业的永恒主题,而近年来,随着网络及控制技术的发展,人们对智能化的要求也越来越高。2014年,专用汽车的产品也逐渐朝着安全、环保、智能融合的方向发展。危险品运输车辆的安全

3、问题是成为专用汽车行业发展的一大“诟病瓶颈”,尤其是危险品运输车辆。2014年,依然发生了多起危险品运输车辆引发的重大事故,其中伤亡最大的是3月1日山西省晋城市隧道内发生的2辆运输甲醇的铰接列车追尾相撞事件。事故中有2辆罐式半挂车的罐体没有按照标准规定安装紧急切断阀,这是事故损失扩大的重要原因,专用汽车的产品安全再次引起重视。故此,2014年,国家强制要求所有液体危险货物罐车必须在2015年1月1日之前加装紧急切断装置;对于安全要求更高的罐式车辆生产企业及产品设立了新的准入管理要求,专用汽车的产品安全水平上了升到一个新的台阶。老式渣土运输车密封不严造成的环境污染以及野蛮驾驶导致的交通事故等现象

4、不断增多,引起多个地方的政府部门已经开始日渐重视渣土运输车所带来的环保和安全问题。在节能减排要求不断加严以及全国预淘汰600万辆黄标车的大背景下,2014年以北京、南京、长沙、石家庄、郑州、太原、宁波、福州、苏州等为代表的多个地方政府对新型渣土运输车的外观和上装提出了更高的要求,如必须全密封等,并发布了一些管理措施加大对渣土运输车的整治力度。预计新型渣土车未来有望达到近10万辆的更新空间。之前广泛应用于国防安全的北斗导航系统开始应用于道路运输专用汽车上,使得智能化技术在确保专用汽车产品及运输安全方面发挥作用。交通运输部规定20142015年两年时间在江苏、安徽、河北、陕西、山东、湖南、宁夏、贵

5、州、天津等9省市以及珠三角地区试点强制“两客一危”(旅游包车、大客车、危险品运输车辆)车辆安装双模北斗导航系统,其后在全国推广;北京市、长沙市、郑州市、江苏省等省市明确规定新型渣土车必须安装北斗(兼容)车载终端系统;山东省将依靠北斗导航系统使得2015年主要城市的甩挂运输班车开通率达到80%。虽然北斗导航系统有着比GPS更好的性能,能支持实时导航,清晰度可以精确到1米 m,拥有双向通信功能。但是由于安装北斗导航系统将使车辆成本增加,因此现在的推广模式还主要依赖于政府强制推行,在市场化程度较高的车型上应用不多,后续市场空间有限尚未打开。3. 新建项目减少,产业投资趋缓2014年,国内经济下行压力

6、进一步加大,投资需求不断疲软。与前几年相比,专用汽车行业新建的大项目的数量逐渐偏少,投资建设明显趋缓。2014年,专用汽车行业新建项目仅有5个,建成后的年产能增加不足10万辆。宏观环境的不景气对行业的合作与投资提出了更高的要求。2015年,随着东风集团和沃尔沃集团合资的东风商用车有限公司的成立及正式运营,或将为专用汽车行业带来较大的投资建设项目的效应。表1 2014年新建的专用汽车投资项目序号企业名称投资额,亿元主要产品年产能投资基地1江西江铃集团特种专用车有限公司2.4自卸车、罐式车自卸车4 000辆,罐式车2 000辆江西省南昌市小蓝经济开发区2中航工业机电系统有限公司、安徽江淮汽车集团有

7、限公司10军用、民用专用车底盘3万辆专用车底盘及车辆安徽省阜阳市阜阳合肥现代产业园区3重庆东本工业有限责任公司11自卸车、冷藏车、集成车、环卫车1万辆重庆市涪陵新区4比亚迪股份有限公司30纯电动客车(一期)、纯电动专用车(二期)湖北省武汉市黄陂区5甘肃建投装备制造有限公司9.9凝土搅拌运输车、混凝土泵车等5 000辆甘肃省兰州市彭家坪装备制造工业园4. 新能源专用汽车取得较大进展2014年,国家相关部委发布了近10项与新能源汽车相关的政策,涉及购置补贴、产品申报、鼓励推广应用、免征购置税、充电设施建设奖励等,地方扶持政策也相继落地,新能源汽车整体市场发展迅猛,总产量超过了过去三年的总和,因此,

8、2014年被行业认为是新能源汽车发展的元年。在新能源汽车整体市场的带动下,主要以纯电动专用改装车为主的新能源专用汽车的市场空间被进一步打开。根据机动车出厂合格证的统计数据显示,2014年,纯电动专用车的产量达到4037辆,同比增长174.07%。由于2015年的补贴水平实施退坡机制,将在2014年的基础上降低5%,这就造成了2014年12月出现了冲量现象,当月产量达到2 186辆,占全年总产量的54.15%。纯电动微型专用汽车(总质量Ga1.8 t)和纯电动轻型专用汽车(1.8 tGa6 t)由于总质量较轻,需要的电池容量和电机功率比较小,更符合现阶段电池续航技术有限、基础设施不完善等现实。2

9、014年,纯电动专用汽车以微轻型车为主,其中微型占比达到34.31%,轻型占比达到61.41%。2014年,厢式运输车和用于市政环卫领域的专用改装车是纯电动专用汽车发展的重点,其中,纯电动厢式运输车产量达到2 935辆,占纯电动专用汽车总产量的72.70%,同比增长865.46%。但是新能源汽车的整体发展水平一样,纯电动专用汽车市场极不成熟,生产企业较为单一,且售价低是影响产销量的重要因素。以厢式运输车为例,成本较低的铅酸电池车型占厢式运输车产量的近30%,市场份额占35%的天津清源的车型售价整体偏低,不超过5万元/辆。但是续航里程不高导致装备铅酸电池的专用汽车无法进入到国家新能源汽车购置税减

10、免目录中,因此,电池技术的转型升级将成为这些车型未来市场突破的重点。表2 2014年前五种纯电动车型的产量及主要生产企业序号车型产量,辆产量占比,%主要企业及产量(产量,辆)1纯电动厢式运输车2 93572.70天津清源电动车辆有限责任公司(1032)、江苏奥新新能源汽车有限公司(407)、重庆瑞驰汽车实业有限公司(346)、金华市康迪新能源车辆有限公司(303)、北京汽车股份有限公司(209)2纯电动车厢可卸式垃圾车56614.02江苏奥新新能源汽车有限公司(541)、江西江铃汽车集团改装车有限公司(19)3纯电动桶装垃圾运输车1032.55北京华林特装车有限公司(99)4纯电动扫路车852

11、.11东风汽车公司(84)5纯电动自装卸式垃圾车721.78北京华林特装车有限公司(32)、东风汽车公司(19)、江西特种汽车有限责任公司(14)5. 天然气专用汽车飞速发展2014年2月18日,交通运输部发布了2014年交通运输行业节能减排工作要点,提出2014年专项行动的重点是在运营车辆方面,继续推进LNG(液化天然气)、LPG(液化石油气)汽车在道路运输、城市公交和出租汽车中应用;中俄天然气协议的签署,中缅管道的通气运行,多个LNG接收码头的投产,中国燃气、华润燃气、港华燃气、新奥能源等多家大型天然气供应企业也加大了对LNG加气站的投资建设,为天然气汽车的发展奠定了雄厚的能源基础;尽管油

12、价的持续下跌使得油气价格差在逐渐缩小,但随着国排放标准在2014年7月1日实施以及国柴油在多地陆续供应,柴油专用汽车的购买和使用成本得到了大幅度的增加,天然气汽车仍在短期内保持着一定的经济优势。根据机动车出厂合格证的统计数据显示,2014年天然气专用汽车的产量已达到25 434辆,同比增长率高达106.01%。其中,两用燃料专用改装车(主要以汽油/天然气燃料为主)的产量占63.08%,达到16 043辆,同比增长165.26%;单燃料专用改装车的产量为5 150辆,同比增长116.39%;单燃料自卸汽车的产量为4 241辆,同比增长8.24%。图2 20132014年天然气专用车的产量及同比增

13、长率两用燃料专用改装车的车型和企业集中度都非常高。近年来的车型主要以厢式运输车为主,2014年两用燃料厢式运输车产量占比达到98.45%,2013年同期也达到了98.81%;北汽福田、重庆长安和河北长安三家企业的产量占两用燃料专用改装车总产量的80.94%,这三家企业主要以两用燃料厢式运输车为主。单燃料专用汽车多以LNG为燃料源。与两用燃料专用改装车相比,单燃料专用改装车的车型产量变化幅度较大,市场常态化、稳定的需求局面尚未形成。2013年产量唯一超过千辆的低密度粉粒物料运输车在2014年仅有41辆。表3 2014年单燃料专用改装车前五位的车型产量及同比增长率序号单燃料专用改装车车型产量,辆产

14、量占比,%同比增长率,%1混凝土搅拌运输车2 64951.44383.912厢式运输车81815.88478.363仓栅式运输车52710.23321.344教练车52310.16320.865自卸式垃圾车2625.092381.82与纯电动专用汽车相比,天然气专用汽车在国家财政购置补贴缺乏的情况下,近年来的增长幅度反倒更大,可见,有市场接受度是产业发展的内生动力。随着LNG加气站的不断增多,以及天然气专用汽车与满足更高排放标准的传统燃油专用车相比的成本优势的进一步扩大,天然气专用汽车的后市发展更加值得期待。6. 进口市场平稳发展近年来,随着国产专用汽车自主研发能力的不断提升,部分国产专用汽车

15、产品对进口车型的替代趋势不断明显日渐增强,专用汽车的进口量不断降低并趋于平稳发展。从2011年起,专用汽车的进口量保持在200辆左右的规模。2014年国内专用汽车进口数量累计为298辆,同比增长33.04%;进口金额继续保持下跌态势,同比降低2.71%,达到1.59亿美元。图 3 20072014年专用汽车进口数量及同比增长率近年来,我国专用汽车进口国家较为集中,主要以先进的欧美国家为主。进口数量前五位的国家分别为德国(133辆)、美国(89辆)、瑞典(13辆)、意大利(11辆)和加拿大(9辆),这五个国家的进口数量占进口总量的85.57%;进口金额前五位的国家分别为美国(0.69亿美元)、德

16、国(0.46亿美元)、加拿大(0.13亿美元)、奥地利(0.04亿美元)和意大利(0.04亿美元),这五个国家的进口金额占进口总金额的85.95%。7. 出口数量和金额双双下滑2012年以来,专用汽车出口逐渐摆脱了金融危机的影响,到2013年达到历史最高点后,2014年,专用汽车出口出现了下行态势,出口数量和出口金额双双下滑。2014年,出口数量达到17 550辆,同比下降1.28%;出口金额达到16.02亿美元,同比下降6.80%。图 4 20072014年专用汽车出口数量及同比增长率专用汽车的出口国家较为分散,每年出口国家的数量均在百个以上,出口量在10辆以下的国家也有四五十个,因此,专用

17、汽车的出口尚未形成规模效应。2014年,出口数量前五位的国家分别为阿尔及利亚(1 589辆)、缅甸(1 183辆)、安哥拉(911辆)、越南(819辆)、沙特阿拉伯(757辆),出口数量占出口总量的29.97%;出口金额前五位的国家分别为阿尔及利亚(1.30亿美元)、沙特阿拉伯(1.22亿美元)、哈萨克斯坦(0.82亿美元)、俄罗斯联邦(0.74亿美元)和安哥拉(0.60亿美元),出口金额占出口总金额的29.16%。2015年专用汽车行业发展展望2015年,我国专用汽车行业可能或将发生以下变化:(1)2015年是全面深化改革的关键之年,也是全面推进依法治国的开局之年,更是全面完成“十二五”规划

18、的收官之年。政策层面上,国家将继续坚持稳中求进工作的总基调,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,预计2015年GDP增速将保持在7%左右。在经济下行的压力下,如何做好产业改革的同时找到新的增长点是专用汽车行业发展的“新常态”。(2)虽然国家层面的“一带一路”具体规划尚未出台,但是20余个省份已经将在地方政府工作报告中有所涉及。预计“一带一路”建设将在2015年进入实质阶段,这成为专用汽车发展的新机遇。大批基础设施建设项目会拉动工程类专用汽车的需求;国际互联互通的物流网络将带动运输类专用汽车的增长;有助于加快专用汽车在亚太经济圈和欧亚大陆的海外布局,刺激专用汽车的出口量。(3)按照国务院办公厅印发2014-2015年节能减排低碳发展行动方案要求,黄标车和老旧车的淘汰工作将继续开展,将为全国尤其是京津冀、长三角、珠三角等重点区域的专用汽车的更新置换带来空间。(4)虽然2014年市政环卫类专用改装车出现了同比下滑的态势

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