0.加快钢铁结构调整实现可持续发展(1)(精)

1、冶金管理2 0 0 8年第6期随着我国国民经济的快速发展和世界产业转移的加快，我国钢铁工业取得了巨 大成就。2 0 0 7年我国粗钢产量达到4.9亿吨，占全球钢产量的37%，钢材 出口6 2 6 5万吨，中国钢铁工业已是全球最重要的组成部分，也成为世界钢铁生 产消费中心。我国钢铁工业的快速发展，不仅对我国国民经济的高速增长做出了巨 大贡献，也积极促进了世界经济和全球钢铁工业的发展。目前我国钢铁工业的产能 已超过6亿吨，数量已不是我国钢铁工业发展的主要矛盾。我国钢铁工业存在的主 要问题是产品附加值低、能耗高、布局不合理、集中度低、自主创新不足、大量落 后的工艺装备，同时面临着日益严峻的资源环境压

2、力。目前，随着世界资本市场的推动和钢材市场竞争压力的加剧，世界钢铁工业联 合重组步伐加快，钢铁产能向新兴国家转移。面临原燃料供应紧张、运输能力制 约、节能减排和环境压力，全球钢铁工业产业升级加快。以2 0 0 6年为转折，我 国钢材由供不应求发展到供大于求、由钢材净进口转变为净出口大国，实现了历史 性的飞跃发展。以2 0 0 8年为转折，我国钢铁工业将由过去几年迅猛发展，进入 适度平稳发展和品种、质量以及服务全面升级、激烈竞争新时期。为促进我国钢铁 工业加快产业升级，实现可持续发展，提高市场竞争力，迫切需要解决以下几个突 出问题。一、加快实施海外资源战略，确保稳定原料基地从世界经济发展历程看，

3、工业化是一个国家必然的发展阶段。实现工业化将消耗大量的资源，特别是不可替代的钢铁产品。从1 7 6 6年工业革命到1 9 7 3年前后，英法德美日为代表的发达国家用了近2 0 0年完成工业化，把世界13%的人口带入现代化社会，峰值时耗用了世界51.5%的粗钢。现在努力实现工业化国家的人口超过30亿，将造成的资源紧张 程度可想而知。因此，现阶段乃至今后相当长的时期，我们将面临十分严峻的资源 压力。仅从钢铁工业来看，2 0 0 7年我国进口3.83亿吨铁矿石、6 6 3万吨 锰矿石、6 0 9万吨铬矿石、6 2 2万吨焦煤、3 3 9万吨废钢。从2 003年开 始， 我国铁矿石进口量超过日本， 成

4、为世界上铁矿石进口量最大的国家， 铁矿石价 格也走上了一条只升不降的 不归路”:2 00 3年到2 0 0 8年，国际铁矿石基准价格涨幅分别为8.9%、18.62%、71.5%、19%、9.5%和65%。疯狂上涨的铁矿石价格， 给钢铁企业带来极大的成本压力。我国完全实现工业化的路还很长，对能源资源的需求是长期的、数量是巨大 的，对此我们应有充分的战略准备。过去由于我国钢铁工业缺乏长远的资源战略， 使我们蒙受了巨大的经济损失。目前全球约5 0%的铁矿石在我国消费，铁矿石不 断涨价影响我国钢铁工业可持续发展。因此，建立稳定的海外资源基地十分迫切。 加快建立资源保障体系是一个重要战略性问题，同时要解

5、决好海运和相应的基础设 施。虽然这个问题提了很多年，但目前还没有突破性进展。随着我国钢铁需求的不 断扩大，今后进口铁矿石仍将大幅度增加。预计2 0 10年我国铁矿石进口量将超 过5亿吨，占世界铁矿石贸易量的50%以上。如果不抓紧落实在加快钢铁结构调整实现可持续发展李新创2 3冶金管理2 0 0 8年第6市场分析摊测海外建立资源保障体系，我们将难以拥有矿价话语权。应该看到，国内巨大的 铁矿石市场需求已成为中国企业到海外投资办矿的主要动力，应统一规划，避免盲 目竞争，形成有序的长期稳定的资源基地，减少我们将面临的压力和损失，在资源 上保障钢铁工业持续稳定发展。二、强化自主研发，提高产品附加值2 0

6、 0 7年我国进口钢材1 6 8 7万吨，其中板带材14 2 9万吨，占85%,长材14 8万吨，管材7 7万吨。从钢材进出口价格来看，我国进口钢材平 均到岸价12 18美元/吨，而出口钢材平均离岸价7 0 4美元/吨，钢材进口价 格是出口的1 .73倍。近年来，我国钢铁工业结构调整取得了显著成效，板带材 生产能力长期不足问题已基本解决，虽然达到国际先进水平的装备能力日益增加， 但达到国际先进水平的高附加值产品比例不高。国内市场需求的高技术含量、高附 加值产品不断增加，目前仍需要进口解决，如高牌号低成本取向电工钢、高档汽车 面板、高档家电面板、超临界高温高压锅炉管等。此外，普碳线材、低强度螺纹

7、钢 筋、普碳棒材、普通窄带钢等低端产品产量仍占相当大的比例，钢材使用寿命与国 外先进水平相比还有很大差距；国外已停止使用的二级螺纹钢筋目前在国内还大量 使用；高层建筑抗震耐火钢、高强度钢材等节材品种仍处于推广使用阶段。总的来讲，我国钢铁产品质量档次普遍不高，钢铁行业与钢材用户的要求还有 差距，还不能满足各行业对钢材品种质量和服务的要求，更不用说引导市场消费。 比如建筑行业提出 建筑节能节材”的要求，就是在保证建筑安全的基础上，大幅降 低用钢量。从这个角度讲，钢铁工业只求数量不求质量的发展思路与市场要求差距 很大。我国钢铁工业发展不能单纯依靠铺新摊子、上项目，而是要及时跟踪用户要 求，加大科技研

8、发，提高钢材利用率。如果我们的建筑钢材能充分满足建筑行业节 能节材以及其他行业节材的要求，如果钢材效能提高10%以上，我国每年将可节 省钢材5 0 0 0万吨以上，相应将节约大量的煤、铁矿、水等资源。这样既节约大量资源，也减少环境压力。因此，钢铁企业应 进一步优化钢材产品结构，提高产品标准与实物质量，扩大高技术含量、高附加值 产品产能，加快淘汰落后产能。钢材附加值低，除我国市场需求多层次外，一个重要原因是企业自主创新能力 不强。面对钢铁行业产品结构趋于合理，国外高端钢铁技术的日新月异，国内钢铁企业必须立足自主创 新，掌握关键生产技术和前沿工艺技术，以市场需求为导向，积极推进自主创新和 新产品开

9、发，全面提高产品质量，开拓和扩大国内市场短缺钢材品种的生产，以保 证竞争优势。目前，国内部分钢铁企业已经具备了在钢材品种质量上赶超国际先进 水平的硬件基础，关键是在软件技术上加快自主创新步伐，重视提高信息化、自动 化水平。特别是改革管理体制，加大科技投入。三、加快沿海发展，合理钢铁布局十一五”规划纲要提出 主体功能区”，强调根据资源环境承载能力、现有开发 密度和发展潜力，统筹考虑未来人口分布、经济布局、国土利用和城镇化格局来划 分国土空间。这对于我们今后规范空间开发秩序，形成合理的空间开发结构，实现 经济社会可持续发展，起到很好的促进作用。我国钢铁工业基本上是按国内资源和靠近铁矿原料产地的原则

10、布局，造成钢铁 布局分散，而且相当数量钢铁产能远离市场，大量的钢材需要经过长距离运输销往 客户，造成企业的物流成本增加、竞争力降低。随着我国进口铁矿大量增加，钢铁 工业布局不合理问题日益突出。特别是目前国内几乎所有的钢铁企业都在利用进口 铁矿，不但造成运输紧张，而且运费也难以承受。另外，还有相当数量的大型钢铁 企业处于特大城市市区、风景名胜地区和严重缺水地区，这种不合理的钢铁布局已 远不适应钢铁工业发展的要求。日韩等国钢铁企业为了尽可能节省成本，在海岸线 地带设厂建港，从原料到制成品的物流都是大进大出，钢铁企业的高度集中增强了 其国际竞争力和抗风险能力。因此，在消化铁矿石涨价的负面影响方面，日

11、韩优势 强于我国。我国钢铁工业布局调整要综合考虑矿产资源、能源、水资源、交通运输、环境 容量、市场分布和利用国外资源等条件。必须依托有条件的现有企业，结合兼并、 搬迁，在具有比较优势的地区进行改造和扩建。新增生产能力要和淘汰落后生产能 力相结合，原则上不再大幅度扩大钢铁生产能力。重要环境保护区、严重缺水地 区、大城市市区，不再扩建钢铁冶炼生产能力，区域内现有企业要结合组织结构、 装备结构、产品结构调整，实施压产、搬迁，满足环境保护和资源节约的要求。大 型钢铁企业应主要分布在沿海地区，依靠海外资源。内陆钢铁企业应结合本地市场 和矿石资源状况，以矿定2 4冶金管理2 0 0 8年第6期产，以可持续

12、生产为主要考虑因素。对于我国钢铁工业布局，钢铁产业政策已进行了分析：东北地区，有丰富的铁 矿和煤炭资源，水资源条件也较好，东北地区将以建设精品基地为目标，逐步淘汰 落后产能，现有骨干企业以满足本地区的经济发展需求为主；西南地区，水资源比 较丰富，且攀枝花、西昌地区的铁矿和煤矿储量相对较大，但是交通不方便，现有 骨干企业要提高产能水平，发展高附加值产品，以矿石可持续供应能力来确定规 模，不能盲目地追求产能扩张；对于中南地区，水资源丰富且水运较便利，东南沿 海地区具有可利用的深水良港，应该结合产业重组和城市钢厂的搬迁，建设沿海大 型钢铁基地；华东地区，钢材市场量需求最大，但是目前钢铁布局过于密集，

13、具有 区域优势的大型骨干企业应该结合组织结构和产品结构的调整，提高集中度和国际 竞争能力；华北地区，水资源缺乏、低水平产能过剩，应该根据环保和生态的要 求，加快结构调整，兼并重组，严格控制生产企业数量继续增多和产能继续扩张，结合首钢搬迁，应促进河北省钢铁工业联合重组。从我国经济发展和资源环境运输等综合因素看， 我国钢铁工业合理布局的指导 方针应该是沿海加快、沿江适度、内地限制。从目前的钢铁布局看，长江流域已形 成大批钢铁企业，内地也拥有众多钢铁企业，但这些地区的钢铁企业仍有高涨的发 展热情；从我国国情和发展趋势看，这两个区域的钢铁产能不宜盲目扩大，特别是 内地的钢铁产能。相反，建设沿海钢铁基地

14、将成为今后发展的重点。按照我国目前 的条件，根据已有、在建、规划和设想，未来我国将形成以下沿海钢铁生产基地： 宁波、日照、曹妃甸、鲅鱼圈、防城港、湛江、河北京唐港、河北黄骅港、青岛、 福建宁德、连云港等项目，届时我国将形成2亿吨左右能力的沿海钢铁布局。为此，应加快对我国钢铁工业布局调整，首先，逐步减少特大城市市区、风景 名胜地区、严重缺水地区和产能过度集中地区的钢铁生产规模总量；其次，依托现 有大型钢铁企业，逐步向发展条件好、利用进口铁矿石方便的沿海地区，特别是具有深水港的地区转移生产能力；第 三，从大城市和缺水地区适当向市场临近地区转移。第四，严格限制内地不顾建设 条件，盲目扩大钢铁规模的趋

15、势。四、加快联合重组，提高钢铁集中度根据国家产业发展政策的要求， 目前国内钢铁行业将重点淘汰2 00立方米以 下的高炉、20吨以下的转炉和电炉的落后能力，20 10年将重点淘汰3 0 0立 方米以下的高炉及其他的落后装备能力，达到2 0 10年共淘汰1亿吨铁、550 0万吨钢的能力。未来三年，国内钢铁冶金企业的数量将大幅度减少，国内排名前 十位的钢铁企业集团钢产量占全国钢产量的比例要达到5 0%以上，2 0 2 0年达 到7 0%以上。2 0 0 7年我国有2 3家钢铁企业产量超过5 0 0万吨，占全国产量的5 5.6%;有10家产 量超过1000万吨，占全国产量的36.75%。这与实现产业政

16、策的目标还有 很大的差距。日本钢铁产业的集中度远远高于我国，日本前6家企业的集中度高达8 1%，而2 0 0 7年我国年产钢量2 0 0万吨以上的钢铁企业多达4 0多家，产 量还不到全国产量的7 5%。钢铁企业淘汰落后、联合重组要做好以下几方面工作：整合化：合并、并 购；合理化：关停非盈利的钢厂和落后设备；专业化：缩小产品范围；国际化：跨国合并和并购，建立联合企业和联盟；向 上整合：投资原材料生产领域；向下整合：投资高附加值产品的生产设备和工 厂。重组是一项复杂的过程，其追求的是以上6大要素中的任意组合。通常整合化 先于合理化，本国市场的合并先于国际化合并；重组是一项连续的过程，从来没有 结束

17、的时候；重组是一项互为竞争的过程，某些计划可能执行得很好，而有些计划 可能执行得并不好，成功的重组需要及时调整公司战略以适应市场变化。我国钢铁工业存在的很多问题都与我国钢铁工业集中度低有密切关系，为此， 我国钢铁工业要加快整合，提高集中度。特别是加快跨地区、省市和不同所有2 5冶金管理2 0 0 8年第6期海加快、 沿江适度、 内地控制的合理布局。 采取有力措施调动各级政府和企业 的积极性，实现真正意义上的联合重组，打造一大批具有世界级影响力的钢铁集 团，提高钢铁行业竞争力。五、发展循环经济，实现可持续发展节能减排是当今世界关注的热点，也是我国高度重视的政治和经济任务，更是 钢铁工业生存和发展

18、面临的紧迫的历史使命。目前，我国钢铁工业在节能减排方面 仍存在很大差距，特别是我国国民经济快速发展所面临的巨大能源和环境压力，使 得高能耗和环境污染严重的钢铁工业生存和发展面临更加严峻的挑战。十一五”期间我国单位GDP能耗要降低2 0%左右，主要污染物的排放总量 减少10%,这是具有法律效力的约束性指标。2 00 6年我国GDP能耗比2005年下降1 .33%， 未完成 十一五”期间年均节能4%g标，2 0 0 7年我国节能减排也没有突破性进展。为扭转节能减排严峻形势，国家 采取了一系列节能减排措施，颁布了新的节约能源法和六个节能减排实施方 案。此外，国家近期还陆续颁布能源法、循环经济法以及粗

19、钢能耗限额、钢铁工业节能规范、 钢铁企业清洁生产工序等国家标准。特别是钢铁企业清洁生产工序标准， 明确了钢铁行业各生产过程清洁生产水平的三级技术指标，一级：国际清洁生产先 进水平；二级：国内清洁生产先进水平；三级：国内清洁生产基本水平。其核心就 是对标挖潜，以国际钢铁工业先进能耗、环保指标评价企业节能减排业绩和生存发 展空间。目前，国内钢铁行业还没有一家企业的各生产工序全部达到一级清洁生产水平。国内钢铁企业的能耗和污染物排放高于国外同类钢铁企业，而且国内很多钢铁 企业的污染物排放仍不达标，更满足不了日益严格的环境要求。随着国民经济的发 展，对钢铁工业提出更高的环境友好要求。特别是到2 0 10

20、年底，钢铁行业要做 到增产节能减排，尤其是在改善大气环境方面，二氧化硫排放总量要比2 0 0 5年 削减10%。因此，过去那种靠大量消耗资源、污染环境的粗放型发展道路已经走 到尽头。钢铁行业今后的发展必须围绕节能减排来实施，要更关注节能减排效果和 效益，只有在满足环境总容量和能耗指标达到 准入或先进值”条件下才能谈以节能减排谋生存求发展是未来钢铁工业发展的主旋律。在未来市场竞争中，节能减排既是拓展企业发展空间的需要，又是企业降低成本的需要。随着能源价格 上涨，各企业已感受到能源成本的巨大压力。成本是市场竞争的核心，节能降耗目 的就是降低生产成本。但是能源价格上涨是不以企业意志为转移的，而且由于钢材 供大于求、竞争激烈，钢材价格上涨幅度很难高于能源价格上涨幅度。如何提高能源利用 效率，大幅降低生产成本是企业迫在眉睫的课题。钢铁企业节能减排应首先抓好结 构节能减排和技术节能减排，目前工艺结构调整应是钢铁企业节能减排的主要突破 口，同时加快推动节能