全球汽车内饰件分析VIP

1、关于汽车内外饰件行业的市场信息收集简介：汽车内饰件通常是指汽车内部装饰所用的一些产品，种类很多，像仪表板、门内护板、顶棚、地毯、方向盘、座椅系统等，不过现在大部分产品不仅仅是只起到 装饰作用，还需要兼顾功能性、安全性以及节能、环保等方面的要求。汽车外饰 件是用于汽车车身外面，用于保护车身和美化车体的一些外观件， 要求防护与美 观兼顾，像前后保险杠、扰流板、格栅、饰条、侧裙、挡泥板等。汽车内外饰件 大都是一些非金属件。市场概况：中国汽车工业的发展为内外饰行业提供庞大的市场空间，中国内外饰行业正处于一个快速发展阶段，行业产值年增长速度基本保持在 20犯上，行业规模几乎占 了整个零部件总体规模的1/

2、4。从区域分布来看，中国内外饰企业主要分布在华 东、中南、西北、华北几个地区。其中华东地区无论是在公司数量还是产业规模 上都要领先于其它地区，产值约占全国的 1/3,其次是中南地区，主要围绕东风 和广汽分布。近几年西南地区也发展很快，除了原有长安、力帆等汽车集团外， 像大众、一汽、华晨等整车厂落户西部，很多零部件企业纷纷跟进。得益于整个汽车行业的景气繁荣，国内也出现了一些规模较大的民族企业， 像上 海延锋、江南模塑、华翔集团等，这些企业在国际市场也具备一定竞争力。不过 大部分中下游的企业日子可能就不会那么好过了，原材料方面，无论是国内还是国外，需求增速都大于供求增速，基本不会出现明显降价，而且

3、很多产品都是客 户指定材料供应商，没有选择权，另外对于下游客户又缺乏议价能力， 很多情况 下只能被动接受，还要承受来自同行的竞争压力，利润空间有限。随着外资企业 的不断进入和国际大环境的影响， 汽车产业链的整合进度会逐步加快，中国内外 饰行业产能分散的状况会得以改善，一些弱小的企业在新一轮的竞争中会逐渐被 淘汰。汽车内外饰行业发展的方向可以用四个词来概括：安全、节能、环保和舒适。安 全方面：汽车发生事故后，最先受到冲击的往往是汽车外饰件，同时，驾乘人员 最先接触的就是内饰件，所以内外饰件在行车安全方面起到非常重要的作用。现在很多国家都出台了一系列的汽车安全法规和技术标准， 很多企业结合这些法规

4、和标准，将越来越多的安全理念融入到内外饰件的开发过程中，如丰田汽车的主动头枕技术，具有吸能特性材料的使用。节能方面：据预测，汽车自重降低10% 油耗就会降低6-8%,所以说到节能必须要提的就是轻量化，替代材料的是使用 是实现轻量化主要途径之一，如兰博基尼碳纤维车身，丰田汽车的天然纤维内饰 以及纳米保险杠，江森自控和丰田纺织的轻量化座椅，当然一些轻质材料成功应 用的案例非常多，现在几乎可以在每款中高端车上都能看到。环保方面：环境保护是近年来整个汽车产业当中最多提到的课题，无论是材料选用还是减排，都是围绕着环保来做。丰田纺织洋麻材料的开发，早在1990年，他们就开始把目光集中到生长周期短、 吸收二

5、氧化碳能力强、纤维强度高、材质轻特点的洋麻材料上，并在 2000年在 汽车门板上大量使用。舒适方面：主要是针对内饰件，一些企业通过各种各样的 模拟、解析、人体工学方面的分析为乘员及驾驶提供更舒适的空间，比如在汽车内饰件设计上融入现代流行元素，提供一些个性化解决方案。还有像一些隔热技 术的应用，可以有效降低整车及未来新能源汽车在空调使用中的能源消耗。另外,作为汽车智能化的主要载体，未来汽车内外饰系统和汽车电子结合必然会越来越 紧密。以下是国内外比较知名的汽车内外饰件主流供应商佛吉亚（Faurecia ）-法国简介：佛吉亚（点击查看在华布局）成立于1997年，目前在全球3 4个国家设立研发及生产基

6、地，旗下四大核心业务（座椅、排气系 统、内饰件、外饰件）均拥有国际领先地位。集团2014年销售额为188亿欧元，内饰件全球排名第一，外饰件欧洲排名第一，内外 饰件合计收入达到60多亿欧元。目前，佛吉亚在中国运营 38家工 厂，4个研发中心，拥有12000名员工，其中包括800名工程师， 业务遍布中国所有的主要汽车产区。2014年，佛吉亚在中国的销售 额达23亿欧元，相比2013年上升20%远超当地汽车产量增长率。 公司计划到2018年将运营规模扩大到55家工厂，中国市场年销售 额增长至现在的两倍以上，超过 40亿欧元。麦格纳（Magna -加拿大简介：麦格纳（点击查看在华布局）成立于1957年

7、，1961年上市, 是世界上最多元化的汽车供应商，产品涉及车身与底盘系统、内外 饰系统、座椅系统、动力总成、镜像系统、车顶系统、汽车电子等麻MAGNA 多个方面。2014年销售额366.4亿美元，较去年增长5%达到历史新高。在全球29个国家投资了 312家工厂以及83个研发和销售 中心，员工达到12万多人。其中在中国设有39家，员工人数近万 名。2015年4月公司与西班牙安通林签订协议，准备以 5.25亿美 元将其内饰业务出售给后者，交易预计在今年第三季度完成。江森自控(Johnson Controls )-美国简介：1885年创立于美国，以制作恒温器起家，如今已发展成为一Johnson 绷C

8、oM s家国际性公司。集团在全球 60多个国家和地区拥有300多家分公 司和制造工厂，员工17万多人。2014财年全球销售额为428亿美 元。公司汽车业务主要包括座椅、内饰、铅酸蓄电池等。近年来不 断有汽车业务被分拆和出售：2013年7月份，江森自控将其HomeL ink汽车电子业务转售给了镜泰公司；2014年1月江森自控将汽车 电子业务售予伟世通，7月份完成交易，金额为2.65亿美元；201 4年2月，江森自控又将汽车顶蓬及遮阳板业务售予美国Atlas控股有限公司旗下白一家子公司，2015年6月10日，江森自控发布 声明称，有意抛售旗下所有汽车业务。全耐塑料（Plastic Omnium S

9、A ）-法国简介：公司建于1947年，总部位于法国巴黎，在五大洲设有 87间 工厂。作为一家多元文化的企业，全耐塑料在全球范围内拥有140fuuPiC00名员工，其中61%£法国以外。公司两大核心业务是汽车零部件 制造（外饰件）和城市环卫系统。2014年汽车部的营收增长了 4.9% 至48.8亿欧元。在该公司整体营业收入中，西欧地区贡献了43%的份额，北美份额为26%亚洲的份额虽然只有17%但却是增长 最快的地区，去年该公司在华营收增长了 23%i 4.3亿欧元。2015 年该公司在中国开张的三座工厂中，武汉保险杠工厂产能将供应通 用在中国的合资企业，长沙保险杠工厂则供应大众和菲亚特

10、在华企 业，北京燃料系统工厂用于供应中国本土车企。安通林（Grupo Antolin Irausa , S.A）-西班牙简介：安通林成立于1950年，总部位于西班牙布尔戈斯（Burgos）, 目前共有1.54万名员工，在全球25个国家设有125家工厂和25 家服务中心，业务包括汽车车顶内饰系统、车门、座椅及照明设备，一.顶置系统领域，安通林的规模已经达到全球第一。2014年销售额为22.25亿欧元，前五大客户包括：福特18.9%,大众18.3%,雷诺1 5.2%,菲亚特11.8%,标致11.1%。2015年已与麦格纳达成业务购 买协议，准备以价5.25亿美元的价格收购后者内饰业务（不包含 座椅

11、）。丰田纺织(Toyota Boshoku )-日本简介：丰田纺织(中国)有限公司(TBCH是丰田纺织集团在中国 的全资子公司，2013财年营业额为12,183亿日元，是全球第三大 座椅生产商，仅次于江森自控和李尔，主要客户是丰田。据悉，鉴 于竞争加剧，丰田计划将旗下四个制造乘用车座椅的业务合而为丰田防织一，最早2016年完成整合。四家公司座椅业务合并有望提高效率，以及整个丰田集团的竞争力，更好地同欧美对手争夺市场。目前丰 田纺织在中国员工人数近8400人，在长春、天津、上海、成都、 宁波、广州等地共有13家公司，业务涵盖汽车座椅、门板、顶篷、 地板地毯及滤清器等多种产品。丰田合成(Toyod

12、a Gosei)-日本存TOYODA QOSBI简介：成立于1949年，在全世界18个国家和地区拥有64家集团 公司，有员工31600多人。主要生产汽车密封件、安全系统产品、 车身内外饰件、机能部件等。2013年销售额为6,894亿日元，主要 为丰田、日野等整车厂配套。目前在中国设有 10家子公司。埃驰（IAC）-美国简介：IAC是全球领先的汽车零部件及系统的供应商，产品涵盖内 外饰、结构及功能部件。总部设在美国底特律，在全球 18个国家 拥有超过80个生产基地。其北美团队在加拿大、墨西哥、中国、 日本、印度等国家拥有超过18,000名员工。IAC的亚洲总部位于上手正 海，分别在中国和印度拥有

13、制造和研发基地。基于中国现在有的四 家合资厂和一家独资工厂，IAC北美进一步制定了积极进取的计划， 在中国、印度和东盟国家拓展新的制造和研发能力。产品线包括门 板、仪表盘、地毯和声学元件，年销售收入超过2亿美元。现代摩比斯（Hyundai Mobis ）-韩国简介：成立于1977年，是现代起亚汽车集团三大主力之一，2013 年营业收入273亿美元，员工近2万人，零部件百强排名第八，产 品涉及除轮胎、玻璃和白车身以外的所有汽车部件。目前在国内有而g 生产工厂13家，海外8个国家有16家；零部件工厂（物流中心）MOBIS 国内有27家，海外15个国家有36家；研究所在4个国家有8处与现代、起亚、双

14、龙以及国外的通用、宝马、奔驰、大众等建立了稳定的合作关系。在中国建有包括研究所、事务所在内的11家单位。ft LEARS T m 工 ip 质李尔（LEAR -美国简介：1917年创办于底特律，自1994年上市后，进行了 18次大规 模收购活动，而今，公司已为全球范围的汽车提供全套座椅系统和 电气管理系统。去年李尔的销售额达到 141亿美元，在全球500强 企业中位于第189位。公司在全球35个国家有207家分支机构， 员工人数达10万以上。ngKXAJRIKA东海理化（Tokai Rika ）-日本简介：成立于1948年，目前在国内外总共有32家关联企业，员工 16000多人，主要产品有汽车

15、安全系统和内外饰件等，14年销售额 为4378亿日元。在中国天津、佛山、无锡三地建有 3家公司。> /wreya恩坦华（Inteva ）-美国简介：恩坦华原为德尔福全球内饰系统和闭合系统，于 2008年由 美国私募基金Renco公司收购，正式成立为恩坦华集团。2011年恩 坦华集团正式收购阿文美驰车身事业部，扩张全球布局。恩坦华产 品主要包括闭合系统、内饰系统、天窗系统、电机及电子系统等， 客户包括通用、大众、奔驰、宝马等以及具有发展潜力的本地厂商。 13年销售额达到25亿美元。公司总部位于美国底特律市。全球员 工人数9000人，在五大洲的18个国家有分支机构包括制造工厂和 产品研发中心

16、。恩坦华1993年进入中国市场，目前在中国有 3家 独资厂、2家合资厂和3个研发中心，分别位于上海、吉林长春、 江苏镇江等地。韩一理化（HANIL E-HWA-韩国简介：公司成立于1972年，1989年上市，在斯洛伐克、中国、德 国、美国、印度、巴西等地建有工厂和研发机构，其中中国的工厂 位于江苏、北京、辽宁等地。公司主要生产汽车内外饰件（门内饰 板、保险杠、 座椅、顶板等），2014年销售收入7000亿韩元, 配套客户包括现代、起亚、大众、福特、尼桑等。全兴国际集团（GSK Group -台湾简介：成立于1953年，总部位于台湾，并在中国大陆、越南、马 来西亚设有生产及服务据点。公司产品主要

17、有座椅及内饰件、电动GSK 部件、机械部件等，其主要部件在台湾市场占有率超过70%全兴集团1994年进入中国大陆市场，陆续在湖北、江苏、广东、福建、 河北等地投资建立了 47家合资或独资企业。延锋（Yanfeng）-中国简介：成立于1978年，现为上汽集团下属零部件企业华域汽车全资子公司，公司业务覆盖汽车内饰、外饰、座椅、电子和安全系统。一公司总部位于中国上海，在全球拥有 100多个生产研发基地，为国型唉典内外30多家著名整车制造商提供零距离即时化供货，产品出口至北美、欧洲、澳洲、东南亚等 20多个国家和地区。2013年公司销售突破500亿元，出口超过8亿美元。江南模塑科技(Jiangnan

18、Mould&Plastic Technology)-中国 简介：公司成立于1988年6月，1997年上市，主要从事汽车保险 杠等零部件、塑料制品、模具、模塑高科技产品的开发、生产和销 售，公司年汽车保险杠生产能力达 300万套以上，是中国领先的汽 车外饰件系统服务供应商。在上海、武汉、沈阳、烟台、北京等地 建有生产基地，为华晨宝马、北京奔驰、上海通用、上海大众等众 多知名品牌公司定点配套。2014年公司营业收入33.95亿元。华翔集团(Huaxiang Group)-中国简介：公司始建于1980年，通过一系列兼并重组，华翔完成了从 汽车零部件向整车制造，从生产经营到资本经营，从国内大企

19、业到 跨国大集团的跨越，实现持续转型升级。如今发展成为总资产达17t华翔，团00多亿元，下辖控股子公司九家，参股企业三十余家的大型集团公司，主要产品有多功能汽车、特种装备(车辆)、汽车零部件、电 子产品、水产食品及大、中型精密模具等。2014年销售额125亿,成为世界汽配500强企业。MJIVTH GROUP敏实集团（MINTH GROUP-中国简介：公司成立于1992年，1997年，公司整合其多个分公司成为 集团公司，同时进入中国汽车外饰件的新领域。目前敏实已成为中 国乘用车零部件市场中车身结构件，饰条及汽车装饰件的优秀供货 商。在国内，敏实设立了 30余家生产工厂，同时也在东京、慕尼 黑、

20、底特律建立了销售和设计中心，并在美国、泰国和墨西哥设立 了生产基地。展望未来，敏实将目光放在在新兴市场，像印度、巴 西、俄罗斯。集团2014年营业收入达到66.8亿元，其中国内收入 有41.3亿元。长春一汽富维（Changchun FAWAY-中国简介：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司成立于1993年6月,坐落在中国汽车工业的摇篮一一长春。是一家以生产汽车内饰、汽 车外饰、车轮、车身电子、车身金属件、滤清器等产品为主营业务 的上市公司。公司2014年收入达到112.73亿元，其中保险杠收入 为23亿元，车轮收入80亿元。公司紧跟中国汽车行业发展步伐， 凭借科学稳健的经营管理，不断整合资源，优

21、化产品结构，现已形 成遍布中国5省7市17家生产企业的产业格局。公司客户主要分 布在东北和西南地区。常熟市汽车饰件(CAIP)-中国简介：常熟市汽车饰件股份有限公司成立于1992年，是国内发展最快的民营汽车内饰集成制造企业之一。目前公司共拥有7家全资子公司、6家参股公司和1家德国代表处。主要客户包括凯迪拉克、 奥迪、宝马、大众、福特、奔驰等知名整车厂。2015年5月底公司将在汽车产业园投资10亿元，建设占地120亩的汽车内饰项目， 主要为北京奔驰提供系列产品。预计 2018年全部达产。上海岱美(Shanghai Daimay)-中国4DAffWAr简介：公司成立于2001年，2008年变更为股

22、份公司。目前公司在 上海、浙江、天津、黑龙江等地均建设有生产基地，并在美国、德 国、韩国等国家设立有境外销售和服务网络。公司是国内最大的遮 阳板生产企业，国内占有率17.22%,全球占有率15.87%,转向盘 国内市场排名第六位，2013年公司销售额达到16.5亿，其中73% 来源于国外市场。长春一汽富晟（Changchun FAWSN-中国简介：前身是长春一汽四环集团有限公司，始创于 1979年。2012 年12月，经过改制，成为一汽集团公司参股的零部件公司，是一 汽集团重点扶持的四大零部件集团之一。一汽富晟下辖20余家汽 舞, 车零部件企业，形成以长春本部为主，成都和佛山为辅的生产基地 布局，配套市场覆盖一汽大众