农机制造行业风险分析报告

1、2013-2014年农机制造行业发展现状及前景预测分析报告摘 要2013年回顾产量增幅下滑：2013年，我国主要的农机具大中型拖拉机、小型拖拉机、农产品初加工以及棉花加工机械、收获机械产量稳步攀升，其中，中型拖拉机同比增长率达约为14%，增幅小幅下滑，收获、收获后处理机械、饲料生产专用等设备全年产量出现不同程度增幅下降，从总体来看，我国多数农机产品稳中有升但增幅有所回落。价格相对稳健：2013年我国农机市场价格稳健运行，其中，以插秧机、收割机、拖拉机为代表的产品因季节因素价格指数呈现先扬后抑的趋势；排灌机械受南方旱情的影响价格有所上升，多数场上作业机械全年基本保持相对稳定态势。利润增速回落明显

2、：2013年，1354家规模以上农机制造行业企业实现销售收入为2570.10亿元，同比增长16.33%；实现利润总额163.91亿元，同比增长11.56%。销售收入增幅下滑但不明显，而利润增速降幅超过10%以上。投资增幅放缓：2013年，我国农机制造行业完成投资额增速下降，我国目前存在行业过度投资、产能过剩的情况。从投资放缓情况来看，农机制造行业将加大技术研发力度，突破核心零部件制造能力，实现产品技术优化升级，助推我国农业机械质量全面提升。出口贸易良好：2013年，我国农机制造行业出口总体形势良好，出口量同比增长超过5%。出口产品结构基本保持稳定，主要为半挂牵引车、拖拉机、收割机零件、耕整机零

3、件，主要出口地区包括北非、东盟、拉美等国家。2014年展望大型农机设备需求加强：土地流转将深层次触动农村土地制度的变革，激活大型农机市场，其中土地整合集约化步伐加快，会刺激大型农机设备需求增加，小型农机设备需求减少。从2014年中央一号文件深化农村体制改革、加快农村机械化进程，同时政府2014年农机购置补贴政策倾向于大型产品，预计2014年高端、高效、大型农机设备需求将增长。进出口形势转好：2014年，国际经济形势预期有所好转以及国内利好因素推动农机出口贸易的持续增长。受益于政策对农机设备出口的鼓励，大型农机制造企业将加快开发国际市场的步伐，农机设备出口数量金额不断增加，但增幅不会有太大的变化

4、，同时农机进口结构向技术含量高、环保以及产能优化的方向发展风险因素犹存：2014年，总体情况预计略好于2013年，农机制造行业行业不确定性因素以及风险因素犹存，主要风险因素为国内外经济环境风险、政策风险、技术引进风险、竞争风险、外资垄断风险等。2014年总体信贷原则2014年农机制造总体信贷原则为：“积极支持、重点倾斜、优化结构、链式管理”。目前农机行业是机械行业表现最好的子行业，同时享受政府产业政策和财政政策扶持，2014年银行对农机行业应采取积极支持的态度。信贷资源向重点客户倾斜，依托核心客户，着力推进农机供应链融资业务。北京世经未来投资咨询有限公司 118 中国农业银行目 录第一章 农机

5、制造行业基本情况1第一节 行业范围界定1一、行业定义1二、农机制造行业产业链2第二节 农机制造行业主要产品分析2第三节 农机制造行业在国民经济中的地位2一、行业政府政策定位2二、对国民经济贡献程度2三、对农业的影响程度3第二章 2013年农机制造行业发展环境分析4第一节 经济环境分析4一、国际环境分析4二、国内经济环境分析4第二节 政策环境分析5一、重点政策汇总5二、重点政策分析6三、政策未来发展趋势7第三节 热点事件透视8一、热点事件汇总8二、热点事件点评8第三章 2013年农机制造行业运行情况分析11第一节 行业运行现状分析11一、固定资产投资11二、行业供求情况11三、行业进出口情况14

6、四、行业规模15五、行业经营状况16六、行业财务指标17第二节 行业内企业运行情况分析18一、企业规模特征分析18二、企业所有制特征分析19三、行业内上市公司分析20四、重点企业分析24第三节 行业区域分布情况28一、行业分布28二、重点区域分析34第四节 行业竞争格局及发展特征分析48一、行业进退出壁垒分析48二、行业现阶段发展swot分析49三、行业周期性分析52四、行业经营模式53五、盈利模式分析55第四章 2013年农机制造行业产业链分析58第一节 上游行业运行及对本行业影响58一、钢铁行业：产能过剩有待化解 对农机制造盈利能力影响不大58二、有色金属行业：低位运行 增加农机制造行业盈

7、利空间59第二节 下游行业运行及对本行业影响61一、农业产量增加对大型农机设备需求加大61二、2015年农业机械化要求达到60%以上61第五章 2013年农机制造行业子行业发展情况分析62第一节 拖拉机制造业发展情况分析62一、行业总体情况62二、行业分布格局65三、行业内企业66四、行业发展趋势66第二节 机械化农业及园艺机具制造业发展情况分析67一、行业总体情况67二、行业分布格局71三、行业内企业71四、行业发展趋势72第六章 2014年农机制造行业运行风险分析73第一节 政策风险73第二节 技术引进风险73第三节 竞争风险73第四节 外资垄断风险74第五节 成本风险74第七章 2014

8、年农机制造行业金融需求分析75第一节 行业资金运作模式75一、产品开发环节75二、零部件生产采购环节75三、整机生产环节75四、农机补贴75五、农机售后76第二节 银行同业介入情况76一、银行信贷竞争情况分析76二、同业创新点分析76三、同业服务方式创新77第三节 行业金融需求情况78一、产业链产品资金流向78二、产业链融资现状78三、产业链金融需求分析79第八章 目标定位80第一节 行业目标产业链80第二节 目标客户80一、整机生产企业80二、零部件生产企业81三、农机经销商81第三节 目标产品81一、联合收割机81二、拖拉机81三、水稻插秧机81四、其他类型农机81五、关键零部件82第九章

9、 2014农机行业金融服务方案83第一节 行业发展趋势要点83一、销量保持平稳增长83二、农机价格稳中下行83三、经销网络更加密集 渠道下沉83四、农机流通龙头企业优势凸显83第二节 总体授信策略84第三节 区域准入政策84第四节 项目准入标准84一、准入标准84二、退出标准85第五节 客户准入标准86一、支持类86二、控制类87三、退出类87第六节 行业金融服务方案88一、农机生产厂商服务方案88二、农机供应商服务方案89三、农机经销商服务方案89四、农机用户服务方案91附 录94附录一 2013年各省农机购置补贴资金情况94附录二 农机行业细分产品列表95表 录表1农机制造行业及子行业分类

10、1表22013年农机制造行业相关政策汇总5表32013年农机制造行业热点事件汇总8表42013年农机制造行业主要产品产量11表52013年主要类别产品出口交货值变化情况15表62009-2013年农机制造行业规模指标16表72009-2013年农机制造行业经营效益16表82013年农机制造行业财务指标17表92013年农机制造行业不同所有制企业分布情况19表102013年农机制造行业不同所有制企业盈利情况比较20表112013年农机制造行业不同所有制企业盈利能力比较20表122013年农机制造行业上市公司规模及经营情况21表132013年农机制造行业上市公司营运能力22表142013年农机制造

11、行业上市公司成长能力23表152013年农机制造行业上市公司偿债能力24表162013年我国拖拉机产量区域分布情况28表172013年我国其他农机设备产量分布情况29表18全国农机制造行业规模分布情况31表192013年我国农机制造行业各省市效益水平分布32表20“十二五”期间区域重点发展规划33表212009-2013年河南省农机制造行业规模35表222013年河南省农机制造行业主要产品产量情况35表232009-2013年河南省农机制造行业效益情况37表242013年河南省农机制造行业财务指标37表252009-2013年山东省农机制造行业规模情况38表262013年山东省农机制造行业企业

12、分布39表272013年山东省农机制造行业企业主要竞争品牌40表282009-2013年山东省农机制造行业效益情况40表292009-2013年山东省农机制造行业财务指标40表302009-2013年江苏省农机制造行业规模情况42表312013年江苏省农机制造行业主要产品与竞争情况情况42表322013年江苏省农机制造行业效益情况43表332009-2013年江苏省农机制造行业财务指标情况43表342009-2013年浙江省农机制造行业规模情况44表352013年浙江省农机制造行业主要产品产量情况44表36浙江省农机制造行业效益情况45表372009-2013年浙江省农机制造行业财务指标情况4

13、5表382013年黑龙江省农机制造行业规模情况46表392013年黑龙江省农机制造行业产业园区47表402009-2013年黑龙江省农机制造行业效益情况48表412013年生铁、粗钢、钢材产量情况58表422013年有色金属产品产量汇总表59表432013年6月-2014年3月长江现货有色金属平均价格60表442013年主要农产品产量情况61表452009-2013年拖拉机制造业拖拉机产量情况62表462009-2013年拖拉机制造业规模指标63表472009-2013年拖拉机制造业经营效益64表482013年拖拉机制造业财务指标64表492009-2013年拖拉机制造业费用控制水平65表50

14、2009-2013年拖拉机制造业利息支出情况65表512013年拖拉机分地区产量情况66表522013年分月度收获机械、收获后处理机械产量67表532009-2013年机械化农业规模指标统计68表542009-2013年机械化农业经营效益情况69表552008-2012年机械化农业财务指标69表562009-2013年机械化农业费用控制水平70表572009-2013年机械化农业利息支出情况70表582013年主要机械化农业产品分地区产量情况71表59农机制造行业银行同业服务方式77表60农机产业链金融需求汇总79表612013年各省农机购置补贴资金分布情况汇总94表62农机行业细分产品95表

15、63耕整地机械主要子产品96表64种植施肥机械主要子产品97表65田间管理机械主要子产品97表66收获机械主要子产品97表67收获后处理机械主要子产品98表68农产品初加工机械主要子产品98表69农用搬运机械主要子产品99表70排灌机械主要子产品99表71畜牧水产养殖机械主要子产品99表72动力机械主要子产品100表73农村可再生能源利用设备主要子产品100表74农田基本建设机械主要子产品100表75设施农业设备主要子产品100表76其他机械产品101图 录图1农机制造行业产业链2图22004-2014年我国农机行业工业总产值3图32005-2013年中央农机购置补贴力度逐年加大7图42009

16、-2013年主要粮食作物机播率12图52008-2013年主要粮食作物机收率13图62004-2013年农机补贴情况14图72009-2013年农机制造行业规模趋势16图82013年全国农机制造行业企业数量前十名省区30图92013年河南省农机行业不同所有制企业占比情况36图102012-2013年国内钢材综合价格指数走势图59图112009-2013年拖拉机制造业规模变化情况63图122009-2013年机械化农业资产负债变动情况69图13农机制造行业产品及资金流向示意图78图14农机产业链简图80图15两方协议模式图89图16保兑仓模式图90图17建店贷款模式图91第一章 农机制造行业基本

17、情况第一节 行业范围界定一、行业定义农林牧渔专用机械制造行业（简称农机制造行业）是专用设备制造业中的一个子行业。在国家统计局国民经济行业分类（gb/t 4754-2011）标准中，农林牧渔专用机械制造行业（c357）包括8个子行业，分别是拖拉机制造、机械化农业及园艺机具制造、营林及木竹采伐机械制造、畜牧机械制造、渔业机械制造、农林牧渔配件制造、棉花加工机械制造、其他农林牧渔机械制造。表1 农机制造行业及子行业分类代码类别名称大类中类小类35专用设备制造业357农林牧渔专用机械制造3571拖拉机制造3572机械化农业及园艺机具制造3573营林及木竹采伐机械制造3574畜牧机械制造3575渔业机械

18、制造3576农林牧渔机械配件制造3577棉花加工机械制造3579其他农林牧渔机械制造数据来源：国家统计局各子行业具体说明：1、机械化农业及园艺机具制造：指用于土壤处理，作物种植或施肥，种植物收割的农业、园艺或其他机械的制造；2、畜牧机械制造：指草原建设、管理，畜禽养殖及畜禽产品采集等专用机械的制造；3、渔业机械制造：指渔业养殖、渔业捕捞等专用设备的制造；4、农林牧渔机械配件制造：指拖拉机配件和其他农林牧渔机械配件的制造；5、棉花加工机械制造：指棉花加工专用机械制造，棉花加工成套设备的制造和安装；6、其他农林牧渔机械制造：指用于农产品初加工机械，以及其他未列明的农林牧渔机械的制造。二、农机制造行

19、业产业链农机制造行业上游行业主要包括钢铁行业和有色金属行业，下游行业主要包括农林牧渔业。上游行业主要产品出厂价格水平对农业机械设备成本的增减产生较大影响，下游行业影响农业机械设备的销售状况等。资料来源：世经未来图1 农机制造行业产业链第二节 农机制造行业主要产品分析根据农业机械特点以及不同工作内容，农机制造行业产品主要包括耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机械、收获机械、收获后处理机械、农产品加工机械、农用搬运机械、排溉机械、畜牧水产养殖机械、动力机械、农村可再生能源利用设备、农田基本建设机械、设施农用装备以及其他机械这14类产品（详见附录二）。第三节 农机制造行业在国民经济中的地位一、行业政

20、府政策定位我国政府高度重视农业机械的发展，促进农机工业健康有序协调发展，更好地为农业生产和农业现代化服务，当前农业机械化正处在加快发展、结构改善、质量提升、领域拓宽的关键阶段。目前，我国政府积极制定相关农业机械化发展政策制度，支持加快构建竞争有序、发展协调、增长持续的现代农机工业，满足我国现代化农业对农机日益增长的需求。二、对国民经济贡献程度农机工业总产值从2004年的697.9亿元发展到2013年的3800亿元左右，短短十年实现了5.5倍的增长。预计2014年农机产值可实现9%的增长，突破4000亿元，对宏观经济的贡献能力不断增强。在缓解就业压力、促进社会稳定方面，农机制造行业累计从业人员平

21、均人数约25万人。数据来源：世经未来图2 2004-2014年我国农机行业工业总产值三、对农业的影响程度农业机械是农业现代化的重要标志。特别是当前新城镇化迫切需要农业机械化的发展，农业机械化是转变农业生产方式的需要，农业机械化的推进，第一提高农业生产效率，降低劳动强度；第二促进农业增产、农民增收，增强农民种粮意愿，稳定粮食生产；第三有利于农业的可持续发展。可见，农业机械化水平的提高，对现代化农业生产的重要性愈加显著。在新一轮的农业改革的推进以及加速升级转型的背景，必将倒逼先进农机的大规模推广和整个农机产业的升级。大型化、高端化的农业机械设备也将成为未来需求的主力。第二章 2013年农机制造行业

22、发展环境分析第一节 经济环境分析一、国际环境分析（一）全球经济总体趋于下行 复苏乏力2013年全球经济继续处于缓慢复苏的过程，经济总体偏弱、增长放缓。根据国际货币基金组织（imf）估计，2013年世界经济增长2.9%，比2012年低4个百分点左右。其中，2013年发达经济体经济将增长1.2%，低于上年0.3个百分点,美国、欧元区和日本分别增长1.6%、-0.4%、2.0%；相比之下，2013年新兴经济体和发展中国家经济增速继续放缓, 增速为4.5%，低于上年0.4个百分点；欧元区仍受债务危机不断延续以及失业率居高不下的影响，欧元区经济复苏脆弱；世界贸易与跨国投资增长缓慢，全球经济复苏缺失重要的

23、助推力量。全球经济总体向下滑行，持续复苏但动能不足偏弱，需求端改善缓慢，受此影响制造业整体不太乐观，对农业机械设备行业造成一定的负面影响。（二）大宗农产品价格高位下行2013年全球粮食作物在获得了创纪录的收成之后，食品价格指数比2012年略有下降，但依然高居有史以来最高年值排行榜的第三位。2013年，谷物价格指数平均值为219.2点，比2012年下降了7.2%，其中食糖价格较2012年降低18%。2013年，植物油的价格也呈下跌趋势，平均为193点，远低于2012年平均224点的水平，其中棕榈油跌至4年来最低点。二、国内经济环境分析（一）国内经济增速减慢2013年我国国内生产总值（gdp）51

24、9322亿元，比上年增长7.6%，增速下滑1.5个百分点。此外，中国制造业采购经理指数（pmi）年内一度跌破临界值50，年度均值为50.7%，低于历史均值2.1个百分点，国内制造业经济整体上增速减缓，国内宏观经济整体呈下行态势。经济增长放缓直接影响农业的发展，导致农产品价格波动比较大，农机制造行业下游需求不确定因素较多。（二）城镇化率继续增大2013年末，中国大陆总人口为136072万人，城镇常住人口73111万人，乡村常住人口62961万人，中国城镇化率达到了53.7%，比上年提高了1.1个百分点。2013年中国“人户分离人口”达到了2.89亿人，其中流动人口为2.45亿人，“户籍城镇化率”

25、仅为35.7%左右。城镇化推动农民市民化，从而加速农村土地连片生产、农业生产方式转向集约化。对于农机制造行业的直接影响包括农民对作业效率高、机械化程度高的农机需求加大。第二节 政策环境分析一、重点政策汇总2013年，政府一方面通过对购机补贴政策具体实施方案的完善，进一步提高购机补贴工作的效率，另一方面通过加大对违法、违规、违纪者的监管和惩处力度，净化、培育、维护良好的市场秩序，依靠公平、公正的竞争来促进补贴工作的有序和高效。农机行业的补贴等政策在提高农民购买能力的同时，也有力地促进了农机工业的飞速发展。表2 2013年农机制造行业相关政策汇总类别日期政策发布单位农机补贴2013.012013年

26、农业机械购置补贴实施指导意见农业部2013.032013年农机购置补贴政策落实监督检查工作方案2013.05关于开展农机购置补贴政策实施专项督导检查的通知农业部2013.07关于进一步加强农机购置补贴政策实施监督管理工作的意见2013.07关于印发2012年度农机购置补贴政策落实延伸绩效管理考核工作实施方案农业部2013.08关于2013年农机购置补贴政策实施专项督导检查情况的通报农业部2014.01关于2013年下半年各地农机购置补贴产品经营违规行为查处情况的通报农办机农业部行业规划2012.01全国现代农业发展规划（20112015年）国务院2011.03农机工业发展规划（2011-201

27、5年）工信部2013.03关于落实2013年农业机械化发展重大目标任务的通知农业部行业公示2012.12关于2012-2014年国家支持推广的农业机械产品目录2013年度调整情况的公示农业部2013.03关于进一步加强农业机械质量投诉监督管理工作的通知农业部2013.09农业部办公厅关于开展2013年农机推广鉴定工作监督检查的通知农业部2013.09关于印发通过农机推广鉴定的产品及证书使用情况监督检查工作规范的通知农业部2013.10关于大力推进农机社会化服务的意见农业部2013.11农机3c认证企业分类管理新办法出台国家认监委2013.12关于报送2013年农业机械化质量工作总结的通知农业部

28、2013.12关于做好2013年冬季农机检修工作的通知农业部2014.01关农业机械试验鉴定办法（农业部令2013年第5号修订）农业部2014.022013年全国“平安农机”示范县（区、市）候选名单公示农业部数据来源：世经未来二、重点政策分析（一）2013年购机补贴政策发生重大调整 全国推行全价购机模式1月23日，农财两部发布2013年农业机械购置补贴实施指导意见，倡导各地试行“全价购机、县级结算、直补到卡”的兑付方式。该模式的实行，不但改变了原有的购机模式，也催生了一些金融创新，融资租赁得到快速发展，各地农机局、银行、经销商联合推出的面向购机用户的金融服务也遍地开花。（二）关于落实2013年

29、农业机械化发展重大目标任务的通知2013年3月14日，农业部办公厅印发关于落实2013年农业机械化发展重大目标任务的通知，将提高农业耕种收综合机械化水平、新增水稻机插秧和玉米机收及保护性耕作面积、培训新购机农民、提高拖拉机“三率”（上牌率、检验率、持证率）等2013年农机化发展重大目标任务指标全部分解落实到各省（自治区、直辖市）农机化主管部门。2013年农业部确定的全国农机化发展重大目标主要包括：全国农作物耕种收综合机械化水平力争达到59%，水稻机械化种植、玉米机收水平分别达到33%和45%，较2012年分别提高3个和5个百分点，新增保护性耕作实施面积2000万亩以上，培训新购机农民100万人

30、，拖拉机“三率”水平继续稳步提升。（三）农机工业发展规划（2011-2015年）2011年6月，工信部下发了农机工业发展规划2011-2015年。规划提出，农机工业到2015年要实现总产值4000亿元人民币，出口贸易额将达120亿美元，占全行业销售额的20%。在产业目标方面，规划提出，要广泛采用现代制造技术，推动产业升级。初步形成集科研开发、主机制造、关键件制造、成套装备供应、技术服务等为一体的产业体系，形成5家年销售收入在150亿元以上具有较强国际竞争力的大型企业集团。提供的产品能够基本满足保障我国粮食生产安全的战略和农业现代化的需要，成为世界农业装备制造大国和强国。在创新能力方面，规划提出

31、，要建成协调有效的农机工业自主创新平台，在大型农业动力和作业装备领域实现重点关键技术和共性技术的重大突破，推进新产品开发；形成若干具有自主知识产权的产品和技术；行业技术创新能力显著增强，开发的新产品达到同期国际先进水平。（四）农业部关于大力推进农机社会化服务的意见2013年10月，农业部下发了农业部关于大力推进农机社会化服务的意见。意见明确了推进农机社会化服务的四项主要任务。一是培育新型农机社会化服务主体。引导农机户和农户采取带机具、土地、资金、技术入社等多种方式创建农机合作社等服务实体。积极推动成立农机合作社联社、股份制作业公司、农机租赁公司。鼓励一部分具有实力的农机合作社流转承包土地，成为

32、既提供农机作业服务又从事农业生产经营的市场主体。二是构建新型农机社会化服务体系。以农机作业、维修、供应、中介、租赁服务为主要内容，建立起“覆盖全程、服务全面，机制灵活、运转高效，综合配套、保障有力”的新型农机社会化服务体系。鼓励各类农机服务市场主体为其他农业生产者提供低成本、便利化、全方位、高质量的农机作业服务。发展农机租赁服务，满足农民对农机的利用和投资需求。三是完善新型农机社会化服务机制。四是培养新型农机社会化服务人才。三、政策未来发展趋势（一）农机补贴金额持续增长近年来中国政府陆续出台相关政策，农机购置补贴逐渐走向正轨，补贴力度也逐年加大。中央财政对农机的购置补贴额度，从2004年的0.

33、7亿元，增加至2013年的218亿元。预计2014年，补贴总额将会再创新高。数据来源：财政部图3 2005-2013年中央农机购置补贴力度逐年加大（二）加强对自出品牌的扶持力度目前我国农业机械化仍处于初级发展阶段，市场需求空间随着时间的推移将逐渐提升。但由于遭受外资品牌排挤，面对这一机遇期，国产品牌却很难掌握话语权。截至2013年底，包括美国约翰迪尔公司在内的世界农业机械五大企业已全部进入中国市场。2014年，政府将加大对自主品牌农业机械的扶持，一系列相关政策和措施将出台。第三节 热点事件透视一、热点事件汇总表3 2013年农机制造行业热点事件汇总日期热点事件发布单位04.18浙江采取金融措施

34、支持农民购置农机浙江省农业机械管理局07.17取消山东时风4yzp2自走式玉米收割机农机购置补贴资格农业部07.16德国克拉斯与山东金亿达成85%股权认购协议山东金亿12.28中联重科进军农业机械产业 农机产业园落户重庆璧山中联重科09.27奇瑞重工农机装备出口海外奇瑞重工10.29中国农机院将推出10公斤级大型联合收割机产品中国农机院10.26中国国际农业机械展览会如期在青岛举行国际农业机械展览会数据来源：世经未来二、热点事件点评（一）浙江采取金融措施支持农民购置农机2013年4月18，浙江省农业机械管理局和中国邮政储蓄银行浙江省分行共同签订了金融战略合作框架协议，并在此基础上联合制定了金融

35、支持农业机械化实施方案。未来三年，浙江省各级农机部门与邮储银行将通力协作，探索创新灵活便捷的信贷融资渠道，为农业生产经营主体、农机制造和销售企业提供全方位的金融服务。1.信贷资金规模大。邮储银行将在2013-2015年期间，向全省农业生产经营主体和农机企业授信资金达200亿元。2.信贷产品有创新。针对农业生产经营主体、农机制造和销售企业的生产经营特点，试点推出农业机械抵押贷款、农业机械按揭贷款等新产品；争取以政府农业贷款风险补偿、社会资金支持等方式，建立健全风险补偿和代偿机制。3.信贷利率更优惠。邮储银行主动让利客户，对每月正常还款无逾期的小额贷款客户，实行“五免一”的利率优惠政策（即凡连续5

36、期正常还款者，第6期予以免息）；对申请个人商务贷款和小企业贷款的农业生产经营主体、农机制造和销售企业，实行不高于同类型客户平均价格水平的优惠利率，最低可至基准利率。4.信贷办理更便民。针对农业生产资金需求季节性强、时效要求高的特点，邮储银行将开设绿色通道，开展全流程限时服务，加快客户获贷速度，即使发挥贷款作用。5.信贷操作更阳光。浙江邮储银行将结合农机化主管部门开展的阳光行动，通过报纸媒体、银企洽谈等多种渠道，向社会及时公开贷款调查、授信、定价、操作流程和公开承诺服务等信息，严格执行有关规定和行为规范，大力推行“阳光信贷”。6.合作机制有保障。农机部门与邮储银行建立起沟通协调、风险补偿、信息反

37、馈等常态化机制，每半年定期召开联席会议，总结分析合作的进展情况和存在问题，研究改进措施。点评：方案的实施有利于进一步改进面农机产销企业的融资环境，缓解其生产经营资金短缺和抵押难、贷款慢的状况；提高农业生产经营主体全价购机的积极性，提高农机经营效益。（二）中国农机院将推出10公斤级大型联合收割机产品2013年8月，由中国农机院自主研发的10公斤/秒通用型多功能谷物联合收割机在内蒙古呼伦贝尔进行了小麦收获试验；10月，该机又在洛阳进行了水稻和大豆收获试验。两次试验过后，这款被形容为“集收割机前沿技术之大成”的产品，距实现其设计初衷已越来越近。点评：10公斤/秒喂入量的机型是目前国际市场上的主流机型

38、，该喂入量产品的销量大概能占到全球收割机总销量的20%左右。10公斤/秒喂入量收割机在国际上有着广阔的市场空间，同时利润率也相对稳定。10公斤级大型联合收割机产品的推出，将有利于我国农机制造企业开辟国际市场，扩大客户资源，增加订单。（三）德国克拉斯与山东金亿达成85%股权认购协议2013年7月16日，德国农机生产商克拉斯集团与山东金亿机械有限公司（下文简称金亿）在山东高密举行了合资签约仪式，双方达成了85%的股权认购协议。claas集团创立于1913年，总部位于德国威斯特法伦州哈斯文克市。claas在全球拥有约9000名员工，2012财年的销售额达到创纪录的34亿欧元，是世界上领先的农机生产商

39、。claas不仅是欧洲联合收割机行业的领头羊，其另一大产品线-自走式青贮收割机更是占据全球第一大市场份额。此外，claas的拖拉机、打捆机和牧草收割机也处于全球农机行业的领先地位，同样属于其产品线的还有最先进的现代农业信息化科技产品。点评：本次签约成功意味着金亿和claas强强联合的开始，双方在中国农机市场的未来将不可限量。通过凝聚各自的优势，金亿和claas将以优质的产品和技术研发服务中国市场，这不仅是中国农机用户的福音，也是中国农机产业的一大进步。（四）中联重科进军农业机械产业 农机产业园落户重庆璧山2013年12月28日，中联重科与重庆璧山县签订建设项目协议，公司农机产业园将落户璧山工业

40、园区，这标志着中联重科农业机械板块迈出了第一步。中联重科进入农机板块有三大有利条件：1、中联重科在装备制造业有20余年的历史，在研发、制造方面积累了丰富的经验，为快速切入农机产业奠定了雄厚的基础。2、中联重科具有很强的资金实力和并购整合经验，可以通过整合全球高端资源，为农机产业快速发展提供有力支撑。3、中联重科目前拥有覆盖全球的营销和售后网络，可以为农机产业的营销和售后服务提供有效保障。点评：中联重科农机产业园建成后，依托重庆市的示范效应，必将向西部地区乃至长江上游地区的兄弟省份辐射，对快速提升中联重科农机产品的品牌知名度和全国市场占有率起到积极的推动作用。未来，依托重庆的农业现代化布局和独特

41、的区位优势，璧山将形成以中联重科为龙头的产值超百亿的农业装备产业集群，从而成为未来中国农业装备产业格局中重要的一极。（五）奇瑞重工农机装备出口海外2013年9月，奇瑞重工成功拿下埃塞俄比亚政府逾1.1亿美元农业装备出口订单，一举刷新2013年以来国内农机制造企业单笔出口订单金额纪录。奇瑞重工一直实施“走进市场、深耕市场、维护市场”的“三步走”全球化战略。目前，奇瑞重工已同50余个国家建立起业务联系，全球分销服务网络超过180余家，并成功闯入欧美等高端产品市场。点评：非洲制造业仅占全球制造业的1%，同时约占非洲国内生产总值的10%。奇瑞重工首批农机产品进入非洲，通过各种测试和农业生产使用验证，产

42、品的各项性能指标、可靠性收到客户“非常满意”的评价为中国农机打开非洲市场提供了良好借鉴。第三章 2013年农机制造行业运行情况分析第一节 行业运行现状分析2013年我国农机工业取得了较好的成绩，农机主营业务收入、行业景气指数、农机企业工业增加值等主要方面都保持增长的态势。2013年，预计全国农机总动力将超过10.6亿千瓦，同比增长3%；预计全国农作物耕种收综合机械化水平达59%以上，同比提高1.8个百分点。依靠市场需求的刚性增长和政策的强力推动，中国农机工业连续十年以两位数高速增长，企业现代化制造能力和经营管理水平有了显著提升和进步，成为农机制造大国。一、固定资产投资2013年农机行业投资超过

43、1400亿，从同比增速看，农机行业位列前茅，达到26.36%。农机行业固定资产投资资金来源构成显示，企业自有资金超过85%，政府财政预算内资金仅为0.4%，银行贷款也不到9%。一方面体现了非金融资金、民营资本、外国资本对农机工业的青睐，国内其他行业、各类资本对农机工业的投资热情越来越高，关注度越来越强。工程机械的领军企业三一重工、中联重科，汽车行业的东风汽车、北汽集团等都正式开始涉足农机工业。二、行业供求情况（一）主要产品产量：中型拖拉机产量增加最快2013年农机行业的发展，可以用“一支独秀”来形容。在部分机械行业深陷亏损泥潭之际，农机行业表现却十分突出，增幅位居13个机械子行业之首。收获机械

44、、拖拉机等主要农机产品产销两旺，多数子行业取得了较好的效益，农机补贴、农机化、家庭农场等事业平稳快速发展。从主要统计的产品看，2013年，农机行业的主要产品产量有升有落。中型拖拉机增速较快，为13.92%。其次是小型拖拉机的增长，为4.91%，产量达1787168台，产量在这些产品中产量最大。而大型拖拉机、饲料生产专用设备和收获后处理机械出现下降，分别同别下降1.66%、6.1%和0.6%，产量达到63255台、524956台和504579台。表4 2013年农机制造行业主要产品产量产量增长（%）大型拖拉机（台）63255-1.66中型拖拉机（台）52130913.92小型拖拉机（台）1936

45、3884.91饲料生产专用设备（台）524956-6.1收获机械（台）11583400.94收获后处理机械（台）504579-0.6棉花加工机械（台）358735.95数据来源：世经未来（二）粮食播、收机械使用情况：基本保持逐年增长2013年全国农作物耕种收综合机械化水平达到59%。从玉米、水稻、小麦三种粮食作物机播率与机收率情况来看，基本呈现逐年上涨的趋势。对于机播率情况来看，水稻的机械化程度最低，虽然保持逐年上涨，2013年机播率在30%左右；玉米的机械化水平相对比较高，2011年后基本每年达到80%。小麦机播率水平一直维持在较高水平。数据来源：农业部图4 2009-2013年主要粮食作物

46、机播率从三种粮食作物机收率水平来看，依然是小麦的水平最高，2012年和2013年小麦机收率都在90%以上；玉米和水稻的机收率均呈现逐年增长，其中水稻机械化程度比较高，玉米比较低：2013年水稻机收率超过70%，同比提高近5个百分点。2013年玉米机收水平超过49%，比2012年提高了7个百分点。我国玉米机收水平已连续5年增幅超过6个百分点，进入持续快速推进阶段。数据来源：农业部图5 2008-2013年主要粮食作物机收率（三）价格保持平稳2013年，我国农机产品的价格走势平稳，除场上作业机械月度价格指数提示商品价格逐月提升外，其它品种的价格指数的波动大多在1%之间。波动不大的原因一是我国农机行

47、业最近几年一直处于平稳发展阶段，二是国家每年实施的农机购置补贴，一定程度上起到了抑制农机价格上涨的作用。（四）购置补贴情况2013年中央财政安排农机购置补贴资金217.5亿元，共补贴购置各类农业机械约594万台（套），受益农户达到382万户。农机购置补贴政策的实施，进一步激发了农民购买农业机械的热情，形成了以农民和农业生产经营组织投入为主、以财政补贴和社会投入为辅的多元化格局，拉动农民和农业生产经营组织直接购机投入近550亿元，促进了农机工业产销两旺。2013年全国规模以上农机工业企业实现主营业务收入3044亿元，同比增长16.3%，高出全国机械工业行业平均水平3.3个百分点。数据来源：农业部

48、图6 2004-2013年农机补贴情况2013年购置补贴范围包括12大类46个小类180个品目。12大类48个小类175个品目。具体包括：耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机械、收获机械、收获后处理机械、农产品初加工机械、排灌机械、畜牧水产养殖机械、动力机械、农田基本建设机械、设施农业设备和其他机械等12大类。三、行业进出口情况（一）2013年我国农机进出口市场呈现四大特点2013年，农机行业累计完成进出口总额98.72亿美元，同比增长4.3%，农机工业出口总额76.86亿美元，增幅5.41%；进口总额21.86亿美元，增长0.6%。从出口量月度走势来看，受春节因素影响，1月出口量最高，2月最

49、低，其余月份基本在1500万台左右。出口平均价格为13.01美元/台，同比减少13.9%；从月度来看，7月大幅走低，8月强势反弹，随后基本稳定。从产品来看，联合收割机累计出口额负增长19.87%，进口额增加24.02%。采棉机等大型收割机进口增长较快。牧草机械进口额增加最大,为36.14%。拖拉机累计出口额负增长12.84%，进口额增长3.1%。一是利好因素进一步推动我国农机出口贸易持续增长，特别是出口交货值保持高速增长。二是农机品类、出口数量和出口金额出现热点轮动的局面，并且保持高位，一些热点产品诸如拖拉机出口出现反弹，但增幅没有太大起色。三是进出口结构进一步优化，进出口机型大型化更加突出。

50、四是农机进口增幅提高，贸易顺差压力进一步加大，农机进口结构进一步向大型高技术含量方向发展。（二）出口产品结构：结构保持稳定 棉花出口交货值大幅提升 在出口市场方面，2013年，我国农机出口交货值累计实现310.81亿元，同比增长6.6%，出口农机具进一步由小型向大中型发展，播种、园林、收获机械表现更为突出。除了畜牧机械制造和棉花加工机械制造，其他子行业均呈现增长的态势，尤其是农林牧渔机械配件制造的累计同比增速达到35.4%；其次是渔业机械制造，累计同比增速为33.84%。从出口产品来看，中国出口的农业机械主要为半挂牵引车、拖拉机、收割机零件、耕整机零件，与世界农业机械出口产品结构类似，其中收割

51、机零件在市场出口市场的份额达到6.3%，联合收割机占比为3.7%，其余产品出口实力不强。表5 2013年主要类别产品出口交货值变化情况出口产品增长情况棉花加工业下降畜牧机械下降机械化农业及园艺机械63%渔业机械33.84%营林及木竹采伐机械35%其他农林牧副渔机械34%水资源专用机械下降饲料生产专用设备下降拖拉机制造-20%烟草生产专用设备下降数据来源：世经未来（三）出口市场格局：非洲逐渐成主要出口市场2013年中国农机出口，从目的地看，美国、尼日利亚和俄罗斯为前三大市场，对美国出口额增长8.6%，对尼日利亚增幅高达62.4%，对俄罗斯出口则有所下降。其他主要出口市场有埃塞俄比亚、乌克兰、日本

52、、泰国、越南、马来西亚和阿尔及利亚。一拖斩获埃塞俄比亚近1亿美元拖拉机订单，该笔订单再次刷新了我国大中轮拖单笔出口订单金额纪录。2014年，北非、东盟和乌克兰市场将继续成为我国农机产品出口目的地，随着一拖等企业对南非市场的开拓，对南非市场出口将有所增加。世界各国农业机械发展的不平衡性，为我国农业机械走向国际化提供了机遇。但由于与技术发达国家存在很大的差距，我国出口的农业机械出口单价较低、产品附加值不高，出口市场也基本集中在发展中国家，市场竞争力较强的产品也只有农业机械零件。四、行业规模近几年来我国农业机械化水平发展水平越过50%，进入中级发展阶段，“十二五”时期全国农作物综合机械化水平将提升到

53、60%，农业机械化率的逐年提升蕴藏着巨大的市场空间。正是看到了这巨大的市场，近两年中国农机企业数量也在逐步攀升。具体来看，2013年中国规模以上企业数量较2012年有所增长，达到1354家；资产总额达到1539.23亿元，同比增长18.85%，比2012年同比增速略有上升；负债总额为813.45亿元，同比增长19.51%，较2012年上升超过3个百分点。表6 2009-2013年农机制造行业规模指标单位：亿元，%，个企业数量资产总计增长率负债总计增长率2009.1-111407743.2711.19432.628.852010.1-111612920.8521.26503.3218.15201

54、1.1-1211041057.6925.52569.1622.132012.1-1212611278.0218.61652.7116.222013.1-1213541539.2318.85813.4519.51数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局图7 2009-2013年农机制造行业规模趋势五、行业经营状况2013年农机行业的发展势头良好，特别是在机械行业整体不佳之际，市场表现尤为出色。具体来看，2013年中国农机行业销售收入同比增长16.33%，增速继续下降，达到2570.11亿元；利润总额同比增长11.56%，增速放缓11个百分点，达到63.91亿元；亏损额为7.9亿元，与2012年同期相比，亏损形式发生扭转。表7 2009-2013年农机制造行业经营效益