中小企业全面金融解决方案建议书(模板)

1、XXXX中小企业中小企业全面金融解决方案建议书全面金融解决方案建议书北京碧水方舟创业投资基金有限公司北京碧水方舟创业投资基金有限公司l第第1 1部分部分 前言前言l第第2 2部分部分 北京碧水方舟创业投资基金有限公司北京碧水方舟创业投资基金有限公司优势简介优势简介l第第3 3部分部分 北京碧水方舟创业投资基金有限公司北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案全面金融解决方案l第第4 4部分部分 北京碧水方舟创业投资基金有限公司北京碧水方舟创业投资基金有限公司服务团队保障服务团队保障 1 前前 言言 北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案，是指北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面

2、金融解决方案，是指北京碧水方舟创业投资基金有限公司在发挥基金管理公司传统优北京碧水方舟创业投资基金有限公司在发挥基金管理公司传统优势的同时，依托资本市场和新型融资产品，充分发挥境内外联动势的同时，依托资本市场和新型融资产品，充分发挥境内外联动的优势，并联合包括银行、保险、民间资本、租赁在内的众多合的优势，并联合包括银行、保险、民间资本、租赁在内的众多合作机构，根据政府机构、大型企业、中小企业的不同情况和投融作机构，根据政府机构、大型企业、中小企业的不同情况和投融资需求，为其提供的投资银行全面金融解决方案，包括为客户设资需求，为其提供的投资银行全面金融解决方案，包括为客户设计一揽子金融解决方案，

3、综合运用商业银行业务、投资银行业务，计一揽子金融解决方案，综合运用商业银行业务、投资银行业务，以及各种基金和银行理财计划等融资工具和平台，通过全面的多以及各种基金和银行理财计划等融资工具和平台，通过全面的多元化创新金融产品，帮助解决政府项目、中小企业及大型企业投元化创新金融产品，帮助解决政府项目、中小企业及大型企业投融资问题。融资问题。主要包括以下几个部分：主要包括以下几个部分：资金管理服务方案资金管理服务方案企业融资服务方案企业融资服务方案企业投资服务方案企业投资服务方案顾问、咨询及其他增值服务顾问、咨询及其他增值服务成立于1954年总部设在北京按资产规模计算，2010年末，位列中国商业银行

4、中的第2名2 北京碧水方舟创业投资基金有限公司优势简介北京碧水方舟创业投资基金有限公司优势简介 2 北京碧水方舟创业投资基金有限公司优势简介北京碧水方舟创业投资基金有限公司优势简介 总体情况总体情况北京碧水方舟创业投资基金有限公司是一家在中国市场处于领先地位的北京碧水方舟创业投资基金有限公司是一家在中国市场处于领先地位的股份制商业银行，能够为客户提供全面的商业银行产品与服务。股份制商业银行，能够为客户提供全面的商业银行产品与服务。20052005年年1010月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码939939），），20072007年年9 9月在上海证券交月在上

5、海证券交易所挂牌上市（股票代码易所挂牌上市（股票代码601939601939）。）。20102010年末，建行市值约年末，建行市值约22002200亿美元，亿美元，居全球上市银行第二位。居全球上市银行第二位。截至截至20102010年末，建行业务稳健发展，已实现总资产年末，建行业务稳健发展，已实现总资产113125.16113125.16亿元，总亿元，总负债负债105634.39105634.39亿元，不良贷款率为亿元，不良贷款率为1.14%1.14%，核心资本充足率为，核心资本充足率为10.40%10.40%，资本充足率为资本充足率为12.68%12.68%，营业收入，营业收入3234.89

6、3234.89亿元，实现利润总额亿元，实现利润总额1751.961751.96亿亿元，净利润元，净利润1350.311350.31亿元亿元, ,比去年同期增长比去年同期增长26.39%26.39%。各项指标均高于股改后。各项指标均高于股改后的其他商业银行，达到或接近了国际先进银行的水平。的其他商业银行，达到或接近了国际先进银行的水平。北京碧水方舟创业投资基金有限公司的营业网络覆盖全国的主要地区，北京碧水方舟创业投资基金有限公司的营业网络覆盖全国的主要地区，拥有健全的机构体系，截至拥有健全的机构体系，截至20102010年末，建行在国内设有约年末，建行在国内设有约1341513415家分支机家分

7、支机构；在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志构；在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科设有代表处，拥有建行亚洲、建信租赁、明市及悉尼设有分行，在莫斯科设有代表处，拥有建行亚洲、建信租赁、建银国际、建信信托、中德住房储蓄银行、建行伦敦、建信基金等多家子建银国际、建信信托、中德住房储蓄银行、建行伦敦、建信基金等多家子公司，拥有员工公司，拥有员工313867313867人。人。 2 北京碧水方舟创业投资基金有限公司优势简介北京碧水方舟创业投资基金有限公司优势简介所获奖所获奖项项卓越的品牌和雄厚的实力卓越的品牌和雄厚的实力201

8、02010年年7 7月，在月，在“ “财富全球财富全球500500强强” ”排名中列排名中列116116位位20102010年年2 2月，在英国品牌价值咨询公司月，在英国品牌价值咨询公司Brand FinanceBrand Finance发布的发布的“ “全球最有价值全球最有价值500500品牌排行榜品牌排行榜” ”中，居中国内地公司第中，居中国内地公司第3 3位，全球列第位，全球列第5454位，较位，较20092009年上升年上升8 8位。位。 20102010年年7 7月，在英国月，在英国银行银行家家“世界银行世界银行100100强强” ”排名中列排名中列第第1515位位最佳房地产投资奖最

9、佳房地产投资奖最佳现金管理奖第最佳现金管理奖第1010名名20102010年年7 7月，在由美国月，在由美国福布福布斯斯杂志发布杂志发布“ “Interbrand2010Interbrand2010年年度最佳中国品牌价值排行榜度最佳中国品牌价值排行榜” ”中名中名列第三位，荣列中资银行首位列第三位，荣列中资银行首位20102010年年1 1月，再次被美国月，再次被美国环环球金融球金融杂志评选为杂志评选为“ “中国最佳贸中国最佳贸易融资银行易融资银行” ” ，为本届中国内地，为本届中国内地唯一入选唯一入选 20102010年年6 6月，荣获月，荣获亚亚洲金融洲金融（FinanceAsiaFina

10、nceAsia）杂志杂志“ “中国最佳银行中国最佳银行” ”奖奖20102010年年8 8月，荣获中国月，荣获中国银行银行家家杂志杂志“ “20092009年度全国性商业年度全国性商业银行财务评价第一银行财务评价第一” ”等殊荣等殊荣20102010年年6 6月，第五次蝉联月，第五次蝉联香港香港资本资本杂志中国杰出杂志中国杰出零售银行大奖零售银行大奖2 北京碧水方舟创业投资基金有限公司优势简介北京碧水方舟创业投资基金有限公司优势简介XXXX分分行行优势优势。 全面金融解决方案全面金融解决方案(FITS)-FITS YOU(FITS)-FITS YOU中国北京碧水方舟创业投资基金中国北京碧水方舟

11、创业投资基金有限公司投资银行为客户有限公司投资银行为客户提供全面金融解决方案提供全面金融解决方案政府机构政府机构政府一揽子金融服务解决方政府一揽子金融服务解决方案、地方企业发展、产业结构调整、产业案、地方企业发展、产业结构调整、产业基金管理等。基金管理等。大型企业大型企业全套产品，股权投资、境内全套产品，股权投资、境内外外IPOIPO、重组并购、资产管理、债券发行、重组并购、资产管理、债券发行、基金信托产品等。基金信托产品等。中小企业中小企业全程服务，种子期、初创期、全程服务，种子期、初创期、成长期、成熟期等不同成长阶段针对性地成长期、成熟期等不同成长阶段针对性地提供不同产品和服务等。提供不同

12、产品和服务等。个人客户个人客户全新理财，信贷资产及票据全新理财，信贷资产及票据类、股票精选类、私募股权类、基金类产类、股票精选类、私募股权类、基金类产品、期限短中长、风险低中高。品、期限短中长、风险低中高。3 全面金融解决方案全面金融解决方案服务对象服务对象 北京碧水方舟创业投资基金有限公司遵循全面金融解决方案思路，牵头组建跨机构任务型团队，服务多类型客户，以创新思路应用凸显产品组合价值，与众多客户形成了实质战略合作关系。商业银行+投资银行货币市场+资本市场实业领域+财务领域 北京碧水方舟创业投资基金有限公司的全面金融解决方案具备任何境内外投行北京碧水方舟创业投资基金有限公司的全面金融解决方案

13、具备任何境内外投行都无可比拟的优势都无可比拟的优势 3 3 全面金融解决方案全面金融解决方案优势优势10 产业投资基金产业投资基金 股权私募基金股权私募基金 直接投资直接投资 个人理财个人理财 公司理财公司理财融资类产品融资类产品 银行贷款银行贷款 并购并购贷款贷款 银团贷款银团贷款 金融和经营租赁金融和经营租赁 基建项目融资基建项目融资 短期融资券短期融资券 企业债券企业债券 中期票据中期票据 公司债券公司债券 政府债券政府债券 可转换债券可转换债券 资产证券化资产证券化 国内公开发行股票国内公开发行股票 海外公开发行股票海外公开发行股票 股权私募股权私募/ /引进战略和财务投资引进战略和财

14、务投资人人 上市公司非公开发行股票或定向上市公司非公开发行股票或定向增资增资 银行理财计划银行理财计划 购并融资购并融资投资类产品投资类产品重组及并购财务顾问重组及并购财务顾问 企业改制和资产重组企业改制和资产重组 买壳上市买壳上市 上市公司购并上市公司购并/ /股权转让股权转让 大型企业产业整合购并大型企业产业整合购并 境内企业海外购并境内企业海外购并 境外企业境内购并境外企业境内购并 杠杆收购杠杆收购/ / 管理层收购管理层收购 引进战略投资者引进战略投资者银行客户关系支持银行客户关系支持 专门的银行客户经理专门的银行客户经理 长期的信贷关系长期的信贷关系 遍及全国的分支机构遍及全国的分支

15、机构 行业专家行业专家其他财务顾问其他财务顾问 单项和综合融资财务顾问单项和综合融资财务顾问 上市财务顾问上市财务顾问 债务重组和资本结构优化债务重组和资本结构优化 股票回购股票回购 期权设计期权设计 公允意见公允意见n 北京碧水方舟创业投资基金有限公司北京碧水方舟创业投资基金有限公司+ +合作机构：完善的金融服合作机构：完善的金融服务平台务平台3 3 全面金融解决方案全面金融解决方案完善的金融服务平台完善的金融服务平台3 3 全面金融解决方案全面金融解决方案合作机构合作机构类类别别名称名称经营特点经营特点建建行行系系统统内内建银国际及相关建银国际及相关PEPE基金基金境外拥有全投行牌照；银行

16、系境外拥有全投行牌照；银行系PEPE，投资模式，投资模式灵活，项目投资期限灵活，项目投资期限1-31-3年，基金投资期限年，基金投资期限3-3-5 5年；风投适用于项目早期的小型和微小型企年；风投适用于项目早期的小型和微小型企业业建信信托、建信租赁、建信基金及建行控建信信托、建信租赁、建信基金及建行控股的金融机构等股的金融机构等利用建行的全牌照优势适机合作项目利用建行的全牌照优势适机合作项目建建行行系系统统外外合作券商合作券商（中信、宏源、中投、信达、国盛）（中信、宏源、中投、信达、国盛）大中小券商均有，适合不同规模企业，提供大中小券商均有，适合不同规模企业，提供上市保荐承销、各类债券承销、再

17、融资服务上市保荐承销、各类债券承销、再融资服务；根据各自的承销偏好服务；根据各自的承销偏好服务；合作评级公司合作评级公司业内知名，拥有发债、上市、招投标评级资业内知名，拥有发债、上市、招投标评级资质；质；合作律师事务所合作律师事务所业内知名，提供改制上市、并购重组、股权业内知名，提供改制上市、并购重组、股权投资等法律顾问服务投资等法律顾问服务合作会计师事务所合作会计师事务所业内知名，提供审计、评估税务筹划等专业业内知名，提供审计、评估税务筹划等专业服务服务其他合作伙伴，包括信托公司、评级公司其他合作伙伴，包括信托公司、评级公司、会计师事务所、律师事务所、投资公司、会计师事务所、律师事务所、投资

18、公司、资产管理公司等、资产管理公司等根据各自的经营范围和偏好选择我行客户和根据各自的经营范围和偏好选择我行客户和项目合作，策略灵活，价格具竞争力；项目合作，策略灵活，价格具竞争力； 建行财务顾问合作伙伴一览建行财务顾问合作伙伴一览3 北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案服务范围服务范围融资业融资业务务FITS全面金融解全面金融解决方案决方案财务顾财务顾问问承销业承销业务务资产证券资产证券化化 北京碧水方舟创业投资基金有限公司服务内容全面涵北京碧水方舟创业投资基金有限公司服务内容全面涵盖各类资本运作盖各类资本运作全力满足客户的融资需求全

19、力满足客户的融资需求3 北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案服务思路服务思路种子期：种子期：资金结算、帐户管理、天使投资、创业引资金结算、帐户管理、天使投资、创业引导基金等。导基金等。创业期：创业期：直接投资、风险投资基金、订单融资、设直接投资、风险投资基金、订单融资、设备融资租赁、财务顾问、现金管理、国际贸易结算、电备融资租赁、财务顾问、现金管理、国际贸易结算、电子银行等。子银行等。成长期：成长期：直接融资、间接融资、融资顾问服务、改直接融资、间接融资、融资顾问服务、改制重组、海内外创业板上市、信托融资、直接投资基金制重组、海内外创

20、业板上市、信托融资、直接投资基金等。等。成熟期：成熟期：银团贷款、境内外创业板及中小板银团贷款、境内外创业板及中小板IPO、股票增发和配售、非公开发行股票、企业债券、并购重股票增发和配售、非公开发行股票、企业债券、并购重组、股权投资、股权投资基金、股权回购、资产管理、组、股权投资、股权投资基金、股权回购、资产管理、理财产品等。理财产品等。3 北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案服务思路服务思路资本，流动资金资本，流动资金发展壮大，走向海外发展壮大，走向海外企业企业财富财富运用运用贷款、债券类产品发行、贷款、债券类产品发行、资产证券化资

21、产证券化理财，资金池理财，资金池IPO，并购，财务，并购，财务顾问顾问结算、现金管理结算、现金管理业务经营业务经营贸易融资，海外市场贸易融资，海外市场服务服务项目融资、私募股权融资、项目融资、私募股权融资、租赁融资、理财产品租赁融资、理财产品3 北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案服务方案服务方案第一部分第一部分 资金管理服务方案资金管理服务方案账户设置与结算：账户设置与结算：基本结算产品、银行承兑汇票、基本结算产品、银行承兑汇票、国内信用证、单位结算卡国内信用证、单位结算卡现金管理系统：现金管理系统：收付款、流动性、信息报告、投资收

22、付款、流动性、信息报告、投资理财、信贷业务、票据管理、集团理财和统计分析理财、信贷业务、票据管理、集团理财和统计分析等等8大类基础产品大类基础产品电子银行服务：电子银行服务：网上银行、电话银行、短信通、手网上银行、电话银行、短信通、手机银行、重要客户服务系统机银行、重要客户服务系统资金交易类业务：资金交易类业务：结售汇、掉期、外汇买卖、掉期结售汇、掉期、外汇买卖、掉期组合存款、代客外汇资金管理组合存款、代客外汇资金管理3 北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案服务方案服务方案第二部分第二部分 企业融资服务方案企业融资服务方案资金周转类融

23、资产品：资金周转类融资产品：l 速贷通：无需评级授信速贷通：无需评级授信l 成长之路：综合授信，多种信贷产品成长之路：综合授信，多种信贷产品l供应链融资系列产品：国内保理、动产质押、仓单供应链融资系列产品：国内保理、动产质押、仓单质押等质押等l小企业联贷联保小企业联贷联保l小企业小额无抵押贷款小企业小额无抵押贷款l小企业法人账户透支小企业法人账户透支 3 北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案服务方案服务方案第二部分第二部分 企业融资服务方案企业融资服务方案国际融资产品：国际融资产品：l 境外保函：投标、履约、预付款保函等境外保函：投标

24、、履约、预付款保函等l贸易融资：打包贷款、出口议付、出口托收贷款、贸易融资：打包贷款、出口议付、出口托收贷款、信托收据贷款等信托收据贷款等l出口信贷：买方信贷、卖方信贷、出口信贷再融资出口信贷：买方信贷、卖方信贷、出口信贷再融资等等l其他国际业务产品：跨境人民币其他国际业务产品：跨境人民币“保贷通保贷通”组合产组合产品、海外代付、代客外汇债务风险管理等品、海外代付、代客外汇债务风险管理等 3 北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案服务方案服务方案第三部分第三部分 企业投资服务方案企业投资服务方案l 开放型资产池产品开放型资产池产品l 债

25、权性产品债权性产品l 股权类理财产品股权类理财产品l 票据理财产品票据理财产品l 另类投资理财产品另类投资理财产品 3 北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案服务方案服务方案第三部分第三部分 企业投资服务方案企业投资服务方案 资产池产品资产池产品 债权性产品债权性产品股权类理财产品股权类理财产品 票据理财票据理财另类投资理另类投资理财产品财产品投资标的投资标的债权及股权理财产品信贷资产、应收帐款、票据、项目构成的资产包公司股权、股权收益权银行承兑汇票葡萄酒、艺术品、普洱茶等另类投资品期限期限不定期不高于3年不高于7年1-6个月不定期风险

26、风险低较低高低高收益收益低较低高适中高流动性流动性 高低低较高较低 3 北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案服务方案服务方案第三部分第三部分 企业投资服务方案企业投资服务方案资产池产品资产池产品 3 北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案服务方案服务方案第三部分第三部分 企业投资服务方案企业投资服务方案 资本市场和股权类理财产品资本市场和股权类理财产品 3 北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案服务方案服务方案第三部分第

27、三部分 企业投资服务方案企业投资服务方案 “乾元乾元”票据型理财产品票据型理财产品 该产品是以银行承兑汇票为基础资产的理财产该产品是以银行承兑汇票为基础资产的理财产品，并将募集资金投资于未贴现的银行承兑汇票的品，并将募集资金投资于未贴现的银行承兑汇票的收益权，从而获得票据资产在贴现期内投资收益的收益权，从而获得票据资产在贴现期内投资收益的人民币理财产品。当前该类产品期限一般为人民币理财产品。当前该类产品期限一般为1-6个月，个月，预期收益率预期收益率4.2%-4.5%之间。之间。 3 北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案案服务方案服务方

28、案第三部分第三部分 企业投资服务方案企业投资服务方案 另类投资类理财产品另类投资类理财产品 另类投资类理财产品，是指银行面向合格的投资者发行的，另类投资类理财产品，是指银行面向合格的投资者发行的，产品所募资金主要投资于股票等传统金融工具之外的特殊的实产品所募资金主要投资于股票等传统金融工具之外的特殊的实物或非实物商品，如葡萄酒、艺术品、普洱茶、二氧化碳排放物或非实物商品，如葡萄酒、艺术品、普洱茶、二氧化碳排放权、全球水资源指数等特殊标的，从而获取收益的理财产品。权、全球水资源指数等特殊标的，从而获取收益的理财产品。 另类投资类理财产品，一般基于特殊的实物或非实物商品，另类投资类理财产品，一般基

29、于特殊的实物或非实物商品，与股票等传统金融工具价格波动的相关性较弱，具有抗跌、抗与股票等传统金融工具价格波动的相关性较弱，具有抗跌、抗通胀等特性，在经济环境比较复杂、经济走向不明朗的情况下，通胀等特性，在经济环境比较复杂、经济走向不明朗的情况下，另类投资类理财产品的未来前景仍然可期。另类投资类理财产品的未来前景仍然可期。 3 北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案案服务方案服务方案第四部分第四部分 顾问、咨询及其他增值服务顾问、咨询及其他增值服务 一揽子财务顾问一揽子财务顾问 3 北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案北京碧水方

30、舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案服务方案服务方案第四部分第四部分 顾问、咨询及其他增值服务顾问、咨询及其他增值服务 财务顾问财务顾问私募财务顾问私募财务顾问 我行以财务顾问身份将募集的资金通过私募方我行以财务顾问身份将募集的资金通过私募方式直接或经新设的一个特定公司投资或融资给融式直接或经新设的一个特定公司投资或融资给融资方，在此过程中我行提供的包括但不限于，项资方，在此过程中我行提供的包括但不限于，项目尽职调查与审核、私募投融资方案设计、私募目尽职调查与审核、私募投融资方案设计、私募投融资客户搜寻对接、中介机构沟通、协助搭建投融资客户搜寻对接、中介机构沟通、协助搭建特定公司、协助起草相

31、关章程、后续投融资管理特定公司、协助起草相关章程、后续投融资管理咨询等财务顾问服务。咨询等财务顾问服务。 3 北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案服务方案服务方案第四部分第四部分 顾问、咨询及其他增值服务顾问、咨询及其他增值服务 财务顾问财务顾问IPO及再融资财务顾问及再融资财务顾问 为客户提供境内外股票公开发行、上市和再融为客户提供境内外股票公开发行、上市和再融资等资本市场业务提供财务顾问服务，具体可包括资等资本市场业务提供财务顾问服务，具体可包括协助客户制定私募、股份制改造和股票发行上市方协助客户制定私募、股份制改造和股票发行上市

32、方案等；为客户上市案等；为客户上市/再融资过程提供专业咨询服务，再融资过程提供专业咨询服务，或为其引入中介机构并协调中介机构开展工作、协或为其引入中介机构并协调中介机构开展工作、协助引进战略投资者，控制企业上市财务成本等服务。助引进战略投资者，控制企业上市财务成本等服务。3 北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案服务方案服务方案第四部分第四部分 顾问、咨询及其他增值服务顾问、咨询及其他增值服务财务顾问财务顾问并购重组财务顾问并购重组财务顾问 为客户提供有关企业并购、资产重组，或产权为客户提供有关企业并购、资产重组，或产权交易等的政策、法

33、律、财务等方面的咨询；为客户交易等的政策、法律、财务等方面的咨询；为客户物色潜在并购者或被并购方实施尽职调查、价值评物色潜在并购者或被并购方实施尽职调查、价值评估、交易进程管理等；协助客户制定重组或收购方估、交易进程管理等；协助客户制定重组或收购方案，包括制定交易策略、确定对价等；协助企业选案，包括制定交易策略、确定对价等；协助企业选聘有诚信的中介机构，统一协调中介机构的工作等。聘有诚信的中介机构，统一协调中介机构的工作等。 3 北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案服务方案服务方案第四部分第四部分 顾问、咨询及其他增值服务顾问、咨询及

34、其他增值服务财务顾问财务顾问债券发行财务顾问债券发行财务顾问 我行协助客户甄选发行债券（包括但不限于中我行协助客户甄选发行债券（包括但不限于中小非金融企业集合票据、短期融资券、中期票据、小非金融企业集合票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债）的各类机构，包括但不企业债、公司债、金融债）的各类机构，包括但不限于评级机构、承销机构、律师事务所与会计师事限于评级机构、承销机构、律师事务所与会计师事务所，并提供专业咨询服务。务所，并提供专业咨询服务。 3 北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案服务方案服务方案第四部分第四部分 顾问、

35、咨询及其他增值服务顾问、咨询及其他增值服务财务顾问财务顾问理财产品融资顾问理财产品融资顾问 根据客户融资需求，协助客户设计或发行理财根据客户融资需求，协助客户设计或发行理财产品所提供的财务顾问服务，其中理财产品包括但产品所提供的财务顾问服务，其中理财产品包括但不限于我行为客户发行的不限于我行为客户发行的“日鑫月溢日鑫月溢”、“日日鑫日日鑫高高”、“享享”系列、系列、“盈盈”系列等。系列等。 3 北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案服务方案服务方案第四部分第四部分 顾问、咨询及其他增值服务顾问、咨询及其他增值服务财务顾问财务顾问项目融资

36、财务顾问项目融资财务顾问 我行为客户在项目融资服务过程中提供包括但我行为客户在项目融资服务过程中提供包括但不限于，融资方案设计、融资模型建立、编写融资不限于，融资方案设计、融资模型建立、编写融资条件清单、撰写融资信息备忘录等部分或全部服务。条件清单、撰写融资信息备忘录等部分或全部服务。 3 北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案服务方案服务方案第四部分第四部分 顾问、咨询及其他增值服务顾问、咨询及其他增值服务财务顾问财务顾问企业信用评价及信用增级财务顾问企业信用评价及信用增级财务顾问 通过对企业治理结构、经营能力、财务状况等通过对企业治

37、理结构、经营能力、财务状况等方面的分析，对企业资信现状进行判断评价，并在方面的分析，对企业资信现状进行判断评价，并在此基础上提出信用增级建议等的财务顾问服务，从此基础上提出信用增级建议等的财务顾问服务，从而满足有公开评级需求的客户，帮助客户解决融资而满足有公开评级需求的客户，帮助客户解决融资能力偏弱、担保能力不足、融资成本偏高等问题。能力偏弱、担保能力不足、融资成本偏高等问题。 3 北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案服务方案服务方案第四部分第四部分 顾问、咨询及其他增值服务顾问、咨询及其他增值服务财务顾问财务顾问产品推介财务顾问产品

38、推介财务顾问 是我行根据客户的业务需求，利用我行专业人是我行根据客户的业务需求，利用我行专业人员的知识和经验，通过我行在客户网络、信息渠道、员的知识和经验，通过我行在客户网络、信息渠道、市场操作产品设计等方面的优势，为客户推荐相应市场操作产品设计等方面的优势，为客户推荐相应的金融产品。的金融产品。 我行可帮助客户辨析同业中同质产品的细节差我行可帮助客户辨析同业中同质产品的细节差异，为客户提供性价比最优、最贴合客户个性化需异，为客户提供性价比最优、最贴合客户个性化需求的产品或产品解决方案。求的产品或产品解决方案。 3 北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案北京碧水方舟创业投资基金有限公

39、司全面金融解决方案服务方案服务方案第四部分第四部分 顾问、咨询及其他增值服务顾问、咨询及其他增值服务财务顾问财务顾问其它新型财务顾问其它新型财务顾问 是建行可根据客户个性化需求，向客户提供有是建行可根据客户个性化需求，向客户提供有别于常年财务顾问的新型服务，具体包括但不限于别于常年财务顾问的新型服务，具体包括但不限于项目投资、理财产品融资方案设计、债券发行、债项目投资、理财产品融资方案设计、债券发行、债务重组、企业信用评价及信用增级、税务筹划、财务重组、企业信用评价及信用增级、税务筹划、财务管理、发展战略规划、融资租赁、风险管理、产务管理、发展战略规划、融资租赁、风险管理、产品推介、选择权授予

40、等方面，提供相应的方案设计品推介、选择权授予等方面，提供相应的方案设计及服务。及服务。3、北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方、北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案案服务方案服务方案第四部分第四部分 顾问、咨询及其他增值服务顾问、咨询及其他增值服务造价咨询造价咨询 北京碧水方舟创业投资基金有限公司是我国唯北京碧水方舟创业投资基金有限公司是我国唯一一家获得行业监管部门批准，开办工程造价咨询一一家获得行业监管部门批准，开办工程造价咨询业务的商业银行。工程造价咨询业务是北京碧水方业务的商业银行。工程造价咨询业务是北京碧水方舟创业投资基金有限公司特有的一项中间业务产品。舟创业投资

41、基金有限公司特有的一项中间业务产品。造价咨询业务是北京碧水方舟创业投资基金有限公造价咨询业务是北京碧水方舟创业投资基金有限公司长期从事固定资产投资管理和代行财政职能过程司长期从事固定资产投资管理和代行财政职能过程中衍生和发展起来的，跟北京碧水方舟创业投资基中衍生和发展起来的，跟北京碧水方舟创业投资基金有限公司与生俱来，具有金有限公司与生俱来，具有50多年发展历史。多年发展历史。 3 北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案服务方案服务方案第四部分第四部分 顾问、咨询及其他增值服务顾问、咨询及其他增值服务造价咨询造价咨询我们所能提供的服务：我们所能提供的服务： 3 北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案北京碧水方舟创业投资基金有限公司全面金融解决方案服务方案服务方案第四部分第四部分 顾问、咨询及其他增值服务顾问、咨询及其他增值服务企业