上海华峰超纤材料股份公司.docx

1、证券代码： 300180证券简称：华峰超纤公告编号： 2011-008上海华峰超纤材料股份有限公司关于使用部分超募资金投入与公司主营业务相关项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称 “公司 ”或“华峰超纤 ”）为提高资金使用效率，减少当前财务成本，公司董事会决定使用部分超募资金投入与公司主营业务相关的 360万平方米 /年超纤基材扩建项目 、300万平方米 /年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目 和年产 600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（二期） 300万平方米 /年定岛

2、超细纤维聚氨酯合成革项目 。现将有关情况公告如下：一、公开发行股票募集资金到位基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 2011132号文核准，华峰超纤公开发行人民币普通股（ A 股）4,000万股。本次新股发行价格为每股人民币 19.73元（“元 ”指“人民币元 ”，以下同），募集资金总额为 789,200,000.00元，扣除发行费用 39,562,800.00 元后实际募集资金净额为 749,637,200.00元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于 2011年 2月 16日出具的信会师报字 2011 第10421号验资报告验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。上

3、述募集资金净额中的 19,060万元用于 “年产 600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（一期） 300万平方米 /年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目 ”， 3,000万元用于 “企业技术中心技改项目 ”，其余 52,903.72万元为 “其他与主营业务相关的营运资金 ”。经公司 2011年3月4日第一届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构分别出具了同意意见。公司已使用超募资金 2000万元永久性补充流动资金，已使用超募资金 7800万元偿还银行贷款。目前剩余超募资金共计 43103.72万元，上述超募资金目前存放于募集资金专户管理。二、使用部分超募资金投入

4、上述三个项目的必要性天然皮革行业由于环保政策的限制和资源紧张，其发展受到严格限制。人造革合成革行业中， PVC 人造革和普通 PU合成革分属第一代和第二代，但PVC 人造革由于性能达不到要求，且难以降解对环境污染严重， PU合成革的仿真程度及物理性能仍与真皮有较大差距，不能完全替代真皮；超细纤维聚氨酯合成革是第三代人工制革，完全可以替代真皮，将广泛地应用在真皮所应用的各个领域，代表人工制革的发展方向，具有很大的发展空间和广阔的市场前景，是目前替代真皮的理想人工制革。超细纤维聚氨酯合成革属于新型复合材料，在国家产业结构调整指导目录（ 2007 年本）（征求意见稿）中的第一类里的鼓励类中，把“水性

5、和生态型合成革研发、生产及人造革、合成革后整饰材料技术”明确列入其中。我国塑料工业合成革行业“十五”计划和 2015年规划确立了“以国内外市场需求为导向，以缩小合成革进出口的差额为调整产品结构的战略目标，依靠科技进步和技术创新，提升行业整体水平为基础，使中国合成革企业逐步确立在全球经济中的竞争力”。随着消费者对人造革产品档次以及舒适性、功能化提出了更高的要求，超细纤维合成革的市场需求量高速增长，根据中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会统计数据，中国的超纤合成革使用量自 2005年以来逐年递增，增长速度较快，远超过人造革合成革的增长率。 2009年国内超纤产量为 4121万平方米，而国内超

6、纤消费量达到了 7062万平方米，存在着较大的市场缺口。随着公司的稳步迅速发展，公司产品品质和企业声誉得到了下游行业客户的一致认可，近三年超纤产品销售量一直据国内首位，再加上每年公司不断推出符合市场要求的新产品，订单量一直非常充足，产能利用率很高，目前制约公司发展的主要原因是产能限制，一些订单不得不放弃。为把握市场机遇，加快企业发展，公司拟使用部分超募资金投入与公司主营业务相关的 360万平方米 /年超纤基材扩建项目 、 300万平方米 /年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目 和年产 600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（二期） 300万平方米 /年定岛超细纤维聚氨酯合成革

7、项目 。风险因素：项目风险主要为原材料价格波动的风险，公司生产所需的主要原材料为尼龙切片、聚乙烯、 MDI 以及多元醇等化工产品，报告期内主要原材料采购价格随着石油价格波动，特别是尼龙和聚乙烯的采购价格波动幅度较大，未来主要化工原材料价格的大幅上涨，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。三、项目相关情况公司拟使用部分超募资金 6639.5181 万元、 8068 万元、 15960 万元分别投入与公司主营业务相关的 360 万平方米 /年超纤基材扩建项目 、 300 万平方米 /年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目和年产600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的 （二期）300

8、万平方米 /年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目 。项目情况详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的可行性研究报告。以下是三个项目的基本情况。1、 360万平方米 /年超纤基材扩建项目根据浙江省天正设计工程有限公司2010年9月 17日出具的上海华峰超纤材料股份有限公司年产 360万平方米 /年超纤基材扩建项目可行性研究报告 。本项目总投资8000万元（其中：含建设期利息 170万）。项目建成后，年增销售收入 16200万元，年增利税总额可达2910万元，年均利润总额可达2882万元，投资回收期4.19年。项目所需资金50%由企业自筹50%商请银行贷款。公司前期已投入了自有资金1190.481

9、9万元用于启动项目，使用超募资金投资可避免支付建设期利息，公司计划剩余6639.5181万元由部分超募资金继续投入。本项目已经上海市金山区经济委员会上海市金山区企业投资项目备案意见表（项目备案意见号：金经备20100265）备案。2、 300万平方米 /年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目根据公司对该项目的可行性研究报告。该项目总投资8113万元（其中：含建设期利息 45万）。项目建成后，预计年增销售收入17400万元，年增利税总额可达2767万元，年均利润总额可达 2740万元，投资回收期 4.95年，项目所需资金 50%由企业自筹 50%商请银行贷款。使用超募资金投资可避免支付建设期利息，公

10、司计划由部分超募资金 8068万元投入该项目。本项目尚需上海市金山区经济委员会备案。3、年产 600万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（二期）300万平方米 /年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目根据上海市科元燃化工程设计有限公司 2010年 3月出具的上海华峰超纤材料股份有限公司新建 600万平方米 /年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目可行性研究报告 。二期项目总投资 17575万元人民币，（其中：含建设期利息 115万）。工程上马后，年增销售收入 18000万元，年增利税总额可达 3918万元，年增利润总额可达 3804万元，投资回收期 6.14年，项目所需资金 50%由企业自筹

11、50%商请银行贷款。 公公司前期已利用自有资金投入二期项目的土地使用费 1500万元，使用超募资金投资可避免支付建设期利息， 故公司决定使用超募资金 15960万元投资二期项目。 本项目已经上海市金山区经济委员会 上海市金山区企业投资项目备案意见表 （项目备案意见号： 金经备 20100181）备案。使用部分超募资金投入上述项目，可有效缓解新建项目引起的资金紧张局面，避免由于项目贷款引起的巨大财务费用，对于抢抓市场机遇，迅速扩大公司规模，巩固在行业内的领先地位有着重要意义。三个项目的主要产品分别为超纤基材、超细纤维合成革和定岛超细纤维合成革，可提高公司的产品差异化程度，有利于进一步发挥公司技术

12、、产品、客户、品牌和管理资源优势，增强产品竞争力和可持续发展能力，进一步增加募集资金项目用地上的规模效应。上述三个项目的建设和实施不存在关联交易。上述超募资金使用计划尚需股东大会批准, 自股东大会审议通过后实施。四、相关审核和批准程序1、2011 年 3 月 15 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了公司以部分超募资金投向 360 万平方米 /年超纤基材扩建项目的议案 、公司使用超募资金投资 300 万平方米 /年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目的议案 、公司使用超募资金投资年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的 （二期）300 万平方米 /年定岛超细纤维聚氨

13、酯合成革项目的议案 ，全体董事一致同意公司本次以超募资金共计 30667.5181 万元投入上述与公司主营业务相关项目。 详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关董事会决议公告。2、2011 年 3 月 15 日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了公司以部分超募资金投向 360 万平方米 /年超纤基材扩建项目的议案 、公司使用超募资金投资300 万平方米 /年超细纤维聚氨酯合成革技术改造项目的议案 、公司使用超募资金投资年产 600 万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革生产投资建设项目中的（二期）300 万平方米 /年定岛超细纤维聚氨酯合成革项目的议案 ，全体监事一致同意公司本次以超募资金共计

14、 30667.5181 万元投入上述与公司主营业务相关项目。 详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关监事会决议公告。五、公司说明及相关承诺公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。六、专项意见说明公司独立董事对公司部分超募资金使用计划发表了独立意见，超募资金投入的项目符合公司的主营业务发展方向，有助于扩大公司的生产规模，降低生产成本，提高盈利能力；使用超募资金投入上述项目，有助于提高资金使用效率，减少因项目贷款

15、引起的财务费用，符合全体股东的利益；超募资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 符合深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 、深圳证券交易所创业板股票上市规则等相关规定。全体独立董事同意本次以超募资金共计 30667.5181万元投入上述公司主营业务相关项目。 详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的独立董事意见。保荐机构中国建银投资证券有限责任公司出具了关于上海华峰超纤材料股份有限公司使用超募资金投资 360万平方米 /年超纤基材扩建项目等 3个项目相关事项的核查意见，同意本次以超募资金共计 30667.5181万元投入上述公司主营业务相关项目。详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关信息。七、备查文件1、上海华峰超纤材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；2、上海华峰超纤材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；3、上海华峰超纤材料股份有限公司独立董事对部分超募资金使用计划的独立意见；4、中国建银投资证券有限责任公司