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文档简介

1、高低压开关柜行业深度调查报告高低压开关柜行业.1.调查报告 .1.1 高低压开关柜行业分析.3.1.1 高低压开关柜简介 .3.1.2 高低压开关柜分类 .3.1.3 高低压开关柜零部件 .5.1.4 高低压开关柜生产工艺 .7.1.5 高低压开关柜应用市场及客户特征8.1.5.1 高低压开关柜应用市场.8.1.5.2 客户特征 .8.1.5.3 高低压开关柜市场结构分析.8.1.6 2014-2020年国内高低压开关柜总产值(亿元) 9.1.7 2016年国内市场高低压开关柜行业竞争格局 1. 01.8 高低压开关柜行业相关政策及标准.1 11.8.1 相关政策 .1 1.1.8.2 相关标

2、准 .1 1.1.9 高低压开关柜行业发展前景.1 21.9.1 未来 5 年国内需求分析.1 21.9.2 下游行业需求分析.1 22 高低压开关柜行业供应商分析.1 32.1 高低压开关柜行业供应商市场(亿元)1. 32.2 高低压开关柜行业供应商列表.1 32.3.1.3.2.4.1.3.2.5.1.3.3 高低压开关柜行业下游应用商分析.1 43.1 高低压开关柜行业发展下游应用商市场规模(亿元)143.2 高低压开关柜行业下游应用商列表.1 43.3.1.4.3.4.1.4.3.5.1.4.4 高低压开关柜行业国内竞争者深度分析.1 54.1 2015-2020年高低压开关柜行业竞争

3、者营业收入、 营业成本、 价格、毛利率.1.5. 4.2.1.5.5 高低压开关柜行业竞争者深度分析.1 65.1.1.6.6 结论 .1.7.1 高低压开关柜行业分析1.1 高低压开关柜简介定 义 与 组成高低压开关柜是由一个或多个高低压开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备组成。电压等级高压开关柜一般在3.6KV-550KV ,低压开关柜用于额定工作电压在380V 及以下的交流三相电路中。应 用 范 围及作用高 低 压 开关柜图例高压开关柜主要用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。低压开关柜主要用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等

4、行业,起到输电、配电及电能转换的作用。1.2 高低压开关柜分类高压开关柜类别1. 移开式交流金属封闭开关设备产品特点:具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处于闭合位置关合断路器、防止误入带电隔离室、防止在带电时误合。产品用途:适用于3.612kV三相交流50Hz 单母线及单母线分段系统的成套配电装置,主要用于发电厂、中小型发电机发电、工矿企事业配电以及电业系统的二次变电所的受 电、送电及大型高压电动机起动等,实行控制、保护、监测之用。2. 固定式交流金属封闭开关设备产品特点:体积小,断路器可靠性能高等。产品用途:箱型开关柜适用于3.5-12KV 交流三相 50HZ 的单

5、母线系统中, 作为接收和分配电能之用。该开关柜为户内装置,特别适用于频繁操作的场合。3. 户内交流高压六氟化硫环网开关设备产品特点:环网柜适用于三相交流50Hz,额定电压12kV 的户内配电装置。广泛应用于工业及民用电缆环网及供电末端。产品用途:1)新一代以六氟化硫负荷开关作为主开关而整柜采用空气绝缘的、适用于配电自动化的、既紧凑又可扩充的金属封闭开关设备; 2)具有结构简单、操作灵活、联锁可靠等特点。低压开关柜类别1. GGD 型交流低压配电柜适用于变电站,发电厂,厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V, 额定工作电流1000-3150A 的配电系统,作为动力,照明及发配电设

6、备的电能转换, 分配与控制之用。2. GCK 低压抽出式开关柜由动力配电中心(PC)柜和电动机控制中心(MCC) 两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ ,额定工作电压小于等于660V,额定电流4000A 及以下的控配电系统, 作为动力配电,电动机控制及照明等配电设备。3. GCS 型低压抽出式开关柜适用于三相交流频率为 50Hz,额定工作电压为 400V(690V) ,额定电流为 4000A 及以下的发、供电系统中作为动力,配电和电动机集中控制,电容补偿之用 .广泛应用于发电厂,石油,化工,冶金,纺织,高层建筑等场所,也可用在大型发电厂,石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所。

7、4. MNS 型低压抽出式成套开关设备为适应电力工业发展的需求,参考国外MNS系列低压开关柜设计并加以改进开发 的高级型低压开关柜,该产品符合国家标准GB7251 ,VDE660 和 ZBK36001-89低压抽出式成套开关设备 ,国际标准 IEC439 规定 MNS 型低压开关柜适应各种供电, 配电的需要,能广泛用于发电厂,变电站,工矿企业,大楼宾馆,市政建设等各种低压配电系统。5. MCS 智能型低压抽出式开关柜是一种融合了其它低压产品的优点而开发的高级型产品,适用于电厂,石油化工,冶金,电信,轻工,纺织,高层建筑和其它民用,工矿企业的三相交流50HZ,60HZ,额定电压380V,额定电流

8、4000A 及以下的三相四 (五)线制电力系统配电系统,在大型发电厂,石化,电信系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所,作为发、供电系统中的配电,电动机集中控制,无功功率补偿的低压配电装置。1.3高低压开关柜零部件零部件图例断路器刀闸互感器避雷器高压熔断器柜体线缆1.4 高低压开关柜生产工艺1.5 高低压开关柜应用市场及客户特征1.5.1 高低压开关柜应用市场下游市场发电厂、大型加工制造企业,化工,铁路,工矿企事业配产品类型高压开关柜电以及电网系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等大楼宾馆,市政建设,生活小区,事业单位及中小型加工低压开关柜制造企业等1.5.2 客户特征高低压开

9、关柜的客户主要集中在电网、冶金、石化、工控、建筑等行业,这些行业的客户对产品质量及性价比的要求较高。由于目前国内高低压开关柜相关生产公司在2000 家左右,行业竞争较为激烈, 高低压开关柜的客户在选择供应商时,一般都建立了较为严格的供应商筛选标准和筛选体系,一般从彼此之间的最初接触到建立稳定的合作伙伴关系需要长达2-5 年的时间。期间客户会对供应商进行全方位的考评,重点考评供应商研发、采购、生产工艺、质量管理等方面的实力,只有能够满足客户的全方位要求,供应商才会与其建立稳定的合作关系。1.5.3 高低压开关柜市场结构分析以发电、石油、石化、钢铁、冶金为代表的传统基础行业,产品采购基本定位为合资

10、及以上品牌。钢铁、冶金行业在产品选择方面更注重业绩和价格,对设备生产厂家的门槛有所调低。应用方向:1) 以电力为代表的大范围、大需求行业,由于区域内参与企业比较集中、设备需求量较大且需求长期稳定,使参与厂家间价格竞争十分激烈。2) 以铁路、公路建设为代表的国家政策型行业,步入良性增长期后,设备需求量必然决定了其是不可忽视的一个重要市场。3) 以风电、水电、核电为代表的绿色产业,因环保概念成为将来长时期发展的朝阳行业, 市场需求潜力巨大, 但针对此类行业还需在产品参数、形式上做有针对性的调整, 比较适合有较强自主研发能力且资金充裕的制造厂家跟踪切入。1.6 2014-2020 年国内高低压开关柜

11、总产值(亿元)数据来源:金冠电气招股说明书,高压开关行业年鉴2014根据上述高压开关行业年鉴资料,预计 2014-2020 国内高低压开关柜总产值如下表:2016 年国内高低压开关柜的总产值约3293 亿元。预计未来四年国内高低压开关柜年均增长率在8.8%左右。1.7 2016 年国内市场高低压开关柜行业竞争格局目前,国内高低压开关柜生产企业较多,据不完全统计, 具有相关业务的企业数量接近2000 家,行业较为分散,占绝对高市场份额的生产商尚未出现。国内接近 80%的生产商主要集中在低压开关柜领域,高压及超高压的竞争者较少。比如,对于 126KV 的高压开关柜,当前可以生产满足该电压要求的企业

12、仅有50 多家,年产值高于1 亿的高压开关柜生产企业数量低于150 家,高压及超高压领域市场机会较为丰富。下表为国内前10 名高低压开关柜生产商。前 10 名 企业基本信息2016 上半年高低压开关柜收入(万元)北京北开电气股份有限公司主要产品为高、中、低压开关控制设备、超导、机电一体化开关控制设备等39350泰开集团有限公司主要产品是0.4-40.5kV 高低压成套开关设备35228北京科锐配电自动化 股 份 有 限 公 司( 002350)兰州长城电工股份 有限公司( 600192) 河南森源集团有限 公司( 002358)主要产品为高低压开关柜,智能配电网自动化解决方案等主要产品为 0.

13、4-126kV高中低压成套开关设备和电器元件主要产品包括高低压开关成套装置、高压电器元器件、 电能质量治理设备等产品308403003429440湖南长高高压开关集 团股 份公司( 002452)主要产品为高压、超高压开关设备25167大全集团有限公司主要从事高低压成套电器、智能元器件、高速铁路设备、新能源产业21076上海广电电气(集团)股份有限公司( 601616)主要产品为高低压开关柜成套设备20526安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 ( 002298) 吉林省金冠电气股份有限公司( 300510)主要产品为高低压开关柜,互感器等电力元器件主要产品为智能高压开关柜,C-GIS智能环氧柜

14、和真空断路器等。20297101411.8 高低压开关柜行业相关政策及标准1.8.1 相关政策2013 年1 月,国务院发布的能源发展“十二五 ”规划中 “第三章第三节推动能源供应方式变革”中提出要推进智能电网建设。2013 年7 月,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,在投资方向上明确加强城市配电网建设,推进电网智能化建设。2013 年12 月,国家电网发布关于加快智能电网建设,服务分布式电源发展的报告 ,报告明确指出目前正处于全面建设坚强智能电网的关键时刻,在继承已有成果基础上,应进一步加快智能电网建设,服务分布式电源发展。2014 年3 月,国务院印发国家新型城镇化规划( 2014-

15、2020 年),明确提出,发展智能电网,支持分布式能源的接入、居民和企业用电的智能管理。建设安全可靠、技术先进、管理规范的新型配电网络体系。2014 年11 月,国务院发布的关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见中,再次强调了“鼓励社会资本参与能源设施投资”,其中包括电力建设、电网建设等方面。2015 年3 月,中央在深入开展电力体制改革方面下发了关于进一步深化电力体制改革的若干意见,提出新一轮电力体制改革的原则和方向。2015 年8 月,为贯彻节约能源法,落实重大节能技术与装备产业化工程实施方案 ,加快高效配电变压器开发和推广应用,促进配电变压器产业结构升级,全面提升配电变压器能效

16、水平,工业和信息化部、质检总局、发展改革委制定了配电变压器能效提升计划(2015-2017 年)。1.8.2 相关标准高压开关柜相关标准:1. DL/T486-2000交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件2. DL/T537-2002高压/低压预装式变电站选用导则3. GB1984-2003 高压交流断路器4.GB3804-2004 3.6 40.5KV 高压交流负荷开关5. GB1985-2004 高压交流隔离开关和接地开关6. GB3906-2006 3.6 40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备7. GB3906-2006 3.6 40.5KV 金属封闭开关设备和控制设备低压开关

17、柜相关标准:1. GB14048.3-1993 低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器2. GB/T14048.1-2000 低压开关设备和控制设备总则3. GB14048.2-2001 低压开关设备和控制设备低压断路器4. GB7251.1-2005 低压成套开关设备和控制设备5. GB/T10233-2005 低压成套开关设备和控制设备基本试验方法1.9 高低压开关柜行业发展前景1.9.1 未来5 年国内需求分析由于国内在交通线路建设,电网改造, 新兴制造业和城镇化建设等领域的投资,国内对高低压开关柜的需求整体呈现逐年增加的趋势。预计到2020 年,国内高低压开关柜总产值接近4570 亿元。行业高铁地铁电网改造城镇化建设(除房地产) 房地产一般制造业一般商业及事业需求趋势需求强劲,年增幅约9%缓慢增长,年增幅10%以下需求稳定,年增幅10%左

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