中国钢铁工业规避经济周期风险的战略思考

1、中国钢铁工业规避经济周期风险的战略思考第31卷第3期山东冶金Vol.31No.32009年6月June2009ShandongMetallurgy?专论与综述中国钢铁工业规避经济周期风险的战略思考邹红（山东钢铁集团有限公司规划部，山东济南2500184）摘要：在经济周期中，中国钢铁工业面临供应品涨价导致钢铁产品成本上升，市场需求过旺产生泡沬，“劣币驱逐良劣”加剧竞争和产业链条断裂四大风险。基于风险分析，运用“防火墙”理论，提出了钢铁工业规避经济周期风险、实现健康可持续发展、建设钢铁强国的建议：政府负责营造良好的行业发展环境；行业协会发挥“桥梁”作用，发挥智力优势，为企业提供风险防范咨询；企业转

2、变经营视觉，研究市场，以“共赢”打造安全产业链。关键词：钢铁工业；经济周期；市场泡沬；产业链；风险防范中图分类号：F426.31文献标识码：A文章编号：1004-4620（2009）03-0001-03临的国内外经济环境更加复杂，不确定性增多，这1前言就要求我们增强风险意识，用慧眼洞察行业发展陷阱，把风险化解在萌芽状态，促进钢铁工业的可持当前，全球金融危机仍在扩散和蔓延，对实体续健康发展。经济的影响仍未见底，世界经济进入衰退，我国经济增长下行压力增大。受此影响，中国钢铁工业进2经济周期中钢铁产业面临的风险入非常严峻时期。2008年12月份以来，受国家一系经济周期也称商业周期，指商业活动周期性波

3、列扩内需、保增长政策的影响，行业出现短暂复苏，动，和市场经济如影随形。钢铁产业处于国民经济钢价回升，一些停产企业开始恢复生产，行业亏损产业链的中间环节，产业关联度高，其上游是铁矿额下降，但自2009年2月起，国内钢价大幅波动，3石、煤炭、电力、运输等行业，下游则是汽车、机械、月上旬已跌至1994年价格水平，企业又陷入困境。家电、造船等制造业，和国民经济紧密相联，周期性究其原因，下游需求尚未真正复苏。强。这种高产业关联度使中国钢铁产业在已过去中国钢铁工业目前的困境客观上缘于这次百的经济增长周期中面临诸多风险。年一遇的金融危机，但深层次原因是行业结构性矛2.1供应品涨价导致钢铁产品成本上升盾在危机

4、到来时的集中爆发，即产业集中度低、产钢铁产业是资源、能源、物流密集型产业。以能过剩、落后产能大量存在、产业布局不合理、资源铁矿石为例，炼1t生铁大约消耗1.6t的铁矿石。由控制能力低、市场秩序混乱等。这些耳熟能详的矛于国产铁矿石自然禀赋低，不能满足钢铁工业快速盾不是一朝一夕形成的，是伴随中国钢铁工业快速发展的要求，需要大量进口铁矿石。随着我国粗钢发展日积月累形成的。新世纪以来，中国和世界经产量的逐年增长，铁矿石进口量不断提高，对进口济都进入新一轮经济增长期，为中国钢铁工业发展矿依存度已达到50%以上，占世界铁矿石贸易量的提供了广阔的市场空间。在旺盛市场需求拉动下，50%以上。大量进口铁矿石，使

5、我们面临进口铁矿钢产量年均增长超过20%，人们对行业高景气度信石涨价的风险。20042008年，进口铁矿石价格分心十足，总认为距离钢铁需求饱和点为期遥远。全别上涨18.6%、71.5%、19%、9.5%和65%。行业都在大干快上，呈现欣欣向荣的局面，无暇顾海运铁矿石贸易的火爆也推动了国际海运价及繁荣背后隐藏的风险，也没有应对风险的准备。的上涨，反映干散货海运市场走势的BD（I波罗地海当金融危机不期而至时，大家只能仓促应对，采取指数）由2003年不足3000点，一路冲高，2008年5限产保价等临时性措施。月达到最高点11793点。铁矿石海运费也不断上这场危机给中国钢铁行业敲响了警钟：以2008涨

6、，2008年5月，巴西至中国运费高达106美元/t，西年为分水岭，钢铁业高速增长时期已成为历史，今澳至中国运费35美元/t，两者溢价60美元/t，比2007后将理性回归步入增速放缓的发展阶段。行业面1年同期上涨72%，比2006年同期上涨330%。收稿日期：2009-04-16据有关资料报道，2008年因铁矿石涨价我国钢作者简介：邹红，女，1968年生，1990年毕业于西安交通大学技术经2铁业多支付212.9112亿美元。其实早在2005年，济专业；2004年毕业于东北大学企业管理专业，管理学硕士。现为就有专家关注铁矿石涨价给中国钢铁行业所带来山东钢铁集团有限公司规划部高级经济师，从事企业战略

7、研究和中长期规划管理。的风险，并从产业链安全角度提醒业界要重视战略1?2009年6月山东冶金第31卷资源，掌控防范资源供应风险。但当时经济形势良跃式发展，步幅越来越大。从1978年粗钢产量3178好，钢铁行业盈利丰厚，资金富裕，同时比较容易将万t，发展到1996年首次突破1亿t，中国用了将近涨价引起的成本增加通过产业链转嫁给下游行业，20a时间，历经7a到2003年发展到2亿t，之后又分因而对铁矿石、海运费涨价风险没有引起高度警惕。别用2a或者1a时间分别到达3亿t、4亿t和2008年2.2市场需求过旺产生泡沬的5亿t。在粗钢产量大幅提高的同时，企业数量不根据产业经济学理论，某一行业实现健康发

8、断扩大，根据统计数据，截至2008年底，我国共有炼展，必须要有规模适当的市场需求支撑，但市场需钢企业523家，钢材生产企业2928家。在众多的企求并非越大越好。当市场需求过度膨胀时，就预示业中，既有装备先进、产品档次高、环保水平高、代着市场泡沬的形成，而泡沫终究是要破灭的，泡沫表行业发展水平的大型企业，但更多的是规模小、破灭之时，也就是产业下滑之时。2002年以来，国装备水平低、产品档次低、环境污染严重的中小企内汽车、房地产、造船、家电等行业的高速增长形成业。2008年63家重点统计钢铁企业平均年产粗钢了对钢铁产品的旺盛需求，钢材需求量以每年20%622万t，其他460家非重点统计钢铁企业平均

9、年产的速度增长。旺盛需求中有一部分属于一些行业粗钢仅23万t，如果以重点统计钢铁企业2008年转超高速发展所产生的消极需求，这种需求本身就有炉日历利用系数30.69进行推算，这460家非重点统很大的泡沬。计钢铁企业相当于每家拥有1座20t转炉，属于应4房地产是钢铁主要下游用户之一，钢材消耗量被淘汰的落后设备。这些企业以低成本、低价格占比约为25%。2001年以来，在金融危机爆发之优势与先进企业争资源，抢市场，扰乱了市场秩序，前，国内房地产开发异常火爆，投资逐年攀升。加剧了行业竞争。大量落后产能的存在不利于先2001年，房地产开发投资6245亿元，2007年房地产进钢铁生产技术的推广应用，延缓了

10、行业结构调整开发投资跳升到25280亿元，是2001年投资额的和产业升级。4.04倍。房地产业如此速率的激增，拉动钢材增量2.4产业链条断裂的力度是显而易见的。如此大规模的房地产开发，产业链是由若干存在经济技术联系的产业所并非全部都是由真实的住房需求推动的，很多是由构成的社会再生产链条，覆盖从原材料、中间产品炒房产生的投机需求拉动的。和最终产品的各个环节。产业链安全则是指同一汽车业用钢量约占国内钢材消费总量的5%左产业链上各产业的产能比较均衡、利润空间比较合3右，也是钢材的主要用户。近年来，中国汽车业发理、价格传导和需求传导比较顺畅，在这种情况下，展迅速，2001年全国生产汽车233万辆，其中

11、轿车产业链上的各产业才能健康发展。若某一产业过70.4万辆；2007年全国生产汽车888.7万辆，产量是度膨胀，导致比例不协调，当经济形势逆转时，产业2001年的3.81倍，其中，轿车479.8万辆，产量是链就会断裂。基于钢铁产业链长的特点，打造安全32001年的6.8倍。汽车工业超常发展的主要弊害产业链尤其重要。而恰恰是这几年钢铁业处在高是，已经和正在制造不断扩大的消极消费市场。受增长期，受利益驱动，企业普遍忽视打造安全产业其牵连，相关的30多个产业的发展陆续升温，有的链，一味扩大产能。不断扩大的产能对上游原料创甚至过热。汽车行业的超常增长对钢铁工业的直造了旺盛需求，导致上游产业供不应求从而

12、引起铁接影响是钢产量特别是汽车板材的投资和生产同矿石等价格连年暴涨；在高价原料推动下，为了保3样在超常增长。持自身的盈利空间，钢铁业通过提价把增加的成本截至2008年底，我国粗钢产能已达6.6亿t，而转嫁给下游用户。新世纪尤其是2005年以来，钢铁2008年粗钢的表观消费量约为5.48亿t，超出实际生产成本逐年高涨，造成钢铁下游产业成本压力加需求1亿多t。如此庞大的产能，在危机到来需求萎大，削弱了发展的动力，规模必然会受到制约，并逆缩时，企业为保生存只能是竞相压价。向减少对钢铁产品的需求。最终导致钢铁产能过2.3“劣币驱逐良劣”加剧竞争剩而一发不可收拾。一方面原料涨价，另一方面钢“劣币驱逐良劣

13、”最早发现于货币流通领域，后材需求降低，钢铁业受到双重挤压。当矛盾加剧凡指无价值的事物排斥有价值事物的社会现象。时，钢铁业就会陷入困境。自2008年10月份以来，伴随中国钢铁工业的发展，“劣币驱逐良劣”现象也由于国外需求萎缩，国内需求下降，加上2008年年悄然而生，并逐渐演变为行业发展的阻力。近年初又进口大量高价铁矿石，行业运行压力大，虽然来，中国钢铁工业高景气度吸收大量社会资本的加国家频频出台利好政策，但短期内行业面临的严峻入，以至于在短短几年内，产业规模迅速扩张，呈跳局面不会有大的改观。2邹红中国钢铁工业规避经济周期风险的战略思考2009年第3期发展观念，规范自己的行为，由关注规模扩张转向

14、3应对经济周期风险的对策注重品种质量的提高，抵制各种消极消费需求所产市场经济条件下，经济周期是客观存在的，经生的诱惑，保持规模和质量之间的平稳；由过分关济风险相伴而生。行业不同，风险的表现形式不注自身膨胀转向注重产业链的安全运行，改变基于同，风险的防范主体也不同。在经济周期中，钢铁提供产品或者服务的传统产业关联方式，通过资本业的风险主要来自于纵向和横向两方面：纵向来自渗透、战略联盟、技术转移、资源共享等开展产业的于上游行业的供给和下游行业的市场需求，横向则深度合作，促进各产业的科学分工和协调发展；转来自于同行的竞争。防范这些风险，需要企业、行变视觉，由供方转向需方，由过分关注比超竞争对业协会和

15、政府共同努力，构筑功能强大的行业风险手转向向用户提供高于客户价值的产品。特别是“防火墙”，政府、行业协会位于外墙，企业在内墙。在当前及今后一段时期市场需求低迷的情况下，企3.1政府层面业更要研究市场机会，从危机中发现商机。商机主建设有中国特色的社会主义市场经济，决定了要来自于3方面，一是我国一系列扩内需、保增长经在充分发挥市场配置资源的基础性作用的同时，国济政策所带来的商机，二是通过十大产业调整和振家对经济发展具有重要宏观调控作用。具体到国兴规划的实施，相关产业升级所带来的商机，三是5家对钢铁产业的调控作用，就是通过宏观调控，营从长远出发，国际产业转移所带来的商机。这些造促进产业健康发展的产业

16、环境，即维护良好的市潜在的商机将为企业实施“蓝海战略”提供较大的场秩序，包括铁矿石采购市场和产品销售市场，这市场空间。一点已列入新出台的钢铁产业调整和振兴规划84结束语项任务之中；提高产业壁垒，完善产业进入、退出机制，使优胜劣汰机制发挥作用；通过信贷、税收、投美、欧、日等发达国家的工业化发展历程表明，资政策，促进企业提高自律能力；兼并重组、淘汰落在工业化中期，钢铁业是支撑国民经济发展的重要后、提高产业集中度代表今后中国钢铁工业发展的支柱产业。我国正处于工业化的重化工业期，钢铁方向，各级政府应该顺应这一潮流，从国家全局利工业的健康可持续发展对国民经济产业升级、全面益出发，督促本地企业淘汰落后产能

17、，积极推进跨建设小康社会具有战略意义。“前车之鉴，后事之区域、跨所有制的企业联合重组。这样做，有助于师”。当前，中国钢铁工业面临的困难是暂时的，只规避“劣币驱逐良币”、恶性竞争的风险，从而保护要我们认真反思过去，总结经验教训，在科学发展先进企业、先进产能和关键产品，淘汰落后企业和观的指导下，重视行业风险管理，建立功能强大的落后产能，推动钢铁产业升级。“防火墙”，宏观、中观、微观联动，层层设防，防患于3.2行业层面未然，那么在下一轮经济周期到来后，我们就不会行业协会应该发挥“桥梁”作用，更好地促进政重蹈覆辙，能够从容应对各种危机，实现钢铁工业府与企业之间的沟通。一方面把产业政策及时传全面协调可持

18、续发展，成为领导全球钢铁工业发展达到企业，使企业能够按照政策要求规范经营行的钢铁强国。为，杜绝各种违规现象发生；同时把企业的要求及参考文献：1皮海洲.如何看待铁矿石海运费的暴涨暴跌EB/OL.时反馈给政府，帮助政府提高制定政策的科学性，（2008-06-16）2009-04-10./.ce/cysc/ztpd/08/hyf/预防政策处于“真空”状态，使政策更具有针对性和xg/200806/18/t20080618_15874428.shtml.指导性。受各种条件限制，企业不可能对行业以及2单尚华.中国钢铁工业2008年产销情况回顾和2009年运行态产业链上其他行业的发展动态有比较准确的把握，势

19、分析R/OL.上海：第七届钢材市场和贸易国际研讨会，因此对形势的判断就存在着风险，基于错误认识的2009（2009-04-02）2009-04-10././html/决策给企业带来的后果就可想而知。而行业协会news/2009/4/1/2009411040167501.html.3裴安遥.美国次贷危机给快速发展的中国钢铁工业的警醒拥有丰富的人力资源，还有来源广阔的信息渠道，J.冶金管理，2008（9）：12-13.因此，行业协会应该发挥自身的智力优势，以振兴4李拥军.通过淘汰落后提高行业控制力对淘汰落后产能与优行业为己任，加强行业战略研究，帮助企业分析潜化产业集中度的关联分析N.

20、中国冶金报，2009-04-09（1）.在风险，提出防范风险的指导性意见，使企业避免5吴勇.寻找钢铁业“蓝海”不再跟产能走而是跟着市场走由于认识不到位而陷入盲目发展的陷阱。EB/OL.（2009-04-09）2009-04-10./.csteelnews4/101695/50765.html.3.3企业层面企业应该自觉贯彻落实科学发展观，彻底转变（下转第10页）32009年6月山东冶金第31卷3.2强化设备管理，提高运行效率与管理，充分调动生产操作人员的积极性。根据岗干熄焦设备的稳定运行是保证发电量的重要因位操作人员的实际情况及制定的操作规程，对岗位素，规范干熄焦计划检修管理制度，避免检修的盲

21、目操作人员进行生产培训，提高并加强岗位操作人员性、随意性，做到定期检修。每月检修24h，每季检应对各种事故的能力。根据干熄焦发电机组的运行修72h，每年进行2030d的年修。将干熄焦系统状况，制定干熄焦发电机组考核办法，使干熄焦发电的设备检修纳入到正常的系统检修中，减少了非计机组在现有条件下，最大限度地提高有功功率。划停机时间，保障了设备的运转周期。4结语3.3加强日常管理，提高操作人员素质建立取证上岗制度，定期组织各岗位操作人员通过以上措施的实施，济钢焦化厂150t/h干熄参加业务学习班，学习操作规程，充分认识安全标准焦系统实现了均衡稳定生产，发电机组日平均发电化作业的重要性，提高操作人员的

22、业务素质，防止各量由41.5万kWh提高到现在的44.2万kWh，蒸汽类操作事故的发生，保证系统的安全运行。的利用效率由0.512提高到0.533，降低了生产运行制定了严格的岗效和绩效考核制度，严格考核成本，取得了良好的经济效益。MeasuresofIncreasingGeneratedEnergyof150t/hCokeDryQuenchingSysteminJinanSteelCokingPlantZHANGJian,GAOGuo-tao,LIXun-zhi（ThecokingPlantofJinanIronandSteelCo.,Ltd.,Jinan250101,China）Abstra

23、ct:TheoperationparametersofJinanSteels150t/hdryquenchedcokepowergenerationsystemdidnotachieveddesignindex-esandthegeneratedenergyhasthespacepromoted.Byadoptingaseriesofmeasuressuchasoptimizingthetechnologyoperatingpa-rameters,intensifyingtheequipmentmanagementandstrengtheningdailymanagementetc,theco

24、kedryquenchingsystemrealizedbalancedandstableproduction.Thentheutilizationofthesteamwasincreasedto0.533from0.512andthedailyaveragegeneratedenergywasincreasedto442thousandkWhfrom415thousandkWh.Keywords:dryquenchedcokepowergeneration;operationparameter;equipmentmanagement;generatedenergy?（上接第3页）Strate

25、gicConsiderationonAvoidingEconomicCycleRiskofChineseSteelIndustryZOUHong（ThePlanningDepartmentofShandongIronandSteelGroupCo.,Ltd.,Jinan250002,China）Abstract:Duringeconomiccycle,Chinesesteelindustryfacesfourrisks,namely,thesupplyriseinpriceleadstoincreasedproductioncostofsteelproducts,marketdemandsov

26、er-boomingproducesbubble,“badmoneydrivesoutgoodmoney”intensifiescompetitionandindustrychainbreaking.Onthebasisofriskanalysis,bymeansofthetheoryof“firewall”,theauthorputforwardstheproposalsthathowtheChinesesteelindustrytoavoideconomiccyclerisk,realizehealthyandsustainabledevelopmentandbuildindustrypowernationaswell:thegovernmenttakeresponsibilitytobuildbetterenvironmentforthedevelopmentofsteelindustry;theindust