主数据用户培训-项目主数据20151124

1、中南主数据用户培训项目主数据培训人员：苏州百捷培训对象：中南项目组培训时间：2015年11月25日培训主要流程和时间安排注： 1、1234项为需要讲解、并且需要演示部分培训步骤内容预计时间1培训前了解系统登录和找到项目主数据2min2项目（一级项目）新增、修改、提交20min3二级项目（组团）新增、修改、提交20min4楼栋新增、修改、关联组团、提交（项目结构）30min5测试系统联系20min62016年个项目计划楼栋录入（正式系统正式数据） 40min2、5已经包含在1234中，需要总结一下3、6主要是一个答疑过程培训前了解系统一：登录到系统，使用网址：http:/:81/ 如图培训前了解

2、系统二：登录到系统首页 如图注：1、全屏，点击首页左侧 按钮2、以上使用的是测试环境来演示培训前了解系统三：找到项目主数据所在地 如图注：1、二级菜单可以通过点击来伸缩2、项目主数据的全部信息集中在项目档案内一级项目新增一：操作步骤项目基本信息1、点击【新增项目】按钮，弹出新增项目界面，如图一级项目新增一：操作步骤项目基本信息1、注意事项注：1、增加项目的基础信息、关联宗地信息、房源信息自动加载。点击【暂存】是保存为草稿，生成第一版本，但是版本数据不生效，必须提交审批后，明源落地成功以后才生效。但是项目基本信息是和项目结构一起提交的。所以，新增完项目基本信息，还要新增组团，然后新增项目结构，最

3、后随着项目结构的提交将整个项目提交审批。一级项目新增一：操作步骤-项目基本信息2、输入项目信息，如图一级项目新增一：操作步骤项目基本信息2、注意事项注：1、*号为必填项2、项目代码不能重复3、项目名称不能重复4、项目曾用名不能填写，如果之前有修改过项目名称，自动显示以前用过的项目名称5、点击【暂存】按钮后，才能点击【关联宗地】，进行关联宗地的操作6、项目的命名规范为：一级项目新增一：操作步骤关联宗地3、点击“关联宗地页签”，切换到关联宗地页面，点击【关联宗地】按钮，界面弹出宗地选择，如图一级项目新增一：操作步骤关联宗地3、注意事项注：1、界面弹出该项目所属公司下的所有宗地数据2、一个项目，可以

4、关联多条宗地数据3、宗地名称模糊查询4、选择一条数据，点击【删除关联】，宗地关联删除成功5、选择一条数据，点击【宗地明细】，界面跳转到宗地管理下该宗地的基本信息界面 6、项目基本信息保存成功才可以关联宗地7、新增项目的时候，也可以先不关联宗地，以后在关联可以不需要解锁项目基本信息，直接关联。一级项目新增一：操作步骤房源信息4、点击“房源信息页签”，切换到房源信息页面，如图注：1、界面只是展示项目下所有的房源信息，不做详细操作。二级项目新增二：操作步骤新增组团1、项目基本信息暂存成功，点击【组团管理】，切换到组团管理页面，点击【新增】按钮，界面弹出新增组团页面，如图二级项目新增二：操作步骤新增组

5、团1、注意事项1、*号为必填项2、业务条线可进行营销、成本、设计、计划、全面预算等选择，可以分别对这些业务条线的组团新增3、组团代码不能重复、一经生成不可更改 4、默认为启用状态5、新增完成以后，点击【保存】，组团新增成功，页面即可查看到新增的组团6、至少新增一个业务条线的组团或者至少有一个业务条线组团才可以进行项目结构的新增 7、组团的命名规范：一级项目新增三：操作步骤新增项目结构1、点击【结构设定】按钮，或者点击页面的【结构设定】快捷方式。弹出项目结构页面，如图注：通过快捷键方式，就要先选择公司、项目并且点击【查看】按钮一级项目新增三：操作步骤新增项目结构1、注意事项注：1、如果当前版本为

6、提交状态，点击【解锁】按钮后，才可进行其它按钮操作。2、选中需要操作的节点才能进行【新增】、【修改】、【批量建楼】、【产品复制】操作3、选择项目可以新增分期4、选择分期可以新增分期下楼栋、以及对分期进行操作5、选择楼栋可以对楼栋产品类型及属性、楼栋所属组团做设置和关联、以及对楼栋进行操作一级项目新增三：操作步骤新增项目结构新增分期2、选中项目，点击【新增】按钮，弹出新增分期页面，如图一级项目新增三：操作步骤新增项目结构新增分期2、注意事项注：1、*号为必填项2、分期代码不能重复3、分期名称不能重复4、分期代码后缀为两位5、分期代码前缀自动显示，不能编辑6、该项目下的宗地自动显示，在新建分期的时

7、候，可以勾选分期所在的宗地，这里的宗地来自项目关联的宗地7、点击【保存】后，新增分期成功8、分期命名规范：注：分期只允许建立大期块，不能建立小期块。一级项目新增三：操作步骤新增项目结构新增分期新增楼栋3、选中其中一个分期，点击【新增】按钮，弹出新增楼栋页面，如图一级项目新增三：操作步骤新增项目结构新增分期新增楼栋3、注意事项注：1、项目与分期自动显示，为只读状态2、*号为必填项3、楼栋代码前缀自动显示，不能编辑4、楼栋代码后缀为三位数5、点击【保存】楼栋新增成功6、楼栋命名规范：注：楼栋名称可简单为几号楼，例如：1号楼，如遇到多个期块都有同一个楼栋名称，可增加分期名称区分，如一期1号楼、二期1

8、号楼等一级项目新增三：操作步骤新增项目结构新增分期新增楼栋批量建楼4、选中一个分期，点击【批量建楼】，如图1、注意这张截图里面有特殊字符，系统不要特殊字符一级项目新增三：操作步骤新增项目结构新增分期新增楼栋批量建楼4、注意事项注：1、楼栋序号只能输入数字，意思是要建楼栋的范围2、楼栋代码默认在楼栋序号前补0，3、如果存在相同楼栋代码，界面弹出提示框4、楼栋前缀为楼栋序号前面的部分5、楼栋后缀为楼栋名称后面的部分，也可能为空6、点击【保存】，界面显示新增数据。一级项目新增三：操作步骤新增项目结构新增分期新增楼栋批量建楼产品复制5、选中一个楼栋，点击【产品复制】，如图一级项目新增三：操作步骤新增项

9、目结构新增分期新增楼栋批量建楼产品复制5、注意事项注：1、复制该楼栋的产品类型，选择要复制的目标楼栋，进行勾选。点击【确定】，产品复制成功。2、楼栋的所属组团不能复制3、只要有一个楼栋下的组团没有选择，界面无法【暂存】与【提交】操作4、一个楼栋至少选择一个业务条线下的组团，但是同一业务条线下的组团只能选择一个一级项目新增三：操作步骤新增项目结构新增分期新增楼栋设置楼栋产品类型和产品属性以及不同业务条线组团关联6、选中一个楼栋，界面显示产品类型与产品属性和所属组团选择 ，如图一级项目新增三：操作步骤新增项目结构新增分期新增楼栋设置楼栋产品类型和产品属性以及不同业务条线组团关联6、注意事项注：1、

10、一个楼栋只能选择一个产品类型、并且要到最末级产品类型2、*号为必填项3、同一楼栋只能至少有一个业务条线组团，但是同一个业务条线的组团只能有一个。4、业务线条组团一经新增生成新的版本以后，就不能修改。点击【暂存】，数据成功保存。一级项目新增三：操作步骤新增项目结构新增分期新增楼栋设置楼栋产品类型和产品属性以及不同业务条线组团关联提交审批7、在项目结构页面，点击【提交审批】按钮，如图一级项目新增三：操作步骤新增项目结构新增分期新增楼栋设置楼栋产品类型和产品属性以及不同业务条线组团关联提交审批7、注意事项注：1、至少选择一个业务条线审批人2、点击【发起审批】，弹出发起审批状态3、如果发起审批成功，可

11、以再主数据分发页面查询到状态4、审批人登录到中南信息管理系统进行该发起审批项目的签核，签核成功，则数据自动推送给各个业务条线，主数据分发页面也可以查询到状态。5、签核失败，项目主数据需要重新发起审批6、发送过程中遇到失败反馈，主数据分发页面项目主数据发布中，可以进行【重新发送】操作一级项目修改四：操作步骤修改项目基本信息1、项目列表页面，点击【修改】按钮，弹出项目基本信息界面，如图一级项目修改四：操作步骤修改项目基本信息1、注意事项注：1、【解锁】后，界面可对基础信息、关联宗地与房源信息进行编辑操作2、项目代码一经新增一个版本成功以后，不能修改3、项目所属城市公司一经新增一个版本成功以后,不能

12、修改4、项目修改的注意事项与新增项目的一致5、修改完成以后，点击【暂存】按钮6、对关联宗地进行修改同新增相同7、非解锁状态下只能对关联宗地进行查看，不能修改二级项目修改二：操作步骤修改组团1、项目基本信息页面进入，点击【组团管理】，切换到组团管理页面，点击【修改】按钮，界面弹出修改组团页面，如图二级项目修改二：操作步骤修改组团1、注意事项注：1、组团修改必须通过项目修改页面进入，不能通过项目查看页面进入。2、组团修改项目基本信息必须是可以编辑状态下，如果项目没有解锁，必须先解锁才可以编辑。3、修改注意事项与新增组团时一致4、组团代码一经新增生成新版本以后，不能修改一级项目修改三：操作步骤修改项

13、目结构修改分期1、通过项目列表【修改】按钮，点击项目基本信息里面的【结构设定】，点击【查看】按钮，弹出项目结构界面，如果未解锁，需要先解锁，解锁成功以后，选择其中一个分期，点击【修改】，如图一级项目修改四：操作步骤修改项目结构修改分期1、注意事项注：1、项目结构修改必须通过项目列表点击【修改】按钮进入，不能通过项目查看页面进入2、也可以直接通过项目结构快捷菜单进入项目结构页面3、分期修改必须是可以编辑状态下，如果项目没有解锁，必须先解锁才可以编辑。4、修改注意事项与新增分期时一致5、分期代码一经新增生成新版本以后，不能修改一级项目修改三：操作步骤修改项目结构修改分期修改楼栋1、通过项目列表【修

14、改】按钮，点击项目基本信息里面的【结构设定】，点击【查看】按钮，弹出项目结构界面，如果未解锁，需要先解锁，解锁成功以后，选择其中一个楼栋，点击【修改】，如图一级项目修改四：操作步骤修改项目结构修改分期修改楼栋1、注意事项注：1、项目结构对楼栋的修改必须通过项目列表点击【修改】按钮进入，不能通过项目查看页面进入2、也可以直接通过项目结构快捷菜单进入项目结构页面3、楼栋修改必须是可以编辑状态下，如果项目结构没有解锁，必须先解锁才可以编辑。4、修改注意事项与新增楼栋时一致5、楼栋代码一经新增生成新版本以后，不能修改一级项目修改三：操作步骤修改项目结构修改分期修改楼栋修改楼栋产品类型和产品属性以及和业务条线的关联关系1、通过项目列表【修改】按钮，点击项目基本信息里面的【结构设定】，点击【查看】按钮，弹出项目结构界面，如果未解锁，需要先解锁，解锁成功以后，选择其中一个楼栋，修改其产品类型，产品属性和组团业务条线，如图一级项目修改四：操作步骤修改项目结构修改分期修改楼栋-修改楼栋产品类型和产品属性以及和业务条线的关联关系1、注意事项注：1、项目结构对楼栋产品类型及属性的修改必须通过项目列表点击【修改】按钮进入，不能通过项目查看页面进入2、也可以直接通过项目结