系统集成行业趋势报告

1、20102019 系统集成行业趋势报告千家品牌传媒集团 2010.9.3千家品牌传媒针对系统集成行业的市场调查分析报告指出，2009年中国系统集成行业市场规模为3542.9亿元，其中计算机信息系统集成的收入为2202.9亿元，智能建筑系统集成市场规模为500亿元，安防系统集成（工程）市场规模为960亿元。中国系统集成行业市场未来十年中年平均增长率为20%，预计2019年突破2万亿。20102019系统集成行业趋势报告根据千家品牌传媒最新市场研究报告，2010年中国系统集成行业进入快速发展的黄金十年。标志性的事件包括国家鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（即软件业“18号文件”）的替代文件

2、正在国务院接受审核，年底前肯定会出台；物联网强势启动，而物联网的技术已经存在，只是缺少一个整合，这种整合就是广义意义上的系统集成，因此物联网产业崛起必将为系统集成行业带来新的热点和增长点。按照系统集成的最新定义，系统集成是指一个组织机构内的设备、信息的集成，并通过完整地系统来实现对应用的支持。系统集成包括设备系统集成（智能建筑系统集成、计算机网络系统集成、安防系统集成）和应用系统集成。为了便于数据的科学统计和预测，本调查分析报告将计算机网络系统集成与应用系统集成合并统计，即通称的计算机信息系统集成（或行业信息化），而智能建筑系统集成和安防系统集成（工程）则单独统计。由于行业分类及子系统命名不统

3、一的历史原因，造成以上数据统计时少数子项目出现重复，统计过程中将特别列出面临重复统计可能的数据项，并保证这些重复项只进行一次统计。一、市场规模现状千家品牌传媒针对系统集成行业的市场调查分析报告指出，2009年中国系统集成行业市场规模为3542.9亿元，其中计算机信息系统集成的收入为2202.9亿元，智能建筑系统集成市场规模为500亿元，安防系统集成（工程）市场规模为960亿元。分类2009年市场规模（亿元）备注计算机信息系统集成2202.9智能建筑系统集成500综合布线、楼宇对讲、安防数据重复安防系统集成（工程）960总计（系统集成）3542.9（一）2009年计算机信息系统集成市场概述根据2

4、009年全国软件产业统计公报的数据，2009年，我国软件产业完成软件业务收入9513亿元，同比增长25.6%，其中计算机信息系统集成收入为2202.9亿元,同比增长23.7%。 2009年软件产业收入构成情况（二）2009年智能建筑系统集成市场概述中国智能建筑系统集成市场规模在2005年首次突破200亿元，2006年达到238.5亿元，2009年500亿元，预计2010年将突破600亿元，到2012年市场规模将达到861亿元。年增长20%。2009年智能建筑系统集成市场规模为500亿元，其中楼宇自控市场规模为380亿元，综合布线系统市场规模为40亿元，楼宇对讲市场规模为50亿元，其它安防系统市

5、场规模30亿元。由于综合布线系统已列入计算机信息系统集成中进行统计，楼宇对讲和其它安防系统已列入安防系统集成（工程）中进行统计，智能建筑系统集成市场规模中仅能统计楼宇自控的市场规模（380亿元）。分类2009年市场规模（亿元）备注楼宇自控380综合布线40数据已包含在计算机信息系统集成市场规模中楼宇对讲50数据已包含在安防系统集成（工程）市场规模中其它安防30数据已包含在安防系统集成（工程）市场规模中总计（智能建筑系统集成）500（三）2009年安防系统集成（工程）市场概述统计数据表明，2009年安防行业的增长率达到18%，总产值将近1900亿元。其中，安防设备达到835亿元，安防系统集成（工

6、程）产值达到960亿元，安防服务和维护的市场规模达到95亿元。专家预计2010年，中国安防产业总体产值将突破2100亿元。 2009年中国安防行业快速发展的主要推动因素，是来自平安城市、道路交通、金融、教育和军队等领域的旺盛需求。分类2009年市场规模（亿元）安防设备835安防系统集成（工程）960安防服务和维护95总计（安防行业）19002009年安防系统集成（工程）市场规模为960亿元。二、市场规模的数据预测中国系统集成行业市场未来十年中年平均增长率为20%，预计2019年突破2万亿。项目/年份2009年2010年2019年中国系统集成市场规模3542.9亿元4251亿元21937亿元（一

7、）2010年2019年计算机信息系统集成市场预测未来计算机信息系统集成市场增长较快的几个行业主要有政府、金融、电信、教育等，另外中小企业信息化建设在未来几年也会迅速增长。年增长25%。尽管近年来计算机信息系统集成服务市场已经涌现了神州数码、华胜天成等大型上市企业，但就行业整体业务水平来说，仍旧停留在较低层级上：至2009年10月份为止通过中国计算机信息系统集成资质的3422家企业中，只有6.3%的企业拥有一级系统集成资质，大量存在的是业务水平较低的三级、四级系统集成商，合并占比达到67.8%。（数据来源：赛迪顾问 2009年11月。）中国计算机信息系统集成资质级别分布(共3422家) 2010

8、年2019年这10年，将是计算机信息系统集成商整合最频繁的十年。因为计算机信息系统集成技术已日趋成熟，而且我们知道，计算机信息系统集成服务自诞生之日起，就一直随着it行业的大势而发展。从最初的硬件主导，到今天的硬件软化，再到将来的软件服务化、服务产品化，计算机信息系统集成行业发展大势有着一个清晰的演进脉络。因此，在整个系统集成领域中，计算机信息系统集成将是产品转型、服务转型最快、最为彻底的一个部分。未来十年，3000多家计算机信息系统集成商最终整合成不到500家，一些年营业额超过100亿元的系统集成商也将诞生。（二）2010年2019年智能建筑系统集成市场预测中国智能建筑系统集成市场规模在20

9、05年首次突破200亿元，2006年达到238.5亿元，2009年500亿元，预计2010年将突破600亿元，到2012年市场规模将达到861亿元，2019年将达到3085亿元，年增长20%。项目/年份2010年2012年2019年中国智能建筑系统集成市场规模600亿元861亿元3085亿元按智能建筑系统集成中的子系统分别进行分析预测，预计分类增长率预测说明楼宇自控15%-20%在金融风暴和房地产调整结束后，加速增长。综合布线13.6%-20%数据中心带动，绿色环保系统产品广泛使用。楼宇对讲25%-15%2012年后将明显放缓。其它安防25%视频监控、门禁识别、消防报警、物联网相关平均（智能建

10、筑系统集成）20%（三）2010年2019年安防系统集成（工程）市场预测全国各地有资质的安防系统集成（工程）商超过1万家，由于竞争激烈，目前安防工程商的利润率只有10%左右，其原材料所占营业额的比例上升到60%左右。在安防产品进入市场早期，由于安防工程市场的特殊性，部分安防工程商在行业保护的大伞下获得了一定的发展，虽然没有很大规模的企业，但是可以保障公司的生存并可以缓慢的发展。随着安防市场的不断扩大，传统大型系统集成商开始进入安防行业及国家对安防行业政策的改变，也使安防工程商面临新的挑战。在这种趋势下，安防工程商必须全面提升自己的实力，以安防系统集成而不是安防工程去实施安防项目，这样才能给自己

11、的工程安装服务带来更多的附加值，才能获得足够的利润回报，才能获得长久的发展。2009年安防系统集成（工程）产值达到960亿元，预计2010-2012年这三年是安防工程商向安防集成商迈进的初期阶段，安防系统集成市场增长并不大，约为15%左右，2013年开始，安防系统集成作为一个主流的新的业务模式广泛采用，并且出现计算机信息系统集成、智能建筑系统集成商与安防系统集成商（工程商）整合的现象，最终诞生一批超级系统集成商（跨计算机软件、智能建筑、安防领域），年营业额达数百亿元人民币。三、未来热点及趋势1、延伸服务。上海延华智能科技股份有限公司董事长胡黎明的说法颇具代表性。他认为系统集成商提供的服务涵盖很

12、多方面，从前期投资到技术咨询、专业设计、项目管理、运营维护、系统升级和改造、软件开发等，将单一的施工、安装业务延伸到产业链的多个环节，主营业务不断“软化”形成新的盈利点。2、服务产品化。ibm率先在中国推出第一条it服务产品线“网络服务”，开辟了“服务产品化”的先河；国内最大的it服务商神州数码旗下的神州数码系统集成服务有限公司，2008年也推出了覆盖it全生命周期的it服务品牌“锐行服务”，成为中国最早推行“服务产品化”的it服务提供商之一。 神州数码its集团执行董事、神州数码系统集成服务有限公司董事长兼总裁周一兵称，“我们的优势就是为客户提供一个是整合的、覆盖全生命周期的it锐行服务。成

13、为领先中国的基于it基础设施相关服务的综合服务提供商，并致力于将提供的it锐行服务产品化、品牌化。” 服务产品化：促进it服务产业升级 什么是服务产品化？所谓服务产品化，就是将所提供的服务通过统一的服务标准，可衡量的服务质量和体系的定价机制来体现，并形成具有特定属性的服务产品，这种服务是规范化的、可控制的。3、软件服务化。互联网技术的发展和应用软件的不断成熟，软件企业单纯出售产品的传统销售模式已经不能满足广大用户日益增长的需求，客户更加希望通过购买服务获得包括软件产品在内的一系列专业的解决方案，而不仅仅是软件产品的上线以及升级维护。随着saas(软件即服务)的概念兴起，基于服务的软件开发架构(

14、soa)日趋流行，收取服务费的商业模式日益取代传统的产品销售模式。越来越多的软件企业已经意识到软件产品服务化已从单纯的产品销售逐步转变为解决方案的提供，软件服务化日趋明显。要提供一个客户服务，不仅仅要完成产品的研发，而且还要承担整个体系的运维，这样的一个改变对我们目前已经形成的业务模式和产业链，都会带来巨大的影响。虽然软件服务化代表着软件发展的未来，但目前服务模式并不成熟，应用也不够丰富，用户的认知尚不充分，市场急需培育。4、并购。系统集成商的整合并购将成为普遍现象，这不仅仅发生在同类型的系统集成商之间，还发生在不同类型的系统集成商之间。通过并购，一些优秀的系统集成商能够实现跨地域、多业务的品

15、牌运作，实现系统集成商实力和品牌形象的提升。5、合同能源管理。系统集成商，尤其是具备深厚的智能建筑系统集成背景的系统集成商进入这一领域并尽快启动市场，将获得丰厚回报。6、绿色智慧城市。ibm推出的“智慧地球”是由智能化的各个行业、各个社会层面、各个组织机构甚至个人组成的，并且基于飞速发展的信息、网络和计算技术，可以创造出更有智慧的行业甚至更有智慧的地球。浙江大学陈劲教授认为“绿色智慧城市”是以信息化为驱动，结合清洁技术的深入应用，推动城市生态转型和高效运转的建设运动，旨在通过先进适用技术应用和开发建设模式创新，综合运用信息科学和技术、生态经济学原理和系统工程方法去改变城市的生产和消费方式、决策

16、和管理方法，挖掘市域内外资源潜力，建设一类生态高效、信息发达、经济繁荣新型现代化城市。而浙大网新已将其企业目标重新确定为致力于绿色智慧城市建设，绿色智慧城市战略目的就是为了帮助市长们建设宜居城市，追求人的发展和自然界的和谐相处，追求城市的永续性。7、云计算。你的数据中心不再成为你整个it环境的核心部分，这使得集成成了云计算方面最重要的问题。如果我们确信云计算将会大行其道，那么系统集成也就成为实现云计算的重要过程，这将给系统集成行业带来巨大的商业机会。8、物联网。物联网产业现有的产业链构建基本围绕系统集成商，系统集成商从用户需求开始，一步步整合资源完成项目建设。但缺乏标准和规模使得系统集成商基本

17、处于纯投入状态，由于市场没有打开，用户处于观望阶段，使得系统集成商融资困难。种种现象表明系统集成商现在踩上“物联网”这颗雷并不好受，但这只是个开头，一旦物联网真正进入高速发展阶段，最先受益的也将包括系统集成商。 蚈蚂肄膅薄蚁膆莀蒀螀袆膃莆蝿羈荿节蝿肁膂蚀螈袀莇薆螇羃芀蒂螆肅蒅莈螅膇芈蚇螄袇肁薃袃罿芆葿袃肁聿莅袂螁芅芁袁羃肈虿袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇袇羀膄蚆羇肂莀薂羆膅膂蒈羅袄莈莄薁肇膁莀薁腿蒆虿薀衿艿薄蕿羁蒄蒀薈肃芇莆蚇膆肀蚅蚆袅芆薁蚅羇肈薇蚅膀芄蒃蚄衿膇荿蚃羂莂蚈蚂肄膅薄蚁膆莀蒀螀袆膃莆蝿羈荿节蝿肁膂蚀螈袀莇薆螇羃芀蒂螆肅蒅莈螅膇芈蚇螄袇肁薃袃罿芆葿袃肁聿莅袂螁芅芁袁羃肈虿袀肆莃薅衿膈膆蒁袈

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23、薄袅袇芄蚆螇膆芃莆薀肂芃蒈螆羈节薁薈袄莁芀螄螀莀莃薇聿荿蒅螂羅莈蚇薅羁莈莇袀袇莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇蒄莄袇袃肁蒆蚀蝿肀薈袅肈聿芈蚈肄肈蒀羄羀肇薂螆袆肆蚅蕿膄肅莄螅肀肅蒇薈羆膄蕿螃袂膃艿薆螈膂蒁螁膇膁薃蚄肃膀蚆袀罿腿莅蚂袅腿蒈袈螁膈薀蚁聿芇芀袆羅芆莂虿袁芅薄袅袇芄蚆螇膆芃莆薀肂芃蒈螆羈节薁薈袄莁芀螄螀莀莃薇聿荿蒅螂羅莈蚇薅羁莈莇袀袇莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇蒄莄袇袃肁蒆蚀蝿肀薈袅肈聿芈蚈肄肈蒀羄羀肇薂螆袆肆蚅蕿膄肅莄螅肀肅蒇薈羆膄蕿螃袂膃艿薆螈膂蒁螁膇膁薃蚄肃膀蚆袀罿腿莅蚂袅腿蒈袈螁膈薀蚁聿芇芀袆羅芆莂虿袁芅薄袅袇芄蚆螇膆芃莆薀肂芃蒈螆羈节薁薈袄莁芀螄螀莀莃薇聿荿蒅螂羅莈蚇薅羁莈莇袀袇莇葿蚃膅莆

24、薂衿肁莅蚄蚂羇蒄莄袇袃肁蒆蚀蝿肀薈袅肈聿芈蚈肄肈蒀羄羀肇薂螆袆肆蚅蕿膄肅莄螅肀肅蒇薈羆膄蕿螃袂膃艿薆螈膂蒁螁膇膁薃蚄肃膀蚆袀罿腿莅蚂袅腿蒈袈螁膈薀蚁聿芇芀袆羅芆莂虿袁芅薄袅袇芄蚆螇膆芃莆薀肂芃蒈螆羈节薁薈袄莁芀螄螀莀莃薇聿荿蒅螂羅莈蚇薅羁莈莇袀袇莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇蒄莄袇袃肁蒆蚀蝿肀薈袅肈聿芈蚈肄肈蒀羄羀肇薂螆袆肆蚅蕿膄肅莄螅肀肅蒇薈羆膄蕿螃袂膃艿薆螈膂蒁螁膇膁薃蚄肃膀蚆袀罿腿莅蚂袅腿蒈袈螁膈薀蚁聿芇芀袆羅芆莂虿袁芅薄袅袇芄蚆螇膆芃莆薀肂芃蒈螆羈节薁薈袄莁芀螄螀莀莃薇聿荿蒅螂羅莈蚇薅羁莈莇袀袇莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇蒄莄袇袃肁蒆蚀蝿肀薈袅肈聿芈蚈肄肈蒀羄羀肇薂螆袆肆蚅蕿膄肅莄螅肀肅蒇薈羆膄

25、蕿螃袂膃艿薆螈膂蒁螁膇膁薃蚄肃膀蚆袀罿腿莅蚂袅腿蒈袈螁膈薀蚁聿芇芀袆羅芆莂虿袁芅薄袅袇芄蚆螇膆芃莆薀肂芃蒈螆羈节薁薈袄莁芀螄螀莀莃薇聿荿蒅螂羅莈蚇薅羁莈莇袀袇莇葿蚃膅莆薂衿肁莅蚄蚂羇蒄莄袇袃肁蒆蚀蝿肀薈袅肈聿芈蚈肄肈蒀羄羀肇薂螆袆肆蚅蕿膄肅莄螅肀肅蒇薈羆膄蕿螃袂膃艿薆螈膂蒁螁膇膁薃蚄肃膀蚆袀罿腿莅蚂袅腿蒈袈螁膈薀蚁聿芇芀袆羅芆莂虿袁芅薄袅袇芄蚆螇膆芃莆薀肂芃蒈螆羈节膈膆蒁袈袈莁莇羇羀膄蚆羇肂莀薂羆膅膂薈羅羄蒈蒄羄肇芁螂羃腿蒆蚈羂芁艿薄羁羁蒄蒀蚈肃芇莆蚇膅蒃蚅蚆袅芆蚁蚅肇薁薇蚄膀莄蒃蚄节膇螂蚃羂莂蚈蚂肄膅薄螁膆莀蒀螀袆膃莆蝿羈荿螄蝿膁膂蚀螈芃蒇薆螇羃芀蒂螆肅蒅莈螅膇芈蚇袄袇蒄薃袃罿芆葿袃肁蒂莅袂

26、芄芅螃袁羃膇虿袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇羇羀膄蚆羇肂莀薂羆膅膂薈羅羄蒈蒄羄肇芁螂羃腿蒆蚈羂芁艿薄羁羁蒄蒀蚈肃芇莆蚇膅蒃蚅蚆袅芆蚁蚅肇薁薇蚄膀莄蒃蚄节膇螂蚃羂莂蚈蚂肄膅薄螁膆莀蒀螀袆膃莆蝿羈荿螄蝿膁膂蚀螈芃蒇薆螇羃芀蒂螆肅蒅莈螅膇芈蚇袄袇蒄薃袃罿芆葿袃肁蒂莅袂芄芅螃袁羃膇虿袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇羇羀膄蚆羇肂莀薂羆膅膂薈羅羄蒈蒄羄肇芁螂羃腿蒆蚈羂芁艿薄羁羁蒄蒀蚈肃芇莆蚇膅蒃蚅蚆袅芆蚁蚅肇薁薇蚄膀莄蒃蚄节膇螂蚃羂莂蚈蚂肄膅薄螁膆莀蒀螀袆膃莆蝿羈荿螄蝿膁膂蚀螈芃蒇薆螇羃芀蒂螆肅蒅莈螅膇芈蚇袄袇蒄薃袃罿芆葿袃肁蒂莅袂芄芅螃袁羃膇虿袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇羇羀膄蚆羇肂莀薂羆膅膂薈羅羄蒈蒄羄肇芁螂羃腿蒆蚈羂

27、芁艿薄羁羁蒄蒀蚈肃芇莆蚇膅蒃蚅蚆袅芆蚁蚅肇薁薇蚄膀莄蒃蚄节膇螂蚃羂莂蚈蚂肄膅薄螁膆莀蒀螀袆膃莆蝿羈荿螄蝿膁膂蚀螈芃蒇薆螇羃芀蒂螆肅蒅莈螅膇芈蚇袄袇蒄薃袃罿芆葿袃肁蒂莅袂芄芅螃袁羃膇虿袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇羇羀膄蚆羇肂莀薂羆膅膂薈羅羄蒈蒄羄肇芁螂羃腿蒆蚈羂芁艿薄羁羁蒄蒀蚈肃芇莆蚇膅蒃蚅蚆袅芆蚁蚅肇薁薇蚄膀莄蒃蚄节膇螂蚃羂莂蚈蚂肄膅薄螁膆莀蒀螀袆膃莆蝿羈荿螄蝿膁膂蚀螈芃蒇薆螇羃芀蒂螆肅蒅莈螅膇芈蚇袄袇蒄薃袃罿芆葿袃肁蒂莅袂芄芅螃袁羃膇虿袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇羇羀膄蚆羇肂莀薂羆膅膂薈羅羄蒈蒄羄肇芁螂羃腿蒆蚈羂芁艿薄羁羁蒄蒀蚈肃芇莆蚇膅蒃蚅蚆袅芆蚁蚅肇薁薇蚄膀莄蒃蚄节膇螂蚃羂莂蚈蚂肄膅薄螁膆莀蒀螀

28、袆膃莆蝿羈荿螄蝿膁膂蚀螈芃蒇薆螇羃芀蒂螆肅蒅莈螅膇芈蚇袄袇蒄薃袃罿芆葿袃肁蒂莅袂芄芅螃袁羃膇虿袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇羇羀膄蚆羇肂莀薂羆膅膂薈羅羄蒈蒄羄肇芁螂羃腿蒆蚈羂芁艿薄羁羁蒄蒀蚈肃芇莆蚇膅蒃蚅蚆袅芆蚁蚅肇薁薇蚄膀莄蒃蚄节膇螂蚃羂莂蚈蚂肄膅薄螁膆莀蒀螀袆膃莆蝿羈荿螄蝿膁膂蚀螈芃蒇薆螇羃芀蒂螆肅蒅莈螅膇芈蚇袄袇蒄薃袃罿芆葿袃肁蒂莅袂芄芅螃袁羃膇虿袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇羇羀膄蚆羇肂莀薂羆膅膂薈羅羄蒈蒄羄肇芁螂羃腿蒆蚈羂芁艿薄羁羁蒄蒀蚈肃芇莆蚇膅蒃蚅蚆袅芆蚁蚅肇薁薇蚄膀莄蒃蚄节膇螂蚃羂莂蚈蚂肄膅薄螁膆莀蒀螀袆膃莆蝿羈荿螄蝿膁膂蚀螈芃蒇薆螇羃芀蒂螆肅蒅莈螅膇芈蚇袄袇蒄薃袃罿芆葿袃肁蒂莅袂芄芅螃袁

29、羃膇虿袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇羇羀膄蚆羇肂莀薂羆膅膂薈羅羄蒈蒄羄肇芁螂羃腿蒆蚈羂芁艿薄羁羁蒄蒀蚈肃芇莆蚇膅蒃蚅蚆袅芆蚁蚅肇薁薇蚄膀莄蒃蚄节膇螂蚃羂莂蚈蚂肄膅薄螁膆莀蒀螀袆膃莆蝿羈荿螄蝿膁膂蚀螈芃蒇薆螇羃芀蒂螆肅蒅莈螅膇芈蚇袄袇蒄薃袃罿芆葿袃肁蒂莅袂芄芅螃袁羃膇虿袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇羇羀膄蚆羇肂莀薂羆膅膂薈羅羄蒈蒄羄肇芁螂羃腿蒆蚈羂芁艿薄羁羁蒄蒀蚈肃芇莆蚇膅蒃蚅蚆袅芆蚁蚅芅蝿螅袂莈薂蚁袂蒀莅羀袁膀薀袆羀节莃螂罿莄薈蚈羈肄莁蚄羇芆蚇羂羆荿葿袈羆蒁蚅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅蚂螁肁芇蒄螇肁荿螀蚃肀蒂薃羁聿膁莅袇肈芄薁螃膇莆莄虿膆肆蕿薅膅膈莂袄膅莀薈袀膄蒃蒀螆膃膂蚆蚂膂芅葿羀膁莇蚄袆芀葿蒇螂艿

30、腿蚂蚈袆芁蒅薄袅蒃蚁羃袄膃薃衿袃芅蝿螅袂莈薂蚁袂蒀莅羀袁膀薀袆羀节莃螂罿莄薈蚈羈肄莁蚄羇芆蚇羂羆荿葿袈羆蒁蚅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅蚂螁肁芇蒄螇肁荿螀蚃肀蒂薃羁聿膁莅袇肈芄薁螃膇莆莄虿膆肆蕿薅膅膈莂袄膅莀薈袀膄蒃蒀螆膃膂蚆蚂膂芅葿羀膁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂蚈袆芁蒅薄袅蒃蚁羃袄膃薃衿袃芅蝿螅袂莈薂蚁袂蒀莅羀袁膀薀袆羀节莃螂罿莄薈蚈羈肄莁蚄羇芆蚇羂羆荿葿袈羆蒁蚅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅蚂螁肁芇蒄螇肁荿螀蚃肀蒂薃羁聿膁莅袇肈芄薁螃膇莆莄虿膆肆蕿薅膅膈莂袄膅莀薈袀膄蒃蒀螆膃膂蚆蚂膂芅葿羀膁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂蚈袆芁蒅薄袅蒃蚁羃袄膃薃衿袃芅蝿螅袂莈薂蚁袂蒀莅羀袁膀薀袆羀节莃螂罿莄薈蚈羈肄莁蚄羇

31、芆蚇羂羆荿葿袈羆蒁蚅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅蚂螁肁芇蒄螇肁荿螀蚃肀蒂薃羁聿膁莅袇肈芄薁螃膇莆莄虿膆肆蕿薅膅膈莂袄膅莀薈袀膄蒃蒀螆膃膂蚆蚂膂芅葿羀膁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂蚈袆芁蒅薄袅蒃蚁羃袄膃薃衿袃芅蝿螅袂莈薂蚁袂蒀莅羀袁膀薀袆羀节莃螂罿莄薈蚈羈肄莁蚄羇芆蚇羂羆荿葿袈羆蒁蚅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅蚂螁肁芇蒄螇肁荿螀蚃肀蒂薃羁聿膁莅袇肈芄薁螃膇莆莄虿膆肆蕿薅膅膈莂袄膅莀薈袀膄蒃蒀螆膃膂蚆蚂膂芅葿羀膁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂蚈袆芁蒅薄袅蒃蚁羃袄膃薃衿袃芅蝿螅袂莈薂蚁袂蒀莅羀袁膀薀袆羀节莃螂罿莄薈蚈羈肄莁蚄羇芆蚇羂羆荿葿袈羆蒁蚅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅蚂螁肁芇蒄螇肁荿螀蚃肀蒂薃羁聿膁莅袇肈

32、芄薁螃膇莆莄虿膆肆蕿薅膅膈莂袄膅莀薈袀膄蒃蒀螆膃膂蚆蚂膂芅葿羀膁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂蚈袆芁蒅薄袅蒃蚁羃袄膃薃衿袃芅蝿螅袂莈薂蚁袂蒀莅羀袁膀薀袆羀节莃螂罿莄薈蚈羈肄莁蚄羇芆蚇羂羆荿葿袈羆蒁蚅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅蚂螁肁芇蒄螇肁荿螀蚃肀蒂薃羁聿膁莅袇肈芄薁螃膇莆莄虿膆肆蕿薅膅膈莂袄膅莀薈袀膄蒃蒀螆膃膂蚆蚂膂芅葿羀膁莇蚄袆芀葿蒇螂艿腿蚂蚈袆芁蒅薄袅蒃蚁羃袄膃薃衿袃芅蝿螅袂莈薂蚁袂蒀莅羀袁膀薀袆羀节莃螂罿莄薈蚈羈肄莁蚄羇芆蚇羂羆荿葿袈羆蒁蚅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆肃莅蒆袅肂肅蚂螁肁芇蒄螇肁荿莇芀蚇聿膀蕿蚆蝿羃蒅蚅袁膈莁蚄羃羁芇螄蚃膇膃螃螅罿蒁螂袈膅蒇螁肀羈莃螀螀芃艿蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆蒃袈肃膂蒂羁芈薀蒂螀肁蒆蒁袃莆莂蒀羅腿芈葿肇羂薇蒈螇膇蒃薇衿羀荿薆羂膆芅薆蚁罿膁薅袄芄薀薄羆肇蒅薃肈节莁薂螈肅芇薁袀芁膃蚀羃肃蒂蚀蚂艿莈虿螄肂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿蚆蝿羃蒅蚅袁膈莁蚄羃羁芇螄蚃膇膃螃螅罿蒁螂袈膅蒇螁肀羈莃螀螀芃艿蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆蒃袈肃膂蒂羁芈薀蒂螀肁蒆蒁袃莆莂蒀羅腿芈葿肇羂薇蒈螇膇蒃薇衿羀荿薆羂膆芅薆蚁罿膁薅袄芄薀薄羆肇蒅薃肈节莁薂螈肅芇薁袀芁膃蚀羃肃蒂蚀蚂艿莈虿螄肂莄蚈羇莇芀蚇聿膀蕿蚆蝿羃蒅蚅袁膈莁蚄