SAP实施项目 CRM2.0最终用户操作手册

1、 2013 公司机密SAP实施项目 CRM2.0最终用户操作手册2014.7.30 2013 公司机密2蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组CRM系统最终用户培训-客户预报订单及订单跟踪部分2 培训对象及内容概览 培训计划 CRM和双汇系统并行业务处理与介绍 SAP-CRM系统界面详解 订单管理操作（包含预报订单、销售订单、销售订单明细汇总查询） 发货查询操作（包含交货单查询、交货单汇总查询、发货信息汇总查询、交货明细汇总表） 客户入库确认 客户对账操作（包含客户对账单、往来账月报表） 销售综合分析客户单品销量表 2013 公司机密3蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组销售

2、订单提货单派车单出库单回复预报订单交货单派车单交货过账开票创建预报订单客户对账SAP ERPSAP CRM查询交货单查询派车单查询出库单SAP客户，SAP事业部发货：在CRM查询调度回复、发货状态，完成入库确认、客户对账SAP客户，双汇事业部发货：在CRM查询调度回复，完成入库确认、客户对账；发货状态通过短信+BW查询查询销售订单双汇 ERP销售订单销售订单明细汇总交货汇总查询客户入库确认销售计划数据导入客户销售计划达成CRM订单管理客户业务操作场景创建预报订单调度回复订单客户提报要货单订单发货状态信息确认到货，回传物流；维护库存 2013 公司机密4蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项

3、目组CRM订单管理客户业务操作场景4序号CRM主要功能项目目的功能项目细节1创建预报订单客户提报日要货账款余额、信用余额、计划信息，发货地、车型等，系统自动预估到货时间、冰品满载率，单品折扣率、折后价，提交订单后发送至SAP ERP2查询销售订单调度回复订单全集包括调度回复数量、生产日期、确认量、发货地、拒绝原因等，及后续提货数量、出库数量3查询交货、派车、出库单公司给客户发货前订单信息追踪获取提货时间、提货数量、预计到货日期、司机信息、车牌号、出库批次与数量等关键信息4客户收货确认确认到货，维护库存；回传物流信息客户确认收货数量、温度、时间，系统自动计入客户库存，与CRM1.0渠道进销存方案

4、接轨；实时回写ERP交货单，作为收货完成，进一步考核物流的标志5客户财务对账公司与客户对账公司与客户应收、应付、费用的对账6客户单品销量表销售计划、达成查询客户自查销售计划、订单达成情况; 2013 公司机密5蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组CRM订单管理客户业务操作场景5业务步骤系统业务流程及操作客户在CRM中创建和提交预报订单CRM1、上线大区客户CRM预报订单：例：天津客户账户余额10万元，信用额度50万元；2、表头信息：根据客户信息默认发货地，可更改；申请日期自动默认；运输方式：铁运；系统自动计算预计到货日期；备注(配车加货请加利乐包纯牛奶）信息可带入到ERP;显示客户账

5、款余额、信用余额与需打款金额；3、行项目：产品需求分别有：新养道3500件，原味酸酸乳15000件；对于超回复量的单品，保存时系统显示警告提示，但是仍然可以提交预报订单;预报订单提交后直接转入ERP;（提交订单时显示需打款金额，先用余款，再用信用额度）客户在CRM中查询预报订单CRM1、利用预报订单号，或者申请日期查询；2、预报订单状态：新建、已提交、已审核、已拒绝、已作废。行项目级别可显示拒绝原因客户在CRM中查询销售订单CRM1、利用预报订单号，或者申请日期查询；2、销售订单状态：已审核、已冻结、已拒绝、已提货、已出库。行项目级别可显示拒绝原因3、销售订单明细：调度回复数量、生产日期、发货

6、地、预计到货日期、拒绝原因、后续发货出库数量客户在CRM查询四厂、高科交货单、派车单、出库单：或者出库过账后的包头事业部的出库单；CRM1、客户查询交货单单号、交货状态、交货数量、2、客户查询派车单的运输方式、车牌号、司机姓名和电话、派车数量、发货工厂、派车日期（派车单信息以短信的形式通知客户，第二天客户以报表的形式统一查询）；3、客户查询高科出库单的出库数量、出库日期、10位批次号、产品日期；4、客户查询包头出库单的出库数量、出库日期客户在双汇系统查询包头事业部的交货单、派车单、出库单；双汇客户查询交货单单号、状态、交货数量、运输方式、车牌号、司机姓名、司机联系方式、派车数量、发货工厂；客户

7、CRM做到货确认CRM1、客户在CRM确认到货产品明细、数量、到货日期；四厂发出的新养道3000件，高科发出酸酸乳4000件，到货日期；确认后计入客户库存，并回写SAP ERP交货单2、客户在CRM确认包头事业部发出的原味酸酸乳6400件；确认后计入客户库存 2013 公司机密6蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组CRM系统最终用户培训-客户预报订单及订单跟踪部分6 培训对象及内容概览 培训计划 CRM和双汇系统并行业务处理与介绍 SAP-CRM系统界面详解 订单管理操作（包含预报订单、销售订单、销售订单明细汇总查询） 发货查询操作（包含交货单查询、交货单汇总查询、发货信息汇总查询、

8、交货明细汇总表） 客户入库确认 客户对账操作（包含客户对账单、往来账月报表） 销售综合分析客户单品销量表 2013 公司机密7蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统界面1.登录网址：http:/:8000/sap/bc/bsp/sap/crm_ui_start/default.htm?sap-client=210&sap-sessioncmd=open2.正式系统为RP,客户端为8003.用户：客户的用户代码4.密码：客户密码首次进入需更改5.浏览器必须使用IE6.0-9.0版本 2013 公司机密8蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM2.0系统界面

9、CRM 2.0客户门户：订单管理（预报订单、销售订单、销售订单明细汇总查询）、发货查询（交货单查询、交货单汇总查询、交货明细汇总表、发货信息汇总查询）、客户对账（客户对账单、往来账月报表）、销售综合分析（客户单品销量表）。 2013 公司机密9蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组9一、预报订单功能按钮：1.“保存”按钮：保存按钮保存当前操作。2.“取消”按钮：取消新建订单，返回到预报订单首页。3.“新建”按钮：即可重建一张空白预报订单。4.“复制”按钮：复制当前预报订单，除预报订单号不进行复制外其他均复制5.“提交”按钮：提交预报订单。6.“作废”按钮：作废新建状态的订单。6.“刷新

10、”按钮：选择刷新进行界面刷新；预报订单提交成功传至ERP后状态变为“已接收”。二、预报订单页签：包含预报订单抬头、预报订单项目、装运要求、管理机构、相关日期、备注信息，点击 可展开收起。蒙牛CRM系统 订单管理操作-预报订单界面 2013 公司机密10蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统 订单管理操作-预报订单界面10预报订单抬头信息包含六部分：1.基本信息：包含订单类型，客户名称及单号。客户名称，订单类型系统默认带出，单号初始为空，当预报订单填写完成点击保存后自动显示单号。2.发运信息：包含送货地址，发货地，库存地点，到货日期（低温需客户手工修改，正常业务流程不变，比

11、如申请日期7月8号，到货日期为7月11日或7月10日、7月12日），总重，数量，车型，空闲体积、体积（车型、体积和空闲体积只有冰品涉及）。发货地：如果是ERP发货事业部，单一选择发货地，如果是双汇系统事业部，发货地选择未上线事业部，库存地点：未上线事业部名称；3.当前状态：包含申请日期，状态，创建者，创建时间。 其中申请日期常温当日9：00前显示为当天，9：00以后显示为下一天，低温，冰品和奶酪当日9:30前显示为当天，9:30以后显示为下一天日期，点击 日期可以往后选择，更改申请日期； 2013 公司机密11蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统 订单管理操作-预报订单

12、界面11预报订单抬头信息包含六部分：预报订单抬头信息包含六部分：4.计划信息：月最终计划额，月累计完成额，月剩余计划额，日最终计划额（低温），日剩余计划额（低温）5.财务信息：折前总金额，折后总金额（当前订单的实际应收货款），账款余额（与对账单最左下角信贷风险总额金额一致，不包含信用额度和费用，是账上可用的现金货款余额，是实时数据） ，待审订单总额（已提交+已接收状态的预报订单） 需打款金额(需打款金额 = 账款余额-待审订单总额- 折后总金额，需打款金额只作为一个参考值，负数则为欠款需打款)。税额、信用限额、费用池余额为参考性字段。点击账款余额 可刷新用户账款显示最新账款信息。6.注释：预报

13、订单抬头备注 2013 公司机密12蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统 订单管理操作-预报订单界面12预报订单项目1.“插入”按钮：点击增加一行行项目或录完上一行数量后点击回车新增一行。2.“删除”按钮：单行删除：选中删除行、点击删除按钮； 批量删除：选中删除行点击表头删除按钮。3. 预报订单行项目包括产品编码，单品名称，订单数量，月剩余量，旬计划剩余量，日计划剩余量，折前单价，折扣率，折后单价，总金额，备注，回复数量、回复说明、赠品数量。可根据显示需求进行拖拽调整前后顺序。4. 产品录入：1）通过系统记忆功能：录入物料编码前几位数字、系统可自动显示出前期录入过的单品

14、进行选择； 2）通过搜索帮助，点击产品编码字段下面的 ，弹出产品搜索对话框 ，根据产品代码、名称进行查询，选中双击即可 2013 公司机密13蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统 订单管理操作-预报订单界面13装运要求运输方式：包含汽运，铁运，海运，空运。根据客户默认，也可筛选 2013 公司机密14蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统 订单管理操作-预报订单界面141.管理机构：包含销售组织，分销渠道，业态，大区，RBU/CBU。2.相关日期：订单提交时间，调度审核时间。3.备注信息：预报订单抬头备注。 2013 公司机密15蒙牛集团SAP项目

15、部CRM PCM2.0项目组CRM系统最终用户培训-客户预报订单及订单跟踪部分15 培训对象及内容概览 培训计划 CRM和双汇系统并行业务处理与介绍 SAP-CRM系统界面详解 订单管理操作（包含预报订单、销售订单、销售订单明细汇总查询） 发货查询操作（包含交货单查询、交货单汇总查询、发货信息汇总查询、交货明细汇总表） 客户入库确认 客户对账操作（包含客户对账单、往来账月报表） 销售综合分析客户单品销量表 2013 公司机密16蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统 订单管理操作-预报订单-新建创建预报订单： 进入系统-选择菜单键-订单管理-预报订单-新建. 2013 公

16、司机密17蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统订单管理操作-预报订单-新建 客户名称自动带出 若客户经营单一业态产品，系统默认业态；若客户经营多业态产品，则需先选择该订单的所属业态。 2013 公司机密18蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统订单管理操作-预报订单-新建 客户只经营单一业态系统默认收货方地址，若经营多个业态或收货方地址两个以上的需为该订单选择收货方地址。 2013 公司机密19蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统订单管理操作-预报订单-新建如果客户在进入预报订单后，没有选择业态及收货地址，屏幕右上角会显示淡

17、黄色报错信息框，点击右下角查看明细。客户需要点击取消按钮重新进入预报订单界面新建预报订单。点击“找到可替代的机构单位”即可重新选择收货方； 2013 公司机密20蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统订单管理操作-预报订单-新建申请日期：常温当日9：00前显示为当天，9：00以后显示为下一天，低温，冰品和奶酪9:30前默认为当日，9:30后申请日期更新为次日，点击 日期可以往后选择，更改申请日期。如果申请日期不正确提交时会提示更改。发货地：根据客户+业态带出默认发货地，可更改。库存地点：未上线事业部的库存地点（双汇系统发货事业部的库存地点） 2013 公司机密21蒙牛集团

18、SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统订单管理操作-预报订单-新建车型：针对冰品客户根据订单需求选择车型，同时可根据预报品项数量，看到空闲体积，即需补车体积 2013 公司机密22蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统订单管理操作-预报订单-新建产品编码：1）通过系统记忆功能，录入数字系统可自动显示出前期录入过的单品进行选择。 2）通过点击产品编码 搜索帮助，根据产品代码、名称进行查询，选中双击即可订单数量：根据需求填写；如果超出旬度要货量，在右上角系统可以提示；备注：对该单品的备注，比如可以为补车产品红色提示的错误只可保存不可提交；黄色提示的错误作为预警可

19、提交；绿色的的提示则通过。 2013 公司机密23蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统订单管理操作-预报订单-新建选择运输方式：根据客户业态和发货地、录入产品后系统默认发运方式，可修改。选择运输方式：根据客户业态和发货地、录入产品后系统默认发运方式，但可修改。 2013 公司机密24蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统订单管理操作-预报订单-新建录入信息完毕后，对于录入信息完毕后，对于财务信息、计划信息财务信息、计划信息、体积以及空闲体积多少系统自动更新，客户可以随时做出、体积以及空闲体积多少系统自动更新，客户可以随时做出修改，再修改，再 保存订

20、单；保存订单；到货日期：根据客户到货日期：根据客户+ +发货地发货地+ +运输方式，系统自动预估到货日期；运输方式，系统自动预估到货日期； 2013 公司机密25蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统订单管理操作-预报订单-新建1.订单保存后，单号自动显示。总重，数量，体积等，计划剩余额等，财务信息等自动汇总显示。2.若右上角无显示提示信息栏，说明无系统错误，否则查看原因进行修改。3.保存后状态为新建，仍可编辑修改。4.若订单保存后，点击编辑，提交预报订单，亦可直接提交； 2013 公司机密26蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统订单管理操作-预报

21、订单-新建 提交后的预报订单状态：已提交；提交到提交后的预报订单状态：已提交；提交到ERP;ERP;且客户不可更改；且客户不可更改； 预报订单同步到SAP ERP后，状态将变为已接收；在预报订单提交后，可点击刷新按钮，当状态变为已接收后，即可确认预报订单已经进入SAP ERP 2013 公司机密27蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组27蒙牛CRM系统 订单管理操作预报订单查询-以申请日期+状态查询为例预报订单查询流程：输入查询条件（日期：是、介于、早于、晚于的查询条件）；：预报订单状态说明:新建 - 保存之前的预报订单状态；已提交 - 提交预报订单到ERP，客户不可更改；已接收 -

22、 系统确认订单已传输到ERP；已审核 - 调度已完成预报订单回复并生成销售订单；已拒绝 - 调度回复拒绝； ：搜索功能键：依查询条件搜索带出结果；清空功能键：此功能键用于清空查询条件 2013 公司机密28蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组CRM系统最终用户培训-客户预报订单及订单跟踪部分28 培训对象及内容概览 培训计划 CRM和双汇系统并行业务处理与介绍 SAP-CRM系统界面详解 订单管理操作（包含预报订单、销售订单、销售订单明细汇总查询） 发货查询操作（包含交货单查询、交货单汇总查询、发货信息汇总查询、交货明细汇总表） 客户入库确认 客户对账操作（包含客户对账单、往来账月报

23、表） 销售综合分析客户单品销量表 2013 公司机密29蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统销售订单查询操作291. 点击“订单管理-销售订单”子菜单，进入销售订单查询界面；2. 输入查询条件，搜索条件有：预报订单号码，销售订单号，销售订单审核日期，销售订单状态、业态、发货地、库存地点等信息；其中订单状态：共有5种状态，分别为： 已审核，已冻结，已拒绝，已提货，已出库。 已审核：调度已回复完，生成销售订单； 已交货：已生成交货单，物流发货 ； 已冻结：订单已锁定，暂时不能发货； 已出库：物流发货完成； 已拒绝：整单拒绝，无法发货。例如输入查询条件为销售订单类型。3.搜索

24、功能键：依查询条件搜索带出结果；清空功能键：此功能键用于清空查询条件。4.依搜索条件带出结果清单。清单中审核日期：为调度回复日期。5. 销售订单号：点击进入明细 2013 公司机密30蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统销售订单查询操作30在结果清单中点击销售单号进入销售订单明细界面；在销售订单明细-基本信息中可看到该单商品的预计到货日期。认日期：确认日期默认为当天可，可根据日期：确认日期默认为当天可，可根据实际情况作修改；实际情况作修改； 2013 公司机密31蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统销售订单查询操作31需求数量：客户预报订单的需求

25、数量调度回复：调度回复预报订单的产品数量库房确认：库房确认 = 销售订单中库存可以提供的数量；库房确认数量如果有数，就是物流可以发货的数量交货数量：物流生成交货单的数量出库数量：物流出库过账形成应收的数量项目类别：订单中的主体商品和免费商品（促销赠品或样板产品）生产日期：调度回复的产品生产日期预计到货日期：下单后的预计到货日期拒绝原因：物流发货出库后的数量与调度回复数量不相符的原因 例如：调度回复数量为1000件，物流发货出库时由于库存中有部分产品货损或是按整板出库时，最终的出库存数量为990件，10件产品未出库的原因会显示在这里。 2013 公司机密32蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.

26、0项目组蒙牛CRM系统订单管理操作-可在预报订单中看到调度回复的情况 回复数量 + 赠品数量：同一个商品买赠，直接进行折扣，没有免费商品。例如：调度回复800件（包含赠品100件），那么总金额里只收700件的货款，如果赠品不是同一产品，则会显示赠品名称和赠品数量。 回复说明：调度回复订单时的拒绝原因注意：销售订单中的拒绝原因多数与物流发货原因相关。 2013 公司机密33蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组CRM系统最终用户培训-客户预报订单及订单跟踪部分33 培训对象及内容概览 培训计划 CRM和双汇系统并行业务处理与介绍 SAP-CRM系统界面详解 订单管理操作（包含预报订单、销

27、售订单、销售订单明细汇总查询） 发货查询操作（包含交货单查询、交货单汇总查询、发货信息汇总查询、交货明细汇总表） 客户入库确认 客户对账操作（包含客户对账单、往来账月报表） 销售综合分析客户单品销量表 2013 公司机密34蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组34进入销售单明细汇总查询界面蒙牛CRM系统报表查询操作-销售订单明细汇总查询 2013 公司机密35蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组35销售订单明细查询操作流程：业态：根据客户需查询所属业态的销售订单明细汇总表必填。：查询功能：根据查询条件查询，如：选择业态+预计到货日期；业态+申请日期等等,申请日期、单品名称、

28、业态（必选）、发货地、项目属性（是否有买赠） ，若要改变查询条件可按“清空”按钮。：查询结果：依查询条件查询带出相关数据。：导出：导出查询结果数据。蒙牛CRM系统报表查询操作-销售订单明细汇总查询 2013 公司机密36蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组36主要字段有：销售订单编号、预报订单编号、客户全称、单品名称、项目属性、管理机构、项目类别、调配确认、申请日期、调配日期、要求发货日期、需求数量、审核数量、提货数量、发货数量、单位、折后单价、总金额、重量、重量单位、体积、体积单位、大区、发货工厂、库存地点、客户代码、单品代码。预报订单回复人：销售订单创建人；调配确认人：ERP发货

29、单创建人蒙牛CRM系统报表查询操作-销售订单明细汇总查询 2013 公司机密37蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组CRM系统最终用户培训-客户预报订单及订单跟踪部分37 培训对象及内容概览 培训计划 CRM和双汇系统并行业务处理与介绍 SAP-CRM系统界面详解 订单管理操作（包含预报订单、销售订单、销售订单明细汇总查询） 发货查询操作（包含交货单查询、交货单汇总查询、发货信息汇总查询、交货明细汇总表） 客户入库确认 客户对账操作（包含客户对账单、往来账月报表） 销售综合分析客户单品销量表 2013 公司机密38蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统交货单查询

30、操作交货单查询操作-交货单查询交货单查询38 交货单查询情况： 交货单查询：双击“交货单查询”菜单，进入查询界面； 预报订单号：客户可根据预报订单号，可查询总部、大区调度回复交货单完成情况（任选） 销售订单号、同上（任选） 出库状态：默认全部状态，可根据需求选择未出库、部分出库、全部出库任一状态查询交货单完成情况5.出库日期：在时效内可查询交货单完成情况6.预计到货日期：以预计到货日期查询交货单据查询结果中：可看到相应交货单号、出库状态、交货日期、出库日期、交货数量以及出库数量等相关信息 2013 公司机密39蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统交货单查询操作交货单查询

31、操作-交货单查询交货单查询39 交货单中按钮说明：1. 查询： 根据搜索条件，可查询相关交货单信息2. 清空：点击后可清空填写的筛选条件，进行重新填写3. 导出：双击可导出界面所有交货单相关详细 4. 双击交货单号 008000160可打开交货单详细明细导出表格导出表格 2013 公司机密40蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组40ERP到CRM上线大区回复交货单抬头信息：出库状态；可查看交货单是否全部出库；交货日期： 总部、大区调度转交物流装货日期交货数量： 调度要求物流装车总数量交货金额：交货单中该销售单的总金额要求到货日期：系统根据里程数可预计到达客户收货时间1.备注：可显示调

32、度要求物流装车情况蒙牛CRM系统交货单查询操作-交货单查询 2013 公司机密41蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组交货单查询抬交货单查询抬ERP到CRM上线大区回复交货单查询结果交货单行项目字段：产品明细、交货数量、预计到货日期以及发货地、销售、预报订单号等信息；附属类别： 有主体商品、附属商品，附属商品为免费赠品双击派车单双击派车单0070000067、0070000068：可查询物流车辆、司机信息，一个交货订单可分为两个或多个派车单（汽运、铁运、海运）双击出库单号双击出库单号4900000832：可查询物流出库明细1.导出：交货单生成后，点击此键可导出此张交货单的产品明细相关

33、信息交货单导出明细交货单导出明细蒙牛CRM系统交货单查询操作-交货单查询 2013 公司机密42蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统交货单查询操作交货单查询操作-派车单查询派车单查询42派车单产品明细派车单产品明细ERP到CRM上线大区派车单查询操作界面装运单类型：产品装车的第一站（和林）运输方式：分为汽运、铁运、海运司机：物流派车司机姓名；联系方式：司机联系方式运费：分为公司承担和客户承担，以后的趋势业态运费为公司承担1.发运地；基地发运地 2013 公司机密43蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统交货单查询操作交货单查询操作-出库单查询出库单

34、查询交货单查询抬交货单查询抬出库单产品明细出库单产品明细ERP到CRM上线大区出库单信息明细出库日期：物流开单出库日期出库数量合计：该出库单的产品合计数量出库金额合计：物流开单后扣出货款总金额批次：产品的对应批次1.生产日期：产品的生产日期 2013 公司机密44蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统交货单查询操作交货单查询操作-双汇回传双汇回传CRM的交货单查询的交货单查询44 双汇系统交货单查询（双汇事业部发货的实时派车单系统查询不到，出库单，发货过账后的交货单在CRM查询）销售订单号：根据销售订单号查询出双汇系统回复客户交货信息交货单号：双击交货单号即可进入交货单抬

35、头明细 2013 公司机密45蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统交货单查询操作交货单查询操作-双汇回传双汇回传CRM的交货单查询的交货单查询45 双汇到CRM未上线交货单抬头信息1.出库状态：未出库、部分出库、全部出库2. 交货日期：总部、大区调度转交物流装货日期3. 交货数量合计： 调度要求物流装车总数量4. 交货金额合计：交货单中该销售单的总金额5. 要求到货日期：系统根据里程数可预计到达客户收货日期6. 备注：可显示调度要求物流装车情况 2013 公司机密46蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统交货单查询操作交货单查询操作-双汇回传双汇回

36、传CRM的交货单查询的交货单查询46 双汇到CRM未上线大区交货单查询明细产品名称：调度提交物流的产品名称、发货地：北京、和林、泰安未上线基地，其他都为未上线基地，包头显示为未上线事业部库存地点：包头为未上线事业部派车单号：未上线事业部派车单未显示出库单号：未上线事业部出库单可以查询到导出：交货单生成后，点击此键可导出产品明细相关信息l考虑双汇客户从ERP发货、CRM客户从双汇发货两种情况的，销售订单、交货单订单跟踪信息，与信息中心沟通，采用派车单手机短信通知和交货单报表查询两种方式来服务客户，正在开发中。交货单导出明细交货单导出明细 2013 公司机密47蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2

37、.0项目组CRM系统最终用户培训-客户预报订单及订单跟踪部分47 培训对象及内容概览 培训计划 CRM和双汇系统并行业务处理与介绍 SAP-CRM系统界面详解 订单管理操作（包含预报订单、销售订单、销售订单明细汇总查询） 发货查询操作（包含交货单查询、交货单汇总查询、发货信息汇总查询、交货明细汇总表） 客户入库确认 客户对账操作（包含客户对账单、往来账月报表） 销售综合分析客户单品销量表 2013 公司机密48蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组48提货单汇总查询操作流程：输入搜索条件：根据客户需查询所属业态的销售订单明细汇总表必填，输入所属查询条件即可。：查询功能：根据查询条件查询

38、， 要求发货日期、提货日期、单品代码、名称、项目属性（是否有买赠），业态（必选）;如：选择业态+要求发货日期；业态+提货日期等等，若要改变查询条件可按“清空”按钮。：查询结果：依查询条件查询带出相关数据（结果为查询条件中单品累计数量及金额等信息）。主要字段有：单品代码、单品名称、规格、类别、单位、提货数量、提货重量、发货数量、发货重量、折前金额、折扣率、折后金额：导出：导出查询结果数据。蒙牛CRM系统报表查询操作-交货单汇总查询 2013 公司机密49蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组CRM系统最终用户培训-客户预报订单及订单跟踪部分49 培训对象及内容概览 培训计划 CRM和双汇

39、系统并行业务处理与介绍 SAP-CRM系统界面详解 订单管理操作（包含预报订单、销售订单、销售订单明细汇总查询） 发货查询操作（包含交货单查询、交货单汇总查询、发货信息汇总查询、交货明细汇总表） 客户入库确认 客户对账操作（包含客户对账单、往来账月报表） 销售综合分析客户单品销量表 2013 公司机密50蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统-发货信息汇总查询 （支持所有客户查询） 在双汇与SAP系统上线并行期间，无论客户从哪个事业部发货，我们都将从双汇、SAP抽取其提货单、派车单信息，次日凌晨将前一天的发货信息汇总，展现于CRM系统中供客户查询。 新增加了查询条件：派车

40、单号 2013 公司机密51蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统-发货信息汇总查询 查询条件增加了“派车单号” 在发货信息汇总查询中可以查询到交货单号，交货单行项目编号，项目名称，销售订单号，预报订单号，运输方式，发货机构，产品日期，交货数量，出库数量，项目单价，交货总金额，出库总金额，计划到达日期，派车单号 2013 公司机密52蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统-发货信息汇总查询 以及司机姓名，联系方式，车牌号等信息。 客户可根据需求进行查询和汇总。 2013 公司机密53蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统-发货信

41、息汇总查询发货信息汇总查询操作流程：预计到货日期：根据客户需查询的起始时间进行修改，必填；或者以派车单号进行查询。：业态：根据客户需查询所属业态的发货信息，必填。：导出：导出查询结果数据，excel 表格形式。 2013 公司机密54蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统-发货信息汇总查询 查询出明细后，在行项目最左边上方有一个标识，点击进入设置 2013 公司机密55蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统-发货信息汇总查询 查询结果里选“计算”，可以根据“列”里显示的字段选择想要进行计算的项目，点确定，设置完毕后，在查询结果里就会显示相应列的合计汇

42、总结果。 2013 公司机密56蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组蒙牛CRM系统-发货信息汇总查询 设置后查询出来的界面中，下面黄色部分就是汇总数量 2013 公司机密57蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组CRM系统最终用户培训-客户预报订单及订单跟踪部分57 培训对象及内容概览 培训计划 CRM和双汇系统并行业务处理与介绍 SAP-CRM系统界面详解 订单管理操作（包含预报订单、销售订单、销售订单明细汇总查询） 发货查询操作（包含交货单查询、交货单汇总查询、发货信息汇总查询、交货明细汇总表） 客户入库确认 客户对账操作（包含客户对账单、往来账月报表） 销售综合分析客户

43、单品销量表 2013 公司机密58蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组58进入系统点击交货查询菜单，选择子菜单“交货明细汇总表”进入蒙牛CRM系统-交货明细汇总表查询 （支持所有客户查询） 2013 公司机密59蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组59全国客户可在CRM系统中查询交货单明细，客户可以根据预报订单号、销售订单号、交货单号、派车单号以及计划发货日期、预计到货日期等进行查询，查询结果带出交货、出库各状态下的数量、重量、体积、金额，产品批次、明细批次、派车单号、集装箱号、司机和联系电话等信息，便于客户做到货物追踪；新增的查询条件:派车单号新增的查询结果字段：明细批次

44、、派车单号、集装箱号、司机和联系电话蒙牛CRM系统-交货明细汇总表查询 （支持所有客户查询） 2013 公司机密60蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组60交货明细汇总表查询操作流程：输入搜索条件：根据客户需查询所属业态的交货明细汇总表必填，输入所属查询条件即可，如输入派车单号。 客户过滤：用于搜索客户名称；大区：客户所属的大区（一般默认）；CBU/RBU:客户所属的CBU/RBU（一般默认）；蒙牛CRM系统-交货明细汇总表查询 2013 公司机密61蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组61交货明细汇总表查询操作流程： 业态：根据客户所属业态进行查询，必填；注意纸箱等原辅料

45、被列为了单独的业态 发货工厂：可选上线发货工厂或未上线发货工厂； 库存地：若为未上线发货工厂，需先在“发货工厂”处选择未上线事业部，方可在“库存地”选择未上线工厂。例如：需查询条件为常温保定事业部发货的，首先在“发货工厂”处选择未上线事业部常温工厂，然后在“库存地”选择常温保定事业部未上线成品库，即可。 单品名称：以单品全称或单品模糊名称进行搜索，例如：需查询真果粒产品，可以在单品名称处输入：真果粒或真果粒*，即可。 预报订单号：以预报订单号进行查询； 销售订单号：以销售订单号进行查询； 交货单号：以交货单号进行查询； 出库单号：以出库单号进行查询； 计划发货日期：蒙牛计划发货日期； 预计到货

46、日期：根据客户的收货地址和运输方式，系统进行计算出预计到货的时间（系统查询 条件默认当前日至当月月底） 状态：状态分别有：已交货和已出库。已交货：物流准备发货的状态；已出库：物流确认货物已发出。派车单号：以派车单号进行查询查询功能：根据查询条件查询， 计划发货日期、预计到货日期、业态（必选）;如：选择业态+计划发货日期；业态+预计到货日期等等，若要改变查询条件可按“清空”按 钮。蒙牛CRM系统-交货明细汇总表查询 2013 公司机密62蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组62交货明细汇总表查询操作流程： 查询结果 ：依查询条件查询带出相关数据（结果为查询条件中单品累计数量及金额等信息

47、）。主要字段有：交货单号 、行项目号、单品编码、单品名称、数量单位、折前单价、折后单价、折扣率、交货数量、出库数量、交货折后金额、税金金额、交货重量、出库重量、重量单位、交货体积、出库体积、体积单位、批次、生产日期、预报订单号、销售订单号、出库单号、计划发货日期、预计到货日期、发货工厂、库存地点、客户名称、客户代码、大区、CBU/RBU、业态、状态、录入员、派车单号、批次明细、集装箱号/车皮号、司机、电话。 批次：产品的批次，物流会根据产品的批次进行拆分行项目，例如：真果粒1000件，分了三个批次，那么会以三行列示该产品的批次号及相应数量。 生产日期：产品的生产日期（物流根据实际捡配的商品填写

48、的产品生产日期）派车单号：只显示上线事业部发货的派车信息。批次明细：产品的批次，由物流根据捡配的产品填写的明细批次。集装箱号/车皮号：只显示上线事业部发货的派车信息，集装箱号或车牌号。司机：只显示上线事业部发货的派车信息，相应的派车单的运输司机。电话：只显示上线事业部发货的派车信息，相应的派车单的运输司机的电话号码 。导出：导出查询结果数据。蒙牛CRM系统-交货明细汇总表查询 2013 公司机密63蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组CRM系统最终用户培训-客户预报订单及订单跟踪部分63 培训对象及内容概览 培训计划 CRM和双汇系统并行业务处理与介绍 SAP-CRM系统界面详解 订

49、单管理操作（包含预报订单、销售订单、销售订单明细汇总查询） 发货查询操作（包含交货单查询、交货单汇总查询、发货信息汇总查询、交货明细汇总表） 客户入库确认 客户对账操作（包含客户对账单、往来账月报表） 销售综合分析客户单品销量表 2013 公司机密64蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组64客户入库确认 （上线客户入库确认）客户必须针对所有订单作到货确认 2013 公司机密65蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组65客户入库确认客户收货确操作流程：搜索：客户名称一般默认，输入搜索条件进行搜索；若客户是多个业态身份可选择业态进行搜索；：收货确认：根据到货情况(核对单品、出库单

50、号）选中需确认收货单品。：确认日期：确认日期默认为当天，可根据实际情况作修改；可做批量维护确认日期和时间。：到货数量：系统默认发货数量，根据实际到货情况作修改：差异原因：到货数量与发货数量存在差异的填写差异原因：到货温度：冰品客户需填写，实际到货温度；可做批量维护到货温度。：入库确认：确认收货单品数量，保存后不可修改。 新增加字段：默认工厂（只显示上线工厂） 2013 公司机密66蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组66蒙牛CRM2.0客户收货确认确认到货需要注意事项：1、需要客户务必做收货确认，从ERP、双汇发货的交货单都需要在CRM 2.0做；2、需要客户及时做到货确认、包括到货

51、时间、产品、数量；若有差异数量需要填写原因，一经入库确认，无法更改；与CRM1.0渠道进销存方案接轨3、如果确认时间不及时、收货数量不准确，都会影响库存的准确性；4、CRM收货确认信息要回传到ERP，便于物流系统进行数据收集、分析评比到货及时率； 2013 公司机密67蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组CRM系统最终用户培训-客户预报订单及订单跟踪部分67 培训对象及内容概览 培训计划 CRM和双汇系统并行业务处理与介绍 SAP-CRM系统界面详解 订单管理操作（包含预报订单、销售订单、销售订单明细汇总查询） 发货查询操作（包含交货单查询、交货单汇总查询、发货信息汇总查询、交货明细

52、汇总表） 客户入库确认 客户对账操作（包含客户对账单、往来账月报表） 销售综合分析客户单品销量表 2013 公司机密68蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组68双汇系统无法提供客户对账单的查询功能请使用SAP-CRM界面查询客户对账单；由于SAP系统销售订单带有折扣率，返回到双汇系统后没有折扣率，因此在SAP-CRM查询对账单 才是正确的数据；该报表目前每四小时更新一次对账单数据；点击客户对账单菜单，点击客户对账单子菜单，进入蒙牛CRM系统对账账查询操作-客户对账单查询 2013 公司机密69蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组69利润中心分别有：常温事业部、低温事业部、冰

53、品事业部、奶酪事业部、奶粉事业部，根据客户所经营业态选择对应的利润中心（必选）；根据实际情况，选择利润中心，设置好查询起始、截止时间，是否显示明细默认打勾选中，然后点击查询，即可看到对帐单明细。可以点击导出按钮进行数据导出。查询结果界面左下角可看到当前账款余额，可发货余额（此部分数据是实时更新）。蒙牛CRM系统对账账查询操作-客户对账单查询 2013 公司机密70蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组70对账单字段分别有：客户全称、日期、财务单据名称、实收金额、预收账款变动原因、LER汇款人、账户 类型、财务单据编号、销售订单编号、交货单编号、发货机构、库存地点、商品、含税单价、折扣价

54、、实际费用折扣率、数量、应收金额、应收余额、费用金额、实际费用折扣金额、货损/买赠折扣金额、冲减的文件处理单号、商品编号。日期：预收单据为会计凭证日期，应收单据为SAP-ERP系统开出的形式发票日期；财务单据名称：应收单据、预收单据、促销费用；实收金额：客户回款金额；预收账款变动原因：为回款方式，包括银行存款、银行承兑、报销费用、保证金转货款，POS机回款等。财务单据编号：应收单据为ERP系统开出的形式发票号，预收单据会计凭证号、促销费用单据为处理单号；销售订单编号、交货单编号：应收单据中的财务单据编号的关联销售订单编号与交货单编号；含税单价：到岸价折扣价：折扣价=应收金额/数量 实际费用折扣

55、率：实际费用折扣率=实际费用折扣金额/（含税单价*数量）应收金额：应收金额= （含税单价*数量）-实际费用折扣金额-货损/买赠折扣金额（实际费用折扣金额、货损/买赠折扣金额，系统以负数显示，但不影响系统正常逻辑计算）。费用金额：促销费用金额、考核费用金额实际费用折扣金额：固定折扣率*数量*含税单价（以发票出具的日期为准的折扣率），根据该单品可使用费用余额进行判断计算，若该单品当前可使用费用余额 折扣金额（固定折扣率*数量*含税单价），则实际费用折扣金额=固定折扣率*数量*含税单价；若该单品当前可使用费用余额 折扣金额（固定折扣率*数量*含税单价），则实际费用折扣金额=该单品当前可使用费用余额；

56、 （带“-”号表示给客户的折扣金额，也表示使用费用池余额的款）货损/买赠折扣金额：货损/买赠折扣金额=货损折扣金额+买赠折扣金额 （带“-”号表示给客户的货损/买赠折扣金额）应收余额：逐行累加的结果期初应收金额实收金额，正数则欠蒙牛公司款，负数则表示当前账上还有可使用的货款u注意：对账单明细中出现数量与应收金额为负数，是对应该销售订单调整进行ERP形式发票的冲销，冲销后出具正确的发票。蒙牛CRM系统对账账查询操作-客户对账单查询（查询结果字段） 2013 公司机密71蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组71查询结果界面最左下角显示字段，显示结果与当前的查询时间无关，数据是系统时间实时

57、更新：信贷限额：客户的信用额度；应收总额：该字段是应收余额，财务确认入账总应收金额（正数表示客户欠款，负数表示客户余款） ；在途资金：在途资金中的金额，为财务审核后的凭证金额，而非预制凭证金额,以负数显示；未走量：包含已生成销售订单但未交货，已生成交货单未出库的，已出库未开形式发票生成会计凭证的，未走量=未清订单+未清交货+未清开票；信贷风险总额：包含未走量订单的账上余额，信贷风险总额=应收总额（应收余额）+未走量+在途资金（此为账上可用的现金货款余额）可用费用余额：减去已占用和被占用的费用的余额（被占用费用指未走量的订单占用的折扣费用，已占用费用指已经进入对账单中的费用）可发货余额：应收总额

58、（应收余额）+未走量 + 在途资金 信贷限额（信用额度） 可用费用余额 ,（正数表示客户欠款，负数表示客户余款） 。u注意：预报订单中的财务信息：账款余额、需打款金额，正数则表示客户账上还有余额，负数则为欠款； 对账单：应收余额，信贷风险总额，可发货余额，正数表示客户欠款，负数表示客户余款。蒙牛CRM系统对账账查询操作-客户对账单查询（查询结果字段） 2013 公司机密72蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组72双汇对账单与CRM对账单的变动一、公式的变动 折扣价：折扣价=应收金额/数量 实际费用折扣率=实际费用折扣金额/（含税单价*数量） 应收金额= （含税单价*数量）-实际费用折

59、扣金额-货损/买赠折扣金额 货损/买赠折扣金额=货损折扣金额+买赠折扣金额 实际费用折扣金额：固定折扣率*数量*含税单价（以发票出具的日期为准的折扣率），根据该单品可使用费用余额进行判断计算，若该单品当前可使用费用余额 折扣金额（固定折扣率*数量*含税单价），则实际费用折扣金额=固定折扣率*数量*含税单价；若该单品当前可使用费用余额 折扣金额（固定折扣率*数量*含税单价），则实际费用折扣金额=该单品当前可使用费用余额；二、字段名称的变更1.CRM系统财务单据名称=双汇系统中的单据名称是一致的。回款为预收订单，订单为应收单据。2.CRM系统财务单据编号=双汇系统中的单据是一致的。预收订单号为预收账款变动原因所对应的凭证编号，应收单编号为ERP系统开出的形式发票号。3.CRM系统预收账款变动原因=双汇系统结算方式，包括：银行存款、银行承兑、报销费用、运费抵货款、债权债务转让、转款、保证金转货款，货款转保证金，POS机回款：4.CRM系统LER汇款人=双汇系统的汇款人：客户付款人名称，只有银存款有此内容，其他的账款变动原因没有。蒙牛CRM系统对账账查询操作-双汇系统与CRM系统客户对账单的差异 2013 公司机密73蒙牛集团SAP项目部CRM PCM2.0项目组73三、对比双汇删除的字段1.备注2.订单号3.浮动折扣