电力体制改革进展情况的调研报告

1、电力体制改革进展情况的调研报告一、省电力体制改革进展情况 作为全国首批开展大用户直购电试点的省份，广东省于 2006 年启动该项工作， 安排台山发电厂与 6 家电力大用户开 展直接交易试点，年交易电量约 2 亿千瓦时。广东物价局为 此专门核定了一个输配电价，为 0.179 元/ 千瓦时。此项交 易与交易价格、输配电价格一直延续至今，未受后期扩大试 点的影响。2013 年，广东电力大用户与发电企业直接交易暂行办 法（南方电监市场, 2013? 162 号），广东省电力大用户与 发电企业直接交易扩大试点工作方案 （粤经信电力, 2013? 355 号），广东电力大用户与发电企业集中竞争交易实施细

2、则（粤经信电力 , 2013? 550 号）等政策文件连续出台。 2013 年，广东完成电力用户与发电企业直接交易电量 23.87 亿千 瓦时，其中扩大试点交易电量 21.92 亿千瓦时。 2014 年度广 东直接交易电量规模约 150 亿千瓦时， 2015 年度广东直接交 易电量规模约 227 亿千瓦时。直接交易发电量占省内总发电 量的比例持续提高，每年提高幅度在2%左右。 2016 年，广东省安排直接交易电量规模年度目标为 420 亿千瓦时，占 2015 年全省统调发电量的 8.3%左右。2013 年 12 月 27 日，广东首次电力用户与发电企业集中 竞争交易开市，至今已先后开展了十余次

3、集中竞争交易2015年 11月 28日，国家发展改革委办公厅、 国家能源 局综合司批复同意重庆市、广东省开展售电侧改革试点，结 合实际细化试点方案、完善配套细则、突出工作重点，规范 售电侧市场主体准入与退出机制，多途径培育售电侧市场竞 争主体，健全电力市场化交易机制、加强信用体系建设与风 险防范，加快构建有效竞争的市场结构和市场体系，为推进 全国面上改革探索路径、 积累经验。 2015 年底广东省经信委 下发的关于 2016 年电力大用户与发电企业直接交易工作 有关事项的通知 （粤经信电力函, 2015? 3137 号）中，明 确了 2016 年将有 12 家售电公司进入电力直接交易市场，采

4、用代理电力用户购电的方式，参与长期协议交易和竞争交 易。此后在政府有关部门的组织下，市场主体各方就售电公 司如何参与直接交易进行了长期、反复地讨论。受此影响， 2016 年 1、 2 月份直购电集中竞争交易均未开展。 2016 年 3 月 1 日，广州电力交易中心挂牌。 3 月 22 日广东经信委和南 方能监局下发了关于明确 2016 年售电公司参与直接交易 有关事项的通知 （粤经信电力函, 2016? 84 号，以下简称 “粤经信 84 号文”）。 3 月 25 日，在广东电力市场交易系统 上进行了有售电公司参加的首次集中竞争交易。二、市场交易主体 随着电力直接交易的不断深化，市场交易主体群

5、体在逐 步扩大。目前广东省参与电力直接交易的市场主体情况：（一）大用户1. 年用电量 8000 万千瓦时以上的省内大型工业企业； 列入广东省主题功能区开发产业发展指导目录的园区内 年用电量 800 万千瓦时以上的企业； 2015 年用电量 5000 万 千瓦时以上的商业用户；符合上述条件且已在广东电力交易 中心注册的用户 333 家， 2015年总用电量约 240 亿千瓦时；2. 部分省级产业转移园区（共 11 家）内的工商业用户， 2015 年总用电量大约 30 亿千瓦时。此批 11 家园区内电力用 户（不含第 1 条已确认的大用户） ，必须通过售电公司代理 进行购电，目前园区内已注册用户

6、168 家。（二）发电厂广东省内单机容量 30 万千瓦及以上的燃煤发电厂，现有符 合条件的发电企业 38 家，均已注册，合计装机容量约 5090 万千瓦。（三）售电公司“粤经信 84 号文”确定的并已完成注册的售电公司共 12 家，后增加一家“广州穗开电业有限公司” ，到 3 月份竞争 交易开市前，可参加交易的售电公司共 13 家。售电企业门 槛，售电公司资产总额在 5000 万元以上，专职在岗员工 10 人以上（主要包括生产技术部、市场营销部、财务经营部和 综合部），其中至少高级职称 1 人，中级职称 3 人等方可通 过申请。本次售电公司参与竞争性交易必须首先取得所代理客 户的代理授权，已注

7、册的大用户可以在交易系统中确认代理 关系，园区用户必须有相关协议。据电力交易中心称，实际 执行中园区用户也需要在交易系统注册并确认关系。三、市场交易电量根据“粤经信 84 号文”，广东省 2016 年直接交易电量 年度目标为 420 亿千瓦时，其中长期协议交易电量 280 亿千 瓦时，竞争交易电量 140 亿千瓦时。因 1、 2 月份广东未进 行电量竞争交易， 因此 140 亿千瓦时竞争交易电量在剩余 10 个月内平均分配，每月 14 亿千瓦时。根据“粤经信 84 号文”， 2016 年单月竞争电量大于 14 亿千瓦时，单个售电公司申报竞争电量不超过总竞争电量的 15%；单月竞争电量小于等于

8、14 亿千瓦时，单个售电公司申 报竞争电量不超过 2.1 亿千瓦时，单个售电公司年累计成交 竞争电量不超过 21 亿千瓦时。3 月份广东经信委安排竞争电量 14 亿千瓦时， 单一电力 用户当月申报总电量上限为 1.4 亿千瓦时，单一售电公司当 月申报总电量上限为 2.1 亿千瓦时。为形成竞争，发电企业 当月申报上限按照竞争直购利用小时数的 1.25 倍（ 34.9 小时）申报但在正式交易前的意向电量申报中，用户申报的总意向 电量仅为 11.2 亿千瓦时。 为保证竞争态势， 广东经信委将 3 月份集中竞争电量规模调减至 10.5 亿千瓦时。发电企业申 报电量上限按竞争直购利用小时数的 1.25

9、倍（ 26.2 小时） 执行，单一电力用户当月申报总电量上限调减为 1.05 亿千 瓦时。但与此同时，维持了单一售电公司当月申报总电量上 限不变（ 2.1 亿千瓦时）。四、竞争报价及撮合办法 报价差：竞争交易报价采用价差报价的方式，即电力用户申 报与现行目录电价中电量电价的价差，发电企业申报与上网 电价的差价。电价下浮为负，电价上浮为正。申报价差最小 单位为 0.1 厘/ 千瓦时。分段报价：用户和发电企业报价最多可分成三段报价， 各段电量总和不能超过允许申报上限，电力大用户允许申报 最少电量为 10 万千瓦时， 发电企业允许申报最少电量为 100 万千瓦时。采用三段报价，是降低用户和发电企业不

10、中标风 险的一种有效措施。价差对：将发电企业与用户报价配对，用发电企业申报 价差减去大用户申报价差，计算生成竞争交易价差对。交易撮合：价差对为正值时不能成交，为负值或零时价 差对小者优先中标交易；价差对相同时，按申报价差相应电量比例确定中标电量。因采用分段报价，因此按量价段撮合 交易，而非按厂撮合。无限次报量报价：集中竞价中，在总电量不超过上限的 条件下，用户和发电企业可以无限次修改报量和报价。从去 年底竞价情况来看，发电企业一般会进行 3-5 轮量价修改， 但用户修改频率低，大部分首次报价后不再修改。价差电费返还和成交价格：成交的大用户与发电企业， 两家报价可能存在差异，结合成交电量计算将产

11、生价差电 费。此部分电费， 75%返还给发电企业， 25%返还给用户，并 由此计算产生最终成交价格。不干预原则：竞争报价一旦启动，整个过程中交易机构 不进行任何干预。且报价信息在整个过程中都是屏蔽的，仅 在中间进行撮合计算时临时解密，随后再次锁定屏蔽。不管 撮合计算结果如何，均不能作为干预交易过程的理由。五、3、4 月份交易过程简述（一）3 月份交易情况1、交易过程3月 23日，广东电力交易中心下发了关于开展 3月集中 竞争交易的通知，明确竞争申报时间为 3 月 25 日 9:00 12:00 ，同时要求各交易主体在 3月 24日 17:00 前首先填报 意向申报电量。3月 24日下午，根据意

12、向申报统计， 发现用户侧申报总量大幅低于安排竞争电量。为确保形成竞争态势，避免发生 用户竞价全中情况。广东电力交易中心发出了关于 2016 年 3 月份集中竞争交易申报时间推迟的紧急通知 ，竞价申 报时间调整到 3 月 25 日的 10:00 12:00 。随后又根据经信 委的调整结果，发出了关于调整 2016 年 3 月份集中竞争 电量规模的通知 , 下调了总竞争交易电量和大用户、发电 企业的申报电量上限。2、交易结果2016 年 3 月份集中竞争交易集中撮合，竞价规模为 105000 万千瓦时。供应方：共有 36 家参与报价，总申报电量为 129767 万 千瓦时，异常报价剔除量为 0 万

13、千瓦时， 其中 29 家最终成 交， 成交的供应方平均申报价差为 -429.023024 厘/ 千瓦时， 其中最高成交申报价为 -240.3 厘 / 千瓦时，最低成交申报价 为 -500 厘 / 千瓦时。需求方：共有 81 家参与报价，总申报电量为 112180 万 千瓦时，其中 80 家最终成交，成交的需求方平均申报价差 -24.397363 厘/千瓦时，其中最高成交申报价为 -0.1 厘/ 千 瓦时，最低成交申报价为 -38.4 厘 / 千瓦时。其中售电公司 9 家参与， 8 家成交，成交电量为 68096 万千瓦时，成交的售 电企业平均申报价差为 -29.430188 厘/ 千瓦时，平均

14、成交价差为 -151.453719 厘/ 千瓦时全网总成交电量为 105000 万千瓦时， 最终结算的平均 价差为 -125.553778 厘 / 千瓦时。3、售电公司成交情况已注册 13 家售电公司中，本次共有 9 家参与了竞争交 易报价，最终成交 8 家，合计成交电量为 68096 万千瓦时， 占总成交电量的 64.85%。各售电公司成交电量请见下表。目前各家分段报量报价情况仍然保密，估计粤电售电公 司、恒运能源销售公司申报电量总额可能达到了上限，但有 小报量段降价期望值较高而未能成交。（二）4 月份交易结果1、4 月份竞价情况本次交易为 2016 年 4 月集中竞争集中撮合， 竞价规模

15、为 145000 万千瓦时。竞价申报时间为 2016-04-26 14:00 至 2016-04-26 16:00 。供应方：共有 36 家参与报价，总申报电量为 179299 万千瓦时，异常报价剔除量为 0 万千瓦时，其中 33 家最终 成交，平均申报价差为 -436.944191 厘/千瓦时， 其中最高成 交申报价为 -371 厘 / 千瓦时，最低成交申报价为 -500 厘 / 千 瓦时。需求方：共有 81 家参与报价，总申报电量为 160734万千瓦时，其中 79 家最终成交，成交的需求方平均申报价 差 -51.58659 厘/ 千瓦时，其中最高成交申报价为 -1.1 厘/ 千瓦时，最低

16、成交申报价为 -76 厘 / 千瓦时。全网总成交电量为 145000 万千瓦时，最终结算的平均 价差为 -147.92599 厘 / 千瓦时。2、售电公司成交情况售电公司方面，共有 11 家售电公司参与了竞价交易。 国家电投深圳售电公司、深圳市兆能供电服务有限公司 2 家 未参与报价。参与报价的售电公司全部达成了交易，合计成 交电量 99589 万千瓦时， 占总交易单量的 68.68%。各家成交 电量情况请见下表。六、3、4 月份交易情况分析初步分析广东省 3、4 月份竞价交易，其主要特点如下： （一）市场交易主体对交易认知度存在较大差距1、用户侧购电意愿不足 一是用户参与比例低。广东现有可以

17、参与竞价的大用户 和售电公司合计 346 家，而参与此次竞价的仅有 81 家，比 例仅为 23%。二是注册比例低。 11 个产业转移园区内工商业 用户 1000 多家，而目前到交易中心注册的仅有 167 家，仍 有 800 余家未注册。三是降价期望值低。最小降价期望值仅 为 0.1 厘/ 千瓦时，最高也只有 38.4 厘/ 千瓦时，可见用户 并未充分意识到目前发电企业的电量销售压力，对市场总体 趋势认识不足。四是用户参与主动性差。一些可以直接参与交易的大用户，也交给售电公司代理购电，且代理购电占比 达到 64.85%，说明被代理的大用户用电比重还比较高。 从广州电力交易中心了解到，为形成有效竞

18、争避免恶性 杀价，在安排竞价时，希望申报电量与成交电量比例为 1.1:1 。但 3 月份竞价实际申报意愿电量明显低于预期，导 致广东省经信委调低竞争电量并推迟报价时间，实际最终形 成的意愿电量和成交电量比例为 1.09:1 ，仍未完全达到 1.1:1 。2、发电企业市场意识强烈 在利用小时数持续下滑的情况下，发电企业普遍具有紧 迫感，市场意识觉醒较早也较强。 3 月份发电企业所申报的 降价额度令人惊讶，也从一个侧面体现了发电企业抢占电量 的积极性很高、决心很大。（二）价差电费返还规则，对交易结果影响较大 以往历次竞价中，价差电费 100%返还给发电企业， 3 月 份开始竞价中调整为 75%返还

19、给发电企业， 25%返还给用户。 这一规则影响十分重大。1. 发电企业和用户报价走向两个极端 作为发电企业，报出较高的降价意愿值可以有效提高中 标概率，而在交易达成后，通过价差电费返还计算确定的最 终成交价，很可能比发电企业自己报出的电价高得多，电厂 仍可保证边际收益。而用户则恰恰相反，都通过报出比较小的降价期望值来保证自己拿到电量，而后通过价差电费返还 取得更大收益。正是由于上述原因， 3、4 月份竞争交易供需双方走向两 个报价极端。以三月份为例发电企业报出429.02 厘/ 千瓦时的平均降价意愿值，而用户平均降价期望值仅为 24.40 厘 / 千瓦时，两者差距达到 0.4 元/ 千瓦时。2

20、. 售电企业获取暴利，被代理用户吃了大亏 售电企业在参与竞争性报价前，与被代理用户首先签订了协 议，明确了降价额度。此额度如参照 3 月份竞价中需方最高 降价期望值来考虑，也不超过 38.4 厘/ 千瓦时，而售电公司 实际成交平均降价额度为 151.45 厘 / 千瓦时，因此每度电在 售电公司一进一出差价最少 113 厘。如按此测算，粤电售电 公司本次最少也可得到 2100 万元的毛利，可谓收益惊人。 本次竞价后，被售电公司代理的大用户普遍惊呼“亏大了” 。（三）加强规则研究和合理报价策略对中标率至关重要 除前面所述的价差电费返还外，三段式报价等一系列规则对 报价策略、中标率影响非常重大。1.

21、 发电企业可以按照竞争直购利用小时数的 1.25 倍申 报电量，且报价可以分为三段（ 3 月份 36 家发电企业报出 90 多个价段）。那么发电企业就可以先用较高的降价意愿值 来争取一块较大的基础电量，而后用多出来的 0.25 倍来报 个较低的降价意愿值，尝试争取一下高电价中标。2. 发电企业要在低电价争取中标率，可能拿到的价差电 费返还收益，发电边际成本等几个因素中进行综合衡量，寻 找平衡点，难度很大，且不可测因素较多。（四）交易对后期市场产生一定影响1、对交易规则影响3、4 月份竞争交易过程和结果出乎各方预料， 各方反响 均较强烈，特别是售电公司获得巨大利益，与市场改革初衷 存在一定差距，

22、后期的市场竞争交易中，有关政府部门必然 会对交易规则有所调整。2、对大用户影响 交易结果是被代理的大用户感到震惊，从长期利益看， 可以直接参与交易的大用户找售电公司代理相当于放弃应 有市场主体地位，这种情况长期存在的可能性低。 目前已与售电公司签订代理协议的大用户在一年内无法解 除协议，但后期继续委托代理的大用户可能减少。3.售电公司代理对象发生变化 为控制市场交易秩序，必须对市场主体数量进行控制， 因此从长期来看中小用户也只能通过售电公司代理购电。这 就为售电公司保留了一块市场蛋糕。从 11 家产业转移园区 来看，尚有 800 多家中小用户未进行购电委托，所以这块蛋 糕总体量还是不小的。4.

23、售电公司挑肥拣瘦的习惯要改40目前来看，售电公司普遍将精力放在大用户身上，原因 一是只要做成几单大用户总体的交易量就可以有保障了；二 是中小用户数量众多，事情繁杂琐碎，交易管理难度大，形 成大的交易总量比较困难。但从目前来看，售电公司必须采取措施适应和解决与中 小用户交易中存在的困难，这是市场所决定的，售电公司完 全无法选择。五、对于公司相关建议 作为新一轮电改的最大亮点，售电侧放开从一开始就受 到各界的高度关注，据不完全统计，目前国内注册成立的售 电公司已经超过 400 余家，包括央企、地方国资企业、民营 企业和混合制企业。由于各地售电政策不同，售电公司业务 开展的进度也千差万别。当前，广东推动售电侧改革试点工 作，允许售电公司作为市场主体参与交易，并成为交易市场 中最活跃单元，其代理成交交易电量占广东省交易总量的 60%以上。作为央企，我们更应该积极参与售电侧业务，拓 展公司业务范围，为公司实现可持续发展奠定基础。一是对于各单位售电公司成立时间进度应有明确要求。 目前广东省仅有 13 家售电公司可以参与售电业务，还有 多家售电公司被堵在围墙之外无法获取市场主体地位。我们 各三级单位要及早成立售电公司并取得工商营业执照，这样 至少在区域发