总管家CRM客户管理软件产品说明书

1、精品文档你我共享AAAAAA总管家CRM客户管理软件产品说明书目录一、概述 .21、简介： .22、适用对象： .23、系统亮点 .34、主要功能展示 .3二、运行环境 .6三、系统架构安装与卸载 .61、安装软件 .62、卸载软件： .7四、产品功能模块 .81、我的办公： .82、我的客户销售 .83、团队客户销售 .84、仓库管理 .85、财务管理 .96、辅助系统 .97、其他： .98、经销商管理 .99、合同管理 .10五、各版本主要区别 .10六、关于总管家软件 .11精品文档你我共享AAAAAA一、概述1 1、简介:总管家CRM 管好客户、管好销售、管好帐总管家CRMCRM系统

2、（客户关系管理系统）是一款通用型、适应面广的网络CRMCRM 客户管理系统，应用先进的CRMCRM理念，科学地将信息技术与管理科学结合，以 客户为中心、实现客户、销售（产品进销存）、财务、服务一体化。帮助企业规范 业务流程、提高客户挖掘能力和客户服务质量、有效管理客户资源、提高销售成功率，达到全面提升企业核心竞争力的目的软件界面清晰、美观、人性化的图形导航，无需专业培训，能让用户快速上 手。丰富的查询统计、饼状百分比图、线形趋势图、柱状图业绩排行榜，并附有 数据报表打印导出EXCEI,EXCEI,超强查询功能（可单一、组合查询）。2 2、适用对象:总管家CRMCRM是通用型产品，分为多个产品版

3、本，适合不同发展阶段、不同 业务需求的中小微企业，管理客户和销售工作。当前客户范围：商贸、电子、化 工、机械、加工、咨询、广告、ITIT等各行业。精品文档你我共享AAAAAA3 3、系统亮点（1 1）业务流程化：客户、跟单、销售、收款、开票、出库业务一体化；各环节可发送消息提醒进入下一工作流程。例如：销售开单后消息提醒财务收款，库管 出库。（2 2）多用户授权：系统可设定不同用户组和用户，授权使用不同功能模块，明 确分工。例如：各业务员管理自己的客户销售工作， 经理管理整个团队的客户销 售，财务人员管理收支，库管人员管理产品进出库等（3 3）应收应付管理：销售应收与开票、入库应支付、销售应发货

4、、合同结算提 醒等，方便管理人员更清晰、高效的完成各项工作（4 4）强大的查询功能：各主要模块均可快速查询，单一查询支持精确查询与模 糊查询，组合查询可自由组合多重查询条件，以及按日期段察看信息等（5 5） 超强附件管理：主要功能模块（如客户、供应商、经销商、合同、产品、公告等）提供附件上传功能，可有效地管理资料相关附件信息（如可上传电子表 格，文档，图片，工具软件等），如产品记录单中可通过附件添加产品图片、使 用说明等信息。（6 6）信息相关性：例如：客户信息可以关联查看相应的联系人、商务联系、报 价单、销售单、收款、产品出库、服务等情况，便于相关人员全面跟进客户（7 7）超强自定义：每个模

5、块树形结构分类都可以自定义，客户信息、供应商、 经销商资料、合同信息还可以设置自定义字段，另外还可以自定义打印各种单据， 满足更多不同行业的需求。（8 8） 数据交换：各业务模块数据均可打印、导出为 ExcelExcel等，并客户资料、产 品信息等可以通过ExcelExcel导入。4 4、主要功能展示精品文档你我共享AAAAAA（1）管好客户（联系、跟单、报价）客户跟单报价：往来联系、商机报价，销售单, 出库单，收款，开票，服务全程跟踪分级授权：自定义客户分类，按日历察看，本日，本周，本月，新增客户，需要联系客户，已联系客户超强的查询，统计，客户分布，走势等客户支9b- HI ill*IE持E

6、xcel导入，导出。（2）管理销售团队经理（老总）管理所有的客户，对业务员跟单客户情 况进行监督，查看所有业务员的销售情况； 业务员只 能看自己的客户和自己跟单客户的情况；客户资源调度，合理分配客户给各业务员； 客户共享池，保护期 设置等。I t-jMM 4曲单曲|A*I*itV亠D1i-t|*ttr1Ivv9启itm（3）管好销售订单业务员销售开单：可关联客户单位，快速录 入产品，销售单价。销售可根据需要自定义 打印销售；统计业务员销售排行，各产品销 售情况，销售回款分析等等精品文档你我共享AAAAAA精品文档你我共享AAAAAA(4)管理出库(5)管好帐( (应收、应付款)销售出库：打开销

7、售应发货,自动提示需要发货单据，可分次出库。产品库存管理，支持数 据Excel批量导入导出。入库单、出库单管理， 以及产品库存警戒。ffce-iM-WB|l-S a3厂 , -: jilli- DOI 岸 24II-IL-EI -础取讨愛卩丄I附网精品文档你我共享AAAAAA(6)统计查询可以对各个模块进行统计，可通过条状图、 柱状图、饼状百分比等形式进行查看；图主 要模块均可快速查询，单一查询支持精确查 询与模糊查询，组合查询可自由组合多重查 询条件，以及按日期段察看信息等。精品文档你我共享AAAAAA首先安装服务端， 并运行再安装客户端，登陆即可、运行环境操作系统：WindowsWindo

8、ws 系统,包括：Win2kWin2k, , WinXPWinXP , WIN7WIN7 , WinSer2003WinSer2003系统配置：InIn teltel CelroCelro n n 300300以上，内存512M512M以上网络：普及版- -支持局域网；企业版- -支持局域网或互联网备注：系统自带数据库、系统架构安装与卸载1 1、安装软件系统架构：C/SC/S模式，即：客户端和服务端模式安装：首次安装，选择全部安装：即服务端和客户端一并安装初始用户：admiadmi n n密码：没有密码，可以在登陆处自行修改如何组网：首先在一台电脑上安装服务端（服务端仅安装一台电脑），并记 录

9、下服务端电脑IPIP （并且需要固定，不要使用自动获取），然后在其他电脑安装客户端，打开客户端联网设置，录入服务端IPIP,保存设置后，就可以登陆软件说明：服务端仅安装一台电脑，客户端可以安装多台，所有数据存放在服务 端电脑，客户端本地没有数据，仅通过登陆客户端软件访问各项数据。比方：服 务端好比电话总机，就一台，客户端好比电话分机，可以多台连接到总机；为了 客户端能顺利连接服务端，防火墙要放行软件。精品文档你我共享AAAAAA点卸载（提时钟一 SS1E*jEROfiOOU；心轻松诂问Windam用户：开机运行联网 转密码 0 0取消 Q咨询88用户2 2、卸载软件:打开WindowsWind

10、ows控制面板，然后打开添加删除程序，选中总管家软件, 示：卸载前，请先退出软件）i=回C-o 时阵*-1 *f 11 抵碧芒*、Kp茲削 F)MliE：MW 工Uro *iJ|H|网空计MS * 同塔和nternet*连AEMliBW 粧J理件和山吉5f口. 用户帳戶和亲建雄ML中运年戸抵戶 rs*京力Rfflfffl户MH自舸EDWK精品文档你我共享AAAAAA四、产品功能模块1 1、我的办公：内部的呈批文件，便签，文件夹2 2、我的客户销售1 1）我的客户：各业务员管理自己的客户信息，可新增、编辑，查询，统计 客户信息等；并且有客户共享池，可将自己的客户释放到共享池，以及 从共享池采集客

11、户，跟单联系2 2）我的商务联系：各业务员记录与客户的往来联系，每天、周、月的日程 安排3 3）我的报价单：各业务员记录与客户的产品报价4 4）我的销售单：各业务员记录与客户的销售单5 5）我的业务日志：各业务员定期写业务情况，向领导汇报3 3、团队客户销售6 6）所有客户单位：管理所与业务员的客户信息，并且有客户资源调度模块, 可以快速分配客户，管理业务员离职客户交接等7 7）所有商务联系：管理所有业务员的跟单联系记录，可以查询统计8 8）所有报价单：管理所有业务员的报价情况，以及报价明细的统计查询9 9）所有销售单：管理所有业务员的销售，销售明细查询统计，业务员销售 排行，回款分析等101

12、0）所有业务日志：管理所有业务员的业务日志，可以做批复4 4、仓库管理1111）产品库存：管理设置多级仓库，产品库存信息，预设价格，调拨； 产品库存警戒：提示那些产品库存不足，或者库存过1212）出库单：出库开单，查询统计，出库产品明细查询统计等精品文档你我共享AAAAAA13)13)入库单：入库开单，查询统计，入库产品明细查询统计等14)14)销售应发货：提醒那些销售单需要发货，并可以系统自动提取发货 信息，一键操作15)15)* *供应商管理：管理供应商信息，此模块需要单独授权与仓库管理平 级5 5、财务管理16)16)现金银行账户(帐户管理)：管理基本户，其他银行账户，现金等， 用于销售

13、收款，入库付款时对应的收支帐户17)17)销售应收与开票：提醒需要收款的销售单，以及客户欠款汇总等， 需要开票的销售单，均可快速操作付款、开票记录18)18)入库应支付：提醒需要付款的入库单，以及快速记录付款19)19)其他收支明细：记录日常的其他收支，例如：房租物业费，办公费， 电话费，差旅费等& &辅助系统20)20)常用信息设置：各模块录入信息是，一些常用选择项：如客户来源、 人员部门等21)21)用户授权：管理系统登陆用户组和用户的添加，删除，授权等说明：新增加的用户初始密码为空(没有密码)，各用户的登陆密码，在软 件登陆处自行修改3 3)数据初始化：此项功能只有 adminadmin

14、才能操作，用于正式使用前，将系统 内的演示数据等全部清空7 7、其他：本单位信息管理，服务管理，来客宝、手机短信、商学院、公告栏等8 8、经销商管理管理经销商信息。(*(*企业版才有此模块) )：9 9、合同管理分为销售合同管理和采购合同管理两大部分， 分别管理合同基本信息，合同结算, 精品文档你我共享AAAAAA变更等各项记录，以及合同的结算提醒。（*企业版才有此模块）： 五、各版本主要区别总管家CRMCRM分为总管家G3G3、总管家G6G6、总管家G8G8。三个版本都支持局域网 联网，只有G8G8支持既支持局域网组网也支持互联网组网精品文档你我共享AAAAAA模块功能列表总营家G6总管家命

15、网络局域网局域网局域网/互联网客户销售容户资轴膏理孑跟单联系/V到访日期提壇/业务日志y业务管冢v万能组合查询/孑公帘客户管理ZZ/客户资源分配ZZZ销售团臥管理y/销售单VV报价单yV客户销售目定义打印单据（销售单、报价里）7/仓庫菅理销售应发货出库单/人库单Vy严品库存V仓库管理产品库存警戒/财务管理销售收款勻开票/V1现金银行账户入库应支f寸提要财务管理预存货歎透支提醒其他为能1合同管理Z合同结蔓提醪/经销商诈理Z供应商酋理ZZ服务管理/V营销管理（析格表管理）/$人员档案管理孑v手机葩信/其也功能商学院z/六、关于总管家软件成都总管家软件有限公司，创立于 20032003年，专注于向中小企业提供企业经 营管理软件产品以及咨询服务的国家认可的双软企业。公司自成立至今，以提高中国中小企业的信息化水平为目标， 坚持以市场为导向，以技术为基础，凭借优 质的产品和一流的服务在市场竞争之中赢得了良好的业绩及信誉。（更多荣誉奖项，请访问总管家 ）精品文档你我共享AAAAAA匕国风光比I IBJBJ2003年获得权威测评刊物CHR新电脑编辑推荐产品,同 扌沁园雪.昌一，独得编辑推荐标识置千里冰封,了牛万里雪飘。证书编号士 JI|R-200-003G发证机关：四川省信息产业厅力血戚者