项目文档管理规范v1.0

1、 项目文档管理规范项目文档管理规范 文件类别文件类别手册过程文件/程序文件指南文件/作业指导其他 签字发布签字发布版版 本本 号号 1.0 发布日期发布日期密密 级级普通 秘密 金蝶建筑与房地产事业部金蝶建筑与房地产事业部 实施管理部实施管理部 目目 录录 1.目的 .3 2.范围 .3 3.文档发布标准 .3 4.文档变更标准 .4 5.文档归档标准 .4 6.项目文档范围 .5 7.文档审计标准 .6 附件 .10 1.1. 目的目的 在项目生命周期 中会形成很多 文档资料，包括工作文档和技术文档。这些文档资料是未来 进行系统维护 、升级和提供运维服务 所必须的 ，是项目管理中非常重要的一

2、部分工作。为加 强项目过程中的 风险控制，维护 金蝶公司利益，特制订本 规范对项目各类文档进行规范 管理。 从法律角度来看， 项目生命周期 中产出的文档 代表了金蝶公司作为 服务提供方按照合同约 定完成交付义务的标志，具有重要的证据作用；同时也代表了 客户方对金蝶公司提供的 服务 的接受和 确认。 2.2. 范围范围 此规范适用于组织内所有项目 的文档管理活动 ，并且各公司设置了相应的项目管理办公室 （pmo）管理项目， 各公司可依据自身的实际情况进行修改选用。 3.3. 文档发布标准文档发布标准 为了规范项目文档的格式、结构 、范围和填写标准等 ，金蝶房地产实施管理部 参考公司 开发方法论和

3、实施方法论，整理了项目各阶段需要提交的文档名称和模板，通过评审后进行发布， 所有在建项目均须使用标准模板。 流程说明： （1） 项目管理专员参考公司实施方法论和开发方法论制定文档模板； （2） pmo 对文档进行评审，部门经理对文档进行会审； （3） 审核通过后，项目管理专员通过oa 和邮件发布 。 注：pmo 为项目管理办公室，文档模板见实施工具包中，参考选用。 4.4. 文档变更标准文档变更标准 在文档使用过程中，如果发现文档 模板或提交方式等有问题，可以提交变更需求，由 pmo 进行评审， 评审通过后 ，由 pmo 修改并进行发布应用 。 流程说明： （1） 顾问或项目经理将变更需求提交

4、给部门经理审核； （2） 部门经理汇总后提交 pmo 评审； （3） 项目管理专员根据需求修改标准模板，并发布应用。 5.5. 文档归档标准文档归档标准 一般而言，项目 生命周期 中的重要文档都需客户方项目经理签字并加盖公章。但考虑到文 档重要性不同以及实际情况的复杂性，不同性质文档的确认标准也有所不同。需要客户签字或盖 章确认的各项目成果、文档和文件一律采取书面形式提交pmo，不得通过口头、电子邮件等其 他形式。纸质文档提交的同时，需要提交版本一致的电子档（在盖章审批的时候作为附件提交即 可） ，以供 pmo 进行项目配置管理。 流程说明： （1） 项目经理 将经客户项目经理签字盖章的项目文

5、档原件提交部门经理； （2） 部门经理审查 确认后，将文档（原件） 提交 pmo； （3） pmo 盖章后，留一份存档，同时更新 文档服务器 （vss） ； （4） pmo 将经公司盖章的文档返回给 项目经理 。 6.6. 项目文档范围项目文档范围 实施类项目 周期主要包含项目规划、蓝图设计、系统建设、系统切换和持续支持五个阶段， 开发类项目 周期主要包含规划、设计、编码、上线和验收五个阶段，各个阶段的工作任务不同， 所涉及和需要提交的文档也有所不同。 实施类文档清单： 序号序号阶段阶段文文 档档 清清 单单数量数量确认方式确认方式 项目启动会会议纪要 一式两份签字盖章 项目组成员名单 一式两

6、份签字盖章1项目规划 项目主计划 一式两份签字 需求分析报告 一式两份签字盖骑缝章 2蓝图设计 解决方案 一式两份签字盖骑缝章 3系统建设系统测试报告 一式两份签字盖骑缝章 4切换准备 上线切换报告一式两份签字盖骑缝章 5系统切换 初验报告 一式两份签字 验收报告 一式两份签字盖骑缝章 6持续支持 系统运行问题跟踪记录单 一式两份签字 项目变更单 一式两份签字盖章 产品安装确认报告 一式两份签字盖章 7其他 重要阶段会议会议纪要一式两份签字 开发类文档清单： 序号序号阶段阶段文文 档档 清清 单单数量数量确认方式确认方式 项目启动会会议纪要 一式两份签字盖章 项目组成员名单 一式两份签字盖章1

7、项目规划 项目主计划一式两份签字 需求分析报告 一式两份签字盖骑缝章 2设计 设计方案 一式两份签字盖骑缝章 3编码 系统测试报告 一式两份签字盖骑缝章 4上线 初验报告 一式两份签字 验收报告 一式两份签字盖骑缝章 5验收 系统运行问题跟踪记录单 一式两份签字 项目变更单 一式两份签字盖章 实施日志 一式两份签字6其他 重要阶段会议会议纪要 一式两份签字 备注及说明： （1） 所有文档 一式两份， 一份公司存档，一份客户存档 ； （2） 文档页数 2 页时每页都须盖章；文档页数 2 页时，首页和未页须盖章，其余盖骑缝 章； （3） 项目立项时，可根据 评审情况适当裁减。 7.7. 文档审计标

8、准文档审计标准 pmo 设置项目管理专员， 定期（每个季度不少于一次）根据 文档审计标准 审计项目文 档，并出具 文档审计报告 ，审计报告发：项目经理、部门经理、pmo 经理。 文档审计报 告发出后，项目经理有 2 周的整改时间， 2 周后 pmo 再组织审计，其作为阶段审计结果，纳 入项目 kpi 考核，最终审计结果影响 kpi。 为了体现文档审计的可操作性和标准性，本规范建立了审计评分规则，按照标准模板设置 checklist 点和对应分值，对顾问提交上来的文档逐项进行打分，从而判定文档是否合格，打分 结果纳入项目 kpi 考核。 文档审计评分标准（满分文档审计评分标准（满分 100 分，

9、不合格项扣分）分，不合格项扣分） 文档名称文档名称盖章盖章checklist分值分值评价评价 是否使用 pmo 标准模板2采用非标模板得 0 分 会议决议内容： 是否指定双方项目经理和项目组成员名单； 是否明确说明项目范围； 项目计划是否与客方确认； 关键阶段验收标准和时间是否与客方确认。 4缺一项扣 1 分，不明确作为决 议得 0 分。 项目启动会 会议纪要 双方是否签字盖章。4无得 0 分，只签字得 2 分 是否使用 pmo 标准模板2无得 0 分 包含内容： 是否有项目编码和项目名称； 是否有项目范围和验收标准； 是否有项目组织架构和成员名单； 是否有项目计划； 是否有人力投入计划。 5

10、缺一项扣 1 分。 项目主计划无 pmo 是否确认3无得 0 分 项目组成员 是否使用 pmo 标准模板2采用非标模板得 0 分 包含内容： 是否明确双方项目经理和项目总监； 是否包含姓名、项目角色、联系方式； 项目组织结构是否清晰； 项目组名单是否得到客户确认。 4缺一项扣 1 分。名单 双方是否签字盖章。4无得 0 分，只签字得 2 分 是否使用 pmo 标准模板2采用非标模板得 0 分 包含内容： 是否有调研活动总结； 是否有业务流程描述； 是否有需求分析； 是否得到客户方项目经理确认。 4缺一项扣 1 分。 需求分析报 告 是否签字，并盖骑缝章4无得 0 分，只签字得 2 分 是否使用

11、 pmo 标准模板2采用非标模板得 0 分 包含内容： 是否有解决方案概述； 是否明确方案目标和范围； 方案是否详细、完整； 是否得到客户方项目经理确认。 4缺一项扣 1 分。 解决方案 （实施类） 是否签字，并盖骑缝章4无得 0 分，只签字得 2 分 是否使用 pmo 标准模板2采用非标模板得 0 分 包含内容： 是否有解决方案概述； 是否明确方案目标和范围； 方案是否详细、完整； 是否得到客户方项目经理确认。 4缺一项扣 1 分。 设计方案 （开发类） 是否签字，并盖骑缝章4无得 0 分，只签字得 2 分 是否使用 pmo 标准模板2无得 0 分 包含内容： 是否明确上线的模块和范围； 是

12、否有实施过程回顾； 是否有判定上线的决议； 是否得到客户方项目经理确认。 4缺一项扣 1 分。 上线切换报 告 是否盖骑缝章4无得 0 分，只签字得 2 分 是否使用 pmo 标准模板2无得 0 分 检查内容： 是否明确验收的模块和范围； 是否有实施过程回顾； 是否有阶段成果产出物； 是否有明确表示项目终验； 遗留问题及处理方法。 4缺一项扣 1 分。 验收报告 是否盖骑缝章4无得 0 分，只签字得 2 分 是否使用 pmo 标准模板2无得 0 分系统运行问 题跟踪记录单 无 检查内容：5缺一项扣 1 分。 是否填写项目名称； 是否填写提交时间； 是否填写维护人员； 是否填写问题类型； 是否填

13、写问题目前状态。 客户方项目经理是否签字3无得 0 分 是否使用 pmo 标准模板1无得 0 分 检查内容： 是否填写客户名称； 是否填写部门； 是否填写工作内容； 是否填写起始日期、完成日期； 是否填写实际工时。 是否每天填写一张实施日志； 是否每个顾问独自填写； 7缺一项扣 1 分。 实施日志 客户是否签字确认。 2无得 0 分 文档审计评分标准（加分部分，满分文档审计评分标准（加分部分，满分 20 分，合格项加分）分，合格项加分） 文档名称文档名称盖章盖章checklist分值分值评价评价 是否使用 pmo 标准模板2无得 0 分 包含内容： 是否有测试用例； 是否有测试问题清单； 是否

14、有明确的测试结果； 是否得到客户方项目经理确认。 4缺一项扣 1 分。 系统测试报告无 客户方项目经理是否签字4无得 0 分 是否使用 pmo 标准模板2无得 0 分 检查内容： 是否明确初验的模块和范围； 是否有阶段成果产出物； 是否明确遗留问题； 是否明确终验标准。 4缺一项扣 1 分。 初验报告无 客户方项目经理是否签字4无得 0 分 下面是赠送的励志的下面是赠送的励志的 100 句经典话，句经典话， 需要的朋友可以学习下，不需要的朋友可以下载后编辑删除！谢谢！需要的朋友可以学习下，不需要的朋友可以下载后编辑删除！谢谢！ 【励志的话】 平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公。也许，命运只

15、是用另一种方 式偏爱着你那是因为善良的她想让你尽快长大感知人间悲喜，聆听世间哀乐。虽然有时 跌倒，有时失败但请记住跌倒不是失败，失败不是否定。 平凡却无私的人啊千万不要抱 怨命运的不公也许，命运只是用透明的方式倾向与你那是因为，慈爱的她想让你尽早成 熟看尽人间繁华，尝便世间甘苦。 虽然有时哭泣，有时逃避但请记住哭泣不是永久逃避 不是永恒平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运只是施舍于被它偏爱的 人那是因为严厉的她不想让你溺爱长大，感受人们欢呼，享受世界鼓舞虽然有时悲愤， 有时无助。 但请记住悲愤不是瑕疵，无助只是一时平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运 的不公也许，命运一直把你视为人生主

16、角那是因为，善辩的她认为你有主宰人生的天赋 赢得万千赞扬，胜的万千赞赏虽然没有鲜花，没有掌声。 但请记住鲜花无处不在，掌声 就在耳畔平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运一直用纯洁无瑕疵的爱 包容着你那是因为，吝啬的她想让你拥有更多享受阳光沐浴，感受雨露滋养虽然没有甜 言，更无蜜语。 但请记住甜言只是修饰，蜜语一无是处平凡却无私的人啊奋起你不是命 运的傀儡，她同样爱你平凡却无私的人啊雄起，你没有被命运束缚，他同样宠你平凡却 无私的人啊千万不要抱怨命运的不公尝试去征服命运，如果成功了全世界都会为你喝彩 【励志的话】 每个人都是自己命运的设计师和建筑师，要想有所作为，就不能等待幸运 降临

17、。世界上什么事都可以发生，就是不会发生不劳而获的事。好的计划会左右运气， 甚至能成功地创造运气。要想让自己好运连连，就必须要精心策划运气。设计运气，就 是设计人生。所以，以其等待运气来敲门，不如主动出门去找他。 【励志的话】 人的一生全是靠奋斗，唯有奋斗才能成功。相信自己，我们就是会谱出一 段美妙的音符，来唱出我们心中的那首歌。我是一个经常笑的人，可我不是经常开心的 人。所有的爱情不能成，原因是有三：开始不给机会；中间不给空间；结局不给宽容。 我相信，真正在乎我的人，是不会被别人抢走的。无论是友情还是爱情。 【励志的话】 我渴望生命，渴望生命给予我的情感，我要真正的体现生命的真实。四川 的雅安

18、，地震曾经夺去了许多人的生命，那废墟中细微的呼唤，真正的让我感受到了生 命的力量，是何等的坚强？活着就有希望，有希望，就有幸福的未来。 【励志的话】 少年时代，要有礼赞生命的感恩；青年时代，要有自觉信念的价值；壮年 时代，要有活水源头的精进；老年时代，要有愉悦生活的平静。 【励志的话】 你的努力，也许有人会讥讽；你的执着，也许不会有人读懂。在别人眼里 你也许是小丑，在自己心中你就是国王！ 【励志的话】 很平凡的生活里，有一颗风雨无阻的心，有一份执着坚定的果敢，年轻的 生命里有道很绚烂的彩虹，也有不曾忘怀的伤。但那一切都不重要，如今，我还是在自 己的路上，边行边歌，一路阳光。 【励志的话】 生命

19、需要用真心演绎，需要尽全力走好每一步，需要用心呵斥，那生命的 道路就是美的极致，每朵花都有其独特的色彩，每颗星都有其光芒的璀灿，每缕清风都 会送来凉爽，每滴甘露都会滋润原野，都会留下不朽的诗篇。 【励志的话】 突破自我对生活的固执，每个人都需要活出新的人生感知，用一份从容的 心地，笑看这风来云去，走在这匆匆流年，没有谁能够躲避烦恼的暗伤，在哪里宽恕， 就在哪里安稳，在哪里淡然，就在哪里放下，治愈烦恼，而不是隐藏烦恼，因为所有的 人生故事都迥然不同，所以更不要输在自己的固执和矫情里。 【励志的话】 回首逝去的时光，拼搏过，奋斗过；有辉煌，也有坎坷。在成败交替中， 我逐渐成长起来，也终于懂得；人的

20、一生本就是成败同在，风雨并存的过程。现在，带 着曾经的失败，带着于失败中增长的成熟，我即将跨入人生的另一阶段，即将面临又一 个挑战。 【励志的话】 因为你的信念中有彩虹的出现，为了这一线希望你也要拼搏到底。即便走 到最后你一败涂地，也不会努力过了，该付出的都付出了，即便没有回报，你也无 怨无悔，再这个奋斗。拼搏的过程中，也就是你最大的快乐了。人生成败只不过是过眼 云烟。 【励志的话】 野心是一份交给未来的倔强承诺，它是平淡无奇的日子里一颗不安分的心， 野心也许无法改变你的生活，但它至少可以改变你自己。这不是一个最理想的时代，利 益，阶层，一切都在固化；但这肯定属于理想主义者的时代，格局，偶像，

21、一切都在烟 消云散，只有野心支撑你走到终点！ 【励志的话】 对真正的成功者来说，不论他的生存条件如何，都不会自我磨灭自身潜藏 的智能，不会自贬可能达到的人生高度。他会锲而不舍地去克服一切困难，发掘自身才 能的最佳生长点，扬长避短地、踏踏实实地朝着人生的最高目标坚定地前进！ 【励志的话】 既然选择了追求，就不要哭泣。坚持一下，扛过今天，幸福就更近一步。 真正能把人累垮的，是心里的绝望。 【励志的话】 做人除了要天天向上，也要懂得天天向下。天天向下，就是要学会弯腰； 就是高调做事，低调做人，放下架子；就是不露锋芒，虚怀若谷；就是不卑不亢，不骄 不躁，功成不居。 【励志的话】 平凡却无私的人啊千万不

22、要抱怨命运的不公。也许，命运只是用另一种方 式偏爱着你那是因为善良的她想让你尽快长大感知人间悲喜，聆听世间哀乐。虽然有时 跌倒，有时失败但请记住跌倒不是失败，失败不是否定。 平凡却无私的人啊千万不要抱 怨命运的不公也许，命运只是用透明的方式倾向与你那是因为，慈爱的她想让你尽早成 熟看尽人间繁华，尝便世间甘苦。 虽然有时哭泣，有时逃避但请记住哭泣不是永久逃避 不是永恒平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运只是施舍于被它偏爱的 人那是因为严厉的她不想让你溺爱长大，感受人们欢呼，享受世界鼓舞虽然有时悲愤， 有时无助。 但请记住悲愤不是瑕疵，无助只是一时平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运 的不

23、公也许，命运一直把你视为人生主角那是因为，善辩的她认为你有主宰人生的天赋 赢得万千赞扬，胜的万千赞赏虽然没有鲜花，没有掌声。 但请记住鲜花无处不在，掌声 就在耳畔平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运一直用纯洁无瑕疵的爱 包容着你那是因为，吝啬的她想让你拥有更多享受阳光沐浴，感受雨露滋养虽然没有甜 言，更无蜜语。 但请记住甜言只是修饰，蜜语一无是处平凡却无私的人啊奋起你不是命 运的傀儡，她同样爱你平凡却无私的人啊雄起，你没有被命运束缚，他同样宠你平凡却 无私的人啊千万不要抱怨命运的不公尝试去征服命运，如果成功了全世界都会为你喝彩 【励志的话】 每个人都是自己命运的设计师和建筑师，要想

24、有所作为，就不能等待幸运 降临。世界上什么事都可以发生，就是不会发生不劳而获的事。好的计划会左右运气， 甚至能成功地创造运气。要想让自己好运连连，就必须要精心策划运气。设计运气，就 是设计人生。所以，以其等待运气来敲门，不如主动出门去找他。 【励志的话】 人的一生全是靠奋斗，唯有奋斗才能成功。相信自己，我们就是会谱出一 段美妙的音符，来唱出我们心中的那首歌。我是一个经常笑的人，可我不是经常开心的 人。所有的爱情不能成，原因是有三：开始不给机会；中间不给空间；结局不给宽容。 我相信，真正在乎我的人，是不会被别人抢走的。无论是友情还是爱情。 【励志的话】 我渴望生命，渴望生命给予我的情感，我要真正

25、的体现生命的真实。四川 的雅安，地震曾经夺去了许多人的生命，那废墟中细微的呼唤，真正的让我感受到了生 命的力量，是何等的坚强？活着就有希望，有希望，就有幸福的未来。 【励志的话】 少年时代，要有礼赞生命的感恩；青年时代，要有自觉信念的价值；壮年 时代，要有活水源头的精进；老年时代，要有愉悦生活的平静。 【励志的话】 你的努力，也许有人会讥讽；你的执着，也许不会有人读懂。在别人眼里 你也许是小丑，在自己心中你就是国王！ 【励志的话】 很平凡的生活里，有一颗风雨无阻的心，有一份执着坚定的果敢，年轻的 生命里有道很绚烂的彩虹，也有不曾忘怀的伤。但那一切都不重要，如今，我还是在自 己的路上，边行边歌，

26、一路阳光。 【励志的话】 生命需要用真心演绎，需要尽全力走好每一步，需要用心呵斥，那生命的 道路就是美的极致，每朵花都有其独特的色彩，每颗星都有其光芒的璀灿，每缕清风都 会送来凉爽，每滴甘露都会滋润原野，都会留下不朽的诗篇。 【励志的话】 突破自我对生活的固执，每个人都需要活出新的人生感知，用一份从容的 心地，笑看这风来云去，走在这匆匆流年，没有谁能够躲避烦恼的暗伤，在哪里宽恕， 就在哪里安稳，在哪里淡然，就在哪里放下，治愈烦恼，而不是隐藏烦恼，因为所有的 人生故事都迥然不同，所以更不要输在自己的固执和矫情里。 【励志的话】 回首逝去的时光，拼搏过，奋斗过；有辉煌，也有坎坷。在成败交替中， 我

27、逐渐成长起来，也终于懂得；人的一生本就是成败同在，风雨并存的过程。现在，带 着曾经的失败，带着于失败中增长的成熟，我即将跨入人生的另一阶段，即将面临又一 个挑战。 【励志的话】 因为你的信念中有彩虹的出现，为了这一线希望你也要拼搏到底。即便走 到最后你一败涂地，也不会努力过了，该付出的都付出了，即便没有回报，你也无 怨无悔，再这个奋斗。拼搏的过程中，也就是你最大的快乐了。人生成败只不过是过眼 云烟。 【励志的话】 野心是一份交给未来的倔强承诺，它是平淡无奇的日子里一颗不安分的心， 野心也许无法改变你的生活，但它至少可以改变你自己。这不是一个最理想的时代，利 益，阶层，一切都在固化；但这肯定属于

28、理想主义者的时代，格局，偶像，一切都在烟 消云散，只有野心支撑你走到终点！ 【励志的话】 对真正的成功者来说，不论他的生存条件如何，都不会自我磨灭自身潜藏 的智能，不会自贬可能达到的人生高度。他会锲而不舍地去克服一切困难，发掘自身才 能的最佳生长点，扬长避短地、踏踏实实地朝着人生的最高目标坚定地前进！ 【励志的话】 既然选择了追求，就不要哭泣。坚持一下，扛过今天，幸福就更近一步。 真正能把人累垮的，是心里的绝望。 【励志的话】 做人除了要天天向上，也要懂得天天向下。天天向下，就是要学会弯腰； 就是高调做事，低调做人，放下架子；就是不露锋芒，虚怀若谷；就是不卑不亢，不骄 不躁，功成不居。 【励志

29、的话】 懦弱的人只会裹足不前，莽撞的人只能引为烧身，只有真正勇敢的人才能 所向披靡。我们这个世界，从不会给一个伤心的落伍者颁发奖牌。 【励志的话】 让我们挥起沉重的铁锤吧！每一下都砸在最稚嫩的部位，当青春逝去，那 些部位将生出厚晒太阳的茧，最终成为坚实的石，支撑起我们不再年轻但一定美丽的生 命。 【励志的话】 生命的奖赏远在旅途终点，而非起点附近。我不知道要走多少步才能达到 目标，踏上第一千步的时候，仍然可能遭到失败。但我不会因此放弃，我会坚持不懈， 直至成功！ 【励志的话】 应对失败和挫折，一笑而过是一种乐观自信，然后重振旗鼓，这是一种勇 气心。应对误解和仇恨，一笑而过是一种坦然宽容，然后持续本色，这是一种达观心。 【励志的话】 在岁月中跋涉，每个人都有自己的故事，看淡心境才会秀丽，看开心情才 会明媚。累时歇一歇，随清风漫舞，烦时静一静，与花草凝眸，急时缓一缓，和自己微 笑。 【励志签名】 相信自己的力量，不但可以改变任何的不顺遂，只要对自己始终保持信心， 不轻易低头，尽自己最大努力去完成任何事，就算事情的最终结果表面是失败的，但只 要你转个弯、换个角度看事情，就会知道、体悟到真正的成功，并不在于结果，而是在 于过程。 【励志的话】 出门问路，需要勇气；去陌