广东关于成立锂电材料公司商业计划书（模板范文）

1、泓域咨询 /广东关于成立锂电材料公司商业计划书广东关于成立锂电材料公司商业计划书xx有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司筹建方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 市场预测30一、 负极材料发展态势30二、 负极材料发展态势31第

2、四章 项目建设背景、必要性34一、 锂离子电池行业发展态势34二、 负极材料技术发展趋势38三、 项目实施的必要性38第五章 发展规划40一、 公司发展规划40二、 保障措施41第六章 法人治理结构43一、 股东权利及义务43二、 董事45三、 高级管理人员50四、 监事52第七章 项目风险分析54一、 项目风险分析54二、 公司竞争劣势57第八章 项目选址分析58一、 项目选址原则58二、 建设区基本情况58三、 创新驱动发展67四、 社会经济发展目标69五、 产业发展方向71六、 项目选址综合评价74第九章 项目环境保护75一、 编制依据75二、 建设期大气环境影响分析75三、 建设期水环

3、境影响分析77四、 建设期固体废弃物环境影响分析77五、 建设期声环境影响分析78六、 营运期环境影响79七、 环境管理分析80八、 结论81九、 建议82第十章 经济收益分析83一、 基本假设及基础参数选取83二、 经济评价财务测算83营业收入、税金及附加和增值税估算表83综合总成本费用估算表85利润及利润分配表87三、 项目盈利能力分析87项目投资现金流量表89四、 财务生存能力分析90五、 偿债能力分析90借款还本付息计划表92六、 经济评价结论92第十一章 项目规划进度93一、 项目进度安排93项目实施进度计划一览表93二、 项目实施保障措施94第十二章 项目投资分析95一、 编制说明

4、95二、 建设投资95建筑工程投资一览表96主要设备购置一览表97建设投资估算表98三、 建设期利息99建设期利息估算表99固定资产投资估算表100四、 流动资金101流动资金估算表101五、 项目总投资102总投资及构成一览表103六、 资金筹措与投资计划103项目投资计划与资金筹措一览表104第十三章 项目总结分析105第十四章 附表附录107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估

5、算表115无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表116项目投资现金流量表117借款还本付息计划表118建筑工程投资一览表119项目实施进度计划一览表120主要设备购置一览表121能耗分析一览表121报告说明xx有限公司主要由xxx有限责任公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资189.00万元，占xx有限公司35%股份；xx有限责任公司出资351万元，占xx有限公司65%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资31174.42万元，其中：建设投资25198.99万元，占项目总投资的80.83%；建设期利息296.50万元，占项目总投资的0.95%；流动资金5678

6、.93万元，占项目总投资的18.22%。项目正常运营每年营业收入63800.00万元，综合总成本费用48861.11万元，净利润10944.39万元，财务内部收益率28.64%，财务净现值19631.18万元，全部投资回收期4.84年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。磷酸铁锂正极材料的性能在一定程度上取决于材料的形态、颗粒尺寸以及原子的排列，因此，其制备方法较为重要。磷酸铁锂的制备方式较多，但是同时满足环保、成本和品质要求的制备方法较少。目前，已有高温固相法、碳热还原法、溶胶凝胶法、微波合成法、水热合成法等多种制备方法，其中以贝特瑞采用碳热还原法制备磷酸铁锂，

7、该制备方法避免了环境污染问题。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本540万元三、 注册地址广东xxx四、 主要经营范围经营范围：从事锂电材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限公司主要由xxx有限责任公司和xx有限责任公司发起成立。（

8、一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10682.59

9、8546.078011.94负债总额4289.283431.423216.96股东权益合计6393.315114.654794.98公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29944.6123955.6922458.46营业利润7248.075798.465436.05利润总额6493.655194.924870.24净利润4870.243798.793506.57归属于母公司所有者的净利润4870.243798.793506.57（二）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责

10、任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10682.598546.078011.94负债总额4289.283431.423216.96股东权益合计6393.315114.654794.98公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年

11、度营业收入29944.6123955.6922458.46营业利润7248.075798.465436.05利润总额6493.655194.924870.24净利润4870.243798.793506.57归属于母公司所有者的净利润4870.243798.793506.57六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事关于成立锂电材料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由受新年假期、春节假期及客户年初市场计划调整影响，一般第一季度为销售淡季，其他各季不存在明显的差异。综合研判，“十三五冶时期我省仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但内涵发生了深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变

12、为加快转变经济发展方式的机遇，由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。增强忧患意识，强化责任担当，推动经济发展新常态下的深度调整与转型攻坚，实现经济社会持续健康发展，是摆在全省面前长期而艰巨的使命任务。作为改革开放先行省，我们必须按照“三个定位、两个率先冶目标要求，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，深刻认识、主动适应、率先引领经济发展新常态，保持战略定力，增强发展自信，坚持稳中求进、稳中提质，用发展的办法解决前进中的问题，推动经济增长保持中高速，产业结构迈向中高端，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，为我国经济增长和结构调整提供支撑，走出一条质量更高、效益更好、结构

13、更优、核心竞争力更强的发展新路，努力率先全面建成小康社会，进而迈上率先基本实现社会主义现代化的新征程，在创新和发展中继续走在全国前列。（三）项目选址项目选址位于xxx（待定），占地面积约80.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨锂电材料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积80037.44，其中：生产工程54395.39，仓储工程11321.53，行政办公及生活服务设施8640.24，公共工程5680.28。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资31174.42万元，其中：建

14、设投资25198.99万元，占项目总投资的80.83%；建设期利息296.50万元，占项目总投资的0.95%；流动资金5678.93万元，占项目总投资的18.22%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：63800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：48861.11万元。3、净利润（NP）：10944.39万元。4、全部投资回收期（Pt）：4.84年。5、财务内部收益率：28.64%。6、财务净现值：19631.18万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均

15、高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经

16、济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、锂电材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强

17、化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xxx有限责任公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资189.00万元，占xx有限公司35%股份；xx有限责任公司出资351万元，占xx有限公司65%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理

18、负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理

19、者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经

20、理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料

21、保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）

22、销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优

23、化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、魏xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公

24、司监事。2、钟xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、宋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、彭xx，中国国籍，1

25、978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、吕xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、夏xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、崔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959

26、年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、陈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义

27、开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金

28、用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可

29、以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重

30、大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利

31、；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过

32、多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书

33、、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所

34、的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 市场预测一、 负极材料发展态势1、负极材料出货量保持快速增长2014年以来，随着新能源汽车行业的快速增长，负极材料行业已持续多年维持高速增

35、长趋势。根据高工锂电调研统计，2018年我国负极材料出货量为19.20万吨，同比增长31.51%，2019年我国负极材料出货量为26.5万吨，同比增长38.02%。市场规模方面，虽然负极材料的平均价格随着产业配套成熟、规模效应提升而有所下降，但因人造石墨负极材料和高端天然石墨负极材料的占比有所提高，市场规模增长率仍保持较高水平。2018年，我国负极材料市场规模为105亿元，同比增长27.89%。2、人造石墨负极材料成为主要的负极材料品种根据高工锂电，2018年国内负极材料出货量为19.20万吨，较2017年的14.60万吨增长31.51%；其中，人造石墨负极材料出货量为13.30万吨，出货量较

36、2017年的10.00万吨增长33.00%，2018年人造石墨负极材料出货量占负极材料出货总量的比例为69.27%。2019年，国内负极材料出货量为26.50万吨，较2018年的19.20万吨增长38.02%；其中人造石墨负极材料出货量为20.30万吨，出货量较2018年的13.30万吨增长52.63%，2019年人造石墨负极材料出货量占负极材料出货总量的比例为76.60%。人造石墨负极材料的出货量占比明显提升，主要是因为新能源汽车动力电池负极材料使用量增长，动力电池对人造石墨负极材料的需求增长大幅拉动了行业增长。3、硅基负极材料出货量快速增长硅基负极材料的理论比容量可达4,200mAh/g，

37、是石墨负极材料的10倍。在对能量密度要求逐步提升的行业背景下，硅基负极材料逐步成为产业关注焦点。已有包括贝特瑞在内的企业实现了硅基负极材料的量产，在行业下游，以特斯拉为代表的汽车厂商已开始采用由硅基负极制造的动力电池。近年来，随着下游动力电池行业对高能量密度负极材料需求的增长，硅基负极材料出货量快速增长。二、 负极材料发展态势1、负极材料出货量保持快速增长2014年以来，随着新能源汽车行业的快速增长，负极材料行业已持续多年维持高速增长趋势。根据高工锂电调研统计，2018年我国负极材料出货量为19.20万吨，同比增长31.51%，2019年我国负极材料出货量为26.5万吨，同比增长38.02%。

38、市场规模方面，虽然负极材料的平均价格随着产业配套成熟、规模效应提升而有所下降，但因人造石墨负极材料和高端天然石墨负极材料的占比有所提高，市场规模增长率仍保持较高水平。2018年，我国负极材料市场规模为105亿元，同比增长27.89%。2、人造石墨负极材料成为主要的负极材料品种根据高工锂电，2018年国内负极材料出货量为19.20万吨，较2017年的14.60万吨增长31.51%；其中，人造石墨负极材料出货量为13.30万吨，出货量较2017年的10.00万吨增长33.00%，2018年人造石墨负极材料出货量占负极材料出货总量的比例为69.27%。2019年，国内负极材料出货量为26.50万吨，

39、较2018年的19.20万吨增长38.02%；其中人造石墨负极材料出货量为20.30万吨，出货量较2018年的13.30万吨增长52.63%，2019年人造石墨负极材料出货量占负极材料出货总量的比例为76.60%。人造石墨负极材料的出货量占比明显提升，主要是因为新能源汽车动力电池负极材料使用量增长，动力电池对人造石墨负极材料的需求增长大幅拉动了行业增长。3、硅基负极材料出货量快速增长硅基负极材料的理论比容量可达4,200mAh/g，是石墨负极材料的10倍。在对能量密度要求逐步提升的行业背景下，硅基负极材料逐步成为产业关注焦点。已有包括贝特瑞在内的企业实现了硅基负极材料的量产，在行业下游，以特斯

40、拉为代表的汽车厂商已开始采用由硅基负极制造的动力电池。近年来，随着下游动力电池行业对高能量密度负极材料需求的增长，硅基负极材料出货量快速增长。第四章 项目建设背景、必要性一、 锂离子电池行业发展态势在市场规模方面，在全球电动汽车市场快速增长带动下，全球锂离子电池产业市场规模保持快速增长。根据赛迪顾问数据，2018年，全球锂离子电池产业市场规模首次突破400亿美元，2015年至2018年，全球锂离子电池产业市场规模快速增长，市场规模由2015年的224亿美元增长至2018年的412亿美元，复合增长率为22.52%。在产品结构方面，由于电动汽车市场持续高速增长、储能市场快速导入，二者的市场规模达到

41、了较高的水平；而全球手机出货量、便携式电脑、数码相机等消费电子产品产量接近天花板，增幅较为有限甚至负增长；因此，全球锂离子电池市场产品结构发生了显著变化。1、动力电池成为主要品种随着全球消费电子锂电池市场日趋成熟、新能源汽车产销量高速增长，动力锂电池出货量占比逐步提高，动力电池市场已经成为全球锂电池市场快速增长的最大引擎。根据中国化学与物理电源学会数据，2010年至2016年，全球锂电池总产量年均增长速度均在25%以上。2017年全球锂电池总出货量约为135GWh，同比增长16.97%；其中，动力锂电池出货量达55GWh，占比达40.7%。2018年全球锂电池出货量约为160GWh，同比增长1

42、8.52%；全球动力电池总出货量约为97GWh，占比达60.63%，较上年同期增长76.36%。动力电池总出货量占比明显提升，增长速度远高于锂电池总体增速。2、动力电池需求量高速增长根据中国化学与物理电源学会数据及预测，未来全球动力电池市场的需求将会激增。全球新能源电动汽车的销量将从2018年的180万辆提升至2020年的450万辆；预计到2025年，全球新能源汽车销量将达到1,750万辆。据中国化学与物理电源学会估算，假如2025年全球纯电动车销量占比达到6%，插电式混合动力汽车销量占比达到2%，按照2种车型带电量分别为55kWh和15kWh计，2025年动力电池需求量将超过580GWh，到

43、2030年总需求将超过1,300GWh，2018年至2030年的复合增速接近30%。3、消费电子用锂电池整体增速趋缓，细分领域增长兴起近年来，消费电子电池市场整体增长平稳。根据高工锂电数据，2018年我国消费电子电池出货量为31.8GWh，较2017年同比下降0.62%。在消费电子电池市场增速整体趋缓的背景下，随着5G商用的落地、物联网设备的兴起，以柔性电池、高倍率数码电池、高端数码软包电池等为代表的高端数码电池领域受可穿戴设备、无人机、高端智能手机等细分市场带动，将成为消费电子电池市场中成长性较高的部分。整体而言，消费电子用锂电池的传统业务相对稳定，新兴应用市场持续活跃，锂电池应用场景的不断

44、丰富，新兴消费类电池市场将呈现蓬勃发展的态势。4、中国动力电池多元化技术路线基本形成目前，中国动力电池多元化技术路线已经基本形成，涵盖三元、磷酸铁锂、锰酸锂等多种技术路线。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2017年，我国动力电池装机总量为36.40GWh，其中，三元电池装机总量为16.10GWh，占比为44.23%，磷酸铁锂电池装机总量为17.90GWh，占比为49.18%，其他电池材料装机总量为2.40GWh，占比为6.59%。2018年度，我国动力电池总装机量为56.90GWh，其中三元电池总装机量为33.10GWh，占比58.17%；磷酸铁锂电池装机量为22.20GWh，占总装机量

45、比39.02%；其他材料电池总装机量为1.60GWh，占比2.81%。2019年度，我国动力电池总装机量为61.20GWh，其中三元电池总装机量为40.50GWh，占比66.18%；磷酸铁锂电池总装机量为20.20GWh，占总装机量比33.01%；其他材料电池总装机量为0.50GWh，占比为0.82%。由于新能源汽车补贴新政的引导和三元电池本身的高能量密度特性更能满足新能源乘用车市场的需求，三元电池出货量比重相对较大，未来三元电池或将继续高速发展。尽管随着技术的进步，三元电池的成本逐步降低、安全性逐步提高，但是磷酸铁锂电池凭借低成本、高循环性能等方面优势在公交车、专用车、储能等领域的应用逐步得

46、到验证和市场认可，随着比亚迪等对磷酸铁锂电池技术的改进与推动应用，磷酸铁锂市场份额下滑趋势有望扭转，三元电池对磷酸铁锂电池市场份额造成的冲击正逐步减弱。三元电池、磷酸铁锂电池和其他类别锂电池等多种技术路线并存的局面已经形成，但三元电池和磷酸铁锂电池占据了主流地位。5、国内锂离子电池市场竞争日趋激烈受国内产业政策等因素影响，以松下、三星SDI、LG化学为代表的外资锂离子电池企业在国内发展缓慢。随着动力电池“白名单”规定的取消，外资锂离子电池企业在国内的发展将有所加速，国内动力电池企业将更加直接的面对来自该等企业的竞争。同时，在新能源汽车补贴政策的逐步调整的背景下，国内动力电池的市场竞争将进一步加

47、剧。此外，因发改委、商务部发布的外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）大幅放宽了市场准入要求，为外商独资新能源汽车厂商的进入创造了条件，境外独资汽车厂商的进入在加剧汽车厂商之间的竞争的同时，必将加剧新能源汽车产业链上游环节的市场竞争。因此，国内锂离子电池市场尤其是动力电池市场面临的市场竞争将更为激烈。二、 负极材料技术发展趋势1、石墨负极材料多元化因下游行业多样化的产品需求，石墨负极材料现已呈现出产品多元化的特征，石墨负极材料有高端材料、高性价比材料、快充长寿命材料、高能量密度低膨胀等多种评价体系。因石墨负极材料多元化的需求和多维度的评价指标，在客观上要求行业内的企业在研发、生产

48、流程、工艺方面进行全面布局，以满足多样化的市场需求。2、硅基负极材料的应用成为技术难点石墨负极材料的理论能量密度上限为372mAh/g，而硅材料的理论能量密度上限可达4,200mAh/g，硅基负极材料在能量密度方面有明显优势，但是硅基负极材料的膨胀较大、循环性能差，无法单独使用，现阶段必须与石墨负极材料混合使用。因此，硅基负极材料的高效、安全应用成为锂离子电池材料企业和电池生产企业的共同关注点。三、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步

49、发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第五章 发展规划一、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合

50、作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。二、 保障措施(一)扶持大企业发展，优化产业组织结构加大产业结

51、构调整和淘汰落后产能力度，扶持大企业发展，优化产业产品的生产力布局，在结构调整上取得实质性突破；通过整合资源和市场，推动企业重组整合，提高行业集中度和集约化程度，在产业内形成具有较强竞争力的大型企业集团，推进产业走上质量、效益、优化结构的发展之路。(二)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(三)推进品牌建设鼓励企业将品牌建设作为经营管理的重要内容，加强品牌宣传与推介，加快推进品牌建设。建立完善企业诚信评估指标体系，加强行业自律和品牌质量监督。

52、(四)创新融资渠道建立、完善政策引导、社会参与的多元化产业投融资机制。推动金融机构加大对行业产业项目信贷支持力度。通过制定发布行业产业鼓励发展目录等方式，引导产业投资基金、风险投资基金等社会资金进入行业产业。(五)搭建创新平台依托区域科研院所、大专院校和大型企业集团，构建产学研相结合的产业发展创新体系，解决企业技术上和发展中的难题。加大产业人才引进和培养力度，鼓励企业加大对产业研发投入。 (六)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企

53、业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。第六章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会

54、会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使

55、公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关

56、系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。二、 董事1、公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。2、董事由股