中国键鼠市场研究报告

1、2011-2012中国键鼠市场研究年度报告品牌结构(鼠标)摘要新技术是2011年中国键鼠市场中的热门词汇之一，尤其是在其中最受用户关注的鼠标市场里，现有的光电鼠标已经不能满足部分用户对于性能或时尚的追求，激光、针光、蓝光、蓝影、4g等名词正在逐渐走近越来越多的用户。与此同时，节能与环保的概念也开始走入键鼠市场，续航时间的增加也为无线产品的普及带来新的契机。另外，各种游戏键鼠、时尚键鼠等产品的诞生更从另一个侧面体现出diy用户对于个性化的追求。从市场格局来看，国内键鼠市场继续维持原有的品牌格局，几大重点品牌在市场中占据明显优势。本报告要点部分重点品牌关注比例下滑，但仍保持较大优势，整体市场格局无

2、明显变化。新技术成为年内热点，鼠标产品工作原理呈现多样化。产品价格对用户有较大影响，各细分市场用户关注焦点存在差异。各品牌侧重点不同，产品多样性与单款产品吸引力共同决定品牌竞争力。一、市场概述部分重点品牌关注比例下滑2011年中国键鼠市场中，部分重点品牌的关注比例出现较为明显的下滑，用户的注意力向更多品牌及产品转移，关注焦点较2010年更加分散。整体市场格局没有明显变化虽然部分重点品牌的关注比例与2010年相比出现较为明显的下滑，但是由于这些品牌在市场中拥有较为稳固的地位，整体市场格局并未因此而受到显著影响。产品工作原理向多样化发展以鼠标市场为例，除传统的光电鼠标以外，激光、蓝光、针光、蓝影、

3、4g等类型鼠标均拥有一定的支持者，且激光鼠标在2011年的关注份额已超过三成。产品数量与吸引力决定胜负随着需求的个性化发展，单一的产品逐渐难以满足用户的需求，产品多样化在竞争中的作用愈加明显。产品数量与单款产品的吸引力同时影响到品牌在市场中的竞争力。二、市场结构分析(一)品牌结构分析1、鼠标市场重点品牌关注比例下滑2011年中国鼠标市场中罗技继续保持较大的优势，其关注比例为29.2%，与第二名之间的差距为16个百分点。双飞燕、雷柏、微软和雷蛇这四个品牌亦在国内鼠标市场中拥有较大的影响力，从关注比例分布来看，这四个品牌之间的争夺较为激烈。排在第二位的双飞燕的关注比例为13.2%，第四名雷蛇的关注

4、比例为11.0%，二者差距不足三个百分点。其他进入关注比例前十名的品牌还包括赛睿、新贵、多彩等，与前五名的品牌相比，这些品牌的关注比例均不足两个百分点，对市场的影响力相对较低。(图)2011年中国鼠标市场品牌关注比例分布与2010年的市场关注比例分布情况相比，罗技、双飞燕、雷柏、微软和雷蛇这五个重点品牌中，除双飞燕和微软以外，另外三个品牌的关注比例均出现明显下滑，其中罗技的关注比例下降4.5个百分点。五个品牌的合计关注份额下降7.7%，用户的关注焦点在2011年分散在更多的品牌及产品上。赛睿与精灵在2011年升入前十名之内。(表)20102011年中国鼠标市场品牌关注比例对比排名2010年20

5、11年品牌关注比例品牌关注比例1罗技33.7%罗技29.2%2雷柏16.8%双飞燕13.2%3雷蛇13.1%雷柏12.9%4微软11.4%微软12.0%5双飞燕10.6%雷蛇11.0%6新贵2.1%赛睿1.9%7多彩1.7%新贵1.8%8富勒1.6%多彩1.4%9力胜电子1.3%精灵1.1%10摩天手1.2%富勒1.0%其他6.5%其他14.5%品牌结构(键盘、键鼠套装)2、键盘市场雷柏、雷蛇关注比例提升2011年中国键盘市场中，罗技以27.5%的关注比例保持在市场首位，与第二名之间的差距超过10个百分点，在市场中拥有一定优势。雷柏与雷蛇分别排在第二名和第三名，关注比例分别为17.0%和9.9

6、%。其他进入前十名的品牌还包括双飞燕、樱桃、微软等。关注度最高的十个品牌的关注比例之和为77.0%，这一数字远低于鼠标市场或键鼠套装市场，用户在键盘市场中的关注焦点相对更加分散，小品牌的生存空间相对更广。尽管如此，国内键盘市场中的格局亦已经十分清晰，重点品牌的地位难以动摇。(图)2011年中国键盘市场品牌关注比例分布与2010年的市场关注比例分布情况相比，雷柏与雷蛇在2011年国内键盘市场中的关注比例分别上升了3.2个百分点和2.8个百分点。双飞燕的关注比例出现较为明显的下滑。排在市场首位的罗技的关注比例出现小幅的负向波动。其他品牌中，微软与新贵在键盘市场中的关注比例也出现不同程度的下降。樱桃

7、、赛睿、精灵等品牌的关注比例有所增长，其中精灵在2011年新进入前十名之内。(表)20102011年中国键盘市场品牌关注比例对比排名2010年2011年品牌关注比例品牌关注比例1罗技28.5%罗技27.5%2雷柏13.8%雷柏17.0%3双飞燕11.4%雷蛇9.9%4雷蛇7.1%双飞燕4.8%5微软6.9%樱桃4.3%6新贵6.8%微软3.5%7富勒6.0%赛睿3.2%8多彩3.8%新贵2.8%9樱桃3.1%多彩2.2%10赛睿1.8%精灵1.8%其他10.8%其他23.0%3、键鼠套装市场罗技优势进一步扩大2011年中国键鼠套装市场中，罗技、雷柏、双飞燕的关注比例依次排在市场的前三位，其中排

8、在市场首位的罗技的关注比例为38.2%，领先第二名近18个百分点。雷柏与双飞燕在市场中的地位亦较为稳定，二者与身后对手之间的关注比例差距也均在8个百分点左右。上述三个品牌合计占有国内键鼠套装市场中七成以上的关注份额。其他进入前十名的品牌还包括微软、雷蛇、新贵等，关注度最高的十个品牌的关注比例之和为88.8%。从前三名品牌的关注比例之和与前十名品牌的关注比例之和来看，国内键鼠套装市场中用户的关注焦点较为集中，重点品牌在市场中拥有强大的影响力。(图)2011年中国键鼠套装市场品牌关注比例分布与2010年的市场关注比例分布情况相比，罗技的关注比例在2011年由34.2%升至38.2%，上升了4.0个

9、百分点。其他关注比例有所提升的品牌还包括雷蛇、精灵等，其中精灵在2011年的关注比例排名中升入前十名之内。另一方面，包括双飞燕、多彩等在内的多个品牌的关注比例在2011年均出现不同程度的下滑。从整体的用户关注集中度来看，2011年国内键鼠套装市场中用户的关注集中度未发生明显变化，但值得注意的是，罗技在这一市场中的优势进一步扩大。(表)20102011年中国键鼠套装市场品牌关注比例对比排名2010年2011年品牌关注比例品牌关注比例1罗技34.2%罗技38.2%2雷柏20.6%雷柏20.3%3双飞燕14.8%双飞燕12.0%4微软5.0%微软4.6%5多彩3.8%雷蛇4.3%6新贵3.3%新贵2

10、.4%7富勒2.2%多彩2.2%8惠普2.1%富勒2.1%9力胜电子1.5%惠普1.6%10雷蛇1.4%精灵1.1%其他11.1%其他11.2%产品结构分析(二) 产品结构分析1、鼠标市场工作原理呈现多样化按照工作原理分类，目前国内鼠标市场中的产品主要可分为光电、激光、蓝影、轨迹球、4g等多种类型。目前市场中关注度最高的仍是光电鼠标，其中普通光电鼠标的关注比例为55.1%，针光、蓝光光电鼠标的关注比例分别为6.5%和2.4%。激光鼠标的关注比例次之，在2011年国内鼠标市场中已占据超过三成的关注份额，但从年内走势来看，其关注比例并未出现明显提升。虽然激光鼠标在性能上拥有更大的优势，精确度及适应

11、性均高于光电鼠标，但是受认知度和实际使用需求等因素的影响，用户的关注焦点仍然更多集中于传统的光电鼠标。针光鼠标、4g鼠标等也获得了一部分用户的认可，但离主流市场还存在很大差距。(图)2011年中国鼠标市场不同类型产品关注比例分布2、键盘市场无线键盘关注比例有明显提升按照连接方式不同，键盘可分为有线键盘和无线键盘两大类。目前国内键盘市场中的产品以有线键盘为主，这部分产品在市场中占据83.4%的关注份额，无线键盘的关注比例仅为16.6%。但是与2010年相比，无线键盘的关注比例上升了6.6个百分点，提升较为明显。(图)2011年中国键盘市场不同类型产品关注比例分布价格结构分析(三) 价格结构分析1

12、、鼠标市场主流价位关注比例突出鼠标市场中，用户的关注焦点主要集中于101-200元价位，这部分价位的关注比例为37.3%，明显高于其他价位的关注比例，且与2010年相比出现少量提升。随价位的降低或提高，用户的关注度均呈现出明显的下降趋势，低端市场与高端市场的关注比例均较低。(图)2011年中国鼠标市场不同价位段产品关注比例分布2、键盘市场不同价位关注度差距不明显键盘市场中，201-500元和101-200元这两个价位的关注比例分别为21.5%和22.6%，相对来说拥有一定优势。但位于低端的50元以下价位和位于高端的801元以上价位也分别拥有10.9%和13.6%的关注比例。用户对不同价位产品的

13、关注焦点相对较为分散，低端、中端，以及高端产品均吸引了较多的用户。(图)2011年中国键盘市场不同价位段产品关注比例分布3、键鼠套装市场中低端产品受用户关注键鼠套装市场中，用户的关注焦点主要集中于中低端价位。51-100元和101-150元两价位的关注比例分别为31.7%和30.8%，是市场中的主流价位。151-200元价位的关注比例为18.6%，201-300元价位的关注比例为11.8%。除产品数量极少的50元以下价位以外，各价位的关注比例随价位的升高呈现出明显的降低走势。(图)2011年中国键鼠套装市场不同价位段产品关注比例分布品牌结构对比三、主流厂商分析(一) 品牌结构对比1、鼠标市场雷

14、柏与双飞燕竞争激烈从2011年q1-q4中国鼠标市场主流品牌关注比例走势来看，罗技的关注比例始终保持在市场首位，且与另外两个品牌之间拥有一定的差距。双飞燕和雷柏在全年保持着激烈的争夺，虽然双飞燕在全年的整体关注比例高于雷柏，但在雷柏在第二季度的关注比例位于双飞燕至上。至年末第四季度，二者的关注比例差距也仅有1.3个百分点。(图)2011年q1-q4中国鼠标市场主流品牌关注比例走势2、键盘市场罗技关注比例呈上升走势从2011年q1-q4中国键盘市场主流品牌关注比例走势来看，罗技在键盘市场的关注比例呈现出明显的上升趋势，且上升速度逐渐加快，其在第一季度时关注比例为26.4%，至第四季度已升至32.

15、2%。雷柏在年内走势波动较为强烈，其关注比例前三季度出现较快速度的增长，但在第四季度出现明显回落，降至16.2%，仅比年初高3.6个百分点。(图)2011年q1-q4中国键盘市场主流品牌关注比例走势3、键鼠套装市场重点品牌相互差距较为明显从2011年q1-q4中国键鼠套装市场主流品牌关注比例走势来看，罗技、雷柏、双飞燕这三个在国内键鼠套装市场中的关注比例差距较为明显，年内出现的波动对于三者各自的关注度排名没有产生决定性的影响。对比年末与年初，罗技和雷柏的关注比例均出现小幅提升，双飞燕的关注比例略微有所下降。(图)2011年q1-q4中国键鼠套装市场主流品牌关注比例走势产品结构对比(鼠标、键盘)

16、(二) 产品结构对比1、鼠标市场双飞燕产品数量居多从鼠标市场的产品数量对比来看，罗技、双飞燕与雷柏这三个重点品牌中，双飞燕的产品数量明显多于另外两个品牌。双飞燕在2011年月均市售产品数量超过百款，是雷柏的两倍以上，产品的多样性使其能够为用户提供更多的选择，在竞争中取得了一定的优势。(图)2011年中国鼠标市场主流品牌市售产品数量对比罗技单款产品关注率优势明显罗技在鼠标市场中的产品数量较少，产品相对较为单一，但是其产品对用户拥有强大的吸引力，产品的单品关注率明显高于雷柏和双飞燕。2011年罗技在鼠标市场中的单款产品关注率为0.79%，是双飞燕的三倍以上，雷柏的六倍以上。提高单款产品的吸引力不仅

17、弥补了产品数量少的劣势，并且与树立优秀的品牌形象起到相辅相成的作用。(图)2011年中国鼠标市场主流品牌单品关注率对比2、键盘市场罗技产品数量多于雷柏2011年国内键盘市场中，罗技的产品数量多于雷柏，其在2011年的月均市售产品数量为28款，雷柏的月均市售产品数量为16款。从最终的关注比例分布来看，相对较多的产品数量为罗技在与对手的竞争中创造了一定的优势，并使其关注比例保持在市场首位。(图)2011年中国键盘市场主流品牌市售产品数量对比罗技与雷柏单款产品关注率接近从单款产品关注率的角度来看，雷柏在键盘市场中的单款产品关注率略高于罗技，但是并没有形成明显的优势。雷柏的单款产品关注率为1.06%，罗技为0.98%，二者仅相差0.08%。在产品对用户吸引力相当的情况下，罗技凭借更加丰富的产品种类获得了用户更多的关注。(图)2011年中国键盘市场主流品牌单品关注率对比产品结构对比(键鼠套装)3、键鼠套装市场罗技、雷柏、双飞燕产品数量相当键鼠套装市场中，罗技、雷柏和双