关于发展全市石化产业的调研报告(精简篇）

1、关于发展全市石化产业的调研报告关于发展全市石化产业的调研报告 为摸清我市石化产业发展现状，促进石化产业发展壮大，按照市政府工作部署，市发改委合同市经委、市统计局、市政府经济顾问组、市石化产业管理服务中心等有关单位，在各县（市、区）有关政府部门的配合下，从2016年11月起，对我市石化产业发展现状进行了专题调研，重点实地调研了99家石化生产企业。调研工作于3月上旬完成，现将调研情况报告如下： 一、我市石化产业发展现状 石化产业是我市重点扶持的五大新兴产业之一，是我市2016年规划产值超千亿元的产业集群之一。市委、市政府高度重视石化产业发展，制定并实施以上游带动中下游、以中下游促进上游的双向推进发

2、展和项目带动战略，不断优化产业结构，延伸产业链，推进石化产业快速发展。 十一五 以来，我市石化产业保持高速发展的态势，已发展成为国内重要石化基地之一。 （一）我市石化产业主要特点： 1、产业发展总体较快，产业地位不断提升。 十一五 期间，我市石化工业产值预计年均增长20%以上。2016年我市石化企业工业产值486.11亿元，规模以上石化企业323家，完成工业产值441.26亿元，占全市规模以上工业产值10.3%。2016年我市石化企业2000多家，完成工业产值643.06亿元，比增32.3%；其中规模以上石化企业348家，完成工业产值594.71亿元，比增34.8%，占全市规模以上工业产值.2

3、%；规模以下石化企业完成工业产值48.35亿元。 规模以上石化企业分布：石油加工企业主要有xx炼油化工有限公司00万吨/年炼油项目、xx湾氯碱公司4万吨/年环氧丙烷和5万吨/年聚醚项目、方兴树脂有限公司万吨/年聚苯乙烯项目、华景树脂有限公司10万吨/年可发性聚苯乙烯项目等7家，产值297.2亿元；化学原料及化学制品制造企业主要有南xx汇盈化学品有限公司7万吨/年4a沸石系列产品、南xx南盈化工有限公司8万吨/年水玻璃、xx湾氯碱工业公司8万吨/年离子膜烧碱等105家，产值86.1亿元；化纤制造企业主要有xx百宏集团化纤有限公司48万吨/年聚酯熔体直纺涤纶、xx/锦福化纤制造公司18万吨/年聚酯

4、熔体直纺涤纶、鲤城天宇化纤制造公司7万吨/年锦纶等49家，产值88.5亿元；橡胶制品企业主要有xx鑫华股份有限公司4万吨/年再生橡胶等16家，产值9.5亿元；塑料制品加工企业主要有南xx利昌塑胶有限公司6.6万吨/年聚丙烯双向拉伸薄膜、xx港东高新型管材有限公司5000吨/年高密度聚乙烯大口径缠绕增强管材等171家，产值11.4亿元。 2、石化产业项目呈现 规模大、影响大、潜力大 的特点，具有很强的聚集和带动效应。 规模大。目前我市在建、筹建的石化产业项目有22个，其中上亿元的项目有20个；上百亿元的项目5个，石化产业总投资折合人民币约为1400多亿元，至2016年月底止，固定资产累计投入资金

5、约达500亿元。 我市目前拥有国内最大的石化中外合资项目 总投资407亿元的xx联合石化炼化一体化项目和投资267亿元的中化xx00万吨/年炼油项目，这两个项目都是特大型石化上游项目，其规模、技术、设备都居世界领先水平。 xx联合石化炼化一体化项目，2016年11月11日正式投入商业运营，可年产高品质成品油746万吨（汽柴油符合欧排放标准）聚烯烃产品132万吨、对二甲苯70万吨等，产品主要优先满足省内市场需求，主要技术指标达到国际先进水平。目前炼油、乙烯的竞争力处于亚太地区领先地位。 中化xx00万吨/年炼油项目，是中化集团独资兴建的第一个特大型石化上游项目，项目总投资267亿元，预计将于20

6、16年建成投产。 xx60万吨/年pta项目，项目总投资27亿元，2006年正式开工建设，计划2016年3月建成投产。投产后预计年产值可达50亿元。 影响大。xx联合石化炼化一体化项目投产后可达到550亿元以上的产值，将带动我省东南沿海形成一个千亿石化产业集群，拉动形成1500亿元以上的产业链；可为我省特别是我市沿海经济带中下游石油化工、树脂和塑料后加工、新型材料、轻工、纺织鞋服等产业的迅猛发展提供充足的原料保障。xx佳龙pta项目上与一体化px项目紧密衔接，下与本地区百宏、xx等聚酯厂家配套，为国内大型石化企业与下游纺织化纤企业集群架起了很好的联系桥梁，形成从炼油、化纤原料到纺织服装一条完整

7、的产品链,提升了该产业链各端企业的整体竞争力和抗风险能力。 潜力大。xx联合石化炼化一体化项目和中化xx00万吨/年炼油项目具有很强的聚集和带动效应，根据理论测算，一个大型炼油或乙烯企业能带动下游企业的系数大概是1:50，即石油加工业产值与化学原料、化学纤维、橡胶制品、塑料制品这4个行业产值之比为1:50，也就是说能带动下游50倍的产值增长，围绕这两个龙头企业发展石化中下游产业，空间非常广阔，潜力十分巨大。 3、石化产业基础设施、公用工程建设已具相当规模。 完善的基础设施和配套公用工程是我市引进石化中下游项目的关键。几年来我市坚持以政府为主导，全面推进石化工业区开发建设。目前我市石化工业区的基

8、础设施、公用工程已具相当规模，至2016年底投入石化产业的码头与仓储、工业气体、蒸汽、管廊、石化区综合服务项目等基础设施和公用工程类项目有10多个，投入的建设资金超85亿元 （二）石化产业的发展形势分析 1、世界石化行业发展趋势 世界石化工业从20世纪70年代后，经历了若干个周期的景气阶段，一般4-6年出现一次，石化产品价格最高峰期持续18-24个月。受国际金融危机的影响，2016年起进入中期性下降阶段，目前石化产业下行周期仍将持续一段时间。 世界石化产业的发展趋势，一是临港型，即炼油、化工产业逐渐集中到沿海深水港口和交通便利的区域，形成高度集中的大型石化工业区，力争达到最合理的经济规模，实现

9、集约式发展。二是依托型，即以已有的炼油、乙烯生产装置及配套设施为依托，发展石化和乙烯后加工产业。 随着世界大宗石油石化品生产消费重心东移，世界石油石化产业结构调整升级进一步深入进行的同时，世界石化工业围绕资源、市场、技术的竞争加剧，行业隐形绿色壁垒和贸易摩擦将有增无减。近几年来，国际大石油公司加快产业结构调整、突出核心业务，大型综合性化工公司持续重组，进一步向下游高新技术和高附加值领域延伸拓展，做大做强常规石化品，做强做精做盈高端产品；加紧向以中国为代表的新兴市场和有廉价资源优势的中东地区发展，大力推进大型独资或合资项目。中东地区凭借廉价原料的优势与国际大公司合作，利用世界先进技术建设世界级的

10、乙烯装置，使其乙烯下游产品极具竞争力，这将对中国石油石化业 十二五 的平稳发展和项目投资带来一定的风险和增加不确定因素，其影响将主要表现在石化投资、市场价格、盈利状况、产业结构调整等方面。 2、我国石化行业发展形势 我国已跻身世界石化大国行列，进入21世纪，我国石化工业抓住世界石化业景气上升和我国经济持续快速发展的重要机遇，在发展中求优化，取得了较好的效果：一是总体实力明显增强， 十一五 前三年，石化工业总产值、增加值和销售收入的年均增速远高于同期gdp增速和发达国家产业的增速。二是产业结构进一步优化，一批具有较强竞争力的企业集团逐渐形成，行业集中度明显增加，产品结构得到了进一步的调整，高档产

11、品比重不断增加。三是基地化、园区化的格局基本形成，我国石化产业的布局形成了长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区三大石化集聚产业区和上海漕泾、南京扬子、广东惠州等具有国际水平的大型石化基地。正在建设山东淄博、xx、浙江宁波、广东茂名、天津滨海等一批石化工业园区。四是 十二五 期间，国内石油石化市场将走向全面开放，投资主体多元化、市场主体化的竞争格局将继续形成并将进一步发展。 3、我市石化产业发展形势 据了解，世界石化产业的发展趋势，一是临港型，即炼油、化工产业逐渐集中到沿海深水港口和交通便利的区域，形成高度集中的大型石化工业区，力争达到最合理的经济规模，实现集约式发展。二是依托型，即以已有的炼油、

12、乙烯生产装置及配套设施为依托，发展石化和乙烯后加工产业。我市发展石化产业同时具备这两种特点，xx港、xx惠石化工业区已纳入xx湾石化基地发展规划，功能定位和产业布局已经明确。我市又地处石油及中下游产品需求较大的东南沿海区域，石化产品可辐射到整个海西经济区乃至周边省市，以及xx和东南亚地区，石化产品与市场相配套，发展空间较大。我市经过十多年的开发建设，现已形成比较完善的港口、铁路、公路、管道、仓库等运输储备系统。随着xx联合石化公司炼化一体化项目投产之后，我市已发展成为国内九大型炼油基地之一，地理环境优越，良好的投资环境和优惠的政策使投资者纷沓而来，一些规模比较大的企业将如雨后春笋般涌现出来，形

13、成一定的xx联合石化公司、中化xx石化公司为龙头的石化产业群，不出十年，将会强烈感受到我市石化产业给xx乃至整个xx所带来的巨大拉动效应，将形成新的支柱产业 石化产业。 4、新形势下石化工业发展需要关注的机会 在我国日趋成熟的市场经济体制的有效保障下，国内经济发展会在一定程度上规避国际金融危机的风险，这也为石化工业的发展提供了基本的经济环境和国内市场机会，这将使我国仍将成为世界石油化工发展较快的地区，成为国内外投资者投资的重点地区。 未来几年，随着国家拉动内需战略和行业振兴规划的实施，石油和化工行业总供给与总需求格局不会发生根本改变。石化工业的发展将面临环境保护、能源紧张和水资源短缺的挑战，产

14、业升级（高技术含量、高附加价值、低能耗、低污染）将成为发展重点。资本多元化的投资主体越来越多的进入石油化工领域，并有望进入中上游领域，如炼油、乙烯、芳烃和精对苯二甲酸、新型煤化工等领域以及原油及成品油的进出口和仓储业务，全行业的产业集约化程度正在提高。大中型企业将成为中上游行业的发展主体，石化园区的配套建设更趋于完善；循环经济、低碳经济战略意识增强，节能减排已成为目前和未来全行业的发展主题。 （三）其他地区发展石化产业经验做法 为做好本次石化产业调研工作，我们对广州、上海、南京三地发展石化产业经验做法加以分析研究，这三个地方石化产业发展经验做法值得我们借鉴学习。 1、三地石化园区发展现状 广州

15、地处珠三角地区中心地带，是我国南方最大的经济中心之一。其石化产业主要布局在以下三个区域：黄埔石油化工及深加工基地，萝岗新材料和精细化工产业基地，南沙临港石化产业基地。其中南沙石化基地是广州新规划的石化工业区。 上海化工区位于上海市最南端，杭州湾北岸，园区规划面积29.4平方公里，首期开发10平方公里，目前入区企业50多家，主要的生产能力包括赛科90万吨/年乙烯，巴斯夫100万吨异氰酸酯，拜耳30万吨聚碳酸酯等，园区最终规划目标将向西与上海金山石化连线成片，将形成近50平方公里的化工产业带。 南京化学工业区位于南京市域北部，规划面积45平方公里，已开发14平方公里。园区引进了中石化集团、中国化工

16、集团、basf、bp、塞拉尼斯等一批国内外知名化工企业投资落户，累计投资超过50亿美元。主导产业发展方向是石油与天然气化工、基本有机化工原料、精细化工、高分子材料、生物医药、新型化工材料等六大领域。 三地石化园区主要有以下几个特点：一是在项目选择上都有大的项目作为依托（如上海的塞科、南京的扬子石化和巴斯夫），并以龙头企业的产品和副产品为资源，引进相关中下游企业投资入驻；二是三地石化园区都有合理的规划和科学的空间布局；三是在基础设施配套建设上内容丰富，并进行市场化运营。 2、对xx市石化产业发展的启示 依托龙头项目，发展石化相关中、下游产业。三地经验显示，影响石化中下游产业能否做强做大的关键在于

17、以 龙头 企业带动产业链延伸。我市石化产业在发展中，要根据石化产业关联度大、带动性强的特点，重点扶持规模大、市场竞争力强的龙头企业,并积极创造条件引导发挥带动作用和放大效应；引导相关企业围绕龙头企业进行配套生产和分工协作,形成规模化、集群化、各具特色的产业链。 要通过科学规划，合理产业布局。石化园区内项目之间的产业关联度较高，对园区整体的科学规划要求很高。空间布局科学性与否会直接影响到相关项目运行的经济效益，并且由于生产装置规模庞大，一旦落地很难调整。目前，我市石化工业区的园区布局与空间规划还相对滞后，亟待完善控制性详规编制，并且在开发建设进程中，严格执行既定规划，对于xx石化园区的发展将是十

18、分重要的。 要加强配套基础设施建设。化工园区对于基础设施配套要求有其明显的特殊性，除水、电、气、热、排水、道路、通信等一般 七通 的内容以外，还包括工业气体供应、管廊、原料及成品罐区、液体码头、特种消防站等方面的项目配套，而且对于常规性公共产品配套的强度要求非常高；在我市石化工业区的基础设施专项规划制定过程中，对此应有充分的估计和准备，按照 高度集中、一体化公用工程岛 的建设模式和集约化经营模式，坚持 一次规划、分步实施 的原则，加大政府财政投入或引进各种投资主体，加快石化工业区配套基础设施建设步伐。 注重与本市实际相结合。三地在发展石化产业的进程中，都注重结合当地实际情况，充分发挥地区优势。

19、我市是我国东南沿海纺织服装鞋业、塑料橡胶制品、化学建材、工艺制品等产业的成品或半成品主要产地，对石化产业中下游原料的市场需求量大，我市要充分利用好这个市场优势，找准项目促发展，发展壮大石化产业集群。 二、存在的问题及原因分析 我市石化产业快速发展的同时，在产业布局、规模、结构和创新等方面仍然存在一些问题，应对风险的能力较弱，整体竞争力有待提高。存在的主要问题： （一）石化工业区规划滞后，管理有待加强。 我市 十一五 发展规划中的石化产业布局，提出建设两个石化工业区（xx港石化工业区、xx惠石化工业区）和三个石化小区（xx石湖化工小区、xx晋南化工小区和南xx滨海化工小区）。两个石化工业区已纳入

20、xx湾石化基地，其总体规划纲要已于2016年5月获省政府审批，但工业区的控制性详规编制进展趋缓。目前xx港石化工业区仅完成南垦片区控制性详规，xx惠石化工业区的控制性详规尚未完成，三个化工小区只有石湖化工小区完成总规，其他两个小区规划尚未完成。个别工业区存在规划管理不严、用地控制不到位等问题，很大程度上影响了工业区投资环境的改善，制约了产业发展。有关县（市、区）集约化发展石化产业的意识不够，石化企业布局分散，没有集聚到一个相对集中的化工小区。 （二）产业链不够完整，产品结构不尽合理。我市石化上中下游项目在工业经济总量中所占的比重相差悬殊，居主导地位的上游项目（xx炼化一体化项目）占全市工业经济

21、总量比重较大，企业竞争力强，对区域经济的拉动作用非常明显，其余石化企业规模偏小。我市虽然有巨大的石化产品需求市场，但上中下游项目配套发展还远远不够，石化产业链延伸仍不够完整，炼化一体化的产品尚未充分利用。纺织鞋服、塑料轻工、建材等传统优势产业需求的大部分石化产品原料紧缺，目前化纤原料精对苯二甲酸（pta）乙二醇（eg）己内酰胺、pa-66盐、醋酸乙烯/聚乙烯醇、丙烯腈等，共需100多万吨全部靠外购；制鞋、建材等产业所需树脂材料，除聚丙烯、聚苯乙烯可以满足一部分，聚乙烯、聚丙烯在炼化一体化项目投产后已可满足需求外，聚氯乙烯、abs、sbs、eva等仍需靠外购。且xx炼化公司目前所提供的原料中均为

22、普通品种，高质量、高品质、特殊产品紧缺。 （三）支撑体系建设落后，技术创新能力不强。通过对重点石化企业调研了解，我们发现高新技术企业所占比例较低，更值得重视的是，产学研一体化、科工贸一条龙的企业寥寥无几。直至目前，仍有相当部分企业仍停留在模仿和跟进阶段，品种单一且档次较低， 名、优、特、新、高 产品少，不具备自主创新能力，技术力量薄弱，技术装备水平和核心竞争力都不强。另外，我市石化专业技术人才非常紧缺，特别是高级专业技术人才更是欠缺；石化产业项目研发、技术咨询服务、产业技工培养基地和人才交流平台等支撑体系也成为薄弱环节，这都无法满足我市石化产业快速发展的需要。 （四）环境压力日益严峻，企业与环

23、境和谐难度加大。产业发展环境已经日益成为产业竞争的核心因素。一方面国家环保要求越来越高，另一方面企业污染物排放量与环境容量之间的矛盾越来越大，节能减排的难度大大增加，企业的发展一定程度上受到制约。 三、对策建议 1、进一步发展壮大石化产业集群。随着经济全球化步伐的加快和国内市场体系的逐步完善，石化工业的竞争已经由单纯的企业间的竞争演变为产业链的竞争。而且，鉴于我市石化产业结构层次低，产业链条短，初级产品多，缺乏高附加值产品的现状，为适应形势发展需要，发展壮大石化产业集群是我市建设国家级石化基地的必由之路。 一是要坚持发展石化产业集群的政策取向。重视中游产品规划，与上下游产业衔接发展；加快石化重

24、点大项目建设，尽快形成规模效应；做好做细对烯烃和芳香烃等炼化项目副产品的综合开发利用。 二是要努力提升xx港、xx惠两个石化工业区的聚集力和承载力。在园区开展生态设计，注重系统化与整体化的统一，提高工业园区的环境和资源利用效率；加快公用工程集中建设，三废集中处理，形成相互依托、相互合作的良好格局，降低成本，提高竞争力。 三是抓住时机，发挥经济、产业、区位和港口等优势，扶持在建项目，落实已招项目，抓紧储备项目的招商引资工作，特别是重点抓好带有资源的大型公司的招商引资工作。大力推进20万吨/年c5分离项目、30万吨/年苯乙烯项目等项目前期工作，继而开发异戊二烯、环戊二烯、间戊二烯等产品和芳烃下游产

25、品，为发展合成橡胶、石油树脂及精细化工产品提供原料。 2、加快完善配套建设。当前做好配套建设可从以下几方面着手： 一是加快完善xx港、xx惠石化工业区港口物流园区、码头、配套仓储和罐区设施、热电联供、工业气体、天然气管网、水源供应、污水处理及排污、一般化工固体废弃物处理、公用管廊等配套设施。 二是加快与石化产业相配套的金融、信息、物流、交通运输、电力的生产和供应等配套工程建设，不断提高石化产业的综合竞争优势。 三是推进中心城区市政配套设施建设，加快发展为石化基地、港口物流和群众生活配套服务的现代服务业，搭建石化基地发展的高效服务平台。 四是加快建设拆迁xx置区，切实落实环保、xx全、卫生防护距

26、离内居民住宅等环境敏感目标的搬迁工作；建好绿化隔离带，减少对周围生态环境、生活环境以及相关产业生产环境的影响。 五是加快海峡石化产品交易中心筹建工作，争取早日建设发挥作用。近期，中化xx石化公司提出参与建设经营海峡石化产品交易中心想法，并提出将中化集团每年4千万吨石油贸易和其他化工产品业务、中化xx石化公司产品纳入交易中心业务建议。当前，要尽快成立项目筹建办公室，推进海峡石化产品交易中心项目各项前期工作，与中化做好对接工作，推动中化牵头建设石化交易中心项目，促成项目尽快落地建设。 3、延伸石化产业链，丰富石化产品品种。从调查的情况看，我市当前急需的石化原料有：乙烯、乙二醇、对苯二甲酸、己内酰胺

27、、锦纶66盐、聚乙烯醇、丙烯腈、eva树脂、顺丁橡胶、丁苯橡胶、热塑性弹性体sbs等。当务之急要尽快丰富石化品种，延伸产业链，与本地产业形成更完整的上下游产业链。应加强与中石化和中化集团的沟通与协调，争取中石化和中化集团支持，为xx地方工业发展提供更多的原料保证；同时通过产业链关键节点项目招商，不断增加近期较为紧缺的合成纤维和鞋材所需的化学原料产量，增强纺织鞋服产业的竞争力。 据了解，百宏、xx公司等纺纤企业都有投资上游pta、pbt、pet等项目的意愿，在今后的工作中，可积极引导企业向上游发展，不断壮大企业的核心竞争力。 4.加强与xx石化产业对接合作。xx石化产业目前已形成以乙烯为主的石化

28、原料、合成树脂与塑料制品及特用化学品等上中下游配套齐全的石化工业体系，石化产业体系在xx制造业中仍居主导地位，其产值占制造业总产值基本维持在20左右。目前xx台石化产业已具备对接的基础，xx台石化产业上下游产品各有优势，在技术、市场方面具有较强互补性，可以重点合作开发高新技术及开拓合成材料、精细化工等新兴产业，加快高附加值、高技术含量的化工产品，可通过后向整合运作，带动中上游产业合作，从而建立石化上、中、下游产业一体化体系，促进双方石化产业链整合。 当前，要抓住国家加快建设海峡西岸经济区及加强xx台产业深度对接的重大机遇，加大工作力度，强化两岸石化产业对接，促成xx港 xx石化专区 尽快规划建设，承接xx高端石化产业向我市转移，把xx石化专区建设成为对台工作先行先试的重要载体。 5、加快整合xx港、xx惠两个石化工业区资源。按照 支柱产业-龙头项目-产业链-产业集聚-产业基地 发展模式，必须遵循发展循环经济、保护生态环境、促进xx全生产、优化石化产业布局的原则。xx港、xx惠两个工业区目前的产业布局规划存在不尽合理和重叠的部分，容易产业相互竞争而非相互补充的问题。 一是加快整合xx港、xx惠两个工业区资源。调整优化产业布局，并在此基础上重新划分产业功能区，在原有基础上调整项目xx排，做到统一规划，分期、分区推进，促使