R04 配套措施设计之一：计划

1、第四部分 配套措施设计之一：计划 目 录 第四部分第四部分 配套措施设计之一：计划配套措施设计之一：计划.1 4.1 计划体系框架计划体系框架.3 4.2 计划配套设计计划配套设计.7 4.1 计划体系框架 下图给出了目标计划体系的框架。 图 4-1 目标计划体系框架 结合上图，从以下方面对计划体系进行阐述： 战略规划/品牌战略/原烟战略计划 年度综合计划/总体品牌规划/资金预算 资金预算/人力资源计划/知识管理/IT规划 计划执行监督体系 计划执行评价体系 调研计划/品牌分阶段营销计划/设计实施方案 仓库 物料需求计划 主生产计划 生产作业计划 销售计划 销售发货计划 品牌分阶段营销计划 库

2、存计划 潜在客户 与 销售机会 管理 市场分析 及 销售预测 订单签订 生产计划 编 制 成品烟 入 库 物料采购 生产 销售发运 售后服务 仓库 采购计划 物料需求计划 品牌分阶段营销计划 计划体系的地位。计划体系的地位。计划体系的地位相当重要，起着指导长烟全面运作管理的重要作用；计划是龙头、是起点。特别是在外部 环境（“3C”背景）不定因素多，市场变化快，客户对企业的期望和要求不断提高的情况下，要求计划在战略上具有前瞻 性、在管理层具有指导性、在业务操作层具有可操作性，计划的结果将直接影响企业的经营业绩，直接关系到企业的生存与 发展。 计划管理体系的目标。计划管理体系的目标。规划企业发展战

3、略的可实现结构步骤；突出阶段性的工作重点；指导业务操作。 计划工作的依据。计划工作的依据。结合长烟行业背景，计划工作所依据的依据主要有以下方面：（1）国家的方针政策、法令修正；国家的 政治经济形势。（2）上级主管部门（国家局和省局）下达的各项指标（产品品种、产量、利税等技术经济指标）、行业政 策调整和其它要求等。（3）国内外市场的调查、分析、预测、情报信息资料(包括国内外同行业标杆企业先进技术平、管理 水平等)。（4）长烟厂的实际能力和现有水平（包括销售、市场、效益、资本、人力资源等状况），上年度工厂方针目标 实施的遗留问题。（5）本厂的中长期企业发展规划及其它规划等。 计划管理工作的任务。计

4、划管理工作的任务。（1）在科学预测的基础上，为长烟的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，制定长远规划，并 通过近期计划组织实施。（2）根据市场需要和企业能力，签订各项经济合同，编制企业的年度、阶段计划，使业各项生产 经营活动和各项工作在统一的计划下协调进行。（3）充分挖掘及合理利用企业的一切人力、物力、财务，不断改善企业的 各项技术经指标，以取得最佳的经济效果。 计划管理体系的纵向层次联动。计划管理体系的纵向层次联动。从计划体系图可知，长烟计划体系至上而下具体分为三个层次的计划：（1）战略计划层。 例如企业规划、综合计划、品牌计划、营销规划。为了实现本企业的经营目标和达到预期效果，长烟每年必

5、须明确制定企业 的经营决策、纲领和企业发展方向计划，是企业战略决策的量化，是必须遵守的硬指标。方针目标实现的全过程要自上而下 地建立目标，制订措施、确定制度，组织实施和严格考核，这有利于动员企业所有部门及全体职工同心协力，共同做好一年 的工作。（2）战术计划层。表现为各业务单位（销售、品牌、生产、采购等部门）的单项业务计划，是对指令性计划的分 解与具体化。（3）作业计划层。直接作用于具体业务操作层。通过信息系统的支撑，对下一步工作给出具体的安排，常常 表现为滚动计划。三个层次的计划纵向贯穿和横向连动，借助技术支撑实现同步计划、满足市场需求，如图4-2所示： 以Internet/Intranet

6、为依托的信息管理技术支撑围绕供应、生产、客户服务满足市场需求实现核心竞争力的提升，总交易成本的极大降低。以同步集成化的计划为指导 战术层计划 战略层计划 作业层计划 业务运营平台 计划纵向贯穿计划纵向贯穿 基于Internet/Intranet的信息共享网络和技术支撑平台 图4-2 三个层次的计划纵向贯穿和横向连动 计划体系的横向闭环结构。计划体系的横向闭环结构。长烟运营是计划、执行、控制，然后再根据反馈的结果调整计划，指导下一阶段执行活动的一个 闭环的、往复的开放性过程（如图4-3）。 计划体系的支撑系统。计划体系的支撑系统。长烟计划管理体系支撑系统由业务平台和技术平台共同构筑，如图4-3。

7、具体包括：企业资源计划信 息系统、决策支持系统、计划管理的规章制度、模型库/方法库、基础数据库、数据仓库、数据挖掘技术等。 业业务务平平台台 分分析析历历史史数数据据 建建立立模模型型库库、方方法法 库库、基基础础数数据据库库， 数数据据仓仓库库，应应用用数数 据据挖挖掘掘技技术术 制制定定总总体体计计划划 计计划划的的分分解解与与 细细化化 计计划划的的执执行行 计计划划的的监监督督与与 控控制制 计计划划的的评评价价与与 考考核核 计计划划管管理理的的规规 章章制制度度 数数据据仓仓库库 技技术术平平台台 制制定定总总体体计计划划的的前前提提和和依依据据： 对历史数据的分析； 对未来发展趋

8、势的预测； 对战略目标的落实。 形形成成三三个个层层次次的的计计划划： 战略计划层 管理计划层 作业计划层 关关键键绩绩效效指指标标（K KP PI I） 计划管理体系（闭环结构） 图4-4 计划体系的闭环结构和支撑平台 4.2 计划配套设计 结合目标流程的计划配套设计汇总如下表： 表4-1 结合目标流程的计划配套设计 战略层计划战略层计划 计划名称计划名称流程图流程图内容内容审批审批指导范围指导范围 战略规划 投资分析流程 原烟需求预测编制流程 战略规划是确定企业未来发展方向和奋斗目标的战略计划， 通过年度综合计划的安排逐步实现，其主要内容包括下列 几个方面： 品牌的发展方向； 生产的发展规

9、模，基建规划； 技术发展水平，技术改造方向； 技术经济指标将要达到的水平； 组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造；其 他方面。 战略规划的编制工作由负责战略规划的厂长主持。企管部 负责汇总、综合平衡，提出总体方案和上报。各归口部门 按规划要求负责搜集、整理资料提出专业规划(草案)。 批准后分年组织实施。 厂长 指导企业全面工作的部 署和开展。 品牌战略 品牌规划流程 原烟需求预测编制流程 中长期战略目标、战略思路、战略步骤； 市场定位与布局； 资源配置（信息、调研、广告、人员）等 6P整合营销策略； 区域市场策略； 销售队伍的激励； 决策层科研、销售、市场 原烟战略计划 原烟需求预测

10、流程 原烟采购计划分解流程 原烟采购合同签订流程 原烟采购合同执行流程 原烟再加工流程 原烟中短期战略采购目标及相应匹配措施； 原烟基地、加工厂长期战略合作或投资目标及策略；决策层 原烟基地合作、原烟采 购、仓储等业务活动。 管理层计划管理层计划 计划名称计划名称指导的流程图指导的流程图内容内容 年度综合计划 效益预算流程 资金预算流程 辅料采购计划与请购流程 固定资产财务处理流程 销售合同签订流程 销售订单签订流程 生产计划编制流程 采购订单确认流程 年度综合计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡 的方法进行编制。 年度综合计划编制的主要依据： 国家局、省局下达的指标及指导性计划； 厂长

11、提出的年度方针目标； 市场预测资料； 战略规划； 前期预计完成数字及本企业历史统计资料； 经审定过的各种技术经济定额目标。 厂长 企业环节和各个方面的 生产经营活动。 总体品牌规划 潜在客户与销售机会管理 市场分析及意向合同预测流程 市场调研流程 销售合同签订流程 概念论证流程 销售需求计划确定流程 营销策划、执行、管理流程 品牌的2-3年目标、策略、进度与资源配置；品牌布局与结 构；新品牌推出，老品牌调整、更新与注销；品牌资产管 理与运用；品牌间的协调与平衡；集团品牌资源共享等； 营销总监品牌经理、销售、市场 资金预算 采购预付款流程 采购付款流程 辅料采购计划与请购流程 原烟需求预测编制流

12、程 原烟采购计划分解流程 费用管理流程 采购订单确认流程 原烟采购合同执行流程 原烟再加工流程 分项目明细的资金计划； 分业务部门的资金计划； 分部门的费用预算。 财务部 长、财务 总监 指导各部门预付款资金 安排； 指导各业务部门采购资 金安排； 指导各部门费用预算执 行 作业层计划作业层计划 计划名称计划名称指导的流程图指导的流程图内容内容 调研计划 市场调研流程 市场分析及意向合同预测流程 调研所要达到的目标，包括调研的开展方式 调查项目、调查目的、调查种类、调查地区、调查地区、 调查对象与样本数、调查方法、调查时间与地点、数据处 理方式、人员安排、资金预算 报告中涉 及的部门 领导 市

13、场调研工作 销售计划销售订单签订流程 销售发运流程 按月统计，包含两部分内容： 1、 销售订单； 2、 销售预测 业务总监订单签订； MRP-系统运算基础数 据输入。 品牌分阶段营销计划 销售需求计划确定流程 潜在客户与销售机会管理 市场分析及意向合同预测流程 销售订单签订流程 销售合同签订流程 试销策划流程 营销策划、执行、管理流程 销售需求计划确定流程 原烟采购合同签订流程 各品牌的总生产销售量、各品牌每月的计划销售量并将其 分解到相应的销区; 各品牌本年的重点销售区域、以及本年度预计进行的一些 营销活动,营销的目标和原则、各销区在每一阶段的营销计 划、各销区的营销费用预算分配； 各阶段重

14、点的销售区域，针对目标市场阶段性的营销推广 方案；以6P为营销要素；包括前期分析、目标值、预算、 具体活动 营销总监潜在市场的研究和开 拓； 市场营销策划；市场销 售 主生产计划 生产计划编制流程 原辅料配送流程 车间作业管理流程 MRP-系统产生 生产部部 长 企业内部资源匹配。 物料需求计划 生产计划编制流程 原辅料配送流程 辅料采购计划与请购流程 MRP-系统产生 生产部部 长 企业内部资源匹配。 生产作业计划 生产计划编制流程 原辅料配送流程 车间作业管理流程 MRP-系统产生 生产部部 长 指导生产。 库存计划 库存计划流程 辅料采购计划与请购流程 ERP系统产生 内部配送 中心主任 财务部部 长 指导安全库存。 采购计划 辅料采购计划与请购流程 采购订单确认流程 采购到料接收、检验、入库流程 MRP-系统产生 物资部部 长 指导辅料采购作业。 销售发