IT部门的工作流程、管理制度汇编等

1、A程一、IT专业技术岗位考核流程 1二、版本发布管理流程 2三、测试管理流程 5四、对外数据报送工作流程 8五、基础运营管理流程 11六、计算机桌面管理流程 13七、系统开发流程 17八、数据库管理流程 19九、网络管理流程 21十、系统维护流程 25十一、项目管理流程 27十二、信息安全管理流程 31十三、需求管理流程 3538十四、需求变更管理流程一、IT专业技术岗位考核流程1 、各部门权限情况总公司信息技术部提取机构IT工作绩效数据；数据结果确认与分析；实施考核评价；公示考核结果分公司IT根据总公司要求上报工作月报分公司 IT 管理部门分公司IT考核结果确认2 、流程图IT专业技术岗位考

2、核流程3、流程说明流程工作容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点IT专每月根据总公司要求分公1、分公司IT业技考核数据上报分公司IT5号在每月5号刖上司IT工作方向卜 X-JU术冈刖报工作月报工作与总公司位考核流程月报政策相违匕冃2、分公司工作压力超出人力预估考核数据整理、分析总公司信息技术部根据月报要求分公司IT工作 月报分公 司IT 服务 管理 系统 数据1、收集分公司IT工作月报2、提取分公司IT服务管理系统数据3、数据结果确 认与分析4、实施考核评 价分公司IT考核结果考核结果公示分公司IT管理部门一分公司IT考核结果1、分公司IT管理部门确认考核 结果，如有异议 进行反

3、馈2、总公司信息 技术部对有异议 部分做出解释考核反馈总公司信息技术部4、流程信息清单名称工具分公司IT工作月报二、版本发布管理流程1、各部门权限情况分公司管理部门进行人员培训及政策宣导；进行系统发布反馈总公司管理部门提交上线申请；审批版本上线计划；协调分公司进行政策宣导及操作培训分公司IT配合进行发布实施；核实发布反馈信息技术部提交、调整、颁布发布计划；实施版本发布，分析发布反馈信息；提交上线报告2、流程图版本发布流程总公司信息技术部总公司管理部门分公司IT分公司管理部门划计线上布发上线总结总结报告确认培训效果策宣导#配合发布实施核实反馈信息4提交上线申请审核发布计划颁布发布计划提交发布计划

4、调整发布计划执行总公司安排培 训宣导任务实施版本发布进行发布反馈否是否需要调整、一 发布3、流程说明流程工作容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点总公司管1、总公司管理部理部门门提交上线申请。总公司信2、信息技术部向息技术部总公司管理部门1、签报1、上线计提交上线计划审批结划是否与3、总公司管理部果开发版本门审核上线计划2、公司发布上线EOA系存在冲突4、总公司协调分主页上计划统签报2、上线前公司进行政策宣线公告版本分公司管是否完成导及操作培训，并3、分公发布理部门政策宣导核实培训效果。司宣导流程与培训5、分公司根据总工作3、上线机公司管理部门要构是否得施操作培训及政到确认，是策

5、宣导否需要回分公司IT1、分公司IT负新版本客滚版本岗位根据上责分公司上线结户端程序上线实施线计划FTP服务器果确认总公司信时间新版本前程序的更新反馈息技术部后台、数2、分公司管理据库程序部门负责测 试结果的验 证与反馈3、总公司负责 总部服务器、 数据库及总 公司FTP程 序的更新，并 分析上线验 证反馈信息4、分公司IT负责核实用户 上线反馈并 将核实反馈 信息转总公 司信息技术 部分公司管理部门测试完成通知上线总结总公司信息技术部测试反馈上线反馈总结上线工作，积累上线问题和经验上线总结4、流程信息清单名称工具版本提交清单上线计划三、测试管理流程1、各部门权限情况分公司管理部门进行用户测试

6、；进行测试反馈总公司管理部门进行用户测试；组织、协调分公司开展用户测试工作；进行用户测试进度跟踪；签署测试验 收报告；提交上线申请分公司IT配合测试工作一程序安装、权限设置等；核实测试反馈信息技术部负责部集成测试；向分公司提供测试程序；收集反馈用户测试信息；分析用户测试反馈2、流程图系统测试流程总公司信息技术部总公司管理部门分公司IT分公司管理部门试测交提提交测试申请测试环境部署内部测试协助测试进行用户测试协调分公司试测统系测试结果反馈进行用户测试分析反馈结果核实测试反馈是否测试通过.是跟踪测试进度*理处题问试测确认测试结果测试验收攵报告严亠-,*进入系统上线流 程流程说明流程工作容、流程步骤

7、部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点应用提交测试申请总公司信测试从开发室向测试测试计1、功系统息技术部用例岗位提交测试申划台匕 冃匕统维新版请占八、护流本程是程序否版本符移交合清单需测求试计2、系划统根据总公司信测试根据测试计划进测试反流部测试需求息技术部用例行部测试馈程类型新版是本程否序保总公司信测试1、总公司信息技持息技术部计划术部提交测试计畅分公司IT根据测试划和新版本程序测试反通用户测试总公司管需求用例给分公司IT,由3、用馈理部门类型新版IT人员协助分公户分公司管本程司测试人员安装测理部门序测试程序、设置试测试结果确认根据需求测试测试人员权限2、总公司信息技 术部提交测试计 戈V

8、、测试用例给 总公司管理部门，由总公司管 理部门协调分公 司进行用户测试3、分公司管理部 门向总公司管理 部门及分公司IT 反馈测试结果， 分公司IT核实反 馈结果后向总公 司信息技术部反 馈测试结果4、总公司信息技 术部分析反馈结 果1、对测试结果进 行确认，并根据1、测试确认是否通过4、测试结果是否满足项目要求总公司管理部门反馈类型项目需要编写测结果名称工具版本提交清单测试用例测试验收报告四、对外数据报送工作流程1、总、分公司权限情况：总公司：对外数据需求审核；系统外数据准备；数据提取汇总；数据审核下发分公司：上报数据需求；监管部门沟通；异议数据确认和调整；上报数据（如无直接对接）总公司信

9、息技术部根据要求准备上报数据； 反馈上报数据中存在的问题；修改上报数据，并提请需求部门通过签报修改生产库数据；分公司 IT根据各分公司安排从事数据对接工作追踪工作进度2、流程图1）保监会数据上报流程2）保监局稽核数据上报流程保险局稽核数据报送流程分公司稽核调查部信息技术部业务部门总裁室审核分公司提取稽核数据签报并移交信息技术部提取稽核数据并进行校验对信息技术部提取 的问题数据进行初 审，并移交给相关 业务部门补充完善存在问题的基础数据上报审核问题数据后下发给分公司补充和完善重新提取稽核数 据并在签报上传 问题数据处理方 式 对分公司补充完善 后的数据进行审核 并将数据和问题数 据处理方式反馈给

10、 信息技术部在指定FTP下载稽 核数据并报送保监审核各业务部门对稽核数据的审核流程是否规范审核稽核数据并签署意见总裁室分管领导及总裁审批3、流程说明流程工作容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点对外业务部门发起分公司/总稽核及时准确上报需通过1、数报送报送公司相关-流程求，并做好和外签报据流程责任部门需各部门一把手 各部门领导班子 各部门室主任 各部门一般员工。2、流程图：1）计算机硬件故障处理流程计算机硬件故障处理流程非IT部门信息技术部计算机硬件厂家维修公司签约计算机硬件维修商现出障故机算计户用计算机发生异常上报故障描述分析判断故 障现象有维修价 值障故理处、障故析软件故障处

11、理修维商修维作操后最户用上门维修确定上门维修 时间上门维修确定上门维修 时间2):计算机软件故障处理流程否计算机发生异C常丿正常工作硬件故障处理上报故障描述非IT部门IT部（系统管理员）标准安装计算 机软件非操作系统的 软件故障排除具体软件故 障Win dows系统中毒、 办公软件使用异常、 外接设备（打印机、 扫描仪等）异常障故理处、障故析现出障故机算计户用作操后最户用3、流程说明流程工作容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点提交故障1、根据轻用户计算计算机出现故现象描重缓急和机故障出非IT部门障，影响工作上报故障，要求排除述，请求响应级别现排除故障优先顺序IT分析故IT部（系

12、统根据故障现象分析故障现象，缩小定位故障来决疋先障、处理故管理员）分析故障源的围源为软件解决哪些障或者硬件故障。维修或更2、收到故计算机计算机硬根据IT约定的（在保修期的计算换硬件，障上报，桌面管件厂家维时间上门维修机）上门排除故障使得计算及时响理流程IT分析故修商机正常工应。障、处理故作3、收到故障（硬件故维修或更障上报，障）公司签约根据IT约定的（不在保修期的计换硬件，及时处硬件维修时间上门维修算机）上门排除故障使得计算理。商机正常工4、在故障作解决需要IT分析故IT部（系统-定位为操作系重装系统，并根据标让用户在时间较长障、处理故管理员）统故障准安装进行操作新的操作时，可通障（软件故系统

13、上工过变通方障）作式让用户Win dows 系统中根据具体恢复正常定位为非操作毒、办公软件使用异问题具体工作。系统的软件故常、外接设备（打印分析，排障机、扫描仪等）异常除故障申请计算计算机维修成成本过高，不进行维非IT部门本过高修机报废处（硬件故理用户最后障）旧计算机报废，需新获取新计甲请新计算机操作使用计算机使用工作算机使用非IT部门故障已排除，解除故用户正常（软件、硬故障已排除障请求处理使用计算件故障）机工作4、流程信息清单名称相关文档计算机桌面标准化安装软件清单七、系统开发流程1、各部门权限情况信息技术部根据需求规格说明书进行系统分析和设计；根据设计进行系统编码；系统开发完毕后进 行单元

14、测试；完成系统测试版本的合并及编译工作，同步完成执行脚本的编写工作；审核提 交版本清单容，无误后提交部门部测试；对于部门部整理的测试反馈问题及时修改2、 流程图系统开发管理流程总公司信息技术部3、流程说明流程工作容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点系统设计信息技术需求规格组织部门的需求岗、开发岗和测试岗共同讨系统开发系统设计分 析过程中有 可能发现需 求中存在遗-论需求，计划及测分析部说明书并做设计试围漏或不确定的地方，需要方案分再次冋需求析，同步部门确认。完善测试系统开发流程围。系统开发过按照需求程中可能会设计分析系统开发有紧急需求结果和计源码、数介入，为了保信息技术系统开发

15、划安排，据库执行系统编码部计划按时完成脚本及版证紧急需求按时上线，部系统编码本提交清分非紧急需和单元测单求可能会延试工作期开发系统源码、脚本审核信息技术部-系统开发 源码、数 据库执行 脚本及版 本提交清单系统源码 抽查，数 据库脚本 检查及版 本提交清 单容检 查。审查通过 后的系统 开发源码、数据 库执行脚 本及版本 提交清单审查出现冋 题后，需要提 交开发人员 修改版本合并工审查通过作繁重，合并后的系统版本合并风险较高，为整理测试开发源及编译，了规避风险信息技术可执行测版本并提-码、数据提交可执信息技术部部试版本交库执行脚行测试版要求冋步开本及版本本发版本不能提交清单超过3个，紧急需求除

16、外。4、流程信息清单名称工具测试用例数据库管理流程版本提交清单八、数据库管理流程1、各部门权限情况总公司信息技术部提出数据库需求；需求确认及可行性分析；需求分类；数据库性能监控并提取相关监控数据;故障原因分析；组织故障分析和讨论；提供数据库故障解决方案及相关优化建议；方案实施2、流程图总公司信息技术部求需出提析分求需控监能性提出需求提取数据库运行负载数据分析相关数 据，得出故 障原因原接收,需求r可行性分析提取操作 系统资源 消耗数据会同厂商分 析数据，得 出故障原因数据丿库维护类管理和乞需求根据需求，详细评估其运行效率、影响范围求，给出解决 方案及建议故障丿方解决 案在测试环 境中实施因，会

17、同开 发运营讨论否，重新讨论分析是否达到、预期效果施实案方 、一是 生产环境中实 施3、流程说明流程工作容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点提出需求总公司信息技术部根据工作需要提出相关数据库需求。需求描述需求分析总公司信息技术部需求描述根据用户需求描述，做 出可行性分析报告，并 对需求进行分类。可性行分析报告1、针对故障类需求，实时监控数据库及操1 .用户的数据库管性能监控总公司信息技术部需求描述作系统负载情况，提取运行数据。2、针对日常管理和维监控数据需否影响生产数据库的正常理流程护类需求，评估其运行使用。效率及影响围2 解决故1 根据监控数据库运障的及时行的相关数据，组织故

18、性。障分析和讨论会，给出方案实施总公司信息技术部监控数据相关解决方案。2 .根据方案先在测试 环境中实施，达到预期 效果后在生产环境中 实施实施方案九、网络管理流程1、总、分公司主要职责分公司主要职责负责网络布线配线架的管理，确保配线的合理有序； 掌握用户端设备接入网络的情况，以 便发现问题时可迅速定位；实时监控整个局域网的运转，网络通信流量情况；例检分公司， 支公司网络设备运行情况总公司信息技术部主要职责 设备的配置情况及配置参数变更情况，备份各个设备的配置文件；监控网络通信状况；制定、 发布网络基础设施使用管理办法并监督执行情况2、流程图1）网络管理流程图报上务隈障故络网网络故障/服务响应

19、断判障故析分因原理处应响务一L障故络网认确务服网络故障/ 、分公司IT判断是否广域网故障是判断是否 设备故障X-是否总公司米购设备分公司IT测试 是否够解决网络故障/ 服务响应类型否网络设备配置变更否旦 疋总公司网管协 助解决故障恢复/服务确认网络设备变更专线故障!设备故障联系设备供应商解决联系电信运营商解决2) 网络资源申请流程图需求部门信息技术部上级领导/信息化建设委员会网络资源申请流程请申源资络网出提网络资源申请匕服务上报丿批审请申不同意/r否同意不同意更变商 求会 需通开求需络网认确请申求需3、流程说明网络管理员安装调试、开通申请整理文档完成反馈用户不同意流程工作容、流程步骤部门时效性

20、重要输入工作说明重要输出风险点网 络 管 理 流 程发现网络故障分公司IT-对网络运行情况了解ping命令判断故障点迅速定位问题，是否广域网线路中断。3. 网络故 障处理 时间。4. 硬件设 施故障 短时间 无法恢 复。5. 专线电 缆中断 故障短 时间无 法恢复故障判断分公司IT-判断是否设备故障网络设备进行标示，对设备运行状态了解。经总公司网管确认重启接入设备总公司-对上报故障进行分析故障查找、定位初步掌握故障原因原因分析分公司IT-故障原因基本定位根据设备保修情况，联系当地供应商维修。供应商维修故障设备总公司-故障原因基本定位专线故障联系运营商解决，设备故障联系 供应商。设备供应商维修设

21、备；电信运营商检查线路总公司管理人员协助解决分公司IT-故障设备进行更换对故障仍不能 排除，及时上报 总公司网络管 理员进行处理，总公司网管重新配置相关设备参数为了尽量能将故障快速排除，在申报故障的时候详细描述故障现象，并将处理后的解决办法收集总结故障恢复确认分公司IT-了解用户访问网络是否正常询问用户网络使用情况故障恢复总公司-测试网络运行是否止常测试网络运行情况故障恢复网提出网络申请需求需求部门-网络需求分析网络需求提出网络申请需求络上级领导/超过信息技术对于超权限的1.服务资报批信息化建-部权限的网络需求申请进行审核意见申请源设委员会需求申请报批需求申请需求部门根据审核的意见调整需求方根

22、据审核意见，结合实际情况调整需求结果及时处理调整需求方案流案。调整网络需求。情况程网络需求开通信息技术部-根据审批意见实施网络需求实施网络需求，整理相关实施变更文档。实施完成4、流程信息清单名称工具远程出单点设置申请表服务管理系统hausm/itsm/welcome.do十、系统维护流程1、各部门权限情况分公司用户通过EOA上报非审批类服务请求；通过服务管理系统、等方式上报故障、问题等非审批类服务请求；确认问题处理结果分公司管理部门用户对于用户通过EOA上报的问题进行审批；对于需总公司审批的问题予以上报分公司IT响应、核实系统故障、问题；在权限围处理故障、问题；将无法处理的问题转交总公司信息技

23、术部总公司管理部门就审批类服务进行政策审批信息技术部1、非审批类服务服务管理系统服务响应 服务管理系统任务分配服务处理服务结果反馈与跟踪2、审批类服务分析管理部门审批意见实施系统维护操作反馈处理结果2、流程图统维护流程分公司用户分公司管理部门分公司IT总公司用户总公司管理部门总公司信息技术部询查务服报上务服批审务服应响务服理处务服认确务服结总务服汨识库查询服务确认知识库查询是否存在服 务解决方法服务上报服务型_审批类服务服务响应非审批类服务.服务响应是否可以 解决该服 务知识库查询服务转交反馈用户分公司转交的审批类服务分公司IT转交的非审批服务服务确认3、流程说明总公司提交的服务服务处理据库/

24、网路管理流程反馈用户整理知识库结束 ！流程工作容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点总、分用户查询知服务查公司用查询条识库寻求问解决办法询户件题指引EOA系统总、分问题或1、服务请求服务上公司用服务请用户上报问签报或服响应及时应报户求描述题务管理系情况用统任务2、服务请求系工作及时处理统日10情况统分钟待处理服3、服务请求维服务响总公司（服务任务分岗位响应问务管理系遗失与跟护应信息技管理类题（OA,服务统任务或踪流术部系统管理系统）EOA系统4、系统服务程平均签报类型发展响应趋势时间）总、分EOA系就下级申请服务审公司管统签报事项进行政EOA系统批理部门申请策审批签报分公司IT岗

25、位4小时服务管理系统根据请求提服务管理系统服务服务处或EOA系任务或供IT系统维理一个统签报处总公司EOA系护服务工作理结果（意信息技统签报日见）术部服务管理系统用户核实服总、分服务或务处理结果，服务确公司用EOA系服务确认对处理结果认户统签报结果予以确认或处理结提出异议果（意见）对服务进行总公司用户服服务总归类总结并信息技务确认FAQ结纳入知识库术部结果进行积累4、流程信息清单名称工具服务管理系统信息项EOAhaeoa/eoa/todoProcessList.do十一、项目管理流程1、各部门权限情况总公司业务部门提交原始需求说明书配合项目组确认项目参与人员，并参与整个项目流程协助业务部门确认

26、需求规格说明书协助信息技术部完成系统设计说明书的编写工作协助确认项目验收总结报告信息技术部协调业务部门形成项目组，召开项目启动会议并形成项目章程确认需求规格说明书根据需求规格说明书进行系统分析和设计根据设计说明书进行编码，同时监控项目质量和项目进度协调业务部门完成项目验收工作，并确认项目验收总结报告2、流程图项目管理流程信息技术部业务部门需求管理流程/采购管理流程I召开启动会议确定项目组分工与职责确认后的原始需求说明书确认项目原始需求段阶麻及葬段阶宰I试蒙段阶收验目项制定项目章程理制定项目管计划g项目需求分析制定设计方案系统设计说明书系统开发流程系统测试流程系统发布流程技术性能验收项目验收总结

27、 报告签字确认项目结束确认后的需求规格说明书协助信息技术部进行设计工作业务功能验收确认验收结果3、流程说明流程工作容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点由项目经理组织召此时的项开项目启目管理计动会议，划还只是确认后的确定项目初步估计原始需求组成员及的，但是信息技术说明书、项目管项目启动原始需求职责分一旦需求部、业务-项目章理流程阶段说明书工、项目规格说明部门程、的原始需书确认项目管理求，制定后，项目计划项目章管理计划程和项将会确目管理计认。戈膠需求分析阶段信息技术部、业务部门-确认的原始需求说明书信息技术 部协助业 务部门做 详细需求 分析并最 终形成确 认后的需 求规格说 明书

28、确认后的需求规格说明书依据需系统设计求规格说说明书可明书对能会因为系统进行用户的需信息技术系统设计部、业务需求规格分析设系统设计求变更受阶段部门说明书计，完成说明书到影响，系统设可能会影计说明响项目管书的编理计划安写。排。信息技术系统设计依据系统可运行的系统设计开发阶段部、业务说明书设计说明信息系统说明书可部门书进行系产品能会因为统开发、用户的需完成单元求变更受测试和版到影响，本整理可能会影响项目管理计划安排。系统上线后，进行完成操的各项验作手册、信息技术收工作，项目验项目验收部、业务系统上线包括业务收总结报阶段部门通知签报功能验告流程审批收、技术通过。性能指标验收等。4、流程信息清单名称工具

29、项目章程项目管理计划系统设计说明书项目验收总结报告十二、信息安全管理流程1、职责围总公司信息技术部、分公司信息技术室或信息维护人员为信息系统安全的责任单位和个人，主要职责是：（一）贯彻执行总公司信息技术部的管理办法，指导、监督、协调和规信息系统安全工作；（二）拟订信息系统安全总体规划和信息系统安全管理规定，并监督执行；（三）跟踪先进的信息系统安全技术，提出信息系统安全防策略；（四）参与信息系统工程建设中的安全规划，监督安全措施的执行；（五）负责信息系统安全专用产品的选型，组织信息系统安全的评估和审批；（六）组织本机构信息系统安全检查，分析辖信息系统安全总体状况，提出安全分析 报告和安全防建议；

30、（七）组织本机构信息系统安全知识的培训和宣传工作；专（兼）职信息系统安全管理员应履行以下职责：（一）负责信息系统安全管理的日常工作；（二）开展信息系统安全检查工作，对要害岗位人员信息系统安全工作进行指导；三）开展信息系统安全知识的培训和宣传工作；四）监控信息系统安全总体状况，提出安全分析报告；五）了解行业动态，为改进和完善信息系统安全管理工作，提出安全防建议；六）及时向总公司信息技术部报告信息系统安全事件。2、流程图制定信息系统访问权限设置万案 ，数据备份及突发事件处理等信 息系统安全政策公司商业保密 政策信息系统安全法规及 行业安全标准订制策政信息系统访问权限设置数 据备份及突发事件处理政 策其他软硬件安全措施信息技术部 领导审批是是否通过否批审策政信息化建设 是 委员会审批否T确定员工算机 配置及权限安装网络预警 装置X设置网络终端用户访问权限定期更新病毒库对终端用户进行网络 使用情况监测施措全安按照突发事件处理发 生安全预警时， 规定采取处理措施*每日对数据库、日 之文件及其他重要资 料进行备份向信息技术部领导汇报 突发事件发展情况档归及理处故事一般记录记入事故档案紧急警报上报分管领 导，记