全球及中国海洋石油工程装备市场调研及投资前景报告

1、目录目录 2010-2015 年全球及中国海洋石油工程装备市场调研及投资前景报告年全球及中国海洋石油工程装备市场调研及投资前景报告11 第一章第一章 2009-2010 年海洋石油开采产业年海洋石油开采产业11 第一节第一节 海洋石油开发产业链海洋石油开发产业链 11 一 海洋油气勘探历史12 二 海洋石油产业链13 三 全球产业链企业布局14 第二节第二节 海洋工程装备范畴海洋工程装备范畴 16 一 海洋工程装备界定16 二 海洋工程装备类别16 第二章第二章 2009-2010 年全球油气市场背景年全球油气市场背景17 第一节第一节 2009 年全球油气产储量年全球油气产储量 17 一 2

2、008-2009 年全球油气储量18 二 2008-2009 年全球石油产量21 第二节第二节 2009 年世界炼油工业述评年世界炼油工业述评 21 一 2009 年全球炼油能力21 二 2009 年新增加工能力22 三 2009 年小炼厂关闭成为趋势23 四 2009 年世界最大炼油公司地位稳固24 第三节第三节 2009-2010 年油价分析预测年油价分析预测26 一 2009 年国际油价走势回顾26 二 2010 年国际油价走势分析31 第三章第三章 2009-2010 年全球海上石油资源分析年全球海上石油资源分析37 第一节第一节 2009-2010 年全球储量年全球储量37 一 海洋

3、石油形成机理37 二 海洋油气资源储量38 三 海洋油气资源区域分布39 第二节第二节 2009-2010 年中国储量年中国储量40 一 中国海洋油气资源40 二 中国海上油田现状41 三 渤海油气资源分析41 四 东海油气资源分析42 五 南海油气资源分析43 第四章第四章 2010-2012 年海洋石油投资及市场前景年海洋石油投资及市场前景47 第一节第一节 2009-2010 年海洋石油投资年海洋石油投资47 一 2009-2010 年全球海洋石油投资48 二 2009-2010 年全球投资结构分析49 第二节第二节 海洋石油投资影响因素海洋石油投资影响因素 54 一 全球油气投资影响因

4、素54 二 2010-2012 年经济发展54 三 2009-2010 年油价分析56 四 2010-2020 年石油需求量56 第五章第五章 2009-2010 年海洋工程装备市场分析年海洋工程装备市场分析58 第一节第一节 全球海洋工程装备产业格局全球海洋工程装备产业格局 58 一 海油工程装备竞争格局58 二 欧美垄断设计及高端制造58 三 亚洲国家主导装备制造领域59 四 资源大国企业进入建造领域59 第二节第二节 2010-2020 年海洋工程装备规模年海洋工程装备规模60 一 钻井平台需求：2000 亿美元60 二 浮式生产设施需求：1000 亿美元60 三 海洋平台辅助船需求：约

5、 125 亿美元61 第三节第三节 海洋工程装备企业竞争力海洋工程装备企业竞争力 61 一 全球海洋工程主要承包商62 二 海洋工程主要设计商64 三 海洋工程主要建造商65 四 海洋工程其他企业67 第六章第六章 2009-2010 年全球海洋平台设备市场年全球海洋平台设备市场68 第一节第一节 海上钻井平台发展海上钻井平台发展 68 一 海上钻井平台定义68 二 海上钻井平台技术进程69 三 钻井平台建造高峰69 第二节第二节 2009-2010 年钻井平台规模年钻井平台规模70 一 2009-2010 年现有钻井平台70 二 2010 年钻井平台类别结构72 三 2010-2012 年钻

6、井平台交付75 四 海洋钻井平台日费水平分析78 第三节第三节 钻井平台竞争格局钻井平台竞争格局 80 一 钻井平台市场竞争特点80 二 钻井平台市场区域竞争81 三 钻井平台市场企业竞争81 第四节第四节 海洋钻井平台市场预测海洋钻井平台市场预测 83 一 海洋钻井平台需求增长83 二 深水平台是发展趋势84 第五节第五节 2009-2010 年钻井船年钻井船84 一 钻井船成本结构分析84 二 钻井船系统供应商85 三 2008-2009 年钻井船85 第六节第六节 2009-2010 年年 fpso 市场市场87 一 fpso（浮式生产储油船）87 二 2009 年 fpso 数量及结构

7、88 三 fpso 建造及改造市场竞争89 第七节第七节 其他采油设备市场其他采油设备市场 90 一 tlp(张力腿平台) 90 二 柱体式平台(spar)90 第七章第七章 2010-2012 年中国海洋装备市场分析年中国海洋装备市场分析92 第一节第一节 2009-2010 年海洋工程装备容量年海洋工程装备容量92 一 2010-2020 年市场容量分析92 二 海洋工程装备市场需求结构92 第二节第二节 2009-2010 年海洋工程市场竞争年海洋工程市场竞争95 一 海洋工程装备进入企业95 二 中国海洋工程项目概况96 第三节第三节 外资进入中国投资现状外资进入中国投资现状 101

8、一 外商投资中国海洋工程装备项目101 二 外商投资中国海洋工程装备特点104 第八章第八章 2009-2012 年海洋工程装备产品年海洋工程装备产品105 第一节第一节 国内海洋工程市场国内海洋工程市场 105 一 2009-2015 年市场容量105 二 2009-2010 年市场竞争107 第二节第二节 国内钻井平台市场国内钻井平台市场 109 一 2009-2015 年市场容量109 二 2009-2010 年市场竞争110 第九章第九章 2009-2020 年三大油企海洋石油规划年三大油企海洋石油规划111 第一节第一节 中海油中海油 111 一 企业概况111 二 2008-200

9、9 年运营111 三 2010-2020 年战略规划112 第二节第二节 中石油中石油 115 一 企业概况115 二 2008-2009 年运营115 三 2009-2010 年海洋石油动态117 四 2010-2020 年海洋石油规划118 第三节第三节 中石化中石化 119 一 企业概况119 二 2008-2009 年运营119 三 2009-2010 年海洋石油动态120 四 2010-2020 年海洋石油规划122 第十章第十章 2010-2020 年中国海洋石油开采分析年中国海洋石油开采分析122 第一节第一节 2009-2010 年中国海洋石油开采年中国海洋石油开采123 一

10、2007-2008 年海上石油开采123 二 2010-2020 年石油开采规划124 第二节第二节 2009-2010 年海洋工程建设年海洋工程建设124 一 2009-2010 年海洋工程建设量124 二 2010 年中海油资本支出分析125 第三节第三节 南海深海战略蓝图展望南海深海战略蓝图展望 126 一 南海（南沙群岛）简介126 二 油气储量分析及他国开采129 三 中海油-南海深水战略准备130 第十一章第十一章 2009-2010 年海洋工程相关企业分析年海洋工程相关企业分析131 第一节第一节 海油工程海油工程 131 一 企业概况131 二 2008-2009 年运营132

11、 三 2008-2009 年业务盈利133 第二节第二节 中海油服中海油服 134 一 企业概况134 二 2008-2009 年运营134 三 2008-2009 年业务盈利135 第三节第三节 招商重工招商重工 136 一 企业概况136 二 海工产品137 三 业务完成137 第四节第四节 大连船舶大连船舶 138 一 企业概况138 二 海工产品138 三 业务完成139 第五节第五节 莱佛士莱佛士 139 一 企业概况139 二 海工产品140 三 业务完成141 第六节第六节 中远船务中远船务 142 一 企业概况142 二 海工产品143 三 业务完成143 第七节第七节 外高桥

12、外高桥 145 一 企业概况145 二 海工产品146 三 业务完成147 重要声明重要声明 148 图表目录图表目录 图表 1 海工百年发展历程 12 图表 2 一个完整的勘探开发海上油气生产过程一览表 13 图表 3 全球海洋石油开采相关企业业务结构一览表 15 图表 4 海洋工程船舶分类 16 图表 5 2009 年全球石油天然气探明储量及石油产量一览表 18 图表 6 2001-2010 年世界炼油能力和炼油厂数目发展趋势图22 图表 7 截至 2010 年 1 月 1 日世界各地区原油及不同加工过程的加工能力一览表 万桶/天 23 图表 8 2009 年世界前 25 家炼油公司及其原

13、油加工能力一览表 万桶/天 24 图表 9 2009 年亚洲、美国和西欧总能力超过 20 万桶/天（1000 万吨/年）的炼油公司24 图表 10 2009 年世界最大炼油厂排名 万吨/年 25 图表 11 2009 年 1-12 月国际油价走势图27 图表 12 世界及主要经济体 2009 年分季度石油需求增量 28 图表 13 欧佩克 11 国产量及减产履约率 29 图表 14 2000-2010 年石油需求环比增量与 gdp 增速图32 图表 15 2009 年和 2010 年世界石油需求主要增长国家和地区 33 图表 16 世界炼油能力增长与石油需求增加对比图 34 图表 17 195

14、0-2010 年全球油气资源结构图 38 图表 18 全球六大区域 2006-2010 年深水油气产量占比 39 图表 19 世界十大海洋油气国 40 图表 20 东海主要油气资源 43 图表 21 2002-2010 年全球油气勘探及开采支出投资额一览表47 图表 22 2004-2013 年全球海洋油气支出增长一览表 49 图表 23 2004-2009 年全球上游勘探开发投资支出趋势图50 图表 24 2005-2009 年上游不同业务板块投资变化情况 单位：%51 图表 25 2004-2009 年全球地球物理勘探市场投资趋势51 图表 26 2004-2009 年全球陆上、海上钻井市

15、场投资53 图表 27 2004-2009 年全球海上油田工程建设53 图表 28 油田服务行业发展驱动要素图 54 图表 29 全球石油供给预测 56 图表 30 2010-2030 年美国、中国石油消费预测57 图表 31 全球海洋钻井平台类型构成图 60 图表 32 海洋工程目标外商细分一览表 61 图表 33 世界海洋工程主要承包商分析 62 图表 34 世界海洋工程主要设计商分析 64 图表 35 世界海洋工程主要建造商分析 65 图表 36 浮式钻井平台技术演进与代数划分 69 图表 37 全球海洋钻井平台分类及数量（截止 2009 年 9 月） 70 图表 38 参与市场竞争海洋

16、钻井平台数量（截止 2009 年 9 月） 71 图表 39 截止 2009 年 9 月世界闲置海洋钻井平台分布及数量（部） 72 图表 40 2008 年 8 月世界闲置海洋钻井平台分布及数量（部） 73 图表 41 2002-2009 年全球商用平台签约趋势图 73 图表 42 全球各大石油公司签约海洋钻井平台数量统计及排名 单位：部 74 图表 43 海洋钻井平台平均年龄变化 75 图表 44 1992-2009 年海洋钻井平台建造成本变化 亿美元 76 图表 45 2009-2012 年全球钻井平台规模、在手订单及交付一览表77 图表 46 2008 年 1 月到 2009 年 9 月

17、全球商用移动钻井平台签约平均日费统计 78 图表 47 新加坡和韩国主要船厂浮式钻采平台订单 80 图表 48 全球超深水钻井平台、钻井船订单分布 81 图表 49 半潜式钻井平台和钻井船主要制造商市场份额 82 图表 50 自升式钻井平台主要制造商市场份额 82 图表 51 钻井系统成本结构 84 图表 52 钻井船核心系统主要供应商 85 图表 53 钻井船 86 图表 54 fpso(浮式生产储油船)87 图表 55 tlp(张力腿平台)90 图表 56 柱体式平台(spar)91 图表 57 中国近海油气资源分布 92 图表 58 中海油服目前及在建钻井平台 93 图表 59 中国主要

18、海洋工程装备项目概况 98 图表 60 外商在中国投资的主要海工装备项目（含企业） 102 图表 61 外商投资海工项目分布图 104 图表 62 国内超深水钻井平台在手订单分布 107 图表 63 国内主要船厂完工海洋工程类别 108 图表 64 我国钻井平台历年订单情况 110 图表 65 2006-2009 年中国石油财务运营一览表115 图表 66 2009 年中国石油业务盈利一览表 116 图表 67 2008 年中国石油业务盈利一览表 116 图表 68 2009 年中国石化业务盈利一览表 119 图表 69 2008 年中国石化业务盈利一览表 120 图表 70 中国周边的主要油

19、气资源 122 图表 71 2006-2010 年中国海洋石油工程建设量125 图表 72 2008-2010 年中海油资本支出125 图表 73 中海油 2010 年目标油气产量 125 图表 74 南海油气分布图 126 图表 75 南沙群岛争端之处 127 图表 76 2006-2009 年海油工程财务运营一览表132 图表 77 2009 年海油工程主营业务盈利一览表 133 图表 78 2008 年海油工程主营业务盈利一览表 133 图表 79 2006-2009 年中海油服财务运营一览表134 图表 80 2009 年中海油服主营业务盈利一览表 135 图表 81 2008 年中海

20、油服主营业务盈利一览表 136 图表 82 莱佛士海洋工程产品系列 140 图表 83 外高桥海工产品业绩表 147 报告正文报告正文 2010-2015 年全球及中国海洋石油工程装备市场调研及投资年全球及中国海洋石油工程装备市场调研及投资 前景报告前景报告 第一章第一章 2009-2010 年海洋石油开采产业年海洋石油开采产业 第一节第一节 海洋石油开发产业链海洋石油开发产业链 1887 年，在美国加利福尼亚海岸数米深的海域钻探了世界上第一口海上探井，拉开了海 洋石油勘探的序幕；20 世纪 70 年代，国际石油公司展开了水深 500m 以及超过 500m 的 深海油气勘探开发活动；21 世纪

21、以来，各大石油公司密切关注深水油气勘探开发，纷纷加 快进军深水区域的步伐，不断加强勘探开发力度。深水、超深水正成为未来油气生产的一 个重要基地。 一一 海洋油气勘探历史海洋油气勘探历史 海洋油气的勘探开发是陆地石油开发的延续，经历了一个由浅水到深海、由简易到复杂 的发展过程。 1887 年，在美国加利福尼亚海岸数米深的海域钻探了世界上第一口海上探井，拉开了海 洋石油工业序幕。上世纪 40 年代之前，海洋石油勘探开发处于初始阶段，主要采用土木工 程技术建造木结构平台和人工岛，只能在近岸的海边和内湖开发石油资源，作业水深低于 10m。 50-60 年代，随着世界经济复苏，海洋油气勘探开发迅速发展，

22、出现了移动式钻井装臵、 浮式生产系统及海底生产系统，作业海域范围不断扩大，水深不断加大，至 60 年代末，作 业水深已超过 200m，勘探开发领域开始向大陆架深水区延伸。 70-80 年代，随着平台和钻井技术的发展，海洋油气勘探开发水域范围进一步扩大，作 业水深超过 500m，成功开发了北海和墨西哥湾大陆架深水区油气资源。 90 年代，成功解决了温带海域油气开采面临的钻井、采油、集输和存储等技术问题，而 且高寒水域的平台和管线技术难题也取得重大突破，海洋油气勘探开发取得巨大进步，作 业水深不断刷新，1999 年已近 2000m，作业范围已从北海、墨西哥湾等传统地区扩展到西 非、南美及澳大利亚大

23、陆架等海域。 图表图表 1 海工百年发展历程海工百年发展历程 二二 海洋石油产业链海洋石油产业链 从海底开发油气资源的主要有三个过程： 物探用地球物理勘探船，采用地震勘探法了解海底地质构造，以寻找储油构造， 为钻探提供依据； 钻探广泛采用自升式平台或半潜式平台，利用勘探资料，对可能有油气的地质进 行钻井、取芯，以决定是否钻评价井、数量和井位； 开发主要是计算油藏储量，制定开发方案，其中包括资源、工程与经济评价，然 后确定采用固定式平台或浮式生产系统进行生产、储存、运输。上述的每个过程，都需要 有海洋工程装备得以保证。目前，世界上海洋工程装备主要包括：深水半潜式钻井平台、 深水钻井浮船等钻井装备

24、和浮(船)式生产储油卸油系统(fpso)、半潜式平台生产系统(含张 力腿平台生产系统)、自升式平台生产系统和驳船式生产系统等移动式海上采油(生产)装备、 浮式起重机、铺管船等。 图表图表 2 一个完整的勘探开发海上油气生产过程一览表一个完整的勘探开发海上油气生产过程一览表 三三 全球产业链企业布局全球产业链企业布局 从过去 20 年间世界造船业的发展看，无论是传统的还是新兴的造船国家，无不重视海洋 工程装备市场。现代重工、三星重工、万国造船等韩国和日本大型造船企业几乎都将海洋 工程设备的研发和建造列为发展重点；美国及欧洲部分船厂等已在商船建造领域失去了竞 争力，凭借其深厚的技术力量和庞大的国内

25、市场需求，依然保持着海洋工程设备的研发和 建造实力；以修船见长的新加坡船企，独辟蹊径，在海洋开发设备市场上占有重要地位。 目前，海洋工程设备的建造主要集中在新加坡、日本、韩国和美国。从各国船厂角逐海 洋工程设备市场的情况看，新加坡船厂一直独占鳌头。他们通过修理海洋平台积累了丰富 的经验，由于 fpso 等海洋工程设备对船厂的基础设施要求不断提高，新加坡多家船厂抓 住 2002 以来的海洋油气开发投资的新一轮热潮，使建造业务出现了质的飞跃。目前，新加 坡建造海洋工程设备数量占全世界一半以上的市场份额，吉宝、裕廊和 ppl 已成为世界著 名的海洋工程设备生产厂家，竞争力首屈一指。 不过，近几年韩国

26、船厂开始重视这一领域，把 fpso、钻井船/平台等大型设备作为主要 的开发目标，在竞争逐渐占了上风，特别是钢结构工程上，已接近垄断地位。而欧美一些 船厂则利用地理位置优势（靠近墨西哥湾油田） ，以及与专用设备供应商的密切联系，将重 点放在专用设备的安装上。 此外，海洋工程设备的技术开发厂商主要集中在美国、荷兰、瑞典、日本和挪威。如世 界上主要的自升式钻井平台设计公司有：美国的 letourneau，f开展了国家第二批油气专项子项目东 海陆架盆地南部中生界油气资源潜力评价研究，取得的阶段研究成果通过了国土资源部 油气中心的中期评审。 平湖油气田是东海第一个开发建设的油气田，面积 240 平方千米

27、，于 1999 年 4 月正式向 上海市供应优质天然气。至 2009 年底，累计生产原油 329.94 万吨、生产天然气 44.16 亿立 方米。上海海洋油气分公司围绕平湖油气田花港组油藏，积极开展多底多分支水平井 bo2 井钻前预测、随钻跟踪研究及钻后评价工作，bo2 井的成功实施，使日产油量提高了近 2 倍。 西湖项目春晓一期工程于 2006 年 2 月 8 日建成。 海外项目进一步拓展。上海海洋油气分公司主要承担了“萨哈林”、“澳大利亚”、“尼日利 亚”等海外海域项目的技术支撑工作。2009 年主要开展了尼日利亚 jzd-2 区块 bomu-1 井 钻井地质、工程设计、随钻分析以及钻后储

28、量评价研究等工作，该井获得商业性油气流， 是中国石化海外深水钻探的首次油气突破；萨哈林项目也取得进展，主要开展了维尼构造 带三维地震资料重新解释，提交了井位建议，为维尼 3 井的重大油气发现奠定了基础;澳大 利亚“nt/p76 区块三维地震采集方案和技术设计”等 5 个研究项目顺利完成，为后续的有利 圈闭评价提供了依据。 上海海洋油气分公司在海岸带调查、海底矿产调查、海域划界、海底沉积地貌研究等领 域取得了一系列成果，曾获得国家科委、计委、经贸委、全国矿产资源委员会、地矿部、 科技部、财政部、中国石化、上海市政府等颁发的重大勘探成果奖等各种奖项 60 多项，并 获得全国地质找矿功勋单位等光荣称

29、号。 四四 2010-2020 年海洋石油规划年海洋石油规划 中国石化旗下唯一一家从事海洋油气勘探、开发的企业上海海洋石油局目前已经具有 海洋物探、海洋钻井、测井、固井、测试等综合油气勘探开发生产能力。此外，中国石化 在东海陆架盆地先后发现了平湖、春晓、天外天、武云亭、宝云亭等 8 个油气田和玉泉等 4 个含油气构造。 另外，2009 年年初，在短短一个月内，中国石化就连续出击海上石油相关领域。1 月中 旬，中国石化在新加坡船厂开工建造海洋钻井平台 bmpc375 自升式钻井平台。而在此前， 中国石化海上石油工程技术检测中心也在胜利油田揭牌。这家陆上石化巨头加紧向海上石 油“进军”的步伐不言而

30、喻。 2010 年中国石油化工集团公司(下称：中石化)17 日和巴西石油公司签订合作协议；而中 国石油天然气集团公司(下称：中石油)也从知名度不高的 pt waropen perkasa 手中，成功 买入位于印尼巴布亚省的 manokwari 区块。 值得注意的是，巴西石油公司是世界三大拥有深水油田生产开采技术的公司之一；而中 石油的新资产manokwari 也属于陆上/海上区块。我们认为，这意味着两大巨头“下 海”的速度正在加快。此前，国内海上石油的勘探开发权由中国海洋石油公司(下称：中海 油)独家所有。 第十章第十章 2010-2020 年中国海洋石油开采分析年中国海洋石油开采分析 我国石

31、油资源量 1072.7 亿吨，已探明储量 225.6 亿吨，探明率为 21%，其中海洋石油 资源量 246 亿吨，已探明储量 30 亿吨，探明率为 12.3%，远低于世界平均探明率 73%左 右；天然气资源量 54.54 万亿立方，已探明 12.5 万亿立方，探明率为 23%，其中海洋天 然气资源量 15.79 万亿立方，已探明 1.74 万亿立方，探明率为 11%，远低于世界平均探 明率的 60%左右，尚处于勘探的早中期阶段。近些年，随着我国对于海洋石油资源开发的 日益重视，海洋石油勘探开发从仅能在 300 米水深内进行，步入到更广阔的 300 米3000 米深海区域，这对于拥有 70 万平

32、方公里 300 米到 3000 米深海区域的我国来说，具有十 分重要的意义。 图表图表 70 中国周边的主要油气资源中国周边的主要油气资源 第一节第一节 2009-2010 年中国海洋石油开采年中国海洋石油开采 一一 2007-2008 年海上石油开采年海上石油开采 2005 年，海洋油气业继续保持快速发展。2005 年，海洋原油产量突破 3 000 万吨，比上 年增长 11.5%；海洋天然气产量达 627 721 万立方米，比上年增长 2.3%。海洋油气业总产 值 739 亿元，增加值 467 亿元，比上年增长 17.9%。广东省海洋油气业产值占全国海洋油 气业产值的 48.7%，继续高居全

33、国第一。 2006 年，我国海洋石油天然气开采能力不断增强，海洋油气业继续快速发展。海洋油气 业总产值 1 121 亿元，增加值 683 亿元，比上年增长 29.2%。广东省和天津市两省市海洋 油气业产值之和占全国海洋油气业产值的 83.5%。 2007 年，我国努力提高海洋油气开采能力，海洋油气业继续保持快速增长势头，全年实 现增加值 769 亿元，比上年增长 17.3%。海洋油气勘探自主创新能力逐步增强，中石油在 冀东南堡新发现 10 亿吨大油田，中海油在渤海湾、北部湾等海域新发现 10 个油气田，其 中 9 个为自营油气田，海洋油气发展潜力进一步提高。广东省和天津市两省市海洋油气业 增加

34、值之和占全国海洋油气业增加值的 85.3%。 2008 年全国海洋经济仍保持了高于同期国民经济的增长水平。据初步核算，2008 年全国 海洋生产总值 29 662 亿元，比上年增长 11.0%，占国内生产总值的 9.87%，比上年提高了 0.13 个百分点，占沿海地区生产总值的 15.8%。其中，海洋产业增加值 17 351 亿元，海洋 相关产业增加值 12 311 亿元。海洋第一产业增加值 1 608 亿元，海洋第二产业增加值 14 026 亿元，海洋第三产业增加值 14 028 亿元。海洋经济三次产业结构 54748。2008 年 全国涉海就业人员 3 218 万人，其中新增就业 67 万

35、人。海洋油气业 2008 年，受国际油价 大幅波动影响，海洋油气业产值上半年增长较快，下半年增幅回落。全年实现增加值 874 亿元，比上年减少 1.1%。海洋船舶工业 2008 年，海洋船舶工业受国际金融危机影响，新 接订单量较往年有所减少，但总体仍保持较快增长。全年实现增加值 762 亿元，比上年增 长 36.4%。辽宁省海洋船舶工业增加值占全国海洋船舶工业增加值的 26.9%，继续位居全 国首位。 二二 2010-2020 年石油开采规划年石油开采规划 2009-2010 年中海油加大在渤海的投入，到 10 年要在渤海达到 3000 万方，总体 5000 万 方的产量目标。到 10 年为止

36、，中国浅海的油气开发基本上将告一段落，绝大部分已经开发 完毕，未来的目标只有一个：中国南海深水。 2004 年 4 月，国务院发文，打破国内油气资源勘探开发的海陆分界线，允许中石油、中 石化赴海上采油，中海油也可“登陆”进行油气勘探开采活动，但都限定在自营范围。未来 中石油、中石化有望加快深海勘探开发步伐。 第二节第二节 2009-2010 年海洋工程建设年海洋工程建设 一一 2009-2010 年海洋工程建设量年海洋工程建设量 我国大陆海岸线长达 18000 多公里，管辖的海域近 300 万平方公里，有着丰富的海洋资 源，随着中国南海、东海、渤海各地油气开发项目的加速，将对海洋工程船舶形成长

37、期持 续性需要。 图表图表 71 2006-2010 年中国海洋石油工程建设量年中国海洋石油工程建设量 2008 年 9 月以来，尽管造船工业受到国际金融危机的影响较大，但国际海洋工程设备 市场仍然处于稳定发展状态，随着我国加大对海洋权益的维护和海洋油气开发的加速发展， 国内市场对海洋工程装备的需求也变得更为迫切，因此，海洋工程成为当前不确定经济环 境下最确定的增长领域。 二二 2010 年中海油资本支出分析年中海油资本支出分析 图表图表 72 2008-2010 年中海油资本支出年中海油资本支出 图表图表 73 中海油中海油 2010 年目标油气产量年目标油气产量 第三节第三节 南海深海战略

38、蓝图展望南海深海战略蓝图展望 一一 南海（南沙群岛）简介南海（南沙群岛）简介 南沙群岛在祖国南疆的最南端，是南海诸岛中岛礁最多，散布范围最广的一椭圆形珊瑚 礁群。位于北纬 340至 1155，东经 10933至 11750。北起雄南滩，南至曾母暗沙，东 至海里马滩，西到万安滩，南北长 500 多海里，东西宽 400 多海里，水域面积约 82 万平方 公里，约占南中国海传统海域面积的五分之二。周边自西、南、东依次毗邻越南、印度尼 西亚、马来西亚、文莱和菲律宾。南沙群岛由 550 多个岛、洲、礁、沙、滩组成，但露出 海面的约占五分之一。 南沙群岛战略地位十分重要，处于越南金兰湾和菲律宾苏比克湾两大

39、海军基地之间，扼 太平洋至印度洋海上交通要冲，为东亚通往南亚、中东、非洲、欧洲必经的国际重要航道， 也是我国对外开放的重要通道和南疆安全的重要屏障。在我国通往国外的 39 条航线中，有 21 条通过南沙群岛海域，60外贸运输从南沙群岛经过。 图表图表 74 南海油气分布图南海油气分布图 图表图表 75 南沙群岛争端之处南沙群岛争端之处 二二 油气储量分析及他国开采油气储量分析及他国开采 中国南海海域和南沙群岛海域石油、天然气资源简介： 中国方面的估计：南海有含油气构造 200 多个，油气田 180 个。经初步估计，整个南海 的石油地质储量大致在 230 亿至 300 亿吨，约占我国总资源量的

40、1/3，有“第二个波斯湾”之 称。南海自上世纪 60 年代发现石油以后，越南、菲律宾、马来西亚、新加坡等国家都前往 开采石油。现在南沙海域油井已超过 1000 口，每年开采的石油超过 5000 万吨，相当于大 庆油田一年的产油量。 美国方面的估计：美国 1998 年公布的资料认为已证实储量值为 75 亿桶，以每吨原油约 为 7.33 桶来算的话，大概为 10.23 亿吨的已证实储量。这其中包括整个南中国海区域，值 得注意的是这一数值似乎是按照南海周边各国的在南中国海域地区的探明储量之和，也就 是说这一数值中已经将南海石油分成属于好多个国家，其中文莱和马来西亚的探明储量 （南海区域）最多，分别为

41、 39 亿桶和 13.5 亿桶，中国为 10 亿桶，越南为 6 亿桶。天然气 正式储量则分别为马来西亚：79.8 万亿立方英尺，印尼 29.7 万亿立方英尺，文莱 14.1 万亿 立方英尺，泰国 7.0 万亿立方英尺，越南 6.0 万亿立方英尺，中国 3.5 万亿立方英尺，菲律 宾和台湾省地区分别为 2.7 万亿立方英尺。 马来西亚、印尼、越南、文莱、菲律宾都已经侵入我国南沙群岛进行油气开采，我国南 海深水油气开发是战略性的。 马来西亚在侵入我国南沙群岛海域的、马方单方面声索的大陆架范围内的石油天然气田 布局已经一步一步深入南沙群岛腹地，在东马婆罗洲（borneo）的沙捞越(sarawak)和

42、沙巴 （sabah）海岸外的近海油气田基本上已经全部正式开采（除紧靠 kuching 的海岸部分） ， 并且正在向南海海域的南沙群岛海域深处延伸进去，已经和正在开发的油气田区域基本上 已经超过了马来西亚单方面所宣称的大陆架的 50%以上，而剩余的部分的开发也在筹备中。 基本上马来西亚正在按照其所声称的大陆架界限一步一步深入南沙群岛中部，试图将其所 声称的大陆架范围内完全进行油气开采。 印度尼西亚的东纳吐纳（natuna）的 d-alpha 油气田也侵入了我国的南海传统海疆线好 几万平方公里的海域。 我国的万安北-21(wananbei-21 wab-21)与南威滩的油气田开发具 体情况不明。

43、而菲律宾也仍未放弃其 gsec-63 号油气田计划，该计划区域包括了马欢岛、费信岛和北 子岛等区域。此图中似乎没有显示 malampaya 油气田区的范围，该油田区也侵入我国南沙 群岛海域。 文莱的石油天然气开发也在一点一点地向南沙群岛海域延伸，早已侵入我国南沙群岛海 域。 越南南部海岸外的油气田区分布和开发中，大熊（dai hung 或 dai hong 或 big bear）与紧挨其东侧的青龙（thanh long 或 blue dragon）油田侵入我国南沙群岛海域西南 部界线内， 而越南也在我国宣布中海油（cnooc）与克里斯顿 crestone 在万安北-21 号油田区后将 同一区域

44、的一部分签订给 conoco,此区域即越南单方面所公布的油气田区 133 和 134 号。 而我国至今未止仍未在南沙群岛内开采，可想而知未来这里的开发的紧迫性和战略性意义 有多大。 三三 中海油中海油-南海深水战略准备南海深水战略准备 3000 米深水半潜式钻井平台“海洋石油 981” 第六代 3000 米深水半潜式钻井平台号称海洋工程领域“航空母舰”，该平台由中国船舶工 业集团公司第七八研究所和上海外高桥造船有限公司联合承担设计，由上海外高桥造船 有限公司承建，是我国实施深水海洋石油开发战略的重点配套项目之一，也是“十一五”期 间国家重点“863”项目之一，并作为拥有自主知识产权的重大装备项

45、目被纳入国家重大科技 专项。这一钻井平台自重 30670 吨，甲板长度为 114 米，宽度为 79 米，甲板面积相当于一 个足球场大小；从船底到钻井架顶高度为 130 米，相当于 43 层的高楼；电缆总长度 650 公 里，相当于上海至天津的直线距离。在主甲板前部布臵可容纳约 160 人的居住区，甲板室 顶部配备有包含完整消防系统的直升机起降平台，可起降 sikorsky s-92 型直升机。此钻井 平台可以在 45 海里小时的风速下正常作业。最大作业水深 3050 米，钻井深度 10000 米， 设计寿命 30 年，入美国船级社（abs）和中国船级社（ccs） ，计划于 2010 年年底交付

46、。 这一平台总造价近 60 亿元人民币，建造完工后将交付中国海洋石油总公司使用。 深水铺管起重船“海洋石油 201” “海洋石油 201”是我国自主设计和建造的第一艘具有自航能力的深水铺管起重船，也是 中国海油第一艘从事深海铺管、起重作业的工程船舶。 该船采用了包括全电力推进、4000 吨重型海洋工程起重机、自动铺管作业线等一系列国际最先进的技术和装备。其最大作业 水深可达 3000 米，铺管速度 5 公里/天，海上最大起重能力达 4000 吨，采用中国船级社 （ccs）和美国船级社（abs）双船级，能在除北极外的全球无限航区作业，其总体技术 水平和作业能力在国际同类工程船舶中处于领先地位。

47、青岛和珠海海洋工程建造基地 青 岛三期基地：三期基地位于青岛基地厂区南侧，占地约 29 万平方米，新增岸线 437 米。主 要工程项目是建设一座浮式系统下水设施和一座半潜式平台舾装码头及配套主要生产车间 等，用以建造或改装大型浮式生产储卸油装臵、半潜式平台、张力腿平台、单柱式平台等 深水油气田开采浮式生产装臵及相关设施的维修业务，这将大大增强该制造场地深水油气 田开发的建造能力及总包能力。三期项目投产后，可从事制造及维修 15 万吨级重的浮式生 产储卸油处理装臵及半潜式钻井平台。三期基地是为中海油进军深水做准备。 珠海基地： 2009 年 5 月中海油在珠海高栏港经济区投资建设南海天然气陆上终

48、端和深水海洋工程装备 制造基地，加快推进海上天然气和珠海 lng 项目，积极评估在珠海投资天然气发电、天 然气化工等一系列项目。据介绍，中海油拟首期投资 50 亿元，在高栏港区建设深水海工基 地。该基地计划占地 1.5 平方公里，深水岸线 1500 米，主要从事海上浮式生产储油船 （fpso）、钢制导管架平台、深水浮式平台等海上油气田设施建造，可满足 3000 米深水 海洋开发的设备需求，最早将于 2011 年投产。该项目最终投资额约 200 亿元。中海油储量 达 1133 亿1699 亿立方米的南海气田将于 2012 年底或 2013 年初投产，每年有 100 亿立 方米-350 亿立方米的

49、天然气在珠海登陆。 第十一章第十一章 2009-2010 年海洋工程相关企业分析年海洋工程相关企业分析 第一节第一节 海油工程海油工程 一一 企业概况企业概况 海洋石油工程股份有限公司是中国海洋石油总公司在上海证券交易所上市的控股公司 （股票简称：海油工程，股票代码：600583），是天津市新技术产业园区认证的高新技术 企业，国家甲级工程设计单位，国家一级施工企业。 公司是中国目前唯一一家承揽海洋石油、天然气开发工程建设项目的总承包公司，主要 从事海上油气田开发工程及其陆地终端的设计与建造，各类码头钢结构物的建造与安装， 各种类型的海底管道与电缆的铺设，海上油气田平台导管架和组块的装船、运输、

50、安装与 调试，以及海洋工程及陆上设施的检测与维修等业务。 先后为中国海洋石油总公司、菲利普斯、科麦奇、雪佛龙、道达尔、cact 作业者集团、 阿科、bp、壳牌、日中石油株式会社、现代重工株式会社等客户提供过优质服务，业务范 围遍及中国各海域，并多次远赴中东、东南亚和韩国海域成功进行施工作业。 多次获得科麦奇、壳牌、菲利普斯、阿科等国际知名能源公司授予的优质工程、安全施 工证书和最佳承包商等荣誉。 有 20 多个项目获得中国各个级别的科技进步奖，其中总承包的崖城 13-1 气田陆地终端 南山气体处理厂工程，荣获中国建筑质量最高奖“鲁班奖”。 公司立足于国内国外两个市场，坚持科技创新、管理创新、低

51、成本、高效发展，以设计 为龙头,依靠科技进步和科学管理，不断提升项目管理水平和企业核心竞争力，逐步建设成 为管理一流、具有较强国际竞争力和影响力的专业化能源工程服务公司。 二二 2008-2009 年运营年运营 图表图表 76 2006-2009 年海油工程财务运营一览表年海油工程财务运营一览表 财务指标财务指标( (单位单位) ) 2007-12-312007-12-312008-12-312008-12-312009-12-312009-12-312010-3-312010-3-31 主营业务收入(万元) 651831.9959465.931396058.51155433.19 主营业务利

52、润(万元) - - - - 经营费用(万元) - - - - 管理费用(万元) 12529.1516478.9916685.953487.3 财务费用(万元) 1376.115286.810732.194189.01 三项费用增长率(%) 74.71128.44-13.6910.91 营业利润(万元) 107818.98137434.6122813.1311475.92 投资收益(万元) 1333.22404.79710.97 - 补贴收入(万元) - - - - 营业外收支净额(万元) 16550.63-586.23-1695.1194.13 利润总额(万元) 124369.61136848

53、.37121118.0211570.04 所得税(万元) 16114.2317169.9820414.762617.83 净利润(万元) 108122.82119124.1998299.648781.61 销售毛利率(%) 22.2119.4512.4814.55 主营业务利润率(%) - - - - 净资产收益率(%) 27.0114.5810.970.97 三三 2008-2009 年业务盈利年业务盈利 图表图表 77 2009 年海油工程主营业务盈利一览表年海油工程主营业务盈利一览表 项目名称项目名称 营业收入营业收入( (万元万元) ) 营业利润营业利润 ( (万元万元) ) 毛利率毛

54、利率 (%)(%) 占主营业务收占主营业务收 入比例入比例(%)(%) 海洋工程行业(行业) 1316347.11164238.5212.4894.29 非海洋工程项目(行业) 79376.779906.2212.485.69 渤海(地区) 950618 - -68.09 南海(地区) 282983 - -20.27 海外(地区) 106657 - -7.64 中下游(地区) 55466 - -3.97 图表图表 78 2008 年海油工程主营业务盈利一览表年海油工程主营业务盈利一览表 项目名称项目名称 营业收入营业收入( (万元万元) ) 营业利润营业利润 ( (万元万元) ) 毛利率毛利率

55、 (%)(%) 占主营业务收占主营业务收 入比例入比例(%)(%) 海洋工程行业(行业) 919904.68179028.2619.4695.88 非海洋工程项目(行业) 39411.287407.4218.84.11 塘沽地区(地区) 882971.48 - -92.03 深圳地区(地区) 28158.38 - -2.93 海南地区(地区) 150 - -0.02 惠州地区(地区) 7845.38 - -0.82 青岛地区(地区) 113540.54 - -11.83 第二节第二节 中海油服中海油服 一一 企业概况企业概况 中海油田服务股份有限公司（中海油服, china oilfield

56、services limited 或 cosl） 是中国近海市场最具规模的综合型油田服务供应商。服务贯穿海上石油及天然气勘探，开 发及生产的各个阶段。业务分为四大类：物探勘察服务、钻井服务、油田技术服务及船舶 服务。cosl 于 2002 年 11 月 20 日公开发行 h 股，并在香港联合交易所主板上市，股票编 号：2883。2004 年 3 月 26 日起，cosl 之股票以一级美国存托凭证的方式在美国柜台市 场进行交易，股票编号为 choly。cosl 于 2007 年 9 月 28 日在上海证券交易所上市，a 股股票简称：中海油服，股票编号：601808。 cosl 拥有中国最强大的海

57、上石油服务装备群。截至到目前，公司共营运和管理 24 艘钻 井船（其中 21 艘自升式钻井船其中租用 1 艘，管理 1 艘和 3 艘半潜式钻井船）、2 艘 生活平台、4 套模块钻机和 6 台陆地钻机。另外，cosl 还拥有和操作中国最大、功能最 齐备的近海工作船队，包括 80 多艘各类工作船和 3 艘油轮；5 艘化学品船；8 艘地震船； 4 艘勘察船及包括 fet、lwd、ontrak 等众多先进的测井、泥浆、定向井、固井和修井 等油田技术服务设备。 作为中国海上最大的油田服务上市公司，公司既可以为用户提供单一业务的作业服务， 也可以为客户提供一体化整装、总承包作业服务。cosl 的服务区域包

58、括中国海域，并延 伸至世界其他地区，例如：南美、北美、中东、非洲、欧洲、东南亚和澳大利亚。cosl 的员工始终坚持最高的健康、安全、环保标准，并专注于为客户提供一流的优质服务。 cosl 已通过了 ism（国际安全管理）认证。同时，2008 年度 cosl 获得了 dnv 签发的 符合 iso9001、iso14001、ohsas18001 标准的 qhse 管理体系证书。 二二 2008-2009 年运营年运营 图表图表 79 2006-2009 年中海油服财务运营一览表年中海油服财务运营一览表 财务指标财务指标( (单位单位) ) 2007-12-312007-12-312008-12-3

59、12008-12-312009-12-312009-12-312010-3-312010-3-31 主营业务收入(万元) 924189.481243025.261834540.14393066.78 主营业务利润(万元) - - - - 经营费用(万元) 319.56620.6745.56175.4 管理费用(万元) 28438.3737865.3142799.68629.04 财务费用(万元) 8973.5336610.5986806.1812472.19 三项费用增长率(%) 28.0799.0373.58-50.9 营业利润(万元) 285882.35333926.24416636.98

60、111909.76 投资收益(万元) 12503.678966.6915956.262903.98 补贴收入(万元) - - - - 营业外收支净额(万元) 774.36-3197.6-40677.08274.48 利润总额(万元) 286656.71330728.64375959.9112184.24 所得税(万元) 62898.3320504.5362428.2414449.71 净利润(万元) 223758.39310224.11313531.6697734.53 销售毛利率(%) 36.2636.236.2837.11 主营业务利润率(%) - - - - 净资产收益率(%) 12.9