重庆关于成立电池材料公司可行性分析报告（范文）

1、泓域咨询 MACRO/重庆关于成立电池材料公司可行性分析报告重庆关于成立电池材料公司可行性分析报告目录第一章 拟组建公司基本信息第二章 公司成立背景及可行性分析第三章 行业发展分析第四章 公司筹建方案第五章 发展规划第六章 法人治理第七章 选址方案第八章 项目环保分析第九章 风险评估第十章 项目实施进度计划第十一章 投资估算及资金筹措第十二章 项目经济效益第十三章 总结分析第十四章 附表附录报告说明人造石墨已成为我国负极材料中最重要的材料。根据高工锂电的统计数据，2016年我国人造石墨产量达8.03万吨，相比2015年增长75.71%，且已连续三年保持40%以上增速。2016年，人造石墨占所有

2、负极材料产量的比例为68%。人造石墨因循环性能、安全性能相对占优，主要应用于动力电池市场。受益于新能源汽车需求带来的动力电池产量增长，预计作为动力电池主要负极材料的人造石墨将保持较高增长速度，是负极材料行业未来主要增长点。根据谨慎财务估算，项目总投资4262.84万元，其中：建设投资3303.56万元，占项目总投资的77.50%；建设期利息36.47万元，占项目总投资的0.86%；流动资金922.81万元，占项目总投资的21.65%。项目正常运营每年营业收入9100.00万元，综合总成本费用6943.21万元，净利润1580.54万元，财务内部收益率29.47%，财务净现值3758.19万元，

3、全部投资回收期4.85年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。3C市场方面，电脑、手机等设备作为电子消费品，其消费习惯受到季节性的影响。下半年，因为金九银十的消费习惯影响，以及双十一、双十二等促销因素，电脑、手机的下半年销量一般高于上半年，每年的最后几个月份销量最高。动力市场方面，汽车厂商的旺季主要集中在11-12月（4S店年末促销冲量）以及1月（购置车辆庆祝过年导致消费增加）。作为上游原材料之一，锂离子电池负极材料的需求受终端市场的消费情况影响，因此具有季节性。因为电池生产需要约3个月的生产周期，再考虑电池厂提前生产备库存的因素，负极材料的热销季节相对于终端市场

4、的热销季节有所提前，通常是下半年好于上半年。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 拟组建公司基本信息一、公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、注册资本840万元三、注册地址重庆xxx四、主要经营范围经营范围：从事电池材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业

5、政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、主要股东xx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司满怀信心，发扬“正直、

6、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额1779.861423.891334.891263.70负债总额598.38478.70448.78424.85股东权益合计1181.48945.18886.11838.85公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入5922.334737.864441.754204.85营业

7、利润913.18730.54684.88648.36利润总额762.86610.29572.14541.63净利润572.14446.27411.94389.06归属于母公司所有者的净利润572.14446.27411.94389.06（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦

8、想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额1779.861423.891334.891263.70负债总额598.38478.70448.78424.85股东权益合计1181.48945.18886.11838.85公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入

9、5922.334737.864441.754204.85营业利润913.18730.54684.88648.36利润总额762.86610.29572.14541.63净利润572.14446.27411.94389.06归属于母公司所有者的净利润572.14446.27411.94389.06四、项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立电池材料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由根据高工产研锂电研究所调研统计，2016年我国负极材料产量为11.83万吨，同比增长62.5%。预计2017-2018年，我国负极材料产量仍将保持较高增长速度。（三）项目选址项目选址位于xx园

10、区，占地面积约11.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产2000吨电池材料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积12199.70，其中：生产工程8251.82，仓储工程1740.55，行政办公及生活服务设施1193.61，公共工程1013.72。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资4262.84万元，其中：建设投资3303.56万元，占项目总投资的77.50%；建设期利息36.47万元，占项目总投资的0.86%；流动资金922.81万元，占项目总投资的21.65%。（七）经济效益

11、（正常经营年份）1、营业收入（SP）：9100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：6943.21万元。3、净利润（NP）：1580.54万元。4、全部投资回收期（Pt）：4.85年。5、财务内部收益率：29.47%。6、财务净现值：3758.19万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行

12、的。第二章 公司成立背景及可行性分析一、发展原则1、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。2、坚持协调发展。注重发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调，实现合理布局，进一步提高产业集中度，促进有序发展。3、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求 ，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。4、加强引导，市场推动。完善法规和标准，规范产业市场主体行为，建立公平的市场环境；综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，激发企业发展的内生动力。二

13、、行业及市场分析1、动力电池异军突起动力电池市场又称为锂离子电池的新能源汽车市场。广义的新能源汽车是指采用非传统化石燃料作为动力来源，在动力控制和驱动方面与传统汽车相异，具有新技术、新结构的汽车类型。而具体到我国，新能源汽车基本指电动汽车，包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车。产业导入期（2009-2013年）这段时期，新能源汽车刚开始在国内发展。2009年,在汽车产业调整和振兴规划中，我国提出实施新能源汽车战略，推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。然而在相当长的一段时间内，我国新能源汽车的产量并没有明显的增长。原因是：首先在这一段时期，我国汽车企业在新能源技术上的储备不足

14、，难以提供令消费者满意的产品；其次，新能源汽车相关产业链还处于比较初期的阶段，生产成本难以降低；最后，这一段时间的国家政策推动主要体现在以“十城千辆”政策为代表的一部分示范性城市电动车推广，主要涉及的领域是公交、出租、公务、市政、邮政等领域。对私人消费者的购买行为，虽然在2010年，财政部、科技部、工信部及发改委共同发布了私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法，对2010-2012年期间私人购买新能源汽车的行为进行财政补贴，但受限于新能源汽车在当时普遍存在的技术不成熟、消费者体验较差的情形，效果不明显。2013年，我国新能源汽车的产量仅有1.75万辆，规模极小。快速增长期（2014-2

15、016年）2014年开始，我国新能源汽车产量突飞猛进。一方面，经过了多年的技术储备，主流车企已具备规模生产新能源汽车的能力，新能源汽车的各项技术指标有了明显提升，消费者使用体验大幅提升。其次，上下游相关产业链也从无到有，以电池容量口径统计计算的细分占比逐渐成熟，各种原材料的生产成本在规模效应之下也有明显降低，进而降低了整车的生产成本。最后，国家政策助推在这一波产业扩张中起到了催化剂的作用。在上一轮补贴政策于2012年底到期之后，2013年9月财政部、科技部、工信部及发改委等四部委发布关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知，对2014-2015年继续执行补贴政策8。多重因素助力之下，2014年

16、成为我国的新能源汽车产量爆发元年，当年实现新能源汽车产量7.85万辆，同比上年增长348.57%，并在随后两年延续了较高的增长速度。受益于新能源汽车的高速增长，动力电池市场异军突起。根据高工锂电的统计数据，2014年动力电池在锂离子电池中占比为14.72%，2016年迅速增长到45.08%。出货量方面，动力电池出货量从2014年的4.4GWh增加到2016年的27.5GWh，同比增长约6倍。（1）消费电池为最大应用领域消费电子市场的主要细分应用领域包括手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备等。手机市场方面，全球手机产量逐年增长，但增长逐渐放缓，据高工锂电披露，2016年全球手机产量为19.5亿

17、部，仅增长3.17%。手机产量增长放缓的原因在8随后在2015年5月，四部委关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知，将补贴政策予以延续。过去几年里智能手机对功能手机的取代催生了换机潮，但当前智能手机普及率已经很高，消费者的换机动力有所降低。虽然手机产量增长放缓，由于单个手机搭载的电池容量在增大，以容量计算的手机电池规模依然在较快增长。此外，以小米、华为、OPPO、VIVO为代表的国产手机厂商在智能手机领域逐步发力，使得国产手机在手机市场的影响力逐步增强，并进一步给国产锂离子电池厂商带来更多业务机会。笔记本电脑方面，近年来全球笔记本电脑市场产量处于不断降低的态势。2016年

18、全球产量2.88亿台，同步下降1.03%。平板电脑方面，受到大屏手机的冲击，平板电脑的产量亦出现轻微下滑，2016年全球平板电脑出货量2.15亿台，同比下滑4.0%。可穿戴设备以智能手环、智能手表为主。2016年全球可穿戴设备产量达0.93亿套，同比增长23.8%。但由于可穿戴设备体积、功耗相对较小，一般只需要搭载小容量的锂离子电池，因此对消费电池市场的容量贡献有限。总体而言，受到下游需求影响，消费电池占锂离子电池市场的比例有所下降。但从市场规模来看，消费类电池依然是三大终端应用市场中最大的领域，2016年其市场规模接近动力电池与储能电池的总和。2014-2016年，我国消费电池分别出货23.

19、4GWh、26.7GWh、30.4GWh，以电池容量计算的绝对总量依然在增长中。（2）储能电池尚待发力储能电池市场目前尚处于培育阶段。2016年，储能电池市场锂离子电池占比5.08%。相比其他两类电池，储能电池市场规模很小。虽然锂离子电池已经是全球主要的储能系统之一，但其在储能领域面临多种技术竞争，包括机械储能（如抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能）、化学储能（如金属/空气电池）、电磁储能（如超导储能、超级电容器）。近几年来，随着锂离子电池产业快速发展，由规模效应与技术革新带来的锂离子电池储能系统价格呈现快速下降趋势，从2012年的2.8元/Wh降低到2016年的1.1元/Wh，其性价比逐步提高

20、。未来随着锂离子电池成本进一步下降，锂离子电池将在储能市场获得更为广泛的应用。2、区域分布广东及周边区域先发优势明显我国锂离子电池生产呈现区域集群的格局，其中泛珠三角区域、泛长三角区域为我国锂离子电池的主要生产区域。京津冀区域也曾作为我国锂离子电池的重要产地之一，此外部分中部省市近年来产量增长较快。泛珠三角区域（广东、广西、江西、福建）作为消费电子产品制造基地，在早年的3C消费品行业发展带动之下，形成了锂离子电池的完备制造体系，始终领先于其他区域。2016年，泛珠三角区域共生产锂离子电池49.40亿只，占全国总产量的比重为63.00%，占比相比上一年增长1.21%。其中，广东省生产锂离子电池2

21、3.64亿只，占全国总产量的比重为42.65%，是我国最重要的锂离子电池生产基地。泛长三角区域（上海、浙江、江苏、安徽）由于环境承载因素限制，部分产能往其他区域转移。2016年，泛长三角区域锂离子电池产量占比出现轻微下降，2016年长三角区域生产锂离子电池12.94万只，产量有所增长，但其占全国总产量比重为16.50%，相比上年减少3.58%。传统的第三级京津冀区域（北京、天津）近年来占比持续走低。受区域龙头企业三星电子逐步搬迁产能以及产业布局调整等因素影响，京津冀区域2012-2016年间产量分别为6.27、5.49、5.46、4.40、4.07亿只，产量逐年下滑。近年来，因产业转移，部分锂

22、离子电池企业逐步往其他区域转移。除泛珠三角、泛长三角、京津冀区域外的其他区域2012年-2016年间产量从1.4亿只增长到12.0亿只，占全国产量比例从3.36%增长到15.31%。其中湖北、河南、重庆等省市近年产量增长较多。三、建设地宏观环境分析（一）全球制造业发展呈现新趋势。新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发制造模式、生产组织方式和产业形态的深刻变革，数字化、网络化、智能化、服务化与绿色化成为制造业发展新趋势。泛在连接和普适计算将无所不在，虚拟化技术、3D打印、工业互联网、大数据等技术将重构制造业技术体系，如3D打印将新材料、数字技术和智能技术植入产品，使产品的功能极大丰富，性能发生

23、质的变化；在互联网、物联网、云计算和大数据等泛在信息的强力支持下，制造商、生产服务商、用户在开放、共用的网络平台上互动，大规模个性化订制生产将逐步取代大批量流水线生产；基于信息物理系统的智能工厂将成为未来制造的主要形式，重复和一般技能劳动将不断被智能装备和智能生产方式所替代。随着产业价值链重心由生产端向研发设计、营销服务等环节的转移，产业形态将从生产型制造向服务型制造转变。网络众包、异地协同设计、精准供应链管理等正在构建企业新的竞争优势；全生命周期管理、总集成总承包、互联网金融、电子商务等加速重构产业价值链新体系。制造业重新成为全球经济竞争的制高点，各国纷纷制定以重振制造业为核心的再工业化战略

24、。美国从2011年起陆续出台美国先进制造业伙伴关系计划美国先进制造业国家战略计划美国制造业创新网络计划，力求促进美国先进制造业的发展、提高美国制造业全球竞争力。德国在2013年出台德国工业4.0战略实施建议，力求使德国成为先进智能制造技术的创造者和供应者。日本在2014年出台日本制造业白皮书，力求通过重振国内制造业复苏日本经济。英国在2015年出台英国制造业2050，力求重振英国制造业并提升国际竞争力。法国在2013年出台“新工业法国”战略，力求通过创新重塑工业实力，使法国处于全球工业竞争力第一梯队。（二）我国制造业发展面临新形势。制造业发展迎来新机遇。2015年，我国工业增加值达到22.9万

25、亿元，制造业产出占世界比重超过20%，在500余种主要工业产品中，我国有220多种产品产量位居世界第一，是全球第一制造大国。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，国家“一带一路”和长江经济带战略的深入实施，需求潜力加速释放，为我国制造业发展提供了广阔空间。各行业新的装备需求、人民群众新的消费需求、社会管理和公共服务新的民生需求、国防建设新的安全需求，都要求制造业在重大技术装备创新、消费品质量和安全、公共服务设施设备供给和国防装备保障等方面迅速提升水平和能力。全面深化改革和进一步扩大开放，将不断激发制造业发展活力和创造力，促进制造业转型升级。中国制造2025和“互联网+”行动计划的

26、部署推进，为我国制造业发展指明了前进方向。制造业发展面临新挑战。国内部分行业产能过剩严重，供需错位情况较为突出；劳动力等生产要素成本不断上升；资源和环境约束不断加强；自主创新能力弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；发达国家通过“再工业化”吸引高端制造业加速回流，其他发展中国家利用资源成本要素优势加快承接产业及资本转移，对我国制造业发展形成“双向挤压”。以往依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式再也难以为继，调整结构、转型升级、提质增效刻不容缓。（三）我市制造业转型升级任重道远。经过多年来的快速发展，我市制造业已具备一定的基础和实现更高水平发展的条件。总

27、体上看，我市处于工业化快速发展阶段，但仍属于欠发达地区、仍处于欠发达阶段，制造业发展水平与建设国家重要现代制造业基地的目标仍有较大差距。突出表现为：制造业创新能力不强，研发投入不足，中高端人才缺乏，产业技术对外依存度较高；产品档次不高，战略性新兴产业规模不大；龙头企业和科技型企业数量较少、规模偏小，核心竞争力不强；资源能源价格和物流成本相对较高；等等。这些问题必须引起高度重视，采取切实措施加以解决。建设国家重要现代制造业基地，必须深刻认识并牢牢把握当前全球制造业发展新趋势和我国制造业发展新形势，化挑战为机遇，坚持问题导向抓关键、重点突破带全局、结果倒逼求实效，在优化空间布局、提高创新能力、调整

28、产业结构、提升开放发展水平、推动工业化和信息化深度融合、强化工业基础能力、加强质量品牌建设、提高绿色发展水平、发展服务型制造及生产性服务业等方面花大功夫、下大力气，努力探索符合我市实际的现代制造业发展路径，加快建设国家重要现代制造业基地，不断提高制造业发展的质量和效益，为我市如期全面建成小康社会和建设统筹城乡发展的国家中心城市提供坚实支撑。四、可行性分析（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的

29、助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。五、行业发展主要任务(一)加快结构调整积极培育龙头企业。鼓励规模大、创新能力强、管理水平高的企业发挥技术、管理、品牌、资本等要素的比较优势，实施联合重组，做优做强。积极推进现有产区升级，扶优汰劣，延伸产业链，差异化发展，形成骨干优势大企业和“专 、精、特、优”的中小企业协调发展的产业格局。(二)优化组织结构支持优势骨干企业以技术、资本、资源、品牌等为纽带，实施跨地区、跨所有制联合重组，提高产业集中度和要素配置效率。支持中小加工企业发挥机制灵

30、活、贴近市场、专精特新、吸纳就业能力强的优势，加快自主创新，着力发展面向消费市场的产业产品服务。形成个性化发展，大中小企业协调并进的发展格局。(三)提高产业集中度支持优势企业跨地区、跨行业、跨所有制实施联合重组，大力整合中小企业，提高产业集中度。培育若干家集研发、设计、生产等于一体的国际化程度较高的大型企业。(四)培育龙头骨干企业以产业发展重点为主线，以产业园区建设为主要载体，遵从弥补短缺、突出重点的原则，对规划中重点发展的具有引领和支撑作用项目加大招商引资力度，积极引进国内大型企业集团以及特色优势企业。发挥龙头企业对产业发展的牵引和辐射作用，推动产业集聚和做大做强。延长产业链条，向产业链的终

31、端和价值链的高端发展。同时，借助大企业的引进加快现代企业管理理念的有效输入和品牌嫁接，实现技术进步、管理提升、资源有效利用、产业链整合等要素的优化组合。六、项目建设的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 行业发展分析一、市场前景分析1、产业关键共性技术发展指南确定优先发展的产业关键共性技术205项，其中包括“五、电子信息与通信业-（四）锂

32、离子电池-2锂离子电池关键材料及设备技术：硅基、锡基等高能量密度负极材料；钛酸锂、硬碳为代表的高功率密度、高安全性负极材料（循环寿命10000次）；低成本、高性能石墨负极材料（成本降低10%以上，能量密度360mAh/g）。2、中国制造2025提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系。3、国家“十三五”规划纲要支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产业发展壮大。4、关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知在2016-2020

33、年继续实施新能源汽车推广应用补助政策，并规定了2016年新能源汽车推广应用补助标准5、锂离子电池简介电池按工作性质可以分为一次电池和二次电池。一次电池是不可循环使用的电池；二次电池则以多次充放电、循环使用，如先后实现商业化应用的铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池等。锂离子电池是指分别使用两种不同的能可逆地嵌入与脱嵌锂离子的化合物作为正极与负极的二次电池。电池充电时，正极的锂原子电离为带正电荷的锂离子和电子。带正电的锂离子从正极出发，穿过薄膜后来到负极，并在负极与电子合成锂原子。电池放电时则完全相反，锂离子从负极材料表面电离为锂离子和电子，其中带正电荷的锂离子从负极出发，穿过薄膜后来到正极

34、，并与电子合成锂原子。相对于传统的二次电池（如铅酸电池），锂离子电池具有能量密度高、循环寿命长、充放电性能好、使用电压高、无记忆效应、污染较小和安全性高等优势。锂离子电池经过多年的发展，工艺已经趋于成熟，价格逐步下降，加上国家政策助推，导致锂离子电池在电池行业的市场份额持续提升。锂离子电池的终端应用包括消费电池市场、动力电池市场及储能电池市场。正极材料的锂离子电池为例，介绍锂离子电池工作原理。钴酸锂是锂离子电池的一种常用材料，其他常用的正极材料还包括三元材料、磷酸铁锂材料等。采用不同正极材料的锂离子电池的工作原理没有差异。其中，消费电池市场是最大的终端应用，2016年在锂离子电池的终端应用中占

35、到49.84%。动力电池市场是锂离子电池的第二大终端应用，2016年在锂离子电池终端应用中占比达到45.08%，是近年来增长最快的领域。6、锂离子电池负极材料简介负极材料是锂离子电池最重要的原材料构成之一，与正极材料、电解液、隔膜合称锂离子电池的四大原材料。根据日本产业研究所IIT的统计数据，负极材料在锂离子电池材料成本中占比为10%左右。锂离子电池负极材料一般可分为两大类。第一类是碳材料，包括人造石墨、天然石墨、复合石墨、中间相碳微球等。碳材料是当前市场的主流应用，其中应用得最多的是人造石墨与天然石墨。人造石墨与天然石墨作为最主流的负极材料，其技术已基本成熟，而且在性价比方面占据较强优势。根

36、据高工锂电统计，2016年中国负极材料市场产品结构中，人造石墨与天然石墨合计占比达95%。其中，人造石墨在负极材料中占比达到68%，天然石墨则为27%。复合石墨、中间相碳微球也具有一定的应用，但体量相对较小。除上述四种碳材料外，其他碳材料离产业化、实用化还有较长距离。第二类为非碳材料，包括钛基材料、锡基材料、硅基材料、氮化物等。非碳材料目前尚未出现大规模产业化的材料，但部分材料具有较好的潜力，属于负极材料中长期的发展方向。其中较有潜力得到广泛应用的是硅碳材料，目前国内各主流负极材料厂商均已对该材料开展研发投入，且普遍进入试样阶段，但离大规模产业化应用尚有一些距离，尚待技术突破为产业化铺平道路。

37、7、全球锂离子电池行业高速发展随着锂离子电池在消费电池市场得到广泛普及，并在汽车领域逐步得到应用，锂离子电池全球市场规模自2009年以来始终保持正增长。2015年，全球锂离子电池市场规模达到约215亿美元。8、中国锂离子电池行业影响力日益加强中国是锂离子电池最主要的生产国之一。2014年，中国锂离子电池产量达52.87亿只，占全球总产量比重达到71.2%，已连续十年位居全球首位。2016年，我国锂离子电池年产量达到78.42亿只，相比2008年的10.33亿只增长约7倍，年复合增长率为28.84%。出口方面亦有不俗表现。据海关总署数据显示，2016年，我国净出口锂离子电池达37.25亿美元。值

38、得注意的是，自2012年我国锂离子电池出口金额首次超过进口金额之后6，我国锂离子电池净出口数据已连续4年增长，我国已从锂离子电池的净进口国完全成长为成为锂离子电池的净出口国。二、行业发展概况1、有利因素（1）日益紧迫的环保压力促进了锂离子电池负极材料产业的发展面对日益紧迫的环保压力，不仅我国，世界各国都在积极推广使用环保节能的能源方式。其中，通过大力发展电动汽车、电动自行车并对传统燃油汽车形成替代，成为节能减排的有效方式。但是传统二次电池如（铅酸电池）的使用和废弃都对环境造成较大污染，目前可行的方式主要还是采用锂离子电池。锂离子电池作为一种二次电池中的清洁能源方式，有效改善能源结构，减少碳排放

39、量，改善环境，相比传统二次电池有明显优势。（2）政策扶持助推锂离子电池负极材料产业长期发展锂离子电池材料作为一种重要的新能源材料，一直以来得到国家科技政策和产业政策的大力扶持，被列入国家相关产业发展规划及目录。近年来，政府机构密集出台多项产业扶持政策，尤其大力推动动力电池市场发展，对行业的发展促进作用明显，为我国锂离子电池材料企业的发展提供了良好的外部环境，有利于我国的锂离子电池负极材料产业在更高的起点上与国际同行竞争。而国际层面，近年来全球主要工业国和地区也陆续出台了大量支持新能源汽车的政策措施，这些政策表明世界各国正加大对新能源汽车产业的扶持力度，为国内的锂离子电池负极材料企业提供了广阔的

40、出口市场空间。（3）国内锂离子电池产业持续提升将带动负极材料厂商快速发展根据赛迪智库的数据，以产地作为划分标准，2014年中国锂离子电池产量达到了52.90亿只，全球占比达到了71.2%，连续十年位居全球首位。锂离子电池厂商中，国内厂商积极扩产，比亚迪继2014年底坑梓电池厂竣工后，2015年定增60亿扩产动力电池产能；国轩高科合肥三期工厂2016年8月正式投产；2016年7月亿纬锂能宣布在荆门投资动力锂离子电池项目，总投资25.18亿元；中天科技2017年2月成功募资18亿元投建高性能锂电池系列产品研究及产业化项目。国外厂商在华踊跃投资设厂，2016年9月29日三星SDI汽车动力电池项目签约

41、落户无锡高新区，2016年10月27日LG化学新能源电池项目（一期）在南京举办竣工投产仪式。锂离子电池厂的产业集聚与投产加速，为负极材料厂商提供了良好的发展契机。2、不利因素（1）国内锂离子负极材料规范性及技术水平有待提高近年来我国锂离子电池负极材料行业快速增长，但总体而言，我国的锂离子电池负极材料企业平均起点较低，资金实力较弱，技术水平上与国际高端水平存在差距。虽然近年来受益于下游市场快速增长，锂离子电池负极材料行业增长较快，但行业内多数企业缺乏新产品开发经验，存在重复性产能建设，也存在一些资本方在冲动下盲目投资负极材料行业的现象。因此行业规范性尚待提高，技术水平还需要进一步增强。（2）面临

42、降低成本的压力锂离子电池作为新能源汽车的重要成本构成，其成本下降是新能源汽车大规模推广的前置条件。因此，作为锂离子电池产业链上的一环，负极材料行业有不断降低成本的压力。虽然新能源汽车的大规模推广必然带来负极材料行业规模的大幅增长，但如果企业不能做到规模化生产并通过规范的管理降低成本，可能导致在收入增长的同时出现毛利率下降的情形。三、行业发展可行性分析1、锂离子电池负极材料行业分析（1）负极材料产量保持快速增长根据高工产研锂电研究所调研统计，2016年我国负极材料产量为11.83万吨，同比增长62.5%。预计2017-2018年，我国负极材料产量仍将保持较高增长速度。市场规模方面，虽然负极材料的

43、平均价格随着产业配套成熟、规模效应提升而有所下降，但因为人造石墨和高端天然石墨的占比有所提高，市场规模增长率仍保持较高水平，略低于产量增长率。2016年，我国负极材料市场规模为64.57亿元，同比增长59.43%。（2）石墨类负极材料占据主导地位，人造石墨上升较快人造石墨已成为我国负极材料中最重要的材料。根据高工锂电的统计数据，2016年我国人造石墨产量达8.03万吨，相比2015年增长75.71%，且已连续三年保持40%以上增速。2016年，人造石墨占所有负极材料产量的比例为68%。人造石墨因循环性能、安全性能相对占优，主要应用于动力电池市场。受益于新能源汽车需求带来的动力电池产量增长，预计

44、作为动力电池主要负极材料的人造石墨将保持较高增长速度，是负极材料行业未来主要增长点。天然石墨是我国负极材料中第二大材料，2016年，天然石墨产量达3.2万吨，占所有负极材料的比例为27%。目前天然石墨主要应用于消费电池市场领域。除天然石墨、人造石墨材料外，目前得到产业化应用的主要是中间相碳微球，2016年其产量占负极材料总产量的比例为4.23%。除上述的三种材料外，各种替代材料普遍在研发、小批量阶段，距离大规模产业化均有一定距离。（3）华南、华东区域为主要聚集地负极材料行业的分布与锂离子电池行业的分布有相似，也有不同。相似之处在于，华南、华东区域为负极材料企业的主要聚集地。华南的泛珠三角和华东

45、的泛长三角地区是中国锂离子电池的主要生产基地，负极材料企业在邻近布局，可以降低运输成本、提升产品价格竞争优势、提升客户响应速度及优化售后服务，同时利于掌握电池厂的生产动态。据高工锂电统计，约65%的负极材料生产企业集中于华南和华东两大区域。不同之处在于，部分负极材料厂商也选择在华中地区布局，其中又以湖南、河南为主。其中，湖南为中国天然石墨矿的主要矿藏地，因此湖南的天然石墨企业具有显著的资源优势；而河南地区因地方政府对锂电产业支持较多，配套较为完善，也吸引了部分负极材料厂商在当地扎根。约23%的负极材料生产企业集中在华中地区。2、行业竞争格局（1）产能集中度持续提高根据高工锂电的统计数据，201

46、6年我国前五大负极材料厂商生产负极材料8.14万吨，占总产量的68.81%；前十大负极材料厂商生产负极材料10.77万吨，占总产量的91.05%。可见，在我国锂离子电池负极材料的生产情况中，已出现明显产能集聚情况。销售方面，负极材料的下游行业锂离子电池厂商已形成高度集聚的格局，一批行业巨头如宁德时代、新能源科技、比亚迪、天津力神等已经脱颖而出，并保持飞速成长，而中小电池厂商的份额则不断被蚕食。因为负极材料具有较强的质量稳定性、供货及时性要求，电池行业巨头厂商往往倾向于培植2-3家优质供应商，形成长期稳定合作关系。因此，具有技术优势与良好口碑的负极材料厂商纷纷通过与优质客户建立长期供货关系获得发

47、展机会，而技术等各方面存在劣势的小厂商被不断被淘汰，导致负极材料产能不断集中化。生产方面，锂离子电池负极材料的生产具有较强的规模效应，具有更大规模、更强管理能力的厂商相比中小生产商具有更强的成本优势。此外，负极材料的生产线投资规模较大，尤其是万吨或以上产能、具有明显规模效应的生产线投资所需金额高昂。中小厂商因无力扩展产能，在竞争中逐步被边缘化，成为市场的被动参与者，话语权日渐衰弱。在生产与销售方面的两重因素共同作用下，锂离子电池负极材料产业的产能持续集聚，集中度不断提高。3、地域集群正在形成消费电池领域的地域集群已完全形成。2010年左右，数码3C行业的快速发展浪潮下，一大批锂离子电池、材料、

48、设备企业围绕终端消费产品制造商，集聚于深圳、东莞，也形成了国内最大的产业集群。高峰时期，东莞和深圳的数码电池企业超过400家，而围绕于此建立的设备和材料企业更是不计其数。而近年来，围绕动力电池领域，地域集群正在逐步形成。与消费电池不同的是，动力电池的集聚效应从一开始就呈现出巨头主导的趋势。尽管国内动力电池企业数量接近150家，但高工锂电的数据显示，排名前十的动力电池企业占据将近80%左右的动力电池市场份额。无论是政策导向还是市场发展趋势，都在呈现巨头集聚的趋势。预计未来几年，在动力电池领域，围绕福建宁德（宁德时代）、安徽合肥（国轩高科）、广东深圳（比亚迪、沃特玛）、天津（天津力神）等多个动力电

49、池产业集聚点，将形成更为庞大的产业集群。第四章 公司筹建方案一、公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具

50、有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电池材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入

51、和结构调整。三、公司组建方式xx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资630.00万元，占xx集团有限公司75%股份；xxx投资管理公司出资210万元，占xx集团有限公司25%股份。object Object四、公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总

52、经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使

53、其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司

54、经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，

55、月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目

56、标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符

57、合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。五、核心人员介绍1、陈xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、周xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、胡xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，201