安徽铝合金车轮项目商业计划书（范文）

1、泓域咨询 MACRO/安徽铝合金车轮项目商业计划书安徽铝合金车轮项目商业计划书xxx投资管理公司目录第一章 项目绪论第二章 背景、必要性分析第三章 行业发展分析第四章 公司基本情况第五章 运营模式分析第六章 法人治理第七章 发展规划第八章 SWOT分析说明第九章 创新发展第十章 产品方案第十一章 建筑技术分析第十二章 风险评估第十三章 建设进度分析第十四章 投资估算第十五章 经济效益评价第十六章 总结说明第十七章 附表报告说明车轮行业是优先向发展中国家转移的汽车零部件产业，由于发达国家生产成本居高不下，同时，汽车未来需求的增长主要来源于新兴的汽车市场，因此，整车制造企业纷纷向发展中国家进行产业

2、转移并扩大其全球采购规模。改革开放以后，我国经济逐步走上正轨，综合国力不断增强，投资环境以及人民生活水平不断提高，对汽车市场的需求日益高涨，越来越多的跨国汽车公司在中国设立合资企业，与之配套的汽车零部件厂商迎来了发展良机。车轮作为可模块化定制的标准化零部件，其技术相对成熟，是汽车产业全球转移中向发展中国家转移的主要汽车零部件。由于我国在劳动力成本、生产成本等方面具有一定竞争优势，车轮行业在我国得到了飞速发展。近年来随着我国铝合金车轮生产工艺的不断提高，以中信戴卡、万丰奥威为代表的铝轮生产企业已经成为了全球主要汽车制造商的一级供应商。其中中信戴卡为奔驰、宝马、奥迪、大众、标致-雪铁龙、雷诺-日产

3、、菲亚特、通用、福特、克莱斯勒、丰田、本田、马自达、现代-起亚以及一汽、上汽、东风、广汽、北汽、长安等国外、国内主要整车制造商配套供货，基本覆盖了国内外主要的汽车制造商，是国内最大铝合金车轮制造商。根据谨慎财务估算，项目总投资45309.55万元，其中：建设投资34714.76万元，占项目总投资的76.62%；建设期利息384.44万元，占项目总投资的0.85%；流动资金10210.35万元，占项目总投资的22.53%。项目正常运营每年营业收入93200.00万元，综合总成本费用74628.20万元，净利润13601.74万元，财务内部收益率23.62%，财务净现值29079.59万元，全部投

4、资回收期5.35年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。目前我国铝合金车轮出口主要集中在美国、日本，占出口总金额的69.58%，其中向美国市场出口金额更是占到出口总金额的51.54%，超过一半。美国对铝合金车轮的巨大需求源自其雄厚的汽车工业基础以及庞大的汽车保有量，而我国已经成为全球最主要的铝合金车轮生产国，铝合金车轮是我国向美国出口的主要汽车零部件之一，美国市场对我国铝合金车轮行业有着重要意义。经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均

5、可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目绪论一、项目名称及投资人（一）项目名称安徽铝合金车轮项目（二）项目投资人xxx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。二、项目建设背景对于OEM市场而言，其往往要求供应商具备一定的新技术和新产品

6、开发能力，能够参与到整车产品的同步开发或超前研发中，以保证车轮等零部件能与整车产品同步推出、同步升级，这就对车轮生产企业的设计和开发能力提出了很高的要求，只有规模大、技术研发实力强的车轮生产企业才能适应整车制造商产品性能不断提高的要求。同时，基于不断追求利润最大化的目的，整车制造商总是试图将降低生产成本的压力转移到上游的零部件生产企业。因此，只有具备较强技术研发实力的企业才能通过新技术的不断研发和新工艺的采用不断降低产品成本，满足整车制造商严格的技术标准下的成本要求。而规模较小，研发能力不足、无法持续满足严格标准下降低成本要求的企业将被逐步淘汰。实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发

7、展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在发展全局的核心位置，不断推进体制创新、科技创新、管理创新、文化创新等各方面创新，推动经济发展主要由投资驱动向全要素综合驱动转变、由规模速度型增长向质量效益型增长转变。协调是持续健康发展的内在要求。必须正确处理发展中的重大关系，促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，推动物质文明与精神文明协调发展，不断增强发展整体性。绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须加快建设资源节约型、环境友好型社会，实现绿水青山和金山银山有机统一

8、，促进人与自然和谐发展，建设绿色江淮美好家园。开放是拓展发展空间的必由之路。必须充分发挥我省处于“一带一路”和长江经济带重要节点的优势，实行更加积极主动的开放战略，坚持进口与出口并重、引进来与走出去并重、引资和引技引智并重，全面提升开放型经济水平。共享是科学发展的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让全省人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，促进社会和谐，朝着共同富裕方向稳步前进。“十三五”必须在五大理念统领下，不断开创发展新局面。三、结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约96.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年

9、产365000套铝合金车轮的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资45309.55万元，其中：建设投资34714.76万元，占项目总投资的76.62%；建设期利息384.44万元，占项目总投资的0.85%；流动资金10210.35万元，占项目总投资的22.53%。（五）资金筹措项目总投资45309.55万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）29618.24万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额15691.31万元。（六）经济评价1、项目达产年预

10、期营业收入（SP）：93200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：74628.20万元。3、项目达产年净利润（NP）：13601.74万元。4、财务内部收益率（FIRR）：23.62%。5、全部投资回收期（Pt）：5.35年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：31880.09万元（产值）。（七）社会效益通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对

11、周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64000.00约96.00亩1.1总建筑面积109468.25容积率1.711.2基底面积39680.00建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩342.012总投资万元45309.552.1建设投资万元34714.762.1.1工程费用万元29905.472.1.2工程建设其他费用万元3838.682.1.3预备费万元970.612.2建设期利息万元384.442.3流动资金万元10210.353资金筹措万元45309.553.1自筹资金万元29618.243.

12、2银行贷款万元15691.314营业收入万元93200.00正常运营年份5总成本费用万元74628.206利润总额万元18135.657净利润万元13601.748所得税万元4533.919增值税万元3634.5910税金及附加万元436.1511纳税总额万元8604.6512工业增加值万元28991.0813盈亏平衡点万元31880.09产值14回收期年5.35含建设期12个月15财务内部收益率23.62%所得税后16财务净现值万元29079.59所得税后第二章 背景、必要性分析一、宏观环境分析今后一个时期，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，我国经济将保持中高速

13、增长，我省加快发展面临诸多有利因素。国家深入实施“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带战略，有利于我省发挥沿江近海、居中靠东的区位优势，进一步提升在全国区域发展格局中的战略地位；我省在全国率先系统推进全面创新改革试验，有利于有效集聚创新要素资源，加快培育新的竞争优势；全面深化改革扎实推进，将为全省发展持续注入新动力；国家大力实施制造强国战略、“互联网+”行动计划等，有利于我省加快调结构转方式促升级；新型城镇化试点省建设扎实推进，将进一步挖掘经济增长潜力；国家加快完善基础设施网络，将为经济增长提供有力支撑。但也面临不少压力和挑战，发展不足、发展不优、发展不平衡问题依然突出，创新能力不强，产业结

14、构不尽合理，部分产业产能过剩，发展方式较为粗放，资源环境约束趋紧，城乡区域发展差距明显，城镇化水平较低，市场主体总量不多，对外开放程度不高，基本公共服务供给不足，扶贫攻坚任务繁重，公民文明素质和社会文明程度有待提高，法治安徽建设任务艰巨，政府治理能力和服务意识有待增强。综合判断，我省发展虽面临不少风险挑战，但经济长期向好的基本面没有改变，新的增长动力加速孕育的态势没有改变，总体上机遇大于挑战，处于大有可为的重要战略机遇期。我们要认清形势、坚定信心，趋利避害、主动作为，着力突破瓶颈制约、补齐发展短板，努力把安徽发展推向新的更高水平。二、行业分析1、汽车零部件行业发展概况汽车零部件行业作为汽车整车

15、行业的中游行业，是汽车工业发展的重要环节，其上游行业主要是钢材、石油、有色金属、天然橡胶、布料及其他材料行业，下游行业主要是整车装配市场（OEM市场）和售后维修市场（AM市场）。（1）国际汽车零部件行业过去的30年，以欧美日为代表的全球性汽车产业为应对日益激烈的市场竞争，不断提高汽车安全、环保和节能要求，以突飞猛进的高新技术，削弱不断上升的汽车产品生产成本的影响，从而逐步形成一个新型的汽车产业竞争格局。整车企业对所需的零部件按性能、质量、价格、供货条件在全球范围内进行比较，择优采购，改变了只局限于采用公司内部零部件产品的做法，而零部件企业也将其产品面向全球销售，不再局限于仅仅供给公司内部的整车

16、企业。全球采购导致零部件制造从整车企业中剥离出来，独立面对市场。整车企业与零部件企业之间剥离、相互独立，提高了彼此的专业化分工程度，同时也为零部件制造商创造了更为广阔的市场空间和更为公平的竞争环境。随着全球汽车产业的发展，全球汽车零部件产业也迅速发展壮大，造就了博世（德国）、电装（日本）、大陆（德国）、江森自控（美国）、爱信精机（日本）等全球著名汽车零部件企业。未来国际汽车零部件新技术发展将呈现以下几个主要趋势：开发深度不断强化，零部件通用化和标准化程度提高，零部件电子化和智能化水平提高，整车及零部件轻量化成为未来发展趋势。（2）我国汽车零部件行业我国汽车零部件产业是随着整车制造业的发展而逐步

17、发展起来的。汽车零部件产业大致可以分为四个发展阶段：第一个阶段从20世纪50年代中期至80年代初期，是依靠原有基础的自主发展阶段。这一时期的中国汽车零部件主要以商用车零部件为主；在计划经济体制下，产品只能与规定的整车企业配套；市场需求的规模有限，产品制造与质量水平不高，基本上没有研发能力。第二个阶段从20世纪80年代初期至90年代初期，是依靠自主力量引进国外设备的发展阶段。这一时期以上海大众公司合资生产桑塔纳轿车为代表，开展了大规模的国产化替代工作，培养了一批中国本土汽车零部件企业；乘用车零部件得到了极大的发展。由于当时存在国产化政策和排他性采购政策的保护，汽车零部件产品仍以为国内汽车企业配套

18、为主。第三个阶段从20世纪90年代初期至21世纪初，是在自主力量基础上，引进国外资本和技术的发展阶段。以一汽大众、上海通用公司的成立为代表，我国出现了自主整车企业与跨国集团合资合作生产轿车的普遍现象；对外合作也从单纯的生产设备引进发展到资本、技术、管理全方位合作的新阶段。第四个阶段从21世纪初到目前为止，是外资汽车零部件配套网络在中国迅速成长，内外资供应链配套体系混合并存的发展阶段。2001年底，我国正式加入WTO以后，国内汽车工业进入了高速发展期，汽车零部件行业也迅速发展壮大。2001年，我国汽车、摩托车配件行业工业总产值为859.10亿元，到2015年我国汽车、摩托车配件行业工业总产值为1

19、3,407.90亿元，年均复合增长率为21.68%。我国汽车零部件工业总产值与汽车产量走势基本趋同，汽车产量的提升促进了汽车零部件工业总产值的扩大。2010年我国汽车摩托车配件工业总产值7,561.50亿元，同比增长30.41%。2011年、2012年我国汽车摩托车配件工业总产值保持平稳增长，分别为7,973.00亿元和8,620.50亿元，同比增长5.44%和8.12%。到2014年我国汽车摩托车配件工业总产值突破10,000亿元，达到10,094.00亿元。2015年我国汽车摩托车配件工业总产值达到13,407.90亿元，同比增长32.83%。在出口方面，自2001年底我国加入WTO后，我

20、国汽车零部件产品出口快速增长。汽车零部件产品从2001年16.32亿美元快速增至2007年的286.91亿美元，复合增长率高达61.25%。2008年和2009年，在全球金融危机和国际汽车市场萎缩及贸易保护主义的影响下，我国汽车零部件产品出口遭受严峻挑战，总体呈现一定下滑，出口总额分别为271.95亿美元和254.74亿美元，较上年下降-5.22%和-6.33%。2010年，随着国际市场需求逐步恢复，我国汽车零部件产品出口市场走出2009年的低谷，在政策支持和国际市场回暖的双重作用下，我国汽车零部件产品出口呈现回升态势，出口金额达到362.48亿美元，同比增长42.29%。2011年、2012

21、年、2013年和2014年我国汽车零部件出口额分别为达到459.53亿美元、511.81亿美元、550.53亿美元和646.17亿美元，同比增长了26.77%、11.38%、7.57%和17.37%。2015年我国汽车零部件出口额达到619.17亿美元，同比下降4.18%，近五年来首次出现下滑。2016年我国汽车零部件出口额为602.50亿美元，同比下降2.69%。2、汽车车轮简介车轮是汽车行驶系统中的重要部件之一，由于车轮是高速回转运动的零件，承受着车辆的垂直负荷、横向力、驱动（制动）扭矩及车辆在行驶过程中所产生的各种应力，因此要求其尺寸精度高，不平衡量小，并具有一定的刚度、弹性和耐疲劳性。

22、车轮是介于轮胎和车轴之间，承受负荷的旋转组件，通常由轮辋和轮辐两个主要部件组成。轮辋是在车轮上安装和支承轮胎的部件，轮辐是在车轮上介于车轴和轮辋之间的支承部件。轮辋和轮辐可以是整体式、永久连接式和可拆卸式。车轮产品一般以A*B表示，A代表轮辋标定直径，B代表轮辋标定宽度，一般均以英寸为计量单位。如17*9.5规格的车轮，轮辋标定直径为17英寸，轮辋标定宽度为9.5英寸。3、车轮的分类及优劣势车轮按照生产材料的不同，可分为钢制车轮和铝制车轮。由于材料特性和制造工艺的不同，钢轮和铝轮有着各自不同的优势和应用领域。铝轮具有重量轻、精度高和美观性好的特点，主要应用于中高端乘用车；钢轮具有成本低、载重大

23、的优势，主要应用于商用车、中低端乘用车和特种车辆等。上世纪80年代，全球90%的汽车车轮以钢材为原材料，但到2003年，铝轮的市场份额已经上升到60%，3这段时期内，铝轮市场份额持续提升。随着现代汽车节能降耗要求的不断提高，安全和环保法规日趋严格，汽车轻量化的要求更为迫切。铝合金质量轻、强度高、成形性好、价格适中、回收率高，对降低汽车自重、减少油耗、减轻环境污染与改善操作性能等有着重大意义，已成为汽车工业的首选材料。铝合金车轮在具备轻量化的同时，兼备美观、节能、散热好、耐腐蚀、加工性好等综合优势，相信未来铝合金车轮仍有巨大的发展空间，除轿车外越来越多的中型、大型汽车（客车、货车等）也将采用大尺

24、寸铝合金车轮来代替传统钢轮，铝合金车轮逐步代替传统钢轮的趋势将更加显著。三、行业发展主要任务(一)加强政策引导和促进作用，推动行业健康发展 根据行业发展的需要，在相关领域制定产业政策，加强引导作用，促进整个产业的结构调整和升级。加强组织领导，建立相关部门参加的协调机制，加强政策衔接，强化部门联动，推动产业的发展。 (二)调整优化产业布局坚持优势互补、区域协调的原则，结合各地的市场、资源、区域经济发展和空间承载能力等调整优化产业布局。引导产业链式发展，在产业链延伸方向上建立相互配套、分工协作关系，形成相互关联、相互支撑、相互促进的发展格局，增强企业对产业要素资源的配置能力、控制能力和综合成本消化

25、能力；围绕龙头企业和优势产品，延伸产业链，增强产业配套能力，不断壮大产业实力，整合各种资源，形成稳定、持续的竞争优势。(三)加强组织协调完善多部门联动机制，研究制定促进产业行业去产能、供给侧改革、转型升级、等一系列政策措施，研究行业发展过程中存在的重点难点问题，及时提出解决办法，制定具体推进方案。(四)延伸产业链支持优势企业以提高竞争力为核心，优化技术、品牌、管理 、资源、市场等要素配置，着力做强主业，加快拓展市场，延伸产业链，做大相关多元产业。(五)提升产业创新能力提高企业自主创新能力。发挥企业创新主体作用，围绕现代产业体系建设，加快推进重点企业创新平台项目。探索跨界融合、开放共享的集成创新

26、模式。拓展主营业务领域，做大企业规模。鼓励龙头骨干企业发起成立产业链集成创新联盟，搭建面向全社会的产学研用技术创新平台，。(六)培育做强龙头企业，提升产业竞争力鼓励优势产业积极参与国际竞争，不断开拓国际市场。引导有条件的企业，适度进行境外投资，逐步建立境外基地，提高企业的国际竞争力。推动以市场为基础、以资本为纽带、以产业联盟为载体的各种形式的重组联合并购，加快技术、人才等要素资源向优势企业集中，扶持市场竞争力强、有影响力的企业向规模化、集团化发展，努力打造大企业集团，提高产业集中度和行业整体竞争力。四、发展原则1、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定

27、科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。2、协同发展，实现互利共赢。加强区域产业集中谋划，统筹产业协同发展。创新产业合作模式，打破市场壁垒，推动要素自由流动，构建多层次、宽领域的产业融合发展机制，实现优势互补、互利共赢。3、坚持创新发展。开发高效适用新技术，拓展产品应用领域，创新行业经营模式，优化资源配置，促进融合，实现创新发展。4、组织引导，市场推动。坚持组织引导，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，实现市场由被动向主动的转化。5、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度

28、融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。五、项目必要性分析（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级

29、。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 行业发展分析1、关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见提出坚持“企业主导、政府推动，突出重点、有序推进，注重实效、互利共赢，积极稳妥、防控风险”的基本原则，将与我装备和产能契合度高、合作愿望强烈、合作条件和基础好的发展中国家作为重点国别，并积极开拓发达国家市场，以点带面，逐步扩展。将钢铁、有色、建材、铁路、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程机械、航空航天、

30、船舶和海洋工程等作为重点行业，分类实施，有序推进。加强统筹协调，注重体制机制创新，坚持开放合作发展，健全服务保障体系，大力推进国际产能和装备制造合作，有力促进国内经济发展、产业转型升级，拓展产业发展新空间，打造经济增长新动力，开创对外开放新局面。2、装备制造业标准化和质量提升规划开展智能网联汽车标准化工作。加快构建包括整车及关键系统部件功能安全和信息安全在内的智能网联汽车标准体系。继续研究和完善汽车能耗及相关节能技术标准。制定插电式混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车等新能源汽车以及动力电池等零部件相关标准。开展电动汽车充电基础设施研究，制修订无线充电、大功率充电及充电服务互联互通检测标准。

31、研制新能源汽车用高性能贮氢合金电池材料、发动机用稀土永磁材料、汽车轻量化用铝合金材料和镁合金材料等相关标准。3、国际汽车工业发展概况汽车工业具有产值大、产业链长、关联度高、技术要求高、就业面广、消费拉动大等特点，是衡量一个国家工业化水平、经济实力和科技创新能力的重要标志，在全球经济发展中占据着重要的位置。近十年来，全球汽车产量总体维持了增长的态势。2001至2007年间，全球汽车产量的年均复合增长率约为4.49%，2008至2009年，受全球金融危机影响，全球汽车产量同比分别下降3.75%和12.38%。2010年，伴随着美国和日本市场的复苏以及中国、印度等新兴市场的持续快速增长，全球汽车产量

32、同比上涨25.75%，达到7,770.4万辆。随着各主要经济体刺激方案的退出，2011年起全球汽车产量增速有所回落，但新兴工业化国家对于汽车普及化消费的需求仍将成为全球汽车产量增长的持续动力。2012年、2013年、2014年和2015年全球汽车产量保持平稳增长，产量分别达到8,422.17万辆、8,724.98万辆、8,750.70万辆和9,068.30万辆，同比增长5.22%、3.60%、0.29%和3.63%。自20世纪90年代中后期以来，汽车需求增长的地理分布特征出现重要转变，由传统的发达国家市场转到了日益活跃的新兴工业化国家市场，汽车制造业中心也正从欧美逐渐亚洲、南美等新兴市场转移，

33、世界汽车制造业格局逐步向多极化发展。新兴工业化国家出现的这种汽车消费大众化或平民化趋势与发达国家在其工业化初期出现的汽车普及过程极其相似，这些国家随着人均收入水平的提高和对外开放程度的加深，汽车市场迅速成长。相比之下，传统的发达国家市场则逐步趋于饱和，需求增长相对较慢，主要以车辆更新为主。为争取新的市场份额，汽车企业竞争的焦点转向了新兴工业化国家市场。这种竞争已经直接跨越汽车企业原来所在的国家边界，使汽车产业的整体竞争在国际平台上展开。由于新兴工业化国家通常具有低成本优势，加之各国较为普遍存在的贸易保护壁垒，促使汽车企业在这些地区的竞争更多地采用跨国投资和跨国经营的方式，而非直接贸易形式，从而

34、加快了跨国投资和生产转移的进度。在这样的背景下，全球汽车生产格局发生了较大变化，美、日、德、法四大传统汽车强国的产量占全球总产量比重从2002年的54%萎缩至2015年的32%，而中国、巴西、印度和俄罗斯等新兴市场则保持快速增长，2015年新兴市场汽车产量占全球汽车总产量比重已超过35%。4、我国汽车工业发展概况中国汽车工业经过了几十年的发展，已经初具规模，尤其是加入WTO以后，中国汽车工业快速融入世界汽车工业之中，宏观经济的持续发展，使得汽车消费水平需求迅速增长，汽车的产量增幅远远超过行业平均水平，成为拉动我国制造业增长最主要的力量，已经成为我国国民经济的重要支柱产业，在促进经济发展、增加就

35、业、拉动内需等方面发挥着越来越重要的作用。随着全球汽车产业结构调整和生产重心转移，伴随着我国经济的持续增长、人民生活水平的不断提高、人均收入的不断增长，推动了汽车需求量的迅速增加，我国汽车工业迎来了突飞猛进的发展。我国汽车产量从2000年的206.82万辆增加到2016年的2,811.88万辆，年均复合增长率高达17.72%，远超同期世界平均增长水平。根据中国汽车工业协会统计，2009年我国汽车产销量分别达到1,379.10万辆和1,364.48万辆，同比增长47.57%和45.46%，产销量跃居世界第一位。2010年我国汽车产业继续保持产销两旺的局面，汽车产销量分别达到1,826.47万辆和

36、1,806.19万辆，同比增长32.44%和32.37%。2009年和2010年我国汽车行业的快速增长得益于国家出台的1.6升及以下小排量乘用车购置税优惠政策，分别减按5%和7.5%的税率征收，小排量乘用车和自主品牌乘用车成为拉动汽车整体高增长的主力军。2009年，1.6升及以下小排量乘用车累计销售达719.55万辆，同比增长71%，占乘用车销售总量的70%，比上年同期提高近8个百分点，市场占有率为历年最高。其中自主品牌乘用车销售457.7万辆，占乘用车销售总量的44.3%1。2011年，我国汽车产业受到经济增长放缓、央行紧缩货币政策、各种购车鼓励政策退出等诸多不利因素的影响，发展步伐放缓，我

37、国汽车产销量为1,841.89万辆和1,850.51万辆，同比增长0.84%和2.45%。2012年购车鼓励政策退出的不利影响逐渐淡化，全国汽车产销量为1,927.18万辆和1,930.64万辆，同比增长4.63%和4.33%。2013年我国汽车产销2,211.68万辆和2,198.41万辆，比上年分别增长14.76%和13.87%，产销突破2,000万辆创历史新高，再次刷新全球记录。2016年我国汽车产销量继续保持稳定增长，分别达到2,811.88万辆和2,802.82万辆，同比增长14.76%和13.95%，已连续八年蝉联全球第一。虽然我国汽车产销量连续八年稳居全球第一，但从汽车保有量来看

38、，截至2015年底，全国民用汽车拥有量达到16,284.45万辆，每千人保有量为118.47辆2。而美国、日本、德国千人汽车保有量均在500辆以上，美国甚至超过700辆，即便是全世界2012年平均千人汽车保有量也已经达到了170辆，因此，如果中国千人汽车保有量达到世界平均水平，汽车保有量将超过2.3亿辆，仍然有很大的增长空间。随着我国城市化率的进一步提高以及人均收入的不断提升，我国汽车需求增长空间依然较大，特别是在三四线城市以及富裕的村镇，因此，未来我国汽车产业增速仍然有可能保持平稳较快的增长。第四章 公司基本情况一、公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：谭xx3、注册资

39、本：730万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2016-9-277、营业期限：2016-9-27至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事铝合金车轮相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展

40、做出了突出贡献。 公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。三、公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额15932.9412746.3511949.7011312.39负债总额5440.634352.504080.473862.85股

41、东权益合计10492.318393.857869.237449.54公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入55928.9344743.1441946.7039709.54营业利润10615.748492.597961.817537.18利润总额9597.337677.867198.006814.10净利润7198.005614.445182.564894.64归属于母公司所有者的净利润7198.005614.445182.564894.64第五章 运营模式分析一、公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行

42、业发展，创建国际知名企业。二、公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经

43、营。2、根据国家和地方产业政策、铝合金车轮行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和铝合金车轮行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内铝合金车轮行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中

44、资产收益，用于再投入和结构调整。三、各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物

45、资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责（1）围绕公司的经营目标，拟定项目发

46、实施方案。（2）负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。（3）负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。（4）负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。（5）负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。（6）协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。（7）负责客户服务标准

47、的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。（8）协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。（9）负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责（1）负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。（2）根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。（3）依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。（4）定期、不定期利用各种统计信息和其

48、他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。（5）负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。（6）负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、核心人员介绍1、谭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、韩xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公

49、司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、余xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、孔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任

50、公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、卢xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、罗xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、唐xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任

51、公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、魏xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。五、财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资

52、本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不

53、用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序

54、等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未

55、用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行

56、相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资