2018年中国照明行业市场发展分析报告

1、2018 年中国照明行业市场发展分析报告目 录一、照明市场发展状况4（一）LED 产业规模增长持续5（二）照明行业出口首次出现负增长6（三）LED 上游供需格局改善7（四）LED 封装企业产能将持续增长10（五）LED 新兴照明应用增速超传统应用11二、照明市场创新发展13（一）LED 对技术创新提出更高要求131.照明产品的创新142.营销模式的创新14（二）重点企业创新竞争力分析以雷士为例151.多个子品牌战略布局162.携手国际泳联打响体育营销173.开创设计师渠道模式18（三）发展和创新存在问题19三、照明行业发展趋势19（一）照明市场竞争风险20（二）照明产业机遇与挑战20（三）照明

2、行业发展趋势211.照明成为LED 产业发展的重要驱动力212.照明行业并购加速整合升级223.智能照明将成为新的发展目标22四、照明行业政策分析23（一）半导体照明产业“十三五”规划出台241.LED“十三五”发展目标是万亿产值242.引导产业结构调整及优化243.系统集成带动产业升级24（二）“战略性先进电子材料”重点专项申报25（三）北京市“十三五”绿色照明方案发布25（四）智能制造发展规划（20162020 年）正式发布26五、市场总结26图表目录图表 1 20062016 年我国LED 产业上、中、下游市场规模4图表 2 20132016 年中国LED 行业发展能力分析5图表 3 2

3、012-2016 年来照明行业出口变化6图表 4 2016 年 112 月全国照明行业累计出口额贸易地区占比情况7图表 5 2017 年我国LED 芯片市场需求预测8图表 6 20092016 年我国LED 产业封装环节产值11图表 7 20112016 年我国LED 照明产品国内市场渗透率12图表 8 2016 年我国半导体照明应用领域分布12一、照明市场发展状况近年来，随着我国LED 照明技术的持续发展，LED 光效得到了逐步提高，价格也逐步降低，LED 在照明应用领域不断扩展。面对全球能源短缺的问题，LED 照明产品凭借绿色环保的优势，将逐渐成为照明领域的主流产品。CSA Researc

4、h 数据显示，2016 年我国半导体照明产业整体产值比 2015 年增长了 22.8%，达到 5216 亿元。其中，2016 年 LED 芯片产品市场需求量出现良好的发展态势，促使上游外延芯片规模达到182 亿元，同比增长20%；此外，LED 封装企业产能持续扩张，中游封装规模达到 748 亿元，同比增长 21.5%；LED 下游应用规模达到4286 亿元，同比增长 23%。图表 1 20062016 年我国 LED 产业上、中、下游市场规模资料来源：CSA Research近年来 LED 照明产品价格在持续下降，在替代传统照明产品的过程中，LED 照明产品的渗透率也在逐年增长。随着LED 照

5、明技术趋于成熟，LED 照明在住宅、商业以及户外等领域的应用普及度会不断提高，更多LED 照明品牌被消费者熟知和选择。2016 年是“十三五”规划的开局之年，节能减排仍然是重中之重，在节能减排中可发挥重要作用的LED 照明产品受到政府及市场的重视，促进 LED 照明产业的进一步发展。（一）LED 产业规模增长持续截至 2016 年底，我国 LED 产业共有规模以上企业 883 家，比2015 年的 879 家有小幅增长；获得销售收入 4576.56 亿元，产品销售利润 401.62 亿元，资产总额达 4307.30 亿元，各项经济指标均有所增加，反映出较好的整体经营效益。LED 企业整体经营效

6、益向好，源于LED 产业产销规模的稳定增长。图表 2 20132016 年中国LED 行业发展能力分析单位：%资料来源：照明工业协会另外，2016 年LED 产业销售增长率下降为 15.38%，反映行业市场规模扩张速度放缓；资本积累率和总资产增长率也均较上年有所下降，分别为 11.41%和 14.68%，但仍然处在较高水平，说明行业后期发展所需资源储备充分，具有较好的资本增长性和保全性，持续发展能力较强。（二）照明行业出口首次出现负增长自 2009 年以来，照明行业出口首次出现负增长现象。2016 年， 照明行业累计出口额为 385 亿美元，相对上年同比下降了14.5%。其中电光源产品出口 4

7、3.5 亿美元，与 2015 年同比减少了 13.2%；照明灯具出口额 297.4 亿美元，与 2015 年同期下降 15.6%。图表 3 2012-2016 年来照明行业出口变化资料来源：中国海关据数据统计，目前照明行业出口主要面向美国、德国、英国、中国香港、印度、荷兰、日本、新加坡、加拿大、法国等地区。其中出口比重最大的国家是美国，累计出口额达 94.12 亿美元（占 24.44%），同比下降 15.55%；其次德国累计出口额达 19.51 亿美元（占 5.07%），同比下降 16.58%。图表 4 2016 年 112 月全国照明行业累计出口额贸易地区占比情况资料来源：中国海关照明产品出

8、口不仅表现在金额下降，海关数据的反馈显示：2016 年，我国电光源产品的出口总量达 131.2 亿只，与 2015 年相比基本持平，但出口额同比下降了 14.15%；灯具类的产品则出现量价齐跌的情况；未列名灯具（其中六成为 LED 照明产品）的出口量同比增加 12.8%，但出口额在历年中首次出现下降，下降幅度达 0.4%。照明产品出口呈现利润缩减的趋势，主要由于照明行业竞争激烈，导致产品价格下降。（三）LED 上游供需格局改善根据统计数据，2016 年中国LED 芯片行业市场规模超过 145 亿元，同比增长 11.54%，增幅较 2015 年提升了 3.2%。预计 2017 年，LED 芯片有

9、效产能将达到 8328 万片，需求约 9235 万片。其中照明芯片的需求约4704 万片，占总比重的56.03%，同比增长 20%。图表 5 2017 年我国 LED 芯片市场需求预测LED 芯片厂商大多都涉及外延片生产领域，MOCVD 外延炉作为制作 LED 外延片最常用的设备，其设备保有量和增加量可以从侧面反映 LED 芯片领域的供给情况，且在长期观察中，MOCVD 机台数量始终是影响到芯片供给的主要变量。LED 上游芯片在 2016 年市场表现良好，MOCVD 保有量、开机率、总产能利用率三个指标均有提升。根据统计数据，2015 年，受市场需求放缓及竞争加剧影响，中国 LED 芯片企业扩

10、产脚步明显放缓，新增 MOCVD 设备数明显减少，全年 MOCVD 净增加量约 50 台，中国LED 行业MOCVD 保有量增加至 1222 台。近年来，随着 LED 上游芯片产能不断扩产，激烈的行业竞争促使企业开始研发新的封装工艺，而具有抗震性、耐冷热冲击性的倒装LED 芯片技术受到市场的热捧。LED 倒装芯片和封装器件已经成为LED 终端应用的主流核心光源。LED 倒装芯片集合了正装芯片和垂直芯片的优势，重点关注大功率，尤其是安培级电流驱动的 LED；独特的芯片结构和封装形态完美结合，器件热阻低、出光率高、可靠性好；承受过电流驱动的性能好，照明应用的综合流明成本低；单器件功率高、单器件光通

11、量大， 特别适合强光照明应有；综合运用微电子技术，在关键技术取得突破后，容易实现规模化量产，制造良率高；具有优于垂直芯片和器件的性能，又有高于正装芯片和器件的性价比。以雷士照明母公司德豪润达为例，其在大功率倒装芯片的研发及产业化已取得全面突破并实现量产，下一个目标为在此基础上开发陶瓷大功率LED 光源。目前陶瓷大功率LED 产品已可以应用于大角度光源产品、手机、电视背光、景观照明、大功率路灯及车灯照明上，随着整体产业的技术进步，未来在某些特殊领域如高瓦数产品的应用上存在一定优势。陶瓷大功率 LED 产品采用倒装芯片，使光学和热学性能更好，同时因省略了导线架与打线的步骤，使其后道工序更加便捷。大

12、连德豪陶瓷大功率LED 封装项目一期计划建成20 条封装生产线。按每条生产线 3.6KK/月产能，每年按 10 个月生产计算，每条产线年产量为 0.36 亿颗。本项目 20 条产线全部投产后，预计年产量总计 7.2 亿颗。考虑到生产良率以95%计算，该项目年产封装合格品约6.8 亿颗，年产值达到约 11 亿元，年净利润预估为 2.2 亿元，新增就业 300 人。该项目团队将开发新一代陶瓷大功率 LED 光源，在关键技术上实现突破，如降低芯片与陶瓷基板共晶空洞技术，荧光粉涂布、荧光粉膜技术，五面发光和单面发光封装技术。该项目预期可研发、设计、制造出无支架和五面发光的陶瓷大功率 LED 光源，产业

13、化陶瓷大功率LED 光源，光效180lm/W，填补国内空白，达到国际先进水平。此项目的成功研发，将实现以倒装外延片、封装、市场应用为产业链， 上游带动倒装外延技术的进步和发展，下游会以其优越的性能拓展传统LED 无法涉及的应用市场，从而扩大整体 LED 产业和促进其产业链的发展。（四）LED 封装企业产能将持续增长据统计，2016 年我国约有 2000 多家 LED 封装企业，占据全球70%的封装产量。经过十多年的发展，我国LED 封装能力提高较快， 封装品种较全，随着 LED 封装产能进一步扩张，行业竞争将越发激烈。20142016 年，我国 LED 封装环节产值由 517 亿元增长至 74

14、8 亿元，年均复合增长率为 20%，LED 封装领域市场规模稳步上升。随着中国LED 封装企业的不断壮大发展，中国 LED 封装在国际上的市场地位将进一步提高。鉴于 LED 照明产品需求增长迅速，预测未来中国LED 封装企业的产能将继续扩张。图表 6 20092016 年我国LED 产业封装环节产值资料来源：半导体工业协会（五）LED 新兴照明应用增速超传统应用LED 已成为照明的主流光源，目前照明领域是LED 最大的应用市场之一，其次是LED 显示屏和背光应用。数据显示，2016 年我国LED 照明产品国内市场渗透率达到 42%，比2015 年增长了 10%。随着国家禁止白炽灯政策的严格实施

15、，预测 LED 照明的市场渗透率还会有所提升。图表 7 20112016 年我国 LED 照明产品国内市场渗透率资料来源： 。20142016 年，我国 LED 照明应用行业规模由 1683 亿元增长至 2678 亿元，年均复合增长率为 26.17%。其中 LED 通用照明规模由 2014 年的 1169 亿元增长至 2016 年的 2040 亿元，年均复合增长率32.08%；2016 年 LED 通用照明规模占比达到 47.60%。通过数据发现，20142016 年我国下游应用领域的产业规模不断增长，通用照明在整个照明应用市场占绝对优势，是应用市场的第一驱动力。图表 8 2016 年我国半导

16、体照明应用领域分布资料来源： 。2016 年，传统的景观应用、显示屏和背光应用的产业规模分别占整个半导体照明产业规模的 13.5%、12.8%和 12.1%。但是 2016 年LED 显示屏同比增长只有 1%，增长较为乏力，主要是由于液晶显示市场趋于饱和OLED 等新型显示技术的逐步替代。新兴照明领域中，信号及指示和汽车照明虽然产业规模占比较 少，分别为 2.1%和 1.4%，但是汽车照明受益于高端车越来越多采用LED 灯具，2016 年的市场增长率高达 33.8%，同时LED 农业、医疗等创新应用同比也超过 30%。LED 汽车照明、医疗、农业等新兴领域的应用不断开拓，农业照明等新兴应用快速

17、成长，智慧照明、小间距显示、UV-LED等成为应用市场热点。二、照明市场创新发展（一）LED 对技术创新提出更高要求自“十二五”以来，我国LED 照明产业获得迅速发展，LED 照明在国内市场已逐渐渗透，传统照明企业凭借多年的品牌知名度及渠道优势转型进入 LED 照明领域，与拥有良好的技术研发实力和产品创新能力的国内新兴的 LED 应用企业展开了激烈竞争。在整体经济环境不景气的影响下，近年来 LED 行业增速开始放缓，行业竞争进一步加剧，行业两极分化明显，大型企业通过资本运作来扩张规模， 而中小企业生存空间进一步被挤压。LED 全产业链都在不断创新， 以期寻求新的突破。可以预见，具备技术创新能力

18、的 LED 企业在未来会有更好的发展机会。LED 技术创新活跃，新材料、新工艺不断涌现，发光效率不断提高，产品技术升级较快。不断更新的技术升级和新技术的出现也给 LED 外延和芯片厂商的技术创新能力提出了更高的要求。1.照明产品的创新产品创新给企业和市场呈现得更为直接，一个好的创新产品能使企业和品牌暂时脱离价格战的“红海”，并获得更多的市场机会。但是，在市场竞争过于激烈的今天，一款好的产品往往会引来大量的仿制，尤其在国内知识产权保护仍不完善，“一枝独秀”的时间往往会变得很短暂，企业很快又会重陷“价格战”的泥潭。以传统照明系统为主的商业区域和个人照明应用区域为新型的LED 照明应用提供了巨大的市

19、场，不论是成本（短期成本和长期成 本，包括耐用性和低维护成本）、能效、政府法规和建议方面的原因， LED 正在快速吞噬传统照明的市场需求。元件及灯具设计上的创新赋予制造商更多选择性和灵活性，进而开拓了应用市场。然而，将这些新设施应用于已存在的基础设施、灯具和装置中时，难免会受到设计的限制。智能化的照明正趋于主流，并已逐渐成为人们工作和生活中不可或缺的重要部分，例如在智能家居、智能办公和互联网物品中，智能照明的应用显得尤为重要。智能照明将最新的 LED 技术与色变特性、智能传感器、红外、蓝牙与因特网连接/数据捕捉方面的其他创新相结合。如果客户能将这些尚处萌芽阶段的重要进步应用于现有系统 中，它们

20、的潜力将得到充分发挥。2.营销模式的创新照明行业经过三十年的发展变化，产品不断创新，控制技术也不断升级，照明产品已经不仅仅承载功能性的照亮功能，更跟人的审美、健康息息相关，随着互联网的快速发展，照明产品也被赋予了新的功能，成为互联网中物物相连的一部分。如今 LED 照明企业不仅需要产品技术的创新与突破，更要在营销模式上进行颠覆性的改革。目前照明企业在布局传统终端渠道的同时，也在积极探索电商、O2O、微营销等商业模式。其中，O2O 渠道模式为消费者提供价廉物美的照明产品，同时兼顾了企业和经销商的利益需求，能够建立极大的品牌黏性。（二）重点企业创新竞争力分析以雷士为例创立于 1998 年底的雷士，

21、始终坚持产品研发的自主创新，致力于为酒店、办公、家居、工业、商超、城市亮化、交通、建筑等领域提供健康舒适的照明解决方案。2010 年，雷士照明于香港联交所正式上市。2017 年，NVC 雷士照明品牌价值达 206.85 亿元，连续6 年照明行业第一；同时，荣获“2016 中国LED 照明灯饰行业 100 强” 第一。目前，雷士照明在国内拥有4 大制造基地、2 个国际标准化研发中心和国家认可实验室、38 家运营中心、3800 多家品牌专卖店；在海外，建有符合欧洲标准的产品开发中心，并在 40 多个国家和地区设立了经营机构。在董事长的带领下，雷士全面整合上游 LED 芯片研发、封装、驱动和下游自主

22、品牌营销渠道资源，率先在中国照明行业完成上下游产业链一体化整合生态布局。雷士始终保持着设计与创新的活力，通过创新智慧方案改变人们的生活，引领行业变革。具体分析如下。1.多个子品牌战略布局在消费升级的环境下，消费者对于灯饰产品不再局限于基本的照明需求，更多消费者倾向于具备个性化、装饰化的灯饰产品，灯饰照明已经进入风格细分化阶段。基于细分化的市场现状，雷士根据其目标群体进行多个子品牌布局。从雷士照明到伯克丽、“東東”，利兹城堡，再到未来的西湖烟雨，其子品牌布局涵盖每一类流行的家居风格。雷士集团旗下的“Berkeley 伯克丽”定位于中高端现代简约家居品牌，主要面向新兴中产阶层及有一定经济实力的白领

23、群体。上市不到一年时间，全国伯克丽建店数量 200 家，遍布 31 个省份，已经成为中国成长最快的现代灯饰品牌。雷士集团旗下的“Leeds Castle 利兹城堡”以高贵、艺术、优雅、独具匠心的品牌调性和轻奢、优雅的风格，为中国一、二线城市中产精英、新富阶层传递高品质的新欧美家居风范，彰显全新一代中产精英精致的生活格调和品位。雷士旗下不同家居风格子品牌，满足差异化消费需求，加上雷士集团强大的品牌知名度、领先的技术研发水平、完善的销售网点、突出的规模量产能力、贴心的售前售后服务，在家居照明领域大放异彩。在子品牌基础上，雷士又研究了不同的细分市场、细分领域的消费需求，采用独立的子公司、独立的产品研

24、发系统和销售管理人员的方式，不同的店面呈现不同的家居生活化、场景化的方式，保证所有的运作既有强大的品牌背书，又具备不同子品牌的特征。此外，团队强大的执行力缩短了投入产出的等待时间。2.携手国际泳联打响体育营销雷士照明与国际泳联的合作一直被称为照明界中体育营销的强强联手。从 2013 年开始，雷士照明作为国际泳联官方合作伙伴和冠名赞助商，已经连续四年支持FINA 世界跳水赛。2013 年 7 月，雷士正式签约成为国际泳联官方合作伙伴。国际游泳联合会（FINA）主席朱利奥马格里翁博士充分肯定了雷士照明在以往北京奥运会、广州亚运会、伦敦奥运会等全球各大规模的体育赛事中，以光环境专家精神和专业灯光解决

25、方案，为推动专业场馆建设和体育项目发展做出的重大贡献。2014 年是雷士照明与国际泳联合作的第一年，雷士照明携手国际泳联从北京、迪拜、伦敦、莫斯科、温莎、蒙特雷六站赛事，共同助力跳水健儿在赛场上绽放精彩。2015 年，雷士照明随国际泳联赛事进程，把企业的海外版图拓展到更广阔的区域，组织包括阿联酋、阿曼、卡塔尔、沙特利雅得、沙特达曼共 5 个区域，召开NVC LIGHTING 中东产品发布会。2016 年，雷士照明一如既往地关注并扶持体育事业的发展，借助这一优质体育资源，开展全球化营销，在北京、迪拜、加拿大、俄罗斯四站FINA 世界跳水系列赛中，雷士照明见证中国梦之队赢得了38 枚金牌。2017

26、 年，雷士照明打通各界渠道，携手几大部门：雷士电商公司、京东集团、国际泳联、中国跳水队、CCTV-5 以及全国各大主流、网红直播平台等进行跨界联合，举办了“雷士京东粉丝助威团冠军见面会”活动。通过国际赛事，雷士照明进一步提升了企业品牌国际化的影响力，推进了雷士全球化品牌扩张战略及营销版图布局。3.开创设计师渠道模式雷士是国内照明行业最早一批开创设计师渠道的企业。如今，雷士对设计师资源的开发已经形成了行业所推崇的模式。一直以来，雷士都非常重视设计师渠道的建设，多年来通过开展照明设计赛事、设计师交流论坛等，为设计师打造施展才华的平台，推动中国照明设计事业的迅速发展。（1打造照明知识普及平台。 20

27、17 年，雷士携手中国照明设计权威专业赛事“祝融奖”，在设计师渠道推出全新开发的新品。其中， “雷士光环境大师讲堂”被打造成为祝融奖最重要的照明行业交流与专业照明知识普及平台，在全国十城分站赛期间，为全国设计师提供更专业、更优质的照明应用解决方案，以及推广更前沿的设计理念及应用方向，引导我国建筑装饰行业的光环境应用走向更高水平。（2成立设计师联盟。 2017 年 4 月 27 日，雷士分别与中国民族建筑研究会设计专业委员会、十位设计师、多家互联网家装设计平台以及装饰公司等完成签约，成立雷士集团设计师联盟平台。（3导入百万设计师资源。雷士集团与酷家乐达成战略合作， 通过 O2O 互动、线上联结、

28、大数据筛选等，为雷士集团子品牌伯克丽整合百万名家装设计师资源。同时伯克丽借助设计师联盟平台，将吸取各个设计领域的特色，为用户创造更富想象力的灯饰产品。（三）发展和创新存在问题作为新兴的产业，LED 照明处于较快的发展阶段。然而，在现阶段 LED 上游结构性产能过剩、传统营销模式突破有限、行业内外资源利用共享率低等现状下，LED 照明行业应该整合业内外资源， 谋求更为有效的创新商业模式。随着更多跨界企业进入LED 照明市场，导致 LED 照明产能过剩， 市场竞争会更加激烈，产品价格下降压力也会更大。LED 照明企业只有在研发技术上持续创新，加大新品的研发和工艺改进，满足终端用户的需求，才能保证企

29、业的市场地位。与此同时，目前 LED 照明行业仍在初期发展阶段，部分行业标准尚未完善，产品检测体系也有待建立，很多消费者还没有真正了解LED 照明产品，对 LED 照明品牌认知度也不高。这就直接导致部分小型企业以低价策略搅乱市场秩序，这样既不利于 LED 照明产业的持续发展，也会造成消费者对LED 照明产品缺乏信心。此外，消费者需求日趋多样化、个性化，市场对灯具产品的需求已不再局限于照明，而是更看重其整体的装饰效果。仅凭单一品类的产品已经无法满足当前市场的需求，因此照明企业需要不断开发新产品，满足不同客户的需求，提升品牌的市场竞争力，以赢取更多市场份额。三、照明行业发展趋势2017 年，新一轮

30、科技与产业变更创造了新的历史性机遇，在中国深入实施创新驱动发展战略的背景下，照明产业发展也呈现新的特点。尤其伴随着智能化、物联网、共享经济等新业态的兴起，加速了LED 照明技术的发展与应用领域的扩展。（一）照明市场竞争风险在我国，传统照明市场是一个竞争非常激烈的行业。在高端照明应用市场，国内外知名照明品牌仍拥有强大的竞争优势；在中端照明应用市场，部分国内照明品牌与外资品牌携手合作取得细分市场优 势；在低端照明应用市场，为数众多的中小照明企业，主要以低档次、低附加值产品为主，造成低劣产品充斥市场的现象。在新兴的 LED 照明市场，传统照明企业除了利用渠道优势转型进入 LED 照明市场之外，企业还

31、将面临来自跨界企业的竞争。LED 照明企业将加速转型升级，一方面通过整合并购打造规模化企业，以市场占有和综合实力取胜，另一方面是通过专业技术打造差异化企业，在细分市场深耕细作，谋求生存和发展。（二）照明产业机遇与挑战现阶段，我国半导体照明产业发展面临重要机遇。2017 年，随着国家“一带一路”倡议，半导体照明产业“十三五”发展规划正式出台，“促进半导体照明市场转化、推广节能环保新光源”项目的推进，将为半导体照明产业开拓更广阔的市场空间。作为智能照明的核心元件，LED 也将承载更多的功能集成和传感器融合，进一步推动智能家居、智慧城市等建设，为 LED 照明行业带来了新的发展机遇与挑战。面对全球半

32、导体照明数字化、智能化、跨界融合等发展趋势，我国要实现从半导体照明产业大国向强国的转变，迫切需要加快产业结构升级，提升产品质量，增强品牌影响力，完善标准检测体系。（三）照明行业发展趋势在市场机遇和产业政策的双重驱动下，我国照明行业正处于产业结构调整和转型升级阶段，高效节能的 LED 照明取代传统照明是行业发展的必然趋势。伴随着 LED 照明产品价格的稳定，未来照明产品更多是从行业角度做服务能力升级，从硬件服务转化成软件服务， 为照明产品增添更多的附加值。通过照明应用系统解决方案的实现， 为智能家居、智慧城市开拓更多的想象空间。1.照明成为 LED 产业发展的重要驱动力2016 年全球 LED

33、产业规模增长的主要增长动力来照明应用，所占比例为 50%。LED 照明技术的进步和价格的下降，让LED 进入照明领域成为现实。2016 年，全球 LED 照明渗透率达 32.7%，从户外照明、商业照明等逐渐进入通用家庭照明，成为 LED 行业快速增长的主要动力。中国已经成为全球第二大的 LED 照明市场，未来国内LED 照明市场也将继续快速发展。同时，随着LED 产业的成熟及洗牌，“十三五”期间，政府逐渐调整补贴政策，上游芯片补贴正在逐步减少。通过调整补贴幅度，一方面从产业链上游减缓 LED 芯片产能的扩张，另一方面有望增加下游LED 照明应用端的补贴，从终端需求层面拉动整体 LED 产业链发

34、展，进一步完善我国LED 产业链的供需结构。2.照明行业并购加速整合升级近十年来，由于国家对 LED 行业的政策的鼓励，大量企业进入LED 照明市场，导致 LED 照明市场产能过剩、价格偏低、利润空间被压缩。随着国家展开供给侧改革，照明行业去产能、去库存势在必行，高附加值要求将越来越受到重视，并购整合将成为企业共识。2016 年，照明行业海内外并购浪潮风起云涌，加速了产业整合升级，拥有技术和资金优势的企业正逐步主导市场；势不可当的电商潮流，为照明行业提供新的发展机遇，通过与互联网的结合挖掘供给侧需求是企业创新发展的有效路径；物联网、智慧照明也逐步被众多照明企业提上日程，通过合理引进智能化机械设

35、备，将研发、生产过程、品质管理与智能设备有效结合，企业的制造模式将向自动化、数字化及绿色环保转换，最终实现由“中国制造”向“中国智造”的成功转型。传统照明企业要维持规模制造优势，必须通过产业升级，从“制造”发展到“智造”，实现生产流程的高度自动化。未来，拥有核心技术、自动化生产程度高且高资本壁垒的公司将在未来激烈的产业升级竞争中立于不败之地，照明行业核心资源必将逐步向具有品牌优 势、渠道优势、研发技术优势和生产运营等优势的企业集中，龙头企业将凭借领先优势抓住战略机会，引领产业提升转型，加速照明行业的洗牌，成为行业、市场的领跑者和塑造者。3.智能照明将成为新的发展目标2015 年 5 月 8 日

36、，国务院印发中国制造2025，其中智能制造被定位为中国制造未来的主攻方向。中国制造 2025明确提出，统筹布局和推动智能家电、智能照明电器等产品研发和产业化。智能照明受到国家的高度重视，也让更多的跨界企业开始涌入智 能照明市场。近年来，华为、小米、海尔、中兴、京东、百度、阿里、魅族等不同领域的领头企业都加入了智能照明的市场竞争。从市场发 展潜力上，智能照明属于新兴的蓝海市场。由于智能照明是糅合了通 信技术、控制技术、IT 技术等多种技术的新兴领域，而LED 与智能控制结合在一起能够最大限度凸显 LED 照明的特性和优势。LED+智能系统的成熟，为照明产业的智能化发展奠定了技术基础。四、照明行业

37、政策分析“十三五”时期，为了应对全球能源消耗及气候变化等挑战，我国积极推动半导体照明产业的发展，引导使用高质高效的照明系统， 实施“十城万盏”试点示范工程、国家半导体照明工程、半导体节能产业规划等政策和工程，为 LED 照明产业创造了良好的发展环境。LED 照明是我国七大战略性新兴产业之一，也是引领绿色节能环保的中坚力量。通过政策层面，能够加快淘汰和替代白炽灯等高耗能产品，加快推广高效节能照明产品的步伐，培育出 LED 照明产业的领头企业。同时还要完善相关配套政策保障，倡导和推动社会各个领域应用LED 照明产品。（一）半导体照明产业“十三五”规划出台1.LED“十三五”发展目标是万亿产值201

38、7 年，国家发改委等 13 个部门正式印发半导体照明产业“十三五”发展规划（简称规划），旨在引领我国半导体照明产业的健康持续发展，培育照明产业的新动能，推进绿色照明节能工作。规划从协调管理、区域合作、创新引领、市场监督、产品推广、产业转型等六大方面，为“十三五”期间我国半导体照明产业发展指明重要方向，进一步为LED 企业营造良好的政策环境。规划提出，到 2020 年，我国半导体照明产业集中度逐步提高，形成万亿元的整体产值，培育 1 家以上销售额突破 100 亿元的LED 照明企业，同时推动OLED 照明产品实现规模应用。规划强调， 要不断拓宽半导体照明的应用领域，更加规范市场环境，为打造半导体

39、照明产业强国而奠定坚实基础。2.引导产业结构调整及优化为了引导产业结构调整及优化，规划鼓励企业从生产 LED 光源转向各类室内外灯具方向，研发适合各类空间场景的智能照明应用产品，全面提升 LED 全产业链的核心竞争力。其中包括重点研发高显色性、高光效、低色温的 LED 照明产品，鼓励企业和高校共同研发新材料和新结构器件。3.系统集成带动产业升级在技术创新方面，规划强调要促进半导体照明产业与互联网的融合，推动智慧照明技术研发和产业化，助力智慧家居、智慧社区、智慧城市的发展建设。除此之外，还要推动半导体照明与通信、电子、金融、文化、建材、装备制造等相关行业的跨界融合，制定行业标准， 打造示范应用项目，提升LED 照明产品附加值。（二）“战略性先进电子材料”重点专项申报为了响应“互联网+”“中国制造